Polska Raport roczny 2016

Polska
MARKET
INSIGHTS
Raport roczny 2016
Spis treści
Gospodarka .......................................................... 4
Rynek inwestycyjny ..............................................5
Rynek biurowy ...................................................... 7
Rynek magazynowy ............................................ 10
Rynek handlowy.................................................. 13
Rynek hotelowy .................................................. 16
2
Market Insights
| Raport roczny 2016 | Polska
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
Gospodarka
Zarys ogólny
> Rok 2015 był dla polskiej gospodarki okresem stabilnego
i umiarkowanego rozwoju. Tak jak zakładano wzrost PKB
oscylował w przedziale 3-3,6%, osiągając za cały 2015 r.
średni poziom 3,5%.
> Prognozy analityków dotyczące poziomu inflacji wskazują
na prawdopodobieństwo utrzymania się deflacji do
września/października 2016 r. (głównie ze względu na
niższe ceny surowców) oraz wzrost inflacji w kolejnych
miesiącach, do osiągnięcia poziomu ok. 1% w grudniu
2016 r.
Tempo wzrostu PKB (%)
> Wbrew prognozom ekspertów, w 2015 r. nastąpiło
złagodzenie polityki pieniężnej, o czym świadczy spadek
stopy referencyjnej do 1,5%, z poziomu 2% na koniec
2014 r.
> Wg danych GUS wskaźnik inflacji konsumenckiej (CPI)
powoli odbija w górę. Na koniec grudnia 2015 r. inflacja
wyniosła -0,5% rdr, natomiast średnie tempo wzrostu cen
w całym roku -0,9% rdr.
> Warto zauważyć dalszą poprawę sytuacji na rynku pracy.
Wg danych opublikowanych przez resort pracy, stopa
bezrobocia na koniec grudnia spadła do poziomu 9,8%, co
jest najlepszym wynikiem od 2008 r.
> Rok 2015 to również czas dużych wahań polskiej waluty.
W pierwszych miesiącach roku złoty zyskiwał do euro,
osiągając w kwietniu poziom 4,0 PLN. Natomiast koniec
roku to wzrost kursu EUR do 4,5 PLN.
Źródło: Colliers International, na podstawie GUS, BZ WBK
Stopa bezrobocia oraz inflacja (%)
Prognozy
> Analitycy BZ WBK prognozują, że PKB w 2016 r. utrzyma
się na stałym poziomie 3-3,5%.
> Zgodnie ze styczniowym komunikatem RPP, stopa
referencyjna pozostaje na niezmienionym poziomie, ale
Rada nie wyklucza możliwości jej obniżenia, jeśli okres
deflacji wydłuży się.
> W 2016 r. przewidywany jest dalszy spadek stopy
bezrobocia do poziomu 9,1%.
Źródło: Colliers International, na podstawie GUS, MRPiPS
4
Market Insights
| Raport roczny 2016 | Polska
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
Rynek biurowy
Zarys ogólny
> Stawki bazowe i efektywne utrzymywały się na stabilnym
poziomie. Przeciętne czynsze bazowe w Warszawie
kształtowały się między 12,5 a 23 EUR/m2/miesiąc,
natomiast w miastach regionalnych od 10
do 16,5 EUR/m2/miesiąc.
> Na koniec 2015 r. podaż na dziewięciu głównych rynkach
biurowych w Polsce osiagnęła poziom 7,5 mln m2.
Rynek biurowy w największych
miastach Polski
> W minionym roku deweloperzy oddali do użytku ponad
587,4 tys. m2, nieznacznie mniej niż w 2014 r. Prawie
połowa nowej podaży została ukończona w Warszawie
(277,6 tys. m2), natomiast wśród miast regionalnych
najwięcej powierzchni oddano do użytku we Wrocławiu
(78 tys. m2) i Trójmieście (67 tys. m2).
> Warszawa – na koniec IV kw. 2015 r. zasoby nowoczesnej
powierzchni biurowej wyniosły 4,66 mln m2. Od początku
roku na rynek trafiło prawie 278 tys. m2 nowych biur,
z czego najwięcej oddało się w III kw. (91,4 tys. m2).
Największy wzrost podaży w 2015 r. odnotowały strefy:
Południowa Górna (129,9 tys. m2), Południowa Wschodnia
(39,8 tys. m2), Centrum (30,9 tys. 2) i Obrzeża Centrum
(28,4 tys. m2). W budowie jest obecnie ponad 755 tys. m2.
Warto podkreślić, że ponad połowę z tych obiektów
(436 tys. m2) deweloperzy planują ukończyć w bieżącym
roku, co przełoży się na rekordowy wzrost podaży. Do
największych projektów znajdujących się aktualnie w fazie
realizacji należy zaliczyć m.in: Sienna Towers (75 tys. m2),
kolejny etap Warsaw Spire (60 tys. m2), Q22 (50,7 tys. m2)
czy drugą fazę Gdański Business Center (47 tys. m2).
> Rok 2015 był kolejnym rekordowym pod względem ilości
wynajętej powierzchni. Wolumen transakcji w porównaniu
do 2014 r. wzrósł o 35% osiągając poziom 1,38 mln m2.
Absorpcja netto ukształtowała się na poziomie
572,8 tys. m2. Umowy typu pre-let nadal stanowiły
znaczącą część całkowitej aktywności rynkowej (20,7%).
> Współczynnik pustostanów dla Polski odnotował spadek
do poziomu 11,6% (wobec 12,4% na koniec 2014 r.).
Główne wskaźniki 2015 r.
Istniejąca podaż (m2)
Nowa podaż (m2)
Pustostany
Powierzchnia
w budowie (m2)
Popyt (m2)
Stawki czynszu
(m2/miesiąc)
4 660 000
277 600
12,3%
755 100
829 800
12,5-23 EUR
Kraków
672 000
55 800
4,0%
258 700
171 200
13,5-15,5 EUR
Wrocław
596 200
78 000
8,8%
186 400
112 100
12,5-16,5 EUR
Trójmiasto
463 800
67 000
14,1%
112 300
94 300
13-15 EUR
Poznań
341 400
56 200
16,9%
57 100
56 100
12,5-15,5 EUR
Katowice
298 000
19 800
15,4%
48 000
45 900
12-14 EUR
Łódź
261 800
20 200
8,1%
94 300
63 600
11,5-13,5 EUR
Szczecin
110 900
9 700
18,8%
7 500
3 900
11-14 EUR
Lublin
101 300
3 000
10,6%
66 200
2 700
10-13 EUR
Razem
7 505 400
587 300
11,6%
1 585 600
1 379 600
Miasto
Warszawa
*w miastach regionalnych wskaźniki dotyczą powierzchni biurowej na wynajem, z wyłączeniem budynków na użytek własny właściciela
Źródło: Colliers International
7
Market Insights
| Raport roczny 2016 | Polska
Popyt brutto odnotowany w 2015 r. okazał się rekordowy
i wyniósł prawie 830 tys. m2, co stanowiło znaczny wzrost
wobec 2014 r. (+35% rdr). Również absorpcja powierzchni
biurowej osiągnęła najwyższą do tej pory wartość
286,8 tys. m2 (+ 60% rdr). Największy wolumen transakcji
został zarejestrowany w strefie Południowej Górnej
(229,3 tys. m2), na Obrzeżach Centrum ( 227 tys. m2) oraz
w strefie Południowej Zachodniej (116,6 tys. m2). Na rynku
dominowały nowe umowy, których udział wyniósł 58,3%.
poziom 596,2 tys. m2. Ukończone zostały m.in. kompleks
Dominikański firmy Skanska (35 tys. m2) oraz budynek
West Gate (16 tys. m2) firmy Echo Investment. W budowie
znajduje się 186 tys. m2, co jest drugim po Krakowie
najwyższym wynikiem wśród głównych rynków
regionalnych. W całym 2015 r. zawarto transakcje na
112,1 tys. m2 (+18% rdr). Znacząco spadł udział umów typu
pre-let do poziomu 7,3% wobec 40,1% w 2014 r. Wzrósł
natomiast udział ekspansji (12,9%) i renegocjacji (27,6%).
