CRMinMove – mobilny CRM na iPad`y i do Outlook`a

CRMinMove – mobilny CRM na iPad’y i do Outlook’a
CRMinMove to autorska aplikacja Grupy Kotrak, przeznaczona na urządzenia z
systemem Apple iOS oraz do współpracy z Microsoft Outlook. Wspomaga pracę
opiekunów klienta przez planowanie wizyt, rejestrację ich przebiegu, tworzenie
ankiet, integrację z kalendarzem iOS oraz mapami.
Dane kontrahentów
Z poziomu aplikacji możliwe są operacje na kontrahentach: dodawanie, edycja, podgląd
danych. Listę kontrahentów można filtrować oraz tworzyć rankingi TOP 10 i TOP 100. Po
wybraniu konkretnej kartoteki aplikacja może wyświetlić trasę dojazdu i uruchomić
nawigację.
CRMinMove pozwala na zakładanie kart kontrahentów i aktualizację danych podczas wizyty
Konwersacje i kontakty z klientami
Aplikacja została wyposażona w wygodny kalendarz, który pozwala planować kontakty i jest
zintegrowany z kalendarzem iOS, który z kolei można zintegrować z kalendarzem Google czy
iCloud. Możemy do niego wpisywać różne formy kontaktu: wizyta, mail, telefon. Realizowane
działania można rejestrować, wpisując datę kontaktu, treść i dodając załączniki. Z poziomu
konwersacji można też wysłać e-mail do klienta.
Ankiety konsumenckie
CRMinMove pozwala na sprawne przeprowadzanie ankiet u klientów. Handlowcy otrzymują
na urządzenia gotowe ankiety tworzone w centrali, wypełniają je razem z klientem, a po
przesłaniu do centralnej bazy danych ankiety są dostępne dla osób zarządzających, z
poziomu aplikacji iOS.
Funkcja lokalizacji celu na mapie ułatwia dotarcie do klienta
Wtyczka do Microsoft Outlook
CRMinMove działa też jako wtyczka do programu Microsoft Outlook 2010 i 2013. Dzięki temu
możliwa jest równoczesna praca w programie pocztowym i aplikacji CRM in Move.
Z
poziomu
Outlook’a
można
wykonywać
większość
operacji
na
kontrahentach
i
konwersacjach jak z poziomu aplikacji mobilnej. Dodatkowo można przekształcać maile do
konwersacji i eksportować dane do Excela i PDF. Lista konwersacji może być dowolnie
filtrowana i zawężana, a widok można dopasowywać przez wybór interesujących nas kolumn.
Niezależność od systemu ERP
CRM in Move, zarówno jako aplikacja mobilna jak i wtyczka do Outlook’a, pracuje w trybie
offline, na własnej bazie danych. Po nawiązaniu połączenia z centralną bazą użytkownik
może wykonać synchronizację i wymienić informacje.
W sytuacji braku dostępu do Internetu, można tworzyć konwersacje i dodawać
kontrahentów, zarówno w aplikacji iOS jak i w Outlooku. To ważne w przypadku pracy w
terenie, gdzie dostęp do sieci bywa ograniczony.
CRMinMove może być integrowany z większością systemów ERP.
Zarządzanie zdalne aplikacją
Panel zarządzania ma charakter webowy. Wystarczy dostęp do Internetu i można zarządzać
aplikacją z każdego miejsca na świecie. Panel administracyjny pozwala na tworzenie i edycję
użytkowników,
zarządzanie
strukturą
podległościową,
mapowanie
użytkowników
na
kontrahentów, zarządzanie wartościami na listach wybieralnych.
Nie tylko iOS
CRMinMove został wykonany w nowoczesnej technologii Mono firmy Xamarin. Pozwala ona
na łatwe przeniesienie aplikacji na inną platformę mobilną, np. Android czy Windows Phone.
Dopasowanie do nowej platformy oznacza krótszy czas i mniejsze koszty uruchomienia niż
pisanie aplikacji od podstaw.