Liczne zasieki podaży - Dom Maklerski BDM SA
Transkrypt
Liczne zasieki podaży - Dom Maklerski BDM SA
BIULETYN PORANNY poniedziałek, 19 września 2011 KONTRAKTY TERMINOWE NA WIG20 Wyniki sesji: piątek, 16 września 2011 Wartość zmiana System: Kurs otwarcia 2 282 47 2,10% Aktualna pozycja – krótka, sygnał otwarcia długiej– 2308 Kurs zamknięcia 2 285 8 0,35% Ostatnia zmiana sygnału z długiej na krótką– 2303 Kurs min. 2 282 64 2,89% Kurs max. 2 316 -16 -0,69% Wolumen obrotu 69 617 -32 786 -32,02% Najbliższe poziomy oporu: 2330 2388 2400 2450 Otwarte pozycje 106 186 -4 501 -4,07% Najbliższe poziomy wsparcia: 2240 2143 2094 2040 3000 FW20 (2,282.00, 2,316.00, 2,282.00, 2,285.00, +8.00000) Liczne zasieki podaży 2950 2900 2850 2800 2750 2700 2650 2600 2550 2500 2450 2400 2350 2300 2250 2200 2150 2100 2050 April May June July August September O WIG20 (2,300.72, 2,313.59, 2,287.89, 2,298.52, +14.5300) 3000 2950 2900 2850 2800 2750 2700 2650 2600 2550 2500 2450 2400 Miniony tydzień należał do byków. Kontrakt zyskał ponad 2% kończąc na 2285 pkt choć jeszcze w poniedziałek notowaliśmy 2148 pkt. Kluczowym wydarzeniem była skoordynowana decyzja banków centralnych mająca na celu zwiększenie płynności dolarowej, kiedy na rynku krążyły plotki, że europejskie banki mają problemy z pożyczaniem amerykańskiej waluty. To pomogło giełdom, tak samo jak gra pod środowe posiedzenie FOMC. Z technicznego punktu widzenia średnioterminowa sytuacja nie uległa zmianie. Obowiązuje trend spadkowy. Dotychczas byki bezskutecznie próbują powrócić do kanału wzrostowego opuszczonego 9 września mocną czarną świeczką. Właśnie kluczowe w tym momencie dla popytu wydaje się przysłonięcie tej świecy (2350 pkt). Warto też zwrócić uwagę na linię krótkoterminowego trendu spadkowego (od września). Byki napotkały więc na spore. Sytuacja na Zachodzie może prowokować do przeceny. S&P500 piątek kolejny raz zamknął wzrostami (1216 pkt) poruszając się w kierunku górnego ograniczenia wzrostowego kanału. Czy się uda? Na pewno 5 zielonych sesji z rzędu wywiera pewną presję i lepiej dla popytu odetchnąć przed atakiem na ważne 1230 pkt (ostatni szczyt, połowa czarnej świecy z 4 sierpnia). Ciekawie jest także na niemieckim DAX’ie. W piątek nie udało się wybić górnego ograniczenia spadkowego kanału budowanego od sierpnia (lekko naruszony 5600 pkt). Porażka na tym poziomie jest dużym atutem podaży. Na EUR/USD tydzień upłynął pod znakiem korekty do przebitej linii ponad rocznego trendu wzrostowego. Jeśli założyć 3-falowość obecnego ruchu po dojściu do 1,3670 oczekuje powrotu pod 1,4. Reasumując, średnioterminowy scenariusz pozostaje spadkowy. Krótkoterminowo sytuacja nie jest jednoznaczna choć byki napotkały na swej drodze liczne zasieki. Tydzień zapewne rozpoczniemy od spadków. 