Z uwagi na wysoki wolumen transakcji współczynnik
pustostanów odnotował spadek o 2.3 p.p. i wyniósł 8,8%
(wobec 11,1% w IV kw. 2014 r.).
Popyt i absorpcja w Warszawie (m2)
Największe transakcje najmu zawarte w 2015 r.
Powierzchnia
(m2)
Lokalizacja
mBank
24 000
Przystanek mBank, Łódź
Shell Business
Operations
22 000
Dot Office, Kraków
Samsung
21 000
Warsaw Spire, Warszawa
IBM
20 000
Wojdyła Business Park,
Wrocław
PZU
17 500
Konstruktorska Business
Center, Warszawa
mBank
17 500
Pałac Jabłonowskich
Warszawa
Capgemini Polska
17 100
Quattro Business Park, Kraków
State Street
15 000
Alchemia, Gdańsk
EY
13 500
Rondo 1, Warszawa
CH2M
13 400
CH2M Center, Kraków
Najemca
Źródło: Colliers International
Rekordowy poziom absorpcji powierzchni biurowej
przełożył się na obniżenie współczynnika pustostanów.
W porównaniu do grudnia 2014 r. odsetek powierzchni
wolnej w Warszawie spadł o 1 p.p. i wyniósł 12,3%.
W dwóch centralnych strefach współczynnik pustostanów
ukształtował się na poziomie 13,4%, natomiast poza
centrum – 11,8%. Czynsze bazowe za powierzchnię
w centrum miasta wahały się między 19 a 23
EUR/m2/miesiąc. Stawki poza centrum mieściły się
w przedziale od 12,5 do 16,5 EUR/m2/miesiąc.
> Kraków – w minionym roku w Krakowie do użytku zostało
oddanych sześć budynków o łącznej powierzchni
55,8 tys. m2, co było znacznie mniejszym przyrostem
podaży niż prognozowano. Największe inwestycje
ukończone w 2015 r. to: Aleja Pokoju 5 (13 tys. m2),
renowacja budynku K1 (12,3 tys. m2) oraz kolejny etap
Bonarka 4 Business E (10 tys. m2). Na krakowskim rynku
trwa boom budowlany – w fazie realizacji znajduje się
ponad 258 tys. m2, z czego 60% zostanie ukończone
w 2016 r. W okresie od stycznia do grudnia najemcy
zawarli transakcje na 171,2 tys. m2, co było rekordowym
wynikiem wśród miast regionalnych. Udział transakcji typu
pre-let w całkowitym wolumenie wyniósł 40,8%.
Współczynnik pustostanów w całym roku utrzymywał się
na niskim i stabilnym poziomie oscylującym wokół 4%.
> Wrocław – w 2015 r. odnotował największy wzrost
powierzchni biurowej wśród miast regionalnych
(78 tys. m2), dzięki czemu istniejące zasoby osiągnęły
8
Market Insights
| Raport roczny 2016 | Polska
Źródło: Colliers International na podst. PORF, I-IV kw. 2015
> Trójmiasto – zasoby biurowe aglomeracji trójmiejskiej
wzrosły w 2015 r. o prawie 67 tys. m2. Ukończonych
zostało osiem inwestycji, wśród których można wymienić
drugą fazę kompleksu Alchemia (21 tys. m2), kolejny
biurowiec w ramach inwestycji Olivia Business Centre:
Olivia Six (15 tys. m2), a także BTS powstały dla PKO BP Gdynia Waterfront (11,5 tys. m2). W budowie znajduje się
obecnie 112 tys. m2, z czego 85% jest zlokalizowane
w Gdańsku. Popyt na powierzchnię biurową w ciągu
ostatnich dwunastu miesięcy wyniósł 94,3 tys.m2
(+44% rdr). Nowe umowy stanowiły 68,9% łącznego
wolumenu. Natomiast udział transakcji pre-let zanotował
wzrost do 27,5% wobec 10,6% na koniec 2014 r. Odsetek
dostępnej powierzchni wyniósł w całej aglomeracji 14,1%,
co stanowi wzrost o 1,5 p.p w porównaniu do IV kw. 2014 r.
> Poznań – 2015 r. charakteryzował się bardzo wysoką
aktywnością deweloperską. Do użytku oddano dziewięć
biurowców o łącznej powierzchni 56,2 tys. m2, czyli prawie
trzy razy więcej niż w 2014 r. Tak duży przyrost podaży
spowodowany był głównie oddaniem I fazy kompleksu
Poznań Business Garden (40,6 tys. m2). W budowie
pozostaje 57 tys. m2. Popyt brutto zarejestrowany
w 2015 r. osiągnął rekordowy poziom 56,1 tys. m2, głównie
dzięki dwóm transakcjom zawartym przez bank BZ WBK.
Na rynku dominowały nowe umowy, których udział
w popycie wyniósł 63,5%. Współczynnik pustostanów
wykazywał w ciągu roku trend spadkowy. Z uwagi na
wysoki wolumen transakcji w IV kw. poziom dostępnej
powierzchni wyniósł na koniec roku 16,9%.
Stawki bazowe na głównych rynkach regionalnych
(EUR/m2/miesiąc)
w tym kolejny budynek kompleksu Piastów Office Center
(5,2 tys. m2). Obecnie w budowie są dwa projekty biurowe
Storrady Park Offices (5,5 tys. m2) i Kosmos Art &
Business Center (2 tys. m2), których ukończenie planowane
jest na 2016 r. Od początku roku współczynnik
pustostanów wykazywał trend wzrostowy. Na koniec
grudnia 2015 r. niewynajęte pozostało 18,8% istniejących
zasobów (+3 p.p. wobec 2014 r.).
> Lublin – najmniejszy rynek regionalny w Polsce odnotował
marginalny wzrost podaży do poziomu 101,3 tys. m2.
W ciągu roku ukończony został tylko jeden projekt biurowy
- Centrum Park Offices – o powierzchni 3 tys. m2. Warto
zaznaczyć, że w budowie znajduje się obecnie rekordowa
ilość powierzchni na wynajem (66,2 tys. m2); połowa
skoncentrowana jest w jednym kompleksie CZ Office Park
(31,7 tys. m2). Współczynnik pustostanów odnotował
spadek i na koniec IV kw. wyniósł 10,6% .
Współczynnik pustostanów na głównych rynkach
biurowych w Polsce w 2015 r.
