Rynki zagraniczne
Transkrypt
Rynki zagraniczne
Rynki zagraniczne 12 maja 2011 dzienne zestawienie INDEKSY Stopa zwrotu z indeksów wartość dzień tydzień miesiąc 3 miesiące rok Polska WIG 48770,34 -0,81% -1,01% -1,83% 2,57% 16,41% Polska WIG20 2828,40 -1,00% -3,78% -3,89% -0,82% 14,87% Polska mWIG40 2900,74 -0,31% -1,32% -1,43% 1,71% 17,81% Polska sWIG80 12700,06 -0,14% -1,07% -0,21% 0,20% 6,40% USA DJIA 12630,03 -1,02% -0,74% 2,99% 2,91% 15,90% USA S&P500 1342,08 -1,11% -0,39% 2,12% 0,97% 14,54% USA NASDAQ 2845,06 -0,93% 0,60% 3,65% 1,27% 17,32% Euronext AEX 356,90 -1,01% 0,59% -1,07% -3,45% 5,94% Niemcy DAX 30 7429,35 -0,88% 0,71% 4,60% 0,79% 20,15% Francja CAC-40 4012,32 -1,13% 0,19% 0,90% -2,17% 7,46% Anglia FTSE 100 5919,48 -0,95% -0,01% -0,75% -2,37% 9,96% Czechy PX50 1268,10 0,26% 0,73% 2,51% 2,41% 2,64% Węgry BUX 23292,06 -1,42% -1,60% -1,92% 4,12% -0,99% Rosja RTS 1879,64 -1,51% -3,61% -8,87% -0,12% 26,54% Australia All Ordinaries 4696,10 -1,76% -1,21% -4,14% -3,79% 2,69% Hong Kong Hang Seng 23023,49 -1,15% -1,25% -3,97% 0,85% 13,91% Korea Płd KOSPI 11 2122,65 -2,03% -3,55% 1,59% 7,36% 27,64% Japonia Nikkei 225 9716,65 -1,50% -2,87% 1,69% -8,38% -6,52% Chiny Shanghai B Share 2844,08 -1,36% -0,99% -5,87% 0,59% 7,09% Brazylia Bovespa 63775,82 -1,70% 0,25% -4,66% -3,01% -2,22% Argentyna MerVal 3384,57 -1,10% 0,97% -0,50% -2,18% 47,12% Wczorajsze notowania na Wall Street zakończyły się wyraźnymi spadkami, a indeksom ciążyły przede wszystkim spółki energetyczne po tym jak na rynek surowców wróciły silne spadki. Po sesji Cisco zapowiedziało, że może nie wypełnić własnych prognoz i zapowiedziało zaciskanie pasa, co nie zostało pozytywnie odebrane. W Azji również silne spadki, za co winione są m.in. oczekiwania co do utrzymywania restrykcyjnej polityki pieniężnej w Chinach. WALUTY Waluta Kurs dzień Miesiąc 3 miesiące rok EURPLN 3,9112 0,15% -1,88% -0,86% -1,40% USDPLN 2,7514 0,18% -0,01% -5,88% -12,22% CHFPLN 3,1045 0,19% 1,11% 3,02% 9,87% GBPPLN 4,4916 -0,05% 0,29% -4,14% -3,69% EURUSD 1,4215 -0,03% -1,86% 5,32% 12,32% USDJPY 81,05 0,20% -3,21% -2,65% -13,00% GBPUSD 1,6323 -0,23% 0,30% 1,83% 9,70% USDCHF 0,8864 0,01% -1,10% -8,61% -20,09% Wczoraj po południu kurs eurodolara się wręcz załamał i spadł na koniec dnia o prawie 1,5%. Na rynek wrócił więc scenariusz z ubiegłego czwartku, kiedy silnym spadkom cen surowców towarzyszył znacznie umacniający się dolar. Złoty osłabił się względem dolara, ale w relacji do euro pozostaje silniejszy. Wczoraj pozytywnie na naszą walutę wpłynęła zaskakująca decyzja RPP o podwyżce stóp. Dane w tabelach zostały pobrane z serwisu Bloomberg o godzinie 9:18 Opracowanie zostało sporządzone w celach informacyjnych i nie powinno stanowić podstawy decyzji inwestycyjnych. Millennium DM S.A. ani jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego opracowania. Opracowanie nie ma charakteru i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra finansów z 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów i wystawców, nie stanowi porady inwestycyjnej, nie stanowi oferty zbycia lub nabycia wymienionych w niej instrumentów finansowych, nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania. Powielanie lub publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Millennium DM S.A. zabronione. DANE MAKRO Środa, 11 maja 2011 okres wynik prognoza poprzedni wynik 04:00 Chiny Nowe kredyty kwiecień 739.6 mld CNY 700 mld CNY 679.4 mld CNY 04:00 Chiny Inflacja CPI kwiecień 5.3% r/r 5.2% r/r 5.4% r/r 04:00 Chiny Inflacja PPI kwiecień 6.8% r/r 7% r/r 7.3% r/r 04:00 Chiny Inwestycje w aglomeracjach miejskich kwiecień 25.4% r/r 24.8% r/r 25% r/r 