Sektor automatyki budynkowej we Francji

Sektor automatyki budynkowej we Francji
Analiza rynkowa
Autorzy: L. Marty, J. Begriche, F. Vottero, K. McFarland
Czerwiec 2015
E-mail: [email protected]
www.Xerfi.com
Obiecujący rynek, aż do 2018 roku
Tendencja wzrostowa na francuskim rynku automatyki budynkowej utrzyma się do 2018 roku (wzrost 38%
pod względem wartości w porównaniu z rokiem 2014). Wpływ na rentowność tego działu gospodarki ma
szereg czynników m. in. wzrost liczby budowanych nowych budynków, rosnące zainteresowanie ze strony
klientów tym rodzajem wyposażenia, a także korzystne ustawodawstwo.
Rynek automatyki budynkowej do 2018 roku
Wielkość rynku
Segment rynku
Rynek budynków niemieszkalnych
- Automatyczna kontrola narzędzi
- Zarządzanie techniczne budynkami
- Usługi związane z kontrolą i obsługą techniczną
budynków
2014
2018 (f)
€333.5 mln
€375.3 mln
12.5%
€570.0 mln (2)
62.9%
€945.3 mln
38.3%
Rynek mieszkaniowy
- Wyposażenie automatyki domowej sprzedawane
bezpośrednio podmiotom fizycznym
€350.0 mln (1)
- Usługi oraz sprzęt instalowany przez inżynierów
automatyki domowej
Rynek automatyki budynkowej łącznie
Dynamika
2014-2018 (f)
€683.5 mln
(1) Xerfi przyjęło średnią wartość - €350 mln, dla rynku szacowanego według różnych źródeł na €250 - €450 mln
(2) Xerfi użyło wartości €570 mln, biorąc pod uwagę prawdopodobieństwo wystąpienia dwóch scenariuszy zawartych na
stronie 5 i 6.
Prognoza i źródła: Xerfi, ACR, GfK, EBRA, Frost & Sullivan i Strategy Analytics
2
Rozwój elementów rynku automatyki budynkowej w perspektywie średnioterminowej
Główne elementy
Dynamika w branży budowlanej
2009-2010 2011-2012
2013
2014
2015-2018
---
++
--
---
++
Regulacje dotyczące współczynników
energetycznych budynków
+
++
+++
+++
+++
Wzrost znaczenia współczynnika
ekologicznego w nieruchomościach
+
+
++
++
++
++
++
++
++
+++
Konkurencyjność w dziedzinie
produkcji wyposażenia
+
-
+
+
+
Konkurencyjność firm montażowych
+
-
-
-
+
Rola dystrybutorów i promotorów
+
+
+
+
++
Nowe podmioty na rynku
-
-
+
+
++
Dynamika cen
-
-
-
+
+
++
++
++
++
++
+
+
++
++
++
Potrzeby klientów
Rozwój technologiczny
Upowszechnienie usług
energetycznych w zakresie globalnym
Zyski rynku światowego
Źródło: Xerfi
Metodologia: znaki "+" i "–" wskazują na pozytywny lub negatywny wpływ każdego czynnika na rynku. Liczba "+" lub "-"
wskazuje na znaczenie każdego czynnika w rozwoju stosunków rynkowych
3
Wzrost na rynku budynków niemieszkalnych do 2018 roku
Według przeprowadzonych prognoz rynek zautomatyzowanych narzędzi zarządzania, eksploatacji
technicznej budynków i związanych z nimi usług w latach 2014-2018 wzrośnie o ponad 12%. Będzie to
skutek odzysku w budynkach niemieszkalnych. Ponadto, w związku z Regulacją Energetyczną 2020
oczekiwania poprawy efektywności energetycznej są wysokie i mają na celu konstruowanie budynków
o pozytywnym bilansie energetycznym. Oprócz tego, automatyczna kontrola zastosowanych narzędzi
będzie pozwalała zaoferować odpowiednio dostosowane produkty i usługi, które obejmą działania
przedmontażowe (audyt, doradztwo), a także instalacyjne (zarządzanie, monitorowanie zużycia, raporty
bilansu zużycia), które okażą się niekwestionowanym elementem wzrostu.
