Pobierz

Transkrypt

Pobierz

Perspektywy rozwoju branży AGD w Egipcie
1.
Żelazka
Analizowana kategoria obejmuje żelazka parowe, suche, generatory pary (żelazka systemowe)
oraz żelazka turystyczne.
Główne tendencje:
- 4% wzrost wolumenu i 5% wzrost wartości sprzedaży w 2012 r. do poziomu 37 mln EGP
- Niska cena usług prasowalniczych w Egipcie
- Niewielki wzrost cen detalicznych w 2012 r.
- Dominująca pozycja firmy National Army Factories
- Przewidywany wzrost wielkości sprzedaży na poziomie 4% Zagregowanej Rocznej Stopy
Wzrostu - CAGR (Compound Annual Growth Rate) w okresie do 2017 r.
National Army Factories zajmuje pozycję dominującą na rynku żelazek z 39% udziałem w
wielkości sprzedaży detalicznej w 2012 r. Marka firmy „National” cieszy się zaufaniem klientów
ze względu na długą obecność na egipskim rynku. „Inni”, włączając w tę kategorię firmy
chińskie, miały 31% udział w sprzedaży, co oznacza 5% spadek w stosunku do 2011 r.
Osłabienie pozycji „inni” wynika z rosnącego zainteresowania konsumentów jakością oraz
produktami markowymi.
Żelazka są produktem masowym, szczególnie popularne są modele niższe cenowo,
zaprojektowane jako produkty podstawowe wyposażone w funkcje dodatkowe. Większość
modeli dostępnych na rynku to produkty importowane. Krajowa produkcja jest niewielka.
Główne firmy i ich marki:
NAZWA FIRMY
NAZWA MARKI
De'Longhi SpA
JAC Power Group
National Army Factories
Samsung Corp
Toshiba Corp
Kenwood (De'Longhi SpA)
JAC (JAC Power Group)
National (Panasonic Corp)
Samsung (Samsung Corp)
Toshiba (Toshiba Corp)
źródło: Passport, Euromonitor 2013, za EMIS
1
2
2. Odkurzacze
Analizowana kategoria obejmuje urządzenia mechaniczne wykorzystujące system zasysania
powietrza do usuwania kurzu, luźnych zabrudzeń, sierści zwierząt z podłóg i innych powierzchni.
Rodzaje odkurzaczy: kolumnowe, cylindrowe, odkurzacze do sprzątania na sucho i mokro,
ręczne, odkurzacze-szczotki oraz inne.
Główne tendencje:
- 3% wzrost wolumenu i wartości sprzedaży w 2012 r. do poziomu 213 mln EGP
- Wysoki popyt na odkurzacze uwarunkowany dużym stężeniem kurzu
- Największy wzrost (3%) sprzedaży detalicznej odnotowany w 2012 r. w kategorii odkurzaczy
cylindrowych
- Utrzymanie średniej ceny jednostkowej na dość stabilnym poziomie w 2012 r.
- Dominująca pozycja firmy Panasonic Corp
- Przewidywany wzrost wolumenu sprzedaży rzędu 4% CAGR w okresie do 2017 r.
W 2012 r. pozycję lidera na rynku odkurzaczy zajmowała firma Pansonic Corp z 34% udziałem
w wielkości sprzedaży. Na kolejnych pozycjach znalazły się firmy: Toshiba Corp (31%) oraz
Hitachi Ltd (24%).
Wszystkie trzy firmy odnotowały wzrost wolumenu sprzedaży w 2012 r. Największy wzrost
(2%) uzyskała firma Toshiba Corp.
NAZWA FIRMY
NAZWA MARKI
Black & Decker Corp, The
Black & Decker (Stanley Black & Decker Inc)
De'Longhi SpA
Hitachi Ltd
Panasonic Corp
Toshiba Corp
Kenwood (De'Longhi SpA)
Hitachi (Hitachi Ltd)
Panasonic (Panasonic Corp)
3
4
3. Zmywarki do naczyń
Analizowana kategoria obejmuje urządzenia do mycia naczyń i sztućców, zarówno urządzenia
wolno stojące jak i przeznaczone do zabudowy.
Główne tendencje:
- 6% wzrost wolumenu i 4% wzrost wartości sprzedaży w 2012 r. do poziomu 179 mln. EGP
