Perspektywy rozwoju branży tekstylno-odzieżowej w Egipcie1

Perspektywy rozwoju branży tekstylno-odzieżowej w Egipcie1

Perspektywy rozwoju branży tekstylno-odzieżowej w Egipcie1
Egipt posiada w pełni zintegrowany pionowo przemysł tekstylno-odzieżowy obejmujący
cały proces produkcji: od uprawy bawełny do produkcji przędzy, tkanin i ubrań gotowych,
realizowany na terenie całego kraju. Odgrywa kluczową rolę w rozwoju egipskiej gospodarki.
Zajmuje pierwsze miejsce w zakresie generowania miejsc pracy – 30% lokalnego rynku pracy w
2010 r. Według danych Centralnego Banku Egiptu, w pierwszych trzech kwartałach roku
finansowego 2011/2012 stanowił 30% produkcji przemysłowej i 14,2% eksportu towarów /z
wyjątkiem ropy i produktów ropopochodnych/. W Egipcie funkcjonuje ponad 7150 firm
związanych z branżą tekstylno-odzieżową, zarejestrowanych w Industrial Development
Authority przy inwestycjach o łącznej wartości 43014 mln euro. Najważniejszą kategorią jest
produkcja odzieży gotowej /75% wartości przemysłu tekstylno-odzieżowego/.
W roku 2010/2011 wyprodukowano ponad 324,4 mln sztuk odzieży globalnych marek
takich jak Marks & Spencer, GAP, Wal-Mart, Levi Strauss, Target i Calvin Klein inwestujących
w Egipcie lub importujących z Egiptu. 25% przemysłu koncentruje się na produkcji tkanin, z
czego 12% stanowi produkcja tekstyliów domowych, 8% - produkcja przędzy bawełnianej, z
pozostałe 5% - produkcja innych tkanin bawełnianych.
Większość branż przędzalnictwa (50%), tkactwa (60%) i obrębiania (60%) stanowi
własność sektora publicznego, podczas gdy 90% branży odzieżowej należy do sektora
prywatnego. W branżach przędzalnictwa i tkactwa dominują firmy średnie i duże. Egipt
importuje przędzę z Indii, Turcji, Turkmenistanu, Pakistanu i innych krajów. Tkaniny surowe i
wykończone dla zaopatrzenia branży produkcji odzieży gotowej importowane są z Turcji, Indii,
Bangladeszu.
Priorytetem rządu jest zwiększanie eksportu na europejski rynek odzieżowy poprzez
poprawę jakości odzieży, integrację łańcucha produkcji odzieży (przy wykorzystaniu bawełny
długowłóknistej, poprawie wzornictwa i wyboru deseni) i obrona pozycji lidera w kategorii
taniej odzieży przy ustanowieniu silnych marek. Przewidywana jest również prywatyzacja
przędzalni oraz zwiększenie zaopatrzenia krajowego w bawełnę wysokiej jakości.
Przewaga konkurencyjna
Kluczowe obszary inwestycji: produkcja bawełny, produkcja przędzy, tkanin i dzianin,
barwienie, produkcja odzieży gotowej.
Wysokiej jakości surowce: egipska bawełna ceniona jest na rynku międzynarodowym za wysoką
jakość.
1
Na podstawie: Your textiles opportunity, Opportunity Egypt, General Authority for Investment, 18.02.2013
1
Konkurencyjna cenowo wykwalifikowana siła robocza: przemysł włókienniczy jest
pracochłonny i koszty zasobów ludzkich mogą stanowić poważne obciążenie dla dużej firmy.
Płace w Egipcie należą do najbardziej konkurencyjnych i stabilnych w regionie. Dodatkowo, z
inicjatywy rządowej organizowane są programy szkoleniowe, w ramach których doskonalone są
umiejętności egipskich robotników.
Strategiczna lokalizacja: Położenie geograficzne kraju ułatwia eksport do Azji, Afryki i Europy.
Egipt położony jest również bliżej USA niż jego główni konkurenci: Indie i Indonezja. Egipt
posiada 15 portów handlowych.
