Punkty Konsultacyjno – Doradcze
Transkrypt
Punkty Konsultacyjno – Doradcze
Ewaluacja projektu „Świadczenie usług doradczych dla MSP poprzez sieć konsultacyjno-doradczą” z 2002 r. Warszawa, maj 2003 Spis treści Cel ewaluacji............................................................................................................................. 3 Opis projektu ............................................................................................................................ 3 Wnioski i rekomendacje .......................................................................................................... 5 Metodologia badań................................................................................................................... 7 DOBÓR PRÓBY.......................................................................................................................... 7 WYSYŁKA ................................................................................................................................ 7 ZWROTNOŚĆ ANKIET ................................................................................................................ 7 KWESTIONARIUSZ .................................................................................................................... 8 Wyniki badań.......................................................................................................................... 10 PROFIL BADANYCH ................................................................................................................ 10 ŹRÓDŁA INFORMACJI O PROGRAMIE ....................................................................................... 11 WZORCE KORZYSTANIA Z USŁUG KONSULTACYJNO-DORADCZYCH ........................................ 11 PROJEKT I SPOSÓB JEGO REALIZACJI W OCZACH KOŃCOWYCH BENEFICJENTÓW ..................... 12 Zadowolenie z usług .......................................................................................................... 12 Ocena doradcy................................................................................................................... 13 Przydatność porady ........................................................................................................... 14 Wykorzystanie porady w praktyce ..................................................................................... 15 Zamiar korzystania w przyszłości...................................................................................... 16 Ocena programu................................................................................................................ 17 Optymalne godziny otwarcia punktu ................................................................................. 20 Ocena lokalizacji ............................................................................................................... 20 Bariera odpłatności usług doradczych .............................................................................. 21 OKREŚLENIE POTRZEB BENEFICJENTÓW Z SEKTORA MSP W ZAKRESIE DZIAŁAŃ NA RZECZ SEKTORA, FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH...................................................... 21 Załącznik 1: Komplet tabel ................................................................................................... 24 Załącznik 2: Kwestionariusze ............................................................................................... 44 Załącznik 3: Zestawienie liczby odesłanych ankiet z poszczególnych PKD ..................... 45 Załącznik 4: Dokumenty projektu........................................................................................ 49 2 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przeprowadziła na przełomie roku 2002 i 2003 ewaluację programu poprzez badania ankietowe wśród klientów Punktów KonsultacyjnoDoradczych (PKD), którzy skorzystali z usług tych punktów w ciągu 3 pierwszych kwartałów 2002 roku. Cel ewaluacji Podstawowym celem badań ewaluacyjnych była ocena założeń i realizacji projektu świadczenia usług konsultacyjno-doradczych przez sieć Punktów Konsultacyjno-Doradczych. Cele szczegółowe obejmowały: - opis profilu beneficjentów programu określenie źródeł informacji o możliwości udziału w programie ocenę projektu i sposobu jego realizacji dokonana przez końcowych beneficjentów określenie potrzeb beneficjentów z sektora MSP w zakresie działań na rzecz sektora, finansowanych ze środków publicznych Opis projektu Projekt świadczenia usług doradczych dla MSP przez sieć konsultacyjno-doradczą w roku 2002 stanowił kontynuację podobnych projektów, realizowanych w minionych latach przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, a przed 2001 rokiem – przez Polską Fundację Promocji i Rozwoju MSP. Badania ewaluacyjne wzorowały się na badaniach zrealizowanych dla edycji z lat 2000 i 2001. Celem projektu, opisanym w dokumencie „Zakres zadań dla projektu Punkt KonsultacyjnoDoradczy”, było ułatwienie polskim małym i średnim przedsiębiorcom oraz osobom podejmującym działalność gospodarczą dostępu do wiedzy na temat zarządzania przedsiębiorstwem oraz źródeł informacji pomocnych w prowadzeniu działalności gospodarczej. Cel ten był realizowany poprzez umożliwienie przedsiębiorcom oraz osobom podejmującym działalność gospodarczą korzystania z bezpłatnych, prostych usług doradczych oraz informacyjnych, świadczonych przez Punkty Konsultacyjno-Doradcze (PKD). PKD zostały utworzone na bazie istniejącej sieci usługodawców, przy zapewnieniu możliwie równomiernego ich zlokalizowania na terenie całej Polski. W roku 2002 na terenie kraju działało 132 PKD. Funkcję PKD pełniły najczęściej agencje rozwoju regionalnego, stowarzyszenia rozwoju przedsiębiorczości, fundacje, jednostki samorządu gospodarczego, lokalny samorząd terytorialny i jednostki administracji pracy. Zgodnie z zakresem zadań, PKD powinny być otwarte codziennie (minimum 5 dni w tygodniu), przez minimum 4 godziny dziennie. W tym czasie w PKD powinien być obecny co najmniej jeden specjalista, udzielający bezpłatnych porad i informacji z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej. Usługi PKD były świadczone bezpłatnie z uwagi na finansowanie z dotacji PARP (maksimum 75%) oraz ze środków własnych Beneficjenta (pozostałe 25%). Podstawowy zakres usług PKD stanowiły proste usługi doradcze na temat administracyjnoprawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej oraz zarządzania przedsiębiorstwem (porady z dziedziny prawa, marketingu, finansów i podatków, produkcji 3 i inne). Zadaniem PKD było również zebranie, bieżące aktualizowanie i informowanie o dostępnej na rynku ofercie finansowania zewnętrznego. Ponadto zadaniem PKD było udzielanie szczegółowych informacji na temat możliwości i zasad uzyskiwania bardziej złożonych, wymagających od specjalisty większego zaangażowania czasowego, odpłatnych (lub częściowo odpłatnych) usług dostępnych w sieci ośrodków Krajowego Systemu Usług dla MSP (KSU) oraz instytucjach spoza sieci. PKD były zobowiązane do udzielania informacji na temat innych projektów pomocowych istotnych dla MSP, w tym projektów realizowanych w ramach realizacji dokumentu pt. „Kierunki działań Rządu wobec małych i średnich przedsiębiorstw do 2002 roku” oraz Programu Phare, a w szczególności o możliwości i zasadach korzystania z instrumentów wsparcia dostępnych w PARP oraz Regionalnej Instytucji Finansującej (RIF). Usługi realizowane przez jeden PKD na rzecz jednego odbiorcy nie mogły przekroczyć 10 godzin w roku kalendarzowym. Procedura świadczenia usług przez PKD przewidywała możliwość realizacji usług za pośrednictwem telefonu, ale ze względu na obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych możliwość ta była ograniczona tylko do przedsiębiorców. Usługi świadczone telefonicznie nie mogły przekroczyć 10% łącznego czasu zrealizowanych usług. 4 Wnioski i rekomendacje • Przeprowadzone badania ewaluacyjne wykazały, że projekt świadczenia usług doradczych dla MSP poprzez sieć konsultacyjno-doradczą odpowiada na potrzeby sektora. Dotyczy to zarówno usług dla MPS, jak i dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. • Generalnie badani wysoko oceniają jakość i praktyczną przydatność usług. Niemal wszyscy planują korzystanie z nich w przyszłości. Wysoka ocena jakości usług opiera się głównie na profesjonalnym ich świadczeniu przez doradców. • Pojawianie się w odpowiedzi na pytanie o miejsce wykonania usługi sformułowań „kurs”, „szkolenie” może sygnalizować nieprawidłowości w świadczeniu usług przez niektóre ośrodki i powinno być przedmiotem kontroli, a w razie potrzeby może wymagać podjęcia środków przewidzianych umową. W sytuacji, gdyby miały potwierdzić się przypuszczenia dotyczące niezgodnej z umową formy świadczenia usług, problematyczne stają się pozostałe wnioski z niniejszego opracowania. Analiza swobodnych wypowiedzi pojawiających się w pytaniach otwartych sugeruje, że nieprawidłowości wymagające skontrolowania mogą dotyczyć aż 48 spośród 112 badanych przypadków (43%). Jeśli dodać do tego niską zwrotność ankiet, a także zwroty dokonane przez pocztę i sygnały od rzekomych beneficjentów, należy to uznać za wskaźnik alarmujący. • Należy rozważyć, czy tendencja ze strony wykonawców do świadczenia usług w formie zbiorowej a nie indywidualnej, nie powinna stanowić impulsu do zmiany formuły realizacji programu na bardziej odpowiadającą rzeczywistości. Istnieje jednak niebezpieczeństwo, że zbiorowe świadczenie usług doradczych w formie szkoleń, kursów, czy wykładów, wynika wyłącznie z większej opłacalności – PKD otrzymuje refundację od osobogodziny. Przy zmianie formuły programu (np. poprzez uzupełnienie jej o usługi doradcze prowadzone w formie zbiorowej, np. kursów czy wykładów) zmieniłyby się też zasady refundacji na mniej korzystne w stosunku do obecnych. Mogłoby to spowodować utratę atrakcyjności obecnie praktykowanych, niezgodnych z regulaminem, form. • Słabym punktem realizacji projektu jest bez wątpienia jego promocja. Zalecane działania obejmują z jednej strony przejęcie przez PARP głównej odpowiedzialności za promocję projektu, z drugiej zaś zmianę nośników informacji na lepiej dopasowane do profilu potencjalnych beneficjentów. Na podkreślenie zasługuje znaczny wkład urzędów pracy w promowanie usług konsultacyjno-doradczych dla osób fizycznych, prawdopodobnie bezrobotnych. Natomiast nikły udział środków masowego przekazu, zwłaszcza telewizji, skłania do refleksji nad potrzebą przeformułowania planu promocji usług PKD. Za większym uwzględnieniem telewizji i radia jako nośników informacji o projekcie przemawia widoczna w odesłanych ankietach słaba umiejętność wysławiania się beneficjentów (prawdopodobnie rekrutują się oni często spośród osób nie czytających gazet), jak również liczne bezpośrednie sugestie ze