Europejski rynek naczepowy

Europejski rynek naczepowy
Europejski rynek producentów przyczep i naczep jest znacznie rozdrobniony: działa na nim ponad 100
producentów, jednak czołówkę branŜy stanowią firmy niemieckie. Wielton zajmuje pozycję
w pierwszej dziesiątce największych producentów Europy.
Oferta produktowa Wielton S.A. i największych konkurentów europejskich
x
x
x
x
x
x
x
x
Schmitz
Niemcy
x
x
x
x
x
x
x
x
Krone
Niemcy
x
x
x
x
x
x
x
Kogel
Niemcy
x
x
x
x
x
Schwarzmuller
Austria
x
x
x
Benalu
Francja
Lecitrailer
Hiszpania
x
x
Samro
Francja
x
x
SDC
Wielka Brytania
x
x
x
x
x
Lecinena
Hiszpania
x
x
x
x
x
Fliegl
Niemcy
x
x
x
x
x
x
x
x
x
zabudowy wywrotkowe
Polska
naczepy do przewozu drewna
WIELTON
x
x
naczepy do przewozu maszyn
cysterny
przyczepy do systemów wymiennych
zestawy wielkogabarytowe
systemy wymienne
naczepy podkontenerowe
naczepa wywrotka
naczepa furgonowa
naczepa chłodnicza
naczepa kurtynowa
Kraj
naczepa skrzyniowo-plandekowa
Nazwa firmy
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Źródło: spółka-dane przygotowane w oparciu o analizę oferty konkurencji
Rynek Europy Zachodniej
1
Wielkość rynku naczepowego krajów Europy Zachodniej w 2006 r. wyniosła ok. 177 tys. sztuk naczep
i przyczep (wyraŜona jako liczba rejestracji nowych pojazdów). Wolumen siedmiu największych
rynków pod względem ilości zarejestrowanych nowych pojazdów stanowi ponad 82% łącznej liczby
pojazdów w krajach Europy Zachodniej.
1
Kraje Europy Zachodniej obejmują: Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Włochy, Hiszpania, Holandia, Belgia, Portugalia,
Austria, Szwecja, Dania, Finlandia, Szwajcaria, Irlandia, Norwegia i Grecja.
1
Rejestracje nowych przyczep i naczep w 7 największych krajach-producentach Europy Zachodniej (w tys. sztuk)
i roczna procentowa zmiana liczby rejestracji w tych państwach w latach 2004 – 2009P
150
145
140
20%
149,9
145,9 146,9
145,3
15%
16,0%
10%
8,1%
137,2
134,4
135
0,7%
2,0%
5%
Zmiana (w %)
Rejestracje (w tys. sztuk)
155
0%
130
-2,0%
0,4%
125
-5%
2004
2005
2006
2007P
2008P
Liczba rejest racji (w t y s. szt uk) - lew a oś
2009P
Zmiana (w %) - praw a oś
Źródło: CLEAR, “The Western European Trailer Market – Forecast Report“, styczeń 2007
Spadek sprzedaŜy w 2005 r. był wynikiem zwiększonego popytu inwestycyjnego wygenerowanego
w 2004 r. Prognoza na lata 2006 - 2009 zakłada wzrost ilości sprzedanych sztuk głównie z uwagi na
rosnący popyt odtworzeniowy w poszczególnych krajach. Oczekiwany wzrost będzie obserwowany
głównie w segmencie naczep, zaś w segmencie przyczep liczba sprzedanych sztuk ustabilizuje się
w kolejnych latach na poziomie z 2006 r.
Rynek Europy Środkowo-Wschodniej
2
Wielton sprzedaje swoje produkty do większości państw Europy Środkowo-Wschodniej, w tym do
Rosji, na Ukrainę, Litwę, Łotwę, do Czech, Bułgarii i Rumunii.
Rynek Europy Środkowo-Wschodniej charakteryzuje się znacznym zapotrzebowaniem na pojazdy
spełniające wymagania UE. Większość pojazdów, będących obecnie w uŜytkowaniu jest przestarzała
i droga w eksploatacji, a ponadto widoczne jest rosnące zapotrzebowanie na powiększanie bazy
transportowej w tych krajach. Przewidywania CLEAR zakładają wzrost rynku średnio o 3-4% rocznie.
