Pobierz - Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w

Pobierz - Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w

WYDZIAŁ
PROMOCJI HANDLU I INWESTYCJI
AMBASADY
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
W RZYMIE
Charakterystyka gospodarki regionu Lombardii/współpraca gospodarcza Lombardia - Polska
1. Wstęp
Region Lombardia zamieszkuje 9,992 mln osób. W skali kraju jest to region najludniejszy, drugi
pod względem gęstości zamieszkania i czwarty pod względem wielkości obszaru. Stolicą regionu
jest Mediolan, ponadto duże ośrodki miejskie to: Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Pawia,
Varese. W skład regionu wchodzi 12 prowincji: prowincja Brescia, prowincja Bergamo, prowincja
Como, prowincja Cremona, prowincja Lecco, prowincja Lodi, prowincja Mantua, prowincja
Mediolan, prowincja Pawia, prowincja Sondrio, prowincja Varese i od 2009 Prowincja Monza i
Brianza. Od północy graniczy ze Szwajcarią, od wschodu z regionami Trydent-Górna Adyga i
Wenecja Euganejska, od południa z Emilią-Romanią a od zachodu z Piemontem.
2. Gospodarka Lombardii
Pod względem rozwoju gospodarczego Lombardia jest najważniejszym regionem RW. Jej PKB w
roku 2012 wyniósł 331 mld 405 mln euro, co stanowiło 21% całego PKB Włoch. PKB liczony per
capita wyniósł w roku 2012 33.835 Euro przy średnim poziomie dla pozostałej części Włoch
wynoszącym 26.254 Euro. Lombardia absorbuje również 20% ogółu BIZ we Włoszech (Lombardia
66 mld euro w 2012 r., w tym samym okresie RW – 301 mld euro).
Gospodarka Lombardii obejmuje rozwinięte sektory rolnictwa, przemysłu i usług. Produkcja rolna,
poddawana intensywnej modernizacji i mechanizacja opiera się w głównej mierze na produkcji
zbóż, warzyw, owoców i wina. Spośród produktów lombardzkiego rolnictwa i przetwórstwa aż 31
produktów uzyskało denominację Chronionej Nazwy Pochodzenia (łącznie RW zarejestrowała 270
takich produktów). Rolnictwo lombardzkie produkuje również duże ilości pasz, które są
użytkowane do rozwoju hodowli bydła (1.563.000 sztuk w 2010 r.) i trzody chlewnej (4.153.000
sztuk w 2010 r.). Eksploatacja zasobów rybnych rzek i jezior Lombardii umożliwia połowy 980 tys.
ton ryb (2010).
Gospodarka Lombardii, podobnie jak całych Włoch, charakteryzuje się dużą ilością małych i
średnich przedsiębiorstw. Sektory szczególnie rozwijające się to: mechaniczny, elektroniczny,
metalurgiczny, tekstylny, chemiczny, spożywczy, obuwniczy i produkcji mebli. W roku 2014
ogólna liczba przedsiębiorstw w Lombardii wyniosła 812.668 jednostek. W roku 2014
zarejestrowano również, pierwszy raz od 2008 r., wyhamowanie procesu redukcji liczby
przedsiębiorstw, który 2008-2014 doprowadził do zamknięcia 17.000 firm. Należy zauważyć, iż
40% przedsiębiorstw lombardzkich ma swoje siedziby w prowincji Mediolan.
Via Olona 2/4 00-198 Roma, tel.: (+39) 06 854 11 28, fax: ( +39) 06 855 33 91
e-mail: [email protected], www.roma.trade.gov.pl
PRZEDSIĘBIORSTWA LOMBARDZKIE VS. CAŁA GOSPODARKA
________________________________________________________________________________
LOMBARDIA
WŁOCHY
UDZIAŁ%
814.297
5.186.124
15,7
31.12.2013
31,4
26,9
18,3
31.12.2013
6,0
15,0
6,3
31.12.2013
- produkcja przemysłowa (%)
12,4
9,9
19,7
31.12.2013
- sektor budowlany (%)
17,3
15,2
17,8
31.12.2013
- inny przemysł (%)
0,5
0,4
16,5
31.12.2013
- handel, usługi (%)
30,4
34,3
13,9
31.12.2013
- pośrednictwo nieruchomości, wolne
zawody (%)
16,6
10,4
25,1
31.12.2013
- inne usługi (%)
16,8
14,6
18,0
31.12.2013
- spółki kapitałowe (%)
27,1
19,0
22,5
31.12.2013
- spółki osobowe (%)
19,2
16,8
18,0
31.12.2013
- samodzielna działalność gospodarcza,
inne formy działalności (%)
53,6
64,2
13,1
31.12.2013
Przedsiębiorstwa zarejestrowane i
działające
- produkcja (%)
- rolnictwo, rybactwo (%)
DATA
ŻRODŁO DANYCH: włoski urząd statystyczny
ISTAT.
