Wzrostów ciąg dalszy - Dom Maklerski BDM SA
Transkrypt
Wzrostów ciąg dalszy - Dom Maklerski BDM SA
BIULETYN PORANNY poniedziałek, 13 lutego 2017 KOMENTARZ PORANNY Notowania: piątek, 10 luty 2017 Wartość Wzrostów ciąg dalszy Piątkowa sesja na warszawskim parkiecie nie przyniosła właściwie niczego nowego. Blue chipy zyskały niemal 1,1% (ze szczególnym wskazaniem na sektory bankowy i energetyczny), zamykając się na poziomie 2154,8 pkt. Mocne wzrosty odnotowały także podmioty z mWIG40, który zyskał 1,4%. SWIG80 podniósł się o 0,6%. GPW zaprezentowała się zdecydowanie lepiej aniżeli większe europejskie giełdy. DAX zyskał jedynie 0,2%, a FTSE ok. 0,5%. Bycze nastroje gościły także za oceanem, gdzie S&P500 podniósł się o 0,4%, natomiast DJIA o 0,5%. Pozytywne nastroje były widoczne również w Azji, gdzie głównie indeksy zyskały po 0,4-0,5%. Na rynku terminowym kontrakty na DAX i indeksy w USA zyskują po ok. 0,1%. Dzisiejszy kalendarz makro jest praktycznie pusty, natomiast ciekawiej powinno być jutro, kiedy to poznamy wstępne odczyty PKB dla Polski oraz Niemiec. Do tego dochodzi wystąpienie szefowej FED przed senacką Komisją Bankową. Tak jak już wcześniej wskazywałem, nastroje na rynkach są dobre, natomiast w przypadku rodzimego WIG20 cały czas zachowane jest pytanie, kiedy czeka nas zdrowa korekta (blue chipy rosną nieprzerwanie praktycznie od końcówki listopada) i jak duża może być jej skala. W przypadku jej wystąpienia pierwszym mocnym wsparciem jest poziom 2100 pkt. Zmiana 1D YTD WIG20 2 154,8 1,0% 10,6% WIG30 2 505,1 1,2% 11,7% mWIG40 4 799,4 1,4% 13,9% sWIG80 15 438,0 0,6% 8,3% WIG 57 385,0 1,1% 10,9% WIG Banki 7 305,4 2,6% 16,6% WIG Bud 3 286,4 0,7% 15,0% WIG Chemia 16 589,0 0,5% 20,6% WIG Dew 1 922,3 0,3% 5,1% WIG Energia 2 779,1 1,8% 8,9% WIG IT 2 303,2 -0,2% 6,9% WIG Media 5 004,3 0,2% 9,7% WIG Paliwa 5 750,2 -0,4% 1,4% WIG Spoż 4 863,9 -0,4% 17,1% WIG Surowce 4 497,1 1,9% 27,9% 715,4 -0,7% -2,0% DAX 11 667,0 0,2% 1,6% CAC40 4 828,3 0,0% -0,7% Banki: Morawiecki za kilkukrotnie większym udziałem banków w Funduszu Wsparcia Kredytobiorców; BUX 33 156,1 0,6% 3,6% S&P500 2 316,1 0,4% 3,5% PGE: Spółka szacuje, że miała w '16 ok. 7,385 mln PLN EBITDA i ok. 2.447 mln PLN zysku netto, powyżej konsensusu; DJIA 20 269,4 0,5% 2,6% Nasdaq Comp 5 734,1 0,3% 6,5% LPP: EBIT w 4Q’16 wstępnie 202 mln PLN, zgodnie ze wstępną medianą konsensusu [komentarz BDM]; Bovespa 66 124,5 1,8% 9,8% Nikkei225 19 459,2 0,4% 1,8% Bogdanka: Rekomendacja zarządu dot. wypłaty dywidendy za '16 w kwietniu-maju; S&P/ASX 200 5 760,7 0,7% 1,7% Złoto 1 232,7 -0,1% 6,9% Miedź 5 822,0 -1,2% 5,2% Ropa 53,9 1,6% -1,5% EUR/PLN 4,29 -0,4% -2,5% USD/PLN 4,04 -0,2% -3,6% CHF/PLN 4,02 -0,4% -2,0% EUR/USD 1,06 -0,1% 1,2% USD/JPY 113,2 0,1% -3,2% Adrian Górniak SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK Bogdanka: Strategia opiera się na synergii, która wzmocni pozycję Bogdanki i Enei - G. Tobiszowski; Energetyka: Podpisanie umowy przejęcia aktywów EDF Polska w 2Q’17 - G. Tobiszowski; PCC Rokita/PCC Exol: Potencjalna inwestycja w produkcję oksyalkilatów w Malezji; Alumetal: Grzegorz Stulgis sprzedał 950,5 tys. akcji Alumetalu po 61 PLN za akcję; Asseco PL: Spółka nie zamierza zwalniać tempa rozwoju – A. Góral, Rzeczpospolita [komentarz BDM]; WIG Telco Lotos: Segment poszukiwań i wydobycia ma mieć większy udział w zyskach – M. Jastrzębski, Rzeczpospolita; FW20: piątek, 10 luty 2017 Solar: Przychody w styczniu 9,4 mln PLN (vs 10,5 mln PLN rok temu) [komentarz BDM]; WYKRES DNIA Indeks WIG po ostatnich wzrostach znalazł się na poziomie szczytu z maja 2015 roku. WIG - daily Wartość zmiana Kurs otwarcia 2 150 56 2,67% Kurs zamknięcia 2 158 19 0,89% Kurs min. 2 144 55 2,63% Kurs max. 2 163 18 0,84% Wolumen obrotu 19 436 -2 318 -10,66% Otwarte pozycje 77 812 615 0,80% System: Aktualna pozycja – długa Sygnał otwarcia krótkiej– 2074 Ostatnia zmiana sygnału z krótkiej na długą - 2016 Opory: 2200 2250 2300 2350 Wsparcia: 2047 2018 1989 1960 Źródło: BDM S.A., Bloomberg Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3-go Maja 23, 40-096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY poniedziałek, 13 lutego 2017 GPW – PODSUMOWANIE 2200 FW20 (2,150.00, 2,163.00, 2,144.00, 2,158.00, +19.0000) 2150 2100 2050 Indeksy GPW Open Low High Close WIG20 2 144,6 2 144,6 2 159,9 2 154,8 1,1% 1 182 WIG30 2 495,6 2 494,6 2 508,2 2 505,1 1,2% 1 302 MWIG40 4 754,9 15 409,7 15 464,9 4 799,4 1,4% 246 SWIG80 15 409,7 4 754,9 4 803,8 15 438,0 0,6% 66 WIG-PL 58 213,1 58 213,1 58 314,8 58 314,8 1,1% 1 511 WIG 57 193,1 57 193,1 57 435,2 57 385,0 1,1% 1 522 2000 WIG20 1950 1900 1850 1800 1750 1700 Alior 16 22 29 5 12 19 September 26 3 10 October 17 24 31 7 14 21 November 28 5 12 19 December 27 2 9 2017 16 23 30 6 13 February 20 27 WIG20 (2,144.56, 2,159.87, 2,144.56, 2,154.79, +22.3901) 2150 2100 2050 2000 1950 1900 1850 1800 1750 1700 8 August 16 22 29 5 12 19 September 26 3 10 October 17 24 31 7 14 21 November 28 5 12 19 December 27 2 9 2017 16 23 30 6 13 February 20 27 KOMENTARZ POPOŁUDNIOWY PiS pomaga bankom Po długim okresie „dobijania” kursów banków przez pierwsze miesiące po dojściu do władzy przez PiS, od sierpnia zeszłego roku i przedstawienia prezydenckiego projektu ustawy „antyspreadowej” politycy przestali szkodzić medialnie sektorowi. Wisienką na torcie były dzisiejsze słowa Jarosława Kaczyńskiego, który w porannym wywiadzie radiowym wykluczył ustawową konwersję kredytów po kursie historycznym. Choć było to zgodne z poprzednimi deklaracjami polityków partii oraz Prezesa NBP, rynek przyjął poranną wypowiedź radiową hurraoptymistycznie. O 17% zwyżkował Getin Noble Bank, 12% Millennium, 3,2% PKO BP, a najsłabszy z frankowych banków był dziś BZ WBK zyskujący 0,9%. To pomogło w kontynuacji wzrostów warszawskich indeksów i WIG20 przy 1,1 mld zł obrotów urósł o 1% do 2154 punktów kończąc kolejny bardzo dobry