2350 Krystian Brymora 2300 2250 2200 2150 2100 2050 April May June July August September Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY poniedziałek, 19 września 2011 RYNEK AKCJI Wyniki sesji: piątek, 16 września 2011. Kurs otwarcia Kurs zamknięcia Zmiana [%] Kurs min. Kurs max. Zakres wahań Wartość obrotów [mln PLN] 1 056,2 52 tygodnie Indeks Kurs max. Kurs min. WIG20 2 942,4 2 115,4 2 300,72 2 298,52 0,64% 2 287,89 2 313,59 25,7 sWIG80 12 936,5 8 405,7 8 742,19 8 709,26 0,56% 8 686,81 8 761,81 75,0 33,0 mWIG40 2 993,2 2 054,5 2 153,81 2 162,24 1,41% 2 126,05 2 174,20 48,1 173,8 WIG PL 49 765,2 36 660,6 38 804,48 38 777,62 0,98% 38 777,62 38 859,05 81,4 - WIG 50 501,8 36 252,4 39 249,19 39 254,50 0,79% 39 134,11 39 453,25 319,1 1 412,6 Spółka Cena [PLN] ASSECOPOL zmiana % Mkt Cap [mln PLN] zmiana % względem WIG20 dzienna 1M 3M 6M dzienna 1M 3M 6M 9,8% -2,0% -4,8% -9,3% 40,69 3 156 5,7% 11,8% -22,2% -22,1% 5,1% BANK HANDLOWY 68,80 8 989 8,0% 10,1% -23,8% -26,7% 7,4% 8,0% -3,6% BOGDANKA 112,90 3 840 2,9% 22,7% -4,3% -11,4% 2,3% 20,7% 15,9% 5,9% BRE 209,80 8 830 -0,7% -15,6% -37,7% -36,3% -1,3% -17,7% -17,6% -19,0% GETIN 7,60 5 562 4,7% -8,4% -42,1% -42,9% 4,0% -10,5% -21,9% -25,6% GTC 10,00 2 194 2,6% -18,6% -48,7% -52,3% 1,9% -20,6% -28,5% -35,0% JSW 104,00 11 986 4,0% 4,1% - - 3,4% 2,0% - - KERNEL 66,50 5 299 -2,9% 6,8% -20,6% -17,4% -3,6% 4,8% -0,5% -0,1% KGHM 165,50 33 100 -0,3% 8,2% -11,0% -5,4% -0,9% 6,2% 9,2% 11,9% LOTOS 27,35 3 552 3,9% -15,5% -42,4% -36,4% 3,3% -17,6% -22,2% -19,1% PBG 65,50 936 0,0% -28,0% -57,7% -66,9% -0,6% -30,1% -37,5% -49,5% PEKAO 135,50 35 551 -0,4% 4,6% -21,2% -19,0% -1,1% 2,5% -1,0% -1,6% PGE 19,60 36 648 2,1% 2,1% -21,3% -14,7% 1,4% 0,0% -1,1% 2,6% PGNIG 4,00 23 600 2,3% 6,7% -6,8% 7,8% 1,7% 4,6% 13,4% 25,1% PKNORLEN 37,40 15 996 -0,4% 7,4% -29,2% -28,1% -1,0% 5,4% -9,0% -10,8% PKOBP 31,90 39 875 1,6% -10,0% -25,6% -25,8% 1,0% -12,1% -5,4% -8,5% PZU 346,00 29 878 -0,2% 3,3% -10,8% -4,5% -0,9% 1,2% 9,4% 12,8% TAURON 5,21 9 131 0,4% -0,8% -22,6% -19,3% -0,3% -2,8% -2,4% -2,0% TPSA 17,00 22 706 0,0% 6,3% -10,1% 1,8% -0,6% 4,2% 10,1% 19,1% TVN 14,38 4 943 2,1% 27,8% -14,7% -13,4% 1,4% 25,8% 5,5% 3,9% Komentarz po sesji Komentarz przed sesją: Rozliczenie kontraktów bez większego wpływu Końcówka tygodnia stała pod znakiem przede wszystkim weryfikacji czwartkowego wyskoku byków, opartego o informacje z rynku walutowego na temat zwiększenia płynności na rynku dolara amerykańskiego, ale i również końcówki handlu, a więc przepychanek w ostatniej godzinie notowań ciągłych, mających na celu ustalenie ceny rozliczeniowej wrześniowej serii kontraktów. Od dłuższego już czasu niewiele w tej kwestii się dzieje i również tym razem ostatnia godzina nie zdołała zmienić oblicza sesji. Popyt za sukces może sobie przypisać fakt utrzymania wczorajszego wzmocnienia, co otwiera bykom drogę do potencjalnej kontynuacji na początku