Francuski rynek dla zautomatyzowanych narzędzi zarządzania, eksploatacji technicznej budynków i
związanych z tym usług
Jednostka: miliony euro
Opracowanie, ocena i prognoza: Xerfi / Źródło: АСR
Francuski rynek dla zautomatyzowanych narzędzi zarządzania, eksploatacji technicznej budynków i
związanych z tym usług
Jednostka: roczna zmiana ceny w %
Opracowanie, ocena i prognoza: Xerfi / Źródło: АСR
4
Dwa możliwe scenariusze dla rynku inteligentnych domów
Czy rynek inteligentnych domów będzie rósł do 2018 roku? To zależeć będzie od trzech czynników:
- poprawy sytuacji na rynku budowlanym,
- pośredniego zapotrzebowania rynku francuskiego na produkty związane z poprawą komfortu domowego,
ze zmniejszeniem zużycia energii i zwiększeniem bezpieczeństwa nieruchomości,
- wprowadzenia na rynek atrakcyjnych produktów, które będą intuicyjne w obsłudze.
W tym zakresie Xerfi, opracowało dwa scenariusze, w zależności od sytuacji braku lub znacznego przyrostu
liczby innowacji technologicznych, które pozwolą uczestnikom rynku, na przygotowanie nowych,
innowacyjnych technologii wykorzystywanych w celu ożywienia sprzedaży tego rodzaju urządzeń i zmiany
nastawienia konsumentów francuskich do inteligentnych domów.
Scenariusz
Prawdopodobieństwo
pojawienia się
1
2
30%
70%
Trend
Rewolucja
"inteligentnych"
aplikacji i platform
automatyki domowej
zwiększająca sprzedaż
obiektów podłączanych
do domu
Automatyka sprzętu domowego jest obecnie
ograniczona do zwykłej możliwości zdalnego sterowania
(za pomocą smartfona) pewnymi funkcjami domu
(oświetlenie, żaluzje, itp.), rozwój technologiczny
pozwoli na pojawienie się nowych aplikacji. Algorytmy
zawarte w oprogramowaniu w połączeniu z czujnikami
pozwolą przewidzieć potrzeby użytkowników.
Francuzi nadal będą
traktowali inteligentne
domy, jako gadżety
Z powodu braku nowych rozwiązań firmy nie mogą
odejść od wizerunku ich produktu jako gadżetu. Możliwy
jest pewien postęp w zakresie wdrażania nowych
rozwiązań, ale istniejące osiągnięcia technologiczne nie
pozwolą, aby do 2018 roku domy stały się naprawdę
inteligentne i niezależne.
Opracowanie: Xerfi
5
Scenariusze rozwoju inteligentnych domów i wielkość rynku we Francji do 2018 roku
Jednostka: miliony euro
(*) Xerfi przyjęła średnią wartość - €350 mln, dla rynku szacowanego wedle różnych źródeł na €250 - €450 mln.
Prognoza i źródła: Xerfi, GfK, EBRA, Frost & Sullivan i Strategy Analytics
Zielone światło w tunelu dla budownictwa mieszkaniowego
Dzięki wdrożonym przez rząd w 2014 roku kilku pakietom stymulującym, rozwój tego obszaru, prognozuje
się poprawę wyników sektora budowlanego począwszy od 2015 roku. Zaproponowane przez rząd pakiety
dotyczą instrumentów pośrednich, tj. wprowadzenie nowych ulg podatkowych, które przyczynią się do
poprawy rentowności inwestycji (Ustawa Pinel), bardziej elastycznych, zerowo oprocentowanych kredytów
hipotecznych i pośredni, tj. budowa 30 tysięcy mieszkań w ciągu najbliższych 5 lat.