tydzień. Nowymi rekordami piątek kończyły również sWIG80 (+0,6%) oraz mWIG40 (+1,3%), a tu poza wspomnianą euforią zakupów na bankach warto zwrócić uwagę na rozstrzał między spadającym o 1,4% JSW i rosnącą o 6,6% Bogdanką, która przed sesją opublikowała strategię do 2025 roku. Wracając do głównego dziś tematu banków wypada mieć nadzieję, że nastawienie polityków do kwestii kredytów walutowych tym razem już się nie zmieni. Trzeba przy tym podkreślić, że przy obecnym ekstremalnym wykupieniu kursów wielu banków wystarczy nawet lekko ostrzejsze nastawienie KNF w sprawie wymogów kapitałowych, by zacząć mocniejszą korektę. Byłaby to jednak zdrowa realizacja zysków, która się kursom od czasu do czasu należy. Piotr Kaczmarek, CFA Cena 66,39 Mkt Cap zmi ana 1D YTD 8 581 0,0% 22,5% Asseco PL 56,90 4 723 -1,0% 5,4% BZ WBK 347,10 34 444 0,9% 9,8% CCC 215,20 8 420 -0,8% 5,7% Cyfrowy P. 23,88 15 272 -0,2% -2,9% Enea 10,60 4 679 2,9% 11,6% Energa 10,28 4 257 2,4% 13,0% Eurocash 39,68 5 522 0,7% 0,9% KGHM 126,85 25 370 2,4% 37,2% Lotos 43,50 8 042 0,1% 13,7% LPP 5 144,95 9 463 -0,7% -9,3% 426,65 18 039 2,8% 27,3% mBANK 1 8 August Zmiana Obrót Indeks Orange 5,45 7 152 -1,6% -1,1% Pekao 142,00 37 271 1,6% 12,9% PGE 11,53 21 558 1,8% 10,3% PGNIG 5,72 33 748 3,1% 1,6% PKN Orlen 85,45 36 548 -1,7% 0,2% PKOBP 33,30 41 625 3,2% 18,3% PZU 36,97 31 924 1,0% 11,3% Tauron 2,94 5 152 0,3% 3,2% mWIG40 Cena Mkt Cap zmi ana 1D YTD Alumetal 61,80 950 -1,5% 0,7% Amrest 189,45 1 473 1,6% 1,6% Amrest 330,60 7 013 0,2% 11,7% Apator 33,85 1 121 -0,6% 13,2% Azoty 71,36 7 079 0,4% 13,9% Bioton 7,34 630 -2,1% -10,2% Bogdanka 72,50 2 466 6,6% 4,3% Boryszew 11,82 2 837 0,2% 47,6% Budimex 235,95 6 024 2,1% 19,2% CD Projekt 66,66 6 407 3,0% 27,7% Ciech 75,00 3 952 0,3% 28,6% Comarch 200,00 1 627 2,6% 14,9% Echo 6,08 2 509 -0,8% 16,9% Emperia 67,50 833 -0,7% 3,8% Forte 83,90 2 005 -0,1% 10,4% GetinNoble 2,03 1 793 17,3% 53,8% GPW 47,80 2 006 -1,6% 19,7% GTC 8,59 3 953 0,7% 4,8% Grajewo 43,65 2 824 -0,5% 18,3% Handlowy 82,40 10 766 3,7% 7,9% ING BSK 176,30 22 937 0,7% 9,2% Intercars 317,00 4 491 1,1% 14,2% JSW 67,20 7 890 -1,5% 0,4% Kernel 78,95 6 371 -0,8% 23,6% Kęty 425,00 4 028 1,7% 9,5% Kruk 244,00 4 579 0,2% 3,0% Medicalg 334,00 1 205 -0,4% 8,4% 7,04 8 540 12,1% 35,6% Netia 4,56 1 589 -0,2% -0,9% Neuca 398,00 1 755 1,7% 2,1% Orbis 76,00 3 502 1,5% 4,1% PKP Cargo 54,90 2 459 -1,1% 16,8% Polnord 8,44 276 4,2% 4,1% Robyg 2,99 787 -1,0% 0,7% Sanok 58,24 1 566 -0,1% -5,0% Stalprodukt Millennium 640,00 3 571 0,2% 21,9% Synthos 5,93 7 847 0,7% 30,0% Trakcja 16,86 867 1,0% 19,1% Uniwheels 243,50 3 019 1,0% 11,0% 1 155,00 1 732 0,0% 5,0% Wawel Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3-go Maja 23, 40-096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY poniedziałek, 13 lutego 2017 INFORMACJE ZE SPÓŁEK Banki Prezes UOKiK wydał kolejne cztery istotne poglądy w sprawie frankowiczów, kwestionując postanowienia umów o