- Wzrost popytu na zmywarki gwarantowany dzięki wzrostowi populacji oraz rosnącej liczbie
gospodarstw domowych
- Szybszy wzrost wolumenu w stosunku do wartości sprzedaży detalicznej będący efektem
rabatów i promocji
- Dominująca pozycja firmy Fresh Electric Co
- Przewidywany wzrost wolumenu sprzedaży na poziomie - 7% CAGR w okresie do 2017 r.
Firma Fresh Electric Co zajmuje pozycję lidera na egipskim rynku zmywarek z 67% udziałem w
wielkości sprzedaży w 2012 r. Inne liczące się firmy to: BSH Bosch & Siemens Hausgerate
GmbH (8%), Ariston Egypt (8%), Olympic Group (7%) oraz White Whale Co (6%).
Konkurencja pomiędzy ofertą firm oparta jest głównie na cenie. Ze względu na ograniczoną
przestrzeń w egipskich kuchniach ważną rolę ogrywa również wielkość zmywarek. Duży sukces,
jaki odniosły zmywarki importowane dostępne w atrakcyjnych kolorach stał się impulsem dla
producentów do inwestowania w nowe wzornictwo urządzeń.
NAZWA FIRMY
NAZWA MARKI
Ariston Egypt
BSH Bosch & Siemens Hausgeräte GmbH
Fresh Electric Co
Olympic Group SAE
Hotpoint-Ariston (Indesit Co SpA)
Siemens (BSH Bosch & Siemens Hausgeräte GmbH)
Fresh (Fresh Electric Co)
Ideal Zanussi (Electrolux AB)
White Whale Co
White Whale (White Whale Co)
5
6
4.
Pralki
Analizowana kategoria obejmuje pralki automatyczne wolno stojące i wbudowane, pralki
półautomatyczne, suszarki automatyczne oraz inne urządzenia do prania odzieży.)
Główne tendencje:
- 3% wzrost wolumenu i 4% wzrost wartości sprzedaży w 2012 r. do poziomu 2,7 mld EGP
- Popyt na domowe urządzenia do prania odzieży uwarunkowany dążeniem do czystości i
komfortu
- Największy wzrost wolumenu i wartości sprzedaży detalicznej odnotowany w 2012 r. w
kategorii pralek automatycznych
- Dość stabilne ceny detaliczne w 2012 r.
- Dominująca pozycja firmy Olympic Group
- Przewidywany wzrost wolumenu sprzedaży na poziomie 4% CAGR w okresie do 2017 r.
Firma Olympic Group (Zanussi-Electrolux, Ideal i Ideal Elite) jest głównym graczem na rynku z
28% udziałem w wielkości sprzedaży detalicznej w 2012 r. Pod koniec omawianego okresu
odnotowano wzrost marek produkowanych lokalnie oraz importowanych, takich jak LG i White
Whale.
Firma El Araby Group (Toshiba) zajęła pozycję drugą z 11% udziałem w wielkości sprzedaży
detalicznej w 2012 r. Jej marka jest w Egipcie bardzo dobrze rozpoznawalna dzięki kampanii
reklamowej w prasie i telewizji oraz dzięki obsłudze posprzedażowej.
NAZWA FIRMY
NAZWA MARKI
Bahgat Group
El Araby Group
Fagor Electrodomésticos S Coop
Fresh Electric Co
GMC SA
JAC Power Group
Kiriazi Group
Lux Egypt Ltd
Nour Group
Olympic Group SAE
Samsung Corp
Universal Group
White Whale Co
Goldi (Bahgat Group), LG (LG Corp)
Ocean (Fagor Electrodomésticos S Coop)
GMC (GMC SA)
Keriazy (Kiriazi Group)
Lux (Lux Egypt Ltd)
Nour (Nour Group)
Ideal Elite (Electrolux AB), Zanussi-Electrolux (Electrolux AB)
Universal (Universal Group)
7
8
5. Lodówki
Analizowana kategoria obejmuje urządzenia chłodnicze wbudowane i wolnostojące: lodówkozamrażarki, lodówki, zamrażarki oraz elektryczne chłodziarki do wina.
Główne tendencje:
- 3% wzrost wolumenu sprzedaży i 6% wzrost wartości sprzedaży w 2012 r. do poziomu 3,7 mld