strony respondentów. Dotychczasowa promocja ze strony PARP prowadzona była głównie w prasie ekonomiczno-prawnej. Zalecana wiodąca rola PARP w zakresie promocji wynika też z faktu, że poszczególne PKD mogą nie mieć środków finansowych, a przede wszystkim organizacyjnych, na prowadzenie promocji w największych mediach. Niektórzy badani zgłaszali propozycje upowszechnienia informacji o możliwości skorzystania z nieodpłatnych usług doradczych świadczonych przez PKD w urzędach 5 gminy, a więc w miejscach, gdzie w pierwszym rzędzie kierują się na ogół po informacje osoby chcące rozpocząć działalność gospodarczą. • Interesujące są sugestie respondentów, dotyczące usprawnienia działania programu. Niektóre z nich mogą być przedmiotem dyskusji przy planowaniu następnych edycji. Inne dotyczą potrzeb beneficjentów w zakresie innych instrumentów, których brak jest przez nich najdotkliwiej odczuwany. Do najczęściej powtarzających się sugestii należą: potrzeba dostępu do wiarygodnej (aktualnej i bogatej) bazy kontaktów z potencjalnymi partnerami (producentami, kontrahentami), która mogłaby być dostępna w PKD i obsługiwana przez doradców, oraz sugestia wzbogacenia oferty usług doradczych o kontakt z osobami, które same z powodzeniem działają lub działały w sektorze MSP i mogłyby służyć początkującym przedsiębiorcom wsparciem (np. w formie coachingu). • Konieczna wydaje się zmiana metodologii prowadzenia badań na badania ankietowe w cyklu kwartalnym. Zapewnią one większą wiarygodność wyników, z uwagi na świeżość doświadczeń respondentów. Zalecaną metodą zbierania danych są w przypadku tego projektu badania telefoniczne, nie zaś pocztowe, mimo ograniczenia jakim jest niepełna telefonizacja populacji beneficjentów (na podstawie bazy danych za 2 i 3 kwartał 2002 roku szacuje się, że ok. 18% beneficjentów nie posiada telefonu). Za metodą telefoniczną przemawiają dwa względy. Po pierwsze umożliwiają one rejestrowanie przyczyn braku udziału w badaniach (możliwe rejestrowanie odmów, niepotwierdzenia wykonania usługi, błędnych numerów telefonu itd.). Po drugie, prawdopodobną barierą udziału niektórych beneficjentów w badaniach pocztowych jest konieczność pisemnego formułowania własnych odpowiedzi. 6 Metodologia badań Dobór próby Do badania wylosowano próbę 600 beneficjentów z ogólnej ilości 31 089 podmiotów, które skorzystały z usług w tym okresie. Przeprowadzono losowanie proste przy pomocy generatora liczb losowych w programie SPSS osobno w każdej z czterech warstw. Warstwy wyodrębniono ze względu na dwa kryteria. Jedno z nich stanowił charakter beneficjenta (odrębnie osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej oraz małe i średnie przedsiębiorstwa), przy czym był to dobór warstwowy nieproporcjonalny (a więc losowano równe ilości w obu kategoriach mimo liczebnej przewagi osób fizycznych). Drugim kryterium wyodrębnienia warstw był kwartał roku 2002, w którym korzystano z usług (osobno I kwartał, osobno II i III kwartał łącznie). Podział na warstwy według takich kryteriów wynikał z faktu, że w I kwartale 2002 roku usługi udzielane były w ramach nieco odmiennej umowy zawartej w roku 2001 (umowa ważna była do końca marca 2002 roku) oraz ze specyficznego charakteru usług doradczych dla osób chcących podjąć działalność gospodarczą. Wysyłka Kwestionariusze zostały wysłane pocztą, wraz z listem przewodnim od Prezesa PARP z prośbą u udział w badaniach oraz z kopertą zwrotną. Wysyłka kwestionariuszy miała miejsce w dniach od 28 listopada do 17 grudnia 2002 r. Została przeprowadzona siłami własnymi PARP. Nie przeprowadzano wysyłki przypominającej. Łącznie wysłano kwestionariusze do 600 beneficjentów, z czego 300 stanowiły małe i średnie przedsiębiorstwa korzystające z usług konsultacyjno-doradczych, i 300 – osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej. Szczegółowe zestawienie liczebności w próbie i w całej populacji beneficjentów w poszczególnych warstwach zawiera poniższa tabela. Liczby w nawiasach oznaczają ilości beneficjentów w poszczególnych kategoriach, z których dokonano losowania. Podział próby wysyłkowej ze względu na kwartał roku i na charakter beneficjenta: I kwartał II i III kwartał Razem MSP 100 (4 173) 200 (7 652) 300 (11 825) osoby fizyczne 100 (6 504) 200 (12 754) 300 (19 258) * * Razem 200 (10 678 ) 400 (20 408 ) 600 (31 086*) * Baza danych w jednym przypadku w I kwartale i w dwóch przypadkach w II i III kwartale nie zawierała określenia czy beneficjent jest osobą fizyczną, czy MSP. Te przypadki zostały wyłączone z losowania. Zwrotność ankiet Niniejsza analiza bazuje na odpowiedziach uzyskanych od 112 respondentów. Stanowi to 19% pierwotnie wylosowanej próby. Biorąc pod uwagę numer identyfikacyjny PKD zbadano reprezentatywność zwróconych ankiet w stosunku do pierwotnie wylosowanej próby. Okazuje się, że wyniki należy traktować ostrożnie, gdyż reprezentatywność próby została 7 należy podać w wątpliwość. Ogranicza to możliwość uogólniania wniosków z omawianych badań. Ze zwrotów poczty wiadomo, że kwestionariusze nie dotarły do 16 adresatów. W ośmiu przypadkach wróciły z adnotacją: pod wskazanym adresem adresat nieznany”, w czterech „wyprowadził się”, w pozostałych czterech zadecydował brak kompletnego adresu. Jedna z rzekomych beneficjentek odesłała niewypełniony kwestionariusz, informując w załączonym liście, że nie korzystała z usług doradczych (GARR). Inny niedoszły beneficjent zadał sobie trud telefonicznego poinformowania PARP, że nie korzystał z usług doradczych (Centrum Wspierania Biznesu w Lęborku). Wszystkie te przypadki wymagają wyjaśnienia, gdyż mogą świadczyć o nadużyciach. Wysłane kwestionariusze skierowane były do klientów 194 różnych ośrodków (51 z I kwartału wg numeracji z 2001 roku i 143 z II i III kwartału 2002 roku, część z nich pokrywa się), natomiast wypełnione kwestionariusze pochodzą od 83 różnych PKD (zatem aż 111 z pierwotnie uwzględnionych PKD nie jest reprezentowanych w badaniu). W przypadku niektórych PKD nie uzyskano odpowiedzi od żadnego z wylosowanych beneficjentów, których liczebność wahała się od 1 do 9 na jeden ośrodek (pełny rozkład zwrotów wg PKD jest załączony na końcu raportu). Tak niska zwrotność stawia pod znakiem zapytania trafność doboru metody badawczej. W analizowanych badaniach użyto ankiety pocztowej. Porównanie z metodą telefoniczną, zastosowaną do zbadania beneficjentów wcześniejszych edycji programu (z roku 2001 i z roku 2000) prowadzi jednak do wniosku, że niezależnie od zastosowanej metody zbierania danych główną barierę utrudniającą sensowne prowadzenie badań staje się czas, jaki upływa od wykonania usługi do przeprowadzania badań, zwłaszcza w powiązaniu z incydentalnym niekiedy charakterem usługi doradczej. Badani nie postrzegają usług doradczych jako wydarzeń, które przechowują szczególnie długo w pamięci. Stąd bierze się prawdopodobnie niska zwrotność ankiet i niewielka gotowość do udziału także w badaniach telefonicznych. Kwestionariusz Kwestionariusz został opracowany w dwu wersjach, odrębnie dla obu kategorii beneficjentów: osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Większość pytań była wspólna dla obu wersji. Pytania kwestionariusza dotyczyły: - źródeł informacji o możliwości skorzystania z doradztwa zadowolenia z uzyskanej porady oceny konsultanta przydatności uzyskanej porady i jej wykorzystania w praktyce zamiaru korzystania z doradztwa w przyszłości ogólnej oceny programu oceny lokalizacji Punktu Konsultacyjno-Doradczego i godzin jego otwarcia wpływu faktu, że usługi doradcze były bezpłatne, na korzystanie z nich wzorców korzystania z usług doradczych (miejsca świadczenia usługi, korzystania z usług doradczych świadczonych przez inne podmioty) Kwestionariusz przeznaczony dla MSP zawierał dodatkowo pytania dotyczące: 8 - informacji o firmie (sektor działania, dane o właścicielu i pracownikach, wybrane dane finansowe, rynek działania, korzystanie z innych usług finansowanych ze środków publicznych, posiadane certyfikaty) preferencji w zakresie korzystania z innych działań dofinansowywanych ze środków publicznych Większość pytań kwestionariusza miała charakter zamknięty (gotowe kategorie odpowiedzi do wyboru). Jednak w obu jego wersjach zamieszczono po 14 pytań otwartych, z których część miała charakter uzasadnienia odpowiedzi na pytanie zamknięte (np. o stopień zadowolenia z usług, czy ocenę programu lub doradcy). Odpowiedzi na te pytania dostarczyły bogatego materiału o charakterze jakościowym. Jego analiza ujawniła liczne wątki, nie uwzględnione w pytaniach zamkniętych kwestionariusza, związane z przebiegiem projektu czy potrzebami i pomysłami zgłaszanymi przez beneficjentów. 9 Wyniki badań Profil badanych Typ beneficjenta Wśród 112 podmiotów, które odpowiedziały na ankietę, znalazło się 47 małych i średnich przedsiębiorstw (co stanowi 42% próby) oraz 65 osób fizycznych, nie prowadzących działalności gospodarczej (58% próby). Udział kobiet wśród beneficjentów Wśród badanych osób fizycznych udział kobiet i mężczyzn był wyrównany (tabela 2). Badanym przedsiębiorstwom zadano pytanie o płeć właściciela / właścicieli. Okazało się, że udział kobiet wśród właścicieli jest bardzo niski – badane firmy jednoosobowe w 86% mają właściciela – mężczyznę. W nielicznych badanych firmach o większej liczbie właścicieli udział kobiet wśród właścicieli nie przekracza 50%. Wśród wszystkich objętych badaniem przedsiębiorstw, 75% ma wyłącznie męskich właścicieli (tabele 4 i 5). Wykształcenie właścicieli Analiza wykształcenia wszystkich właścicieli firm uczestniczących w badaniu wykazuje, że nieco ponad połowa właścicieli legitymuje się wykształceniem co najmniej średnim, z czego co drugi ma wykształcenie wyższe, zaś pozostali średnie, pomaturalne, licencjackie lub niepełne wyższe (tabela 4). Zatrudnienie Badane przedsiębiorstwa, które skorzystały z usług doradczych, zatrudniają średnio 31 pracowników, z czego przeciętnie 41% stanowią kobiety. W większości przypadków zatrudnienie nie przekracza liczby 49 pracowników (tabela 6). Blisko połowa zatrudnionych ma wykształcenie co najmniej średnie (tabela 7). Spośród osób fizycznych, które po uzyskaniu porady założyły działalność gospodarczą (11 przypadków) dwie zatrudniły pracowników (dwóch i pięciu), cztery przyznały, że w prowadzeniu działalności korzystają z pomocy rodziny, pozostałe 5 osób działa jednoosobowo (tabela 16). Rynek działania Najczęściej badane firmy działają na rynku lokalnym lub krajowym. Rynek lokalny, na którym działa 55% badanych MSP, jest najczęściej ich jedynym rynkiem działania. Na rynku krajowym działa nieco więcej, bo 61% badanych firm, ale jest on jedynym rynkiem działania tylko dla 1/4 respondentów. Na rynkach międzynarodowych działa aż 1/4 badanych, przy czym na ogół są to rynki europejskie. Żadna firma nie wskazała ich jako najważniejszego rynku działania (tabela 8). Sektor działania Analiza sektora działania badanych przedsiębiorstw wskazuje na dominację sektora handlu oraz sektora przetwórstwa przemysłowego (tabela 9). Doświadczenie w korzystaniu ze środków publicznych Badane firmy mają już pewne doświadczenie w korzystaniu z działań finansowanych ze środków publicznych – 16% respondentów korzystało z nich w przeszłości, 11% korzysta obecnie, a dalsze 7% - korzystało w przeszłości i korzysta obecnie. Łącznie firmy z doświadczeniem w korzystaniu ze środków publicznych stanowią 1/3 badanych (tabela 10). 