Umowy o wolnym handlu: Oprócz umów o wolnym handlu podpisanych z UE, COMESA oraz
krajami MERCOSUR, Egipt podpisał też protokół z Izraelem i Stanami Zjednoczonymi,
gwarantujący lokalnym producentom dostęp do rynku amerykańskiego bez kontyngentów pod
warunkiem, że co najmniej 10,5% zawartości eksportowanego produktu będzie pochodzenia
izraelskiego oraz przy realizacji co najmniej 35% produkcji w Kwalifikowanych Strefach
Przemysłowych.
Wsparcie rządu
Rząd stara się aktywnie przyciągnąć nowe prywatne inwestycje dla rozwoju poszczególnych
segmentów przemysłu w celu zwiększenia przewagi konkurencyjnej na rynku globalnym.
Industrial Modernization Center (IMC) funkcjonujący w ramach Ministerstwa Handlu i
Przemysłu dostarcza usługi obejmujące szkolenia, pomoc techniczną i wsparcie eksportu,
doradztwo w zakresie zarządzania i marketingu, doradztwo techniczne oraz szkolenia dla
poszczególnych spółek.
W 2012 r. w ramach przemysłu tekstylnego funkcjonowało z 3576 firm, z czego 3378 firm
operowało wewnątrz kraju, a 198 – w strefach wolnocłowych, przy łącznych inwestycjach 19
mld USD.
Eksport
W 2012 r. Egipt wyeksportował tkaniny, tekstylia domowe oraz odzież gotową o wartości ponad
1700 mln USD. W kategorii tkanin 36% eksportu skierowano do krajów Unii europejskiej, 15%
- do Stanów Zjednoczonych, a 14% - do krajów arabskich. Również w kategorii tekstyliów
domowych głównym rynkiem eksportowym w 2012 r. była Unia Europejska - 46% egipskiego
eksportu, 24% eksportu skierowano do USA, a 19% - do krajów arabskich. W kategorii odzieży
gotowej największy udział w eksporcie posiadały Stany Zjednoczone – 55%. Kraje Unii
Europejskiej są głównym importerem egipskiej bawełny – 30% eksportu w sezonie 2011/2012.
Kwalifikowane Strefy Przemysłowe (QIZ)
Jednym z najważniejszych impulsów rozwoju egipskiego sektora tekstylnego i odzieżowego
było podpisanie protokołu QIZ /Qualifying Industrial Zones/ pomiędzy Egiptem, Izraelem a
Stanami Zjednoczonymi w 2004 r. Korzyści, jakie dają inwestycje w strefach QIZ to: łatwość
dostępu do rynku USA, brak kontyngentów, zwolnienia z barier taryfowych i pozataryfowych
oraz wysoka podaż siły roboczej. Protokół QIZ, którego celem było wzmacnianie pokoju na
Bliskim Wschodzie, nagradza współpracę gospodarczą między Egiptem a Izraelem bezcłowym
dostępem do rynku amerykańskiego.
2
W celu skorzystania z możliwości bezcłowego dostępu na rynek USA, co najmniej 10,5%
zawartości eksportowanego produktu musi być pochodzenia izraelskiego, w kategorii tekstyliów
na zawartość tę składają się głównie tkaniny, chemikalia, nici i zamki błyskawiczne. Główne
produkty eksportowane w ramach protokołu QIZ to dżinsy /ponad 100 mln USD rocznie/ oraz Tshirty /ok. 20 mln USD rocznie/. Dla porównania, w 2004 r. tuż przed wejściem protokołu w
życie eksport egipskiej odzieży do USA kształtował się na poziomie 61 mln USD.2
Strefa bezcłowa Port Saidu /Port Said Public Free Zone/, obejmująca 100.000 m2 w pobliżu
portu jest jednym z głównych włókienniczych zespołów inwestycyjnych objętych protokołem
QIZ. Strefa wyposażona jest w pełną podstawową infrastrukturę /drogi wewnętrzne, sieci
sanitarno-kanalizacyjne, energię elektryczną, sieci telekomunikacyjne/, instalowany jest również
dopływ gazu ziemnego. W celu ułatwienia inwestycji w ramach QIZ, do strefy Port Saidu
włączono dwa nowe obszary: El-Drissa i El-Raswa, gdzie realizowane są projekty
infrastrukturalne dla przygotowania ich pod nowe projekty inwestycyjne.
