Tygodniowy Monitoring Rynku Energetycznego
Transkrypt
Tygodniowy Monitoring Rynku Energetycznego
Monitoring Rynku Energetycznego Energomix 16 27 lutego 2017 Informacje rynkowe Notowania giełdowe i walutowe Wartość (24.02.2017) Nazwa WIG WIG 20 WIG 30 mWIG 40 WIG-ENERGIA 1 USD 1 EUR 1 CHF 58 657,32 2 212,04 2 564,96 4 856,97 2 817,23 4,0681 4,3102 4,0477 Zmiana (% t/t) 1,18% 1,08% 1,27% 1,40% 0,20% -0,03% -0,49% -0,57% Wartość (24.02.2017) Nazwa PGE TAURON ENEA ENERGA DUON CEZ ZE PAK INTERAOLT Zmiana (% t/t) 11,65 2,98 10,72 10,24 ----71,43 18,41 14,73 0,00% 0,34% -1,20% 0,89% ----1,46% 6,11% -1,47% x Notowania na Towarowej Giełdzie Energii (w PLN/MWh) BASE_Q-2-17 BASE_Y-18 BASE_Y-19 GAS_BASE_Q-2-17 GAS_BASE_Y-18 164,63 159,34 165,48 82,65 86,63 PMOZE_A PMMET PMEF (PLN/toe) Notowania na EEX w PLN/MWh (EUR/MWh) 35,00 62,30 1000,00 EEX Phelix Q-2-17 EEX Phelix Cal_18 EEX Phelix Cal_19 EEX Natural Gas Q-2-17 (GASPOOL) EEX Natural Gas Y-17 (GASPOOL) 139,48 135,08 124,74 75,17 76,94 (32,36) (31,34) (28,94) (17,44) (17,85) Źródło: www.gpw.pl, www.nbp.pl, www.tge.pl, www.eex.com Notowania Rynku Terminowego Towarowego na niemieckiej giełdzie energetycznej EEX (w PLN/MWh) TGE Rynek Towarowy Terminowy Energii Elektrycznej 170 150 165 140 130 160 120 155 110 150 100 TGE BASE_Q-2-17 TGE BASE_Y-18 Rynek Uprawnień do Emisji CO2 na giełdzie EEX (PLN/MWh) TGE BASE_Y-19 EEX BASE_Q-2-17 EEX BASE_Y-18 TGE Rynek Zielonych Certyfikatów (PLN/MWh) 39,0 24 38,0 23 37,0 22 36,0 21 Energomix Sp. z o.o. 35,0 20 34,0 ul. Czereśniowa 98 02-456 Warszawa EEX - PRIMARY MARKET AUCTION PMOZE_A Infolinia: +48 22 379 78 73 +48 801 066 668 www.energomix.com EEX BASE_Y-19 Monitoring Rynku Energetycznego Energomix 27 lutego 2017 IRDN 2017 narastająco vs średnia cena BASE Y17 (zł/MWh) Notowania indeksów RTT na TGE (PLN/MWh) 230 170 220 160 210 150 200 140 190 130 180 120 170 110 160 100 150 140 2012 90 2013 2014 2015 2016 2017 BASE_Y-13 BASE_Y-14 BASE_Y-15 BASE_Y-16 BASE_Y-17 BASE_Y-18 BASE_Y-19 BASE_Y-20 IRDN narastająco TGE Rynek Dnia Następnego Energii Elektrycznej (PLN/MWh) BASE Y17 średnio (zakup w 2016) TGE Rynek Dnia Następnego Gazu Ziemnego (PLN/MWh) 100 300 280 90 260 240 80 220 70 200 180 60 160 140 50 120 100 02.2016 04.2016 06.2016 08.2016 10.2016 40 02.2016 12.2016 04.2016 06.2016 08.2016 10.2016 12.2016 TGE Rynek Terminowy Towarowy Gazu Ziemnego (PLN/MWh) TGE Rynek bilansujący energii elektrycznej (PLN/MWh) 350 110 105 300 100 95 250 90 200 85 80 150 75 100 02.2016 06.2016 10.2016 02.2017 70 GAS_BASE_Q-2-17 Rynek gazu ziemnego na niemieckiej giełdzie energetycznej EEX (PLN/MWh) Energomix Sp. z o.o. ul. Czereśniowa 98 02-456 Warszawa W-6A w PGNiG S.A. (bez akcyzy) Dobowa produkcja energii z elektrowni wiatrowych w Polsce (MWh) 100 120 000 95 100 000 90 80 000 85 60 000 80 40 000 75 20 000 70 0 GAS_BASE_Q-2-17 GAS_BASE_Y-18 Średnia cena za MWh w taryfie W-6A w PGNiG S.A. (bez akcyzy) Infolinia: +48 22 379 78 73 +48 801 066 668 GAS_BASE_Y-18 www.energomix.com Dobowa produkcja energii z OZE Średnia wartość dobowej produkcji energii z OZE Monitoring Rynku Energetycznego Energomix 27 lutego 2017 Cena węgla na Rynku Polskim i Rotterdam Coal Futures (PLN/t) Stan zapasów węgla kamiennego na polskim rynku (mln t) 400 7 350 6 300 5 250 4 200 3 150 2012-02 2 2013-02 2014-02 Rynek polski 2015-02 2016-02 Rotterdam Coal Futures Zapotrzebowanie na moc oraz wielkość odstawień w Polsce 24000 Bilans wymiany międzysystemowej z poszczególnymi państwami (MWh) 40 000 22000 20000 18000 20 000 16000 14000 12000 0 10000 8000 6000 -20 000 4000 2000 0 -40 000 Zapotrzebowanie na moc Odstawienia Średnia wartość zapotrzebowania na moc (okres 3 miesiące) Średnia wartość odstawień (okres 3 miesiące) Czechy Słowacja Ukraina Szwecja Litwa Niemcy Dane dotyczące produkcji energii z elektrowni wiatrowych oraz zapotrzebowania na moc i wielkości odstawień pobrane z www.pse.pl Dane o cenie węgla oraz stanie zapasów na polskim rynku pobrane z www.polskirynekwegla.pl Dane o cenie węgla Rotterdam Coal Futures pobrane z www.quandl.com Dane z niemieckiej giełdy EEX zaprezentowane są w PLN/MWh. Kurs EUR na podstawie kursu NBP z dnia odczytu danych. Komentarz: Ceny kontraktów terminowych (BASE Y-18) na Rynku Terminowym Towarowym (TGE) zamknęły poprzedni tydzień na poziomie 159,34 zł/MWh – wzrost notowań t/t o 0,97 zł/MWh. Od dłuższego czasu można zaobserwować utrzymywanie się ceny na poziomie łagodnie oscylującym wokół 160 zł/MWh. Obroty Rynku Terminowego Towarowego pozostają na stałym poziomie. W perspektywie kilku miesięcy nie przewidujemy znaczących zmian na rynku terminowym, który ze swojej natury jest mniej podatny na bieżące wydarzenia, a uwzględnia długoterminowe trendy. Energomix Sp. z o.o. ul. Czereśniowa 98 02-456 Warszawa Infolinia: +48 22 379 78 73 +48 801 066 668 Na Rynku Dnia Bieżącego i Następnego (SPOT) energii elektrycznej notowania indeksu IRDN (cena średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji na sesji giełdowej, liczona po dacie dostawy dla całej doby) wyniosły w dniu 24 lutego 133,99 zł/MWh, przy spadku 16,6% w stosunku do poprzedniego tygodnia. Rynek bilansujący zamknął ten dzień z notowaniami w wysokości 122,40 zł/MWh, co przyniosło prawie 40% spadek w stosunku do poprzedniego tygodnia. Notowania cen energii elektrycznej na runku SPOT są silnie uzależnione od czynników pogodowych. W poprzednim tygodniu mieliśmy do czynienia ze znacznym wzrostem generacji wiatrowej, prawie dwukrotnie przekraczającą średnią trzymiesięczną. Dodatkowy wpływ na spadek cen na rynku SPOT miało stosunkowo niskie zapotrzebowanie na moc w ubiegłym tygodniu – średnia tygodniowa była nieznacznie niższa od średniej trzymiesięcznej. W KSE dostępne były również moce interwencyjne (rezerwa wirująca i zimna), a także moce z elektrociepłowni. Największym wahaniom w zeszłotygodniowym bilansie wymiany międzysystemowej uległy tranzyty z Litwą i Ukrainą. W związku z problemami ukraińskiej energetyki, w połowie tygodnia ponownie przerwano import energii elektrycznej z Ukrainy. Jeśli chodzi o wymianę z Litwą, to na początku tygodnia import zaczął maleć, aż przekształcił się w eksport. Pod koniec tygodnia kierunek przesyłu ponownie się odwrócił utrzymując Litwę na pozycji eksportera energii elektrycznej. www.energomix.com Monitoring Rynku Energetycznego Energomix 27 lutego 2017 Notowania zielonych certyfikatów zachowały trend spadkowy osiągając na koniec tygodnia kwotę 35,00 zł/MWh. Natomiast na giełdzie EEX odnotowano wzrost cen uprawnień do emisji CO2 do poziomu sprzed dwóch tygodni – 5,31 EUR/t. Jeśli chodzi o rynek gazu ziemnego, to w ostatnim okresie na rynku bieżącym obserwujemy spadek cen do poziomu 82zł/MWh na koniec tygodnia. Na rynku terminowym odnotowano stabilizację cen. Spadek cen na rynku SPOT ma przede wszystkim związek ze wzrostem temperatury. Zatwierdzone przez URE nowe taryfy PGNiG Obrót Detaliczny S.A. pozostają bez zmian do końca marca na poziomie ok. 92 