Informacja dot. branży samochodowej w Egipcie

Informacja dot. branży samochodowej w Egipcie

Informacja dot. branży samochodowej w Egipcie
1.
Produkcja
Wskaźniki produkcyjne egipskiej branży samochodowej odnotowały znaczny spadek w 2011 r.
w rezultacie protestów społeczno-politycznych, które przerodziły się w rewolucję 25 Stycznia
2011 r. Pomimo stosunkowo szybkiego wznowienia produkcji, konieczny był okres przejściowy
zanim spółki samochodowe powróciły do wykorzystania pełnych zdolności produkcyjnych. Po
rewolucji spółka General Motors z siedzibą w Kairze produkująca modele Chevrolet Aveo i
Spark oraz Opel Astra Sedan, wstrzymała czasowo produkcję i wycofała nie-egipskich członków
personelu. Niemiecki koncern BMW podjął podobne działania w swojej kairskiej fabryce, gdzie
montował modele BMW X1 i X3 oraz serie Sedan 3, 5 i 7. Inne firmy, takie jak Nissan Motor
czy Toyota Motor wstrzymały podróże biznesowe przyjmując ostrożną postawę: „poczekamy,
zobaczymy”. Nissan produkuje rocznie około 10.000 sztuk pojazdów X-Trail SUV i pick-upów,
co stanowi ok. 10% całkowitej produkcji krajowej. Toyota Motor planuje rozpoczęcie produkcji
lokalnej w wielkości 3.000 egzemplarzy rocznie oraz rozwój usług serwisowania dla
uzupełnienia produkcji, co w dłuższej perspektywie oznacza dalsze inwestycje i generowanie
nowych miejsc pracy. Decyzje te uwarunkowane są w dużym stopniu stabilizacją sytuacji
społeczno-politycznej.
W styczniu 2011 r. Industrial Development Authority (IDA) skierowało do Ministerstwa
Finansów projekt zachęt dla rozwoju lokalnej produkcji pojazdów. Miał on być sposobem na
ożywienie przemysłu i tworzenie nowych miejsc pracy oraz zwiększenie konkurencyjności w
stosunku do innych krajów Afryki Północnej. Wstępnie koszt programu oceniono na 1,5 mld
EGP. Jego celem miało było zwiększenie popytu na lokalnie wyprodukowane części
samochodowe oraz przyciągnięcie producentów zagranicznych do inwestowania w zakłady
produkcyjne na terenie Egiptu. Program miał wspierać producentów samochodów, które
przynajmniej w 45% zmontowane są z części lokalnych. Zdaniem przedstawicieli IDA, zachęty
w wysokości 7.000-8.000 EGP za samochód byłyby zachętą dla producentów importujących
większość części samochodowych do przerzucenia się na dostawców lokalnych, co w
perspektywie długoterminowej nie tylko zwiększyłoby produkcję ale też generowałoby nowe
miejsca pracy. Ważnym elementem projektu było też przyciągnięcie nowych inwestycji ze
strony zagranicznych producentów samochodów, zwłaszcza wobec rosnącej konkurencji ze
strony innych krajów Afryki Północnej, głównie Maroka i Algierii. Strategia przemysłowa
marokańskiego rządu na lata 2009 – 2015 wskazuje branżę samochodową jako kluczową branżę
dla rozwoju przemysłowego i generowania nowych miejsc pracy, a międzynarodowe koncerny
samochodowe postrzegają Maroko, obok Egiptu, jako jedną z głównych baz produkcji w Afryce
Północnej.
1
Dotychczas projekt IDA nie został jednak wprowadzony w życie. W marcu 2011 r. Minister
Handlu i Przemysłu ogłosił przesunięcie daty implementacji proponowanego projektu na czas
bliżej nie określony.
W październiku 2012 r. chińska spółka Geely Automobile rozpoczęła produkcję modelu
Emgrand EC7 wspólnie z największym egipskim producentem samochodów Ghabbour Auto
(GB Auto). Funkcjonująca w pobliżu Kairu fabryka zajmuje się montażem pojazdów w systemie
CKD (completely knocked down). Plany nowej fabryki przewidują roczny eksport ok. 30.000
egzemplarzy na inne rynki północnoafrykańskie, co oznacza zwiększenie dochodów z eksportu.
W lutym 2013 r. egipski rząd podjął decyzję o ponownym uruchomieniu państwowej firmy Nasr
Car Manufacturing Company i zatrzymaniu procesu jej likwidacji. Zakład zarządzany będzie
przez Ministerstwo Produkcji Wojskowej. Firma wstrzymała działalność produkcyjną w 2009 r.,
a rząd postanowił ją zlikwidować, gdy jej długi osiągnęły wartość ok. 2 mld EGP (296,95 mln
USD).
