Dynamicznie zmieniające się ceny ropy naftowej na rynkach

Budownictwo drogowe w Polsce 2013 – Prognozy rozwoju na lata 2013-2015
Dynamicznie zmieniające się ceny ropy naftowej na rynkach światowych doprowadziły
do gwałtownych zmian w głównych segmentach rynku – materiałów budownictwa
drogowego, tj. asfaltu, oraz paliw, którymi napędzany jest licznie stosowany w drogownictwie
park maszynowy.
Cena (zł/t) oraz dynamika zmian (%) dla asfaltu stosowanego
do budowy dróg w Polsce, 2008-2012
BDP005
2 270
2 170
1 805
1 575
1 650
44,1%
37,8%
14,6%
4,8%
X 2008
X 2009
X 2010
X 2011
Ceny netto asfaltu 35/50 Lotos
X 2012
Zmiana w stosunku do 2008
www.pmrpublications.com
Źródło: Cenniki dla asfaltu drogowego firmy Lotos Asfalt, 2012
Na podstawie cenników jednego z dwóch głównych producentów mas bitumicznych
w Polsce – firmy należącej do koncernu Lotos – różnica cenowa pomiędzy jesienią 2008
i 2012 roku wyniosła ponad 44%. Jako że największa część dużych przetargów GDDKiA
powyżej 50 mln zł (67% pod względem liczebności − do listopada 2012 r.) została ogłoszona
i rozstrzygnięta w latach 2008 i 2009, duża część firm prowadzących te budowy stanęła przed
problemem nieopłacalnych i nierentownych kontraktów, gdyż wzrosty kosztów zniwelowały
zaplanowany zysk.
Podobna kwestia związana była z kosztami sprzętu pracującego na placach
budowy. Odnotowane w ostatnich latach wzrosty cen paliw wpłynęły ujemnie na budżety
poszczególnych inwestycji.
Wskaźniki zmian cen paliwa w Polsce (%), 2008-2012
BDP006
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
VII 2012
IV 2012
I 2012
X 2011
VII 2011
IV 2011
I 2011
X 2010
VII 2010
IV 2010
I 2010
X 2009
VII 2009
IV 2009
-20,0%
I 2009
-10,0%
X 2008
0,0%
-30,0%
Zmiany stałe w stosunku do X 2008
Źródło: GUS, 2012
www.pmrpublications.com
Zmiany w stosunku do roku poprzedniego
www.pmrpublications.com
19
Budownictwo drogowe w Polsce 2013 – Prognozy rozwoju na lata 2013-2015
Dane dotyczące zezwoleń na budowę obiektów drogowych w Polsce,
wg województw, I poł. 2012
BDP009
69
163
48
18
Liczba obiektów
Źródło: PMR na podstawie danych Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, 2013
61 19
27
8
Zachodniopomorskie
27
8
Wielkopolskie
32
22
18
Warmińsko-mazurskie
Opolskie
Małopolskie
Liczba zezwoleń
46
Świętokrzyskie
31
20
Mazowieckie
21
23
Śląskie
24
15
Pomorskie
69
56
Podlaskie
22
46
Podkarpackie
30
16
Łódzkie
Kujawsko-pomorskie
Dolnośląskie
21
20
Lubuskie
23
Lubelskie
19
38
32
www.pmrpublications.com
Rozmiar rynku drogowych zamówień publicznych
W I poł. 2012 r. ogłoszono w Polsce ponad 6,7 tys. publicznych przetargów na
roboty drogowe. Najwięcej, bo ponad 800 pochodziło z woj. małopolskiego, a blisko 785
z woj. mazowieckiego. Każde z dwóch wymienionych województw generowało ponad 10%
liczby ogłoszonych przetargów. Na kolejnych miejscach uplasowały się woj. wielkopolskie,
podkarpackie i śląskie z udziałami przekraczającymi 8%. Na końcu zestawienia znalazły się
woj. opolskie, warmińsko-mazurskie i podlaskie z udziałami mniejszymi niż 4%.