Rejestracje nowych przyczep i naczep (dotyczy wyłącznie produktów o standardzie zachodnioeuropejskim) w krajach
Europy Środkowo-Wschodniej (w tys. sztuk) i roczna procentowa zmiana liczby rejestracji w tych państwach w latach
2004 – 2009P.
50
48,7
51,0
52,5
54,7
56,8
35%
30%
45,1
25%
40
20%
30
15%
20
10%
10
7,9%
0
2004
2005
Zmiana (w %)
Rejestracje (w tys. sztuk)
60
5%
4,7%
2006
3,1%
4,2%
3,8%
2007P
2008P
2009P
Liczba rejest racji (w t y s. sztuk) - lew a oś
0%
Zmiana (w %) - praw a oś
Źródło: CLEAR, “The Eastern European Trailer Market – Forecast Report“, styczeń 2007
2
Kraje Europy Środkowo-Wschodniej: Rosja, Ukraina, Polska, Turcja, Czechy, Węgry, Rumunia, Litwa, Bułgaria, Estonia,
Łotwa, Słowenia.
2
NajwaŜniejszym rynkiem w Europie Środkowo-Wschodniej jest rynek rosyjski, stanowiący prawie ¼
tego rynku (blisko 14 tys. sztuk w 2006 r.).
Wzrost zapotrzebowania na nowe pojazdy jest przewidywany we wszystkich krajach regionu.
Polski rynek naczepowy
Wielton jest największym polskim producentem przyczep i naczep, posiadającym w swojej ofercie
blisko 60 typów pojazdów transportowych. Spółka wyznacza trendy, które krajowa konkurencja
naśladuje.
Oferta produktowa Wielton S.A. i największych konkurentów krajowych
Szczerców
Sommer Polska
Sieradz
x
x
x
x
x
CMT Chojnice
Chojnice
x
x
x
x
Zasław
Zagórz
x
x
x
x
x
Polkon
Trzcianka
x
x
x
x
x
zabudowy wywrotkowe
Bodex
x
naczepy do przewozu drewna
x
naczepy do przewozu maszyn
x
cysterny
x
przyczepy do systemów wymiennych
Wieluń
zestawy wielkogabarytowe
WIELTON
systemy wymienne
x
naczepy podkontenerowe
x
naczepa wywrotka
x
naczepa furgonowa
x
naczepa chłodnicza
x
naczepa kurtynowa
Miejscowość
naczepa skrzyniowo-plandekowa
Nazwa firmy
x
x
x
KH-Kipper
Zagnańsk
x
Janmil
Janów Nowy
k.
Bełchatowa
x
Mega
Nysa
Feber
Sieradz
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
X
Źródło: spółka- dane w oparciu o analizę oferty konkurencji
Rozwój rynku naczepowego w Polsce, podobnie jak w innych krajach Europy, jest związany z
intensyfikacją transportu drogowego. Przewóz ładunków transportem drogowym wzrósł prawie
dwukrotnie z poziomu 69,5 mld tkm w 1998 r. do ok. 112 mld tkm w 2005 r., a do 2020 r.
3
prognozowany jest dalszy jego wzrost do poziomu ok. 158 mld tkm . OŜywienie na rynku transportu
drogowego pociągnęło za sobą wzrost popytu na przyczepy i naczepy na rynku krajowym.
3
Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej „Polityka transportowa państwa na lata 2001-2015 dla zrównowaŜonego rozwoju kraju”.
3
14
50%
52,5%
12
10
60%
13,8
9,7
40%
10,1
9,0
30%
8
20%
6
10%
4
0%
2
Zmiana
SprzedaŜ (w tys. sztuk)
16
-10%
-6,7%
0
-20%
2004
2005
SprzedaŜ (w t y s. szt uk) - lew a oś
2006
I pół. 2007
Zmiana (w %) - praw a oś
Źródło: Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców MSWiA.