kredyt hipoteczny, zawartych z Bankiem Millennium - poinformował w piątek UOKiK w komunikacie. Na skutek trwającego od dwóch lat zgiełku towarzyszącego sprawie kredytów frankowych i pojawienia się licznych pomysłów ich przewalutowania na koszt banków (które KSF nazwał inwazyjnymi rozwiązaniami prawnymi) banki zajęły pozycję wyczekującą - mówi Cezary Stypułkowski, prezes mBanku. – Tygodnik Do Rzeczy Banki Byłbym za tym, żeby banki zapłaciły trzy-cztery razy więcej do Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, tak żeby był on co najmniej kilkumiliardowy - powiedział wicepremier Mateusz Morawiecki. PGE PGE szacuje, że miała w 2016 roku ok. 7,385 mld PLN EBITDA i ok. 2,447 mln PLN zysku netto jednostki dominującej Konsensus zakładał, że w całym 2016 roku zysk netto PGE sięgnie 2,063 mld PLN, a EBITDA wyniesie 6,44 mld PLN. Szacunkowa wysokość nakładów inwestycyjnych w 2016 roku wyniosła 8,152 mld PLN. PGE planuje opublikować skonsolidowany raport za rok 2016 7 marca 2017 roku. LPP Według wstępnych danych grupa LPP miała w 4Q’16 158 mln PLN zysku netto, 202 mln PLN EBIT, 943 mln PLN zysku brutto na sprzedaży i 1 855 mln PLN przychodów ze sprzedaży. Na koniec 2016 grupa miała 366 mln PLN środków pieniężnych, 510 mln zł zadłużenia z tytułu kredytów oraz 1 165 mln PLN zapasów. Konsensu prognoz (mediana) PAP dotychczas wynosił 154,5 mln PLN zysku netto i 203,1 mln PLN EBIT. Szacunkowe wyniki finansowe LPP w 4Q’16 Przychody Wynik brutto ze sprzedaży EBITDA EBIT Zysk brutto Zysk netto 4Q'15 1 575,0 862,8 297,1 235,4 193,4 172,3 4Q'16S 1 855,0 943,0 202,0 180,0 158,0 marża brutto ze sprzedaży marża EBITDA marża EBIT marża netto 54,8% 18,9% 14,9% 10,9% 50,8% 10,9% 8,5% zmiana r/r 17,8% 9,3% -14,2% -6,9% -8,3% 4Q'16P BDM 1 850,0 927,5 269,8 204,2 150,1 121,6 odchylenie 0,3% 1,7% -1,1% 19,9% 29,9% 50,1% 14,6% 11,0% 6,6% Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka BDM: Wyniki opublikowane przez spółkę są zgodne z naszymi oczekiwaniami. Analizując wyniki grupy należy mieć na względzie, że pierwsza marża była obarczona jednorazową transakcją hurtowej sprzedaży zapasów w grudniu, co istotnie obniżyło rentowność (po oczyszczeniu marża wynosiłaby ok. 56,3%, co oznacza wzrost o 1,5 p.p. r/r). Na poziomie EBIT, zysk spadł r/r do 202,0 mln PLN (szacowaliśmy 204,2 mln PLN), co jest pokłosiem niższej raportowanej marży oraz wyższych kosztów SG&A (+90 mln PLN r/r). Wyższy od naszych założeń wynik netto jest efektem niższego ujemnego salda finansowego (estymowaliśmy -54 mln PLN). W komunikacie spółka wskazała, że sprzedaż porównywalna w 4Q’16 zwiększyła się o 5,1% r/r (narastająco +6,4%). Po części jest to efekt niskiej bazy, jednak mimo wszystko odbieramy to jako pozytywny sygnał i liczymy na kontynuację tych trendów w kolejnych miesiącach (zwracamy uwagę na bardzo silny rynek rosyjski; liczymy na odbudowę marki Reserved w Polsce). Bogdanka Zarząd Bogdanki przedstawi w okolicach