ABX LOGISTICS WORLDWIDE
Transkrypt
ABX LOGISTICS WORLDWIDE
1 ABX LOGISTICS WORLDWIDE ABX LOGISTICS została założona w 1993 r przez koleje belgijskie (SNCB/NMBS). Grupa zdecydowała się na wzrost poprzez przejęcia w kraju i za granicą, w tym we Francji (Dubois, Testud, Delagnes), Niemczech (THL/Bahntrans), Włoszech (Saima Avandero) i in. W wyniku problemów finansowych – w sierpniu 2006, po kilku latach negocjacji, ABX została przejęta przez jeden z największych europejskich funduszy private equity 3i z Wielkiej Brytanii. W czerwcu 2008, DSV Group zwarła umowę z 3i oraz innymi udziałowcami o przejęciu 100% udziałów XB Luxembourg Holdings 1 S.A. – spółki matki ABX Logistics Group kraj pochodzenia kraj pochodzenia kapitału – Wielka Brytania, firmy – Belgia profil działalności operator logistyczny, spedytor międzynarodowy zasięg główne obszary biznesowe przychody w mln EUR infrastruktura zatrudnienie transport i logistyka – zasięg europejski, spedycja – zasięg globalny (łącznie ok. 100 krajów w tym 37 własnych oddziałów) - spedycja morska i lotnicza (Air & Sea), w tym usługi celne - międzynarodowy transport drogowy (Eurocargo) – ok. 1000 połączeń i 3.000 ciężarówek dziennie, ‘ładunki częściowe i całopojazdowe’ – prowadzone wg zleceń (spot traffic) lub jako połączenia sieciowe dla klientów kontraktowych (dedicated networks) - logistyka kontraktowa (Contract Logistics) – magazynowanie i zarządzanie zapasami, kontrola jakościowa, co-packing i comanufacturing w powiązaniu z obsługą transportową; branże: motoryzacyjna, tekstylna, RTV/AGD, handel detaliczny, i in. - logistyczna obsługa przedsięwzięć (Project Logistics) – obsługa projektów budowlanych i inżynierskich - logistyczna obsługa wydarzeń (Event Logistics) – obsługa wydarzeń promocyjnych i kulturalnych, wystaw i targów 2004 2005 2006 2007 2.400 2.500 2.300 2.000 750.000 m² powierzchni magazynowej, ok. 340 lokalizacji (we Włoszech – 105, Niemczech – 50, Francji – 36, USA – 17, Belgia – 16, Francja – 15), flota pojazdów kontraktowana 2004 2005 2006 2007 10.000 10.000 10.000 8.000 właściciel(e) udział większościowy – 3i, fundusz private equity z Wielkiej Brytanii spółka matka ABX LOGISTICS Worldwide sa/nv spółki zależne 35 spółek zależnych – 16 w Europie, 10 w Azji, 7 w Ameryce, 2 w Afryce) 2 – w latach 2005-2007 nie dokonano żadnych przejęć przejęcia – AIT (maj 2008) - francuski lider na rynku przewoźników (roczne obroty 10 mln Eur) w południowej Europie (Włochy, Portugalia, Hiszpania) - ABX nie publikuje sprawozdania z działalności uwagi - nie ustalono, czy podane przychody z działalności są wartością netto, czy brutto i czy obejmują transakcje wewnątrz grupy kontakt www.abxlogistics.com źródło strony internetowe grupy oraz informacje przesłane przez centralę grupy 3 A.P. MØLLER–MAERSK: żegluga kontenerowa A.P. Møller-Maersk Group prowadzi różnego rodzaju działalność związaną z transportem morskim oraz świadczy usługi logistyczne. Inne obszary działalności to: sieci sprzedaży detalicznej oraz wydobycie, handel i przesył ropy naftowej i gazu ziemnego, stocznie oraz inna działalność produkcyjna i inwestycyjna. Działalność w zakresie transportu i logistyki odbywa się w ramach obszaru biznesowego ‘Container shipping and related activities’ kraj pochodzenia Dania właściciel(e) A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal (udziały – 41,08%, prawa głosu – 50,38%), A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Familiefond (9,85%, 13,53%), Mærsk Mc-Kinney Møller (3,66%, 6,46%), Den A.P. Møllerske Støttefond (2,94%, 5,86%), akcje własne (6,39%, 0%) spółka matka A.P. Møller – Mærsk A/S Container Shipping and Related Activities profil działalności linie kontenerowe zasięg globalny główne obszary biznesowe - globalne usługi kontenerowe – Maersk Line (poprzednio Maersk Sealand oraz P&O Neddloyd) i Safmarine – transport morski, głównie w Afryce - usługi agencyjne – obsługa spedycyjna i maklerska operatorów kontenerowych - usługi logistyczne – Maersk Logistics – wsparcie logistyczne na lądzie dla operatorów morskich oraz spedycja – Damco (wcześniej część kupionego w 2005 r, P&O Neddloyd) - terminale kontenerowe – APM Terminals – terminale kontenerowe - produkcja kontenerów – Maersk Container Industri 2004 2005 2006 2007 w mln DKK 95.052 128.833 149.621 144.740 w mln EUR 12.775 17.289,4 20.049,2 19.395,1 przychody Maersk Line – 467 statków kontenerowych o rożnym tonażu (w tym 218 własnych), własna flota kontenerów infrastruktura usługi agencyjne – 17 pracowników w 12 krajach w 32 biurach APM Terminals – ponad 50 terminali kontenerowych w portach morskich zatrudnienie spółki zależne 2004 2005 2006 2007 bd bd bd bd A.P.Møller-Maersk posiada ok. 1.100 spółek zależnych, z których ok. 4 230 traktowanych jest jako spółki główne – w sprawozdaniu z działalności nie przyporządkowano ich jednak poszczególnym obszarom działalności. przejęcia - Royal P&O Nedlloyd N.V. (sierpień 2005 r) - operator transportu morskiego, przy czym spółka ta została pokazana po raz pierwszy w skonsolidowanym bilansie grupy w 2006 r - w 2007 r nie dokonano żadnych przejęć - grupa publikuje roczne sprawozdanie z działalności - uwagi przychody podano jako wartości netto, po eliminacji transakcji wewnętrznych grupy - dla przychodów przyjęto kursy walutowe EBC: 1 DKK to 0,1344 EUR (2003), 1 DKK to 0,1344 EUR (2004), 1 DKK to 0,1342 EUR (2005), 1 DKK to 0,1340 EUR (2006), 1 DKK to 0,1340 EUR (2007) kontakt www.maersk.com źródło A.P. Møller-Mærsk A/S Annual Report 2007 oraz strony internetowe grupy 5 BOLLORÉ: Transport i logistyka Grupa Bolloré założona w 1822 r od wielu lat prowadzi strategię dywersyfikacji działalności jako metodę obniżania ryzyka biznesowego. Działalność prowadzona jest w obszarach: transport i logistyka, dystrybucja energii, działalność produkcyjna, plantacje i inne inwestycje, komunikacja i media. Przychody roczne z całej działalności wynoszą prawie 6,4 mld EUR. Obszar działalności ‘Transport et logistique’ stanowi 64% przychodów. Bolloré jest notowana na giełdzie, jednak wciąż poprzez skomplikowaną strukturę akcjonariatu kontrolowana jest przez rodzinę założycieli, w tym: obecnego dyrektora Vincenta Bolloré, który należy do najbardziej wpływowych ludzi biznesu we Francji. W 2006 r miało miejsce uproszczenie struktury akcjonariatu poprzez fuzję spółki matki Bolloré Investissement ze spółką córką Bolloré – w ich miejsce powstała ‘nowa’ spółka Bolloré SA kraj pochodzenia Francja grupa Bolloré (‘nowa’ spółka po fuzji ‘dawnych’ Bolloré i Bolloré Investissement 27 lipca 2006 r) jest notowana na giełdzie w Paryżu (EURONEXT, CACAllShares, CACMid100, Eurolist A, ticker – BOL) właściciel(e) struktura akcjonariatu grupy Bolloré – Financière de l’Odet (65,29%), która jest również notowana na giełdzie, Société Industrielle et Financière de l’Artois (4,03%), Nord Sumatra Investissements (3,81%), Imperial Mediterranean (2,96%), Compagnie du Cambodge (1,65%), akcje rozproszone (ok. 22,27%) część głównych akcjonariuszy jest kontrolowana przez rodzinę Bolloré, tak więc uznaje się, że pakiet większościowy jest w jej rękach spółki zależne cała grupa Bolloré posiada udziały w ok. 320 spółkach, przy czym udziały w nich nie przekraczają 60% Transport et logistique profil działalności operator logistyczny i spedytor międzynarodowy zasięg transport i logistyka – Afryka i Europa, również Azja, spedycja – zasięg globalny główne obszary biznesowe - Logistique internationale – firmy SDV Logistique Internationale i Saga – spedycja i organizacja przewozów lotniczych i morskich wraz z obsługą ruchu ‘do drzwi’ transportem lądowym, kompleksowe usługi logistyki terminalowej, w tym: kompletacja i co-packing, usługi dystrybucyjne - Transport Afrique – po sprzedaży działalności w zakresie przewozów morskich: transport lądowy w Afryce, obsługa portowa oraz portowego ruchu zapleczowego, terminale kontenerowe, naprawa statków, działalność spedycyjna i maklerska, magazyny i składy, logistyka przedsięwzięć branży wydobywczej, eksploatacja dwóch linii kolejowych, transport drogowy 2004 2005 2006 2007 6 przychody w mln EUR przychody w mln EUR w tym: Transport Afrique 2004 2005 2006 2007 bez trans. 1.760wewn. bez trans. 1.160wewn. bez trans. 1.296wewn. bez trans. 1.432wewn. 3.071 1.943 3.365,3 2.196 3.639 2.343 4.136 2.704 Logistique internationale infrastruktura Transport Afrique – 5.800 pojazdów/naczep, 1.512.000 m2 powierzchni biurowo-magazynowej, 3.877.000 m2 powierzchni placów składowych, 120 agencji w 43 krajach Logistique internationale – 1.500 pojazdów/naczep, 600.000 m2 powierzchni magazynowej, 500 agencji w 88 krajach, w Europie – 300 lokalizacji, w Azji – 15 lokalizacji, w Ameryce – 28 biur 2004 2005 27.629 26.137 d. Bolloré Investissement, w tym d. Bolloré d. Bolloré Investissement, w tym d .Bolloré zatrudnienie w tym: Transport Afrique Logistique internationale 2006 2007 25.524 26.863 16.356 17.234 9.168 9.629 - działalność w zakresie przewozów morskich (styczeń 2006 r) sprzedano grupie CMA CGM - grupa JE Bernard (luty 2007 r) - przejęcie brytyjskiej firmy transportowo-spedycyjnej - Pro-Service (druga połowa 2007 r) - przejęcie amerykańskiego operatora logistycznego, specjalizującego się w ‘aerospace logistics’ uwagi - przychody podano jako wartości netto, po eliminacji transakcji wewnętrznych grupy kontakt www.bollore.com źródło Ballore Raport Annuel 2007 oraz strony internetowe grupy sprzedaże i przejęcia 7 CARGOLINE Cargoline to alians przede wszystkim niemieckich przedsiębiorstw TSL założony w 1993 r kraj pochodzenia Niemcy profil działalności usługi transportu drogowego oraz usługi terminalowe świadczone na zasadzie sieciowej zasięg Europa, przede wszystkim Niemcy - przewozy drogowe w Europie, przede wszystkim w Niemczech oraz usługi towarzyszące (NightLine, OrderLine i ServiceLine) - magazynowanie i logistyka główne obszary biznesowe przychody w mln EUR infrastruktura 2004 2005 2006 2007 891 936 1.088 1.221 4.136 nadwozi wymiennych, 3.744 pojazdów ciężarowych, 46 magazynów /terminali zatrudnienie 2004 2005 2006 2007 5.160 5.060 6.100 6.400 właściciel(e) 15 firm należących do aliansu partnerzy 46 przewoźników, w tym 15 udziałowców uwagi - nie ustalono, czy podane przychody z działalności są wartością netto, czy brutto i czy obejmują transakcje wewnątrz aliansu kontakt - www.cargoline.de 8 CAT grupa CAT została założona w 1957 r przez Renault jako wewnętrzny operator logistyczny