RB 29/2015

RAPORT BIEŻĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W WARSZAWIE
DATA SPORZĄDZENIA: 2015-08-03
Temat:
Informacja o zakończeniu subskrypcji akcji serii J RAFAKO S.A.
Treść raportu:
RB 29/2015
Zarząd RAFAKO S.A. („Spółka”) podaje do wiadomości publicznej informacje dotyczące
zakończonej publicznej subskrypcji akcji serii J Spółki.
Wszystkie terminy pisane wielką literą, niezdefiniowane w niniejszym raporcie bieżącym,
mają znaczenie nadane im w prospekcie emisyjnym akcji Spółki zatwierdzonym przez
Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 3 lipca 2015 r.
1. Data rozpoczęcia subskrypcji: 16 lipca 2015 r.
2. Data zakończenie subskrypcji: 20 lipca 2015 r.
3. Data przydziału akcji: 21 lipca 2015 r.
4. Liczba akcji objętych subskrypcją: 15.331.998 akcji zwykłych na okaziciela serii J
Spółki.
5. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku, gdy choć w jednej transzy
liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które
złożono zapisy:
Zgodnie z warunkami Oferty wskazanymi w Prospekcie zapisy zostały złożone
łącznie na maksymalną liczbę Akcji Ofertowanych, w związku z czym Inwestorom
przydzielono maksymalną liczbę Akcji Oferowanych.
6. Liczba akcji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: łącznie 15.331.998 Akcji
Oferowanych.
7. Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
łącznie 15.331.998 Akcji Oferowanych.
8. Cena, po jakiej akcji były obejmowane: 6,10 zł za jedną Akcję Oferowaną.
9. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcji objęte subskrypcją: 145 inwestorów.
10. Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
145 inwestorów.
11. Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o
subemisję: Spółka nie zawarła umowy o subemisję, w związku z czym żadni
subemitenci nie objęli Akcji Oferowanych.
12. Wartości przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby akcji objętych
ofertą i ceny emisyjnej: 93.525.187,80 zł.
13. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze
wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów:
Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada informacji o
ostatecznym rozliczeniu kosztów emisji. Koszty te zostaną podane do wiadomości
publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji
wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i
przeprowadzeniem Oferty.
14. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru
wartościowego objętego subskrypcją:
Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada informacji o
ostatecznym rozliczeniu kosztów emisji. Koszty te zostaną podane do wiadomości
publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji
wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i
przeprowadzeniem Oferty.
Podstawa prawna: § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w
sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Agnieszka Wasilewska-Semail – Prezes Zarządu
Krzysztof Burek – Wiceprezes Zarządu