Budownictwo mieszkaniowe we Francji
Jednostka: tysiące mieszkań
Opracowanie, ocena i prognoza: Xerfi / Źródło: SOeS
6
Budownictwo mieszkaniowe we Francji
Jednostka: roczna zmiana w %
Opracowanie, ocena i prognoza: Xerfi / Źródło: SOeS
Trudny okres dla rynku budynków niemieszkalnych
Powierzchnia, na której zostaną zbudowane nowe budynki niemieszkalne zmniejszy się ponownie w 2015
roku. Sektor ten znacznie cierpieć z powodu spadku popytu sektora publicznego. W obliczu spadku
finansowania publicznego, władze lokalne będą miały mniej możliwości w zakresie realizacji nowych
inwestycji. Sytuacja ta powinna być lepsza w sektorze prywatnym. W następstwie braku wcześniejszych
usystematyzowanych działań w obszarze budownictwa
w latach 2015-2016, firmy, których budynki
zdecydowanie się starzeją, zdecydują się na niezbędne inwestycje w bardziej nowoczesne rozwiązania
budowlane. Możliwe, że będą nawet gotowe do przekwalifikowania ich funkcji.
Powierzchnia, na której zostały utworzone budynki niemieszkalne
Jednostka: tysiące m2
Opracowanie, ocena i prognoza: Xerfi / Źródło: SOeS
7
Powierzchnia, na której zostały utworzone budynki niemieszkalne
Jednostka: roczna zmiana w %
Opracowanie, ocena i prognoza: Xerfi / Źródło: SOeS
Czynniki wpływające na rynek
W wyniku do stopniowego ożywienia na rynku nowych budynków, sektor automatyki budynkowej podlegać
będzie wzrostowi. Głównymi czynnikami stymulującymi koniunkturę w tym dziale gospodarki będą: nowe
przepisy, a także zmiana zachowań użytkowników obiektów mieszkalnych, jak i niemieszkalnych.
Analiza PESTEL sektora automatyki budynków w 2014 roku (*)
Czynniki Pozytywne

Polityka



Gospodarka

Elementy społeczne
i kulturalne

/ Demografia
Czynniki negatywne
Politycy dążą do redukcji zużycia energii
i emisji gazów cieplarnianych na poziomie
krajowym;
Zobowiązanie władz państwowych do
wspierania sektora podłączanych obiektów
(program finansowania R&D, udział w
projektach start-up, tworzenie planów
inteligentnych budynków).
Wzrost wartości środowiska w zakresie 
rozwoju nieruchomości komercyjnych;
Wzrost cen energii elektrycznej i gazu
w perspektywie średnioterminowej, czyli 
zmuszenie gospodarstw domowych i
właścicieli nieruchomości komercyjnych, do
szukania rozwiązania w celu ograniczenia
zużycia energii.
Wzrost poczucia zagrożenia, który napędza

sprzedaż powiązanych systemów (alarmy,
kamery, itp.);
Powiązanie nowych technologii wraz ze
wzrostem ilości sprzęt do użytku domowego
i popularyzacją dotykowych smartfonów i
Silny
spadek
budowy
budynków
mieszkalnych i niemieszkalnych od kryzysu
w 2008 roku;
Gospodarstwa
domowe
cierpią
z powodu oszczędności wymuszonych
ograniczeniami budżetowymi (spadek siły
nabywczej, wzrostu poziomu bezrobocia,
itp.).
Liczne obawy kupujących: obawa przed
awarią, nadmiernym uzależnieniem od
technologii, brakiem bezpieczeństwa
danych i dehumanizacji relacji w rodzinie.
8
tabletów:
dwa
wektory
inteligentnych budynków.