kwietnia, maja rekomendację dotyczącą wypłaty dywidendy z zysku za 2016 rok - poinformował w piątek Krzysztof Szlaga na konferencji. Spółka w strategii podała, że w perspektywie średnio i długoterminowej chce pozostać spółką dywidendową. Zarząd będzie wnioskował w przyszłości do WZ o wypłatę dywidendy na poziomie do 50% jednostkowego zysku netto. Strategia LW Bogdanki opiera się na synergii, która wzmocni pozycję Bogdanki i Enei - powiedział w piątek na konferencji wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski. W latach 2017-2025 średnioroczna produkcja Bogdanki ma wynieść - w zależności od scenariusza - od 8,5 do 9,2 mln ton węgla. Obecny na konferencji prezes Enei i przewodniczący rady nadzorczej spółki LW Bogdanka Mirosław Kowalik mówił z kolei, że najważniejszym zadaniem na najbliższe lata jest zbudowanie odpowiedniej synergii aktywów wydobywczo-wytwórczych na bazie Lubelskiego Węgla Bogdanka oraz nowoczesnych mocy wytwórczych Grupy Enea. Energetyka Wiceminister energi Grzegorz Tobiszowski ocenia, że do podpisania umowy przejęcia aktywów od EDF Polska przez PGE, Eneę, Energę i PGNiG Termika może dojść w 2Q’17. Alumetal Kontrolowany przez Grzegorza Stulgisa zamknięty fundusz inwestycyjny sprzedał 950,5 tys. akcji Alumetalu. W efekcie w dniach 7-8 lutego w transakcjach pakietowych ok. 20 podmiotów kupiło 6,25% akcji spółki po 61 PLN za papier (łącznie za 58,6 mln PLN). "Nie sprzedałem akcji w ramach IPO z 2014 roku, podobnie jak przez cały dotychczasowy okres obecności Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3-go Maja 23, 40-096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY poniedziałek, 13 lutego 2017 spółki na GPW. Obecnie w ramach dywersyfikacji posiadanego majątku osobistego postanowiłem sprzedać część posiadanego pakietu akcji" - poinformował cytowany w komunikacie Stulgis. "Udzieliłem lock-upu na pozostałe akcje na 180 dni, ale nawet później nie planuję dalszej sprzedaży akcji Alumetalu" - dodał. Jego zdaniem przed spółką są dobre perspektywy rozwoju. Grzegorz Stulgis, po przeprowadzonych transakcjach, kontroluje 33,22% akcji Alumetalu i wciąż pozostaje największym akcjonariuszem spółki. Handel 14 lutego upływa termin złożenia wiążących ofert kupna sieci Żabka. Walka rozegra się między funduszami CVC i TPG – Rzeczpospolita Asseco PL Asseco Poland nie zamierza zwalniać tempa rozwoju - mówi prezes Adam Góral. W 2016 r. przychody grupy znacząco przekroczyły poziom 7 mld PLN. W tym roku powinny być jeszcze wyższe.- Rzeczpospolita Konsorcjum Asseco zbuduje nowy system informatyczny dla łódzkiego magistratu. Wartość projektu wynosi 28 mln PLN. System ma wspierać zarządzanie finansami miasta. BDM: W 2017 roku oprócz dobrej koniunktury na rynku komercyjnym oczekujemy ożywienia w segmencie publicznym. Szczególnie akcentujemy silną pozycję spółki w obszarze ochrony zdrowia, gdzie wpływ nowych przetargów na wyniki Asseco może być widoczny już w 2H’17. Lotos