Ranking Technology Fast 50 Central Europe

Ranking Technology
Fast 50 Central Europe
Podsumowanie
programu 2014
Piotr Świętochowski
Dyrektor w dziale Audytu Deloitte
Lider Programu Fast 50 w Polsce
Warszawa, 8 grudnia 2014
©2014 Deloitte Poland
1
Deloitte Technology Fast 50
Agenda
• Opis programu
• Kryteria uczestnictwa
• Wzrosty i przychody firm zakwalifikowanych
• Udział poszczególnych krajów w rankingu
• Przekrój sektorowy – Europa Środkowa
• Polskie spółki w rankingu – przekrój sektorowy
• CEO Survey 2014
• Polskie firmy o sobie
©2014 Deloitte Poland
2
Program
Deloitte Technology Fast 50
Opis programu
• Fast 50 to program zapoczątkowany w Dolinie Krzemowej
w 1995 roku, w kolejnych latach rozrósł się do Fast 500
i obejmuje Amerykę Płn., region Azji i Pacyfiku
oraz Europę;
Lithuania
Poland
• Obecnie Fast 50 funkcjonuje niezależnie w 17 krajach
poza USA oraz w jednym regionie – w Europie
Środkowej;
Czech Republic
Slovakia
• Celem programu jest profilowanie i promocja
młodych, dynamicznie rozwijających się firm
innowacyjnych technologicznie;
• Program ma charakter rankingu, w którym miejsca
przyznawane są na podstawie tempa wzrostu spółki;
Hungary
Romania
Croatia
Serbia
• W Polsce i całym regionie CE ranking koncentruje się
głównie na firmach z sektora ICT i TMT.
©2014 Deloitte Poland
4
Deloitte Technology Fast 50
Kryteria uczestnictwa
• Fast 50 to trzy kategorie: kategoria główna (Fast 50), Rising Stars oraz Big 5;
• Wszystkie spółki biorące udział w programie muszą opracowywać lub
wytwarzać autorskie technologie / ponosić nakłady na R&D, posiadać strukturę
własności, która wyklucza udziały większościowe inwestorów strategicznych,
oraz posiadać siedzibę w jednym z krajów Europy Środkowej;
• Aby się zakwalifikować powinny także osiągać określony poziom przychodów
i działać przez określony okres czasu (w zależności od kategorii):
Technology Fast 50 główna kategoria
Wschodzące Gwiazdy podkategoria
Wielka Piątka podkategoria
okres działalności
min 5 lat
3<x<5
min 5 lat
wysokość przychodów operacyjnych
w każdym badanym roku
min 50 000 EUR*
(2009 r. – 2013 r.)
min. 30 000 EUR*
(2011 r. - 2013 r.)
min 50 000 EUR,
a w ostatnim roku min 25 000 000
EUR*
(2009 r. – 2013 r.)
Kategoria
Kryterium
*) wg. średniorocznego kursu NBP dla każdego roku
©2014 Deloitte Poland
5
Deloitte Technology Fast 50
Wzrost i przychody
3500%
3000%
2500%
2000%
1500%
1000%
500%
0%
•
Tempo wzrostu firm
innowacyjnych
technologicznie liczone na
podstawie przychodów
operacyjnych – 698 %
średnio w 2013 r.;
•
Przychody firm w kategorii
Fast 50 za 2013 r. – 386
mln Euro;
•
Średni wzrost polskich
laureatów - 739%
•
Średni przychód polskich
laureatów – 8 mln Euro;
•
Poprawa wyników w
stosunku do 2012 r. - w
Polsce i w większości
krajów CE – firmy radzą
sobie ze skutkami
spowolnienia
gospodarczego.
2010
2011
2012
2013
2014
2500%
2000%
1500%
Poland's growth
1000%
Wielob. (Poland's growth)
500%
0%
2010
©2014 Deloitte Poland.
2011
2012
2013
2014
6
Deloitte Technology Fast 50
Udział krajów
35
30
2
25
5
2
4
20
15
2
10
5
1
1
1
6
6
0
1
2
4
4
5
1
1
2
3
8
B5
22
RS
17
10
2
3
1
2
1
1
2
1
1
3
fast50
1
1
1
• W 2013 i 2014 roku do rankingu zakwalifikowało się najwięcej spółek z Polski;
• W 2013 – polscy uczestnicy stanowili 45% , w 2014 – 34%;
• Węgry, Rumunia, Czechy – silna reprezentacja firm, prężnie rozwijające się
rynki ICT, TMT;
©2014 Deloitte Poland
7
Deloitte Technology Fast 50
Przekrój sektorowy – Europa Środkowa
35
30
25
20
15
10
5
0
29
26
13 12
1
1
1
2
2
1
5
6
2
2013
2014
•
W skali CE ranking zdominowany jest od dwóch lat przez firmy z sektora software
(dedykowane rozwiązania software’owe i produkty dla biznesu);
•
Łączny przychód spółek z tego sektora to 141 mln Euro;
•
Kolejno najliczniej reprezentowane są spółki internetowe (e-commerce np. zwycięzca
Fast 50 2013 – Vola.ru, zwycięzca 2014 – Szallas.hu);
•
Łączny przychód spółek z tego sektora to 152,2 mln Euro;
•
Telekomunikacja – firmy zajmujące się monitorowaniem i bezpieczeństwem sieci,
operatorzy VOiP.