tygodnia, o ile oczywiście przez weekend nie pojawią się informacje np. o bankructwie Grecji, co zapewne mocniej zachwiałoby rynkami. Większych atrakcji nie uczestnicy rynku nie dostali dziś również ze strony danych makroekonomicznych, które były wyjątkowo niewielkiego kalibru. Analogicznie prezentuje się sesja poniedziałkowa, w ramach której również nie przewidziano ważniejszych odczytów. Poznamy jedynie krajowe dane na temat produkcji przemysłowej, ale te odczyty zwyczajowo nie mają większego przełożenia na rynki. Tomasz Gessner Grecka saga trwa Piątkowa sesja na WIG20 przebiegała w dużym spokoju. Byki utrzymywała notowania cały dzień na plusie i podaż nie podjęła próby zanegowania długiej czwartkowej świecy. Jak na sesję w czasie, której wygasała kolejna seria kontraktów to naprawdę niewiele się działo. Ostatecznie indeks blue-chipów zakończył tydzień na poziomie 2298,5 pkt (+0,6%). Od dziś w skład indeksu największych spółek wchodzi JSW. W weekendowym wywiadzie niedawny prezes MFW Dominique Strauss-Kahn stwierdził, że Grecji nie będzie w stanie spłacić długów i wszyscy musza pogodzić się ze stratami. W końcówce tygodnia odżyły spekulacje na temat obniżenia ratingu dla Włoch przez agencję Moody’s. Decyzja ma zapaść w ciągu miesiąca. Dziś rano nastroje na rynkach są słabe. Na azjatyckich parkietach dominuje kolor czerwony. Hang Seng stracił 2,4%, giełda w Tokio ma dziś wolne. Kontrakty na S&P500 tracą 1,7%. Futures na DAX spadają o 2,2%. Ubiegłotygodniowe wzrosty na DAX wpisują się w ruch w obrębie sierpniowo-wrześniowego kanału spadkowego, właśnie dotarliśmy do górnego ograniczenia. Po piątkowym spokoju dziś należy liczyć się z kontrą podaży. Ruch spadkowy na WIG20 ładnie wpisywałby się w odbicie od linii trendu spadkowego poprowadzonej przez lokalne szczyty z 1 i 31 sierpnia oraz 8 września i właśnie piątkowej sesji. Pierwsze poważniejsze wsparcie to 2248-50 pkt. Niżej poziom 2200 pkt. Oporem są okolice poziomu 2300 pkt (wspomniana linia trendu). Brak dziś poważniejszych danych makro z rynków zagranicznych. O 14.00 pojawi się odczyt krajowej produkcji przemysłowej za sierpień. Na 16.30 planowane jest wystąpienie B. Obamy na temat gospodarki. Na pierwszy plan nadal będzie wysuwać się Grecja. Grecki premier odwołał w weekend wizytę w USA. Dziś kolejne rozmowy na mają przeprowadzić tamtejszy minister finansów oraz inspektorzy UE i MFW. Wypłata październikowej transzy pomocy stoi pod dużym znakiem zapytania. Krzysztof Pado Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY poniedziałek, 19 września 2011 INFORMACJE ZE SPÓŁEK Boryszew Boryszew złożył wiążącą ofertę nabycia aktywów spółki Wedo Formenbau und Kunststoffverarbeitung, działającej w branży Automotive, który jest producentem i serwisantem maszyn i urządzeń wykorzystywanych m.in. przez spółki z grupy AKT nabyte przez