Firma GM Egypt będąca spółką zależną amerykańskiego producenta General Motors Company
rozpoczęła produkcję marki Chevrolet Move. Do produkcji wykorzystane będą zestawy
dostarczane przez chińską spółkę joint venture SAIC–GM-Wuling. GM zainwestował 10 mln
USD w rozwój i instalację nowego sprzętu dla wsparcia planów produkcji blisko 5.000 pojazdów
rocznie.
Produkcja samochodów w Egipcie, 2011-2017
2011
Pojazdy ogółem,
ilość egzemplarzy
2012s 2013p 2014p 2015p 2016p 2017p
81,731 56,480 58,855 62,752 67,777 76,094 83,050
Pojazdy ogółem,
-30.0
zmiana % w skali roku
-30.9
4.2
6.6
8.0
12.3
9.1
Samochody osobowe,
53,072 36,880 38,355 40,963 43,872 49,128 53,503
ilość egzemplarzy
Samochody osobowe,
-30.5
zmiana % w skali roku
Pojazdy użytkowe,
ilość egzemplarzy
-30.5
4.0
6.8
7.1
12.0
8.9
28,659 19,600 20,500 21,789 23,906 26,965 29,548
Pojazdy użytkowe,
-28.8 -31.6
zmiana % w skali roku
s/p = szacunek/prognoza BMI
źródło: OICA, za BMI
4.6
6.3
9.7
12.8
9.6
2. Sprzedaż
Jednym z głównych powodów zmniejszenia sprzedaży samochodów w 2011 r. było, oprócz
pogorszenia ogólnej sytuacji bezpieczeństwa i wzrostu kradzieży samochodów, ograniczenie
liczby kredytów udzielanych przez banki na zakup pojazdów. Dwie trzecie zakupów
samochodowych w Egipcie finansowane jest poprzez kredyty i utrudnienia w ich otrzymaniu
odbiły się negatywnie na poziomie sprzedaży. W odpowiedzi niektóre z firm uruchomiły swoje
2
własne oddziały finansowania. Liderzy branży, koncerny GB Auto i Chrysler zapowiedziały
udostępnienie usług kredytowych dla swoich klientów.
Po 30% spadku sprzedaży 2011 r. rynek odbił się w 2012 r. odnotowując 13% wzrost, według
raportu Automotive Marketing Information Council. Szczególnie dobre wyniki rynek osiągnął w
II połowie 2012 r. Jednocześnie deprecjacja funta egipskiego, którego wartość w stosunku do
dolara amerykańskiego osiągnęła w lutym 2013 r. poziom 6,691 utrudniła wejście na rynek
marek importowanych.
Egipski rynek samochodowy odnotował wysokie tempo wzrostu w pierwszej połowie 2013 r.
Całkowita liczba sprzedanych w tym okresie samochodów wyniosła 102.452 co oznacza 15%
wzrost w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, gdy sprzedano 88.775 pojazdów.
Według raportu opublikowanego przez Automotive Marketing Information Council, sprzedaż
samochodów importowanych wzrosła o 14%. W pierwszej połowie 2013 r. sprzedano 57.000
samochodów importowanych w porównaniu do 49.800 samochodów importowanych
sprzedanych w analogicznym okresie roku ubiegłego. Sprzedaż samochodów montowanych
lokalnie wzrosła o 17%. W pierwszej połowie 2013 r. sprzedano 45.400 pojazdów w porównaniu
do 38.900 samochodów sprzedanych w pierwszej połowie 2012 r.
Raport zaprzecza też publikowanym wcześniej negatywnym prognozom, które przewidywały
spadek sprzedaży w czerwcu br. w wyniku zakrojonych na szeroką skalę protestów. W czerwcu
br. rynek samochodowy radził sobie dobrze mimo problemów politycznych: sprzedano łącznie
16.000 pojazdów, odnotowując tym samym 17% wzrost w stosunku do czerwca 2012 r.
Sprzedaż samochodów osobowych odnotowała 18% wzrost /11.3000 sprzedanych pojazdów/,
sprzedaż autobusów – 19% wzrost /1.800 pojazdów/, sprzedaż samochodów ciężarowych - 11%
wzrost /2800 pojazdów/.
Analizy branżowe pokazują, że duża grupa konsumentów nadal zainteresowana jest zakupem
nowych samochodów, a zmianie ulega co najwyżej wybór marki a nie sama decyzja o zakupie.
Ocenia się, że dynamikę sprzedaży mogłoby zwiększyć wprowadzenie nowych dostępnych
cenowo modeli. Przewiduje się, że rosnąć będzie popularność marek tańszych, a przewaga
lokalnych producentów samochodów uwarunkowana będzie ich większą konkurencyjnością
cenową.