Klastry przemysłu tekstylnego
Wraz z rozwojem stref wolnocłowych i systemów QIZ egipskie przedsiębiorstwa przemysłu
włókienniczego i tekstylnego zaczęły skupiać się w poszczególnych klastrach.
Region Kanału Sueskiego – obszar rozciągający się wzdłuż Kanału Sueskiego, obejmuje miasta
Port Said i Ismailia, specjalizuje się w produkcji odzieży dżinsowej i imporcie grubych przędz
bawełnianych. Terminal kontenerowy Kanału Sueskiego ułatwia ruch eksportowy do Europy
poprzez Morze Śródziemne oraz do Azji poprzez Morze Czerwone.
Region Aleksandrii – część przedsiębiorstw, w tym również firmy tureckie, uruchomiła punkty
sprzedaży w Borg Al-Arab i Amreya. Eksporterzy korzystają z portów w Aleksandrii.
Region Greater Cairo – ośrodki przemysłowe ulokowane są w dzielnicach: Sixth of October
City, El-Obour City, Tenth of Ramadan City, El Obour City, Badr City, Giza.
Region Middle Delta – duże przedsiębiorstwa tekstylne inwestują w regionach: Dakahleya,
Damietta, Gharbeya i Monofeya.
Największe egipskie firmy przemysłu tekstylnego i odzieżowego
Al Arafa Investment and Consulting
Al Arafa Investment and Consulting należy do wiodących egipskich firm inwestycyjnych w
branży tekstylnej i odzieżowej. Wyrosła z lokalnej firmy rodzinnej producenta tekstyliów na
globalnego producenta odzieży i detalistę, posiada ponad 100-letnie doświadczenie w branży .
Obecnie firma zatrudnia 11.200 osób.
Operuje poprzez silną platformę zintegrowaną pionowo, na szczeblu lokalnym i
międzynarodowym. Firma podzielona jest na trzy odrębne segmenty, z których każdy pełni
określoną funkcję w procesie produkcji odzieży:
- Pierwszy segment, odpowiedzialny za produkcję tkanin, składa się z dwóch firm: Whitehead
Spinning i Goldentex, wytwarzających przędzę i tkaniny używane w dalszym procesie produkcji.
Segment ten jest w pełni zintegrowanym segmentem produkcji włókienniczej, rocznie wytwarza
ponad 3,5 mln m2 tkanin i 1.250 ton przędzy. Większość produkcji eksportowana jest za
2
Szerzej na temat QIZ w opracowaniu WPHI nt. systemu zachęt inwestycyjnych w Egipcie:
http://cairo.trade.gov.pl/pl/FirmawEgipcie/article/detail,7417,System_zachet_inwestycyjnych_w_Egipcie.html
3
pośrednictwem siostrzanej fimy Arafa Holding lub bezpośrednio do firm takich jak Valentino we
Włoszech.
- Drugi segment, odzież i krawiectwo, obejmuje firmy Swiss Garments, Egypt Tailoring
Company, Middle East Tailoring Company oraz Concrete Manufacturing. Segment ten
produkuje wysokiej jakości odzież męską wiodących marek, ponad 2,3 mln garniturów rocznie.
Ponad 90% produkcji eksportowana jest bezpośrednio do Europy i USA lub poprzez firmy
BMB, Querini i Concrete. Swiss Garments Company, uważana za największą firmę w segmencie
odzieży i krawiectwa, eksportuje 100% swojej produkcji.
- Trzeci segment, odpowiedzialny za sprzedaż detaliczną, operuje poprzez pięć podmiotów
zależnych: Concrete, Euromed, Querini, BMB i Melka. Posiada 12% udziału w brytyjskim rynku
garniturów i jest największym udziałowcem grupy Forall, właściciela prestiżowej marki Pal
Zileri.
Al Arafa jest największym egipskim eksporterem odzieży, posiada 11% udziału egipskiego
eksportu w kategorii odzieży gotowej. Produkcja obejmuje odzież męską formalną i nieformalną
dla największych międzynarodowych detalistów, takich jak Macy’s, JC Penny & Gap, jak
również odzież niektórych z wiodących marek luksusowych, takich jak Valentino i Cerruti 1881.