Grupę Boryszew. W 2010 r. spółka Wedo osiągnęła przychody około 10 mln EUR. Od marca 2011r. jest w stanie upadłości. Boryszew poinformował, że nabycie oferowanych aktywów spowoduje dalszy wzrost znaczenia grupy, jako międzynarodowego dostawcy w sektorze automotive. Zelmer Spółka podtrzymuje, że do końca 2013 r. nakłady inwestycyjne wyniosą ok. 70 mln PLN. W tym czasie w ofercie producenta drobnego AGD pojawi się 80 nowości produktowych. Prezes poinformował, że w przyszłym roku spółka rozważy powiększenie nowego zakładu zlokalizowanego w SSE Euro-Park Mielec. W czwartek natomiast ruszyła fabryka drobnego sprzętu AGD pod Rzeszowem. Osiągnięcie pełnych mocy produkcyjnych planowane jest do końca września. Zelmer ma produkować w tej fabryce średnio 2,6 mln sztuk sprzętu rocznie. Fabryka zatrudnia 1300 osób. Celem strategicznym grupy jest umacnianie pozycji w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, dlatego spółka nie zamierza wchodzić do Ameryki, Azji, czy Europy Zachodniej. Grupa kapitałowa Zelmer, w przyjętej przez zarząd strategii na lata 2011-2013, zakłada wzrost przychodów ze sprzedaży w 2011 roku o 12%, w 2012 r. o 23%, a w 2013 r. o 33% w stosunku do 2010 r. Będzie również dążyła do uzyskania wzrostu poziomu EBITDA w 2011 r. o 16%, w 2012 o 32%, a w 2013 o 49% w stosunku do 2010 r. FAM NWZA FAM Grupy Kapitałowej uchwaliło w czwartek program skupu akcji własnych, w ramach którego spółka będzie mogła nabyć z rynku do 3 mln swoich walorów po kursie 0,29-4,0 PLN, za maksymalnie 12,05 mln PLN. Projekt uchwały w sprawie buy-backu mówił o 1 mln akcji, kursie do 2 PLN i łącznym budżecie 2,05 mln PLN. Akcje własne spółki będą skupowane w celu umorzenia, zaoferowania ich do nabycia pracownikom w ramach programu motywacyjnego lub do dalszej odsprzedaży. NWZA zgodziło się też na połączenie FAM Grupy Kapitałowej ze spółką zależną FAM Cynkowanie Ogniowe. Erbud Erbud podpisał z Akademią Muzyczną im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi umowę na budowę sali koncertowej dla celów dydaktycznych. Wartość kontraktu to ponad 21,9 mln PLN netto. Terminy realizacji umowy określono na 19 miesięcy od dnia podpisania umowy. TelForceOne Grupa TelForceOne otworzy do końca 2011 roku jeszcze co najmniej dziewięć nowych punktów sprzedaży Teletorium, swojej ogólnopolskiej sieci franczyzowej i tym samym liczba stoisk sprzedażowo-usługowych spółki zwiększy się do 90 punktów handlowych. Spółka podała, że od stycznia do września 2011 roku Teletorium otworzyła osiem nowych punktów. W październiku powstanie siedem kolejnych stoisk, a w całym 2011 rok sieć powiększy się łącznie o 17 salonów. Jeronimo Martins Dystrybucja Jeronimo Martins Dystrybucja, właściciel sieci Biedronka, chce się rozwijać poprzez przejęcia, może być potencjalnie zainteresowany aktywami detalicznymi Emperii. Podtrzymuje, że