zł/MWh. Jeśli chodzi o cenę energii elektrycznej czynnej dla odbiorców końcowych w najbliższych 2-3 latach (dalszy horyzont jest obarczony wysoką niepewnością - nowe moce wytwórcze, import energii oraz regulacje dotyczące systemu wsparcia OZE i efektywności energetycznej), musimy wziąć pod uwagę kilka czynników, które będą na nią wpływać. Są to przede wszystkim czynniki fundamentalne takie jak: Argumenty za utrzymaniem lub spadkiem cen Argumenty za wzrostem cen Uruchomienie nowych mocy wytwórczych o niższym koszcie zmiennym (m.in. wysoka podaż energii z OZE – spadające ceny technologii OZE). Poprawa koniunktury gospodarczej (zwiększony popyt na rynku polskim – vs. zmniejszenie poboru w Zachodniej Europie). Szersze otwarcie połączeń transgranicznych (Niemcy, Szwecja, Ukraina) – energia elektryczna w hurcie na rynkach ościennych jest aktualnie tańsza niż w Polsce + pakiet zimowy UE. Niskie ceny węgla (główne paliwo w polskiej energetyce) – prognozy nie zakładają aktualnie znacznego wzrostu cen. Ceny surowców (ropa naftowa, gaz ziemny). Inwestycje w nowe moce wytwórcze (rentowność projektów wyznaczana minimalną ceną energii – 200 zł/MWh – konieczne pokrycie nakładów kapitałowych) – średni wiek aktywów wytwórczych sięga 40 lat. W ciągu najbliższych 15 lat ponad 12 GW mocy ma być wycofanych Regulacje prawne dotyczące praw majątkowych (rosnące współczynniki z eksploatacji. Model rynku mocy. OZE, system wsparcia), białe certyfikaty, opłaty za wodę dla producentów energii (projekt). Mechanizm ceny akceptowalnej dla odbiorców końcowych (cena krańcowa, przy której popyt zacznie się zmniejszać). Ponadto, poprawa efektywności energetycznej (cel UE). Koszty pakietu klimatycznego UE (redukcja emisji CO2 o 40% w stosunku do 1990 r.). Zagrożenie wzrostem cen uprawnień, co przełoży się na ceny energii dla odbiorców końcowych. -------------------------------------------------------------------------- Rezerwa mocy szczytowych oraz usługa PSE Operator (rezerwa mocy operacyjnej) – koszt utrzymywania gotowości elektrowni – ewentualne wprowadzenie rynku mocy lub jego wariantu. Aktualności z branży energetycznej Sejm uchwalił nowelizację specustawy przesyłowej Sejm uchwalił w piątek nowelizację specustawy przesyłowej. Na liście inwestycji w sieci energetyczne najwyższych napięć znalazło się pięć kolejnych, które będą poddane jej rygorom. Ma to zapewnić dostawy energii elektrycznej m.in. do aglomeracji warszawskiej i krakowskiej. Uchwalona w 2015 r. tzw. specustawa przesyłowa ma pomóc w przyspieszeniu budowy sieci energetycznych o strategicznym znaczeniu. Takie linie są kluczowe z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego kraju czy poszczególnych regionów. Głównym założeniem ustawy jest możliwość wywłaszczenia gruntów za odpowiednim odszkodowaniem. www.cire.pl 24.02.2017r. Ministerstwo Energii zakłada zmniejszenie wydobycia węgla kamiennego w 2017r. Ministerstwo Energii zakłada, że polskie kopalnie wydobędą w tym roku 65 mln ton węgla kamiennego - wynika z planu działalności ME na rok 2017. Według danych katowickiego oddziału ARP w ubiegłym roku wydobyto 70,4 mln ton węgla. www.cire.pl 24.02.2017r. Wspólnie laboratorium Taurona i Akademii Górniczo-Hutniczej Laboratorium Badań Analizatorów Jakości Energii Elektrycznej - to nowoczesna pracownia laboratoryjna, która powstanie w Centrum Energetyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Wspólny projekt Tauron Dystrybucja i AGH ma na celu utworzenie nowoczesnej