10 Wymieniane działania to m. in. dofinansowanie szkoleń, dotacje na zatrudnienie absolwentów, zatrudnianie bezrobotnych, dotacje na uzyskanie certyfikatu, dotacje z PFRON lub z Funduszu Ochrony Środowiska, kredyty preferencyjne. Posiadanie certyfikatów Co piąta z badanych firm posiada certyfikaty lub się o nie ubiega (tabela 11). Źródła informacji o programie Najczęstszym źródłem informacji o możliwości skorzystania z bezpłatnych usług doradczych okazały się urzędy pracy, zwłaszcza umieszczone w nich tablice ogłoszeń. Dalsze istotne źródła informacji to prywatne kontakty, stowarzyszenia i organizacje oraz ulotki i ogłoszenia (tabela 17). Występują znaczące różnice między źródłami informacji wymienianymi przez osoby fizyczne a źródłami informacji wymienianymi przez MSP. Dla pierwszej grupy beneficjentów dominujące znaczenie w rozpowszechnianiu informacji o możliwości skorzystania z bezpłatnego doradztwa miały urzędy pracy, wymienione przez 36% respondentów w tej grupie. Co piąta badana osoba fizyczna dowiedziała się o usługach doradczych przez prywatne kontakty. Natomiast wśród MSP najczęstszym, bo wymienianym przez co czwartego beneficjenta źródłem informacji były stowarzyszenia, fundacje i organizacje (wiele z nich to właśnie instytucje pełniące funkcję Punktów Konsultacyjno-Doradczych). Wydaje się więc, że w tej grupie beneficjentów korzystanie z usług konsultacyjnych wynikało z innych kontaktów z ośrodkami prowadzącymi te usługi. Zwraca uwagę niewielka ilość wskazań na środki masowego przekazu. Najbardziej nośny z nich – telewizja – został wymieniony zaledwie przez jedną osobę. Wzorce korzystania z usług konsultacyjno-doradczych Częstość korzystania Najczęściej badani korzystali z usług doradczych jeden raz w ciągu 2002 roku (takiej odpowiedzi udzieliło 2/3 badanych). Pozostali korzystali z usług dwa razy lub w sporadycznych przypadkach nawet częściej (tabela 47). Korzystanie z usług innych podmiotów Większość respondentów korzystała w 2002 roku wyłącznie z usług doradczych prowadzonych przez Punkty Konsultacyjno-Doradcze. Jedynie 14% badanych potwierdziło korzystanie także z usług doradczych prowadzonych przez inne podmioty. Nieco częściej korzystały z nich badane firmy niż osoby fizyczne, ale różnica ta nie jest istotna (tabela 48). Liczba konsultantów Najczęściej usługi doradcze były świadczone przez jednego konsultanta dla jednego beneficjenta, choć zdarzały się przypadki, że dany podmiot pracował z kilkoma doradcami (tabela 49). Nie zawsze chodziło przy tym o wielokrotne korzystanie z usług, gdyż co piąty podmiot, który tylko raz skorzystał z doradztwa, odnotował usługi świadczone przez więcej niż jednego konsultanta. Może to świadczyć o nieprawidłowościach w realizacji projektu ze strony PKD, gdyż w kwestionariuszach tych respondentów w odpowiedziach na pytania otwarte pojawiają się określenia sugerujące, że usługi wykonane były w formie zbiorowej (kurs, szkolenie, 11 wykład). Przypuszczenia te powinny zostać niezwłocznie zweryfikowane przez Zespół Instytucjonalnego Systemu Wsparcia PARP. Miejsce świadczenia usług Badani z reguły (blisko 3/4 przypadków) korzystali z usług doradczych w siedzibie instytucji, która je świadczyła. Niekiedy jednak usługi te świadczone były poza siedzibą PKD, bądź też zarówno w siedzibie, jak i poza nią (tabela 50). Najczęściej wymieniano w tym kontekście urzędy pracy, a także usługi świadczone przez telefon, pocztę elektroniczną lub korespondencyjnie. W kilku przypadkach pojawiły się szkoły i zakłady pracy, co może być oznaką nieprawidłowości w realizacji programu i wymaga sprawdzenia (tabela 51). Oto przykłady odpowiedzi: Spotkanie prywatne. (osoba fizyczna) W szkole (II LO). (osoba fizyczna). W mojej firmie. (MSP) W siedzibie mojej firmy. (MSP) Na szkoleniu. (MSP) Projekt i sposób jego realizacji w oczach końcowych beneficjentów Zadowolenie z usług Badani byli na ogół zadowoleni z otrzymanych usług doradczych. Na skali od 1 do 10 (gdzie 1 oznaczało „bardzo niezadowolony” a 10 „bardzo zadowolony”) średnia ocena wyniosła 7,6. Była ona nieco wyższa w grupie osób fizycznych niż MSP, nie są to jednak różnice istotne. Ponad połowę odpowiedzi na to pytanie stanowiły wartości z górnego krańca skali. Najczęściej wybierane oceny to 10, 9 i 8 (tabela 18). Osoby zadowolone z usług doradczych w uzasadnieniu oceny podkreślały najczęściej profesjonalizm i wiedzę doradców oraz zadowalającą ilość i jakość informacji. Oto typowe stwierdzenia, pojawiające się jako uzasadnienia wysokich ocen na skali zadowolenia: Dostałem fachowe i potrzebne informacje. (osoba fizyczna) Konsultacja była wyczerpująca. Pozwoliła na wypełnienie wniosku bez problemu. (MSP) Otrzymałem wszystkie niezbędne dokumenty i informacje. (osoba fizyczna) Pełna, szybka, kompletna informacja. Grzeczna obsługa. Precyzyjne odpowiedzi. (MSP) Są fachowe, bezpłatne, szybkie i łatwo dostępne. (MSP) Spotkałam się z miłą obsługą i uzyskałam rzeczowe informacje na zadawane przeze mnie pytania. (osoba fizyczna) Zaangażowanie doradcy, kompleksowa informacja. (MSP) Osoba udzielająca porady szybko i w przystępny sposób zrobiła symulację rat, spłat interesujących nas kredytów. (osoba fizyczna) Ponieważ kobieta, która prowadziła te usługi była miła, przyjacielska, w sposób życzliwy i dostępny przekazywała informacje. (osoba fizyczna) 12 Profesjonalista – konkretnie tłumaczy, otrzymałam odpowiedzi na wszystkie pytania. (osoba fizyczna) Dostałem tylko teorię. Przydałyby się jakieś przykłady. (MSP) Duża kultura obsługi, ale niewielka liczba ofert w bazie danych oraz targów specjalistycznych. (MSP) Dużo wiadomości praktycznych, ale ogólnie lub dla firm jednoosobowych, nie było wiadomości dotyczących zatrudniania innych. (osoba fizyczna) Jestem raczej zadowolona, bo otrzymałam cenne wskazówki, ale za mało szczegółowe. (osoba fizyczna) Niezadowoleni beneficjenci skarżyli się natomiast z reguły na zbyt małą ilość informacji (tabele 19-21). Uzyskałam tylko adresy instytucji, w których mogę ubiegać się o wsparcie finansowe. (MSP) Niewiele wniosły w moje życie. Zdecydowaną większość nauczanych kwestii poznałam już wcześniej. Bardzo ogólnikowo poprowadzone. (osoba fizyczna) Nie udzielono pełnej informacji. Mimo złożonych dokumentów przedsięwzięcie nie jest realizowane. (MSP) Ocena doradcy Klienci najczęściej wysoko oceniali konsultantów, z którymi pracowali. W pytaniu o ocenę doradcy najczęściej pojawiającą się kategorią była „bardzo dobry doradca” – odpowiedziała tak blisko połowa badanych. Łącznie dobrą lub bardzo dobrą ocenę wystawiło doradcom 3/4 badanych. Zaledwie jeden respondent określił doradcę jako „złego” (tabela 22). Poproszeni o uzasadnienie oceny, badani najczęściej odwoływali się do dobrego przekazu informacji oraz kompetencji konsultanta. Chwalili też jakość informacji, określając je często jako „wyczerpujące”. W dalszej kolejności pozytywna ocena doradcy uzasadniana była jego cechami osobistymi („miły”, „uprzejmy”) oraz tym, że uzyskane porady dotyczyły konkretnego problemu. Nieliczne niepozytywne oceny doradcy uzasadniane były najczęściej brakiem zainteresowania doradcy w udzieleniu respondentowi pomocy – takie uzasadnienie odnosiło się do połowy niepozytywnych ocen doradcy (tabela 23). Poniższe wypowiedzi są ilustracją uzasadnienia oceny doradcy: Byłem umówiony indywidualnie. Konsultant był dobrze przygotowany. Był miły. Przekazał mi potrzebne informacje. Dzwonił do Urzędu Skarbowego i tam uzyskiwał już bardzo szczegółowe informacje. Wyraził chęć pomocy w przyszłości. (osoba fizyczna) Doradca był osobą kompetentną tj. dobrze znającą problematykę mojego przedsięwzięcia, wskazującą na ewentualne zagrożenia i sposoby ich ominięcia. (MSP) Doradca jest osobą przygotowaną merytorycznie, komunikatywną i pomocną. (osoba fizyczna) posiadającą doświadczenie, Doradca starał się udzielić jak najszerszych informacji, korzystał ze wszelkich dostępnych mu źródeł. (MSP) 13 Doskonała wiedza doradcy na temat dostępu do usług oferowanych małym firmom, fachowość, osoba komunikatywna i bardo miła. Przekazane zostały mi materiały pomocnicze, oferty innych firm wspomagające małe przedsiębiorstwo. (MSP) Ogromna wiedza i dobra forma przekazu. (osoba fizyczna) Osoba kompetentna, sympatyczna, dobre podejście do pytającego. (osoba fizyczna) Osoby udzielające porad są dobrymi fachowcami w swoich dziedzinach, kompetentni, rzeczowi. (osoba fizyczna) Ponieważ ma bardzo dużą wiedzę, jest osobą kompetentną, potrafi szybko pomóc. (MSP) Profesjonalistka – miała dla mnie dużo czasu i cierpliwości, wszystko było dla mnie zrozumiałe co tłumaczyła, wiedziała o co chcę zapytać, ośmielała mnie, gdy nie potrafiłam zebrać myśli. Dziękuję. (osoba fizyczna) Starał się pomóc, przedstawił wachlarz możliwości, chociaż jak wspomniałem, w takiej działalności jak prowadzę wymagana jest głęboka znajomość branży (motoryzacja), o którą trudno, gdy doradza się firmom z różnych branż. (MSP) Umiejętnie pokierował mnie do odpowiednich dla mnie instytucji i udzielił wyczerpujących informacji na nurtujące mnie pytania. (osoba fizyczna) Uzyskałem odpowiednie informacje w stopniu zadowalającym poparte odnośnikami w obowiązujących przepisach. (MSP) A oto przykłady znacznie mniej licznych krytycznych uwag pod adresem doradców: Odwalają pańszczyznę i tyle! A co od nich można wymagać! Pomagają na tyle ile mogą! (osoba fizyczna) Ponieważ w każdym, ale to w każdym urzędzie traktuje się ludzi jak intruzów. (osoba fizyczna) Trzymał się sztywno w procedurach, nie potrafił wskazać dodatkowych opcji rozstrzygnięcia problemu. (osoba fizyczna) Uważam tak, ponieważ osoba, z którą rozmawiałam bardzo mało informacji mi udzieliła. Gdybym o pewne sprawy sama nie zapytała, pewnie bym nie wiedziała. (osoba fizyczna) Nudne zajęcia. (osoba fizyczna) Nie potrafi rozbudzić entuzjazmu. Ten temat również mnie interesuje, ale na wykładach tego pana można raczej usnąć. (osoba fizyczna) Przydatność porady Poproszeni o ocenę przydatności uzyskanej porady, respondenci najczęściej wskazywali na to, że była ona „bardzo przydatna” oraz „raczej przydatna”. Nieco mniej beneficjentów uznało poradę za niezbędną, a zaledwie co dziesiąty badany miał wątpliwości co do przydatności uzyskanej porady (tabela 24). Porady uzyskane w PKD przydały się respondentom najczęściej w prowadzeniu własnej