koncernu. W 2001 r CAT został sprzedany konsorcjum Albateam, które utworzyło Global Automotive Logistics (GAL). Konsorcjum Albateam tworzyli AutoLogic (40%) (transport pojazdów i serwis techniczny), TPG (20%) (poprzez TNT Logistics) oraz Wallenius Lines (40%) (transport oceaniczny m.in. pojazdów) CAT stał się niezależnym operatorem logistycznym specjalizującym się w obsłudze branży motoryzacyjnej. W 2004 r sprzedano Overseas Logistics Division grupie Kuehne+Nagel. Rozpadło się również konsorcjum Albateam. Obecnie właścicielem GAL jest VSI (Vehicle Services International) – joint venture (50/50) pomiędzy Wallenius Lines i grupą Antelo. kraj pochodzenia Francja profil działalności operator logistyczny na rzecz branży motoryzacyjnej zasięg główne obszary biznesowe globalny przede wszystkim Europa i Ameryka Łacińska - logistyka pojazdów (Vehicle Logistics) – transport i zarządzanie przepływami różnego rodzaju pojazdów, w tym magazynowanie i inne czynności przygotowujące pojazdy do sprzedaży. - logistyka towarowa (Cargo Logistics) – transport i zarządzanie łańcuchem dostaw części zamiennych, komponentów i akcesoriów samochodowych 2005 1.209 1.182 2006 2007 1.124 przychody w mln EUR infrastruktura 2004 w tym CAT-WWL Logistics 1.070 logistyka pojazdów – 1830 pracowników, 82 centra logistyczne, 5.900.000 m² powierzchni składowej logistyka towarowa – 900 pracowników, 80 platform logistycznych, 210.000 m² powierzchni magazynowej zatrudnienie 2004 2005 2006 2007 2.500 2.600 2.600 2.800 właściciel(e) jedynym udziałowcem CAT (100%) jest Global Automotive Logistics (GAL), które z kolei jest własnością (100%) VSI (Vehicle Services International) – joint venture (50/50) pomiędzy Wallenius Lines i grupą Antelo spółki zależne kilkadziesiąt spółek zależnych (możliwe również podziały wg obszarów biznesowych) w Austrii, krajach Beneluksu, Chorwacji, Hiszpanii, Niemczech, Polsce, Portugalii, Rosji, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Turcji (oddział), Ukrainie, Wielkiej Brytanii + Argentynie, Włoszech, Brazylii, Chile, Meksyku oraz Afryce Południowej (joint venture CAT-WWL Logistics) przejęcia - MERCAT (2005 r) - utworzenie joint venture z grupą Mercurio 9 w 2006 i 2007 r – nie dokonano żadnych przejęć - grupa CAT nie publikuje sprawozdania z działalności uwagi - nie ustalono, czy przychody podano jako wartość brutto, czy netto i czy wyeliminowano transakcje wewnętrzne grupy kontakt www.groupecat.com źródło strony internetowe grupy CAT 10 CMA CGM CMA CGM to jeden z największych operatorów kontenerowych na świecie (3 miejsce w rankingach po Maersk i Mediterranean Shipping) grupa CMA GGM powstała w 1999 r w wyniku przejęcia (prywatyzacja) Compagnie Générale Maritime (CGM) przez Compagnie Maritime d’Affrètement (CMA). CGM powstała w 1977 r w wyniku fuzji Messageries Maritimes (MessMar) oraz Compagnie Générale Transatlantique (Transat). CMA została założona przez J. R. Saadé w 1978 r kraj pochodzenia Francja linie żeglugowe, również komplementarne usługi logistyczne profil działalności prowadzi działalność w takich obszarach, jak transport morski, dostawy drzwi-drzwi, logistyka, żegluga śródlądowa, obsługa kontenerów i turystyka zasięg globalny - żegluga kontenerowa, w tym również usługi komplementarne innych gałęzie transportu – firmy Delmas, ANL, McAndrews, OT Africa Line, Comanav, U.S. Lines - transport multimodalny – River Shuttle Containers, LTI France, CMA Rail - usługi – Progeco, CMA CGM Logistics, TCX Multimodal Logistics - turystyka – Compagnie des îles du Ponant, Tapis Rouge International, Partir en Cargo, The Traveller's Club główne obszary biznesowe przychody w mln EUR infrastruktura 2006 2007 4.000 4.900 6.680 8.610 2004 2005 2006 2007 8.000 10.000 12.000 16.000 głównym udziałowcem i dyrektorem jest Jacques R. Saadé, - spółki zależne 2005 387 statków, ponad 150 tras żeglugowych, zamówienia na 79 nowych statków z terminem dostawy 2008-2011, zawinięcia do 403 portów w 150 krajach, 650 agencji i biur na całym świecie, w tym 64 w Chinach. Z 12.000 pracowników – 4.200 pracuje we Francji zatrudnienie właściciel(e) 2004 żegluga kontenerowa Delmas (operuje na trasach północ-południe, transport do i z Afryki oraz 15 regularnych połączeń Europa-Azja, w tym usługi intermodalne, 653 pracowników, 73 statków, przychody 2007 r – 1.3 mln EUR); ANL (Australia i Oceania, 441 pracowników, 24 linie, przychody 2007 r – 516,5 mln EUR); Mac Andrews (usługi transportowe, również w transporcie lotniczym i drogowym, indywidualne rozwiązania w zakresie łańcucha dostaw, 350 pracowników, 6 statków, przychody 2007 r – 196 mln EUR); OT Africa Line (OTAL) (transport morski i lądowy w Afryce Zachodniej, 36 pracowników, 37 statków, przychody 11 2007 r – 93 mln EUR) - transport multimodalny River Shuttle Containers (transport rzeczny we Francji, 23 pracowników, przychody 2007 r – 18 mln EUR); LTI France (usługi przewozowe w transporcie drogowym, 134 pracowników, przychody 2007 r – 23.9 mln EUR); CMA Rail (transport kombinowany kolejowo/drogowy, 75 pracowników, przychody 2007 r – 30 mln EUR) - usługi Progeco (leasing, sprzedaż i obsługa kontenerów, 11 składów, w tym w Marsylii, Antwerpii, Rotterdamie i Hamburgu, 288 pracowników, przychody 2007 r – 38,5 mln EUR); CMA CGM Logistics (zintegrowane rozwiązania logistyczne, zarządzanie łańcuchem dostaw, usługi magazynowe i dystrybucja, przewozy oceaniczne i powietrzne, brokerstwo, 173 pracowników, przychody 2007 r – 115 mln EUR); TCX Multimodal Logistics (rozładunek i załadunek w portach, magazynowanie, znakowanie i pakowanie towarów, 46 pracowników, 33 tys. m² magazynów, przychody 2007 r – 5,1 mln EUR) - turystyka Compagnie des îles du Ponant, Tapis Rouge International, Partir en Cargo, The Traveller's Club (organizatorzy wycieczek morskich, w tym statkami turystycznymi, jak i kontenerowymi, agencje turystyczne) - Cheng Lie Navigation (CNC Lines) (wiosna 2007 r) - tajwański operator wewnątrz azjatyckiej żeglugi kontenerowej, 166 pracowników, 26 statków przychody 2007 r – 213 mln EUR - Comanav (maj 2007 r) - od rządu marokańskiego w procesie prywatyzacji (1.487 pracowników, 14 statków w tym 10 własnych, przychody spółki Comanav w 2007 r – 210 mln EUR), profil działalności – transport morski towarowy i pasażerski, operacje portowe - U.S. Lines (grudzień 2007) - amerykański operator żeglugi kontenerowej, działający w obszarze Australii i Pacyfiku, 113 pracowników, 7 statków (wyczarterowanych), przychody 2007 r – 93 mln EUR - CMA GGM nie publikuje sprawozdania z działalności uwagi - nie ustalono, czy podane przychody z działalności są wartością netto, czy brutto i czy obejmują transakcje wewnętrzne grupy kontakt www.cma-cgm.com źródło strony internetowe firmy przejęcia 12 DACHSER Dachser to przedsiębiorstwo rodzinne założone w 1930 r przez Thomasa Dachsera w Kempten/Allgäu w Niemczech, jako przedsiębiorstwo dystrybucji serów w Nadrenii. Pierwsze oddziały firmy powstały już w 1934 r. Dynamiczny rozwój firmy po wojnie rozpoczął się dopiero w latach pięćdziesiątych. Od 1979 głównymi udziałowcami firmy są córki założyciela dr Christa Rohde-Dachser i Annemarie Simon. Jedną z zasad, które przyjęto w firmie w myśl testamentu założyciela są bardzo wysokie wymagania merytoryczne wobec członków rodziny Dachser, jeżeli mieliby oni zostać powołani do zarządu firmy. kraj pochodzenia zasięg profil działalności główne obszary biznesowe Niemcy europejski, przy czym większość przychodów w Niemczech operator logistyczny, spedytor międzynarodowy - transport lądowy w Europie (European Logistics) - logistyka żywności (Food Logistics) - spedycja lotnicza i morska (Air & Sea Logistics) - obsługa marketów budowlanych (Do-It-Yourself Logistics) przychody w mln EUR infrastruktura 2004 2005 2006 2007 2.400 2.800 3.100 3.500 1,07 mln m2 powierzchni magazynowej, 7.300 jednostek przewozowych zatrudnienie 2004 2005 2006 2007 12.450 13.400 15.000 17.130 właściciel(e) dwie rodziny właścicieli – spadkobiercy założyciela firmy. Główni udziałowcy (każda reprezentująca jedną z rodzin) – Christina RohdeDachser i Annemarie Simon spółka matka Dachser GmbH & Co. AG spółki zależne 297 centrów zysku, 7.665 jednostek transportowych 40 oddziałów w Niemczech oraz spółka zależna w Karlsruhe, ponad 200 oddziałów i filii zlokalizowanych w Europie, w tym własne w państwach Beneluksu, Austrii, Szwajcarii, Francji (Transports Graveleau), Portugalii, Rumunii, na Węgrzech (Liegl & Dachser), Danii, Szwecji, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Słowacji, Polsce, Portugalii, oraz na innych kontynentach przejęcia w 2007 r nie dokonano ważniejszych przejęć - firma nie publikuje oficjalnego sprawozdania z działalności uwagi - nie ustalono, czy podane przychody z działalności są wartością netto, czy brutto i czy obejmują transakcje wewnątrz grupy kontakt www.dachser.com 13 źródło strony internetowe grupy DB SCHENKER (dawniej DB TRANSPORT UND LOGISTIK) DB SCHENKER (dawniej Transport und Logistik) to jeden z pionów kolei niemieckich Deutsche Bahn AG Powstał w rezultacie restrukturyzacji dawnego DB (1994) w myśl prawodawstwa UE w oparciu o spółkę kolejowych przewozów towarowych Deutsche Bahn Cargo – obecnie Railion Deutschland oraz o przejętego przez DB niemieckiego operatora TSL firmę Schenker wraz z grupą Stinnes, które ostatecznie zintegrowano z DB w roku 2003. W grudniu 2007 w ramach reorganizacji koncernu Deutsche Bahn połączono spółkę Schenker oraz Railion i Stinnes pod wspólną nazwą DB Schenker kraj pochodzenia Niemcy Republika Federalna Niemiec (koncern Deutsche Bahn) właściciel(e) ze strony rządu niemieckiego oraz Bundestagu poczyniono pierwsze kroki ku umożliwieniu wprowadzenia inwestorów prywatnych jako udziałowców koncernu DB spółka matka Deutsche Bahn AG DB Schenker profil działalności operator logistyczny i przewoźnik kolejowy spedycja – zasięg globalny, usługi transportowo-logistyczne – Europa, USA, Chiny i Azja Południowo-Wschodnia, większość przychodów w Europie zasięg poprzez przejęcie amerykańskiej firmy logistycznej BAX Global oraz Star Trans, DB Schenker uzupełniło swojej pokrycie geograficzne zwłaszcza o takie regiony, jak Ameryka, Chiny oraz Azja Południowo-Wschodnia W grudniu 2007 w ramach reorganizacji koncernu Deutsche Bahn połączono spółkę Schenker oraz Railion i Stinnes pod wspólną nazwą DB Schenker (Transport and Logistics Group Division). W jej ramach wydzielono następujące jednostki: Schenker