W 2006 r. liczba rejestracji naczep i przyczep powyŜej 16 ton (w tym równieŜ pojazdów
specjalistycznych) w Polsce wyniosła 14,7 tys. sztuk, z czego ok. 8,5% stanowiły uŜywane przyczepy
importowane. Udział rynkowy Wieltonu na krajowym rynku naczepowym wyniósł ok. 13,7%.
Wzrost krajowego rynku przyczep i naczep w latach 2004–2006 spowodowany był wejściem Polski do
Unii Europejskiej, jak równieŜ poprawą koniunktury gospodarczej w kraju, wzrostem produkcji
przemysłowej i rolniczej oraz rozwojem usług (w tym transportowych). Po okresie boomu w 2004 r.,
związanego z koniecznością modernizacji środków transportu i dostosowania ich do wymogów
unijnych oraz znacznego zapotrzebowania na wzrost bazy transportowej, w 2005 r. nastąpiło
osłabienie popytu, pomimo to Spółka zanotowała niewielki spadek wolumenu sprzedaŜy na rynku
krajowym. Od 2006 r. widoczny jest znowu wzrost sprzedaŜy asortymentu oferowanego przez Wielton,
związany głównie z wprowadzeniem nowych regulacji prawnych (nowy system kontroli czasu pracy
kierowców - tachografy cyfrowe, obowiązek sprzedaŜy cięŜarówek z nowymi silnikami - norma
spalania Euro4) oraz rosnącym popytem inwestycyjnym ze strony firm transportowych. Szczególnie
dynamiczny wzrost widoczny jest w I pół. 2007 r., w którym ilość sprzedanych naczep i przyczep
przekroczyła sprzedaŜ w całym 2004 r., jak równieŜ w 2005 r. Z uwagi na dynamiczny wzrost rynku
krajowego, przy ograniczonych mocach produkcyjnych i duŜej dynamice wzrostu eksportu spółki,
udział rynkowy Wieltonu spadł do poziomu 9,7% w I poł. 2007 r.
Udział największych producentów naczep i przyczep na rynku polskim (bez pojazdów
specjalistycznych) w 2006 r.
W ielt on; 13,7%
Krone; 12,9%
Bodex ; 5,4%
Schw arzueller;
3,7%
Janmil; 2,9%
Zasław ; 2,7%
Koegel; 14,5%
I nt erCars; 2,4%
Mega; 2,3%
Polkon; 1,4%
Gras; 1,2%
Sommer; 1,1%
PRI MBOX Zremb;
Schmit z; 22,7%
1,1%
pozost ali; 12,1%
Źródło: Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców MSWiA
4
Z uwagi na obecne i docelowe rynki zbytu, właściwym obszarem pozycjonowania produktów Wielton
S.A. jest europejski rynek naczep i przyczep powyŜej 16 ton dopuszczalnej masy całkowitej (dalej
4
łącznie: rynek naczepowy ). Dane zbiorcze dla rynków krajów Europy Zachodniej i ŚrodkowoWschodniej zostały przedstawione na podstawie badania obejmującego rejestrację wyłącznie nowych
naczep i przyczep powyŜej 6 ton. Dane rynkowe dla Polski zostały przedstawione na podstawie
badania liczby rejestracji nowych i importu uŜywanych naczep i przyczep powyŜej 16 ton. Zestawienie
dla rynku polskiego nie obejmuje naczep specjalistycznych.
ZałoŜenia dotyczące stwierdzeń, oświadczeń lub komunikatów dotyczących pozycji konkurencyjnej
spółki pochodzą z opracowań przygotowanych przez Centralną Ewidencję Pojazdów i Kierowców
MSWIA, Clear International Consulting Limited , Międzynarodową Agencję Marketingową INMARK
oraz Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej. Wszędzie tam, gdzie przedmiotowe źródła nie
zostały wskazane, załoŜenia dotyczące stwierdzeń, oświadczeń lub komunikatów dotyczących pozycji
konkurencyjnej spółki oparte są na wiedzy Zarządu o działalności spółki i jej pozycji konkurencyjnej.
4 Dane rynkowe obejmują, oprócz naczep i przyczep znajdujących się w ofercie spółki, równieŜ pojazdy specjalistyczne (cysterny,
naczepy do przewozu drewna itp.)
5