Źródło: Colliers International
> Łódź – na koniec IV kw. 2015 r. zasoby biurowe w Łodzi
wyniosły 261,7 tys. m2. W ciągu roku do użytku oddano
cztery projekty o łącznej powierzchni 20 tys. m2 m.in:
drugą fazę Centrum Targowa (8 tys. m2). W budowie
znajduje się obecnie 94 tys. m2. Rok 2015 charakteryzował
się wysoką aktywnością najemców, czego potwierdzeniem
jest wolumen podpisanych transakcji (63,6 tys. m2). Tak
wysoki popyt został osiągnięty w dużej mierze dzięki
transakcji zawartej przez mBank (pre-let 24 tys. m2)
w budynku Przystanek mBank. Wysoka aktywność
najemców przełożyła się także na rekordowo niski
współczynnik pustostanów, który na koniec IV kw. wyniósł
8,1% (spadek o 2,9 p.p. wobec IV kw. 2014 r.)
> Katowice – miniony rok charakteryzował się
umiarkowanym przyrostem podaży. Ukończone zostały
tylko dwa projekty biurowe: drugi etap kompleksu
A4 Business Park (9,1 tys. m2) oraz kolejna faza Silesia
Business Park (10,7 tys. m2). W budowie pozostaje
48 tys. m2. Aktywność najemców utrzymywała się
na stabilnym poziomie (45,9 tys. m2). Udział transakcji
pre-let wyniósł 22,3%. Poziom pustostanów w IV kw.
2015 r. wzrósł do 15,4% wobec 13,2 % na koniec 2014 r.
> Szczecin – na koniec 2015 r. istniejąca podaż osiągnęła
poziom 110,9 tys. m2. Do użytku oddano trzy inwestycje,
9
Market Insights
| Raport roczny 2016 | Polska
Źródło: Colliers International
Prognozy
> Obecnie w budowie znajduje się 1,5 mln m2 nowoczesnej
powierzchni biurowej, z czego połowa jest zlokalizowana
w Warszawie.
> Nowa podaż planowana do ukończenia w bieżącym roku
jest szacowana na 970 tys. m2. Prawie połowa tej
powierzchni (436,2 tys. m2) zostanie dostarczona
w Warszawie. Wśród miast regionalnych najwięcej nowych
biur powstanie w 2016 r. w Krakowie (157,8 tys. m2) i we
Wrocławiu (142,9 tys. m2). Przewidujemy jednak, że termin
ukończenia części projektów może przesunąć się na
2017 r.
> Presja zniżkowa na czynsze bazowe i efektywne utrzyma
się na rynkach charakteryzujących się wysoką aktywnością
budowlaną.
> Współczynnik powierzchni niewynajętej dla głównych
rynków biurowych będzie wykazywał trend wzrostowy.
Rynek
magazynowy
Zarys ogólny
> W 2015 r. tempo rozwoju rynku magazynowego utrzymało
się na wysokim poziomie, jednak w porównaniu do roku
poprzedniego aktywność deweloperska nieco spadła.
Łączna podaż powierzchni magazynowej klasy A
dostarczonej na rynek w analizowanym okresie sięgnęła
983 tys. m2 (w porównaniu do 1,12 mln m2 dostarczonych
w 2014 r.).
> Całkowita podaż nowoczesnej powierzchni magazynowej
na głównych rynkach w Polsce przekroczyła poziom
9,9 mln m2 na koniec 2015 r.
Całkowita podaż i wskaźnik pustostanów na
głównych rynkach magazynowych
Źródło: Colliers international
> 2015 r. pod względem popytu okazał się rekordowym.
Wolumen transakcji był o ponad 100 tys. m2 większy niż
w 2014 r. osiągając na koniec IV kw. poziom blisko
2,62 mln m2.
10
Market Insights
| Raport roczny 2016 | Polska
> Dodatkowo, 234 tys. m2 zostało wynajęte w ramach
umów krótkookresowych, które nie są uwzględnianie
w statystykach zbiorczych.
> W porównaniu ze stanem na IV kw. 2014 r. (5,5%),
wskaźnik pustostanów zmniejszył się o 0,9 p.p. i na koniec
2015 r. wyniósł 4,6%. Jest to kolejny rekordowy wynik, tak
niskiego poziomu wolnych powierzchni nie odnotowano na
rynku od 2007 r.
> W ciągu minionego roku nie zaobserwowano większych
wahań stawek czynszów na głównych rynkach
magazynowych w Polsce.
Sytuacja na głównych rynkach
magazynowych w Polsce
> Warszawa – na koniec 2015 r. łączne zasoby nowoczesnej
powierzchni magazynowej w trzech warszawskich strefach
wyniosły 2,86 mln m2. W ciągu trzech pierwszych
kwartałów deweloperzy dostarczyli na warszawski rynek
ponad 112 tys. m2 nowej powierzchni magazynowej.
W IV kwartale nie oddano do użytkowania żadnego nowego
projektu. Wolumen transakcji dla wszystkich stref na
koniec roku wyniósł prawie 672 tys. m2 w ramach 200
transakcji. Ponad połowę z nich stanowiły nowe umowy,
ok. 44% popytu, z kolei renegocjacje 41,5%. Zdecydowana
większość powierzchni została wynajęta w strefie II
(472,8 tys. m2), co daje drugi po Górnym Śląsku najlepszy
wynik w kraju i świadczy o tym, że zainteresowanie tą
lokalizacją nie maleje (2014 r. – 490 tys. m2).
Na koniec 2015 r. w Warszawie niewynajęte pozostawało
6,7% powierzchni magazynowych w stosunku do 7,1%
odnotowanych przed rokiem. Współczynnik
pustostanów w poszczególnych strefach kształtował się na
poziomie 8,2% (strefa I), 5,9% (strefa II) oraz 7,8%
(strefa III). W budowie aktualnie znajduje się powyżej
200 tys. m2 w ramach jedenastu projektów, które
zlokalizowane będą głównie w strefie II.
> Górny Śląsk – drugi co do wielkości rynek magazynowy
w Polsce, którego całkowita podaż na koniec roku osiągnęła
poziom blisko 1,75 mln m2. W minionym roku do
użytkowania oddano 147,6 tys. m2 nowej powierzchni
w ramach ośmiu projektów. W budowie znajduje się
obecnie osiem kolejnych obiektów o łącznej powierzchni
ok. 100 tys. m2. W ciągu ostatnich 12 miesięcy popyt na
powierzchnię magazynową na rynku śląskim osiągnął
poziom 0,5 mln m2, co stawia Górny Śląsk na drugim
miejscu po Warszawie (trzy strefy). Z 80 zawartych
transakcji 60% dotyczyło nowych umów najmu. Wskaźnik
pustostanów znacznie zmniejszył się z poziomu 8,5% na
koniec 2014 r. do 5,5% odnotowanych na koniec minionego
roku.
> Polska Centralna (region łódzki) – całkowite zasoby
powierzchni magazynowej na koniec grudnia 2015 r.
wyniosły blisko 1,16 mln m2. W ostatnim roku do użytku
oddano zaledwie 47 tys. m2 nowej powierzchni
magazynowej. Aktualnie w trakcie budowy pozostają dwa
projekty (Panattoni Park Stryków II – budynki 1 i 2) , które
powiększą całkowitą podaż o kolejne 88 tys. m2. W 2015 r.
w Polsce Centralnej podpisano 36 umów, na łączną
powierzchnię prawie 370 tys. m2, m.in. BTS dla Leroy
Merlin w Panattoni Park Stryków II na 53 tys. m2 (jedna
z największych transakcji zawartych w 2015 r. w Polsce).