działalności oraz w poznaniu źródeł finansowania tej działalności, m. in. ze środków pomocy publicznej dla przedsiębiorców. Przydatność porady związana też była z pomocą uzyskaną 14 przy wypełnianiu różnego rodzaju wniosków. Co dziesiąty respondent uzyskał dzięki usługom PKD pomoc w podjęciu właściwej decyzji gospodarczej. W odpowiedziach na pytanie otwarte o przydatność porady pojawiła się jednak także kategoria, dotycząca poszerzania własnej wiedzy uzyskiwanej w szkole lub na uczelni. Przypadki te wymagają sprawdzenia, gdyż rodzą przypuszczenie, że wśród beneficjentów projektu znaleźli się uczniowie lub studenci, czego nie przewidywał regulamin (tabela 25). Poniższe zestawienie jest ilustracją odpowiedzi na to pytanie: Do podjęcia decyzji, czy mój pomysł był dobry, czy dobry jest czas na tego typu przedsięwzięcie, czy poradziłbym sobie na rynku pracy, czy podołałbym finansowo otwierając własną firmę. (osoba fizyczna) Do uzyskania dotacji z funduszu Phare 2000, dotacje rozwoju eksportu. (MSP) Do wypełnienia księgi dochodów i przychodów oraz formularzy do Urzędu Skarbowego i Urzędu Statystycznego. (MSP) Do założenia własnej firmy. Formy rozliczenia z Urzędem Skarbowym. (osoba fizyczna) Orientacja w biurokracji. (osoba fizyczna) Do uzyskania szczegółowych informacji na temat kredytu we wskazanych przez doradcę instytucjach. (MSP) Utwierdziła mnie w moich domysłach. Potwierdziła moje obawy w kwestii niedoskonałości (delikatnie powiedziawszy) ustawodawstwa R. P. (MSP) Zorientowałem się, w jaki sposób zaczynać załatwianie spraw związanych z rozpoczęciem działalności usługowej. (osoba fizyczna) Wykorzystanie porady w praktyce Praktyczne wykorzystanie porad uzyskanych w Punkcie Konsultacyjno-Doradczym potwierdziło ponad 70% małych i średnich przedsiębiorców. Pozostali zamierzają to dopiero uczynić, zaś jedynie nieliczni nie wykorzystali porad w praktyce i nie zamierzają tego zrobić (tabela 26). MSP, które nie wykorzystały porad PKD w praktyce, najczęściej mają trudności finansowe, uważają że porady nie nadają się do wykorzystania, bądź nie czynią tego z powodu sytuacji osobistej (tabela 27). Oto przykładowe wypowiedzi: Mam za mało kapitału i za słabo znam angielski. Nie rozpoczęliśmy działań modernizacji z uwagi na brak środków. Zadecydowały względy osobiste (zdrowie), ale także brak środków na działalność w pełni profesjonalną. Mam nadzieję na realizację w przyszłości planowanego przedsięwzięcia. Spośród ankietowanych osób fizycznych 17% założyło własną firmę. Większość (2/3) nie zdecydowała się jeszcze na założenie własnej firmy, ale planuje to uczynić. Pozostali nie zamierzają zakładać działalności gospodarczej (tabela 29). 15 Osoby fizyczne, które rozpoczęły taką działalność lub są zdecydowane to zrobić najczęściej określają wpływ uzyskanej porady na tą decyzję jako znaczny. Z drugiej strony jednak ponad 40% badanych w tej grupie zaznacza, że wpływ ten był niewielki lub żaden (tabela 28). Najpoważniejszą barierą, powstrzymującą osoby fizyczne przed zakładaniem działalności gospodarczej jest brak środków. Znacznie rzadziej wymieniano niepewność rynku, przeszkody biurokratyczne, koszty rozpoczęcia działalności, czy podjęcie pracy najemnej. W kilku przypadkach respondenci nie podjęli jeszcze działalności gospodarczej, gdyż się uczą – jest to kolejny przypadek do sprawdzenia zgodności wykonania usług z regulaminem (tabela 30). Poniżej zestawiono przykłady odpowiedzi w tej grupie badanych: Brak funduszy na ten cel, a także strach, że gdyby się nie powiodło nie miałabym z czego spłacić zaciągniętych w bankach kredytów. Brak kapitału oraz nikłe możliwości jego pozysku. Trudności w uzyskaniu wszystkich wymaganych zezwoleń itp. Brak siły nabywczej na rynku (bardzo wysoki procent bezrobotnych). Procedura dla rozpoczynających działalność jest zbyt skomplikowana i długotrwała. Jedyna przyczyna – brak pieniędzy na rozpoczęcie działalności, na składki ZUS itd. Miałem rozpocząć działalność w roku 2002, ale sytuacja finansowa zmusiła mnie przesunąć tę inwestycję na rok 2003. Nie posiadam wystarczającej ilości środków finansowych na rozpoczęcie działalności i przetrwanie w pierwszych 2 latach – kredyty mnie nie interesują. Oceniając własne możliwości finansowe musiałam opóźnić rozpoczęcie działalności do czasu uzyskania potrzebnych środków bez korzystania z kredytów. Nie zdecydowałem się rozpocząć własnej działalności ponieważ zostałem zatrudniony w jednej z lokalnych firm. Ponieważ dzięki uprzejmej transformacji od 1989, lepiej jest obecnie wyjechać za granicę niż rozpoczynać własną działalność (...). Zbyt duża szara strefa; wysoki ZUS; duże ryzyko. Zmiana sytuacji życiowej i zawiła biurokracja. Zamiar korzystania w przyszłości Zainteresowanie korzystaniem w przyszłości z bezpłatnych usług doradczych potwierdzili niemal wszyscy respondenci. Wśród przedsiębiorców nieco częściej niż wśród osób fizycznych pojawiały się odpowiedzi „zdecydowanie tak”, ale różnica ta nie jest istotna (tabela 31). Badani najchętniej skorzystaliby w przyszłości z usług doradczych dotyczących źródeł finansowania działalności gospodarczej (szczególnie MSP), zagadnień prawnych i przepisów podatkowych oraz prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej (szczególnie osoby fizyczne). Inne wymieniany tematy to marketing, kontakty handlowe i zdobywanie klienta, dokształcanie i zdobywanie dodatkowych kwalifikacji, sprawy związane z wejściem Polski do UE, zarządzanie, doradztwo finansowe i księgowość, pomoc w opracowywaniu dokumentów (w tym biznes-planów) i inne (tabela 33). 16 Oto typowe odpowiedzi pytanie o zakres doradztwa, z jakiego badani chcieliby kiedyś skorzystać: Finansowanie inwestycji – źródła finansowania, poręczeń kredytowych, certyfikacja działalności gospodarczej. (MSP) Informowanie o nowych możliwościach dofinansowania. Pomoc w ubieganiu się o dotacje itp. (MSP) Jak można od podstaw rozwinąć firmę na jak najkrótszej drodze? Co jest potrzebne do rozwoju firmy? Jak zyskać klientów? (osoba fizyczna) Jak rozpocznę działalność, chciałbym dowiedzieć się o dostępnych źródłach finansowania inwestycji. (osoba fizyczna) Kredyt bankowy, biznes plan, zakres marketingowy, książka przychodów – rozchodów (zasady ogólne). (osoba fizyczna) Przepisy przy zakładaniu firmy, formy rozliczania podatku, przepisy dotyczące ZUS-u. (osoba fizyczna) Teraz to już marketing, wchodzenie na nowe rynki lokalne oraz finansowanie działalności. (osoba fizyczna) W zakresie prawa oraz wyceny projektów inwestycyjnych. (MSP) W zakresie zasad i metod pracy firmy po wejściu do Unii Europejskiej. (MSP) Źródeł finansowania projektów, możliwości nawiązywania współpracy z partnerami określonych branż z innych obszarów kraju i Europy. (MSP) Ocena programu Program nieodpłatnych usług doradczych został wysoko oceniony przez samych beneficjentów. 84% badanych uznało, że jest to dobry lub bardzo dobry program. Ocena programu była nieco lepsza w grupie przedsiębiorców, niż wśród osób fizycznych (tabela 34). Osoby dobrze oceniające program najczęściej uzasadniały swoją ocenę tym, że usługi doradcze pomogły im rozpocząć lub prowadzić działalność gospodarczą. W dalszej kolejności wskazywano na fakt braku odpłatności za usługi oraz dostępność informacji (tabela 35). Oto przykłady takich wypowiedzi: Pomaga zdobyć informacje, o które należało by dowiadywać się w kilku miejscach, umożliwia nieodpłatne zaznajomienie z tematem „własna firma”. (osoba fizyczna) Jedna z niewielu form pomocy dla osób które chcą działać na własną rękę. Wielkim atutem jest nieodpłatność tego programu. (osoba fizyczna) Ponieważ nigdzie indziej nie dowiedziałbym się tego wszystkiego, wszyscy odsyłają z okienka do okienka, nie mają czasu, a raczej chęci pomóc człowiekowi. U was zostałem potraktowany bardzo poważnie. Otrzymałem odpowiedzi na nurtujące mnie pytania. (osoba fizyczna) Pozwala zorientować się w „gąszczu przepisów”. (MSP) Pozwala wielu bezrobotnym rozpocząć działalność. (osoba fizyczna) Uważam, że początkującemu, który chce założyć działalność gospodarczą trzeba w tych ciężkich czasach pomóc, a opłata za doradztwo mogłaby odstraszyć niektórych ludzi. (osoba fizyczna) 17 W obecnej sytuacji gospodarczej, podobnie jak wiele innych osób zwolnionych z pracy zmuszony zostałem do stworzenia sobie samemu miejsca pracy. Podstawowy problem – brak kapitału, więc każda złotówka się bardzo liczy. (osoba fizyczna) Czytelność przedstawionego programu, która umożliwia podjęcie optymalnej decyzji dotyczącej firmy i sposobu zorganizowania podmiotu gospodarczego. Dostępność programu, którego zaletą jest nieodpłatność świadczonych usług. (MSP) Gdyby te usługi były odpłatne, prawdopodobnie nie skorzystałabym – nie stać mnie na to. (osoba fizyczna) Nie wszystkich przedsiębiorców stać na odpłatne usługi konsultingowe. Program ten pomaga przejść przez barierę skomplikowanej biurokracji. Udziela konkretnych informacji o prowadzeniu działalności gospodarczej i formach ewentualnego wsparcia. (MSP) Oceny mniej entuzjastyczne uzasadniano przeważnie zbyt wąskim zakresem tematycznym usług doradczych w stosunku do potrzeb konkretnych beneficjentów (tabele 36 i 37). Oto niektóre wypowiedzi krytyczne: Na początek wystarcza, ale dla osób faktycznie chcących założyć, rozpocząć działalność gospodarczą to jest za mało. Mało było porad jak uniknąć niektórych niepotrzebnych wydatków, ciekawostek, które wg mnie są bardzo ważne. (osoba fizyczna) Program powinien być bardziej praktyczny, nie tylko teoria. (osoba fizyczna) Idea ogólnie jest dobra. Natomiast powstaje pytanie o jego sens jako taki, w obecnym stanie gospodarczym państwa. Czy jest prawdą, że kilkanaście procent budżetu idzie na rządowe agencje, które w większości pracują bez efektu za publiczne pieniądze. (osoba fizyczna) Jest mała promocja tego typu agend. Nikt w niczym nie pomaga tylko plecie jakieś bzdury. (osoba fizyczna) Badanych poproszono o zgłaszanie sugestii możliwych ulepszeń w systemie świadczenia usług doradczych, tak aby był on skuteczniejszy. Najwięcej propozycji (zarówno wśród MSP, jak i osób fizycznych) dotyczyło poprawy promocji usług doradczych. W dalszej kolejności sugerowano modyfikacje poprawiające dostępność usług (związane z godzinami pracy PKD, otwarciem ich także w wolne dni itp.), poprawę jakości usług, zmianę sposobu ich dostarczania. Wśród odpowiedzi na to pytanie wystąpiły także określenia dotyczące zwiększenia ilości szkoleń lub kursów bądź poszerzenia ich zakresu tematycznego. Ponieważ mogą one sygnalizować nieprawidłowości w sposobie realizacji usług, należy poddać je sprawdzeniu (tabela 38). Oto zestawienie najbardziej typowych wypowiedzi: Program jest dobry. Ale przydało by się więcej zareklamować by więcej ludzi mogło z nich skorzystać. (osoba fizyczna) Bardziej dostępne i lepiej rozreklamowane np. w prasie lub telewizji lokalnej. (osoba