Business Unit obejmujący: główne obszary biznesowe - DB Schenker Land transport (transport lądowy) - DB Schenker Air-and Sea freight (fracht lotniczy i morski) - DB Schenker Contract logistics / SCM (logistyka kontraktowa / zarządzanie łańcuchem dostaw) Rail Freight Business Unit obejmujący: - DB Schenker Rail Freight (fracht kolejowy) 14 - przychody w mln EUR w tym: Schenker Business Unit Rail Freight Business Unit (Railion) Rail Freight Business Unit (Stinnes) infrastruktura DB Intermodal (transport intermodalny) 2004 2005 2006 2007 11.569 12.426 17.034 17.935 bez trans. wewn. bez trans. wewn. bez trans. wew. bez trans. wew. 7.290 9.042 13.232 14.057 ogółem ogółem ogółem 8.065 9.165 13.410 bez trans. wewn. bez trans. wewn. bez trans. wewn. 2.907 2.830 3.194 ogółem ogółem ogółem 3.621 3.611 4.013 bez trans. wewn. bez trans. wewn. bez trans. wewn. 638 554 608 bez trans. wewn. 3.878 wielkość łączna powyżej (po reorganizacji w grudniu 2007) Schenker Business Unit – ponad 1.100 lokalizacji w 130 krajach, fuzja z BAX global pozwoliła na uzupełnienie zarówno portfolio klientów, jak i portfolio geograficzne Rail Freight Business Unit (Railion i Stinnes) – 2.804 lokomotyw, 164.500 wagonów towarowych zatrudnienie w tym: Schenker Business Unit Rail Freight Business Unit (Railion) Rail Freight Business Unit (Stinnes) 2004 2005 2006 2007 62.117 63.728 79.162 88.186 35.190 38.585 54.905 59.312 24.900 23.552 22.635 28.874 1.406 1.591 1.622 wielkość łączna powyżej (po reorganizacji w grudniu 2007) Schenker Business Unit: najważniejsze spółki zależne Anterist & Schneider GmbH (Niemcy), ATG Autotransportlogistic Gesellschaft mbH (Niemcy), BAX Global (China) Co. Ltd, Schenker&Co. AG (Austria), Schenker (S.A.) (RPA), Schenker A/S (Dania), Schenker AB (Szwecja), Schenker Aktiengesellschaft (Niemcy), Schenker AS (Norwegia), Schenker Australia Pty. Ltd, Schenker B.V (Niderlandy), Schenker Cargo Oy (Finlandia), Schenker China Ltd., Schenker Espana, S.A., Schenker India Private Ltd. (Indie), Schenker International (HK) Ltd. (Chiny), Schenker international B.V. (Niderlandy), Schenker Italiana S.p.A., Schenker Ltd. (Wielka Brytania), Schenker N.V. (Belgia), Schenker of Canada Ltd., Schenker Oy (Finlandia), Schenker SA (Francja), Schenker Schweiz AG (Szwajcaria), Schenker Singapore (PTE) Ltd., Schenker sp. z o.o. (Polska), Schenker-Arkas Nakliyat Ve 15 Tic.A.S. (Turcja), Schenker Joyau SAS (Francja), SchenkerSeino Co. Ltd. (Japonia), Stinnes Holding Corporation (USA) - Rail Freight Business Unit: BTS Kombiwaggon Service GmbH, BTT BahnTank Transport GmbH, DB Mobility Logistics AG Berlin (wcześniej Stinnes AG), Nieten Fracht Logistik GmbH, Railion Danmark A/S, Railion Deutschland Aktiengesellschaft, Railion Nederland N.V., RBH Logistics GmbH , Transa Spedition GmbH - RAG Bahn und Hafen (obecnie RBH Logistics GmbH) (2005 r) - przewoźnik kolejowy dysponujący również własną zakładową siecią kolejową - Bax Global Inc. (listopad 2005 r) - amerykański operator logistyczny i spedytor o zasięgu światowym. Pełna integracja BAX z Schenkerem planowana jest na 2007 r - Star Trans Gruppe (luty 2006 r) - przejęcie 80% udziałów w firmie specjalizującej się we frachcie lotniczym, przede wszystkim tekstyliów z siedzibą w Hongkongu. Rynki obsługiwane przez Star Trans to Chiny, Azja PołudniowoWschodnia oraz USA - Roll Spedition GmbH (styczeń 2006 r) - operator logistyczny specjalizujący się logistyce terminalowej - Spain TIR (sierpień 2007 r) – jeden z największych operatorów w Hiszpanii (100% udziałów) - Spedition F.W Neukirch GmbH&Co.KG (2007 r) – spedytor z siedzibą w Bremie - Brunner Railway Services GmbH (początek 2007 r) – szwajcarski przewoźnik kolejowy przekształcony w tym samym roku w Railion Schweiz - English Welsh & Scottish Railway Holding Limited (lipiec 2007 r) - 100% udziałów oraz 50,09% w hiszpańskiej Transportes Ferroviarios Especiales (Transfesa) – przewoźnicy kolejowi. - DB publikuje sprawozdania działalności - uwagi przychody podaje się jako wartość netto, z wyłączaniem transakcji wewnątrz grupy – chyba, że podano inaczej - zmiany w przychodach poszczególnych obszarów działalności w stosunku do roku poprzedniego wynikają z przełożenia działalności niektórych spółek do obszaru Schenker z innych obszarów biznesowych kontakt www.dblogistics.de i www.schenker.com źródło DB Geschäftsbericht 2007 oraz strony internetowe grupy przejęcia 16 DHL EXPRESS & DHL LOGISTICS DHL jest częścią poczty niemieckiej DPWN (Deutsche Post World Net) Działalność DPWN koncentruje się na 4 segmentach oraz 3 markach /grupach spółek zależnych: (1) usługi pocztowe – Deutsche Post, (2) usługi kurierskie oraz (3) usługi logistyczne – DHL (DHL Express oraz DHL Logistik), (4) usługi finansowe – Postbank DHL Express i DHL Logistics wypracowują odpowiednio 21,1% i 39,6% przychodów DPWN. Znaczący wzrost przychodów pomiędzy rokiem 2005 a 2006 wynika z uwzględnienia w rachunkach przejętej w 2005 r brytyjskiej firmy Exel kraj pochodzenia Niemcy profil działalności operator KEP i TSL zasięg globalny główne obszary biznesowe - DHL Express – usługi KEP na całym świecie, oprócz terytorium Niemiec (od 1 stycznia 2007 usługi na terenie Niemiec zostały przeniesione do dywizji Mail – Deutsche Post ) - DHL Logistics – transport morski i lotniczy, logistyka kontraktowa, transport lądowy, podzielone na i odpowiadające obszarom: DHL Global Forwarding, DHL Exel Supply Chain i DHL Freight 2004 2005 2006 2007 24.310 25.674 36.552 38.507 w tym: DHL Express 17.629 16.283 12.910 13.366 DHL Logistics 6.681 9.391 23.642 25.141 przychody w mln EUR DHL Express – 112.727 pracowników, DHL International: obsługa 220 krajów, 36 hubów, 72.000 pojazdów, 350 samolotów (do dyspozycji DHL). infrastruktura DHL Logistics – 170.130 pracowników, DHL Global Forwarding: obsługa 150 krajów, 810 lokalizacji, DHL Exel Supply Chain: 60 krajów, 2.500 centrów dystrybucyjnych, 23 mln m2 powierzchni magazynowej, DHL Freight – 160 terminali, obsługa ok. 30 krajów 2004 2005 2006 2007 172.103 167.742 179.422 282.857 w tym: DHL Express 139.944 120.862 106.635 112.727 DHL Logistics 32.159 46.880 162.787 170.130 zatrudnienie właściciel(e) Deutsche Post AG notowana na giełdach niemieckich (9 rynków + XETRA DAX, DAX30, Prime Standard, amtlicher Handel, ticker – DPW). Nazwa Deutsche Post World Net jest marketingową nazwą koncernu. największym inwestorem jest KfW Bankengruppe (30,5%), akcjonariat rozproszony (69,5). Struktura narodowa akcjonariatu instytucjonalnego – USA (40,6%), Wielka Brytania (22,2%), Niemcy 17 (16,1%), Francja (5,6%), Szwajcaria (4%), inne kraje europejskie (3,2%), inne regiony (8,3%) spółki zależne najważniejsze spółki zależne – Exel Europe Ltd. (Wielka Brytania), DHL Express (USA) Inc., Air Express International USA Inc., Exel Inc (USA), DHL Freight GmbH (Niemcy), DHL Express France SAS, DHL Global Forwarding Germany GmbH, DHL Express (Sweden) AB, DHL Express (Italy) S.r.L., Danzas Z.F. Freight Agency Co. Ltd. (Chiny), DHL Express (UK) Ltd., Exel UK Ltd., DHL Global Forwarding (UK) Ltd., DHL Express (Netherlands) B.V., DHL Global Forwarding (HK) Ltd., DHL Solutions GmbH (Niemcy), DHL International (UK) Ltd, DHL Express Germany GmbH (Niemcy), DHL Express Iberia SL (Hiszpania), Exel Transportation Services Inc. (USA), DHL Global Forwarding (Italy) S.p.A, DHL Danzas Air & Ocean (France) SAS, DHL Sinotrans International Air Courier Ltd. (Chiny), DHL Exel Supply Chain (Spain) S.L., DHL Global Forwarding (Sweden) AB, DHL Logistics (Schweiz) AG (Szwajcaria) - Exel plc – (grudzień 2005 r) brytyjski operator logistyczny - grecki Multicontainer Metaforiki Naftiliaki & Emporiki AE – (styczeń 2006 r) - PPL Cz s.r.o. (początek 2006 r) - czeski przewoźnik ekspresowy - ASTAR Air Cargo Holdings LLC (czerwiec 2007 r) - 49% udziałów amerykańskiego przewoźnika lotniczego - Polar Air Cargo Worldwide (lipiec 2007 r) - 49% udziałów amerykańskiego przewoźnika lotniczego - FC (Flying Cargo) International Transportation Ltd. (grudzień 2007) - 100% udziałów izraelskiego przewoźnika lotniczego - DPWN publikuje sprawozdania z działalności uwagi - przychody podano jako wartości netto, po eliminacji transakcji wewnętrznych grupy kontakt www.dhl.de, www.dwpn.de źródło Deutsche Post World Net Geschäftsbericht 2007 oraz strony internetowe grupy przejęcia 18 DSV grupa DSV została założona w 1976 r przez dziesięciu niezależnych przewoźników drogowych oraz Leiffa Tulberga. Na giełdzie zadebiutowała w 1987 r. Działalność rozwijano w oparciu o własne inwestycje, jak przejęcia, w tym - kilka bardzo dużych (1997 r – Samson Transport, 2000 r – DFDS Dan Transport, 2006 r – Frans Maas). Do połowy 2006 r spółki grupy miały w nazwie DFDS, od nazwy jednej z przejętych grup. Obecnie jest to DSV. kraj pochodzenia Dania transport – Europa profil działalności spedycja – zasięg globalny logistyka – przede wszystkim państwa Nordyckie oraz Europa Europa, Azja (bez Azji Zachodniej i Bliskiego Wschodu), Ameryka Pn., Australia, Nowa Zelandia oraz Maroko zasięg główne obszary biznesowe przychody w mln DKK mln EUR w tym: DSV Road w mln DKK w mln EUR DSV Air &Sea w mln DKK w mln EUR DSV Solutions w mln DKK w mln EUR - transport drogowy w Europie (Road Division) – ładunki całopojazdowe, częściowe i konsolidowane oraz powierzchnie magazynowe i systemy dystrybucji - spedycja lotnicza i morska (Air & Sea Division) - logistyka (Solutions Division) – na terenie Europy 2004 2005 2006 2007 18.092 23.015 31.972 34.899 2.431,8 3.088,6 4.284,2 4.683,7 13.375 16.141 24.294 22.793 1.797,7 2.166,1 3.255,4 3.058,8 4.595 6.568 7.798 9.060 617,6 881,4 1.044,9 1.215,8 591 913 1.004 4.240 74,9 122,5 134,5 569,1 DSV Road – ok. 350 lokalizacji, flota (przede wszystkim kontraktowana) – 15.000 ciężarówek infrastruktura DSV Air&Sea – ponad 350 lokalizacji w 103 krajach (łącznie z partnerami i agentami) DSV Solutions – 1.500.000 m2 powierzchni magazynowej przyjęto zasadę przewagi zasobów kontraktowanych ponad zasobami własnymi zatrudnienie 2004 2005 2006 2007 9.222 11.619 19.199 19.211 19 w tym: DSV Road 7.115 8.745 15.895 11.474 DSV Air &Sea 1.438 2.205 2.600 2.925 DSV Solutions 669 669 704 4.812 spółka-matka – DSV A/S jest notowana na Copenhagen Stock Exchange (OMX Nordic Exchange, ticker DSV). właściciel(e) spółki zależne struktura akcjonariatu: instytucje finansowe, trusty i fundusze emerytalne (40%), osoby prywatne (3%), akcje własne (7%), inni (21%), nie