________________________________________________________________________________
Ze względu na ulokowanie w Mediolanie włoskiej giełdy papierów wartościowych oraz siedzib
większości banków, sektor usług w Lombardii jest zdominowany przez usługi finansowe.
Działalność sektora usług skupia się również w lombardzkim systemie wystawienniczym, ze
szczególnym uwzględnieniem Targów Mediolańskich, które co roku, na ponad 1,5 mln m2 goszczą
30.000 wystawców i 5 milionów odwiedzających. Rozwój sektora usług znajduje również swój
wyraz w istniejącej w regionie Lombardia największej we Włoszech sieci sprzedaży, która liczy
213 centrów handlowych, 144 hipermarketów, 1545 supermarketów oraz 613 mniejszy punktów
sprzedaży.
2
Trzeba również wskazać, iż przedsiębiorstwa lombardzkie generują 27,7% całości włoskiego
eksportu, a głównymi rynkami zbytu dla produkcji lombardzkiej pozostają państwa Unii
Europejskiej (54,7% całości dóbr i usług eksportowanych).
ZESTAWIENIE EKSPORTU LOMBARDZKIEGO VS. CAŁA GOSPODARKA
Import (x 1000 Euro)
Eksport (x 1000 Euro)
Saldo eksport-import (x 1.000 Euro)
% Import z UE (5)
% Import inne
% Eksport do UE
% Export inne
Lombardia
110.247.683,5
108.095.820,3
-2.151.863,3
68,0
36,8
54,7
48,0
Włochy
361.002.213,3
390.232.593,1
29.230.379,8
53,5
43,0
56,1
48,3
udział %
30,5
27,7
-
ROK
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
ŹRÓDŁO DANYCH: włoski urząd
statystyczny ISTAT.
Zgodnie z danymi włoskiego Banku Narodowego, regionalna gospodarka Lombardii również
odczuwa problemy związane z kryzysem. W latach 2008-2012 PKB Lombardii zmniejszyło się o 5
%. Spośród włoskich regionów jest to najlepszy wynik, który można porównać z Piemontem
(-8,4%), Wenecją Euganejską (-8,1%), Emilią Romanią (-7,0%) lub Lacjum (-6,4%). W roku 2013
PKB Lombardii, zgodnie z danymi włoskiego Banku Narodowego, zmniejszył się o 1,3%. W tym
samym okresie bezrobocie osiągnęło wartość 8,1%, przy średniej dal całych Włoch wynoszącej
12,2%.
Przedsiębiorstwa zarejestrowane w regionie Lombardia są również największymi włoskimi
inwestorami. W ogólnej liczbie 42 mld 154 mln 134 Euro włoskich BIZ (2008 r.), aż 15 mld 794
mln Euro przypadało na firmy lombardzkie, ze szczególnym uwzględnieniem prowincji Mediolan
(14.176.130 Euro).
Dla podkreślenia wagi gospodarki Lombardzkiej, także w ujęciu ogólnoeuropejskim, można
przytoczyć okoliczność, iż jest ona współtwórcą międzyregionalnego porozumienia „ Cztery silniki
europejskiej gospodarki”. Założone w 1988 roku stowarzyszenie obejmuje Lombardię, BadenięWirtembergię, Rodan-Alpy oraz Katalonię, czyli cztery regiony które wytwarzają ok. 8% PKB całej
Unii Europejskiej. Stowarzyszenie promuje internacjonalizację biznesu czterech regionów,
współpracując również z zewnętrznymi partnerami – w tym z Małopolską.
3. Współpraca gospodarcza regionu Lombardii z RP
Kluczowym aspektem współpracy lombardzkich przedsiębiorstw z polskim rynkiem jest aspekt
włoskich BIZ. Ze względu na tradycyjną rolę silnika włoskiej gospodarki i centrum finansowego
kraju, w Lombardii ulokowały swoje główne siedziby liczne koncerny, które dokonały inwestycji w
RP na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci. Należy wymienić następujące grupy kapitałowe:
Unicredit (bankowość, Mediolan), Brembo (podzespoły samochodowe, Bergamo), MAPEI (kleje
budowlane, Mediolan), Marcegaglia (przemysł stalowy, Mantua), AugustaWestland (przemysł
lotniczy, Varese), Cantoni Group (silniki, Mediolan), Gruppo Pini (przetwórstwo mięsne, Sondrio).
3
Jak wynika z danych włoskiego urzędu statystycznego ISTAT poziom wymiany towarowej między
Polską a regionem Lombardii w 2013 r. wyniósł: 1,9 mld euro w przypadku importu z Polski i 2,5
mld euro w przypadku eksportu. Jak wynika z danych w ciągu ostatnich lat odnotowuje się poziom
wymiany towarowej utrzymuje się na praktycznie stałym poziomie z lekko odczuwalną słabnącą
tendencją zarówno po stronie importu jak eksportu. Największe spadki można zauważyć w
imporcie produktów związanych z działalnością artystyczną i rozrywkową (- 87% 2013/2012) i
wyrobów pochodzących z obróbki odpadów oraz w eksporcie do Polski komputerów, urządzeń
elektronicznych i optycznych (- 10% 2013/2014). Najbardziej wzrósł z kolei import artykułów
spożywczych, napoju i tytoniu oraz eksport wyrobów pochodzących z utylizacji odpadów (+ 400%
2013/2014).