fizyczna) Ogłaszać się w mediach (...). Zbyt mało osób wie o istnieniu usług doradczych w ARL. (osoba fizyczna) Powinny być rozwieszane ulotki o istnieniu tej organizacji i w jakim zakresie ona funkcjonuje, gdyż są osoby, które nie wiedzą o jej istnieniu. (osoba fizyczna) 18 Powinno się docierać bezpośrednio do przedsiębiorców z informacją poprzez swoich przedstawicieli. Nie każdy ma czas na czytanie ogłoszeń prasowych. (osoba fizyczna) Rozpowszechnienie informacji wśród przedsiębiorców na temat działalności państwa instytucji (nie wszyscy o tym wiedzą. (MSP) Szerzej informować, jaka działalność doradcza i w jakim zakresie jest prowadzona. (osoba fizyczna) Powinny trafiać do szerszego grona odbiorców poprzez audycje radiowe, artykuły prasowe, dyżury doradców w gminach (przynajmniej raz w miesiącu). Organizowanie spotkań właścicieli małych i średnich firm w celu wymiany doświadczeń, informacji. (osoba fizyczna) Czasami trudno się dodzwonić. Może na stronach internetu ukazywać pytania i odpowiedzi firm i ARR. (MSP) Dobrze byłoby, gdyby można było korzystać nieodpłatnie z większej ilości godzin w roku, a nie tylko 10. (osoba fizyczna) Mniej gromadzenia i wypełniania dokumentów. (MSP) Należy doradzić rządzącym, aby obniżyli koszty pracy i zatrudnienia. To oczywiście półżartem, tak poważnie to nie wiem. Jak będę zakładał własną firmę i poznam dokładniej, jak państwo działacie, będę mógł coś powiedzieć. (osoba fizyczna) Oferować więcej informacji na piśmie. (MSP) Powiązania go z instytucjami udzielającymi pomocy finansowej. (osoba fizyczna) Prowadzenia jej w dni wolne od pracy. (MSP) W ramach warsztatów spotkania z fachowcami – praktykami, właścicielami małych firm, dyrektorami finansowymi. (osoba fizyczna) Wydaje mi się, że przydałyby się dyżury doradców w urzędach gminy (oczywiście jeśli takich jeszcze nie ma). (osoba fizyczna) Pomocne w uzyskaniu ogólnej oceny programu przez końcowych beneficjentów było też zachęcenie respondentów, by po wypełnieniu ankiety podzielili się z pracownikami PARP swoimi innymi uwagami, dotyczącymi usług doradczych, z których skorzystali. Dodatkowych komentarzy udzieliła 1/3 respondentów. Znaczna ich większość to pochwały programu i opis pozytywnych wrażeń, związanych z korzystaniem z doradztwa. Pojawiły się też propozycje ulepszenia programu, np. poprzez uzupełnienie go o wsparcie finansowe dla osób korzystających z doradztwa, czy poprzez dodatkowe przeszkolenie personelu PKD. Uwagi krytyczne dotyczyły zbyt ogólnego charakteru usług doradczych, zbyt krótkiego ich trwania, braku specjalistów, a także zbyt słabej informacji o możliwości korzystania z bezpłatnych usług doradczych (tabela 46). Bardzo dobrze zostałem poinformowany o tym, jak rozpocząć działalność, gdzie zarejestrować się. Dostałem informacje o metodach prowadzenia księgowości. Takich instytucji powinno być więcej. W powiecie tylko w Leżajskim Stowarzyszeniu Rozwoju można bezpłatnie uzyskać informacje. (osoba fizyczna) Długo szukałem takiej instytucji, wiele osób nie wie, że coś takiego istnieje. Zbyt wąska promocja, poza tym super. (osoba fizyczna) Doradztwo specjalistyczne byłoby mile widziane. (osoba fizyczna) 19 Idea stworzenia ośrodka wspaniała (...). Korzystający z porad, którzy odnieśli sukcesy powinni podzielić się swoimi radami z kolejnymi uczestnikami i przez to dać im wsparcie duchowe. (osoba fizyczna) Moim zdaniem spotkanie w którym miałam okazję uczestniczyć służyło nie mnie ale instytucji, która udziela kredytów. Bowiem była to reklama jednej z takich instytucji i niczego prócz warunków kredytowania nie nauczono mnie na tym spotkaniu. (osoba fizyczna) Ośrodek powinien współpracować z urzędami, które powinny kierować interesantów, którzy mają problem, aby doradca mógł im pomóc trzeba jasno określić zakres doradztwa i taką informację przekazać do urzędów. Mało jest wiedzy w środowisku wiejskim o możliwości uzyskania porady. (osoba fizyczna) Optymalne godziny otwarcia punktu Badanych poproszono o wskazanie optymalnych godzin otwarcia PKD. Pytanie miało charakter otwarty. Wśród odpowiedzi przeważały typowe godziny urzędowania (a więc od 8 lub 9 do 16 lub 17) – zostały one wskazane przez 41% badanych. Co piąty respondent chciałby, by PKD był otwarty nieco dłużej po południu (najczęściej proponowano, by PKD był otwarty do 18.00, ale w kilku przypadkach pojawiła się też godz. 20.00). Przedsiębiorcy nieco częściej niż osoby fizyczne życzyliby sobie otwarcia w godzinach „urzędowych”. Natomiast osoby fizyczne nieco częściej niż MSP wskazywały na potrzebę przedłużenia godzin otwarcia na późne popołudnie (tabela 44). Ocena lokalizacji Ocenie poddano również lokalizację Punktu Konsultacyjno-Doradczego. Dla 3/4 badanych lokalizacja okazała się dobra lub bardzo dobra. Zastrzeżenia do lokalizacji punktów zgłosiło zaledwie kilku badanych (tabela 39). Najczęściej chwalono lokalizację z uwagi na centralne położenie, a także łatwy dojazd i możliwość łatwego parkowania. Inne częste przyczyny zadowolenia z lokalizacji PKD to bliskość do innych urzędów lub miejsca zamieszkania respondenta oraz dobre warunki lokalowe (tabela 40). Blisko centrum, ale nie w strefie płatnego parkingu, łatwy dojazd, dużo miejsca do parkowania. (Radomska Szkoła Zarządzania Sp. z o.o.) Czytelne oznakowanie lokalizacji, przy głównej ulicy w sąsiedztwie dworca PKP, przystanków: autobusowego i tramwajowego, w sąsiedztwie obiektów użyteczności publicznej, parter, wolny parking. (Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR) Dobra – bo interesanci urzędu mogą się dowiedzieć o fundacji; zła – bo tylko interesanci (ewentualnie młodzież na lekcjach). Nigdzie indziej nie spotkałam się z waszą fundacją. (Fundacja Inkubator przy Urzędzie Miasta Zduńska Wola) Dobry dojazd, parking, dobra lokalizacja na dole budynku w widocznym miejscu. (Starostwo Powiatowe w Łęczycy) Jest to dosyć dobra lokalizacja, bowiem jest prawie w centrum miasta, jednak jest źle oznaczona, rozreklamowana. (Rudzka ARR Inwestor - Regionalna Agencja Promocji Zatrudnienia) Ponieważ jest w centrum miasta jak również załatwia się w urzędzie rejestrację działalności więc na miejscu można uzyskać poradę. (Fundacja Puławskie Centrum Przedsiębiorczości) 20 Powinna znajdować się bliżej urzędów, w których przedsiębiorcy załatwiają niezbędne formalności. Np. bliżej Urzędu Miejskiego lub wręcz w jego siedzibie. (Zachodniopomorska Szkoła Biznesu Centrum Rozwoju Biznesu) Nieliczne osoby niezadowolone z lokalizacji PKD podawały w uzasadnieniu zbyt dużą odległość, jaką należy pokonać by dotrzeć do punktu, złe oznakowanie, trudny dojazd i trudności z parkowaniem (tabele 41 i 42). Oto przykłady: Utrudniony dojazd samochodem. Brak miejsc parkingowych. Znaczna odległość od przystanków komunikacji miejskiej. Niezbyt dobrze oznakowany budynek od drogi dojazdowej (musiałem pytać parkingowego). (Małopolska Agencja Rozwoju regionalnego) Daleko od mojego miejsca zamieszkania. Fundacja ta znajduje się na odludziu, mogłaby być lepiej usytuowana. (Fundacja Gospodarcza, Gdynia) Ani to centrum, ani las, ani peryferia. Bez samochodu – bardzo żmudne przemierzanie szaroburych dróg, gdyż dojazd środkami komunikacji miejskiej byłby jeszcze dłużej trwającym niż piesze wędrówki. (Fundacja Gospodarcza, Gdynia) Bardzo mało widoczna dla ludzi przyjezdnych. (Woj. Urząd Pracy w Łodzi Filia w Piotrkowie Trybunalskim) Brak reklam widocznych dla zainteresowanych. Mało nagłośniona (Zachodniopomorska ARR - Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców) pomoc. Osoby, które nie były zadowolone z lokalizacji PKD lub które uznały ją za neutralną („ani dobra, ani zła”) zapytano, czy korzystałyby z usług doradczych częściej, gdyby lokalizacja ośrodka była lepsza. Twierdzącej odpowiedzi na to pytanie udzielił zaledwie co trzeci badany w tej grupie. Wyniki te pozwalają uznać, że generalnie nie ma potrzeby podejmowania działań zmierzających do zmiany lokalizacji punktów konsultacyjno-doradczych. Bariera odpłatności usług doradczych Na pytanie o to, czy skorzystaliby z usług doradczych również wtedy, gdyby nie były one bezpłatne, większość badanych odpowiedziała przecząco (łącznie 3/4 badanych udzieliło odpowiedzi „raczej nie” i „zdecydowanie nie”). Odpowiedzi takie częściej pojawiały się wśród osób fizycznych niż wśród MSP. Świadczy to o istotnej roli finansowania analizowanego instrumentu ze środków publicznych w ułatwianiu dostępu do wiedzy związanej z zakładaniem i prowadzeniem przedsiębiorstwa. Określenie potrzeb beneficjentów z sektora MSP w zakresie działań na rzecz sektora, finansowanych ze środków publicznych Analiza odpowiedzi, udzielanych przez badane firmy na pytanie o chęć skorzystania z różnych form działań, dofinansowanych ze środków publicznych wykazuje, że największe zapotrzebowanie istnieje w obszarze bezpośredniego wsparcia finansowego. Na pierwszym miejscu pod względem częstości wskazań znalazły się preferencyjne pożyczki, a w dalszej kolejności wsparcie inwestycyjne – na każdą z tych form wskazało znaczniej więcej niż połowa badanych (tabela 52). 21 Nieco ponad połowa badanych zgłosiła też popyt na indywidualne doradztwo, zależne od potrzeb danej firmy, działania promocyjne oraz szkolenia specjalistyczne, dotyczące specyfiki firmy lub branży. Nieco rzadziej wskazywano na wspieranie uzyskiwania certyfikatów, pomoc w kojarzeniu partnerów, udział w imprezach wystawienniczych, szkolenia ogólne i dostęp do funduszy poręczeń kredytowych. Ogólnie odnotowano wysoki poziom wskazań niemal na wszystkie wyszczególnione działania, co świadczy o zapotrzebowaniu ze strony badanych MSP na różne działania wspierające ich rozwój. 