jednostki zajmującej się badaniem parametrów jakości energii elektrycznej. www.cire.pl 22.02.2017r. Nabór wniosków na dotacje na OZE w podlaskim oraz w warmińsko - mazurskim Na początku marca w woj. podlaskim zostanie uruchomiony nabór wniosków na unijne dotacje na odnawialne źródła energii w ramach działania 5.1 z RPO dla Podlasia. Ubiegłoroczny nabór w konkursie 5.1 anulowano, co tłumaczono niepewnością co do stanu prawnego dla sektora OZE. Wnioski będzie można składać w terminie od 3 marca do 14 kwietnia. Rozstrzygnięcie konkursu przewidziano na lipiec 2017 r. Natomiast w woj. warmińsko-mazurskim 27 lutego ruszył nabór wniosków o unijne dotacje na projekty z zakresu poprawy efektywności energetycznej budynków, w tym poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. www.cire.pl 22.02.2017r. Energomix Sp. z o.o. ul. Czereśniowa 98 02-456 Warszawa Infolinia: +48 22 379 78 73 +48 801 066 668 Naimski o Bramie Północnej Według pełnomocnika rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotra Naimskiego studia wykonalności połączenia gazowego Polski z szelfem norweskim wskazują na ekonomiczną opłacalność tego projektu. Jednocześnie podkreślił, że projekt musi być ukończony w 2022 roku. Projekt ten pozwoli na dywersyfikację dostaw gazu i przyczyni się do uniezależnienia Polski od rosyjskiego gazu. www.cire.pl 21.02.2017r www.energomix.com Monitoring Rynku Energetycznego Energomix 27 lutego 2017 Ciekawostki z życia Energomix Energomix objęty specjalną polisą OC obejmującą odpowiedzialność za usługi doradcze i konsultingowe Standardowe OC przedsiębiorstwa nie obejmuje odpowiedzialności za usługi doradcze i konsultingowe (w tym straty finansowe poniesione przez Klienta w wyniku takich usług, np. audytu energetycznego). W związku z tym wyszliśmy naprzeciw nowym potrzebom i wykupiliśmy specjalne ubezpieczenie OC (z klauzulą czystych strat finansowych) na sumę 500 000 zł skonstruowane specjalnie dla nas i obejmujące następujące ryzyka: audyt energetyczny i audyt efektywności energetycznej, pośrednictwo w sprzedaży energii i gazu, sprzedaż i montaż urządzeń (LED, PV) oraz doradztwo i konsulting energetyczny. Współpraca z Małopolskim Centrum Budownictwa Energooszczędnego przy Politechnice Krakowskiej Miło nam poinformować, iż zawarliśmy kolejne porozumienie w sprawie współpracy przy efektywności energetycznej Małopolskim Centrum Budownictwa Energooszczędnego przy Politechnice Krakowskiej. W ramach współpracy mamy możliwość skorzystania z bogatej wiedzy i dużego doświadczenia ekspertów z Politechniki Krakowskiej. Nowi członkowie zespołu – Arleta, Jakub i Łukasz Mamy przyjemność poinformować, że do grona naszego zespołu dołączyły trzy kolejne osoby: Arleta Multan – Specjalistka do spraw Umów i Obsługi Klienta oraz Jakub Maksymiuk i Łukasz Osieleniec – Młodsi Audytorzy Energetyczni. Są to młode, pełne energii i zapału osoby. Mamy nadzieję na jak najdłuższą współpracę. Podpisanie porozumienia o współpracy z Politechniką Rzeszowską W tym tygodniu ponownie poszerzyliśmy naszą współpracę z uczelniami wyższymi – tym razem z Politechniką Rzeszowską. Warunki zawartego porozumienia są podobne jak w przypadku pozostałych placówek oświatowych. Mamy nadzieję, że również ta współpraca będzie owocna. Podpisanie porozumienia o współpracy z Politechniką Wrocławską i Politechniką Gdańską Podpisaliśmy porozumienie o współpracy z Politechniką Gdańską i Politechniką Wrocławską. W ramach współpracy eksperci Energomix będą