Instrukcja dla Partnerów do wprowadzania wniosków on-line
Transkrypt
Instrukcja dla Partnerów do wprowadzania wniosków on-line
Instrukcja dla Broker Offline Krok 1. Zaloguj się do platformy sms365.pl link: www.s.sms365.pl Wprowadź otrzymany login oraz hasło. Jeśli nie pamiętasz hasła kliknij „Forgot password?”. Wpisz login oraz Twój adres email, a na konto pocztowe otrzymasz link aktywacyjny, który wygeneruje nowe hasło. Zostanie ono wysłane na twój email. Krok 2. Dodanie Wniosku Klienta Wprowadź pesel Klienta i kliknij znajdź Klienta. Krok 2. Dodanie Wniosku Klienta Jeśli to nowy Klient sms365 wprowadź dane Klienta w formularzu. Kolejno kliknij „Wyślij wniosek”. Krok 2. Dodanie Wniosku Klienta Jeśli to stały Klient sms365 pola w formularzu podstawią się automatycznie. Zweryfikuj ich poprawność bądź zaktualizuj i wyślij wniosek. Jeśli pojawi się komunikat Klient ma aktywną pożyczkę. – oznacza to, że klient posiada pożyczkę w sms365 lub obecnie ma złożony wniosek. Krok 2. Dodanie Wniosku Klienta Jeśli zmieniłeś dane stałego Klienta wydrukuj Dane Klienta i przekaz Klientowi do podpisu. Będziesz miał możliwość powrotu do druków dokumentów w zakładce raport sprzedaży. Krok 3. Drukowanie dokumentów i raport sprzedaży Po wysłaniu wniosku zostaniesz przekierowany do raportu sprzedaży, gdzie możesz śledzić status wniosku, a w zakładce Akcje możesz: wydrukować dokumenty, dodać kartę prepaid (jeśli wniosek został wysłany z wylata na kartę), anulować wniosek. W raporcie sprzedaży możesz weryfikować statusy wniosków: - Nowy – wniosek wysłany oczekuje na weryfikację baz oraz weryfikacje klienta - Oczekujemy na dokumenty – wniosek po pozytywnej weryfikacji baz, drukuj dokumenty i wyślij na [email protected] - Wydany – pożyczka wypłacona - Anulowany - wniosek anulowany - z powodu negatywnej weryfikacji baz, rezygnacji klienta, negatywnej weryfikacji danych, inne. - Zwrócony – pożyczka została spłacona przez Klienta. Krok 3. Drukowanie dokumentów i raport sprzedaży Wyplata na kartę prepaid Jest jesteś posiadaczem kart prepaid od SMS365, złożyłeś wniosek Klienta z wyplata na kartę, dodajesz kartę zielonym przyciskiem w zakładce Akcje – dodaj kartę prepaid. Zostaniesz przekierowany do zakładki dodanie karty. Wydrukuj potwierdzenie odbioru karty i wyślij na [email protected]. Kartę wręcz klientowi. Krok 3. Drukowanie dokumentów i raport sprzedaży Po wysłaniu wniosku online Centrala SMS365 weryfikuje Klienta. Jeśli Klient przeszedł wstępna weryfikację pozytywnie (status wniosku Oczekujemy na dokumenty) do wypłaty pożyczki wyślij dokumenty na [email protected]: - Dane klienta - Ostatnia strona umowy podpisana przez Klienta - Załącznik nr 1 do umowy (Upoważnienie) podpisane przez Klienta - Dowód Osobisty Klienta - Opcjonalnie: legitymacja (emeryt, rencista, student) - Dokumenty dochodowe (opcjonalnie) - Potwierdzenie odbioru karty (w przypadku wypłaty na kartę prepaid). Dokumenty takiej jak: Formularz informacyjny oraz Rachunek wydaj Klientowi. Oryginały dokumentów (1 egzemplarz) wyślij zbiorczo raz w miesiącu do Centrali SMS365.pl. Oryginał umowy z podpisami za SMS365 Klient otrzyma od nas pocztą. Dodatkowe funkcjonalności w platformie sms365 Edycja profilu: możesz w każdej chwili zaktualizować swoje dane – nr telefonu oraz adres email. Dodatkowe funkcjonalności w platformie sms365 Materiały: dostęp do materiałów przydatnych w sms365.pl np. wytyczne, instrukcja obsługi platformy. Dodatkowe funkcjonalności w platformie sms365 Kontakt do działów SMS365.pl zawsze pod ręką.