©2014 Deloitte Poland
8
Deloitte Technology Fast 50
Polskie spółki w rankingu 2014 - sektory
Firma
•
2
Comperia.pl S.A.
5
Netguru Sp. z o.o.
6
ITMAGINATION Sp. z o.o.
11
LGBS Polska Sp. z o.o.
12
RBO Sp. z o.o.
15
AUDIOTEKA POLAND Sp. z o.o.
17
GOCLEVER Sp. z o.o.
19
Swiftway Sp. z o.o.
22
Billennium Sp. z o.o.
23
Future Processing Sp. z o.o.
29
IAI S.A.
32
FRU.PL S.A.
33
ITSG Sp. z o.o.
39
easyCALL.pl S.A.
41
inSolutions s.c.
47
P.H. ELMAT Sp. z o.o.
49W
Insys K. Bartkowski,
P. Czekała
Sp. J. się 17 polskich
kategorii
głównej
znalazło
Wzrost (proc.)
1 962
1 386
1 342
936
900
799
777
743
508
492
447
445
441
375
363
322
316
spółek;
Sektor
Internet
Oprogramowanie
Oprogramowanie
Oprogramowanie
Telekomunikacja/ Sieci Telekomunikacyjne
Media i Rozrywka
Komputery/ peryferia
Internet
Oprogramowanie
Oprogramowanie
Internet
Internet
Oprogramowanie
Telekomunikacja/Sieci Telekomunikacyjne
Oprogramowanie
Telekomunikacja/ Sieci Telekomunikacyjne
Internet
•
Najwyżej uplasowana firma Comperia. Pl (internetowa porównywarka produktów finansowych), drugi
raz w rankingu;
•
Kolejne – Netguru i ITMAGINAGTION – pierwszy raz w rankingu (w skali całego regionu w 2014
znalazło się 26 nowych spółek);
•
9 spółek z Warszawy, 4 – Poznań, 3 – Wrocław, 2 – Gliwice;
•
Większość założonych w 2008 (vs np. Rising Stars – 2009-2010).
©2014 Deloitte Poland
9
CEO Survey 2014
Deloitte Technology Fast 50
CEO survey 2014
•
•
Badanie zostało przeprowadzone pomiędzy majem a lipcem 2014 r. Wzięli w nim udział
prezesi lub dyrektorzy zarządzający firm, które zgłosiły swój udział do 15. edycji konkursu
„Deloitte Technology Fast 50 CE 2014”.
Wśród ankietowanych znalazły się spółki z Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Chorwacji, Czech,
Estonii, Litwy, Łotwy, Polski, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii oraz Węgier.
Innowaycjność
20,4%
Relacja z klientami
16,7%
Zarządzanie talentami
14,5%
Wyniki operacyjne
12,9%
Marka, reputacja, etc
9,7%
Elastyczność organizacji
8,1%
Zrównoważony wzrost
7,0%
Konkurencja
5,4%
Sytuacja rynkowa
Regulacje prawne
©2014 Deloitte Poland
Jakie są największe wyzwania, przed
którymi stoi teraz firma?
3,8%
1,6%
11
Deloitte Technology Fast 50
CEO survey 2014
Wysoko wykwalifikowana kadra
Rozwój istniejących produktów lub usług
Wyczucie "właściwego" momentu na rynku
Sprzedaż i marketing
Mocny leadership
Dywersyfikacja produktów i usług
Opatentowana technologia
Wejście na nowe rynki
Ekspansja na nowe rynki
Rozwój komplementarnych produktów i usług
Solidna strategia biznesowa
Akwizycje
Doradztwo
Wysoko wykwalifikowana kadra
Rozwój istniejących produktów lub usług
Sprzedaż i marketing
Wyczucie "właściwego" momentu na rynku
Dywersyfikacja produktów i usług
Opatentowana technologia
Mocny leadership
Wejście na nowe rynki
Ekspansja na nowe rynki
Rozwój komplementarnych produktów i usług
Solidna strategia biznesowa
Akwizycje
Doradztwo
Inne
©2014 Deloitte Poland
20,5%
18,4%
8,9%
8,9%
7,9%
7,9%
6,3%
5,8%
5,3%
4,7%
4,2%
Jakie czynniki przyczyniły się
do wzrostu firmy w ubiegłym
roku?