Współczynnik wolnych powierzchni uległ obniżeniu
i ukształtował się na poziomie 2,7% (3,9% w 2014 r.).
pozostają trzy projekty, których powierzchnia to ponad
50 tys. m2 (92% stanowią obiekty realizowane w ramach
Centrum Logistycznego Kowale IV i Panattoni Park
Gdańsk II). Współczynnik powierzchni niewynajętej na
koniec 2015 r. sięgnął 5,8%. Popyt w minionych czterech
kwartałach wyniósł 78,1 tys. m2, w ramach 24 podpisanych
umów. Nowe umowy stanowiły 84% wolumenu wszystkich
transakcji.
Wybrane transakcje najmu w 2015 r.
Najemca
Budynek
Pow. (m2)
Rodzaj
umowy
Good Year
Tarnów Logistic Park
56 000
Renegocjacja &
ekspansja
Leroy Merlin
Panattoni Park Stryków
II
53 000
BTS
Moto Profil
Prologis Park Chorzów
33 104
Renegocjacja
FM Logistic
P3 Piotrków
32 088
Renegocjacja
Panattoni Business
Center Łódź III
30 084
Nowa umowa
TIM S.A.
Hillwood Wrocław III
30 000
BTS
Kellogg's
BTS Kellogg
27 237
BTS
> Poznań – na trzecim co do wielkości rynku magazynowym
w Polsce w ostatnim roku dostarczono 226,8 tys. m2 nowej
powierzchni magazynowej, najwięcej w porównaniu do
aktywności deweloperskiej w innych regionach. Tym
samym zasoby powierzchni magazynowej klasy A sięgnęły
ponad 1,38 mln m2. Wśród nowo oddanych projektów można
wyróżnić inwestycję typu BTS wybudowaną w Goodman
Poznań II Logistics Centre dla Intermarché, która
odpowiada za 36,3% nowo dostarczonej podaży. Rynek
poznański jest największy pod względem wolumenu
powierzchni pozostającej w budowie (209,3 tys. m2).
Większość tej powierzchni realizowana jest przez firmę
Panattoni. W 2015 r. w Poznaniu podpisano umowy najmu
na łączną powierzchnię 247,8 tys. m2. Współczynnik
pustostanów wzrósł z najniższego poziomu w Polsce
w 2014 r. (0,58%) do 2% na koniec grudnia 2015 r.
Stokrotka
Prologis Park Teresin
27 156
Renegocjacja
Spedimex
Logicor Łódź I
24 972
Renegocjacja
Fee dev Wrocław
19 377
BTS
> Wrocław – obecne zasoby powierzchni magazynowej
wynoszą blisko 1,28 mln m2. W 2015 r. do użytku oddano
111,3 tys. m2 w ramach pięciu projektów, a około 100 tys. m2
pozostaje w budowie. Pod względem wolumenu transakcji
rok 2015 okazał się słabszy od 2014 r. (353 tys. m2).
Zawarto 51 umów na łączną powierzchnię 253,8 tys. m2.
Dużą część popytu objęły realizacje BTS (prawie 20%)
oraz renegocjacje (39%). W analizowanym okresie
współczynnik pustostanów wyniósł 5,5%.
> Trójmiasto – na koniec 2015 r. całkowita podaż
nowoczesnej powierzchni magazynowej wyniosła
314,3 tys. m2. Na rynku pojawiły się dwie kolejne fazy
Pomeranian Logistic Centre oraz następny etap Segro
Logistic Park o łącznej powierzchni 66,4 tys. m2. W budowie
11
Market Insights
| Raport roczny 2016 | Polska
Media Expert
Bombardier
Źródło: Colliers international
Efektywne stawki czynszu (EUR/m2/miesiąc)
Region
Min. (EUR/m²)
Max. (EUR/m²)
Warszawa I
3,50
4,80
Warszawa II
2,00
2,90
Warszawa III
2,00
2,90
Polska Centralna
2,00
2,90
Poznań
2,20
3,00
Górny Śląsk
2,00
3,00
Kraków
3,30
4,50
Wrocław
2,50
3,20
Trójmiasto
2,50
3,50
Toruń/Bydgoszcz
2,20
2,80
Szczecin
2,40
3,50
Źródło: Colliers international
> Kraków – w minionym roku na rynku krakowskim do
użytkowania oddano 40,3 tys. m2 w ramach trzech
projektów - pierwszego etapu Centrum Logistycznego
Kraków-Kokotów, kolejnej fazy Goodman Kraków Airport
Logistics Center oraz Panattoni Park Kraków II. Tym
samym zasoby powierzchni magazynowych Krakowa
osiągnęły poziom 212,6 tys. m2. Obecnie w budowie
znajduje się kolejny etap Centrum Logistycznego KrakówKokotów o powierzchni 13,7 tys. m2. W analizowanym
okresie podpisano 23 umowy najmu na łączną
powierzchnię 92,2 tys. m2. Blisko 74% całkowitego popytu
stanowiły nowe umowy. Na koniec grudnia 2015 r.
niewynajęte pozostawało 2% powierzchni, co jest sporym
spadkiem w stosunku do 5,8% z końca 2014 r.
> Toruń / Bydgoszcz – pod względem podaży jest to obecnie
najmniejszy rynek magazynowy w Polsce. Na koniec
2015 r. całkowite zasoby pozostały na niezmienionym
poziomie 123 tys. m2. W budowie znajduje się obecnie
16,4 tys. m2 - projekt należący do Panattoni Park
Bydgoszcz. Wskaźnik pustostanów znacząco spadł,
z poziomu 29,1% odnotowanych przed rokiem, do 1,3% na
koniec grudnia 2015 r. i jest najniższy na tle innych
regionów. W minionym roku podpisano siedem umów na
łączną powierzchnię 68 tys. m2. 82% popytu stanowiły
nowe umowy.
Całkowity popyt w 2015 r. na głównych rynkach
magazynowych w Polsce
Prognozy
> Obecnie w budowie znajduje się ponad 893 tys. m2
nowoczesnej powierzchni magazynowej, z czego 68% jest
już wynajęte. Warto zauważyć, że deweloperzy coraz
częściej decydują się na inwestycje częściowo
spekulacyjnie.
> W 2016 r. przewidujemy dalszy rozwój mniejszych rynków
magazynowych (Toruń/Bydgoszcz, Lublin, Rzeszów,
Szczecin).
> Obok umów typu BTS na rynku będziemy obserwowali
pojawiające się transakcje typu BTO (znane również jako
fee development), w których klient zleca deweloperowi
budowę magazynu na własność.
> Rozwijać się będą mniejsze firmy z sektora e-commerce,
co przełożyć się może na zwiększone zainteresowanie
obiektami Small Business Units (SBU).
> W dalszym ciągu spodziewamy się ekspansji firm
niemieckich i skandynawskich, które lokują swoje centra
dystrybucyjne przede wszystkim w zachodnich regionach
Polski. Obserwujemy również napływający przemysł
z innych europejskich krajów oraz z USA.