Liczba i wartość (mln zł) publicznych przetargów drogowych ogłoszonych
w Polsce, wg województw, I poł. 2012
BDP076
Dolnośląskie
Kujawsko-pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
Łódzkie
Małopolskie
Mazowieckie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
Śląskie
Świętokrzyskie
Warmińsko-mazurskie
Wielkopolskie
Zachodnio-pomorskie
SUMA
Źródło: PMR na podstawie danych TAI, 2013
22
Liczba przetargów
528
323
469
179
264
806
785
178
634
212
287
524
348
252
665
288
6 742
Wartość przetargów (mln zł)
340,9
192,2
436,5
125,3
206,5
503,7
659,9
125,5
421,6
197,9
155,3
374,3
367,8
163,8
465,1
221,5
4 957,8
www.pmrpublications.com
www.pmrpublications.com
Budownictwo drogowe w Polsce 2013 – Prognozy rozwoju na lata 2013-2015
W naszej ocenie lata 2013-2015 będą dla samorządów okresem obniżenia wydatków
inwestycyjnych i przygotowania do kolejnego kształtu budżetu Unii Europejskiej. Wstępne
doniesienia z MRR potwierdzają, że samorządy będą głównymi beneficjentami kolejnego
budżetu unijnego na lata 2014-2020. Dotacje unijne znacznie zwiększyły możliwości
inwestycyjne samorządów. Aktualna perspektywa finansowa kończy się w 2013 roku,
a instytucje zarządzające unijnymi programami informują, że pieniądze z UE już się kończą.
Samorządy
będą głównymi
beneficjentami
budżetu unijnego
na lata 2014-2020.
Inwestycje 10 największych metropolii
Duże dofinansowanie z Unii dość sprawnie wykorzystują także miasta przekazując
otrzymane środki na wiele inwestycji infrastrukturalnych, których przy wykorzystaniu wyłącznie
własnych zasobów nie byłyby w stanie zrealizować. Obecnie większość z nich znajduje się już
w finalnym stadium, natomiast miasta przygotowują się do kolejnego okresu, opracowując
podstawy do kolejnych wniosków o dofinansowanie. Swoje zamierzenia inwestycyjne na
najbliższe lata publikują m.in. w przygotowywanych Wieloletnich Prognozach Finansowych.
Wydatki majątkowe największych miast w Polsce (mld zł), 2013-2017
BDP034
8,0
Warszawa
4,0
Łódź
Wrocław
3,9
Gdańsk
2,5
Lublin
2,1
1,9
Poznań
Szczecin
1,3
Katowice
1,3
Kraków
Bydgoszcz
1,2
0,8
Źródło: wieloletnie prognozy finansowe miast, 2012
www.pmrpublications.com
Liczne plany inwestycyjne metropolii dotyczą w przeważającej mierze kontynuacji
już prowadzonych projektów, a nieliczne są nowe przedsięwzięcia. Wynika to z faktu, iż
finansowanie większej części z nich opiera się o dotacje unijne w ramach budżetu 20072013, który rozlicza się do końca 2015 roku. Część miast zakłada dalsze działania rozwojowe
po uzyskaniu funduszy z kolejnego budżetu unijnego. Nadchodzące lata będą kumulacją
wydatków inwestycyjnych dla takich miast jak Łódź, Katowice czy Lublin.
64
www.pmrpublications.com
Budownictwo drogowe w Polsce 2013 – Prognozy rozwoju na lata 2013-2015
Wynik netto firm budowlanych w Polsce w podziale
na segmenty (mln zł), III kw. 2012
BDP044
118,5
61,2
Roboty budowlane
specjalistyczne
Budowa budynków
Budowa obiektów inżynierii
lądowej i wodnej
-985,7
www.pmrpublications.com
Źródło: GUS, 2012
Całościowo ujmując poziom kosztów, w trzech kwartałach 2012 roku kształtował się
on na poziomie przekraczającym 100%, co oznacza, że branża dokładała do realizowanych
prac. Największe straty ponoszone były w segmencie obiektów inżynieryjnych, za które
w większej części odpowiadają nierentowne kontrakty drogowe. W związku z wkraczaniem
projektów w fazę rozliczeniową marże w tym segmencie spadły z 2,2%, jakie notowane były
w 2011 roku do 3,1% na minusie po trzech kwartałach 2012 r.
Wskaźnik poziomu kosztów zagregowany dla branży budowlanej
w Polsce oraz w podziale na segmenty (%), I-III kw. 2012
BDP045
0,6%
100,8%
1,1%
99,4%
103,1%
-0,8%
Budownictwo ogółem
-3,1%
Budowa budynków
Budowa obiektów
inżynierii lądowej
i wodnej
Poziom kosztów
Źródło: GUS, 2013
www.pmrpublications.com
98,9%
Roboty budowlane
specjalistyczne
Marża
www.pmrpublications.com
73