Tabela 1 Wymiana towarowa między Polską a regionem Lombardii w latach 2011-2013 (euro).
IMP2011
IMP2012
IMP2013
EXP2011
EXP2012
EXP2013
Produkty
pochodzenia
rolnego,
leśnego i ryby
Produkty
mineralne
8.300.779
9.949.884
8.986.345
6.395.886
5.363.217
5.456.300
348.643
207.876
129.309
1.355.426
2.200.152
2.588.369
Artykuły
spożywcze,
napoje, tytoń
Akcesoria i
odzież (także
skórzana)
Drewno,
wyroby z
drewna,
papier i druk
Koks i
produkty
rafinacji ropy
Wyroby
chemiczne
Surowce i
produkty
farmaceutyczn
e
Wyroby z
gumy i z
plastiku,
szkło,
ceramika,
produkty
obróbki
minerałów
nieszlachetnyc
h
Metale i
produkty
155.303.213
183.992.243
224.647.788
67.569.508
72.410.554
90.865.620
51.301.066
48.846.934
44.003.494
153.600.571
147.078.138
159.531.934
70.085.544
67.735.598
71.180.569
38.764.835
39.005.798
36.186.294
1.463.451
1.995.646
2.970.746
7.979.490
1.589.603
1.699.554
194.224.485
190.079.666
185.594.733
319.960.794
340.435.952
342.201.820
137.397.468
110.357.995
81.979.911
15.876.526
24.241.042
32.617.279
95.531.972
105.311.743
118.840.938
190.807.157
197.005.813
204.360.871
475.048.367
488.350.440
341.919.963
583.885.038
573.670.657
550.226.294
4
metalurgiczne
Komputery,
urządzenia
elektroniczne i
optyczne
Urządzenia
elektryczne
Maszyny i
urządzenia
gdzie indziej
nie
sklasyfikowan
e
Środki
transportu
Inne wyroby
przemysłowe
Wyroby
pochodzące z
utylizacji
odpadów
Produkty
edytorskie i
audiowizualne
Produkty z
działalności
naukowej i
badawczej
Produkty
związane z
działalnością
artystyczną i
rozrywkową
494.354.733
420.720.033
426.656.806
126.565.765
100.125.102
89.554.664
166.528.900
176.156.860
173.205.371
219.515.223
206.933.154
205.027.334
80.435.276
72.424.286
79.266.515
563.444.186
530.002.972
524.917.132
118.679.475
101.400.778
99.368.784
234.065.488
246.033.969
238.733.182
33.905.501
27.630.793
31.139.454
45.493.767
48.612.133
49.459.080
43.609.658
46.817.734
30.817.002
726.203
893.307
4.542.904
10.191.824
13.004.756
10.490.991
3.754.596
3.890.548
4.478.294
0
0
1.817
5.814
4.593
4.136
39.070
1.103
141
125.027
160.077
175.435
4
193
300.027
453
65.142
2.704.306
2.136.749.42
9
2.064.984.56
1
1.931.500.70
4
2.579.891.75
3
2.539.721.92
3
2.545.330.80
2
Pozostałe
Razem
źródło: włoski urząd statystyczny ISTAT.
4. Success story polskiego biznesu w Lombardii
4.1 Solaris
Przykładem dobrej współpracy handlowej polskich przedsiębiorców może być wygranie przez
firmę Solaris przetargu publicznego na dostarczenie w roku mediolańskiemu operatorowi transportu
publicznego ATM 125 (85 w 2014 r.) egzemplarzy autobusu „Urbino. Włoska prasa donosiła także,
że ATM zapewnił sobie opcję wykupu do 250 autobusów do 2018 r. w tej samej cenie (228 tys.
Euro za egzemplarz).
5
W przetargu w którym wygrał Solaris uczestniczyli najważniejsi europejscy producenci taboru
autobusowego, co zauważyła włoska prasa. Trzeba też podkreślić, iż polski produkt jest opisany
jako innowacyjny, ekonomiczny, ekologiczny i zapewniający duży komfort podróży.
4.2 FM Group
Przykładem dobrze działającego polskiego biznesu w Lombardii jest spółka FM GROUP Italia Srl,
która została założona w Mediolanie w roku 2006 przez Pana Marcina Saracena. Z tą działającą w
sektorze sprzedaży bezpośredniej (Multi Level Marketing) kosmetyków firmą, współpracuje w
całych Włoszech ponad 170.000 Partnerów Biznesowych. Pan M. Saracen został wyróżniony
tytułem zagranicznego przedsiębiorcy roku w plebiscycie MoneyGram Award 2013.
Opracowanie WPHI Rzym, styczeń 2015
6