22 ZAŁĄCZNIKI: 1. Komplet tabel 2. Kwestionariusze (2 wersje) 3. Zestawienie liczby odesłanych ankiet z poszczególnych PKD 4. Dokumenty projektu (Zakres zadań, Warunki udzielania dotacji, Regulamin PKD) (oprac. Agnieszka Dudzińska) 23 Załącznik 1: Komplet tabel Spis tabel Część I: Profil beneficjentów: Tabela 1. Udział MSP i osób fizycznych w próbie Tabela 2. Osoby fizyczne wg płci Tabela 3. Liczba właścicieli w badanych MSP Tabela 4. Właściciele MSP wg płci i wykształcenia Tabela 5. Płeć właściciela – firmy z jednym właścicielem Tabela 6. MSP wg liczby pracowników Tabela 7. Pracownicy MSP wg płci i wykształcenia Tabela 8. Rynki działania badanych MSP Tabela 9. Sektor działania badanych MSP i tych osób fizycznych, które założyły działalność gospodarczą Tabela 10. Korzystanie ze środków publicznych przez badane MSP Tabela 11. Posiadanie i uzyskiwanie certyfikatów przez badane MSP Tabela 12. Przychody netto badanych MSP (w poprzednim roku obrotowym) Tabela 13. Udział eksportu w przychodach netto badanych MSP (w poprzednim roku obrotowym) Tabela 14. Suma aktywów badanych MSP (na koniec poprzedniego roku obrotowego) Tabela 15. Wartość zakupów inwestycyjnych badanych MSP (w poprzednim roku obrotowym) Tabela 16. Zatrudnianie pracowników przez osoby fizyczne, które rozpoczęły działalność gospodarczą Część II: Ocena programu Tabela 17. Źródła informacji o programie wg kategorii beneficjenta Tabela 18. Zadowolenie z usług wg kategorii beneficjenta (+ średnie) Tabela 19. Uzasadnienie zadowolenia lub niezadowolenia z usług – komentarze osób niezadowolonych (oceny od 1 do 4 na skali 1 - 10) Tabela 20. Uzasadnienie zadowolenia lub niezadowolenia z usług – komentarze osób średnio zadowolonych (oceny 5 i 6 na skali 1 - 10) Tabela 21. Uzasadnienie zadowolenia lub niezadowolenia z usług – komentarze osób zadowolonych (oceny od 7 do 10 na skali 1 - 10) Tabela 22. Ocena doradcy wg kategorii beneficjenta (i ew. wg PKD) Tabela 23. Uzasadnienie oceny doradcy (pytanie otwarte) wg kategorii oceny Tabela 24. Ocena przydatności porady wg kategorii beneficjenta Tabela 25. Przydatność uzyskanej porady (pytanie otwarte) Tabela 26. Wykorzystanie porady w praktyce przez badane MSP Tabela 27. Przyczyny niewykorzystania porad w praktyce (MSP) Tabela 28. Wpływ uzyskanej porady na decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej przez osoby fizyczne Tabela 29. Wykorzystanie uzyskanej porady w praktyce przez osoby fizyczne Tabela 30. Przyczyny niewykorzystania porad w praktyce (osoby fizyczne) Tabela 31. Zamiar korzystania w przyszłości z usług doradczych wg kategorii beneficjenta Tabela 32. Bariery przyszłego korzystania z usług doradczych Tabela 33. Potrzebny zakres usług doradczych w przyszłości wg kategorii beneficjenta (pytanie otwarte) Tabela 34. Ogólna ocena programu wg kategorii beneficjenta Tabela 35. Uzasadnienie ogólnej oceny programu (pytanie otwarte) – oceny bardzo dobre i dobre Tabela 36. Uzasadnienie ogólnej oceny programu (pytanie otwarte) – ocena „ani dobry, ani zły program” Tabela 37. Uzasadnienie ogólnej oceny programu (pytanie otwarte) – oceny złe Tabela 38. Propozycje ulepszeń sytemu Tabela 39. Ocena lokalizacji PKD Tabela 40. Uzasadnienie oceny lokalizacji - komentarze do odpowiedzi "bardzo dobra" i "dobra lokalizacja" Tabela 41. Uzasadnienie oceny lokalizacji - komentarze do odpowiedzi "ani dobra, ani zła lokalizacja" Tabela 42. Uzasadnienie oceny lokalizacji - komentarze do odpowiedzi "zła lokalizacja" i "bardzo zła lokalizacja" Tabela 43. Wpływ ewentualnej zmiany lokalizacji na częstość korzystania z usług Tabela 44. Optymalne godziny otwarcia PKD wg kategorii beneficjenta Tabela 45. Bariera odpłatności usług doradczych wg kategorii beneficjenta Tabela 46. Dodatkowe komentarze badanych na temat programu usług doradczych Część III: Wzorce korzystania z usług PKD Tabela 47. Częstość korzystania Tabela 48. Korzystanie z usług doradczych prowadzonych przez inne podmioty Tabela 49. Liczba doradców obsługujących jednego beneficjenta Tabela 50. Miejsce świadczenia usług Tabela 51. Inne (poza siedzibą PKD) miejsce świadczenia usług 24 Część IV: Zapotrzebowanie na instrumenty pomocowe Tabela 52. Zapotrzebowanie na poszczególne działania na rzecz sektora MSP ze strony badanych firm Tabela 1. Udział MSP i osób fizycznych w próbie Ważne MSP osoba fizyczna nie prow. dział. gosp. Ogółem Częstość 47 65 112 Procent 42,0 58,0 100,0 Częstość 33 32 65 47 112 Procent 29,5 28,6 58,0 42,0 100,0 Procent ważnych 42,0 58,0 100,0 Procent skumulowany 42,0 100,0 Procent ważnych 50,8 49,2 100,0 Procent skumulowany 50,8 100,0 Tabela 2. Osoby fizyczne wg płci Ważne Braki danych Ogółem mężczyzna kobieta Ogółem Systemowe braki danych Tabela 3. Liczba właścicieli w badanych MSP Ważne Braki danych 1 właściciel 2 właścicieli 3 właścicieli 4 właścicieli 5właścicieli 40 właścicieli Ogółem brak odpowiedzi Systemowe braki danych Ogółem Ogółem Częstość 30 6 2 2 1 1 42 5 65 70 112 Procent 26,8 5,4 1,8 1,8 ,9 ,9 37,5 4,5 58,0 62,5 100,0 Procent ważnych 71,4 14,3 4,8 4,8 2,4 2,4 100,0 Procent skumulowany 71,4 85,7 90,5 95,2 97,6 100,0 Tabela 4. Właściciele MSP wg płci i wykształcenia Kategorie właścicieli Częstość Kobiety 29 Procent wszystkich właścicieli 29% Osoby z wykształceniem wyższym Osoby z wykształceniem licencjackim Osoby z wykształceniem pomaturalnym Osoby z wykształceniem średnim Osoby z pozostałymi kategoriami wykształcenia Łączna liczba właścicieli 24 4 10 15 48 101 24% 4% 10% 15% 48% 100% 25 Tabela 5. Płeć właściciela – firmy z jednym właścicielem Ważne Braki danych mężczyzna kobieta Ogółem brak odpowiedzi Systemowe braki danych Ogółem Ogółem Częstość 25 4 29 1 82 83 112 Procent 22,3 3,6 25,9 ,9 73,2 74,1 100,0 Procent ważnych 86,2 13,8 100,0 Procent skumulowany 86,2 100,0 Tabela 6. MSP wg liczby pracowników Ważne Braki danych Ogółem 0 1 2 3 4 5 7 8 10 12 14 36 40 42 49 51 63 81 92 98 114 120 131 225 Ogółem Brak danych Systemowe braki danych Ogółem Częstość 5 3 2 6 2 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40 7 65 72 112 Procent 4,5 2,7 1,8 5,4 1,8 1,8 ,9 2,7 ,9 ,9 ,9 ,9 ,9 ,9 ,9 ,9 ,9 ,9 ,9 ,9 ,9 ,9 ,9 ,9 35,7 6,3 58,0 64,3 100,0 Procent ważnych 12,5 7,5 5,0 15,0 5,0 5,0 2,5 7,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 100,0 Procent skumulowany 12,5 20,0 25,0 40,0 45,0 50,0 52,5 60,0 62,5 65,0 67,5 70,0 72,5 75,0 77,5 80,0 82,5 85,0 87,5 90,0 92,5 95,0 97,5 100,0 26 Tabela 7. Pracownicy MSP wg płci i wykształcenia Kategorie pracowników Częstość Kobiety Osoby z wykształceniem wyższym Osoby z wykształceniem licencjackim Osoby z wykształceniem pomaturalnym Osoby z wykształceniem średnim Osoby z pozostałymi kategoriami wykształcenia Łączna liczba pracowników 516 Procent wszystkich pracowników 41% 100 50 44 398 660 1 252 8% 4% 4% 32% 53% 100% Tabela 8. Rynki działania badanych MSP Rynek lokalny Rynek krajowy Rynek międzynarodowy (kraje UE) Rynek międzynarodowy (kraje spoza UE) Wskazany jako najważniejszy („1”) lub jedyny 43% (19) 39% (17) 7% (3) Wskazany w drugiej kolejności 2% (1) 14% (6) 5% (2) Wskazany w trzeciej kolejności 7% (3) - 7% (3) 5% (2) Wskazany jako jeden Łączna ilość z kilku bez podania wskazań kolejności 9% (4) 55% (24) 9% (4) 61% (27) 7% (3) 25% (11) 7% (3) 18% (8) Tabela 9. Sektor działania badanych MSP i tych osób fizycznych, które założyły działalność gospodarczą Sekcja EKD MSP 41% (14) Osoby fizyczne 50% (3) Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów mechanicznych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego Przetwórstwo przemysłowe Obsługa nieruchomości, wynajem, nauka i usługi związane z prowadzeniem dział. gosp. Budownictwo Transport, gospodarka magazynowa i łączność Pozostała działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna Edukacja Ochrona zdrowia i opieka społeczna Hotele i restauracje Razem Ogółem 43% (17) 44% (15) 21% (7) 17% (1) 17% (1) 40% (16) 20% (8) 15% (5) 15% (5) 6% (2) - 13% (5) 13% (5) 5% (2) 3% (1) 3% (1) 100% (34) 17% (1) 100% (6) 3% (1) 3% (1) 3% (1) 100% (40) 27 Tabela 10. Korzystanie ze środków publicznych przez badane MSP Ważne Braki danych tak, w przeszłości tak, obecnie nie, nigdy w przeszłości i obecnie Ogółem brak odpowiedzi Systemowe braki danych Ogółem Ogółem Częstość 7 5 29 3 44 3 65 68 112 Procent 6,3 4,5 25,9 2,7 39,3 2,7 58,0 60,7 100,0 Procent ważnych 15,9 11,4 65,9 6,8 100,0 Procent skumulowany 15,9 27,3 93,2 100,0 Tabela 11. Posiadanie i uzyskiwanie certyfikatów przez badane MSP Ważne Braki danych Ogółem tak, posiada tak, ubiega się nie Ogółem brak odpowiedzi Systemowe braki danych Ogółem Częstość 4 5 34 43 4 65 69 112 Procent 3,6 4,5 30,4 38,4 3,6 58,0 61,6 100,0 Procent ważnych 9,3 11,6 79,1 100,0 Procent skumulowany 9,3 20,9 100,0 Tabela 12. Przychody netto badanych MSP (w poprzednim roku obrotowym) Ważne Braki danych Ogółem do 100 tys. PLN powyżej 100 tys. do 1 mln PLN powyżej 1 mln PLN Ogółem brak odpowiedzi Systemowe braki danych Ogółem Częstość 7 5 13 25 22 65 87 112 Procent 6,3 4,5 11,6 22,3 19,6 58,0 77,7 100,0 Procent ważnych 28,0 20,0 52,0 100,0 Procent skumulowany 28,0 48,0 100,0 28 Tabela 13. Udział eksportu w przychodach netto badanych MSP (w poprzednim roku obrotowym) Ważne Braki danych Ogółem .01 .06 .07 .11 .13 .56 Ogółem Systemowe braki danych Częstość 1 1 1 1 1 1 6 106 112 Procent ,9 ,9 ,9 ,9 ,9 ,9 5,4 94,6 100,0 Procent ważnych 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 100,0 Procent skumulowany 16,7 33,3 50,0 66,7 83,3 100,0 Tabela 14. Suma aktywów badanych MSP (na koniec poprzedniego roku obrotowego) Ważne Braki danych do 1 mln PLN powyżej 1 mln do 5 mln PLN powyżej 5 mln PLN Ogółem brak odpowiedzi Systemowe braki danych Ogółem Ogółem Częstość 4 5 5 14 33 65 98 112 Procent 3,6 4,5 4,5 12,5 29,5 58,0 87,5 100,0 Procent ważnych 28,6 35,7 35,7 100,0 Procent skumulowany 28,6 64,3 100,0 Tabela 15. Wartość zakupów inwestycyjnych badanych MSP (w poprzednim roku obrotowym) Ważne Braki danych Ogółem do 20 tys. PLN powyżej 20 tys. do 500 tys. PLN powyżej 500 tys. PLN Ogółem brak odpowiedzi Systemowe braki danych Ogółem Częstość 7 6 6 19 28 65 93 112 Procent 6,3 5,4 5,4 17,0 25,0 58,0 83,0 100,0 Procent ważnych 36,8 31,6 31,6 100,0 Procent skumulowany 36,8 68,4 100,0 29 Tabela 16. Zatrudnianie pracowników przez osoby fizyczne, które rozpoczęły działalność gospodarczą Czy zatrudnia Pan(i) pracowników ? Ważne Braki danych Ogółem Częstość tak 2 nie, ale w prowadzeniu działalności pomaga rodzina 4 nie 25 Ogółem 31 brak odpowiedzi 34 Systemowe braki danych 47 Ogółem 81 112 Procent 1,8 3,6 22,3 27,7 30,4 42,0 72,3 100,0 Procent ważnych 6,5 12,9 80,6 100,0 Procent skumulowany 6,5 19,4 100,0 Tabela 17. Źródła informacji o programie wg kategorii beneficjenta Źródła informacji o możliwości skorzystania z usług doradczych urząd pracy prywatny znajomy / znajomi nie będący przedsiębiorcami stowarzyszenia / fundacje / organizacje / agencje ulotki / ogłoszenia internet na szkoleniu ogłoszenie prasowe urzędy / władze lokalne ogólnie prasa radio znajomy przedsiębiorca / inne przedsiębiorstwo informatory / publikacje telewizja urząd skarbowy inne nie pamięta Razem MSP 4% (2) 13% (6) 23% (11) 15% (7) 17% (8) 9% (4) 2% (1) 2% (1) 4% (2) 6% (3) 2% (1) 2% (1) 2% (1) 2% (1) 6% (3) 100% (47)* Osoby fizyczne nie prowadzące dział. gosp. 36% (22) 21% (13) 8% (5) 8% (5) 2% (1) 8% (5) 8% (5) 7% (4) 3% (2) 2% (1) 2% (1) 2% (1) 3% (2) 2% (1) 100% (62)* Ogółem 22% (24) 17% (19) 15% (16) 11% (12) 8% (9) 8% (9) 6% (6) 5% (5) 4% (4) 4% (4) 2% (2) 2% (2) 1% (1) 1% (1) 5% (5) 1% (1) 100% (109)* * Suma wskazań może być większa niż liczba respondentów, gdyż można było wskazać więcej niż jedno źródło. Podstawą procentowania była liczba respondentów (pomniejszona o 3 przypadki nieudzielenia odpowiedzi na to pytanie). 30 Tabela 18. Zadowolenie z usług wg kategorii beneficjenta M3 Czy jest ogólnie zadowolony z otrzymanych usług doradczych? Na skali poniżej proszę zaznaczyć punkt odpowiadający stopniowi zadowolenia. 