> Fundusze zagraniczne pozytywnie postrzegają polski rynek
i będą na nim inwestować. Zaczynają zwracać uwagę także
na mniejsze regiony.
> Pomimo niskiej stopy pustostanów, efektywne stawki
czynszów pozostaną stabilne.
> Popyt na powierzchnię magazynową przez najbliższy rok
będzie utrzymywał się na stabilnym poziomie.
Źródło: Colliers International
> Szczecin – w 2015 r. do użytku oddano 70,2 tys. m2 nowej
powierzchni w ramach trzech projektów (kolejne dwa etapy
North-West Logistic Park i Prologis Park Szczecin). Tym
samym całkowite zasoby powierzchni magazynowej na
szczecińskim rynku osiągnęły poziom 143,5 tys. m2.
Rosnąca podaż przyczyniła się do podwyższenia wskaźnika
pustostanów, który na koniec roku osiągnął poziom 5,8%.
Aktualnie na rynku w budowie znajdują się 32 tys. m2
nowoczesnej powierzchni magazynowej, która powstanie
w ramach nowego parku Panattoni Park Szczecin oraz
piątego etapu North-West Park Logistic. W 2015 r. na
szczecińskim rynku obserwowany był znaczny wzrost
popytu w stosunku do analogicznego okresu 2014 r.
Wolumen transakcji ukształtował się na poziomie
116 tys. m2 (34,6 tys. m2 w 2014 r.), z czego ok. 70% to nowe
umowy.
12
Market Insights
| Raport roczny 2016 | Polska
Rynek handlowy
Zarys ogólny
> Całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni centrów
handlowych w Polsce na koniec 2015 r. wyniosły blisko
10,9 mln m². W strukturze formatów dominują niezmiennie
tradycyjne centra handlowe, warto jednak wspomnieć, że
w ubiegłym roku oddano nowe centrum wyprzedażowe
w Białymstoku i rozbudowano dwa istniejące w Warszawie
i Szczecinie.
> Poziom nasycenia nowoczesną powierzchnią handlową
wzrósł w Polsce do 283 m²/1 000 mieszkańców. Wśród
ośmiu głównych aglomeracji najwyższą wartość wskaźnika
odnotowano we Wrocławiu (816 m²/1 000 mieszkańców),
a pośród miast regionalnych w Lublinie (956 m²/1 000
mieszkańców).
Ewolucja podaży w latach 2000 – 2015
Roczna podaż (m2)
Całkowita podaż (mln m2)
800 000
700 000
600 000
500 000
400 000
300 000
200 000
-
> Wśród obiektów dostarczonych na rynek przeważają
centra średniej wielkości (o powierzchni mniejszej niż
20 tys. m² GLA). Natomiast wśród największych projektów
wskazać można Zielone Arkady w Bydgoszczy (51 tys. m²),
Sukcesję w Łodzi (46,2 tys. m²), czy Zamkowe Tarasy
w Lublinie (38 tys. m²).
Główne centra handlowe ukończone w 2015 r.
Projekt
Deweloper
Powierzchnia
najmu (m²)
Zielone Arkady
ECE
51 000
Łódź
Sukcesja
Fabryka Biznesu
46 200
Lublin
Zamkowe Tarasy
Immofinanz
38 000
Aleja Bielany
(rozbudowa)
IKEA Centres
35 000
Vivo!
Immofinanz
32 500
Miasto
Bydgoszcz
12
Wrocław
10
Stalowa Wola
8
Jaworzno
Galeria Galena
PA Nova
31 000
6
Białystok
Galeria
Jurowiecka
PB K. Strus
25 000
4
Starogard
Gdański
Galeria Neptun
Galeria Neptun
25 000
Nowy Rynek
Heitman &
TKDevelopment
24 000
2
100 000
> Największa ilość powierzchni (38,5% podaży) oddana
została w ośmiu największych aglomeracjach, których
potencjał ponownie docenili deweloperzy. Najmniejsze
miasta (poniżej 100 000 mieszkańców) wciąż jednak
cieszyły się zainteresowaniem. W ubiegłym roku oddano
w nich aż 10 nowych centrów handlowych, w tym Nowy
Rynek w Jeleniej Górze, Vivo! w Stalowej Woli i Galerię
Galena w Jaworznie.
0
Jelenia Góra
Źródło: Colliers International
Nowe projekty
Rozbudowy
Całkowita podaż
Źródło: Colliers International
> W minionym roku dostarczono na rynek łącznie
ok. 623 tys. m² nowej powierzchni centrów handlowych,
co jest wynikiem porównywalnym do rekordowego 2013 r.
Rozbudowy istniejących projektów stanowiły
aż 25% nowo dostarczonej podaży. Największe zmiany
dokonały się w Alei Bielany we Wrocławiu oraz centrum
handlowym Ogrody w Elblągu, modernizacjom
i rozbudowom poddano łącznie kilkanaście centrów
handlowych, m.in. Morena w Gdańsku.
13
Market Insights
| Raport roczny 2016 | Polska
> W 2015 r. w Polsce zadebiutowało ponad 25 nowych
marek, takich jak à Tab, Superdry, Kiabi, Sportisimo, Gate,
Origins, Decimas oraz sieci gastronomiczne Dairy Queen,
Dunkin‘ Donuts, Fuddruckers, a także sieć Fitness 24
Seven. Natomiast decyzję o wycofaniu się z polskiego
rynku podjęły miedzy innymi: GAP, Bata i Centro.
> Polskie sieci handlowe, a wśród nich LPP, CCC, 4F, Sizeer,
Kazar i Smyk, coraz śmielej prowadziły ekspansję za
granicą, nie tylko w Europie Środkowo-Wschodniej,
ale i na Bliskim Wschodzie oraz w Europie Zachodniej.
> Coraz więcej sieci handlowych decyduje się na
uzupełnienie tradycyjnych kanałów dystrybucji przez
e-commerce. Wydarzeniem ubiegłego roku w tym
obszarze było otwarcie polskiego sklepu internetowego
przez H&M oraz wirtualnej drogerii sieci Rossmann.
Wybrane transakcje najmu zawarte w 2015 r.
Branża
Powierzchnia
(m²)
Lokalizacja
Rozrywka i
rekreacja
3 300
Galeria Północna
Moda
2 500
Wola Park
Smyk
Art. dziecięce
1 800
Al. Bielany
H&M
Moda
1 800
Vivo!
Kiabi
Moda
1 600
Blue City
C&A
Moda
1 588
Sukcesja
Art. sportowe
1 200
Nowy Rynek
Moda
1 146
Morena
Art. sportowe
758
Zielone Arkady
Wszystko do domu
396
Zamkowe Tarasy
Najemca
Cinema City
TK Maxx
Sportisimo
Carry
Intersport
Home&You
Źródło: Colliers International
> Współczynnik pustostanów utrzymywał się w ubiegłym
roku w największych polskich aglomeracjach na poziomie
poniżej 4%. Najwyższa wartość wskaźnika odnotowana
została w Łodzi, Krakowie i na Górnym Śląsku (3,8%),
najniższa natomiast w Warszawie (1,5%). Najmniejsza
dostępność powierzchni notowana była na rynkach
aglomeracji wrocławskiej i poznańskiej.
