Pobierz

Informacja profilowa nt. branży meblarskiej Egiptu
Egipt posiada długą tradycję meblarstwa i obróbki drewna, co w połączeniu z
konkurencyjną siłą roboczą może stanowić o mocnej pozycji egipskiej branży meblarskiej
na globalnym rynku. Działalność eksportową egipskich produktów meblarskich rozpoczęto
pod koniec lat 50-tych XX w. W latach 60-tych i 70-tych eksport kierowany był głównie do
byłego ZSRR i bloku wschodniego. Pod koniec późnych lat 70-tych egipskie meble zaczęły
pojawiać się na rynkach zachodnich. W latach 80-tych głównymi krajami eksportowymi
stały się kraje Zatoki Perskiej, gdzie wzrost poziomu dochodów doprowadził do zwiększenia
popytu na meble. W latach 90-tych renoma egipskich produktów meblowych znacznie
spadła, głównie z powodu niskiej jakości i opóźnień w dostawach.
W ciągu ostatniej dekady egipska branża meblarska odnotowała wysoki wzrost,
stając się jednym z najszybciej rozwijających się i najbardziej obiecujących gałęzi
egipskiego przemysłu. W szczególności w latach 2004 – 2008 produkcja podwoiła się,
napędzana wzrostem eksportu, osiągając wartość prawie 860 mln USD1. Stosunek eksportu
do produkcji wzrósł między 2000 r. a 2009 r. z 3% do 26%.2 Do wzrostu dynamiki
przyczyniły się: długa tradycja rzemiosła, inwestycje w wykwalifikowaną siłę roboczą i
zaawansowane technologie, poprawa zarządzania przedsiębiorstwem i rządowa polityka
wsparcia zmierzająca do poprawy wizerunku przemysłu projektowania i produkcji mebli na
arenie międzynarodowej.
Inwestycje w egipskim przemyśle meblarskim szacowane są na ok. 12 mld EGP.
Ocenia się, że egipska branża meblarska zatrudnia ponad 1 mln pracowników. W przemyśle
działa 200.000 przedsiębiorstw, które zatrudniają od 5 do 800 osób.3 Za centrum przemysłu
meblarskiego uważane jest miasto Damietta, w którym znajduje się skupisko wielu
warsztatów produkujących ręcznie rzeźbione meble. Według danych CAPMAS (Central
Agency for Public Mobilization and Statistics) znajduje się tam 45.000 fabryk i warsztatów.
Analiza branży meblarskiej w Egipcie (a zwłaszcza w mieście Damietta) pokazuje,
że główną przyczyną problemów przemysłu jest jego rozdrobnienie - większość
przedsiębiorstw to małe firmy rodzinne, dziedziczone od wielu pokoleń. Właściciel
osobiście lub jeden z jego synów wykonują zwykle zadania menedżerskie bez
odpowiedniego wykształcenia. Większość z nich nie ma umiejętności w zarządzaniu ani
talentu do prowadzenia biznesu w efektywny sposób i uzależniona jest od zdobytego lub
odziedziczonego doświadczenia praktycznego, które pomagały osiągnąć pewne sukcesy w
przeszłości, ale w świetle dynamicznych zmian globalnych w handlu i konkurencji są
niedostateczne.
Atuty egipskiej branży meblarskiej:
 duża liczba wykwalifikowanych rzeźbiarzy a także rzemieślników, którzy mogą
1
Egypt Furniture Outlook, WorldFurnitureonline.com
Egypt Furniture Outlook, WorldFurnitureonline.com
3
Egypt makes strides as furniture source, Furniture Today, 17.06.2007
2
1




produkować inkrustacje i intarsje
poziom płac pracowników jest konkurencyjny w skali międzynarodowej
know-how reprodukcji mebli francuskich
rosnąca baza nowoczesnego sprzętu, używanego w zakładach, pozwalającego
obniżyć koszty i zwiększyć jakość
wysokie środki inwestowane w szkolenie siły roboczej i nauczanie metod
zarządzania przez krajowe Centrum Modernizacji Przemysłowej
Słabości egipskiej branży meblarskiej:
 duże rozdrobnienie przemysłu
 stosunkowo powolne wprowadzanie zmian i przywiązanie do metod tradycyjnych w
produkcji i zarządzaniu
 surowce i materiały używane w przemyśle są niższej jakości w porównaniu do
standardów międzynarodowych
 niski poziom produktywności przedsiębiorstw
 brak planowania produkcji oraz kontroli terminowości dostaw i dotrzymywania
umów
 brak zainteresowania zarządzaniem zasobami ludzkimi dla zwiększenia ich
motywacji do pracy i poprawy warunków życia
 brak szkoleń w zakresie zarządzania i umiejętności prowadzenia firmy eksportującej
(one-man-show style), scentralizowana władza, brak stanowisk kierowniczych w
hierarchii firmy - brak kierowników marketingu, produkcji, zakupów
 przestarzały sprzęt i metody produkcji w Damietta, niezdolne do wytwarzania
produktów o niezmienne wysokiej jakości i w terminie
 cła importowe na surowce
Od Rewolucji 25 Stycznia, egipski przemysł meblowy, którego wskaźniki
produkcyjne spadły o 50%,4 walczy o przetrwanie. Ponad 40% produkcji tej branży
sprzedawane było zazwyczaj w sektorze turystycznym, który w wyniku sytuacji politycznospołecznej odnotował znaczny spadek. W ocenie Egyptian Furniture Export Council
(EFEC), dużym problemem jest też zahamowanie projektów budowy nowych mieszkań i
procesu ekspansji urbanistycznej, co dotknęło producentów branży meblarskiej, w dużej
mierze uzależnionych od sprzedaży mebli do nowych mieszkań. W rezultacie producenci
mebli są teraz uzależnieni od sprzedaży detalicznej i stawiają na konsumentów lokalnych.