do 2015 roku Biedronka liczyć będzie 3000 sklepów. W drugiej połowie tego roku dynamika wzrostu sprzedaży LFL Biedronki powinna być podobna jak w pierwszej, gdy wyniosła 16%. Arctic Paper Zarząd Arctic Paper informuje, że w dniu 15 września 2011 roku Spółka powzięła informację od jednostki zależnej Arctic Paper Kostrzyn, dotyczącą zawarcia transakcji walutowych typu Forward. Transakcje te mają na celu zabezpieczenie kursu wymiany EUR/PLN na rok obrotowy 2012. Bowim Bowim, dystrybutor wyrobów hutniczych, zamierza do 2014 roku rozbudować sieć biur handlowych, dwa magazyny główne w Sosnowcu i Płocku oraz stworzyć kilka lub kilkanaście magazynów lokalnych. Spółka chce również rozszerzać ofertę asortymentową. We wtorek KNF zatwierdziła prospekt emisyjny spółki Bowim, której oferta publiczna obejmuje 1,1 mln nowych akcji serii G oraz 1,9 mln akcji serii D. Do obrotu wprowadzone zostanie w sumie 6,375 mln akcji serii B, 3,882 mln akcji serii D, 765 tys. akcji serii E, 2,118 mln akcji serii F, 1,1 mln akcji serii G oraz 1,1 mln PDA serii G. Zapisy podstawowe na akcje będą przyjmowane od 13 do 17 października. Oferującym jest Dom Maklerski IDM. Travelplanet Czeska Invia nabyła pakiet 1.052.175 akcji Travelplanet od funduszu MCI TechVentures zarządzanego przez MCI Management, stanowiący 44,44% kapitału zakładowego spółki oraz głosów na WZA. Graal Akcjonariusze spółki Graal 13 października mają zdecydować o zmianie uchwały z czerwcowego walnego, podczas którego udzielono zarządowi upoważnienia do skupu akcji własnych za maksymalnie 25 mln PLN. Zmiana dotyczy ceny minimalnej, za którą mogą być nabywane akcje. Spółka podała, że cena za którą będzie nabywać akcje własne nie może być wyższa niż 20,0 PLN, a niższa niż 3,0 PLN. Walne w czerwcu zdecydowało, że cena nie może być wyższa niż 20,0 PLN i nie niższa niż 8,0 PLN. Lukas Bank Lukas Bank zmienia nazwę Credit Agricole Bank Polska, chce zostać bankiem uniwersalnym, do końca 2014 roku planuje otworzyć około 150 placówek i pozyskać 300 tys. nowych kont osobistych. Do tej pory bank koncentrował się produktach consumer finance, głównie na kredytach ratalnych. Przyjmując nazwę swojego właściciela chce stać się bankiem uniwersalnym. Wiceprezes Joanna Tomicka-Zawora, poinformowała, że bank planuje rozwój sieci oddziałów głównie poprzez zwiększenie liczby własnych placówek. PGE Polska Grupa Energetyczna do końca 2011 roku planuje podjąć decyzję w sprawie Exatela. Przy ustaleniu harmonogramu i formuły sprzedaży telekomunikacyjnej spółki zamierza uwzględnić jej rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa kraju. Jednocześnie wiceprezes PGE poinformował, że sprzedaż wszystkich akcji i udziałów w najważniejszych spółkach spoza działalności podstawowej powinna nastąpić do sierpnia 2012 roku. Źródło: spółki, PAP Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY poniedziałek, 19 września 2011 INDEKSY I WSKAŹNIKI indeksy giełdowe pozostałe wskaźniki zmiana indeks/ticker data kurs 1D 1M 3M 6M MSCI AC World 2011‐09‐16 298,5 0,7% ‐1,8% ‐7,6% ‐5,7% MSCI World 2011‐09‐16 1 169,5 0,6% ‐1,5% ‐7,1% MSCI EM 2011‐09‐16 963,7 1,4% ‐3,8% ‐10,9% MSCI BRIC 2011‐09‐16 289,2 0,9% ‐4,0% ‐12,5% ‐13,7% 38 945,0 0,8% ‐4,0% ‐20,1% ‐16,7% świat Europa Środkowa, Wschodnia i Południowa Polska WIG 2011‐09‐16 zmiana indeks/ticker data kurs 1D 1M 3M Miedź LME 3M 2011‐09‐16 8 711,0 0,9% ‐1,3% ‐3,9% ‐5,9% ‐5,2% Ropa WTI Crude 2011‐09‐16 88,0 ‐1,6% 6,7% ‐6,7% ‐15,1% ‐9,1% Złoto Spot $/oz 2011‐09‐16 1 814,0 1,9% ‐2,1% 18,2% 28,0% Aluminium LME 3M 2011‐09‐16 2 374,0 0,6% 0,0% ‐7,2% ‐3,4% 2011‐09‐16 5,030 ‐0,1% ‐0,6% ‐7,9% ‐13,5% surowce obligacje i rynek pieniężny Polska 5yr yield 6M Polska WIG20 2011‐09‐16 2 284,0 0,6% ‐2,7% ‐17,3% ‐12,2% Polska 10yr yield 2011‐09‐16 5,859 0,1% 3,7% ‐1,1% ‐6,6% Polska mWIG40 2011‐09‐16 2 132,2 1,4% ‐6,6% ‐24,0% ‐22,1% Polska WIBOR 3M 2011‐09‐16 4,655 0,1% 1,0% 1,9% 14,1% Polska sWIG80 2011‐09‐16 8 660,6 0,6% ‐8,3% ‐27,8% ‐29,0% Polska WIBOR 6M 2011‐09‐16 4,760 0,0% 0,4% 2,6% 10,4% Węgry BUX 2011‐09‐16 16 798,2 ‐0,1% ‐8,4% ‐26,0% ‐23,4% USA 10yr yield 2011‐09‐16 2,082 5,0% ‐6,2% ‐28,9% ‐34,3% Czechy PX 2011‐09‐16 967,5 ‐1,8% ‐3,3% ‐19,9% ‐16,4% Niemcy 10yr yield 2011‐09‐16 1,863 ‐3,4% ‐11,5% ‐37,0% ‐41,6% Bułgaria Sofix 2011‐09‐16 365,5 ‐0,7% ‐4,3% ‐10,6% ‐15,1% Japonia 10yr yield 2011‐09‐16 0,998 0,1% ‐4,3% ‐10,9% ‐18,8% Rosja Micex 2011‐09‐16 1 511,5 ‐0,9% 2,1% ‐9,5% ‐9,7% Hiszpania 10yr yield 2011‐09‐16 5,405 0,9% 8,3% ‐4,5% 4,5% Rosja RTS (USD) 2011‐09‐16 1 574,9 ‐1,8% ‐3,5% ‐16,9% ‐16,4% Irlandia 10yr yield 2011‐09‐16 8,653 ‐0,5% ‐11,8% ‐25,1% ‐9,1% BET 2011‐09‐16 4 510,3 ‐0,8% ‐4,9% ‐18,5% ‐18,4% Portugalia 10yr yield 2011‐09‐16 11,276 ‐0,7% 7,2% 3,7% 50,3% ISE 100 2011‐09‐16 57 115,6 1,4% 7,0% ‐5,3% ‐6,4% Włochy 10yr yield 2011‐09‐16 4,964 0,1% 13,3% 17,1% 18,5% Euro Stoxx 50 2011‐09‐16 2 155,6 0,2% ‐7,0% ‐20,6% ‐17,9% Belgia 5yr USD 2011‐09‐16 249,3 ‐3,9% 3,0% 61,1% 77,3% FTSE 100 2011‐09‐16 5 337,5 0,6% 0,6% ‐4,8% ‐2,0% Chiny 5yr USD 2011‐09‐16 127,0 ‐4,6% 13,3% 53,6% 69,9% Rumunia Turcja Europa Zachodnia W. Brytania CDS Francja CAC40 2011‐09‐16 3 045,6 ‐0,5% ‐6,0% ‐19,8% ‐15,2% Francja 5yr USD 2011‐09‐16 168,0 ‐0,8% 11,9% 104,3% 117,0% Niemcy DAX 2011‐09‐16 5 508,2 1,2% ‐7,0% ‐21,6% ‐14,4% Grecja 5yr USD 2011‐09‐16 3 535,7 ‐30,0% 78,7% 74,6% 267,6% Hiszpania IBEX 35 2011‐09‐16 8 337,9 0,6% ‐3,2% ‐14,4% ‐14,5% Hiszpania 5yr USD 2011‐09‐16 371,2 ‐0,7% 1,8% 27,2% 76,7% Holandia AEX 2011‐09‐16 278,5 1,2% ‐3,3% ‐14,6% ‐15,8% Irlandia 5yr USD 2011‐09‐16 797,0 0,6% ‐0,1% 2,9% 35,9% Szwecja OMX 30 2011‐09‐16 924,6 0,3% ‐3,2% ‐14,0% ‐9,0% Japonia 5yr USD 2011‐09‐16 119,7 ‐3,9% 11,2% 31,4% 10,6% Austria