1 bardzo niezadowolony 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bardzo zadowolony Ogółem Typ klienta os. fiz. nie prow. dział. MSP Ogółem gosp. 5 2 7 11,1% 3,2% 6,5% 1 1 1,6% ,9% 1 1 2 2,2% 1,6% 1,9% 1 3 4 2,2% 4,8% 3,7% 2 2 4 4,4% 3,2% 3,7% 4 4 8 8,9% 6,3% 7,4% 3 9 12 6,7% 14,3% 11,1% 10 12 22 22,2% 19,0% 20,4% 5 14 19 11,1% 22,2% 17,6% 14 15 29 31,1% 23,8% 26,9% 45 (śr. 7,4) 63 (śr. 7,8) 108 (śr. 7,6) 100,0% 100,0% 100,0% Tabela 19. Uzasadnienie zadowolenia lub niezadowolenia z usług – komentarze osób niezadowolonych (oceny od 1 do 4 na skali 1 - 10) Określenie nie spełniły oczekiwań/ ogólne niezadowolenie mało informacji / niewystarczające informacje profesjonalni / kompetentni doradcy / duża wiedza doradców spełniły oczekiwania / ogólne zadowolenie niejasne / chaotyczne zbyt ogólne / mało szczegółowych informacji / niekonkretne za krótkie porady / za mało czasu Razem Częstość wystąpienia 2 2 1 Procent respondentów 22% 22% 11% 1 1 1 11% 11% 11% 1 9 11% 100% Tabela 20. Uzasadnienie zadowolenia lub niezadowolenia z usług – komentarze osób średnio zadowolonych (oceny 5 i 6 na skali 1 - 10) Określenie mało informacji / niewystarczające informacje praktyczne / pomocne / cenne wskazówki atmosfera / mili doradcy / zaangażowani doradcy zbyt ogólne / mało szczegółowych informacji / niekonkretne nie spełniły oczekiwań/ ogólne niezadowolenie inne pozytywne Razem Częstość wystąpienia 3 2 1 1 Procent respondentów 43% 29% 14% 14% 1 1 7 14% 14% 100% 31 Tabela 21. Uzasadnienie zadowolenia lub niezadowolenia z usług – komentarze osób zadowolonych (oceny od 7 do 10 na skali 1 - 10) Określenie profesjonalni / kompetentni doradcy / duża wiedza doradców dobre informacje / dużo informacji jasne / zrozumiałe / przystępne atmosfera / mili doradcy / zaangażowani doradcy praktyczne / pomocne / cenne wskazówki spełniły oczekiwania / ogólne zadowolenie szybkość / łatwy dostęp konkretne / szczegółowe informacje za mało materiałów zbyt ogólne / mało szczegółowych informacji / niekonkretne nie spełniły oczekiwań/ ogólne niezadowolenie bezpłatne inne pozytywne inne krytyczne Razem Częstość wystąpienia 21 Procent respondentów 34% 13 8 8 6 5 5 4 2 1 21% 13% 13% 10% 8% 8% 7% 3% 2% 1 1 5 2 62 2% 2% 8% 3% 100% Tabela 22. Ocena doradcy wg kategorii beneficjenta Kategoria odpowiedzi bardzo dobry doradca dobry doradca ani dobry, ani zły doradca zły doradca bardzo zły doradca Razem MSP 47% (25) 43% (23) 10% (5) 100% (53*) osoby fizyczne nie prowadzące dział. gosp. 47% (40) 35% (30) 17% (14) 1% (1) 100% (85*) Ogółem 47% (65) 38% (53) 14% (19) 1% (1) 100% (138*) * Suma wskazań jest większa od liczby respondentów, gdyż oceniali oni wszystkich doradców, z którymi pracowali. Tabela 23. Uzasadnienie oceny doradcy (pytanie otwarte) wg kategorii oceny Kategorie odpowiedzi Ocena doradcy: bardzo komunikatywny, informacje zrozumiale przekazane Dobrze przygotowany merytorycznie, posiadający dużą wiedzę Ocena informacji: konkretne, wyczerpujące, dobra jakość Miły, uprzejmy, kulturalny Informacje dotyczyły konkretnego problemu Nie sprawiał wrażenia osoby zainteresowanej udzieleniem pomocy Opis tematu usługi Szybka odpowiedź, dyspozycyjny Respondent nie uzyskał oczekiwanych informacji Doradca "nie w temacie", nie orientuje się w specyfice Do tej pory nie otrzymałem materiałów oferowanych przez ARR Brakuje mu wyglądu i aparycji (krawat itp) Razem bardzo dobry lub dobry doradca 31 ani dobry ani zły doradca zły lub bardzo zły doradca Ogółem - 31 (33%) 31 - 31 (33%) 22 17 10 1 1 2 8 23 (25%) 17 (18%) 12 (13%) 10 (11%) 7 7 1 1 3 1 1 1 78 16 1 8 (9%) 7 (8%) 4 (4%) 1 (1%) 1 (1%) 1 1 (1%) 95 (100%) 32 Tabela 24. Ocena przydatności porady wg kategorii beneficjenta Jak ocenia Pan(i) przydatność uzyskanej niezbędna porady? bardzo przydatna raczej przydatna niezbyt przydatna całkowicie nieprzydatna Ogółem Typ klienta os. fiz. nie prow. MSP dział. gosp. 10 8 22,7% 13,3% 22 27 50,0% 45,0% 9 16 20,5% 26,7% 2 8 4,5% 13,3% 1 1 2,3% 1,7% 44 60 100,0% 100,0% Ogółem 18 17,3% 49 47,1% 25 24,0% 10 9,6% 2 1,9% 104 100,0% Tabela 25. Przydatność uzyskanej porady (pytanie otwarte) Do czego przydała się uzyskana porada? W prowadzeniu własnej działalności Informacje nt. źródeł finansowania dział. gosp., środków pomocowych Przygotowanie dokumentów, właściwego wypełnienia wniosków Pozwoliła podjąć właściwą decyzję gospodarczą Do rozwoju firmy (zmniejszenie kosztów, budowa działu) Do poszerzenia własnej wiedzy: w szkole, do pracy magisterskiej Znalezienie pracy Nawiązanie kontaktów handlowych Na razie jeszcze się nie przydała Do chwili obecnej nie wykorzystałem uzyskanych informacji Prowadzenie księgowości, podatków Orientacja w problemach prawnych Zarządzanie zasobami ludzkimi, umowy z pracownikami Inne Razem MSP 6% (2) 31% (11) 17% (6) 11% (4) 17% (6) 3% (1) 6% (2) 3% (1) 6% (1) 3% (1) 3% (1) 3% (1) 100% (36)* Osoby fizyczne nie prowadzące dział. gosp. 37% (17) 15% (7) 11% (5) 9% (4) 9% (4) 9% (4) 2% (1) 4% (2) 2% (1) 2% (1) 2% (2) 2% (1) 100% (46)* Ogółem 23% (19) 22% (18) 13% (11) 10% (8) 7% (6) 6% (5) 5% (4) 4% (3) 4% (3) 4% (3) 2% (2) 2% (2) 1% (1) 1% (1) 100% (82)* * Suma wskazań może być większa niż liczba respondentów, gdyż można było podać więcej niż jedno wskazanie. Podstawą procentowania była liczba respondentów, którym zadano to pytanie. 33 Tabela 26. Wykorzystanie porady w praktyce przez badane MSP Czy wykorzystał w praktyce porady udzielone w Punkcie Konsultacyjno-Doradczym? Ważne Braki danych Ogółem tak nie, ale planuję to uczynić nie i nie zamierzam Ogółem brak odpowiedzi Częstość 32 11 2 45 2 47 Procent 68,1 23,4 4,3 95,7 4,3 100,0 Procent ważnych 71,1 24,4 4,4 100,0 Procent skumulowany 71,1 95,6 100,0 Tabela 27. Przyczyny niewykorzystania porad w praktyce (MSP) Przyczyna Częstość Trudności finansowe Porady PKD nie nadawały się do wykorzystania Sytuacja osobista Wystarczająco dobrze radzi sobie sam(a), brak potrzeby zmian Zamierza zawiesić działalność Inne Razem 4 3 3 1 1 1 12 Procent respondentów 33% 25% 25% 8% 8% 8% 100% Tabela 28. Wpływ uzyskanej porady na decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej przez osoby fizyczne Ważne Braki danych Ogółem decydujący wpływ znaczny wpływ umiarkowany wpływ niewielki wpływ żadnego wpływu Ogółem brak odpowiedzi Częstość 2 15 6 6 12 41 24 65 Procent 3,1 23,1 9,2 9,2 18,5 63,1 36,9 100,0 Procent ważnych 4,9 36,6 14,6 14,6 29,3 100,0 Procent skumulowany 4,9 41,5 56,1 70,7 100,0 34 Tabela 29. Wykorzystanie uzyskanej porady w praktyce przez osoby fizyczne Czy rozpoczął Pan(i) działalność gospodarczą? Ważne Braki danych Ogółem tak nie, ale planuję to uczynić nie i nie zamierzam Ogółem brak odpowiedzi Częstość 11 42 11 64 1 65 Procent 16,9 64,6 16,9 98,5 1,5 100,0 Procent ważnych 17,2 65,6 17,2 100,0 Procent skumulowany 17,2 82,8 100,0 Tabela 30. Przyczyny niewykorzystania porad w praktyce (osoby fizyczne) Przyczyna Częstość Brak funduszy, problemy ze zdobyciem kredytów Niepewny rynek Przeszkody biurokratyczne Koszty rozpoczęcia działalności Podjęcie pracy najemnej Uczy się Nie ma zamiaru ze względów osobistych Problemy z lokalizacją Brak kwalifikacji Razem Procent respondentów 51% 19% 15% 13% 13% 13% 4% 4% 2% 100% 24 9 7 6 6 6 2 2 1 47 Tabela 31. Zamiar korzystania w przyszłości z usług doradczych wg kategorii beneficjenta Czy chciałby Pan(i) jeszcze w przyszłości skorzystać z bezpłatnych usług doradczych? zdecydowanie tak raczej tak raczej nie zdecydowanie nie Razem MSP Osoby fizyczne Ogółem 76% (35) 22% (10) 2% (1) 100% (46) 61% (39) 34% (22) 2% (1) 3% (2) 100% (165) 67% (74) 29% (32) 2% (2) 2% (2) 100% (110) Tabela 32. Bariery przyszłego korzystania z usług doradczych Dlaczego nie chciał(a)by Pan(i) w przyszłości korzystać z usług doradczych? nie są mi już potrzebne to nic nie daje mam własne pomysły Razem Liczebność 2 (50%) 1 (25%) 1 (25%) 4 (100%) 35 Tabela 33. Potrzebny zakres usług doradczych w przyszłości wg kategorii beneficjenta (pytanie otwarte) W jakim zakresie chciał(a)by Pan(i) jeszcze skorzystać z usług doradczych? MSP 37% (16) 26% (11) 7% (3) 9% (4) 2% (1) 14% (6) 2% (1) 5% (2) Osoby fizyczne prow. dział. gosp. 13% (7) 22% (12) 28% (15) 9% (5) 15% (8) 4% (2) 13% (7) 9% (5) Źródła finansowania działalności gospodarczej Zagadnienia prawne i przepisy podatkowe Prowadzenie i rozwój działalności gospodarczej Marketing, kontakty handlowe, zdobywanie klienta Dokształcanie, dodatkowe kwalifikacje Sprawy związane z wejściem do UE Sposób zarządzania, doradztwo finansowe, księgowość Pomoc w opracowywaniu dokumentów, jak sporządzić biznes plan Zarządzanie zasobami ludzkimi, prawa pracy Jeszcze nie wie – czas to zweryfikuje Inne Razem Ogółem 24% (23) 24% (23) 19% (18) 9% (9) 9% (9) 8% (8) 8% (8) 7% (7) 9% (4) 7% (3) 5% (2) 100% (43) 2% (1) 9% (5) 7% (4) 100% (54) 5% (5) 8% (8) 6% (6) 100% (97) MSP Osoby fizyczne Ogółem 43% (19) 48% (21) 9% (4) 100% (44) 37% (22) 42% (25) 18% (11) 3% (2) 100% (60) 39% (41) 44% (46) 14% (15) 2% (2) 100% (104) Tabela 34. Ogólna ocena programu wg kategorii beneficjenta Jak Pan(i) ocenia ogólnie program nieodpłatnych usług doradczych? bardzo dobry program dobry program ani dobry, ani zły program zły program bardzo zły program Razem Tabela 35. Uzasadnienie ogólnej oceny programu (pytanie otwarte) – oceny bardzo dobre i dobre Częstość Pomoc w rozpoczęciu lub prowadzeniu działalności Możliwość skorzystania z bezpłatnych usług Dostępność informacji, wiadomo do kogo się zwracać Pomoc w zdobyciu kredytów Uwagi krytyczne i propozycje poprawek Podnoszenie kwalifikacji Pochwały doradców, dobrze przygotowani, starają się pomóc Trudno ocenić Inne Razem 43 22 12 3 3 3 2 1 1 76 Procent respondentów w tej kategorii oceny 57% 29% 16% 4% 4% 4% 3% 1% 1% 100% 36 Tabela 36. Uzasadnienie ogólnej oceny programu (pytanie otwarte) – ocena „ani dobry, ani zły program” Częstość Za mały zakres tematyczny Mała promocja, trudny dostęp do informacji Realizacja porad zakłada posiadanie własnych środków Nudne zajęcia Nie znam programu Zbyt teoretyczny Program to reklama kredytodawców Inne Razem 4 1 1 1 1 1 1 1 11 Procent respondentów w tej kategorii oceny 36% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 100% Tabela 37. Uzasadnienie ogólnej oceny programu (pytanie otwarte) – oceny złe Częstość Mała promocja, trudny dostęp do informacji Realizacja porad zakłada posiadanie własnych środków Razem 1 1 2 Procent respondentów w tej kategorii oceny 50% 50% 100% Tabela 38. Propozycje ulepszeń sytemu Co można by ulepszyć w systemie świadczenia usług konsultacyjnodoradczych, aby był on skuteczniejszy? słaba promocja usług doradczych lepsza dostępność: godziny pracy, w wolne dni, cały rok poprawić jakość świadczonych usług zmienić sposób dostarczania usług więcej szkoleń / kursów pomoc w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych porady odnośnie wypełniania dokumentów łatwo dostępne tanie kredyty więcej zajęć z doradztwa podatkowego doradztwo w zakresie nawiązywania kontaktów z ludźmi więcej materiałów informacyjnych wymiana doświadczeń właścicieli małych i średnich firm więcej usług doradczych pilotowanie późniejszych działań beneficjentów zmniejszyć biurokrację nic nie zmieniać, jest OK inne nie wiem, trudno powiedzieć Razem MSP Osoby fizyczne nie prowadzące dział. gosp. 19% (9) 13% (6) 13% (6) 4% (2) 2% (1) 9% (4) 6% (3) 2% (1) 4% (2) 2% (1) 2% (1) - 15% (5) 9% (3) 6% (2) 15% (5) 6% (2) 9% (3) 6% (2) 3% (1) 3% (1) 3% (1) 9% (3) 13% (6) 9% (3) 9% (4) 15% (5) 9% (4) 100% (34)* 100% (47)* Ogółem 17% (14) 11% (9) 10% (8) 6% (5) 5% (4) 5% (4) 5% (4) 4% (3) 4% (3) 3% (2) 1% (1) 1% (1) 1% (1) 1% (1) 11% (9) 9% (7) 11% (9) 100% (81)* * Suma wskazań może być większa niż liczba respondentów, gdyż można było podać więcej niż jedno wskazanie. Podstawą procentowania była liczba respondentów, którzy odpowiedzieli na to pytanie. 