1,1%
0,0%
17,4%
13,7%
12,6%
9,5%
8,9%
7,9%
7,9%
7,4%
Jakie czynniki przyczynią
się do wzrostu firmy
w ciągu kolejnych
12 miesięcy?
4,2%
3,7%
3,2%
2,1%
1,1%
0,5%
12
Deloitte Technology Fast 50
Firmy o sobie
„Utrzymanie tak dobrego tempa wzrostu przychodów to przede wszystkim zasługa naszej silnej specjalizacji, orientacji na
potrzeby klientów i innowacyjności. Stale inwestujemy w rozwój firmy - co roku zyski przeznaczamy na dalsze inwestycje,
wzrost zatrudnienia, rozwój nowych obszarów biznesowych, jak np. outsourcing kompetencji, rozwiązania Corporate
Performance Management (Tagetik) czy ekspansję nowych rynków” – Daniel Arak, Business Development Director i
współzałożyciel ITMAGINATION.
„Operowanie na rynku internetowym utrzymując dynamiczny wzrost przez 15 lat z rzędu, jest ogromnym wyzwaniem. Bo
przywykło się mówić, że w Internecie dekada to wieczność. I jest to prawda. Ale wzrost firmy, ilości klientów i zatrudnionych
pracowników powoduje, że dotychczas wypracowane metody, struktury stają się co roku przestarzałe i niewystarczające.
Jeżeli do tego dołożymy ogromną presję jakościowo-cenową ze strony klientów i konkurencji, to dostajemy kompletny obraz
operowania na rynku internetowym (…).” – Paweł Fornalski, Founder & CEO
„ (…) Od początku wiedzieliśmy, że gwarancją rozwoju naszej firmy będą samodzielni, odważni, otwarci na naukę i zmianę
ludzie. Takich staramy się zatrudniać i tworzyć im odpowiednie warunki do pracy. Równie ważne jest konsekwentne
budowanie relacji z klientami i bardzo dobre rozpoznanie ich potrzeb. Kluczowa jest wiedza i trzymanie ręki na pulsie –
technologii czy nowych rozwiązań; ale też czerpanie z bolesnych lekcji, jakie odrobiliśmy sami, bądź stały się udziałem
innych firm.” - Przemysław Gacek, prezes zarządu Grupy Pracuj S.A.
"Naszym długookresowym planem jest zbudowanie globalnej firmy usługowej specjalizującej się w rozwiązaniach opartych o
internet (web i mobile). Wierzymy, że to możliwe ponieważ w naszym regionie jest dużo światowej klasy specjalistów IT,
praca zdalna umożliwia nam współprace z firmami z całego świata, a internet i mobile to dwa silne trendy które potęgują
zapotrzebowanie na nasze usługi" - Kuba Filipowski, co-founder Wiktor Schmidt, CEO & co-founder
©2014 Deloitte Poland
13
Dziękuję za uwagę
Piotr Świętochowski
Dyrektor w dziale Audytu Deloitte
Tel.: +48 (22) 511 05 45
E-mail: [email protected]
©2014 Deloitte Poland
14
Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of
which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/pl/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche
Tohmatsu Limited and its member firms.
In Poland, the services are provided by Deloitte Advisory sp. z o.o., Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., Deloitte Doradztwo
Podatkowe sp. z o.o., Deloitte PP sp. z o.o., Deloitte Polska Sp. z o.o., Deloitte Strategy and Research Sp. z o.o., Deloitte Business Consulting S. A., Deloitte
Legal, Pasternak, Korba i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza sp. k., Deloitte Services sp. z o.o. (jointly referred to as “Deloitte Poland) which are affiliates of
Deloitte Central Europe Holdings Limited. Deloitte Poland is one of the leading professional services organizations in the country providing services in audit, tax
advisory, legal, strategic and technology consulting, as well as enterprise risk management and financial advisory through over
1300 national and specialized expatriate professionals.
This communication contains general information only, and none of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, its member firms, or their related entities (collectively,
the “Deloitte Network”) is, by means of this communication, rendering professional advice or services. No entity in the Deloitte Network shall be responsible for
any loss whatsoever sustained by any person who relies on this publication.
©2014
Poland
@2014Deloitte
Deloitte
Poland
15