Technologia



Środowisko

Ustawodawstwo
rozwoju
Wzrost liczby podłączonych obiektów,
oświetlenie LED itp.;
Miniaturyzacja i spadek cen czujników
i elementów elektrycznych, łączących
urządzenia;

Poprawa
technologii
bezprzewodowej
transmisji danych;
Wykorzystanie dużych zbiorów danych,
zaawansowanych
algorytmów
i wirtualnych chmur, umożliwiających
uprzedzić
zachowanie
użytkownika
i oferujących innowacyjne usługi.
Złożoność
systemów
technicznych
budynku, w szczególności w odniesieniu do
protokołów komunikacyjnych.
"Oszczędnościowe" użytkowanie energii jest 
priorytetem, podyktowanym wzrostem
kosztów energii i koniecznością redukcji
emisji gazów cieplarnianych.
Recykling inteligentnych budynków nie jest
obecnie przestrzegany przez wszystkich ich
producentów;

Francuska Krajowa Komisja ds. ochrony
danych i wolności (La Commission
nationale de l ' informatique et des libertés
(CNIL)) bierze pod uwagę, uregulowanie
wykorzystywania danych osobowych
z inteligentnych budynków.
Przepisy przyczyniające się do technicznego
zarządzania: francuska ustawa energetyczna
RT 2012, certyfikaty energooszczędności,
kontrakty wydajności energetycznej itp.
Niepełna lista / Źródło: Xerfi
Szczególnie sprzyjające regulacje
Ustawa energetyczna z 2012 roku będzie jednym z głównych czynników zwiększającym aktywność
inwestorów. Będzie jednocześnie wyznacznikiem bioklimatycznego zużycia energii pierwotnej oraz
utrzymania poziomu „letniej temperatury” we wnętrzach. Nowa ustawa różni się od poprzednich przepisów
wymogami, dotyczącymi przede wszystkim pomiaru energii i informacji na temat użytkownika budynku.
Systemy automatyki budynkowej odgrywają już teraz istotną rolę. Ustawa energetyczna 2020, ma na celu
budowę budynków pozytywnych energetycznie, tj. takich budynków, które produkują więcej energii niż jej
zużywają. Kilka części budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (ścian, dachów, okien, itp.) będzie
używanych do magazynowania i odzyskiwania ciepła oraz produkcji energii elektrycznej.
Ustawa zawiera również inne elementy regulacyjne, które będą miały pozytywny wpływ na rynek
automatyki budynkowej:
 Zamówienia charakterystyki energetycznej (francuskie CPE) może obejmować różne rodzaje
działalności, w tym wprowadzenie technicznych systemów zarządzania budynkiem.
Podsumowując, właściciel budynku może powierzyć pracę i utrzymanie budynku spółce, która
zagwarantuje w ramach umowy obniżenie poziomu zużycia energii. Dzięki temu właściciel
finansuje z wyprzedzeniem oszczędności, które zostaną osiągnięte. Jeśli zobowiązania podjęte
przez zakontraktowane firmy nie są spełnione, firma musi zwrócić różnicę. Jeżeli cele zostały
przekroczone, zysk zostanie przekazany firmie lub jest dzielony. CPE nie cieszy się
powodzeniem przy pracach renowacyjnych. Odwrotnie jest jednak przy budowie nowych
budynków. Jest to widoczne w sytuacjach, gdy deweloperzy planują wykorzystać je, jako
wysokiej wydajności modele środowiskowe.
 Certyfikaty oszczędnościowe (francuskie CEE) zobowiązują sprzedawców energii elektrycznej,
gazu, oleju opałowego, gazu płynnego, systemów ogrzewania i chłodzenia do oszczędności
9
energii. Mogą być one również wykorzystane w trakcie remontów oraz instalacji
automatycznych instrumentów kontroli.
 Upowszechnienie form dofinansowania remontów mieszkań ze środków publicznych
(szczególnie w zakresie poprawy bilansu energetycznego), takich jak obniżonej stawki VAT, ulgi
podatkowej na przekształcanie energii i eko-pożyczki obciążonych 0% odsetek.