EGP
- Gorący klimat i przyzwyczajenia żywieniowe gwarantują utrzymanie wysokiego popytu na
urządzenia chłodnicze
- Największy wzrost wartości sprzedaży detalicznej odnotowany w 2012 r. w kategorii
zamrażarek - do wartości 1,5 mld EGP
- Średnie ceny detaliczne utrzymane na stabilnym poziomie przy jednoczesnym zmniejszeniu
siły nabywczej konsumentów
- Dominująca pozycja firmy Al Araby Group
Firma El Araby Group jest liderem na rynku urządzeń chłodniczych dzięki lodówkozamrażarkom z podwójnymi drzwiami górnymi i dolnymi. Atutem urządzeń jest technologia
długowieczności oraz system bezszronowy. Lodówko-zamrażarki to kategoria mająca najwyższy
udział w wolumenie sprzedaży detalicznej jak również oferująca największą różnorodność marek
i produktów. Firma El Araby Group, oferująca produkty marki Toshiba, uzyskała 22% udział w
wolumenie sprzedaży detalicznej w 2012 r.
Kolejne pozycje zajęły firmy Olympic Group SAE (Alaska, Ideal i Iberna) oraz Kiriazi Group
(Kiriazy), każda z nich z udziałem 15% w wolumenie sprzedaży detalicznej. Firma Olympic
Group prowadzi na rynku zamrażarek, podczas gdy Kiriazi Group jest liderem na rynku
lodówek.
NAZWA FIRMY
NAZWA MARKI
Bahgat Group
El Araby Group
Electrolux AB
Electrostar Group
Goldi (Bahgat Group)
Sharp (Sharp Corp), Toshiba (Toshiba Corp)
Iberna (Candy Hoover Group Srl)
Electrostar (Electrostar Group)
Kiriazi Group
Olympic Group SAE
Alaska (Electrolux AB), Iberna (Candy Hoover Group Srl),
Ideal (Electrolux AB)
9
10
6. Kuchenki mikrofalowe
(Kategoria obejmuje urządzenia wykorzystujące fale elektromagnetyczne do podgrzewania
pożywienia.)
Główne tendencje:
- 4% wzrost wolumenu sprzedaży i 7% wzrost wartości sprzedaży w 2012 r. do poziomu 215
mln EGP
- Niska penetracja kuchenek mikrofalowych uwarunkowana upowszechnieniem negatywnych
opinii o szkodliwości ich używania
- Największy wzrost wolumenu sprzedaży detalicznej (4%) odnotowany w 2012 r. w kategorii
kuchenek mikrofalowych wolnostojących
- Wzrost średnich cen jednostkowych na poziomie 3%
- Przewidywany wzrost wolumenu sprzedaży w okresie do 2017 r. na poziomie 5% CAGR
Największy udział w wartości rynku w 2012 r. posiadała firma Olympic Group - 28%. Główne
marki firmy: Sharp i Philips. Firma Bahgat Group (LG) znalazła się na pozycji drugiej z 17%
udziałem w rynku.
W 2012 r. nie prowadzono żadnych kampanii promocyjnych kuchenek mikrofalowych. Firmy
koncentrowały się raczej na promowaniu marek a nie konkretnych produktów.
NAZWA FIRMY
NAZWA MARKI
Bahgat Group
LG (LG Corp)
El Motaheda Ltd
JAC Power Group
De'Longhi (De'Longhi SpA), Kenwood (De'Longhi SpA)
Olympic Group SAE
Samsung Corp
Philips (Koninklijke Philips Electronics NV), Sharp (Sharp Corp)
11
12
7. Urządzenia grzewcze
(Analizowana kategoria obejmuje grzejniki olejowe, elektryczne, konwektorowe, ścienne,
nadmuchowe, koce elektryczne oraz inne urządzenia grzewcze.)
Główne tendencje:
- Stosunkowo niewysoki popyt na urządzenia grzewcze uwarunkowany ciepłym klimatem
Egiptu
grzejników nadmuchowych i olejowych
- Wzrost cen detalicznych na poziomie 1% w 2012 r.
Firma Olympic Group jest liderem na rynku urządzeń grzewczych z 53% udziałem w wielkości