> Najwyższy poziom stawek czynszów typu prime
za powierzchnię handlową zlokalizowaną
w najlepszych centrach handlowych odnotowano
w Warszawie (105-110 EUR/m²/miesiąc). Na pozostałych
największych rynkach stawki wahały się w przedziale
37-47 EUR/m²/miesiąc.
Współczynnik pustostanów w centrach handlowych
4,0%
3,0%
2,0%
1,0%
0,0%
Średni współczynnik pustostanów (Grudzień 2015)
Źródło: Colliers International na podstawie PRRF
14
Market Insights
| Raport roczny 2016 | Polska
Rynek handlowy w największych
aglomeracjach
> Warszawa – pozostaje niezmiennie największym
i najbardziej konkurencyjnym rynkiem handlowym w Polsce.
Podaż nowoczesnej powierzchni handlowej w aglomeracji
wyniosła na koniec 2015 r. ok. 1,46 mln m² (45 obiektów),
a poziom nasycenia osiągnął 569 m²/1 000 mieszkańców.
W minionym roku w mieście pojawiły się trzy nowe centra
handlowe (MODO, Ferio Wawer i Plac Vogla ) oraz
rozbudowały dwa kolejne (Wola Park i Factory Ursus),
co przyniosło ponad 57 tys. m² GLA nowej powierzchni
handlowej. Obecnie w budowie znajduje się ok. 107 tys. m²
GLA w ramach czterech nowych projektów, z czego
największym jest Galeria Północna (64 tys. m² GLA).
Wśród obiektów podmiejskich warto wymienić budowę
Galerii Wołomin (23,5 tys. m² GLA). Wskaźnik pustostanów
na koniec grudnia 2015 r. wyniósł 1,5%, a czynsze
w najlepszych projektach osiagnęły poziom
105- 110 EUR/m²/miesiąc dla lokalu 100-150 m²
na potrzeby mody.
> Kraków – w minionym roku sytuacja na rynku krakowskim
nie uległa zmianie w stosunku do roku 2014.
Podaż centrów handlowych wynosi 548 tys. m²
(15 obiektów), a nasycenie nowoczesną powierzchnią
handlową kształtuje się na poziomie 530 m²/1 000
mieszkańców. W mieście rozpoczeła się inwestycja firmy
Mayland Real Estate – centrum handlowe Serenada
o powierzchni najmu 43 tys. m². Współczynnik powierzchni
niewynajętej osiągnął na koniec roku 3,8% a czynsze
pozostawały stabilne na poziomie
43-45 EUR/m²/miesiąc.
> Łódź – całkowita podaż powierzchni handlowej w Łodzi
ukształtowała się na koniec roku na poziomie
554,6 tys. m² (16 obiektów), przy nasyceniu
566 m²/1 000 mieszkańców. W 2015 r. do użytku oddano
jeden nowy obiekt – centrum handlowe Sukcesja
o powierzchni 46,2 tys. m² GLA. Obecnie w Łodzi nie
powstaje żadna nowa inwestycja handlowa a planowane
projekty znajdują się na wczesnym etapie rozwoju.
Na koniec grudnia 2015 r. współczynnik pustostanów
wyniósł w Łodzi 3,8% a czynsze (37-39 EUR/m²/miesiąc)
wykazywały nieznaczny trend spadkowy.
> Wrocław – najbardziej nasycony spośród 8 głównych
rynków w Polsce (816 m²/1 000 mieszkańców).
Podaż nowoczesnej powierzchni handlowej we Wrocławiu
kształtuje się na poziomie 644,5 tys. m² (zlokalizowanych
w 18 obiektach). W ubiegłym roku oddano do użytku
łącznie ponad 51 tys. m² GLA powierzchni w dwóch
rozbudowanych centrach – Alei Bielany i Magnolii Park.
W budowie znajduje się obecnie centrum handlowe –
Wroclavia (64 tys. m² GLA). Na koniec grudnia ubiegłego
roku wskaźnik pustostanów wyniósł 1,6%. Mimo wzrostu
konkurencji czynsze pozostawały na stabilnym poziomie
45-47 EUR/m²/miesiąc.
> Poznań – w 2015 r. podaż nowoczesnej powierzchni
handlowej wraz z otwarciem dwudziestego obiektu
handlowego w mieście – Galerii A2 (9 tys. m² GLA).
wzrosła do poziomu 631,5 tys. m² Wskaźnik nasycenia
to 766 m²/1 000 mieszkańców. Obecnie w budowie
znajduje się centrum handlowe Posnania (100 tys. m²),
którego ukończenie planowane jest na 2016 r. Poziom
pustostanów na koniec minionego roku osiągnął 2,2%
a najwyższe czynsze kształtowały się w granicach
43-45 EUR/m²/miesiąc i nieznacznie spadają.
> Szczecin – to niezmiennie najmniejszy (280,3 tys. m²,
11 obiektów) i najmniej nasycony (503 m²/1 000
mieszkańców) rynek sporód ośmiu największych polskich
aglomeracji. W ubiegłym roku w mieście dokonano
rozbudowy o 5 tys. m² centrum wyprzedażowego
Outlet Park Szczecin. Obecnie w Szczecinie nie ma
nowych projektów w budowie a wskaźnik powierzchni
niewynajętej znajduje się na poziomie 3%. Czynsze
pozostają stabilne na poziomie 37-39 EUR/m²/ miesiąc.
> Trójmiasto – to trzeci co do wielkości rynek handlowy
w Polsce, charakteryzujący się podażą na poziomie
699 tys. m² (26 centrów handlowych) oraz nasyceniem
678 m²/1 000 mieszkańców. W minionym roku w Gdańsku
oddano do użytku niewielki park handlowy Verus
o powierzchni 7 tys. m² GLA. W budowie znajdują się dwa
nowe centra handlowe w Gdańsku – Galeria Metropolia
(22 tys. m²) oraz Forum Radunia (62 tys. m²).
Trwa również rozbudowa i modernizacja CH Morena
(6 tys. m²) oraz CH Auchan (3 tys. m²). Wskaźnik
pustostanów na koniec 2015 r. wyniósł 3,3% a czynsze
plasują się na poziomie 41-43 EUR/m²/miesiąc.
> Górny Śląsk – to drugi po Warszawie największy rynek
handlowy w Polsce oferujący 46 centrów o łącznej
powierzchni 1,1 mln m² i posiadający wskaźnik nasycenia
na poziomie 525 m²/1 000 mieszkańców. W minionym roku
do użytku oddano dwa nowe obiekty (Galeria Galena
w Jaworznie – 31 tys. m² i Supersam w Katowicach –
20,6 tys. m²). W fazie budowy znajdują się kolejne projekty,
których ukończenie planowane jest na lata 2016-2017 –
Gemini Tychy (36 tys. m²) oraz Quick Park Mysłowice
(16 tys. m²). Współczynnik powierzchni wolnych wynosi
obecnie 3,8%, a czynsze plasuja się w granicach
43-45 EUR/m²/miesiąc.