Wprowadzenie pojęcia „wartości ekologicznej”
Powstanie pojęcia wartości ekologicznej na rynku nieruchomości będzie sprzyjać montażowi technicznych
systemów zarządzania budynkami, a także rozwiązań zautomatyzowanych kontroli w obiektach
mieszkalnych i niemieszkalnych. Pojęcie to ma na celu uwzględnienie kryteriów efektywności
energetycznej, służących zwiększeniu wartości budynku na rynku nieruchomości. Powinno to umożliwić
porównanie podobnych nieruchomości praz podniesienie wartości tej, która wykaże lepsze parametry
ekologiczne. Władze publiczne powinny popierać tę metodę wyceny, podkreślając różnice między
budynkami wydajniejszymi, a tymi, które powinny zostać poddane modernizacji.
Wartość ekologiczna w sektorze budownictwa niemieszkalnego w rzeczywistości jest jednak bardziej
namacalna, niż w sektorze mieszkaniowym. Dowodzi tego rosnąca liczba zobowiązań w zakresie kwestii
środowiskowych (np. włączenie załącznika dot. środowiska w umowach najmu), środki oszczędnościowe
podjęte przez mieszkańców oraz zarządców nieruchomości, a także wola zwiększenia wartości
nieruchomości poprzez uzyskiwani kolejnych certyfikatów.
Co decyduje o zielonej wartość budynku
Źródło: Xerfi
10
Jak specjaliści opracowują to, co oferują
Oprócz obiecującego wpływu na środowisko, rynek automatyki budynkowej zostanie wzmocniony poprzez
rozwój tego, co oferują inwestorzy. Innowacyjne rozwiązania dotyczące automatyzacji głównych funkcji
budynków zostały wprowadzone na rynek w ostatnich latach. Wielu producentów sprzętu będzie
kontynuować swoje wysiłki w zakresie struktury i rozszerzenia gamy oferowanych produktów, tak, aby jak
lepiej dopasować się do oczekiwań klientów. Produkty i usługi, które umożliwiają lepsze dopasowanie do
popytu rynku automatyki w budynkach mieszkalnych, muszą stać się dostępne dla szerszej publiczności na
przykład poprzez zmniejszenie barier dotyczących cen urządzeń, prac instalacyjnych i uzależnienia od
dokumentów właścicielskich.
Strategie inwestorów i producentów automatyki budynkowej
Oprócz tworzenia bardziej innowacyjnych produktów, inwestorzy starają się wdrożyć różne strategie,
zmierzające do zwiększenia sprzedaży i wzmocnienia pozycji na rynku automatyki. Zdobywanie szerszego
segmentu rynku poprzez zewnętrzny wzrost, tworzenie związków naukowo-technologicznych, zdobywanie
nowych rynków i tworzenie nowych modeli biznesowych, to tylko niektóre z nich. Producenci zwiększyli też
swoje związki, poprzez między innymi:
 współpracę techniczną, w której strony podejmują się pracować nad wspólnymi projektami
związanymi z badaniami naukowymi i rozwojem, a także wykorzystywanie i promowanie
ujednoliconych technologii.
Partnerstwa współpracy zostały stworzone w obrębie głównych
firm, w ślad za tym jak system ten rozwija się wokół dwóch elektronicznych gigantów: Apple
i Google działających na rynku innowacji;
 kampanie promocyjne realizowane w ramach konkretnych projektów, wykorzystujących zasoby
automatyki domowej lub inicjatywę w przygotowaniu monterów. Jest to szczególnie
charakterystyczne dla duńskiej firmy Danfoss, która stworzyła stronę internetową (“Danfoss
Learning”) i program ("Elita"), poświęcony przygotowaniu i budowaniu lojalności monterów,
konsultantów i hurtowników. Portal ten pozwala firmie przedstawić swój najnowszy asortyment
i zyskać zapewnienie prawidłowego użytkowania przez odbiorców końcowych.