Co gorsza, przemysł meblowy jest też poddany nieuczciwej konkurencji na rynku
krajowym.
Według EFEC, największym problemem branży meblowej jest import mebli niskiej
jakości. Chociaż nie jest to zjawisko nowe, sytuacja dramatycznie pogorszyła się w ostatnich
miesiącach właśnie ze względu na niestabilność polityczną. Egipski rynek zalały
pochodzące z Chin i Dalekiego Wschodu produkty o niskiej jakości sprzedawane poniżej ich
wartości. W 2010 r. egipski import mebli, głównie z Chin, osiągnął wartość 170 mln USD. 5
Producenci coraz głośniej domagają się wprowadzenia ograniczeń w imporcie mebli dla
ratowania lokalnego rynku.
Dodatkowym problemem może też być znaczny wzrost cen drewna. Ceny drewna
tulipanowego i drewna bukowego wzrosły odpowiednio do 2.000 i 3000 EGP.
Mimo trudnej sytuacji z jaką boryka się egipska gospodarka od rewolucji, eksport
mebli wzrósł w 2011 r. do 1,8 mld EGP w porównaniu z rokiem ubiegłym, kiedy jego
4
5
China is furnishing Egypt, The Egyptian Gazette, 01.09.2011
China is furnishing Egypt, The Egyptian Gazette, 01.09.2011
2
wartość osiągnęła 1,6 mld EGP- wg danych EFEC6. Oczekuje się, że w pierwszym kwartale
2012 r. eksport mebli osiągnie wartość ok. 500 mln EGP.
W nadchodzącym okresie największe fabryki mebli będą starały się zwiększyć
sprzedaż na rynkach zagranicznych dla zrekompensowania recesji na rynku lokalnym.
EFEC zamierza wspierać przedsiębiorstwa poprzez system ubezpieczeń i strefy
przemysłowe. Coraz więcej firm opracowuje własne projekty przy współpracy z
projektantami egipskimi i zagranicznymi w celu poprawy jakości i dywersyfikacji oferty.
Wsród trendów dominują tradycyjne style francuskie i angielskie z kunsztownym
rzeźbieniem i ciepłymi wykończeniami oraz współczesne wzory europejskie z eleganckimi
liniami.
Potencjał zbytu i kooperacji dla polskich firm
Drewno należy do najważniejszych towarów importowych Egiptu. W 2011 r., wg
danych CAPMAS, kategoria: drewno przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane
warstwami lub okorowane, bez dalszej obróbki, o grubości przekraczającej 6 mm /Kod
4407100010/ znalazła się na 12 miejscu na liście głównych towarów importowanych przez
Egipt. Całkowity import drewna w 2011 r. osiągnął wartość 826.908 tys. USD (4.934.159
EGP). Najważniejsi eksporterzy drewna do Egiptu to: Federacja Rosyjska, Szwecja,
Finlandia, a w dalszej kolejności: Litwa, Rumunia, Niemcy, Estonia, USA, Kanada, Austria.
Tymczasem import drewna i wyrobów z drewna z Polski do Egiptu w 2011 r.
osiągnął wartość zaledwie 300 tys. USD (poniżej 1% eksportu Polski ogółem do Egiptu), co
na tle całkowitego importu egipskiego w tym dziale ma charakter przypadkowy i
nieregularny. Dla przykładu - w 2010 r. wyniósł on nieco ponad 2 mln USD.
Eksport mebli, drewna, wyrobów z drewna a także mebli z innych materiałów z
Polski do Egiptu w 2011 r. obejmował, wg danych CAPMAS, w szczególności następujące
pozycje:
Pozycja
Wartość USD
Drewno przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub okorowane, bez
dalszej obróbki, o grubości przekraczającej 6 mm, dębowe (Quercus spp.)
61.579
Sklejka, przetworzona mechanicznie, składająca się wyłącznie z arkuszy drewna
(innych niż bambus), każda warstwa nie przekracza 6 mm grubości, z innego drewna
16.033
Meble z innych materiałów, również z trzciny i wikliny oraz podobnych materiałów
41.505
Inne meble, z metalu
30.063
Meble metalowe, z rodzaju stosowanych w biurze
21.877
Pozostałe meble drewniane
8.219
Wartość całkowitego egipskiego importu mebli w 2011 r. wyniosła 228.305.658
USD, odnotowując spadek w porównaniu z 2010 r., kiedy kształtowała się na poziomie
257.386.528 USD.
Pod kątem perspektywicznych interesów eksportowych polskich przedsiębiorców
warto odnotować, że do najważniejszych pozycji importowych w tej branży należą, wg
danych CAPMAS za 2011 r., następujące grupy towarowe:
6
M.E.N, 03.04.2012
3
Pozycja
Wartość USD
Meble drewniane
51.728.814
Meble metalowe
25.671.832
Fotele w rodzaju stosowanych w pojazdach silnikowych, nawet przekształcane w
miejsca do spania
15.713.589
Przydatne linki:
- Egyptian Furniture Export Council: www.efecfurniture.com
Targi branży meblarskiej:
- Le Marché, http://lemarcheegypt.com/
- La Casa Fairs, http://www.lacasafair.com/
- Woodshow, http://www.cairowoodshow.com/
- Indoors, http://www.in-doors.net/
- Kitchen & Bathroom, http://kitchen-bathroomegypt.com/
Opracowanie: WPHI w Kairze
4