15
Market Insights
| Raport roczny 2016 | Polska
Prognozy
> Przewidujemy, że w 2016 r. nastąpi spadek rocznej
podaży, do użytku oddane zostanie jedynie
ok. 400 tys. m² GLA. Zainteresowanie deweloperów
miastami o populacji poniżej 100 tys. mieszkańców nie
słabnie. Rok 2016 upłynie jednak pod znakiem otwarcia
CH Posnania w Poznaniu, którego powierzchnia stanowić
będzie aż jedną czwartą rocznej podaży
> Na koniec grudnia 2015 r. w Polsce w budowie
pozostawało ok. 600 tys. m² nowoczesnej powierzchni
handlowej, z czego rozbudowy stanowią 12%. Rozpoczęły
się budowy takich obiektów jak Galeria Północna
w Warszawie (64 tys. m²), czy Serenada w Krakowie
(42 tys. m²).
Główne centra handlowe, których ukończenie
planowane jest w 2016 r.
Miasto
Projekt
Deweloper
Powierzchnia
najmu (m²)
Poznań
Posnania
APSYS
100 000
Gdańsk
Galeria Metropolia
PB Górski
34 400
Mielec
Galeria Aviator
Rank
Progress
25 000
Głogów
Galeria Glogovia
Saller
25 000
Źródło: Colliers International
> Średni współczynnik powierzchni niewynajętych
pozostanie prawdopodobnie na stabilnym poziomie
i nie przekroczy 5% w przypadku największych rynków,
obserwować będziemy natomiast utrzymywanie się
pustostanów strukturalnych w niektórych drugorzednych
obiektach.
> Stawki czynszów będą utrzymywać się na stabilnym
poziomie w przypadku największych polskich aglomeracji.
Możemy spodziewać się lekkiej tendencji spadkowej
w miastach o wysokim poziomie nasycenia powierzchnią
handlową oraz w przypadku starszych obiektów
handlowych w poszczególnych miastach.
Rynek hotelowy
Niezmiennie największy udział mierzony liczbą miejsc
noclegowych mają hotele trzygwiazdkowe (44,7%),
najmniejszy zaś hotele jednogwiazdkowe (5,4%).
Podaż hoteli w Polsce (31.12.2015 r.)
Zarys ogólny
> 2015 był kolejnym bardzo dobrym rokiem na rynku
hotelowym w Polsce. Zgodnie z szacunkami Ministerstwa
Sportu i Turystyki, w I poł. 2015 r. odnotowano 37.7 mln
przyjazdów cudzoziemców, a liczbę turystów oszacowano
na 7,781 mln (wzrost odpowiednio o 5% i 4,7%
w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego).
> Utrzymało się wysokie tempo wzrostu podaży oraz wzrost
obłożenia pokoi hotelowych przy stabilnym poziomie
średnich cen. Według danych STR Global, Polska jest
piątym rynkiem w Europie pod względem liczby
markowych projektów hotelowych planowanych i będących
w realizacji.
Źródło: Urzędy Marszałkowskie, Pro Value Sp. z o.o.
> Wskaźniki branżowe potwierdzają dynamiczny rozwój
sektora hotelowego, znajdującego się w fazie stabilnego
wzrostu cyklu koniunkturalnego. Spodziewany jest dalszy
wzrost liczby turystów zagranicznych, jak również
krajowych, którzy stanowią już ponad 70% gości
hotelowych.
Stan polskiej bazy hotelowej w 2015 r.
Kategoria L. hoteli
%
L. pokoi
%
L. miejsc
noclegowych
%
*
198
7,6%
6 444
5,2%
13 366
5,4%
**
680
26,0%
21 067
16,9%
43 108
17,4%
***
1 329
50,7%
55 911
44,7%
110 998
44,7%
****
350
13,4%
33 674
26,9%
65 444
26,4%
*****
63
2,4%
7 886
6,3%
15 394
6,2%
Suma
2 620
124 982
> W 2015 r. skategoryzowano 149 hoteli, oferujących 11 849
miejsc noclegowych w 6 037 pokojach. Przyrost ten był
niższy jedynie o 2% (3 obiekty) w porównaniu do
odnotowanego w 2014 r., co pozwala twierdzić, że tempo
rozwoju polskiej bazy hotelowej utrzymuje się na wysokim
poziomie. W podziale na kategorie w 2015 r.
kategoryzowano 3 hotele jednogwiazdkowe,
29 dwugwiazdkowych, 91 trzygwiazdkowych,
20 czterogwiazdkowych i 6 pięciogwiazdkowych.
25,5% nowej podaży zlokalizowane jest w miastach
wojewódzkich.
Nowa podaż hoteli wg województw (31.12.2015 r.)
248 310
Źródło: Urzędy Marszałkowskie, Pro Value Sp. z o.o.
Podaż
> Podaż hoteli w Polsce w ostatnich 5 latach zwiększyła się
o 37,6% . Na koniec 2015 r. na rynku funkcjonowało 2 620
skategoryzowanych hoteli dysponujących 248 310
miejscami noclegowymi w około 124 982 pokojach.
16
Market Insights
| Raport roczny 2016 | Polska
Źródło: Urzędy Marszałkowskie, Pro Value Sp. z o.o.
Sieci hotelowe
> Udział hoteli funkcjonujących pod międzynarodową marką
w ogólnej podaży hoteli w Polsce utrzymuje się na niskim
6% poziomie. Jeśli uwzględnimy operatorów krajowych,
wskaźnik ten wynosi 8,7%. Powyższe wynika
z równomiernego wzrostu podaży hoteli zarządzanych
samodzielnie jak i obiektów sieciowych. Możemy jednak
oczekiwać wzrostu odsetka hoteli markowych, wg danych
STR Global Polska jest obecnie piątym rynkiem w Europie
pod względem liczby markowych hoteli w budowie
i planowanych. Wyprzedzają ją tylko Wielka Brytania,
Turcja, Rosja i Niemcy.
> W wyniku przejęcia grupy Starwood Hotels & Resorts
przez sieć Marriott International, Marriott z 9 hotelami stał
się piątą największą siecią hotelową obecną w Polsce po
grupie Accor (64 hoteli), Best Western (27 hoteli), Louvre
(14 hoteli) oraz Hilton (13 hoteli).
> Najbardziej aktywnymi graczami na rynku pozostaje Accor,
Best Western i Hilton. W ostatnim roku dołączył do nich
Intercontinental Hotel Group (IHG) i Marriott Int.
Liczba hoteli sieciowych w miastach wojewódzkich
(31.12.2015 r.)
miejsce po Krakowie, natomiast biorąc pod uwagę liczbę
pokoi i miejsc noclegowych plasuje się na miejscu
pierwszym. W Warszawie największy jest udział obiektów
markowych w ogólnej podaży hoteli: 37 hoteli działających
pod krajową i zagraniczną marką (44% z podaży) oferuje
około 70% pokoi i miejsc noclegowych w Warszawie.
Uwzględniając jedynie sieci międzynarodowe, wskaźniki te
wynoszą odpowiednio 64,3% oraz 64,1% dla pokoi i miejsc
noclegowych (33 hotele). W trakcie realizacji i planowania
są kolejne sieciowe hotele, w tym. m.in. Motel One,
Europejski Raffles Warsaw, Renaissance by Marriott, Puro,
Holiday Inn Warsaw – City Centre, Four Points by
Sheraton, Moxy and Residence Inn.
Kraków
> Kraków należy do głównych destynacji turystycznych kraju,
ale również jest bardzo prężnym ośrodkiem biznesowym.