wspierać studentów podczas przygotowywania prac inżynierskich i magisterskich z zakresu efektywności energetycznej udostępniając dane do obliczeń czy niezbędne materiały. Żacy będą mogli także odbyć w Energomix praktyki studenckie, długoterminowe staże badawczo-przemysłowe podczas realizacji konkretnych projektów, a także podjąć pracę. Planujemy również organizację wspólnych wydarzeń, w związku z czym już wkrótce będziemy wizytować na Politechnice Wrocławskiej. Energomix dołączył do Grupy Wspólnych Inicjatyw Społecznych Górnictwo OK. Do grupy należą największe spółki górnicze, energetyczne i doradcze, które zaangażowały się w budowanie branży górniczej odpowiedzialnej za rynek, środowisko naturalne oraz za miejsca pracy. Górnictwo OK jest wspólnym projektem Szkoły Eksploatacji Podziemnej i Fundacji Akademii Górniczo – Hutniczej. Celem grupy Górnictwo OK jest inicjowanie, promowanie i wdrażanie zasad i narzędzi CSR w branży górniczej, wymiana dobrych praktyk pomiędzy poszczególnymi firmami oraz realizacja wspólnych projektów z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Energomix na Uniwersytecie w Radomiu W piątek eksperci Energomix spotkali się ze studentami Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Żacy mieli okazję dowiedzieć się więcej na temat efektywności energetycznej oraz o możliwościach odbycia praktyk i staży studenckich w konkretnych projektach dotyczących audytów energetycznych i audytów efektywności energetycznej. Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii We wtorek Michał Suska, Prezes Energomix i Dawid Salamądry, Dyrektor Działu Analiz Rynku Węgla uczestniczyli w posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii. Dyskutowano o rozporządzeniu dotyczącym audytów energetycznych. Zwrócono uwagę, iż ze względu na ilość firm zobowiązanych do przeprowadzenia audytu istnieje duże ryzyko pojawienia się podmiotów oferujących „pseudo-audyty”. Z tego powodu Ministerstwo Energii oraz URE powinny mieć na uwadze kontrolowanie jakości wykonywanych audytów. Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem z posiedzenia: https://lnkd.in/ghydfxu. Energomix Sp. z o.o. ul. Czereśniowa 98 02-456 Warszawa Infolinia: +48 22 379 78 73 +48 801 066 668 www.energomix.com Monitoring Rynku Energetycznego Energomix 27 lutego 2017 Energomix w mediach W ostatnim czasie Energomix po raz kolejny zagościł w mediach. Dawid Salamądry, Dyrektor Działu Analiz Rynku Węgla: Wielki powrót węgla oraz państwowego sterowania energetyka (Power & Industry) O czym mówiono niewiele i niechętnie – Katowickie Tabu Węglowe (NETTG) Polska węglem stoi? Fakty i mity o energii węglowej (Polskie Radio Jedynka) Tobiszowski i Salamądry: wydobywamy węgiel i umiemy nim zarządzać (NETTG) Wojskowy węgiel (Trybuna Górnicza) Prawy do lewego, lewy do prawego - Dźwięki pił nad Polską (PolsatNEWS) Walczyć ze smogiem odważnie, ale z rozwagą (Trybuna Górnicza) Michał Suska, Prezes Zarządu: Zmień sprzedawcę prądu. Zacznij oszczędzać #RZYMANdojeżdża (YouTube.com) Firmy i konsumenci nie zmieniają już tak często sprzedawcy prądu (Rzeczpospolita: Energianews) Dane kontaktowe Marcin Zawadzki Energomix Sp. z o.o. Młodszy Audytor Energetyczny Tel.: 722 016 200 E-mail: [email protected] ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa Infolinia: +48 22 379 78 73, +48 801 066 668 E-mail: [email protected] Energomix Sp. z o.o. ul. Czereśniowa 98 02-456 Warszawa Infolinia: +48 22 379 78 73 +48 801 066 668 www.energomix.com