sprzedaży detalicznej odnotowanym w 2012 r. Firma produkuje swój asortyment urządzeń
grzewczych lokalnie, koncentrując się na grzejnikach elektrycznych. Inwestuje też w badania i
rozwój w celu poprawy technologii.
Na kolejnych pozycjach znajdują się firmy: DeLonghi (29% udział w rynku urządzeń
grzewczych w 2013 r.) oraz The Black & Decker Corp (6% udział).
NAZWA FIRMY
NAZWA MARKI
De'Longhi SpA
Olympic Group SAE
Black & Decker (Stanley Black & Decker Inc)
De'Longhi (De'Longhi SpA)
Olympic (Electrolux AB)
13
14
8.
Urządzenia do uzdatniania powietrza
(Kategoria obejmuje wszystkie urządzenia chłodzące powietrze, klimatyzatory okienne,
pokojowe, typu split, wentylatory stojące, biurkowe, sufitowe, a także urządzenia osuszające,
nawilżające oraz oczyszczające powietrze i inne.)
Główne tendencje:
wentylatorów chłodzących powietrze
- Popyt na urządzenia do uzdatniania powietrza uwarunkowany długimi i gorącymi okresami
letnimi oraz zanieczyszczeniem
- Szybszy wzrost wartości sprzedaży w stosunku do wolumenu wynikający ze wzrostu cen
detalicznych w 2012 r.
- Dominująca pozycja firmy El Araby Group
Firma El Araby Group miała największy- 25%- udział w wielkości sprzedaży detalicznej w 2012
r. Firma oferuje produkty marki Toshiba oraz Sharp, które cieszą się w Egipcie dużym
uznaniem.
Na kolejnych pozycjach znalazły się firmy: Fresh Electric Co (11% udział w rynku) oraz El
Motaheda Ltd (10%) i Olympic Group (10%).
NAZWA FIRMY
NAZWA MARKI
Bahgat Group
Craft KSA
El Araby Group
Goldi (Bahgat Group), LG (LG Corp)
Craft (Craft KSA)
Haier (Haier Group), Sharp (Sharp Corp), Toshiba (Toshiba
Corp)
Black & Decker (Stanley Black & Decker Inc), Kenwood
(De'Longhi SpA)
Carrier (United Technologies Corp)
Olympic (Electrolux AB)
Unionaire (Unionaire Group)
El Motaheda Ltd
Fresh Electric Co
Miraco Carrier Ltd
Olympic Group SAE
Samsung Corp
Unionaire Group
15
16
9. Duże urządzenia do gotowania
(Analizowana kategoria obejmuje kuchenki, piecyki, okapy kuchenne zarówno wbudowane jak i
wolnostojące.)
Główne tendencje:
- Wzrost wolumenu sprzedaży zarówno w kategorii urządzeń wbudowanych jak i
wolnostojących
- Pomimo recesji gospodarczej popyt na urządzenia do gotowania utrzymany dzięki dużej liczbie
zawieranych małżeństw
- Niewielki wzrost cen detalicznych w 2012 r.
- Dominująca pozycja firmy Universal Group
Firma Universal Group jest liderem na rynku dużych urządzeń do gotowania z 28% udziałem w
wielkości sprzedaży detalicznej w 2012 r. Kolejne pozycje zajmują firmy: Olympic Group
(20%), Fresh Electric Co (13%), Kiriazi Group (13%) oraz National Army Factories (10%).
Pojawia sę coraz więcej marek międzynarodowych, zwłaszcza w kategorii wbudowanych
urządzeń do gotowania. W kategorii wbudowanych kuchenek największy udział w sprzedaży
detalicznej należy do firm: BSH Bosch & Siemens Hausgerate GmbH (65%) oraz Miele & Cie
KG (10%). Firmy BSH Bosch & Siemens Hausgeräte GmbH oraz White Whale Co prowadzą w
kategorii wbudowanych okapów okiennych z udziałami w sprzedaży detalicznej odpowiednio
46% i 38%.
NAZWA FIRMY
NAZWA MARKI
Bahgat Group
Goldi (Bahgat Group)
Bosch (BSH Bosch & Siemens Hausgeräte GmbH), Siemens
(BSH Bosch & Siemens Hausgeräte GmbH)