Otwarcie Centrum Kongresowego, TAURON Kraków Areny,
innych obiektów konferencyjnych a także liczne inwestycje
firm z sektora BPO i SSC skutkują silnym rozwojem
turystki biznesowej w stolicy Małopolski. Mistrzostwa
Europy w Piłce Ręcznej Mężczyzn i przede wszystkim
Światowe Dni Młodzieży przyciągną do Krakowa ogromną
liczbę turystów i będą stanowiły znakomitą promocję
miasta.
> Bazę hotelową stolicy Małopolski tworzą obecnie 142
skategoryzowane hotele oferujące 18 897 miejsc
noclegowych w 9 594 pokojach, z czego 27 to obiekty
działające pod krajową i międzynarodową marką. Udział
sieciowych hoteli w ogólnej liczbie pokoi i miejsc
noclegowych w mieście wynosi odpowiednio 43,4%
i 40,9%. W 2015 r. baza powiększyła się o 7 nowych
obiektów w tym m.in. skategoryzowano hotel Hampton by
Hilton oraz Best Western Plus Q. Otwarto również Double
Tree by Hilton.
Źródło: Urzędy Marszałkowskie, Pro Value Sp. z o.o.
Warszawa
> Warszawa cieszy się niesłabnącą popularnością wśród
turystów krajowych i zagranicznych. Zgodnie z raportem
„Top 100 City Destinations Ranking” przygotowanym przez
międzynarodową firmę badawczą Euromonitor
International, Warszawa zajmuje 42 pozycję wśród
najchętniej odwiedzanych miast świata. Stolica Polski
we wspomnianym zestawieniu wyprzedza m.in. Dublin,
Brukselę, Monachium czy Lizbonę.
> Przez okres ostatnich 9 lat liczba turystów krajowych
odwiedzających Warszawę wzrosła o ponad 73%,
a zagranicznych o 46%.
> Warszawa dysponuje jedną z największych baz hotelowych
w Polsce. Pod względem liczby hoteli zajmuje drugie
17
Market Insights
| Raport roczny 2016 | Polska
> Spośród inwestycji realizowanych w Krakowie warto
wymienić hotel Indigo - pierwszy obiekt w Polsce tej jednej
z ciekawszych i najmłodszych marek sieci Intercontinental
Hotels Group (IHG).
Trójmiasto
> Bazę hotelową Trójmiasta tworzy łącznie 70 hoteli
dysponujących 9 784 miejscami noclegowymi w 5 090
pokojach. W Gdańsku funkcjonują 43 hotele, w Gdyni
12 a w Sopocie 15. Pod krajową lub międzynarodową marką
działa 18 obiektów (50,1% miejsc noclegowych i 52,3%
pokoi). Wśród nowo skategoryzowanych obiektów działa
Courtyard by Marriott w Gdyni. Na uwagę zasługuje
również kolejny hotel marki Puro otwarty w Gdańsku.
Obłożenie pokoi hotelowych w wybranych miastach
Podaż hoteli w Trójmieście
Miasto
L. hoteli
L. pokoi
L. miejsc
noclegowych
Gdańsk
43
3 201
6 041
Gdynia
12
941
1 878
Sopot
15
948
1 865
Źródło: Urzędy Marszałkowskie, Pro Value Sp. z o.o.
Wrocław
> Stolica Dolnego Śląska stanowi atrakcyjne miejsce
zarówno dla turystów biznesowych jak i typowych
turystów.
> W tym roku Wrocław jest miejscem ważnych
międzynarodowych wydarzeń. Podobnie jak Kraków,
miasto było organizatorem rozgrywek Mistrzostw Europy
w Piłce Ręcznej Mężczyzn. Ale przede wszystkim Wrocław
to Europejska Stolica Kultury 2016. Na koniec 2015 r. bazę
hotelową Wrocławia tworzyło 56 hoteli oferujących 9 195
miejsc noclegowych w 4 833 pokojach. W mieście
funkcjonuje 19 hoteli pod krajową i międzynarodową marką,
których udział w podaży pokoi i miejsc noclegowych
wynosi odpowiednio 55,2% oraz 56,5%.
Do najciekawszych obiektów w fazie realizacji należy
AC by Marriott – pierwszy hotel tej marki w Polsce.
> Poznań jest miastem o korzystnych warunkach dla rozwoju
turystyki biznesowej. Międzynarodowe Targi Poznańskie
(MTP) utrzymują pozycję lidera polskiego przemysłu
targowego (55% udziału w rynku targowym w Polsce)
a także były pierwszym organizatorem targów w Europie
Środkowo-Wschodniej.
> Stolica Wielkopolski posiada trzecią największą bazę
hotelową spośród wszystkich miast w Polsce. Funkcjonują
tu obecnie 63 skategoryzowane hotele oferujące 6 914
miejsc noclegowych w 3 673 pokojach. Poznań
w porównaniu do innych miast wojewódzkich odznacza się
niewielkim nasyceniem hoteli sieciowych. Pod krajową
i międzynarodową marką działa tutaj 10 obiektów, których
pokoje i miejsca noclegowe stanowią odpowiednio 47,4%
oraz 47,6% łącznej podaży hotelowej w tym mieście.
> Należy oczekiwać wzrostu udziału markowych hoteli na
rynku poznańskim – plany rozwoju na tym rynku
zapowiedziały sieci takie jak: Hilton, Best Western czy
Rezidor.
Market Insights
Prognozy
> Podaż hoteli w Polsce będzie systematycznie wzrastać.
> Obserwowany będzie dalszy wzrost jakości bazy
hotelowej.
> Wzrost zainteresowania realizacją projektów
zlokalizowanych przy obiektach biurowych; np. Moxy,
Four Point by Sheraton w Warszawie w biznesowej części
Mokotowa oraz przy lotniskach np. Moxy (Marriott)
w Pyrzowicach, Renaissance by Marriott w Warszawie.
> Wejście na rynek nowych międzynarodowych marek
np. AC by Marriott, Indigo.
> Wzrost zainteresowania rynkami regionalnymi przez
międzynarodowe sieci.
Poznań
18
Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Pro Value Sp. z o.o.
| Raport roczny 2016 | Polska
> Stabilne wskaźniki obłożenia i średnich cen.
> Rosnąca konkurencja dla obiektów hotelowych ze strony
platform rezerwacyjnych takich jak Homeaway
czy AIRBNB, którego oferta obejmuje obecnie około 1.5 mln
apartamentów/domów (więcej od łącznej liczby pokoi
oferowanych przez sieć Marriott, po przejęciu grupy
Starwood).
W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:
Dorota Malinowska
Partner
Hospitality
Pro Value Sp. z o.o.
M: +48 722 202 061
E: [email protected]
Pro Value Sp. z o.o.
ul. Nowy Świat 42/3
00-363 Warszawa
Jacek Kozioł
Partner
Research & Consultancy
Pro Value Sp. z o.o.
M: +48 505 084 207
E: [email protected]
SZUKASZ
NOWEJ
NIERUCHOMOŚCI?
NASZE WYSZUKIWARKI
NASZA WIEDZA
TWOJA NOWA LOKALIZACJA
Mapa ulic
i centrów handlowych
Znajdź swoje
Znajdź swój
nowe biuro
nowy magazyn
www.retailmap.pl
www.officemap.pl
www.warehouses.pl