Rynek Egiptu jest rynkiem o dużym potencjale. Egipt posiada największą ze wszystkich krajów
arabskich liczbę ludności. Jest też tradycyjnym centrum kultury regionu i potencjalnym liderem
świata arabskiego. Wskaźnik posiadania samochodu jest w Egipcie poniżej średnich wskaźników
krajów rozwijających się i wynosi 32 samochody na 1000 osób. Dla porównania, według danych
GB Auto, w Algierii wskaźnik ten wynosi 109/1000, a w Chinach – 128/1000. Strukturę
demograficzną Egiptu charakteryzuje także duży procent osób młodych: blisko połowa ludności
Egiptu to ludzie poniżej 25 lat.
Producent GB Auto, zajmujący się montażem i dystrybucją samochodów zarejestrował 74,2%
wzrost przychodu netto w skali roku do 75,9 mln EGP w IV kwartale 2012 r. Przychody spółki
wzrosły w analizowanym okresie o 25,4% w skali roku do 2,35 mld EGP. Udział GB Auto w
egipskim rynku samochodów osobowych wyniósł 28,9% w roku finansowym 2012, odnotowując
lekki spadek w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego z powodu ograniczeń w
zaopatrzeniu dla modeli Hyundai.
Najlepiej sprzedającą się marką w Egipcie jest marka Hyundai. Pod koniec października 2011 r.
najlepiej sprzedającym sie modelem był Hyundai Verna /9,9% udziału w rynku/ sprzedany w
ilości 14.328 egzemplarzy /CBU – completely built units/. Na drugim miejscu znalazł się
Chevrolet TRF Single Cab /8,1% udziału w rynku/ sprzedany w ilości 11.747 egzemplarzy CBU.
3
Na miejscu trzecim – Chevrolet Lanos /5,9% udziału w rynku/ sprzedany w ilości 8.468
egzemplarzy CBU.
Sprzedaż samochodów w Egipcie, 2011-2017
2011
2012s 2013p 2014p 2015p 2016p 2017p
Pojazdy ogółem,
ilość egzemplarzy
176,157 199,050 214,841 232,805 264,164 318,801 382,874
Pojazdy ogółem,
-29.2
zmiana % w skali roku
13.0
7.9
8.4
13.5
20.7
20.1
Samochody osobowe,
133,165 145,816 157,481 170,078 194,490 234,640 281,789
ilość egzemplarzy
Samochody osobowe,
-30.9
zmiana % w skali roku
Pojazdy użytkowe,
ilość egzemplarzy
9.5
8.0
8.0
14.4
20.6
20.1
42,992 53,234 57,360 62,727 69,674 84,161 101,085
Pojazdy użytkowe,
-23.3
zmiana % w skali roku
s/p = szacunek/prognoza BMI
źródło: OICA, za BMI
23.8
7.8
9.4
11.1
20.8
20.1
3. Wymiana handlowa z zagranicą
Egipt przygotowuje się do wdrożenia programu mającego na celu zmniejszenie do 2019 r. ceł na
samochody importowane. Wdrożenie programu wpisuje się w zobowiązania Egiptu jako
sygnatariusza Układu Ogólnego WTO w sprawie Taryf Celnych i Handlu (GATT).
Obecnie samochody importowane stanowią ponad 70% egipskiego rynku samochodowego.
Egipt importuje ponad 25 modeli pojazdów. Ocenia się, że likwidacja ceł na samochody
pociągnie za sobą znaczący wzrost sprzedaży pojazdów importowanych.
Bilans handlowy sprzedaży samochodów w Egipcie, 2010-2017
2010
2011
2012s 2013p 2014p 2015p 2016p 2017p
Bilans handlowy
sprzedaży pojazdów
ogółem,
ilość egzemplarzy
-132,234
-94,426
-142,570
-155,986 -170,053 -196,387 -242,708 -299,824
Bilans handlowy
sprzedaży pojazdów
ogółem,
zmiana % w skali roku
16.8
-28.6
51.0
9.4
Bilans handlowy
sprzedaży samochodów
-116,436 -80,093
osobowych,
ilość egzemplarzy
-108,936
-119,126 -129,115 -150,618 -185,512 -228,286
Bilans handlowy
36.0
9.4
18.0
-31.2
9.0
8.4
15.5
16.7
23.6
23.2
23.5
23.1
4
Bilans handlowy sprzedaży samochodów w Egipcie, 2010-2017
2010
2011
2012s 2013p 2014p 2015p 2016p 2017p
sprzedaży samochodów
osobowych,
zmiana % w skali roku
Bilans handlowy
sprzedaży pojazdów
użytkowych,
ilość egzemplarzy
-15,798
-14,333
-33,634
-36,861 -40,938 -45,768 -57,196 -71,538
Bilans handlowy
sprzedaży pojazdów
użytkowych,
zmiana % w skali roku
8.9
-9.3
134.7
9.6
11.1
11.8
25.0
25.1
s/p = szacunek/prognoza BMI
źródło: OICA, za BMI
Opracowanie:
WPHI w Kairze, sierpień 2013 r.
5