Technogas (Eastern Company SAE)
Eastern Company SAE
Fresh Electric Co
Kiriazi Group
Miele & Cie KG
National Army Factories
Olympic Group SAE
Universal Group
White Whale Co
Miele Chef (Miele & Cie KG)
Atlas (National Army Factories)
Ideal (Electrolux AB), Ideal Elite (Electrolux AB), ZanussiElectrolux (Electrolux AB)
Universal (Universal Group)
17
18
10. Małe urządzenia kuchenne (służące do gotowania)
(Analizowana kategoria obejmuje maszynki do kawy, automaty do pieczenia chleba, grile
elektryczne, frytkownice, elektryczne szybkowary, tostery, mini piekarniki, opiekacze do kanapek,
rożna, gofrownice, szybkowar do gotowania ryżu, itp...)
Główne tendencje:
- Małe urządzenia kuchenne do gotowania zakupowane są głównie przez konsumentów klasy
wyższej oraz wyższej klasy średniej
mini piekarników
- Nieznaczny wzrost średnich cen detalicznych w 2012 r.
- Dominująca pozycja firmy De’Longhi SpA
Firma De’Longhi SpA (marki De’Longhi i Kenwood) miała największy-36%-udział w
wolumenie sprzedaży detalicznej w 2012 r.. Kolejną pozycję zajmowała firma The Black &
Decker Corp (10%).
Kampanie reklamowe małych urządzeń do gotowania ograniczone są do Dnia Matki i okresu
ramadanu.
NAZWA FIRMY
NAZWA MARKI
Bassy High Trading
De'Longhi SpA
Eastern Company SAE
Nespresso (Nestlé SA)
Black & Decker (Applica Inc)
De'Longhi (De'Longhi SpA), Kenwood (De'Longhi SpA)
Technogas (Eastern Company SAE)
El Motaheda Ltd
Gillette Co, The
MIDO International Trading
Nour Group
Palson Trading España SA
De'Longhi (De'Longhi SpA)
Braun (De'Longhi SpA)
Illy (Illycaffè SpA)
Nour (Nour Group)
Palson (Palson Trading España SA)
19
20
11. Małe urządzenia kuchenne (nie służące do gotowania)
(Analizowana kategoria obejmuje młynki do kawy, krajalnice, czajniki, noże elektryczne i
elektryczne otwieracze do puszek.)
Główne tendencje:
- 2% wzrost wolumenu i 1% wzrost wartości sprzedaży do poziomu 13 mln EGP w 2012 r.
- Czajniki - jedyna licząca się na rynku kategoria małych urządzeń kuchennych w 2012 r.
- Nieznaczny spadek bieżących cen detalicznych czajników odnotowany w 2012 r.
- Dominująca pozycja firmy Nouval Group
Firma Nouval Group była liderem na egipskim rynku w 2012 r. z 28% udziałem. Firma Nouval
Group cieszy się od lat uznaniem klientów ze względu na oferowany asortyment garnków i
patelni. To właśnie reputacja firmy skłoniła wielu konsumentów do wyboru także jej czajników.
Udział w wolumenie sprzedaży detalicznej trzech największych firm: Nouval Group, Moulinex
Misr Intercommerce oraz Gillette Co wyniósł łącznie 63%.
„Inni” (produkty niemarkowe oraz pochodzenia chińskiego) stanowiły 27% wielkości sprzedaży
detalicznej w 2012 r. Udział „innych” odnotowuje spadek na korzyść produktów markowych.
NAZWA FIRMY
NAZWA MARKI
Gillette Co, The
Moulinex Misr Intercommerce
Nouval Group
Palson Trading España SA
Braun (De'Longhi SpA)
Moulinex (SEB, Groupe)
Nouval (National Army Factories)
Palson (Palson Trading España SA)
21
Opracowanie:
WPHI w Kairze, listopad 2013 r.
22

Pobierz

Transkrypt

Podobne dokumenty

E-marketing Specialist

Informacje o pracodawcy: The Boston Consulting

IMMOFINANZ Group rozpoczęła sprzedaż mieszkań na osiedlu