Główne sposoby rozwoju sektora automatyki budynkowej
Strategia
Trend
Poszerzanie wpływów na
poprzez wzrost
zewnętrzny
Fuzja z firmami tworzącymi oprogramowanie, w celu nabycia umiejętności
dotyczących technologii informacyjnej
Projektowanie systemów automatyki, które można obsługiwać i regulować
zdalnie (poprzez smartfony, tablety), zwłaszcza systemów
scentralizowanej automatyki domowej;
Rozwój technologiczny
Rozwój podłączanych do domów obiektów (odkurzacze, pralki, itp.)
i rozwiązania, zapewniające komunikację między różnymi częściami
sprzętu;
Doskonalenie znajomości rynku i usług dzięki zarzadzaniu duża liczbą
danych.
11
Tworzenie partnerstw
naukowotechnologicznych
Współpraca między producentami materiałów, firmami budowlanymi,
operatorami telekomunikacyjnymi, dostawcami energii, itp. w celu
opracowania innowacyjnych projektów. Uruchomienie programów
badawczych
Zdobywanie nowych
rynków
Wzmocnienie obecności na rynkach międzynarodowych
Tworzenie nowych
biznesowych modeli
Obniżenie ceny automatyki domowej i finansowanie za pomocą
subskrypcji.
Źródło: Xerfi
Inteligentne domy są postrzegane jako gadżet
Choć przyszłość sektora wydaje się być pozytywna, sukces inteligentnych domów nie będzie oczywistością.
Pomimo istnienia pośredniego popytu, widoczne jest również wiele przeszkód, które uniemożliwiają
automatyce domowej osiągnięcie trwałej pozycji na rynku dóbr powszechnych.
We Francji podłączane do domów urządzenia uważane są za gadżety nieposiadające w oczach
użytkowników wartości ekonomicznej. Prawdą jest, iż znajdująca się obecnie na rynku automatyka domowa
w większości składa się z produktów, które oferują proste funkcje zdalnego sterowania, np. włączania
oświetlenia za pomocą smartfona. Wartość takich funkcji jest dla konsumenta niska i nie uzasadnia
wysokich cen zakupu urządzenia. Postrzeganie ich, jako gadżetów mocno ogranicza wzrost sprzedaży.
Ponadto, w związku z małą liczbą dostępnych na rynku produktów finalnych podobne myślenie może szybko
osiągnąć większa liczba francuskich konsumentów. Dla przykładu, francuski producent Archos, wprowadził
na rynek niedrogi detektor ruchu i przyłącza niezbędne do jego montażu. Firma ta wybrała import
produktów od chińskiej firmy Transtek. Ponadto, badania przeprowadzone przez firmę GfK w maju 2014
roku wykazały, że jedna trzecia kupujących „inteligentne” produkty (tj.: zintegrowane oświetlenie, kamery
Wi-Fi, inteligentne termostaty, inteligentne gniazdka elektryczne itp.) przestaje ich używać po zaledwie
sześciu miesiącach.
Emocjonalna wartość, która potencjalnie może podnieść ilość kupowanego sprzętu automatyki domowej
praktycznie nie istnieje. Jak tylko zachwyt po zakupie nowego sprzętu opadnie, jego użyteczność szybko
staje się ograniczona. W przeciwieństwie do innych produktów high-tech (kamery, systemy nagłośnienia,
itp.), związanych ze sferą wypoczynku, konsumenci nie przenoszą podobnych odczuć na sprzęt automatyki
budynkowej, tj. np. inteligentny termostat. Według percepcji konsumentów we Francji, urządzenia
proponowane w ramach automatyki budynkowej mają nadal charakter bezosobowy i z tego powodu nie
budzą ich zainteresowania.
