Grupa Nokaut – jutro book building i zapisy w Transzy Detalicznej

www.grupanokaut.pl
Warszawa, 5 grudnia 2011
Grupa Nokaut – jutro book building i zapisy w Transzy Detalicznej
Od jutra do 8 grudnia będzie prowadzona budowa księgi popytu oraz zapisy w Transzy
Detalicznej na akcje Grupy Nokaut S.A. – czołowego gracza e-commerce w Polsce,
właściciela internetowych porównywarek cen. Około 80% oferowanych akcji jest
dedykowane inwestorom instytucjonalnym, a pozostała część inwestorom indywidualnym.
Główni akcjonariusze zobowiązali się do niezbywania swoich akcji przez 12 miesięcy.
Wartość nowej emisji wyniesie od 37,5 do 52,5 mln zł.
Oferta obejmuje łącznie 2.599.500 akcji, w tym 1.700.000 akcji nowej emisji serii C oraz 899.500
akcji istniejących serii A. Przedział cenowy zostanie podany do publicznej wiadomości do 6
grudnia 2011 roku do godz. 8.00, a zapisy w Transzy Dużych Inwestorów odbędą się w dniach
od 9 do 14 grudnia 2011.
Do obrotu wprowadzonych zostanie 5.764.000 akcji serii A, 100.000 akcji serii B, nie więcej niż
1.700.000 akcji serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda oraz nie więcej niż 1.700.000 PDA serii
C. Po upublicznieniu Grupa Nokaut będzie jedynym w Polsce operatorem internetowych
porównywarek cen notowanym na GPW. Spółka planuje rozpoczęcie notowań na Giełdzie
Papierów Wartościowych w Warszawie na początku 2012 roku.
Oferującym akcje Grupy Nokaut jest Dom Maklerski BZ WBK SA.
Główne cele emisji obejmują akwizycje (Skąpiec.pl i Opineo.pl – część gotówkowa - umowy
inwestycyjne zostały już podpisane), inwestycje w oprogramowanie (m.in. wejście w kanał
mobilny oraz system płatności elektronicznych), a także ekspansję rynkową. Dzięki akwizycjom
Grupa Nokaut osiągnie udziały rynkowe na poziomie obecnego lidera rynku.
„Grupa Nokaut wyróżnia się na tle konkurentów modelem biznesowym – dzięki automatyzacji
(bezobsługowa rejestracja sklepów) oraz skalowalności (wzrost przychodów przy utrzymaniu
dotychczasowych kosztów) uzyskujemy znacznie wyższe marże i lepszą płynność finansową.
W połączeniu z zapleczem technologicznym gwarantuje to stabilność i długoterminową
rentowność naszego biznesu. Zyskujemy także dzięki licytacyjnemu modelowi ustalania cen.
Dodatkowo, korzystamy ze zintegrowanego pionowo kanałowi dystrybucji – nasi partnerzy
Dodatkowych informacji udzielają:
Eliza Misiecka, Urszula Głowicka, Aleksandra Andreasik
GENESIS PR
Tel. (22) 327 16 90, (605) 227-779
Fabian Adaszewski
Grupa Nokaut
[email protected]
www.grupanokaut.pl
mogą zakupić oprogramowanie e-sklepu za pośrednictwem platformy sklepyfirmowe.pl” – mówi
Wojciech Czernecki, prezes zarządu Grupy Nokaut.
Grupa Nokaut działa w trzech segmentach e-commerce:
 Porównywarka cen Nokaut.pl – kojarząca potencjalnych nabywców i sprzedawców online (a także: hotele.nokaut.pl, finanse.nokaut.pl, loty.nokaut.pl)
 Zintegrowany pionowo kanał dystrybucji SklepyFirmowe.pl – rozwiązanie do
prowadzenia sklepów internetowych, ułatwiające automatyczną integrację oferty
produktowej z porównywarką Nokaut.pl
 Sprzedaż reklamy internetowej (kanał bezpośredni i pośredni)
Porównywarka cen Nokaut.pl ma niemal 3 mln realnych użytkowników, 12 mln ofert i
współpracuje z blisko 3.700 e-sklepami. Obroty w sklepach internetowych wygenerowane
dzięki Nokaut.pl w 2011 roku szacuje się na kwotę około 1 miliarda złotych.
Wyniki finansowe:
Zgodnie z opublikowanymi informacjami finansowymi pro forma za rok 2010, przychody Grupy
Nokaut - z uwzględnieniem przejmowanych spółek Skąpiec.pl i Opineo.pl - w roku 2010
wyniosłyby 11,96 mln zł, a zysk netto 3,51 mln zł.
Grupa Nokaut zakłada – zgodnie z prognozą zamieszczoną w prospekcie emisyjnym – że w 2012
roku osiągnie przychody na poziomie 21,08 mln zł i zysk netto 6,97 mln zł. Jednak ze
względu na planowaną datę przejęcia (kwiecień 2012 roku) dane te nie obejmują wyników
przejmowanych podmiotów – Skąpiec.pl i Opineo.pl – za 1Q2012 roku.
Spółka od 2008 roku notuje wysoki poziom rentowności netto, który w roku 2009 i 2010
wynosił blisko 30%.
Strategia Grupy Nokaut zakłada budowę silnej marki, konsolidację rynku oraz umocnienie
pozycji na rynku krajowym - w tym akwizycje, rozszerzenie działalności na rynki zagraniczne,
rozwój oferty o nowe innowacyjne i komplementarne serwisy e-commerce oraz rozszerzenie
działalności o mobilny kanał dystrybucji.
Dodatkowych informacji udzielają:
Eliza Misiecka, Urszula Głowicka, Aleksandra Andreasik
GENESIS PR
Tel. (22) 327 16 90, (605) 227-779
Fabian Adaszewski
Grupa Nokaut
[email protected]
www.grupanokaut.pl
Rynek e-commerce
Według badań przeprowadzonych przez ośrodek badawczy CBOS, ponad połowa dorosłych
Polaków (56%) korzysta z internetu. Od ubiegłego roku odsetek użytkowników wzrósł o 5
punktów. Dynamika tej zmiany jest większa niż w latach 2009–2010.
Zgodnie z najnowszymi badaniami TNS OBOP co drugi Polak (47%) korzystający z Internetu
w ciągu ostatnich 6 miesięcy dokonał zakupu w sieci. Aż 64% internautów odwiedzało w ciągu
ostatnich sześciu miesięcy portale aukcyjne, 50% sklep internetowy, a co trzeci badany wszedł na
strony porównywarek cenowych (37%). (Badanie zrealizowano na ogólnopolskiej reprezentatywnej
próba Polaków w wieku 15+, październik 2011).
Najnowsze
wyniki
badań
firmy
Euromonitor
International
(2
lutego
2011;
źródło:
http://www.rp.pl/artykul/603756.html) pokazują, że wraz z serwisami aukcyjnymi branża e-
commerce w Polsce warta jest nawet 17,63 mld złotych i wciąż się rozwija. Polskie sklepy
internetowe rosną średnio 35% w skali rocznej, a według analityków w 2011 roku e-sklepy w
Polsce zwiększą sprzedaż o 1 mld złotych – do 7,5 mld zł - co byłoby rekordem na polskim
rynku e-commerce. Powyższy wynik nie obejmuje serwisów aukcyjnych, takich jak Allegro.pl, a
wartość sprzedaży dokonanych za ich pośrednictwem to kolejne 7,5 miliarda zł.
Grupa Nokaut – informacje dodatkowe:
Grupa Nokaut SA to czołowy gracz e-commerce w Polsce, właściciel internetowych porównywarek
cen.
Grupa Nokaut działa w trzech segmentach e-commerce:

Porównywarka cen Nokaut.pl – kojarząca potencjalnych nabywców i sprzedawców on-line (a także:
hotele.nokaut.pl, finanse.nokaut.pl, loty.nokaut.pl)

Zintegrowany pionowo kanał dystrybucji SklepyFirmowe.pl – rozwiązanie do prowadzenia sklepów
internetowych, ułatwiające automatyczną integrację oferty produktowej z porównywarką Nokaut.pl

Sprzedaż reklamy internetowej (kanał bezpośredni i pośredni)
Porównywarka cen Nokaut.pl ma niemal 3 mln realnych użytkowników, 12 mln ofert i współpracuje z
blisko 3.700 e-sklepami. Obroty w sklepach internetowych wygenerowane dzięki Nokaut.pl w 2011
roku szacuje się na kwotę około 1 miliarda złotych.
W skład Grupy Nokaut wchodzą:
 Nokaut.pl – jedna z dwóch najpopularniejszych w Polsce porównywarek cen
 Hotele.Nokaut.pl – porównywarka ofert noclegowych
Dodatkowych informacji udzielają:
Eliza Misiecka, Urszula Głowicka, Aleksandra Andreasik
GENESIS PR
Tel. (22) 327 16 90, (605) 227-779
Fabian Adaszewski
Grupa Nokaut
[email protected]
www.grupanokaut.pl
 Finanse.Nokaut.pl – porównywarka produktów finansowych
 Loty.Nokaut.pl – porównywarka połączeń lotniczych
 SklepyFirmowe.pl – rozwiązanie do prowadzenia sklepów internetowych
 PrettyDeal.pl – porównywarka ofert zakupów grupowych dla kobiet
 Bazarek.pl – pasaż handlowy odwiedzany przez niemal 500.000 użytkowników miesięcznie
 TaniePorownanie.pl – porównywarka cen
W 2010 roku Grupa Nokaut - jako jedyna firma z Polski - została wyróżniona w międzynarodowym rankingu
Deloitte Technology Fast 50 CE w kategorii wschodzących gwiazd.
Grupa Nokaut opublikowała w dnu 29 listopada 2011 prospekt emisyjny. Po upublicznieniu będzie
jedynym w Polsce operatorem internetowych porównywarek cen notowanym na GPW. Spółka planuje
rozpoczęcie notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na początku 2012 roku.
Dodatkowych informacji udzielają:
Eliza Misiecka, Urszula Głowicka, Aleksandra Andreasik
GENESIS PR
Tel. (22) 327 16 90, (605) 227-779
Fabian Adaszewski
Grupa Nokaut
[email protected]