zarejestrowane (29%). Struktura geograficzna akcjonariatu: Dania (44%), inwestorzy z innych krajów (27%), nie zarejestrowane (29%) Europa – Belgia (6 spółek), Dania (6), Estonia (1), Finlandia (7), Francja (3), Grecja (1), Niderlandy (2), Białoruś (1), Hiszpania (2), Irlandia (3), Chorwacja (1), Łotwa (1), Litwa (1), Luksemburg (1), Norwegia (4), Polska (4), Portugalia (3), Rumunia (1), Rosja (7), Szwajcaria (1), Serbia (1), Słowacja (1), Słowenia (1), Wielka Brytania (9), Włochy (3), Szwecja (7), Czechy (2), Turcja (2), Niemcy (6), Ukraina (1), Węgry (2), Austria (1) Ameryka Północna – Kanada (1 spółka), USA (2) Azja – Bangladesz (1 spółka), Emiraty Arabskie (1), Filipiny (2), Hong-Kong (1), Indie (1), Indonezja (1), Chiny (2), Korea (1), Malezja (1), Singapur (1), Tajwan (1), Tajlandia (2), Wietnam (1) inne kontynenty – Australia (1 spółka), Maroko (2), Nowa Zelandia (1) przejęcia uwagi - Koninklijke Frans Maas Groep N.V. (kwiecień 2006 r) - jeden z wiodących europejskich operatorów logistycznych z Niderlandów (wartość spółki ok. 445 mln EUR) - Transitas Internationale Spediteure GmbH (styczeń 2006 r) niemiecka spółka do obszaru ‘transport drogowy’ - Frigoscandia, Arne Jensen Vognmandsforretning, Vognmand Bent Chistensen A/ S (2006 r) - duńskie spółki do obszaru ‘transport drogowy’ - Transforce Ltd (lipiec 2006 r) - tajwańska spółka do obszaru spedycja lotnicza i morska - DFDS Transport w Banglaeszu (luty 2007 r.) – do obszaru Air & Sea - Active Freight Management LCC (maj 2007 r.) – pierwsza inwestycja na Bliskim Wschodzie (Emiraty Arabskie) przeprowadzona przez DSV Air & Sea - Leader Container Line International Limited (sierpień 2007 r.) – nowozelandzka spółka, tego samego roku przekształcona w DSV Air & Sea Limited - XB Luxembourg Holdings 1 S.A. (czerwiec 2008) – spółka matka ABX Logistics Group (100% udziałów) - grupa publikuje roczne sprawozdanie z działalności 20 - przychody podano jako wartości netto, po eliminacji transakcji wewnętrznych grupy - dla przychodów przyjęto kursy walutowe EBC: 1 DKK to 0,1344 EUR (2004), 1 DKK to 0,1342 EUR (2005), 1 DKK to 0,1340 EUR (2006), 1 DKK to 0,1340 EUR (2007) kontakt www.dsv.com źródło DSV Annual Report 2007 oraz strony internetowe grupy 21 FIEGE Fiege to firma rodzinna (5 generacja) założona w 1873, osadzona w Niemczech w Westfalii, która z przedsiębiorstwa przewozowego przekształciła się w operatora logistycznego kraj pochodzenia Niemcy logistyka kontraktowa profil działalności grupa specjalizuje się w ‘szytej na miarę’ logistyce branżowej w oparciu o kontrakty logistyczne. Świadczy przede wszystkim usługi terminalowe (magazynowanie, kompletacja, usługi o wartości dodanej: co-packing, co-manufacturing), w ograniczonym już dziś zakresie – również usługi spedycyjno-przewozowe zasięg Europa i Chiny główne obszary biznesowe logistyka branżowa – fashion logistics, dobra przemysłowe, obsługa branży handlowej, FMCG, dobra konsumpcyjne trwałego użytku, media, farmaceutyki i branża medyczna, opony przychody w mln EUR infrastruktura 2004 2005 2006 2007 1503 1.574 1.750 1.800 230 lokalizacje, 3,81 mln m2 powierzchni magazynowej zatrudnienie 2004 2005 2006 2007 12.000 18.500 21.000 21.100 właściciel(e) Heinz Fiege oraz Hugo Fiege spółka matka Fiege Holding Stiftung & Co. KG na szczycie struktury organizacyjnej znajduje się Fiege Holding, któremu podlegają trzy piony – Fiege International, Fiege Deutschland oraz Fiege Real Estate spółki zależne 19 głównych spółek zależnych – Belgia, Chiny, Niemcy, Francja, Wielka Brytania (TechnoCargo Logistics Ltd.), Hongkong, Włochy, Niderlandy, Austria, Polska, Portugalia, Rosja, Szwajcaria, Słowacja, Hiszpania, Tajwan, Czechy, Ukraina, Węgry przejęcia tts Global Logistics (2006 r) - niemieckie przedsiębiorstwo transportowo-logistyczne - grupa publikuje skrócony raport z działalności uwagi - nie ustalono, czy podane przychody z działalności są wartością netto, czy brutto i czy obejmują transakcje wewnątrz grupy kontakt www.fiege.de źródło strony internetowe grupy oraz Fiege Annual Report 2007 22 GEFCO grupa Gefco stworzona została w 1949 r przez Société des Automobiles Peugeot celem logistycznej obsługi koncernu (obecnie PSA Peugeot Citroёn) Obecnie jest usługodawcą logistycznym dla branży motoryzacyjnej o zasięgu światowym, przy czym 39% (1.403 mln EUR w 2007 r)przychodów pochodzi z obsługi firm spoza koncernu macierzystego kraj pochodzenia Francja logistyka branży motoryzacyjnej profil działalności całokształt działalności logistycznej w łańcuchu dostaw branży motoryzacyjnej począwszy od zaopatrzenia, a skończywszy na dystrybucji pojazdów i części zamiennych globalny zasięg główne obszary biznesowe obecna w 80 krajach, spółki zależne przede wszystkim w Europie, Ameryce Pd. oraz Chinach - logistyka i transport pojazdów (Automotive) - lądowy transport towarowy (Network, sieciowe konsolidacyjne, przewozy częściowe i całopojazdowe) - transport i logistyka międzynarodowa (Logistics and Overseas lub Supply) przychody w mln EUR usługi 2004 2005 2006 2007 2.894 3.000 3.245 3.554 Automotive – 2.000 pracowników, 4.219 specjalistycznych wagonów kolejowych, 1.900 samochodów ciężarowych, 80 centrów dystrybucyjnych infrastruktura Supply – 40 centrów logistycznych (700 000 m² powierzchni), 20 centrów odbioru i myjni, 140 magazynów (przesyłki lotnicze i morskie), 300 destynacji w 80 krajach Network – 600 relacji (w tym 49 nowych w Europie) zatrudnienie 2004 2005 2006 2007 8.800 9.372 9.897 9.980 właściciel(e) PSA Peugeot Citroën (100% udziałów) spółki zależne 22 spółki zależne – Argentyna, Austria, Beneluks, Brazylia, Chiny (x2), Czechy, Francja, Hiszpania, Maroko, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Rosja, Słowacja, Szwajcaria, Tunezja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy uwagi kontakt - Gefco ujęte jest w raporcie z działalności koncernu PSA Peugeot Citroёn - przychody podano jako wartość netto po eliminacji transakcji wewnętrznych grupy www.gefco.net 23 źródło strony internetowe grupy oraz PSA Peugeot Citroёn Rapport Annuel 2007 24 GENERAL LOGISTICS SYSTEMS Global Logistics System (GLS) zostało formalnie założone w 1999 r po przejęciu kilku przewoźników paczek w Niemczech i na Węgrzech. GLS rozwijało swoją działalność zarówno poprzez własne inwestycje, jak i przejęcia – od momentu powstania GLS było ich kilkanaście, a także poprzez sieć partnerską i franczyzową. kraj pochodzenia Wielka Brytania i Niderlandy profil działalności przewóz i logistyka paczek na rynku BtoB zasięg europejski GLS oferuje usługi w zakresie przewozu paczek na rynku BtoB, o charakterze ekspresowym poprzez w pełni, bądź częściowo zależne spółki oraz partnerów. Obszary działalności to: główne obszary biznesowe - obsługa paczek - logistyka – magazynowanie, konsolidacja, kompletacja i in. - przewozy ekspresowe przychody w mln GBP 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 913 1.037 1.082 1.232 w mln EUR 1.345,2 1.516 1.600 1.750 infrastruktura 32 centralne sortownie, 680 magazynów, 19.700 pojazdów dostawczych, 1.800 pojazdów ciężarowych, przy czym spółki zależne działają w 16 krajach w 21 oddziałach, a w pozostałych GLS opiera się na sieci partnerów zatrudnienie 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 12.000 12.137 13.135 14.500 właściciel(e) Royal Mail Group of Companies (spółka matka: Royal Mail Holdings plc) spółka matka General Logistics Systems B.V. spółki zależne GLS Austria, GLS Belgium, GLS Czech Republic, GLS Denmark, GLS d.o.o. (Słowenia), GLS Finland, GLS France, GLS Germany, GLS Hungary, GLS Ireland, GLS Italy, GLS Netherlands, GLS Poland, GLS Portugal, GLS Slovakia, GLS Spain, GLS Express (Dania), ABX Belgium Distribution NV/SA (Belgia), DER KURIER (Niemcy), DPD Systemlogistik (Niemcy) - przejęcia na własność sieci kilku franczyzobiorców we Włoszech - ABX Belgium Distribution NV/SA (grudzień 2006 r) - GLS podlega konsolidacji w Royal Mail plc; rok obrachunkowy kończy się 31 marca - przychody podano jako wartości netto, po eliminacji transakcji przejęcia uwagi 25 wewnętrznych grupy - dla przychodów przyjęto kursy walutowe EBC: GBP to 1,4734 EUR (2004), 1 GBP to 1,4624 EUR (2005), 1 GBP to 1,4668 EUR (2006), 1 GBP to 1,4634 EUR (2007) kontakt www.gls-holding.com, www.royalmailgroup.com źródło strony internetowe firmy 26 HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS OK Hellmann to firma rodzinna, założona w 1871 r przez Karola Henryka Hellmanna w Osnabrück w Niemczech. Właściciele zakładają, że firma również w przyszłości zachowa swoją autonomię. kraj pochodzenia Niemcy profil działalności operator logistyczny zasięg globalny, przy czym przychody europejskie stanowią ok. połowę całkowitych przychodów w sprawozdaniu z działalności podzielono wg grup produktowych oraz świadczonych usług. - grupy produktowe: elektronika, towary łatwo psujące się, przemysł motoryzacyjny, fashion logistics, ochrona zdrowia, partnerstwo publiczno-prywatne - świadczone usługi: przewozy konsolidacyjne w Europie, usługi KEP, magazynowanie i konsulting, spedycja morska i lotnicza, dostawy bezpośrednie / transport kolejowy, usługi informatyczne szczegółowy podział to: - usługi przewozowe (Hellmann airfreight, Hellmann seafreight, Hellmann sea-air – zastosowanie albo transportu morskiego, albo lotniczego w zależności od ekonomiki ładunku, Hellmann domestic distribution – dystrybucja krajowa o standardzie 24/48 h w Polsce, Singapurze, Ameryce Pn. i Wietnamie, Pelorus Ocean Line – NVOCC Service) - usługi KEP (hot.tp time priority, hot.x express – globalne usługi kurierskie transportem lotniczym) - usługi specjalne (Hellmann air charter – Europe, Hellmann automotive logistics, Hellmann beverage logistics, Hellmann fashion logistics, Hellmann inter africa, Hellmann marine solutions, Hellmann perishable logistics) - magazynowanie i konsulting (Hellmann contract logistics & consulting) - usługi informatyczne (HIS – Hellmann Information Service, HIT – Hellmann Information Tool, platforma informacyjna dla klientów, HIS Online Archive, Hellmann connect – rejestracja przesyłek i bookowanie on-line, Hellmann hellogic – iformacja ostatusie przesyłek, Hellmann eBusiness) główne obszary biznesowe przychody w mln EUR infrastruktura 2004 2005 2006 2007 2.119,8 2.491 2.647 2820 24 lokalizacje – w Ameryce Pn., 22 – w Ameryce Pd, 48 – w Afryce, 84 – w Europie, 71 – w Azji, 12 – w Australii i Oceanii. 5.000 własnych samochodów ciężarowych oraz umowy o współpracy z 55 liniami lotniczymi i 50 przedsiębiorstwami żeglugowymi. 2004 2005 2006 2007 27 zatrudnienie zatrudnienie właściciel(e) 2004 6.010Hellmann rodzina Hellmann mbH) 2005 6.575 (udziały 2006 2007 7.285 8556 poprzez Beteiligungsgesellschaft Hellmann posiada 341 biur w 134 krajach, przy czym główne spółkimatki to: spółki zależne przejęcia Hellmann Worldwide Logistics GmbH Co&KG (Osnabrück, Niemcy), Hellmann Worldwide Logistics GmbH Co&KG (Hamburg, Niemcy), Hellmann Worldwide Logistics Ltd. (Hongkong), Hellmann Worldwide Logistics Inc. (Miami, USA), Hellmann Worldwide Logistics Pty Ltd. (Sydney Australia) w 2007 r firma nie dokonała ważniejszych przejęć - Hellmann publikuje skrócone raporty z działalności uwagi - nie ustalono, czy przychody podano jako netto, czy brutto i czy wyeliminowano transakcje wewnątrzgrupowe kontakt www.hellmann.net źródło Hellmann Worldwide Logistics Annual Report 2007 oraz strony internetowe grupy 28 KUEHNE + NAGEL firmę Kuehne und Nagel (K+N) założyli w 1890 r w Bremie August Kuehne i Fryderyk Nagel. Ekspansję międzynarodową rozpoczęto w latach pięćdziesiątych. Mimo obecności na giełdzie K+N pozostaje w większości w rękach spadkobiercy jednego z założycieli. Siedziba firmy, mimo niemieckich korzeni firmy, obecnie mieści się w Szwajcarii kraj pochodzenia Szwajcaria profil działalności operator logistyczny zasięg zasięg globalny; jednak większość przychodów (68%) w Europie - fracht morski – spedycja morska, w tym również niewielki udział żeglugi śródlądowej - fracht lotniczy – w tym np. usługa hotel logistics, tj. obsługa dostaw do kurortów wypoczynkowych, leżących w ‘odosobnionych’ częściach świata - logistyka w transporcie kolejowym i drogowym, przy czym w zakresie transportu kolejowego nacisk kładzie się na przewozy w WNP oraz Azji, Europie Pd. oraz obsłudze zapleczowej transportu morskiego, a wtransporcie drogowym na rozwój sieci połączeń, w tym konsolidację i dekonsolidację ładunków w sieci hubów (sieć obejmuje obecnie 38 krajów europejskich) - logistyka kontraktowa, której obroty znacznie zwiąkszyły się po przejęciu ACR i która obecnie ma aktywny zasięg w ok. 50 krajach w Europie, w tym w Rosji oraz w Azji Pd.-Wsch. - nieruchomości - agencje ubezpieczeniowe główne obszary biznesowe 2004 2005 2006 2007 w mln CHF 9.120,8 11.093,6 14.886,7 17.119,9 w mln EUR 5.908,5 7.165,4 9.463,5 10.438 przychody infrastruktura zatrudnienie 830 lokalizacji w ok. 100 krajach na wszystkich kontynentach, 7 mln m2 powierzchni magazynowej w 55 krajach (w tym 150.000 m2 w Chinach w 42 lokalizacjach), 7.506 pracowników w obszarze ‘fracht morski’, 3.656 – ‘fracht lotniczy’, 4.516 – ‘logistyka kolejowa i drogowa’ oraz 27.000 pracowników etatowych i 8.000 zatrudnionych czasowo w ‘logistyce kontraktowej’ 2004 2005 2006 2007 21.200 25.607 46.290 51.075 Kuehne+Nagel International AG jest notowana na giełdzie w Zurychu (SWX, ticker – KNIN) właściciel(e) struktura akcjonariatu – Kuehne Holding AG będąca własnością Klausa-Michaela Kuehne (55,75%), akcjonariat rozproszony (42,59%), akcje nie uplasowane (1,66%) 29 spółka matka Kuehne+Nagel International AG spółki zarządcze i holdingowe – Kuehne + Nagel International AG, Kuehne + Nagel Management AG, Kuehne + Nagel Internationale Transporte AG, Kuehne + Nagel Liegenschaften AG, Kuehne + Nagel Treasury AG, Nacora Holding AG, Nacora Agencies AG, Kuehne + Nagel Asia Pacific Holding AG, Kuehne + Nagel Real Estate Holding spółki zależne spółki operacyjne (łącznie 118) pogrupowane są wg krajów – Albania (1), Austria (2), Belgia (6), Bośnia i Hercegowina (1), Bułgaria (1), Chorwacja (1), Cypr (1), Czechy (1), Dania (2), Estonia (1), Finlandia (1), Francja (15), Grecja (6), Hiszpania (5), Irlandia (1), Lichtenstein (1), Litwa (1), Luksemburg (3), Litwa (1), Łotwa (1), Macedonia (1), Malta (1), Niderlandy (5), Niemcy (30), Norwegia (1), Polska (2), Portugalia (1), Rumunia (1), Rosja (5), Serbia (1), Słowacja (1), Słowenia (1), Szwecja (3), Szwajcaria (2), Ukraina (1), Węgry (1), Wielka Brytania (9), Włochy (2) - ACR Logistics Holdings B.V. (1 stycznia 2006 r) – francuski operator logistyki kontraktowej oraz usług dystrybucyjnych. Przejęcie ACR znacznie zwiększyło infrastrukturę K+N, powiększyło stan zatrudnienia oraz przyczyniło się do znacznego wzrostu przychodów grupy - G.L Kayser Spediteur seit 1787 & Co. KG oraz Cordes & Simon GmbH Co. KG (listopad 2007) – niemieccy operatorzy logistyczni - Kuehne + Nagel publikuje roczne sprawozdanie z działalności - przychody podano jako wartości netto, po eliminacji transakcji wewnętrznych grupy - dla przychodów przyjęto kursy walutowe EBC: 1 CHF to 0,6478 EUR (2004), 1 CHF to 0,6459 EUR (2005), 1 CHF to 0,6357 EUR (2006), 1 CHF to 0,6097 EUR (2007) przejęcia uwagi kontakt www.kn-portal.com źródło Kuehne + Nagel Annual Report 2007 oraz strony internetowe grupy 30 NORBERT DENTRESSANGLE grupa ND została założona przez Norberta Dentressangle w 1979 r i początkowo specjalizowała się w międzynarodowych przewozach drogowych, przede wszystkim w ruchu przez kanał la Manche. Działalność rozwijano i dywersyfikowano zarówno poprzez zakładanie własnych oddziałów i spółek, jak i przejęcia. Obecnie 37% przychodów stanowią usługi logistyczne firmę dokapitalizowano na rynku kapitałowym (1994 r), jednak rodzina Dentressangle wciąż posiada większość udziałów, a sam Norbert Dentressangle jest obecnie Przewodniczącym Rady Nadzorczej kraj pochodzenia Francja profil działalności transport i usługi logistyczne zasięg zasięg europejski; przy czym większość przychodów (55%) we Francji główne obszary biznesowe - usługi logistyczne, w tym magazynowanie i inne usługi terminalowe, kompleksowe usługi logistyczne - transport, w tym ładunki całopojazdowe i częściowe, konsolidacja oraz zarządzanie przewozami i flotą usługobiorców - usługi pomocnicze, w tym obsługa informatyczna i finansowa oraz nieruchomości 2004 przychody w mln EUR 1.303,4 2005 2006 1.399,3 2007 1.607,9 bez C. Salvesen z C. Salvesen 1.756,5 1.804,3 370 lokalizacji w 14 krajach (Niemcy, Niderlandy, Belgia, Polska, Hiszpania, Portugalia, Francja, Czechy, Wielka Brytania, Irlandia Rumunia, Włochy, Szwajcaria, Luxemburg) infrastruktura logistyka – 192 platformy logistyczne w 9 krajach, 4.000000 m2 powierzchni magazynowej (64 magazyny – Wielka Brytania, 17 – Włochy i Szwajcaria, 5 – Niderlandy, 26 – Hiszpania, 7 – Europa Środkowo-Wschodnia), 14.958 pracowników (66% poza Francją) transport – 175 lokalizacji w 10 krajach europejskich’ 8.500 ciągników siodłowych, 9.270 naczep, cystern i innych jednostek transportowych, 14.673 pracowników (36% poza Francją) 2004 zatrudnienie 2005 2006 2007 z C. Salvesen 12.092 13.896 14.608 29.631 Groupe Norbert Dentressangle S.A. jest notowana na giełdzie w Paryżu (EURONEXT, Eurolist B, CACMid100, CACAllShares, ticker – GND) właściciel(e) struktura własności – rodzina Dentressangle (67,1%, bezpośrednio lub pośrednio, przy czym udział kapitałowy jest mniejszy niż udział liczony wg praw głosu – ok. 84%), akcjonariat rozproszony (32,9%) spółka macierzysta Groupe Norbert Dentressangle S.A. spółki zależne pogrupowane są wg obszarów działalności (skokowy wzrost ich liczby nastąpił w 2007 r. po przejęciu C. Salvesen): transport – 62 spółek 31 zależnych, w tym 21 poza Francją, logistyka – 37 spółki zależne, w tym 19 poza Francją, Usługi – 71 spółek zależnych , w tym 41 poza Francją, Nieruchomości – 13 spółek zależnych we Francji duża część spółek we Francji (65) wykazanych w sprawozdaniu z działalności jako jednostki skonsolidowane ma ten sam adres. - TNT Logistics France (listopad 2005 r) – działalność logistyczna oraz częściowo transportowa od TNT - Transcondor (marzec 2006 r) – przewoźnik rumuński; przychody 10 mln EUR - CCH i GPL (wrzesień 2006 r) – hiszpański operator logistyczny; CCH – przychody 20 mln EUR - Beiersdorf Logistics France (luty 2007) – francuski operator logistyczny (100% udziałów) ), przemianowany po przejęciu na ND BL - Northern Distribution & Logistics (marzec 2007) – rumuński operator logistyczny (80% udziałów - Christian Salvesen (grudzień 2007) – brytyjski operator logistyczny, specjalista w logistycznej obsłudze żywności (100% udziałów), należący do grupy europejskich „miliarderów” - grupa ND publikuje sprawozdania z działalności uwagi - przychody podano jako wartość netto, po wyeliminowaniu transakcji wewnętrznych grupy kontakt www.norbert-dentressangle.com źródło ND Annual Report 2007 oraz strony internetowe grupy przejęcia 32 PANALPINA firma Panalpina powstała pod tą nazwą w 1954 r na bazie grupy firm spedycyjnych o różnej specjalności i już wtedy posiadała oddziały nie tylko w Europie, ale również w USA. Korzenie jednej z firm ‘założycieli’ sięgają 1895 r. Nazwa firmy w momencie jej powstania miała wskazywać, że firma specjalizuje się w przewozach przez Alpy z północnej do południowej Europy. Obecny główny właściciel firmy – Ernst Göhner Stiftung (Ernst Goehner Foundation) pojawił się w niej jako inwestor w 1969 r. Fundacja stała się 100% właścicielem firmy w latach osiemdziesiątych. Debiut giełdowy miał miejsce dopiero w 2005 r kraj pochodzenia profil działalności i strategia Szwajcaria zasięg zasięg globalny główne obszary biznesowe przychody w mln EUR infrastruktura fracht lotniczy i fracht morski - fracht morski, w tym ładunki całokontenerowe oraz przeznaczone do konsolidacji zarówno w układzie drzwi-dodrzwi, jak i port-do-portu - fracht lotniczy - zarządzanie łańcuchem dostaw, czyli usługi logistyczne główne branże obsługiwane przez grupę – ropa naftowa i gaz, branża motoryzacyjna, Hi-Tech, handel, branża odzieżowa, branża ‘healthcare’, oraz projekty przemysłowe 2004 2005 2006 2007 netto netto netto netto 3.964 4.480 4.903 5.286 brutto brutto brutto brutto 4.827 5.339 5.895 6.448 Europa, Bliski Wschód i Afryka – 7.990 pracowników, 276 lokalizacji, Am. Północna – 2.378 pracowników, 82 lokalizacje, Ameryka Łacińska – 1.958 pracowników, 69 lokalizacji, Azja i Pacyfik – 2.975 pracowników, 99 lokalizacje stosuje się zasadę nie inwestowania ani we własną flotę pojazdów, ani powierzchnię magazynową. Są one kontraktowane na lokalnych rynkach zatrudnienie 2004 2005 2006 2007 13.230 13.583 14.304 15.301 w 2005 r Panalpina weszła na giełdę w Zurychu (SWX, ticker – PWTN) właściciel(e) głównym udziałowcem pozostaje nadal fundacja Ernst Göhner Stiftung (42,58%), amerykańskie spółki Lone Cypress Ltd., Lone Spruce L.P., Lone Balsam L.P., Lone Sequola L.P., Lone Kauri Ltd., Lone Cascade L.P., Lone Monterey Master Fund Ltd., i Lone Sierra L.P – 5.10%, Viking Globar Equities L.P., Viking Globar Equities II L.p. i VGE II Portfolio Ltd. – 5,21% oraz Bank of New York Mellon 33 Corporation – 3,53%. Żaden z pozostałych udziałowców (43,48%) nie przekroczył w 2007 r. poziomu 5% udziałów spółka matka Panalpina World Transport (Holding) Ltd. spółki zależne pogrupowane są wg obszarów geograficznych: Europa – 43 spółki w większości państw europejskich, Ameryka – 21 spółek w większości państw Ameryki Pn. i Pd., Azja i Australia – 18 spółek w 13 państwach, Afryka i Bliski Wschód – 18 spółek, z czego 8 w Afryce przejęcia w 2007 r. firma nie dokonała ważniejszych przejęć uwagi - Panalpina publikuje roczne sprawozdanie z działalności - przychody podano po eliminacji transakcji wewnątrz grupy kontakt www.panalpina.com źródło Panalpina Annual Report 2007 oraz strony internetowe grupy 34 LA POSTE: GEOPOST i COLIPOSTE GeoPost i ColiPoste to przewoźnicy ekspresowi poczty francuskiej La Poste (stanowiący 20,8% jej obrotów). GeoPost to odrębna grupa spółek, natomiast ColiPoste jest integralną częścią La Poste. La Poste, podobnie jak wiele innych poczt europejskich – oprócz usług pocztowych (‘Courrier’) – świadczy również usługi finansowe (‘Banque Postale’). Europejska się połączeń jest rozwijana na bazie przejęć, własnych inwestycji oraz na bazie kontraktów partnerskich, licencyjnych i franchisingowych. kraj pochodzenia Francja profil działalności przewoźnik ekspresowy zasięg europejski główne obszary biznesowe - paczki (ColiPoste, specjalizacja w rynku BtoC oraz CoC z nowym standardem dostawy J+2) - przewozy ekspresowe (GeoPost, w tym m.in. takie brandy, jak Geopost, Chronopost, DPD, Tat Express, Baltic Logistic System, Armadillo, Seur, Interlink, Parceline, Exapaq, Masterlink. Specjalizacja w rynku BtoB ze standardem dostawy D+1) 2004 2005 2006 2007 3.484 3.689 4.170 4.501 w tym: Express 2.387 2.534 2.932 3.171 Collis 1.097 1.155 1.238 1.330 przychody w mln EUR infrastruktura GeoPost: obecność w 230 krajach, obsługując 300 tys. klientów, sieć własna: Francja, Benelux, Portugalia, Algieria, Wielka Brytania, Irlandia, Niemcy, Szwajcaria, Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Litwa, Łotwa, Estonia, Grecja, Słowenia, Chorwacja, Rumunia, joint-ventures i udziały mniejszościowe: Hiszpania, Maroko, Austria, ,Bośnia i Hercegowina, Serbia, Czarnogóra, Bułgaria, Rosja, Kazachstan, Azerbejdżan, Gruzja, Turcja zatrudnienie właściciel(e) spółki zależne 2004 2005 2006 2007 17.500 24.100 26.300 27.300 La Poste będąca przedsiębiorstwem państwowym GeoPost – GeoPost Intercontinental (16 spółek), Chronopost (17 spółek), GeoPost Central Europe (43 spółek), GeoPost Espagne (11 spółek), GeoPost UK (12 spółek), Exapaq (69 spółek) ColiPoste – nie jest oddzielną grupą; jest jedną z marek spółki matki przejęcia - Exapaq (luty 2006 r) – operator typu ‘szybka paczka’ we Francji - Interattica (2006 r) – grecki przewoźnik ekspresowy - Transparcel Baix, Seur Gerona, Seur Granollers, Seur Jobacu (luty, sierpień, wrzesień 2006 r) – hiszpańscy przewoźnicy ekspresowi 35 uwagi - Seur Santander (marzec 2007) – hiszpański przewoźnik ekspresowy - Yurtici Kargo (2007) – wiodący, turecki przewoźnik ekspresowy (25% udziałów) - Laser Logistics (2007) – południowo - afrykański przewoźnik ekspresowy, (50% udziałów). Po przejęciu zmiana nazwy na DPD Laser Finance - La Poste publikuje roczne sprawozdania z działalności (od 2006 r wg standardów IFRS) - przychody podano jako wartości netto, po wyeliminowaniu transakcji wewnętrznych kontakt www.geopost.fr źródło La Poste Activité 2007, La Poste Rapport Financier 2007, strony internetowe grupy 36 RHENUS LOGISTICS Rhenus powstał w 1912 r jako przedsiębiorstwo żeglugi śródlądowej po Renie. Przez wiele lat firma w różnych konfiguracjach była związana z grupą Stinnes i Schenker. W 1998 r jedna ze spółek firmowanych nazwą Rhenus – Rhenus AG została przejęta przez grupę Rethmann. Rethman jest przedsiębiorstwem rodzinnym o skonsolidowanych obrotach szacowanych na 8,5 mld EUR, a oprócz Rhenusa jest właścicielem dwóch innych grup spółek tj. Remondis oraz Saria Bio. Industries (odprowadzanie i utylizacja odpadów, ścieków itp.) Za najważniejsze wydarzenie ostatnich lat w grupie Rhenus należy uznać przejęcie innej rodzinnej grupy transportowo-logistycznej Interspe Hamann Grupe (IHG) w 2006 r oraz w 2007 r Transport Management International Holding z Niderlandów kraj pochodzenia Niemcy profil działalności operator logistyczny zasięg przede wszystkim europejski, nieliczne lokalizacje w Azji główne obszary biznesowe przychody w mln EUR infrastruktura zatrudnienie - logistyka kontraktowa – koncepcje logistyczne na rzecz takich branż, jak motoryzacyjna, budowlana, medialna, biura, dobra przemysłowe, dobra konsumpcyjne, farmaceutyki, ochrona zdrowia - zarządzanie frachtami (Freight Logistics) – sieć przewozów w Europie - logistyka portowa – kompleksowa obsługa frachtów morskich i żeglugi śródlądowej - transport publiczny – transport publiczny bliskiego zasięgu 2004 2005 2006 2007 1.012 1.300 2.500 3.300 230 lokalizacji – w 22 krajach europejskich (bez państw Nordyckich, Bałkanów i in państw Europy Pd.-Wsch.) oraz w Azji 2004 2005 2006 2007 5.800 11.000 13.000 15.000 właściciel(e) Rethmann AG & Co. KG w rękach rodziny właścicieli spółka matka Rhenus AG & Co. KG spółki zależne Niemcy – Cargologic GmbH, Contargo GmbH & Co. KG, CuxPort GmbH, Hamann International GmbH Spedition + Logistik, HHLRhenus Logistics Altenwerder GmbH & Co. KG, Rhein-, Maas- und See- Schiffahrtskontor GmbH, Rhenus Freight Logistics GmbH, Rhenus IHG GmbH & Co. KG, Rhenus Iwanter GmbH, Rhenus Life Sciences Rhenus GmbH & Co. KG, Rhenus Mailroom Services GmbH, Rhenus Media Service GmbH & Co. KG, Rhenus Office Systems GmbH, Rhenus Retail Service GmbH, Rhenus RETRANS GmbH & Co. KG, Rhenus Scharrer GmbH, Weserport GmbH inne kraje – Luxport S.A. (Luksemburg), MAXX Intermodal 37 Systems (Belgia), Rhenus Alpina AG (Szwajcaria), Rhenus Fastrack S.A. (Polska), Rhenus Logistics N.V. (Belgia), Rhenus Logistics B.V.(Niederlandy), Rhenus Logistics IHG s.r.o. (Czechy) - Interspe Hamann Group (IHG) (maj 2006 r) – niemiecki operator logistyczny o obrotach powyżej 900 mln EUR - GBS Internationale Spedition GmbH (maj 2007 r) – niewielka niemiecka firma spedycyjna o zasięgu europejskim - Transport Management International Holding B.V. (lipiec 2007 r) – holenderski operator transportu i logistyki (35 lokalizacji, 400 mln EUR obrotów). Przyłączenie TMI spowodowało, że w 2007 r Rhenus przekroczyło granicę 3 mld EUR obrotów - Hamann International SAS (kwiecień 2008) – francuski przewoźnik lądowy, operujący w Europie, zwłaszcza w Niemczech, krajach Beneluksu, Włoszech, Hiszpanii i Europie Wschodniej - Rhenus nie publikuje sprawozdań z działalności uwagi - nie ustalono, czy przychody podano jako wartość brutto, czy netto i czy wyeliminowano transakcje wewnętrzne grupy kontakt www.rhenus.com źródło strony internetowe grupy przejęcia 38 SNCF TRANSPORT ET LOGISTIQUE + GEODIS SNCF w dzisiejszej postaci powstała po rozdzieleniu infrastruktury (RFF) od innych spółek koncernu w myśl ustawodawstwa europejskiego. Udziałowcami spółek zależnych są spółki właścicielskie SNCF Participations Fret SNCF (fr. fret – ładunek) działająca w obszarze ‘transport towarowy i logistyka’ nie jest spółką zależną SNCF, lecz jedną z jej dywizji (‘métiere’). Faktycznie odrębną grupą jest natomiast operator logistyczny Geodis,. W roku 2007 powstała dywizja (branche) skupiająca działalność transportową (ładunki) i logistyczną w grupie SNCF pod nazwą Transport & Logistique. W skład niej wchodzą: Fret SNCF (fr. fret – ładunek), holding Transport et Logistique Partenaires (TLP) oraz operator logistyczny – odrębna grupa Geodis w której SNCF posiada ok. 43% udziałów. Celem było większe zintegrowanie działalności oraz osiągnięcie efektów synergicznych w obsłudze klienta kraj pochodzenia Francja właściciel(e) Rząd Republiki Francuskiej spółka matka Société Nationale des Chemins de fer Français (SNCF) SNCF Transport et logistique profil działalności Transport i logistyka, a poprzez grupę Geodis – operator logistyczny zasięg regionalny europejski podziału obszarów działalności dokonano wg rodzaju działalności oraz spółek, w nich się specjalizujących: główne obszary biznesowe - transport kombinowany – Naviland Cargo, Novatrans, Rouch, Froidcombi, Écorail - autostrada kolejowa (Autoroute ferroviaire) – pociągi wahadłowe – CME - dystrybucja – Districhrono - transport zbóż – Logistra, CTC - transport ładunków nuklearnych i ładunków masowych specjalnych – STSI - transport pojazdów – STVA - logistyka portowa – Sealogis - transport międzynarodowy – Fret international - wagony – France Wagons, Ermewa, SGW - transport i logistyka terminalowa – VFLI, Garmatex - usługi finansowe i inne – Segi, Sefergie, Stesimaf, Edifret - logistyka – grupa Geodis - w trakcie tworzenia jest wspólna spółka SNCF i La Poste, która specjalizować się będzie w przesyłkach kurierskich przewożonych pociągami wielkich prędkości 39 przychody w mln EUR spółki zależne 2004 2005 2006 2007 6.650 6.448 6.595 7.514 ok. 350 spółek, z czego główne to – Naviland Cargo, Novatrans, Rouch intermodal, Froidcombi, Sefergie, Districhrono, Ceretif, Ecorail, Logistra, Edifret, Stesimaf, CWS, Cie Modalhor Express Holding, France Wagons, CTC, SGW, SEGI, SARI, Transinformatique, STSI, Fret International, grupa Sealogis, grupa VFLI, Financière Ermewa, Groupe Ermewa, grupa STVA, Geodis (273 spółki) w tym Geodis profil działalności operator logistyczny zasięg regionalny europejski, przy czym zakup spedycji morskiej i lotniczej od TNT znacznie rozszerzył zasięg geograficzny działalności grupy główne obszary biznesowe przychody w mln EUR - spedycja - logistyka kontraktowa - przesyłki kurierskie i ekspresowe - transport drogowy 2004 2005 2006 2007 3.370,6 3.595,7 3.784,8 4.782,1 Po reorganizacji w 2007 roku: Freight Forwarding (spedycja) operuje w 41 krajach na całym świecie (po przejęciu TFM – Geodis Wilson) – 5.106 pracowników, przewozy lotnicze i morskie infrastruktura Contract Logistics (logistyka kontraktowa) – Europa (15 krajów) – 4.787 pracowników,150 platform logistycznych w Europie, 3 mln. m2 powierzchni magazynowej The Groupage (przesyłki kurierskie i ekspresowe) – działa w 5 krajach europejskich, 11.744 pracowników, 4.500 pojazdów, 204 lokalizacje Full truckload (transport drogowy) – 3.400 pracowników, operuje w 5 krajach europejskich, 77 lokalizacje zatrudnienie właściciele 2004 2005 2006 2007 22.700 23.733 23.805 25.531 Geodis jest notowana na giełdzie w Paryżu (EURONEXT, CACAllShares, CACMid100, Eurolist B, ticker – GEO). Główni akcjonariusze – SNCF Participations (42,37%), Salvepar (5,75%), pracownicy (4,97%), AGF Vie (5,01%), udziały własne (1,36 %), akcje rozproszone – pozostałe (40,53 %) W 2008 roku Grupa SNCF zamierza kupić 57% pozostałych udziałów Geodis. 40 spółki zależne 273 podmioty w następujących grupach – Geodis BM, Geodis Calberson, Geodis Logistics, Geodis Vitesse, Geodis Wilson, Geodis Züst Ambrosetti - TFM (TNT Freight Management, dawniej Wilson Logistics), obecnie Geodis Wilson (listopad 2006 r do luty 2007 r) – spedycja morska i lotnicza od TNT; przy czym zakup został sfinansowany poprzez podwyższenie kapitału zakładowego (2007 r) spółki matki o 159 mln EUR i przejęcie go przez SNCF Participations - Rohde & Liesenfeld (R&L) – niemiecki spedytor, od 2002 partner Geodis (zakup sfinalizowano w styczniu 2008 r) - w 2007 roku zarówno SNCF, jak i Geodis opublikowały sprawozdania z działalności wg standardów IFRS - przychody podano jako wartości netto, po wyeliminowaniu transakcji wewnętrznych przejęcia uwagi kontakt www.geodis.fr i www.sncf.com źródło SNCF Rapport de Gestion 2007, Geodis Rapport Annuel 2007 oraz strony internetowe grup 41 STEF TFE na grupę STEF TFE składa się pięć głównych spółek STEF (założona – 1920 r), TFE (1964 r), Tradimar (1974 r), Agrostar (2000 r) oraz CMN (od 2007 r po rozstrzygnięciu problemów własnościowych). Grupa jest wysoko wyspecjalizowanym (niszowym) operatorem logistycznym świadczącym kompleksowe usługi logistyczne w zakresie produktów wymagających temperatury kontrolowanej kraj pochodzenia Francja logistyka produktów mrożonych, świeżych i owoców morza profil działalności zasięg obsługiwane produkty – owoce, warzywa, kwiaty, owoce morza oraz kosmetyki, główne grupy klientów – producenci, detaliści, hurtownicy oraz restauracje regionalny europejski przede wszystkim Francja, Wielka Brytania, Włochy i Niemcy - logistyka terminalowa produktów w temperaturze kontrolowanej – STEF - transport główne obszary biznesowe - przychody w mln EUR infrastruktura zatrudnienie transport produktów świeżych i mrożonych – TFE transport i logistyka ryb oraz owoców morza – Tradimar transport morski – Meridionale (Compagnie Méridionale de Navigation, CMN) obsługa informatyczna magazynowania i dystrybucji – Agrostar 2004 2005 2006 2007 1.455,20 1.527, 16 1.718,36 1.931,81 ³ 321 lokalizacji, 226 platform logistycznych, 5.000.000 m powierzchni magazynowych, 400.000 m² doków, 1.768 naczepchłodni, 2.020 pojazdów (ciągniki siodłowe i wózki widłowe), 3 statki 2004 2005 2006 2007 12.000 12.500 13.400 14.213 STEF TFE jest notowana nie giełdzie w Paryżu (EURONEXT, CACAllShares, CACMid100, Eurolist B, ticker – STF) właściciel(e) struktura akcjonariatu – Atlantique Participations (19,56%), Société Européenne de Logistique du Froid (15,97%), pracownicy (14,68%), Invesfroid (10,50%), Société des Personnels de la Financière de l'Atlantique (5,85%), Minosfin (5,49%), AGF Vie (5,35%), Inanciere Norbert Dentressangle (5,33%), Compagnie Financière Saint-Honoré (2,97%), Comexpart (2,30%), Atlas (1,08%), Francis Lemor (0,18%) spółka matka Société Stef-TFE S.A. spółki zależne firmujące obszary działalności STEF TFE – STEF, TFE, Tradimar, 42 Agrostar, Meridionale, Cryologistics, Cavalieri i in. - Cryologistic – (lipiec 2005 r, konsolidacja – styczeń 2006 r) francuski operator logistyczny produktów mrożonych, 38 magazynów we Francji, 650 pracowników; firma podwyższyła przychody grupy o 70 mln EUR - Cavalieri – (wrzesień 2005 r, z opcją na podwyższenie udziałów w 2007 r) 33% włoskiego operatora logistycznego produktów mrożonych; w grudniu 2007 r STEF TFE przejęło 90% udziałów - Transports Frigorifiques Spadis (kwiecień 2007, 100% udziałów) – operator logistyczny produktów mrożonych - Transports Freret (2007 r) (60% udziałów) – przewoźnik produktów mrożonych - STEF TFE publikuje sprawozdania z działalności uwagi - przychody podano jako wartości netto, po wyeliminowaniu transakcji wewnętrznych grupy kontakt www.stef-tfe.fr źródło STEF TFE Rapport de gestion du conseil d'administration exercice 2007, strona internetowa francuskiego serwisu giełdowego www.boursorama.com przejęcia 43 THIEL (od 09.04.2008 nowa nazwa LOGWIN) firma Thiel powstała w 1985 r, w 2000 r weszła na giełdę, w 2002 r większościowy pakiet akcji nabyła spółka Delton AG, mająca charakter inwestycyjny należąca do Niemca Stefana Quandta zaliczanego do grupy najbogatszych ludzi na świecie (wg Forbsa) kraj pochodzenia miejsce rejestracji: Luksemburg, własność: Niemcy profil działalności operator transportowo-logistyczny zasięg regionalny europejski główne obszary biznesowe - koncepcje logistyczne (Solutions) – dobra przemysłowe, towary konsumpcyjne, fashion, media (podział wg klientów w wymienionych grupach) - spedycja lotnicza i morska (Air and Ocean) – Europa i Środkowy Wschód, Azja Pd.-Wsch., Daleki Wschód, Ameryki, Afryka (podział wg regionów geograficznych) - transport drogowy i kolejowy (Road and Rail) – Europa Zachodnia, Europa Środkowa, Europa Wschodnia (podział wg lokalizacji) przychody w mln EUR infrastruktura 2004 2005 2006 2007 1.730,4 1.839,6 1.891,4 2.043,1 ok. 400.000 m2 własnej powierzchni magazynowej, łączna użytkowa powierzchnia składowo-magazynowa – ponad 1 mln m2, 500 własnych pojazdów ciężarowych i 600 naczep/przyczep zatrudnienie 2004 2005 2006 2007 8.900 8.807 8.115 8.483 właściciel(e) Thiel jest spółką akcyjną notowaną na giełdach niemieckich (7 rynków + XETRA DAX, Prime Standard, geregelter Markt, ticker – TGH) oraz w Luksemburgu. Głównym udziałowcem jest Delton AG (59,30%), pozostałe akcje są rozproszone spółka matka Thiel AG - koncepcje logistyczne Quehenberger Solutions GmbH (Austria), Thiel FashionLifestyle GmbH & Co. KG (Niemcy), Thiel Media GmbH (Niemcy), LOCTON Gesellschaft für Logistik-Systeme mbh (Niemcy), Bikart Globistics Austria GmbH, FT Logistics AG (Szwajcaria), Bikart Uluslarasi Nakliyat Ltd. (Turcja), BTS Delhey Logistik GmbH (Niemcy), Bikart España SA, ALCO Gmbh Transport Internationa Kamen (Niemcy), Albatros Poland sp. z o.o., Bikart CR Mezinarodni zasilatelstvi s.r.o.(Czechy) spółki zależne - spedycja morska i lotnicza Bikart Globistics GmbH & Co. Logistik und Service KG (Niemcy), Bikart Globistics Ltd. (Hongkong), Bikart Globistics Ltd. (Wielka Brytania), Bikart Globistics Co. Ltd. (Chiny), Quehenberger Air & Ocean Austra GmbH, Bikart Globistics sp. z 44 o.o. (Polska), Bikart Globistics Ltd. (Afryka Południowa), Bikart Globistics Pte. Ltd. (Singapur), Bikart Globistics Korea Co. Ltd., Bikart Globistics Australia Pty. Ltd., Bikart Globistics B.V. (Niderlandy), Bikart Globistics (Schweiz) AG, Bikart Globistics S.R.L (Włochy), Bikart Thailand Co., Ltd. - transport drogowy i kolejowy Südkraft Logistik GmbH (Niemcy), Quehenberger Road & Rail GmbH (Niemcy), delacher Logistics AG + Co. KG (Austria), delacher + co Speditions AG (Szwajcaria), Proxar Slovakia Internationale Spedition a.s., Nunner B.V. (Niderlandy), Nunner GmbH (Austria), LOCTON Transport + Service GmbH (Niemcy), Thiel EuroLogistics Serv. GmbH (Niemcy), GST Plateforme Europeenne SAS (Francja), Welz Internationale Spedition sp. z o.o. (Polska), SC Quehenberger Spedition SRL (Rumunia), Nunner Lojistik Tlc Ltd. Sti. (Turcja), Delacher + co Transport kft (Węgry), gts güter-transport + spedition GmbH (Niemcy), GST Logistica s.r.l.(Włochy) przejęcia uwagi w 2007 r nie dokonano żadnych przejęć - Thiel AG publikuje sprawozdania z działalności - przychody podano jako wartości netto po eliminacji transakcji wewnętrznych - Development of the management structure geared towards business processes. New business segments are: Solutions, Air & Ocean und Road & Rail - w 2006 r dokonano przesunięć spółek pomiędzy obszarami działalności – spółki grupy Microlog w 2005 r klasyfikowano w grupie koncepcje branżowe dla przemysłu motoryzacyjnego, w 2006 r w połączeniu ze spółkami Südkraft sklasyfikowano je w obszarze ‘regionalne usługi logistyczne’ - w 2007 r rozwój w zakresie zarządzania strukturalnego zainicjował przejście na zarządzanie procesami biznesowymi. W ramach grupy powstały nowe segmenty biznesowe: Solutions, Air & Ocean oraz Road & Rail kontakt www.thiel-logistik.com, www.logwin-logistics.com źródło Thiel AG Geschäftsberich 2007 oraz strony internetowe grupy 45 TNT EXPRESS na TNT składa się poczta holenderska (założona w 1799 r) oraz przewoźnik ekspresowy o korzeniach australijskich Thomas Nationwide Transport (TNT) założony w 1946 r. Przez wiele lat poczta holenderska funkcjonowała pod marką TPG – 11 kwietnia 2005 r dokonano jej rebrandingu na TNT, tak aby cała grupa funkcjonowała pod jedną nazwą Oprócz poczty oraz działalności KEP, TNT przez wiele lat rozwijało również działalność spedycyjną i logistyczną. Kilka lat temu podjęto jednak decyzję o sukcesywnej sprzedaży tej działalności poprzez ich sprzedaż kilku innym operatorom. TNT Freight Management na mocy umowy z dnia 16 listopada 2006 zostało sprzedane do Geodis S.A. (transakcję sfinalizowano z dniem 5 lutego 2007). Kwotę sprzedaży – 206 milionów EUR ujęto w rachunku wyników za rok 2007 jako zysk ze sprzedaży (od 01 stycznia 2007 do 5 lutego 2007 wynik finansowy Freight Management wyniósł zero). TNT Express stawowi prawie 60% obrotów TNT kraj pochodzenia Niderlandy profil działalności przewoźnik ekspresowy (KEP) zasięg Europa, oraz trasy Europa-Azja Pd i Pn.Wsch., Australia oraz Ameryka Pn. dostawy ekspresowe dokumentów, paczek i innego frachtu na rzecz przede wszystkim rynku BtoB główne obszary biznesowe przychody w mln EUR w tym: TNT Express zdekonsolidowana działalność TNT Logistics zdekonsolidowana działalność TNT Freight Management infrastruktura podzielono je wg obsługiwanych obszarów geograficznych - Express Europe - Express – rest of the World 2004 2005 2006 2007 8.823 9.708 9.788 11.017 4.963 5.363 6.011 6.434 3.581 3.556 2.933 - 279 789 844 - 2.331 lokalizacji (magazyny, huby przeładunkowe. Najważniejsze huby – Liège w Belgii (w leasingu, 99.685 m2), Wiesbaden w Niemczech (własny, 65.500 m2), Arnhem w Niderlandach (własny, 146.722 m2), Bruksela (w leasingu, 67.150 m2) 47 samolotów, z czego 27 własnych, 18 w leasingu, 2 wyczarterowane; 26.760 pojazdy ciężarowe lub dostawcze zatrudnienie spółka matka 2004 2005 2006 2007 46.502 48.845 54.060 75.032 TNT NV 46 TNT NV wprowadzono na giełdy w Amsterdamie (AMS) i Nowym Jorku (NYSE). Jest notowana na giełdzie w Amsterdamie (AMS) oraz na rynkach OTC (ticker – TNT) właściciel(e) od 20 listopada 2006 r udziałowcem przestało być Królestwo Niderlandów – 10,9% akcji zwykłych zostało sprzedane na wolnym rynku. Ponadto, rząd Niderlandów zwrócił nieodpłatnie grupie TNT złotą akcję Żaden udziałowiec nie przekroczył w roku 2007 poziomu 5% udziałów w grupie. Struktura akcjonariatu wg kraju pochodzenia kapitału: Wielka Brytania (24%), Niderlandy (11%), inni inwestorzy europejscy (26%), Ameryka Północna (35%), inni (4%) spółki grupy TNT Koninklijke TNT Post B.V, TNT Express Holdings B.V., TNT Express Worldwide N.V.V., TNT Headoffice B.V., TNT Holdings (Deutschland) GmbH, TNT Holdings (UK) Ltd., TNT Holdings B.V., TNT UK Ltd. - ARC India Private Ltd. (wrzesień 2006 r) – spółka w Indiach, cena zakupu 32 mln EUR - TG Plus Transcamer Gomez S.A.U. (styczeń 2006 r) – spółka w Hiszpanii, cena zakupu 22 mln EUR - ISH Nocni Express (2006 r) – spółka w Czechach, cena zakupu 3 mln EUR - Expresso Mercurio S.A. (styczeń 2007) – spółka brazylijska, cena zakupu 148 ml EUR - Huayu Hengye Logistics Company Limited (marzec 2007) – chińska spółka, cena zakupu 136 mln EUR - grupa TNT publikuje roczne sprawozdania z działalności - uwagi przychody podano jako wartość netto, po wyeliminowaniu transakcji wewnętrznych grupy - przychody podano w tabeli (za rok 2006) w układzie innym niż w sprawozdaniu z działalności dodając do TNT Express obszary działalności TSL, które w 2006 r – choć zdekonsolidowane – przypadały na TNT kontakt www.group.tnt.com źródło TNT Annual Report 2007 przejęcia w obszarze Express 47 TUI shipping: HAPAG LLOYD firma TUI z firmy wielobranżowej przekształciła się w firmę czysto usługową, której głównymi obszarami działalności są turystyka oraz przewozy morskie. Zakłada się, że docelowo proporcja przychodów pomiędzy tymi obszarami działalności wynosić będzie odpowiednio 70% do 30%. W ostatnich latach TUI sukcesywnie wyzbywała się działalności logistycznej (pod koniec 2005 r sprzedano firmę logistyczną VTG) działalność TSL prowadzona jest obecnie przez spółkę HAPAG LLOYD, zaliczaną do największych linii kontenerowych na świecie (5 miejsce w rankingach po Maersk, Swiss Mediterranean Shipping, CMA CGM i Evergreenline). Do spółki włączono przejętą w październiku 2005 r kanadyjską spółkę CP Ships (po raz pierwszy skonsolidowano ją w sprawozdaniu finansowym oraz objęto marką Hapag Lloyd) kraj pochodzenia Niemcy spółka matka TUI AG TUI AG jest spółką publiczną notowaną nie giełdach niemieckich i zagranicznych (w Niemczech – DAX 30, 9 rynków + XETRA DAX, Prime Standard, amtlicher Handel, ticker – TUI1) właściciel(e) struktura akcjonariatu – RIU Hotels SA (5,1%), Greenwich Holdings (5,1%), Caja de Ahorros de Mediterraneo (5,0%), S- Group Ravel Holdings (5,0%), CDG group (5,0%), akcjonariat rozproszony innych inwestorów instytucjonalnych (60%), akcjonariat rozproszony inwestorów prywatnych (15%) Hapag Lloyd profil działalności zasięg linie kontenerowe globalny 5 kontynentów, ponad 100 krajów - przewozy kontenerowe – oferowane w dostawach drzwi-drzwi lub port-port (Hapag Lloyd AG, podzielona operacyjnie na pięć linii handlowych (‘trade lanes’): Far East, Trans-Pacific, Atlantic, Latin America, Austarlasia) - morskie przewozy wycieczkowe – klasa premium i luksusowa (Hapag Lloyd Kreuzfahrten GmbH) główne obszary biznesowe przychody w mln EUR TUI shipping w tym: HAPAG LLOYD infrastruktura 2004 2005 2006 2007 4.249,6 6.254 z CP Ships, 6.201,6 3.834 bez VTG w tym Container Shipping: 3.222,2 6.093,7 3.472,2 2.686,7 w tym Container Shipping: 6.018,4 flota 141 statków kontenerowych, w tym 58 własnych oraz 41 na długoterminowym i 42 na krótkoterminowym czarterze, 493.000 TEU, do 2011 r flota zostanie uzupełniona o kolejne 6 statków, o pojemności 8.750 TEU, 1.115.000 TEU kontenerów (63% własnych) 2004 2005 2006 2007 48 zatrudnienie zatrudnienie spółki Hapag Lloyd 2004 2006 2007 8.571 Hapag bd Lloyd AG (340 9.077 oddziałów i biur) oraz Hapag Lloyd 8.243 Kreuzfahrten GmbH - w 2006 r położono nacisk na integrację przejętej w 2005 r kanadyjskiej spółki CP Chips - w 2007 r nie dokonano żadnych przejęć - TUI A.G. publikuje roczne sprawozdanie z działalności – Hapag Lloyd jest w tym sprawozdaniu skonsolidowana - przychody podano jako wartość netto, po eliminacji obrotów wewnątrz grupy przejęcia uwagi 2005 kontakt www.tui-group.com źródło strony internetowe grupy oraz TUI AG Annual Report 2007 49 WINCANTON Wincanton to spółka publiczna o zróżnicowanym akcjonariacie, specjalista w zakresie logistyki kontraktowej w Europie. Realizowane przejęcia wzmacniają pozycję grupy w Wielkiej Brytanii i jej udział w przychodach firmy. W Europie kontynentalnej natomiast, firma boryka się z problemami na rynku hiszpańskim Wincanton powstał w 1925 r jako firma zajmująca się skupem i przetwórstwem mleka. Swoją niezależność od wieloletniej spółki matki (Unigate, obecnie Uniq) odzyskała w 2001 r. Jednym z najważniejszych wydarzeń w ostatnich latach było przejęcie w grudniu 2002 r P&O Trans European. kraj pochodzenia profil działalności i strategia Wielka Brytania zasięg europejski logistyka kontraktowa podzielono wg obszarów geograficznych: główne obszary biznesowe - Wielka Brytania i Irlandia - Europa kontynentalna drugi poziom podziału obszarów biznesowych dotyczy obsługiwanych branż – płody rolne, branża motoryzacyjna, chemikalia, branża budowlana, towary konsumpcyjne, żywność, High-Tech, towary przemysłowe, energia i paliwa, handel detaliczny, dystrybucja wody trzeci poziom podziału obszarów biznesowych dotyczy świadczonych usług – usługi magazynowe, transport i dystrybucja, kontenery, międzynarodowy łańcuch dostaw, przewozy intermodalne, zarządzanie frachtami, dostawy do domu 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 w mln GBP 1.725,9 1.809,3 1.933,1 2.164,7 w mln EUR 2.543 2.645,9 2.835,4 3.167,8 przychody Wielka Brytania i Irlandia – 21.145 pracowników, 45 lokalizacji, ponad 1,25 mln m2 powierzchni magazynowej infrastruktura zatrudnienie spółka matka właściciel(e) Europa kontynentalna – 6.125 pracowników, 3.500 lokalizacji (powierzchnie magazynowe w wybranych krajach: Beneluks – 70.000 m2, Czechy – 19.000 m2, Francja – 70.000 m2, Niemcy – 400.000 m2, Polska – 100.000 m2, Węgry – 52.000 m2) 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 27.000 27.450 27.270 30.000 Wincanton plc Wincanton plc jest notowana na London Stock Exchange (FTSE AllShare, FTSE 250, STMM, ticker – WIN). najważniejsi akcjonariusze – Legal and General Group plc (4,33%), BT Pension Scheme Trustees Limited (3,74%), IFG Corporate Services Limited as Trustee of the Wincanton plc 50 Employee Benefit Trust (4,02%), F&C Asset Management Plc (5,03%), Aberforth Partners LLP (5,14%), Newton Investment Management Ltd (6,47%), Rathbone Brothers Plc (7,54%) spółki zależne – 4 – Wielka Brytania, 1 – Irlandia, 1 – Guernsey, 2 – Niemcy, 2 – Francja, 2 – Niderlandy, 1 – Węgry, 1 – Polska, 1 – Czechy, 1 – Szwajcaria spółki w grupie spółki stowarzyszone – Rhine-Ro-Ro Service BV (Niderlandy), OMYA Weil GmbH oraz Neuss Trimodal GmbH (Niemcy) spółki joint-venture – PGN Logistics Limited (Wielka Brytania), Fenthol & Sandtmann GmbH, Weckerle Spedition & Logistik GmbH, Rhenania Wormser Lagerhaus und Speditions AG (Niemcy) przejęcia uwagi - Lane Group (2006 r) – obsługująca dostawy do klientów prywatnych (‘home delivery’) - RDL (2006 r) – specjalizująca się w obsłudze przedsięwzięć budowlanych - Swales Haulage Ltd (2007 r) – specjalizująca się w obsłudze przedsięwzięć budowlanych - Hanbury Davies Ltd (2008 r) – specjalizująca się w logistycznej obsłudze kontenerów - HeBo GmbH (2008 r) – specjalizująca się w logistycznej obsłudze przemysłu High-Tech - Produkt Support Holdings Ltd (2008 r) – specjalizująca się w rozwiązaniach logistycznych na rynkach przemysłu obronnego i lotniczego - Wincanton publikuje roczne sprawozdanie z działalności, przy czym rok obrachunkowy kończy się 31 marca - przychody podano jako wartości netto, po eliminacji transakcji wewnętrznych grupy - dla przychodów przyjęto kursy walutowe EBC: 1 GBP to 1,4451 EUR (2003), 1 GBP to 1,4734 EUR (2004), 1 GBP to 1,4624 EUR (2005), 1 GBP to 1,4668 EUR (2006), GBP to 1,4634 EUR (2007) kontakt www.wincanton.co.uk źródło Wincanton plc Annual Report and Accounts 2008 oraz strony internetowe grupy 51 ZIEGLER ok grupa Ziegler została założona w Brukseli w 1908 r przez Arthura Josepha Zieglera jako operator transportu międzynarodowego. Obecnie jest operatorem logistycznym (ok. 15% przychodów) oraz spedytorem międzynarodowym świadczącym usługi na skalę globalną – w swoim kraju pochodzenia należy np. do czołówki spedytorów lotniczych kraj pochodzenia Belgia profil działalności operator logistyczny, spedytor międzynarodowy transport i logistyka – zasięg regionalny europejski zasięg poza państwami Beneluksu – przede wszystkim Francja, Szwajcaria, Niemcy, Wielka Brytania i Irlandia oraz Maroko spedycja – zasięg globalny główne obszary biznesowe - transport drogowy – ładunki całopojazdowe i częściowe, konsolidacja, usługi ekspresowe - spedycja lotnicza, w tym usługi celne - spedycja morska - logistyka – zarządzanie łańcuchem dostaw, kompleksowa dystrybucja, magazynowanie, usługi terminalowe o wartości dodanej, składowanie celne, i in. - logistyka specjalna – przeprowadzki międzynarodowe, fashion logistics, obsługa imprez wystawienniczych, wina i inne alkohole, przemysł motoryzacyjny przychody w mln EUR infrastruktura 2004 2005 2006 2007 brutto brutto brutto brutto 1.570 1.495 1.508 1.520 200 lokalizacji, 900.000 m2 powierzchni magazynowej, ok. 5.000 własnych lub kontraktowanych pojazdów zatrudnienie 2004 2005 2006 2007 4.700 4.450 4.400 4.280 spółka matka Ziegler NV/SA, jest spółką publiczną jednak nie jest notowana na giełdzie właściciel(e) spadkobiercy założyciela spółki zależne ponad 50 spółek zależnych przejęcia bd uwagi - grupa Ziegler nie publikuje oficjalnego sprawozdania z działalności - nie udało się ustalić, czy przychody podano po eliminacji transakcji wewnętrznych, czy nie 52 kontakt www.zieglergroup.com