Tworzenie innowacyjnych aplikacji dla użytkowników
Główna rola w działaniach na rzecz wzrostu sektora automatyki budynkowej spoczywa na operatorach,
w gestii których znajduje się kilka kluczowych czynników sukcesu. Pierwszy to rozwój innowacyjnych
systemów automatyki domowej, oferujących odpowiednie aplikacje, postrzegane przez użytkowników jako
wartość dodana. Rozwój ten może być osiągnięty poprzez stworzenie skutecznego oprogramowania, które
będzie analizować dane i za pośrednictwem raportów dziennych oraz spersonalizowanych rekomendacji
będzie informować użytkownika o realizacji poszczególnych funkcji budynku.
Nowe aplikacje mogą być również zaprojektowane dla tzw. srebrnej gospodarki obejmującej system usług
i dóbr ukierunkowanych na zaspokojenie potrzeb konsumpcyjnych, bytowych i zdrowotnych osób starszych.
12
Praktyczne wykorzystanie nowoczesnych technologii
Biorąc pod uwagę trudność przekonania konsumentów do nabywania automatyki domowej, rozwiązaniem
służącym zwiększaniu sprzedaży może być czerpanie korzyści z sektora urządzeń przenośnych (smartfony
i tablety). Pierwsza z nich polega na tym, aby połączyć posiadany potencjał z marką elektronicznych
gigantów, takich jak Apple lub Google, które są dziś liderami w tworzeniu inteligentnych domów. Tak jak
przenośne głośniki, klawiatury, joysticki lub aplikacje mobilne, urządzenia automatyki domowej staną się
dodatkiem, który wzbogaca doświadczenia użytkownika smartfona lub tabletu.
Przekonanie deweloperów do instalowania sprzętu automatyki domowej w
nowych budynkach
Ostatecznym sukcesem będzie włączenie automatyki domowej do nowego budownictwa. Producenci
systemów elektrycznego i automatycznego sterowania sprzętem są obecnie zmuszeni, do utrzymywania
dobrych relacji ze specjalistami rynku nieruchomości odpowiedzialnymi za automatykę domową, która jest
często postrzegana jako dodatkowy koszt dla deweloperów. Tendencja ta ma jednak charakter negatywny.
Automatyka domowa w dużej mierze zależy od liczby nowych budynków na rynku, ponieważ instalacja tego
rodzaju rozwiązań w starym budownictwie wymaga znaczących nakładów i dodatkowych prac
remontowych. Wysiłek budowania bliższych relacji z udziałem deweloperów i firm budowalnych powinien
koncentrować się na działaniach zachęcających do inwestowania w oferowany sprzęt. W związku z tym, w
grudniu 2012 roku) został utworzony branżowy związek zawodowy reprezentujący sektor automatyki
domowej (finansowanie rozwoju), w celu wspierania sektora i zachęcenia do dyskusji z różnymi
właścicielami nieruchomości i deweloperami.
13
Jakie perspektywy dla polskich firm na rynku francuskim?
Perspektywy rynku dla polskich firm na rynku francuskim
Źródło: Xerfi
14
Ograniczona rola we francuskim imporcie
Polska odgrywa ograniczoną rolę w zakresie dostaw elementów elektronicznych, elektroniki użytkowej
i sprzętu AGD do Francji (mniej niż 7% między 2011 i 2014).
Francuski import trzech kategorii produktów pochodzenia polskiego
Jednostka: miliony euro, roczna zmiana w %
Opracowanie: Xerfi / Źródło: Intracen
Udział Polski w całkowitym imporcie trzech kategorii produktów do Francji
Jednostka: udział w % całkowitej wartości importu
Opracowanie: Xerfi / Źródło: Intracen
Metodologia: dane o handlu zagranicznym powinny być traktowane szacunkowo. Administracja Celna bierze pod uwagę
wszystkie transgraniczne przepływy, w tym we własnym handlu międzynarodowym i tranzycie. Trzy kategorie produktów,
analizowane tutaj to: komponenty elektroniczne, elektronika użytkowa i sprzęt AGD.
15