W roku finansowym 2010 ok. 18 mln USD z dochodów segmentu tkanin wygenerowane były ze
sprzedaży tkanin do segmentu odzieży i krawiectwa grupy Al Arafa /w porównaniu do 14,9 mln
USD w roku finansowym 2009/. Ok. 30% garniturów sprzedawanych detalicznie poprzez Al
Arafa UK wyprodukowane jest w Egipcie. Około 26% produkcji segmentu odzieży i krawiectwa
sprzedawane jest bezpośrednio przedstawicielom sprzedaży detalicznej w Wielkiej Brytanii- link
www.arafaholding.com
Egyptian Spinning & Weaving Company ESW
Firma założona została w 2005 r., znajduje się w Sadat City. To spółka prywatna należąca do
jednej z wiodących grup operujących w branży tekstylnej w Egipcie. ESW produkuje i
eksportuje szeroką gamę przędzy egipskiej bawełny, między innymi do Włoch, Portugalii,
Hiszpanii, Szwajcarii, Niemiec, Brazylii, Turcji, Bangladeszu oraz na Bliski Wschód. Zdolność
produkcyjna to ok. 11 ton przędzy dziennie – link www.egyptianspinning.com
El Nasr Clothes and Textiles (KABO)
Założona w 1940 r. firma El Nasr Clothes and Textiles Co. (KABO) jest jednym z pionierów
egipskiej branży tekstylnej i odzieżowej. Kabo jest uznanym producentem i eksporterem
wysokiej jakości bielizny dla mężczyzn, kobiet i dzieci, w tym również bielizny dzianej, a także
odzieży sportowej.
Operuje poprzez platformę zintegrowaną pionowo, obejmującą produkcję tkanin, farbowanie,
dziewiarstwo i produkcję odzieży gotowej.
KABO zatrudnia ok. 4700 pracowników. Odzież wyprodukowana z egipskiej bawełny
sprzedawana jest pod markami Jil, KABO i Super KABO. Sztandarowym produktem firmy jest
marka Jil, produkowana na licencji Jil International. Odzież marki Jil stanowi ok. 90% produkcji
firmy.
KABO produkuje także na licencji posiadaczy innych znaków towarowych. Firma eksportuje
znaczną część swoich towarów do USA, Europy, Afryki i państw arabskich, zwłaszcza krajów
Zatoki Perskiej. Spółki zależne to Alexandria Spinning and Weaving Company, Wave Trading
oraz agencje firmy – link www.kabo.com.eg
4
Sheeba International Agreements
Główną domeną działalności produkcyjnej są wyroby tkane: spodnie, spodenki, spódnice,
koszule, koszule i kurtki dżinsowe.
Operująca na łącznej powierzchni ok. 33.650 m2 firma posiada 24 linie produkcyjne. Zdolność
produkcyjna to 480 tys. sztuk spodni i spodenek oraz 25 tys. sztuk marynarek miesięcznie.
Atutem firmy jest strategiczna lokalizacja dzięki bliskości rynków globalnych wschodnich i
zachodnich. Ulokowana w Port Saidzie, dysponuje dostępem do portów na Morzu Śródziemnym
i Morzu Czerwonym poprzez Kanał Sueski.
Baza klientów firmy Sheeba obejmuje silne amerykańskie i europejskie marki, takie jak: Gap,
Gloria Vanderbilt, Target Stores, Meltin Pot, Replay, H&M, Old Navy and Sears, i inne.
Firma wspópracuje z producentami tkanin i dzianin: Legler /Włochy/, Montebello /Włochy/,
TRC /Włochy/, Arvind Mills /Indie/, Tavex /Hiszpania/, Wo Fing /Hong Kong/, Hedy Limited
/Hong Kong/.
Dostawcy akcesoriów i wykończeń to m.in: YKK-Stocko /Niemcy/, Paxar /USA/, RVL /USA/,
Scovill /USA/, Coats /USA/, Madeira /Niemcy/, Transflock /USA/, Paris Trading /Szwajcaria/ i
inne – link www.sheebagarments.com
Przydatne adresy:
- Egypt Official Textile Industry Portal: http://www.egytex.com/main/
- Targi branży tekstylno-odzieżowej: http://www.cairofashiontex.com/
- Targi przemysłu tekstylnego: http://www.egystitchandtex.com/
Opracowanie: WPHI w Kairze, styczeń 2014 r.
5