04:00 Chiny Produkcja przemysłowa kwiecień 13.4% r/r 14.7% r/r 14.8% r/r 04:00 Chiny Sprzedaż detaliczna kwiecień 17.1% r/r 17.6% r/r 17.4% r/r 04:00 Chiny Podaż pieniądza M2 kwiecień 15.3% r/r 16.6% r/r 16.6% r/r 08:00 Niemcy Inflacja CPI - fin. kwiecień 0.2% m/m 0.2% m/m 0.5% m/m 08:00 Niemcy Inflacja HICP - fin. kwiecień 0.3% m/m 0.2% m/m 0.6% m/m 09:00 Węgry Inflacja CPI kwiecień 4.7% r/r 4.6% r/r 4.5% r/r 10:30 Wlk. Brytania Bilans handlu zagranicznego marzec -7.66 mld GBP -7.5 mld GBP -6.99 mld GBP 11:30 Wlk. Brytania Kwartalny raport BoE nt. inflacji I kw. 14:10 Polska Decyzja ws. stóp procentowych - Stopa referencyjna maj 4.25% 4% 4% 14:10 Polska Decyzja ws. stóp procentowych - Stopa lombardowa maj 5.75% 5.5% 5.5% 14:10 Polska Decyzja ws. stóp procentowych - Stopa depozytowa maj 2.75% 2.5% 2.5% 14:30 USA Bilans handlu zagranicznego marzec -48.18 mld USD -47 mld USD -45.44 mld USD 16:00 Polska Komunikat po posiedzeniu RPP maj okres wynik prognoza poprzedni wynik Czwartek, 12 maja 2011 08:45 Francja Inflacja CPI kwiecień 2.1% r/r 2% r/r 2% r/r 08:45 Francja Inflacja HICP kwiecień 2.2% r/r 2.2% r/r 2.2% r/r 3.7% r/r 09:00 Słowacja Inflacja CPI kwiecień 3.6% r/r 3.6% r/r 10:30 Wlk. Brytania Produkcja przemysłowa marzec 0.8% m/m -1.2% m/m 11:00 Strefa Euro Produkcja przemysłowa s.a. marzec 0.3% m/m 0.4% m/m 14:30 USA Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 430 tys. 474 tys. 14:30 USA Sprzedaż bez samochodów kwiecień 0.6% m/m 0.8% m/m 14:30 USA Sprzedaż detaliczna kwiecień 14:30 USA Inflacja PPI kwiecień 14:30 USA Inflacja bazowa PPI kwiecień 16:00 USA Zapasy niesprzedanych towarów marzec 0.6% m/m 0.6% m/m 6.5% r/r 0.2% m/m 2.1% r/r 0.8% m/m 0.4% m/m 0.7% m/m 5.8% r/r 0.3% m/m 1.9% r/r 0.5% m/m Sporym zaskoczeniem dnia wczorajszego była podwyżka stóp przez RPP. Jak widać Rada potrafi co innego wcześniej komunikować niż potem wykonywać. Co ciekawe podczas konferencji można było odczuć, że za podwyżką głosował również sam prezes NBP, który w ostatnim czasie starał się brzmieć niezbyt jastrzębio. Jeżeli te podejrzenia się potwierdzą to warto zrewidować swój pogląd na temat informacyjnej polityki samego prezesa jak i całej RPP. Dzisiaj czekamy na dane z USA: sprzedaż detaliczna oraz cotygodniowe wnioski o zasiłek dla bezrobotnych. SUROWCE Cena w USD dzień miesiąc 3 miesiące Rok Miedź 8700 -2,36% -11,72% -12,66% 23,40% Ropa 114,08 0,34% -6,79% 13,84% 41,07% Aluminium 2614,5 -1,34% -2,59% 4,16% 27,13% Złoto 1495,35 -0,33% 2,88% 10,17% 20,39% Srebro 34,14 -3,93% -14,99% 14,42% 73,85% Pszenica 753,25 -0,76% -4,92% -18,61% 26,17% Surowiec Na rynek surowców wczoraj powróciły silne spadki. Doszło nawet do niecodziennej sytuacji, gdyż na moment zawieszono handel kontraktami na ropę oraz benzynę, gdyż spadki osiągnęły założony limit. Później podwyższono zresztą poziom depozytów zabezpieczających dla kontraktów na benzynę. Łukasz Bugaj Analityk [email protected] Dane w tabelach zostały pobrane z serwisu Bloomberg o godzinie 9:18 Opracowanie zostało sporządzone w celach informacyjnych i nie powinno stanowić podstawy decyzji inwestycyjnych. Millennium DM S.A. ani jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego opracowania. Opracowanie nie ma charakteru i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra finansów z 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów i wystawców, nie stanowi porady inwestycyjnej, nie stanowi oferty zbycia lub nabycia wymienionych w niej instrumentów finansowych, nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania. Powielanie lub publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Millennium DM S.A. zabronione.