37 Tabela 39. Ocena lokalizacji PKD Ważne Braki danych Ogółem bardzo dobra lokalizacja dobra lokalizacja ani dobra, ani zła lokalizacja zła lokalizacja bardzo zła lokalizacja Ogółem brak odpowiedzi Częstość 36 39 25 2 2 104 8 112 Procent 32,1 34,8 22,3 1,8 1,8 92,9 7,1 100,0 Procent ważnych 34,6 37,5 24,0 1,9 1,9 100,0 Procent skumulowany 34,6 72,1 96,2 98,1 100,0 Tabela 40. Uzasadnienie oceny lokalizacji - komentarze do odpowiedzi "bardzo dobra" i "dobra lokalizacja" Częstość Dobra lokalizacja ze względu na centralne położenie Łatwy dojazd Łatwe parkowanie Dobra lokalizacja ze względu na bliskość innych urzędów Dobra lokalizacja ze względu na bliskość do respondenta Dobre warunki lokalowe Trudno znaleźć - złe oznakowanie Lokalizacja z małymi utrudnieniami- trochę na uboczu Zła lokalizacja ze względu na odległość Dobre oznakowanie Trudne parkowanie Trudny dojazd Lokalizacja nie ma znaczenia Złe warunki lokalowe Inne Ogółem 45 16 12 7 6 4 4 2 2 2 2 1 1 1 1 67 Procent badanych 67% 24% 18% 10% 9% 6% 6% 3% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 100% Tabela 41. Uzasadnienie oceny lokalizacji - komentarze do odpowiedzi "ani dobra, ani zła lokalizacja" Częstość Zła lokalizacja ze względu na odległość Dobra lokalizacja ze względu na centralne położenie Nie zna siedziby Trudno znaleźć - złe oznakowanie Trudny dojazd Trudne parkowanie Łatwe parkowanie Dobra lokalizacja ze względu na bliskość innych urzędów Lokalizacja z małymi utrudnieniami- trochę na uboczu Lokalizacja nie ma znaczenia Inne Ogółem 5 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 19 Procent badanych 26,3 15,8 15,8 10,5 10,5 10,5 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 100% 38 Tabela 42. Uzasadnienie oceny lokalizacji - komentarze do odpowiedzi "zła lokalizacja" i "bardzo zła lokalizacja" Częstość Zła lokalizacja ze względu na odległość Trudno znaleźć - złe oznakowanie Ogółem Procent badanych 75% 25% 100% 3 1 4 Tabela 43. Wpływ ewentualnej zmiany lokalizacji na częstość korzystania z usług Ważne Braki danych tak, korzystałbym częściej nie, lepsza lokalizacja nie miałaby wpływu na częstość nie dotyczy - wykorzystałem maksymalną ilość godzin Ogółem brak odpowiedzi Systemowe braki danych Ogółem Ogółem Częstość 7 13 2 22 7 83 90 112 Procent 6,3 11,6 1,8 19,6 6,3 74,1 80,4 100,0 Procent ważnych 31,8 59,1 9,1 100,0 Procent skumulowany 31,8 90,9 100,0 Tabela 44. Optymalne godziny otwarcia PKD wg kategorii beneficjenta Jakie powinny być Pana(i) zdaniem godziny otwarcia punktu konsultacyjno-doradczego? Godziny urzędowe (od 8-9 do 16-17-tej) Godziny poranne Popołudniowe, wieczorne Nieco dłużej po południu (po 17-tej) Rano i wieczorem (z przerwą) Różnie, w niektóre dni Dopasowanie do potrzeb klientów Najlepiej całą dobę Może zostać tak jak jest Jakiekolwiek, obojętne, nie ma znaczenia Ogółem Typ klienta os. fiz. nie prow. dział. MSP gosp. 20 19 48,8% 34,5% 2 3 4,9% 5,5% 2 3 4,9% 5,5% 6 14 14,6% 25,5% 4 7,3% 2 2 4,9% 3,6% 2 2 4,9% 3,6% 1 1,8% 4 5 9,8% 9,1% 3 2 7,3% 3,6% 41 55 100,0% 100,0% Ogółem 39 40,6% 5 5,2% 5 5,2% 20 20,8% 4 4,2% 4 4,2% 4 4,2% 1 1,0% 9 9,4% 5 5,2% 96 100,0% 39 Tabela 45. Bariera odpłatności usług doradczych wg kategorii beneficjenta Czy skorzystałby z usług doradczych, gdyby nie były one bezpłatne? Typ klienta os. fiz. nie prow. dział. gosp. MSP 6 1 15,4% 1,8% 11 7 28,2% 12,7% 17 27 43,6% 49,1% 5 20 12,8% 36,4% 39 55 100,0% 100,0% zdecydowanie tak raczej tak raczej nie zdecydowanie nie Ogółem Ogółem 7 7,4% 18 19,1% 44 46,8% 25 26,6% 94 100,0% Tabela 46. Dodatkowe komentarze badanych na temat programu usług doradczych Częstość Pozytywne wrażenia: porady bardzo pomocne, fachowo przeprowadzone Dobre, ale można uzupełnić (wsparcie finansowe, doszkolić personel) Oceny negatywne: zbyt ogólnie, za krótko, brak specjalistów Lepiej rozreklamować istnienie programu Nie korzystał Ankieta za długa Prowadzenie działalności jest nieopłacalne Inne Razem 16 Procent respondentów, którzy odpowiedzieli na to pytanie 46% 9 26% 3 2 1 1 1 4 35 9% 6% 3% 3% 3% 11% 100% Tabela 47. Częstość korzystania (ile razy w roku 2002) Ważne Braki danych Ogółem 1 2 3 3 4 5 6 10 Ogółem 99 Częstość 64 18 1 5 2 2 1 3 96 16 112 Procent 57,1 16,1 ,9 4,5 1,8 1,8 ,9 2,7 85,7 14,3 100,0 Procent ważnych 66,7 18,8 1,0 5,2 2,1 2,1 1,0 3,1 100,0 Procent skumulowany 66,7 85,4 86,5 91,7 93,8 95,8 96,9 100,0 40 Tabela 48. Korzystanie z usług doradczych prowadzonych przez inne podmioty Czy w roku 2002 korzystał również z usług doradczych prowadzonych przez inne podmioty? nie tak Ogółem Typ klienta os. fiz. nie prow. dział. MSP gosp. 38 57 82,6% 87,7% 8 8 17,4% 12,3% 46 65 100,0% 100,0% Ogółem 95 85,6% 16 14,4% 111 100,0% Tabela 49. Liczba doradców obsługujących jednego beneficjenta Czy pracował tylko z jednym doradcą, czy też korzystał z usług więcej niż jednej osoby? Ogółem Z iloma doradcami pracował (jeśli więcej niż z jednym) 2 3 4 5 11 12 Ogółem tylko jeden doradca więcej niż jeden doradca Typ klienta os. fiz. nie prow. MSP dział. gosp. 35 44 77,8% 75,9% 10 14 22,2% 24,1% 45 58 100,0% 100,0% Typ klienta os. fiz. nie prow. dział. gosp. MSP 7 6 70,0% 46,2% 2 3 20,0% 23,1% 1 1 10,0% 7,7% 1 7,7% 1 7,7% 1 7,7% 10 13 100,0% 100,0% Ogółem 79 76,7% 24 23,3% 103 100,0% Ogółem 13 56,5% 5 21,7% 2 8,7% 1 4,3% 1 4,3% 1 4,3% 23 100,0% 41 Tabela 50. Miejsce świadczenia usług Czy usługi doradcze, z których korzystał, odbywały się w siedzibie PKD? korzystałem z porad wyłącznie w siedzibie korzystałem z nich zarówno w siedzibie, jak i poza nią korzystałem z porad udzielanych poza siedzibą Ogółem Typ klienta os. fiz. nie prow. dział. gosp. MSP 32 42 71,1% 71,2% 5 3 11,1% 5,1% 8 14 17,8% 23,7% 45 59 100,0% 100,0% Ogółem 74 71,2% 8 7,7% 22 21,2% 104 100,0% Tabela 51. Inne (poza siedzibą PKD) miejsca świadczenia usług Gdzie poza siedzibą PKD odbywały się porady? Urząd pracy Telefonicznie E-maile, korespondencyjnie Szkoła W urzędzie miasta/ gminy Zakład pracy Tylko nazwa miasta Inny urząd, organizacja, firma Inne miejsca Razem MSP 33% (4) 17% (2) 8% (1) 8% (1) 25% (3) 17% (2) 8% (1) 100% (12)* Osoby fizyczne nie prowadzące dział. gosp. 50% (8) 6% (1) 13% (2) 19% (3) 13% (2) 6% (1) 100% (16)* Ogółem 29% (8) 18% (5) 14% (4) 14% (4) 11% (3) 11% (3) 7% (2) 4% (1) 4% (1) 100% (28)* * Suma wskazań może być większa niż liczba respondentów, gdyż można było wskazać więcej niż jedno miejsce. Podstawą procentowania była liczba respondentów, którym zadano to pytanie. 42 Tabela 52. Zapotrzebowanie na poszczególne działania na rzecz sektora MSP ze strony badanych firm Proponowane działania wspierające rozwój małych i średnich firm preferencyjne pożyczki wsparcie inwestycyjne doradztwo indywidualne w zależności od potrzeb danej firmy działania promocyjne szkolenia specjalistyczne wspieranie uzyskiwania certyfikatów pomoc w kojarzeniu partnerów udział w imprezach wystawienniczych szkolenia ogólne dostęp do funduszy poręczeń kredytowych badanie rynku wspieranie współpracy między firmami dostęp do funduszy venture capital usługi doradcze związane z wejściem na rynek kapitałowy inne 1 inne 2 inne 3 Liczebność Wymienion Wymienion Wymienio e na e w dalszej ne bez pierwszym kolejności wskazania miejscu kolejności 8 21 5 7 19 4 6 16 5 Ilość wskazań ogółem 72% (34) 64% (30) 57% (27) 3 1 2 4 1 1 1 21 17 17 17 16 13 15 9 9 6 3 5 5 5 5 3 3 4 3 3 2 3 55% (26) 53% (25) 49% (23) 47% (22) 45% (21) 43% (20) 43% (20) 28% (13) 26% (12) 17% (8) 15% (7) - - 1 1 1 2% (1) 2% (1) 2% (1) N=47 (100%) 43 Załącznik 2: Kwestionariusze (osobne pliki) 44 Załącznik 3: Zestawienie liczby odesłanych ankiet z poszczególnych PKD PKD ID 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 317 318 320 323 324 325 326 327 329 331 332 333 334 335 336 338 339 340 341 342 343 345 347 349 351 352 357 358 360 361 362 363 364 365 366 367 369 wysłane otrzymane 1 2 1 4 4 4 4 6 1 1 3 3 2 1 2 2 2 1 4 1 1 5 2 1 1 1 3 4 3 5 6 1 1 2 5 2 1 3 5 1 1 3 3 3 1 1 7 4 3 4 2 % wysłanych 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1 100% 50% 0% 25% 25% 0% 25% 0% 0% 0% 33% 33% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 25% 0% 0% 0% 50% 100% 0% 100% 0% 0% 33% 0% 17% 0% 100% 0% 60% 0% 0% 33% 0% 0% 0% 0% 33% 0% 0% 100% 14% 50% 33% 0% 0% 45 PKD ID 400 401 402 403 404 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 428 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 454 wysłane otrzymane 5 5 3 7 3 3 3 1 1 3 10 1 5 6 1 2 2 5 5 5 4 5 6 1 2 5 1 5 5 5 3 2 5 5 2 8 2 4 4 5 8 6 6 7 2 3 1 8 1 2 3 % wysłanych 1 1 1 1 1 4 1 1 2 1 1 3 2 1 1 1 2 1 1 1 5 1 1 2 1 4 1 0% 20% 0% 14% 33% 0% 0% 0% 100% 33% 40% 0% 0% 17% 0% 50% 0% 40% 20% 20% 75% 0% 33% 100% 0% 20% 0% 20% 40% 20% 33% 0% 0% 0% 50% 63% 0% 0% 25% 20% 0% 33% 0% 14% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 33% 46 PKD ID 455 456 457 458 459 460 461 462 700 703 705 706 707 708 709 710 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 3031 3091 3092 3181 3182 3183 3184 3231 3261 3301 3341 3342 3372 3381 3422 3423 3432 3511 3611 3621 3631 3632 3642 3643 3671 wysłane otrzymane 4 4 5 5 6 7 5 4 2 3 1 2 1 3 1 2 2 1 1 5 3 1 1 1 1 1 3 1 3 6 1 1 1 1 1 1 3 5 1 5 4 4 1 1 2 1 3 5 1 3 8 % wysłanych 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 25% 0% 20% 20% 0% 14% 40% 25% 0% 67% 0% 0% 0% 33% 0% 0% 100% 0% 0% 40% 67% 0% 100% 100% 0% 100% 33% 0% 0% 17% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 33% 40% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 33% 13% 47 PKD ID 4021 4092 4093 4111 4112 4171 4172 4173 4174 4201 4202 4203 4221 4301 4302 4341 4342 4351 4361 4392 4411 4412 4413 4471 4531 4551 4561 4562 4563 4571 4572 4621 7041 7042 7051 7071 7151 7152 7181 7182 7191 Razem wysłane otrzymane 4 1 1 2 9 3 6 3 10 1 4 1 4 4 1 3 3 4 4 4 7 1 3 2 2 1 2 2 1 2 5 3 2 4 1 2 6 2 3 1 2 600 % wysłanych 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 112 0% 0% 0% 0% 0% 33% 33% 0% 30% 0% 25% 0% 0% 25% 0% 0% 33% 0% 0% 0% 0% 0% 33% 0% 0% 0% 50% 0% 100% 0% 20% 33% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 19% 48 Załącznik 4: Dokumenty projektu (osobne pliki) 49