ATX 2011‐09‐16 2 034,0 1,6% ‐7,3% ‐23,1% ‐21,5% Niemcy 5yr USD 2011‐09‐16 83,3 0,5% 3,1% 98,3% 77,8% Polska 5yr USD 2011‐09‐16 237,2 ‐1,0% 14,9% 53,7% 65,2% 2011‐09‐16 11 433,2 0,7% 1,2% ‐3,1% 0,4% Portugalia 5yr USD 2011‐09‐16 1 054,9 ‐0,6% 17,1% 34,6% 103,7% Ameryka Północna i Południowa USA DJIA USA S&P500 2011‐09‐16 1 209,1 0,6% 2,2% ‐3,6% ‐2,3% Rosja 5yr USD 2011‐09‐16 216,1 ‐1,9% 12,5% 44,9% 62,7% USA Nasdaq Comp 2011‐09‐16 2 607,1 0,6% 4,0% 0,2% 0,7% USA 5yr EUR 2011‐09‐16 49,8 ‐0,6% 6,3% ‐3,9% 16,4% Kanada S&P/TSX 2011‐09‐16 12 424,8 ‐1,3% ‐1,9% ‐4,0% ‐8,2% W. Brytania 5yr USD 2011‐09‐16 78,9 ‐0,7% ‐2,5% 22,4% 37,5% Meksyk IPC 2011‐09‐15 34 661,8 1,5% 3,9% ‐0,1% ‐1,3% Włochy 5yr USD 2011‐09‐16 445,0 ‐1,3% 24,9% 152,8% 186,1% Brazylia BOVESPA 2011‐09‐16 56 381,5 1,5% 5,3% ‐6,0% ‐13,3% kursy walut Argentyna MERVAL 2011‐09‐16 2 771,3 ‐0,8% ‐7,1% ‐14,2% ‐11,0% EUR/PLN 2011‐09‐16 4,274 ‐1,3% 2,3% 7,2% 6,2% USD/PLN 2011‐09‐16 3,117 ‐0,1% 7,4% 11,8% 10,1% NIKKEI 225 2011‐09‐16 8 668,9 2,3% ‐2,6% ‐5,7% ‐1,5% CHF/PLN 2011‐09‐16 3,560 ‐0,9% ‐3,7% 7,9% 13,8% Azja i Australia Japonia Hang Seng 2011‐09‐16 19 455,3 1,4% ‐3,0% ‐10,6% ‐12,1% EUR/USD 2011‐09‐16 1,380 ‐0,5% ‐4,2% ‐3,6% ‐3,0% Chiny Hong Kong Shanghai Comp 2011‐09‐16 2 482,3 0,1% ‐4,7% ‐6,2% ‐13,8% USD/JPY 2011‐09‐16 76,800 0,1% 0,3% ‐4,3% ‐5,2% Indie BSE30 2011‐09‐16 16 933,8 0,3% 1,4% ‐5,3% ‐6,7% Indonezja JKSE 2011‐09‐16 3 835,2 1,6% ‐3,0% 3,3% 10,4% Izrael TA 25 2011‐09‐18 1 056,8 2,0% ‐3,1% ‐11,2% ‐15,0% Kospi 2011‐09‐16 1 840,1 3,7% ‐2,1% ‐10,1% ‐6,0% S&P/ASX 200 2011‐09‐16 4 149,4 1,9% ‐0,9% ‐5,3% ‐6,0% Korea Australia Źródło: Bloomberg Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY poniedziałek, 19 września 2011 RYNKI ZAGRANICZNE 13000 DJ Industrial (11,433.71, 11,532.47, 11,407.41, 11,509.09, +75.9102) NASDAQ US (2,607.12, 2,627.28, 2,600.96, 2,622.31, +15.2400) 2900 12750 2850 2800 12500 2750 12250 2700 12000 2650 11750 2600 11500 2550 2500 11250 2450 11000 2400 10750 2350 10500 2300 April May June July August September O S&P 500 US (1,209.21, 1,220.06, 1,204.46, 1,216.01, +6.90002) April May June July August September O Frankfurt DAX (5,607.51, 5,655.95, 5,524.22, 5,573.51, +65.2695) 1375 7800 7600 1350 7400 1325 7200 7000 1300 6800 1275 6600 1250 6400 1225 6200 1200 6000 5800 1175 5600 1150 5400 1125 5200 1100 5000 4800 May June July August September April Paris CAC 40 (3,084.16, 3,084.16, 3,014.45, 3,031.08, -14.5400) May June July August September London FT-SE (5,337.54, 5,406.10, 5,337.54, 5,368.41, +30.8701) 4200 O 6200 4100 6100 4000 6000 3900 5900 3800 5800 3700 5700 3600 5600 3500 5500 3400 5400 3300 5300 3200 5200 3100 5100 3000 5000 2900 4900 2800 4800 2700 4700 April May June July August September O April May June July August September Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport.