Analiza rynku nabywców - sektor drzewny

Analiza rynku nabywców - sektor drzewny

Analiza efektywności modelu biznesowego, potencjalnego rynku
nabywców urządzenia XYZ oraz bilans przychodów z jego sprzedaży w
funkcji 5 lat na podstawie informacji opisujących sektor drzewny i
meblarski.
Raport opracowany przez Biuro Rachunkowe IN PLUS
SPIS TREŚCI
Wprowadzenie do raportu
numery stron
Podstawa formalna raportu……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...2
Cele raportu……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..3
Metodologia raportu………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..4
Część merytoryczna
numery stron
I. Ogólna charakterystyka sektora…………………………………………………………………………………………………………………………………………….6
I.1. Formalny podział sektora…………………………………………………………………………………………………………………………………………….7
I.2. Uwarunkowania formalno-prawne……………………………………………………………………………………………………………………………10
II. Wybrane dane liczbowe obrazujące sektor…………………………………………………………………………………………………………………………11
III. Charakterystyka potencjału rynku nabywców urządzenia XYZ – część szczegółowa ( Dane liczbowe w tej części są
zniekształcone na życzenie Zleceniodawcy)…………………………………………………………………………………..………………………………………23
1
Podstawa formalna raportu
1. Raport Został opracowany przez zespół Biura Rachunkowego IN PLUS w Lublinie.
2. Raport został opracowany w okresie sierpień - wrzesień 2014
3. Niniejszy raport jest opracowaniem przygotowanym na potrzeby p. Jana Kowalskiego celem komercjalizacji urządzenia
– XYZ.
2
Cele raportu
Główne cele raportu:
1. Określenie potencjalnego rynku nabywców urządzenia XYZ na podstawie informacji opisujących sektor drzewny i
meblarski.
2. Określenie ogólnej kondycji (m.in. skali, tempa i trendów w rozwoju) sektora drzewno- meblarskiego.
3. Określenie głównych wewnętrznych cech charakterystycznych dla sektora drzewno-meblarskiego.
Uzupełniające cele raportu:
Zbudowanie ogólnie dostępnej, przekrojowej bazy wiedzy na temat sektora drzewno-meblarskiego.
3
Metodologia raportu
Wstęp do analizy
Analiza danych w sektorze meblarsko-drzewnym, została przeprowadzona w ujęciu statycznym w celu zobrazowania sytuacji
bieżącej i dynamicznym w celu zobrazowania tempa i kierunków zmian:
- danych liczbowych bezwzględnych ( w ujęciu wartościowym oraz ilościowym)
- związków i zależności
- wskaźników
- Struktur i proporcji
Przyjęte okresy badawcze
1990-2013
2005-2013
Płaszczyzny analityczne:
- Struktura sektora- jakie regulacje prawne funkcjonują w sektorze, w jaki sposób sektor jest wewnętrznie zbudowany, jakie
są składowe sektora
- Wielkość sektora- jakie wielkości określają sektor w obszarze liczebności podmiotowej, sprzedaży, produkcji, zatrudnienia ;
jaką odgrywa rolę w gospodarce kraju.
4
Ocena kondycji sektora drzewno-meblarskiego
- Czynniki wewnętrzne sprzyjające rozwojowi sektora
- Bariery wewnętrzne zlokalizowane wewnątrz sektora
Źródła Danych. Dane Pochodne- ogólnie dostępne m.in.:
- Dane Głównego Urzędu Statystycznego ( statystyka krajowa i regionalna, ogólna i gospodarcza)
- Międzynarodowe dane statystyczne EUROSTAT i Komisji Europejskiej
- Dane Branżowe (OiGPM, PIGPD)
- Publikacje organów administracji rządowej ( Ministerstwo Gospodarki)
- Publikacje branżowej prasy ekonomiczno- gospodarczej
- Publikacje portali branżowych ( www.oigpm.ogr.pl, www.przemysldrzewny.pl, www.meble.pl, www.portaldrzewny.pl)
5
I. Ogólna charakterystyka sektora
6
I.1. Formalny podział sektora
Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007) sektor drzewno-meblowy klasyfikuje się w Sekcji C – Przetwórstwo
Przemysłowe jako:
1) DZIAŁ 16 – Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, w wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów
używanych do wyplatania:
16.1 Produkcja wyrobów tartacznych
16.2 Produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania
2) DZIAŁ 31 – Produkcja mebli:
31.01 Produkcja mebli biurowych i sklepowych
31.02 Produkcja mebli kuchennych
31.03 Produkcja materacow
31.09 Produkcja pozostałych mebli
oraz ewentualnie pokrewne:
DZIAŁ 17 – Produkcja papieru i wyrobów z papieru
DZIAŁ 02 – Leśnictwo i pozyskiwanie drewna (w tym wypadku Sekcja A - ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO
I RYBACTWO)
7
I.1. Formalny podział sektora
W rozróżnieniu klasyfikacji PKD sekcja produkcji mebli obejmuje cztery kategorie wyrobów. Podział funkcjonujący w
środowisku branżowym, jest znacznie bardziej szczegółowy i znacznie lepiej oddaje pełną paletę produkowanych produktów:
a) Meble biurowe i sklepowe
b) Meble kuchenne
c) Materace
d) Meble wypoczynkowe i sypialne
e) Meble ogrodowe
f) Krzesła i meble do siedzenia
g) Pozostałe meble i elementy meblowe
Z początkiem 2008 r. zmianie uległa Polska Klasyfikacja Działalności (PKD), wg której gromadzone są przez GUS dane
statystyczne dotyczące firm. Zmiana z klasyfikacji PKD 2004 na PKD 2007 była konsekwencją dostosowywania statystyki
europejskiej (w tym polskiej) do standardów obowiązujących na poziomie światowym. W rzeczywistości jednak zakres części
danych zgromadzonych przez GUS wg nowej metodyki sięga roku 2005. Z kolei dane wg klasyfikacji PKD 2004 zostały zebrane
przez tę instytucję jeszcze za rok 2009. Zmiana klasyfikacji PKD przełożyła się w istotny sposób na możliwość pozyskiwania i
prezentacji danych statystycznych dotyczących branży meblarskiej. Wg PKD 2004 produkcja mebli wykazywana była bowiem
w Dziale nr 36 łącznie z tzw. pozostałą działalnością produkcyjną, obejmującą wytwarzanie rożnego rodzaju drobnych
wyrobów. O wielkości głównych parametrów charakteryzujących tę kategorię (wartość produkcji, wyniki finansowe, poziom
8
zatrudnienia, itp.) decydował jednak przemysł meblarski. Wg klasyfikacji PKD 2007 meblarstwo stanowi już odrębny dział, a
poszczególne grupy pozostałej działalności produkcyjnej zostały przeniesienie do kilku innych kategorii statystycznych.
W Przypadku produkcji wyrobów w drewna i korka itd. (dział 16- PKD 2007) wg PKD 2004 funkcjonował w dziale 20 pod tą
samą nazwą z tym, że w dziale tym wykazywane były również m.in. Zakładanie stolarki budowlanej, Wykonywanie konstrukcji
i pokryć dachowych, które to zostały przeniesione wg PKD 2007 do Sekcji F- Budownictwo, działu 43- Roboty budowlane
specjalistyczne.
Zmiana w klasyfikacji PKD z PKD 2004 na PKD 2007 umożliwiła gromadzenie i prezentację bardziej precyzyjnych danych
dotyczących przemysłu meblarskiego, gdyż branża ta „stała się” całkowicie odrębną kategorią statystyczną. Z tego tytułu
porównywalność danych zgromadzonych wg dwóch
opisywanych klasyfikacji PKD jest mocno ograniczona.
9
I.2. Uwarunkowania formalno-prawne
Przemysł drzewno-meblarski nie jest objęty specyficznymi tylko dla tej branży aktami prawnymi; działalność ta nie wymaga
także posiadania specjalnych koncesji, licencji i zezwoleń. Podmioty sektora funkcjonują zatem w oparciu o uregulowania
formalno-prawne dotyczące przetwórstwa przemysłowego ogółem. Biorąc pod uwagę specyfikę tego sektora, kluczowe
znaczenie mają tu kwestie związane z dostosowaniem produkcji do norm w zakresie ochrony środowiska naturalnego oraz
dostosowaniem środowiska pracy do przepisów BHP.
Sektor meblarski - ze względu na charakter wykorzystywanych surowców oraz sposób prowadzenia produkcji - nie wymaga
specyficznych uregulowań formalno-prawnych. Producenci podlegają pod ogólne przepisy dotyczące przetwórstwa
przemysłowego.
Przemysł drzewno-meblarski
Brak uwarunkowań formalno-prawnych
specyficznych dla branży
Akty prawne dotyczące przetwórstwa
przemysłowego ogółem
Przepisy BHP
Ochrona środowiska
naturalnego
10
II. Wybrane dane liczbowe
obrazujące sektor
11
Wielkość produkcji tarcicy
1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Tarcica w dam3 3 995 3 476 3 392 2 605 2 640 2 811 3 164 3 360 3 607 4 417 3 863 3 850 4 220 4 422 4 267
Na przestrzenie lat 1990-2012 wielkość branży drzewno-meblarskiej, mierzona skalą produkcji surowca rosła dynamicznie.
Wielkość produkcji surowca bezpośrednio przekłada się na zapotrzebowanie przemysłu drzewno-meblarskiego. Dynamika w
tym okresie osiągnęła poziom 106,8%. Mając na uwadze, że rok 1990 wpisywał się w okres przejściowy między gospodarką
centralnie planowaną a wolnorynkową i przyjmując jako punkt 100 - rok 1995 dynamika sięga 122,8%. W latach 2001-2003
produkcja surowca osiągnęła widoczny spadek spowodowany pogorszeniem koniunktury w kraju i Europie. Podkreślić należy
również fakt, że pomimo ogólnoświatowego kryzysu z lat 2008 i 2009, wielkość produkcji tarcicy w kolejnych latach szybko
wróciła do stanu sprzed kryzysu.
12
Przemysł drzewno-meblarski na tle przemysłu ogółem 1
ROK 2012
liczba podmiotów
prowadzących działalność w
ciągu roku
produkcja sprzedana w mln zł
przeciętne zatrudnienie w tys.
Przemysł ogółem
Produkcja wyrobów z drewna,
korka, słomy i wikliny *
Produkcja mebli
Udział % w
przemyśle ogółem
32 006
1 988,0
1 669,0
11,4%
1 109 174,9
2 482,0
24 141,1
85,8
25 649,7
124,6
4,5%
8,5%
Sektor drzewno-meblarski na tle przemysłu ogółem wygląda bardzo okazale. O sile tej branży stanowić może fakt, że wartość
produkcji sprzedanej stanowi 4,5% w przemyśle ogółem, zaś zatrudnienie znajduje w niej 124 tys. osób co stanowi 8,5% w
całości osób zatrudnionych w przemyśle.
1
Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób.
13
Produkcja sprzedana sektora
w mld zł
PKB Polski - wartości nominalne
PRODUKCJA SPRZEDANA PRZEMYSŁU (produkcja
wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny/
produkcja mebli)
Udział (w %)
2005 (…)
2008
2009
2010
2011
2012
2013
983,3
1 275,4 1 343,4 1 416,6 1 528,1 1 595,3 1 641,7
41,8
49,9
45,6
46,2
53,7
53,10
56,6
4,3%
3,9%
3,4%
3,3%
3,5%
3,3%
3,4%
+35,4%
49,9
41,8
2005
2008
53,7
45,6
2009
56,6
53,1
46,2
2010
2011
2012
2013
14
Na przestrzeni lat 2005-2013 wielkość branży
mierzona wielkością produkcji sprzedanej rosła
dynamicznie. W latach 2005-2008 przyrost
sięgnął 19,3%. Kolejne dwa lata przyniosły
spadek związany z ogólnoświatową sytuacją
gospodarczą. Jednakże rok 2011 przyniósł
mocne odbicie sięgające ponad 16% w relacji
rok do roku. W całym okresie branża urosła o
ponad 35%.
Udział sektora w krajowym PKB sięga mocno
powyżej 3% ze wskazaniem że udział ten we
wskazanym okresie wykazuje dużą stabilność.
2008
2010
2011
2012
2,9%
6,6%
4,4%
7,9%
5,4%
1,3%
2009
2013
-1,1%
2007
-8,6%
2006
5,3%
2,9%
8,4%
11,0%
9,0%
7,8%
8,0%
16,2%
Indeks zmian produkcji sprzedanej mebli na tle PKB (rok do roku)
Produkcja sprzedana branża drzewno-meblarska
PKB
Pomimo, że w całym okresie zauważalny jest znaczący przyrost sektora, to znacznie dotkliwiej niż cała gospodarka, sektor
odczuł okres dekoniunktury w latach 2008-2009. Można wnioskować, że te dwa lata kryzysu sektor poświęcił na
dostosowywanie się do nowych warunków o czym świadczyć może fakt, ze już w 2011 ( a kolejno w 2013) odnotował znaczny
wzrost produkcji w relacji do 2010 co jest tym bardziej znaczące w kontekście wzrostu PKB w tym okresie który był
dwukrotnie mniejszy niż indeks dla sektora. Relacje wskaźników rozwoju sektora oraz całej gospodarki kraju potwierdzają z
jednej strony duży potencjał rozwoju sektora, ale z drugiej strony – wysoka zmienność wskaźników dynamiki wzrostu co może
wskazywać na niestabilne fundament w samym sektorze.
15
Udział podmiotów branży drzewno-meblarskiej wg poziomu zatrudnienia2
2010
49 i
mniej
liczba podmiotów
prowadzących działalność
w ciągu roku
produkcja sprzedana
w mln zł3
przeciętne
zatrudnienie w tys.
3 038
50-99 100-249
412
247
2011
250 i
więcej
49 i
mniej
161
2 953
57,1
28,5
39,4
98,4
liczba podmiotów prowadzących
działalność w ciągu roku
produkcja sprzedana w mln zł
przeciętne zatrudnienie w tys.
3
393
250
8 409,7 4 018,6 6 635,2 25 048,4 9 708,8 4 436
Dynamika ( rok 2010=100)
2
50-99 100-249
55,4
26,9
7 790,1
39,3
2012
250 i
więcej
49 i
mniej
151
2 894
50-99 100-249
373
96,3
54,7
25,8
50-99
100-249
250 i więcej
95,3
90,5
100,0
88,8
120,6
95,8
110,4
90,5
126,5
100,0
107,1
92,0
16
143
28 808 10 143,2 4 438 8 391,4 26 818,6
49 i mniej
Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób.
W cenach bieżących.
247
250 i
więcej
39,4
90,5
Produkcja sprzedana - Udział podmiotów branży drzewno-meblarskiej wg poziomu zatrudnienia4
56,8%
56,8%
53,9%
15,0%
9,1%
15,4%
8,7%
19,1%
16,9%
8,9%
19,1%
2010
20,4%
2011
49 i mniej
50-99
2012
100-249
250 i więcej
Zauważalna jest tendencja malejąca w ilości firm w sektorze o wielkości zatrudnienia 10-99 osób oraz powyżej 250 osób.
Najbardziej stabilnie wygląda sytuacja w firmach o zatrudnieniu 100-249 osób. To samo widać po dynamice pokazującej
przeciętne zatrudnienie w tej grupie gdzie na przestrzeni lat 2010 i 2012 nie wykazało, żadnej zmiany. Stabilność tej grupy
firm potwierdza największy przyrost produkcji sprzedanej w badanym okresie, który wyniósł ponad 126% w relacji 2012 do
2010 roku. Najmniej korzystnie wypadają tutaj pracodawcy o zatrudnieniu powyżej 250 osób.
W ciągu zaledwie 3 lat widać rosnący udział podmiotów zatrudniających 10-249 osób w produkcji sprzedanej, kosztem
podmiotów dużych gdzie zatrudnienie przekracza 250 osób. Sytuacja ta może wynikać z większych możliwości adaptacyjnych
4
Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób.
17
firm z zatrudnieniem poniżej 250 osób, gdzie w przypadku większej niestabilności gospodarczej, firmy małe i średnie są w
stanie bardziej i w szybszym tempie dostosować się do zmieniającego się otoczenia rynkowego.
Mikroprzedsiębiorstwa (do 9 pracowników) są to w dużym stopniu niewielkie firmy rodzinne o bardzo skromnej skali
działalności. W konsekwencji ich udział w produkcji całej branży jest niewielki a siła ciężkości potencjału produkcyjnego jest
ulokowana w dużych i średnich przedsiębiorstwach.
Udział podmiotów branży meblarskiej w produkcji sprzedanej według sektorów własność
Sektor publiczny
Rok
ilość podmiotów
odsetek w całości
odsetek wg produkcji sprzedanej
Sektor prywatny
2005
2012
2005
2012
24
9
28 247
31 843
0,08%
0,03%
99,92%
99,97%
1,06%
0,19%
98,94%
99,81%
Krajowy przemysł drzewno-meblarski w ostatnim piętnastoleciu został niemal całkowicie sprywatyzowany. W pierwszych
latach transformacji ustrojowej firmy drzewno-meblarskie wykazały duże zdolności „adaptacyjne”do funkcjonowania w
gospodarce rynkowej. Dynamiczny rozwój przedsiębiorczości oraz dalsza intensyfikacja procesów prywatyzacyjnych
państwowych zakładów tej branży jak również napływ firm o kapitale zagranicznym w ciągu ostatniego 25-lecia sprawił, iż
odsetek firm w branży z sektora publicznego znacząco spada. Już w 2005 roku wskaźnik ten wynosił zaledwie 1%, zaś pod
katem produkcji sprzedanej znacznie poniżej 1%. Wysokie zdolności adaptacyjne krajowych producentów sektora umożliwiły
w bardzo krótkim czasie „przestawienie” się na gospodarkę wolnorynkową. Dzięki temu procesy prywatyzacyjne w tym
sektorze praktycznie zmierzają ku końcowi.
18
Produkcja ważniejszych wyrobów sektora5
2000
2005
2010
2011
3 392
2 826
566
3 360
2 813
547
4 220
3 765
455
4 422
3 946
476
4 267
3 811
456
96
104
123
175
174
181
3 031
3 940
4 684
4 917
4 879
161
216
416
501
491
502
232
34
54
35
32
27
81
1 155
1 898
2 284
2 581
2 957
256
645
2 454
1 622
938
1 331
206
7 749
12 285
19 616
20 169
20 457
264
Przemysł drzewny
TARCICA w dam3
-
tarcica iglasta
tarcica liściasta
Sklejka składająca się wyłącznie z arkuszy drewna
3
w dam
Płyty wiórowe i podobne płyty z drewna lub
materiałów drewnopochodnych w dam3
Płyty pilśniowe z drewna lub materiałów
drewnopochodnych w km2
Okleiny w km2
2012
Dynamika
2000=100
126
135
81
Przemysł meblarski
Meble do siedzenia przekształcalne w miejsca do
spania6 w tys. szt.
Meble drewniane w rodzaju stosowanych w
kuchni do zabudowy7 w tys. szt.
Meble drewniane w rodzaju stosowanych w
pokojach stołowych i salonach8 w tys.szt.
5
Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób.
Łącznie z meblami z materiałów drewnopochodnych.
7
Łącznie z meblami z materiałów drewnopochodnych.
8
Z wyłączeniem luster stojących na podłodze i mebli
6
19
Obrazując strukturę asortymentową sektora należy rozdzielić go na dwie składowe mianowicie sektor drzewny i sektor
meblowy.
Poczynając od sektora drzewnego, należy zwrócić uwagę na przyrost produkcji tarcicy iglastej kosztem tarcicy liściastej, której
udział w tarcicy ogółem na przestrzeni 12 lat spadł z 17% do 11%. Należy zwrócić uwagę że w tym okresie znacząco wzrosło
znaczenie Płyt wiórowych i podobne płyty z drewna lub materiałów drewnopochodnych, gdzie jeszcze w 2000 roku była to
druga pod względem wielkość asortymentowa zaś w 2012 uplasowała się na pierwszym miejscu mocno deklasując
wcześniejszego lidera tj tarcicę. Największą dynamikę jednakże odnotował produkty z grupy Płyt pilśniowych z drewna lub
materiałów drewnopochodnych gdzie przyrost produkcji w okresie sięgnął ponad 230%.
W przemyśle związanym z produkcją mebli decydowanie najważniejszy pod względem wolumenu produkcji rodzaj mebli
wytwarzanych przez polskich producentów to meble stosowane w jadalniach i salonach. W badanym okresie udział tej grupy
w produkcji ogółem pozostał na stabilnym poziomie 81-82% notując jednocześnie największą dynamikę sięgającą niemal
265%. Pozostałe grupy asortymentowe mebli - biorąc pod uwagę wolumen produkcji - miały dużo mniejsze znaczenie dla
sektora. Istotnym pozostaje fakt, że wszystkie wymienione grupy asortymentowe zanotowały dodatnią dynamikę w badanym
okresie sięgająca ponad 200%. Należy zwrócić uwagę, iż GUS w ramach prezentowanych danych nie uwzględnił wszystkich
rodzajów mebli wytwarzanych w kraju; szczególnie meble specjalistyczne / niszowe nie są objęte statystykami masowymi.
Wolumen całkowitej produkcji przemysłu meblarskiego w Polsce jest zatem nieco wyższy, niż wynika to z prezentowanych
danych. Jednak z uwagi, iż prezentowane asortymenty mebli stanowią zdecydowaną większość produkcji, prezentowany
obraz struktury rodzajowej sektora meblarskiego jest zgodny z rzeczywistością. W ostatnich latach struktura asortymentowa
produkcji mebli ulegała jedynie drobnym wahaniom.
20
Główne kierunki importu i eksportu wg nomenklatury SITC w 2012 roku9
IMPORT
EKSPORT
Niemcy
Chiny
Włochy
Czechy
Austria
Słowacja
Rumunia
Szwecja
Litwa
Francja
1 624 10
1 197
412
350
348
326
230
224
211
182
Niemcy
Francja
Wielka Brytania
Czechy
Szwecja
Holandia
Belgia
Rosja
Włochy
13 286
2 935
2 571
1 868
1 564
1 397
1 044
931
926
853
Razem
6 859
Razem
36 806
udział w ogólnej wartości
Razem rok 2011
Stany Zjednoczone
74%
7 153
74%
Razem rok 2011
35 221
Niezmiennie od wielu lat najważniejszym kierunkiem eksportowym polskich producentów sektora drzewno-meblarskiego są
Niemcy. Udział sprzedaży do tego kraju w sprzedaży ogółem stanowiło w 2012 roku 36% wartości. Pozostali partnerzy o
dużym znaczeniu dla polskiego sektora meblarskiego to kraje „starej” Unii, a także Czechy, Stany Zjednoczone oraz Rosja.
Wartość Eksportu zdecydowanie przewyższa import stanowiąc ok. 84% wartości całej wymiany handlowej w tym sektorze.
Warto zaznaczyć przy tym, że w porównaniu do roku 2011 eksport zanotował przyrost wartości sprzedaży powyżej 104%, przy
9
Dla kategorii SITC: 634 Fornir, sklejka, płyty wiórowe, pozostałe wyroby z drewna; 635 Wyroby z drewna, gdzie indziej niewymienione; 821 Meble i ich części.
W mln zł
10
21
jednoczesnym spadku wartości importu. Generalnie zarówno import jak i eksport do 10 największych odbiorców w 2012
stanowił 74% udział w jednym jak i drugim przypadku.
Główne kierunki eksportu wg Nomenklatury Scalonej CN w latach 2005-201311
2005
DYNAMIKA
(2005=100)
2013
Niemcy
Francja
Wielka Brytania
Szwecja
Holandia
Czechy
Belgia
Dania
Rosja
Stany Zjednoczone
9 72812
1 949
1 346
1 246
938
932
920
659
570
559
Niemcy
Francja
Wielka Brytania
Czechy
Holandia
Szwecja
Dania
Stany Zjednoczone
Belgia
Włochy
14 688
3 088
3 082
2 040
1 628
1 563
1 270
1 213
1 100
1 073
151
158
229
219
174
126
193
217
120
223
Razem
25 069
Razem
40 662
162
11
Dla kategorii CN: kod 44- DREWNO I WYROBY Z DREWNA; WĘGIEL DRZEWNY; 9401- Meble do siedzenia (bez objętych pozycją 9402); 9402- Meble lekarskie, chirurgiczne,
dentystyczne lub weterynaryjne; 9403- Meble inne niż w pozycjach 9401 i 9402 i ich części
12
W mln zł
22
III. Charakterystyka potencjału
rynku nabywców urządzenia XYZ
– część szczegółowa
23
Pozyskanie grubizny drewna netto- gospodarcze wykorzystanie lasu
2000
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
ogółem w tys. m3
26 025
29 725
30 228
34 146
32 407
32 701
33 568
34 877
34 978
35 796
grubizna iglasta
19 540
21 919
22 326
26 375
24 544
24 529
25 579
26 278
26 042
b.d.
23 498
24 414
24 485
25 057
21 148
21 973
22 036
22 551
SOSNA
Sosna w tys. m3
ok. 70% ogółu
18 218
20 808
21 160
23 902
22 685
% surowca jaki
kupują firmy
średnie i duże
Sosna w tys. m3,
które kupują firmy
średnie i duże
22 891
ok. 90%
16 396
18 727
19 044
21 512
20 416
Dynamika 2013 przy 2000 = 100 ->
Dynamika 2013 przy 2005 = 100 ->
24
20 602
137,5
120,4
36 092- ilość firm
(dane na 31.08.2014 GUS, Sekcja C, Dział 16, PKD 2007)
Ok. 29,4% stanowią firmy z PKD 16.10.Z- Produkcja wyrobów tartacznych tj.
ok. 10 611- ilość firm
ok. 5,9% to firmy o zatrudnieniu 10-49 os. tj.
ok. 1% to firmy o zatrudnieniu 50-249 os. tj. –
626 – ilość firm
106 - ilość firm
ok. 732- ilość firm
orientacyjna liczba firm zajmująca się produkcją wyrobów tartacznych o zatrudnieniu 10-249 os.
ok. 19 423,5 tys. m3 – tj ok. 55% pozyskanego surowca ogółem
szacunkowa ilość sosny przerobionej przez powyższe 732 firmy
25
Ilość potencjalnych klientów
Wśród wszystkich firm zajmujących się produkcją wyrobów z drewna (dział 16- wg PKD 2007) tj. 36 092 podmiotów (dane na
31.08.2014 GUS) ok. 5,9% są to firmy zatrudniające 10-49 osób i 1% są to firmy zatrudniające 50-250 osób. Pomimo
wskazania jakoby grupę odbiorców stanowiły firmy zatrudniające między 50 a 100 osób, uwzględniając fakt, że przemysł
tartaczny w kontekście wielkości zatrudnienia jest mocno sezonowy oraz różnorodność innych form zatrudnienia jak umowy
cywilnoprawne lub samozatrudnienie, w grupie odbiorców należy również uwzględnić firmy z zatrudnieniem deklarowanym
do GUS na poziomie 10-49 osób. Łącznie obie grupy dają ilość firm na poziomie 2490 w całym przemyśle drzewnym. Z tego
należałoby wyłączyć firmy zajmujące się wyłącznie produkcją wyrobów tartacznych (PKD 16.10.Z), których odsetek to 29,4%
w całym sektorze co daje grupę ok. 732 podmiotów gospodarczych.
Wg danych PIGPD (raport ”POLSKI PRZEMYSŁ DRZEWNY 2010/2011”- R. Gruszczyński) jest mowa o ok. 700 podmiotach
stanowiących zasadniczy trzon przemysłu. Wyłaczając z tego grona duże zakłady można określić, że ilość potencjalnych
klientów może sięgać 620 zakładów.
W 2012 roku 20 największych producentów wyrobów z drewna w Polsce posiadało łącznie 64 tartaki. I przerobiło łącznie w
tym samym roku 3 732,1 tys. m3 drewna. Zakładając ogólny wskaźnik- 70% pozyskanej grubizny stanowi sosna, to można
przyjąć, że firmy te przerobiły 2612,5 ty. m3 sosny. Co pokazuje, że w 2012 roku dla firm średnich tj potencjalnych odbiorców
urządzenia przypadło ok. 19 423,5 tys. m3 sosny to niewątpliwie stanowi potencjał surowcowy. Taka sytuacja powoduje, że u
potencjalnego klienta urządzenia XYZ było przerobionych ok. 55% pozyskanego surowca ogółem.
26
ŚREDNIA CENA SPRZEDAŻY 1 m 3 DREWNA ( w zł)13
172%
108
120
131
134
147
187
153
2003 2004
2005 2006
2007 2008
186
155
137
2009
2010
13
2011
2012
Raport GUS- Leśnictwo 2013. Cena uzyskana przez nadleśnictwa za I–III kwartał danego roku stanowiąca podstawę naliczenia podatku leśnego – dla lat 2003– 2012 na
podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( Dz.U Nr 200, poz.1682 z późn zm.).
27
Nowe urządzenia sprzedane w POLSCE14
2013
Założenie -> Cel
Urządzenie 1
40
Urządzenie 2
25
…………………………………………………………..
Urządzenie 3
20
Ok. 20 urządzeń XYZ rocznie
Urządzenie 4
10
w Polsce
Urządzenie 5
8
Urządzenie 6
5
Perspektywa czasowa -> 5 Lat (w 5 roku)
CELEM komercjalizacji urządzenia XYZ jest osiągnięcie wielkości
sprzedaży rzędu 20% ilości …………………………… na rynku polskim
w piątym roku działalności. Co daje ok. 20 urządzeń XYZ
sprzedanych w piątym roku.
108
14
Informacje dot. wielkości sprzedaży uzyskane bezpośrednio od producentów; informacja handlowa, branżowa
28
Adaptacja działających maszyn w POLSCE
ok. 7-12 lat. ( ~ 9 lat)
Średnia żywotność urządzenia
Aktualnie w Polsce pracuje ok. 900 urządzeń tego typu.
Uwzględniając roczną sprzedaż na poziomie ok. 100 urządzeń i 9 lat średniej żywotności,
Ok. 2 urządzenia XYZ na 1 zakład
732 firmy vs 900 urządzeń tego typu
900 * 20% = 180 szt. urządzeń
w sumie przez 9 lat
dla przyjętej perspektywy czasowej 5 lat -> 100 szt. Urządzeń XYZ
29
Analiza konkurencyjności urządzenia15
Cena
Urządzenie 1
Urządzenie 2
Urządzenie 3
Urządzenie 4
Urządzenie 5
Urządzenie 6
180 000 Euro
900 000 Euro
80 000 Euro
260 000 Euro
200 000Euro
95 000 Euro
XYZ
55 000 Euro
Prędkość urządzenia
15 s
20 s
Wielkość zakładu
zakład średniej wielkości 50-100
pracowników
duże zakłady ok. 500 pracowników
15
Informacje dot. wielkości sprzedaży uzyskane bezpośrednio od producentów; informacja handlowa, branżowa
30
Prognoza wielkości sprzedaży urządzenia XYZ w sztukach
2015
2016
ilość sprzedanych urządzeń XYZ
wielkość przychodów- sprzedaż
urządzenia XYZ
sprzedaż aplikacji/podzespołów do
urządzenia XYZ
Dodatkowe usługi dla branży
PRZYCHODY łącznie
KOSZTY łącznie
BILANS
31
2017
2018
2019
……………………………………………………………….
Katarzyna Mazur - Biuro Rachunkowe IN PLUS
32