Chcemy, aby segment poszukiwań i wydobycia ropy oraz gazu miał większy udział w naszych zyskach. Jeśli pojawi się możliwość transportu gazu z naszych złóż w Norwegii, to chcielibyśmy z niej skorzystać - mówi prezes Lotosu Marcin Jastrzębski. – Rzeczpospolita BZ WBK Michał Gajewski, prezes BZ WBK, chce, żeby za trzy lata bank był po trzykroć najlepszy na rynku - pod względem jakości obsługi, zwrotu z kapitału i wskaźnika NPS. - Chcemy i będziemy rosnąć szybciej niż rynek. Mamy bardzo silną pozycję kapitałową, płynnościową, jesteśmy otwarci i chcemy kredytować przedsiębiorstwa. Nadwyżkę depozytów chcemy zmienić na kredyty. Wierzę, że w tym roku popyt na kredyty, np. firmowe, wreszcie się zwiększy - mówi Gajewski. – Puls Biznesu PCC Exol, PCC Rokita Elpis, spółka zależna PCC Exol i PCC Rokita, podpisała z malezyjską firmą Petronas Chemicals Group Berhad ramowe porozumienie, w ramach którego rozpoczną się przygotowania do realizacji potencjalnej inwestycji w produkcję oksyalkilatów w Malezji. Równolegle Elpis zawarł z Petronas Chemicals Marketing Labuan, spółką należącą do PCG, umowę regulującą warunki dostaw tlenku etylenu, który jest głównym surowcem do produkcji oksyalkilatów. Rozpoczęcie dostaw jest uzależnione od uruchomienia produkcji oksyalkilatów. Petronas Chemicals Group ma prawo nabyć do 50% udziałów spółki celowej w terminie dwóch lat od rozpoczęcia produkcji i dostaw oksyalkilatów. Comp Osoby z zarządu i rady nadzorczej Compu zawarły porozumienie ws. wspólnego nabywania od 1,00% do 9,99% akcji informatycznej spółki. Akcje mają być nabywane za pośrednictwem spółki celowej. Porozumienie zostało zawarte przez: Roberta Tomaszewskiego - przewodniczącego rady nadzorczej Compu, Tomasza Bogutyna - członka rady nadzorczej, Krzysztofa Morawskiego - wiceprezesa Compu, Jarosława Wilka wiceprezesa Compu, Andrzeja Wawra - członka zarządu Compu, Jerzego Popławskiego - wiceprezesa ZUK Elzab, a także niezwiązaną ze spółką osobę fizyczną. ZUE/Budimex Oferta konsorcjum ZUE (lider), Budimexu i Strabagu za 560 mln PLN netto została uznana za najkorzystniejszą w przetargu na prace na linii kolejowej E20 na odcinku Sochaczew-Swarzędz. Budżet zamawiającego w tym przetargu był ustalony na 640 mln PLN netto. ZUE informowało wcześniej, że oczekiwana wartość wynagrodzenia przypadająca na spółkę to ok. 34% wartości kontraktu netto. Energa Rada nadzorcza Energi powierzyła Danielowi Obajtkowi pełnienie funkcji prezesa zarządu z dniem 2 marca 2017. Obajtek obecnie jest prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Polcolorit Spółka Unilin Poland, należąca do amerykańskiej grupy Mohawk, producenta i dystrybutora posadzek, ogłosi w poniedziałek wezwanie do sprzedaży 100% akcji Polcoloritu. Wezwanie będzie efektem umowy inwestycyjnej między Unilin Poland a większościowymi akcjonariuszami Polcoritu, rodziną Marconi. Kontrolują oni obecnie 79,79% akcji Polcoloritu. Zgodnie z umową rodzina Marconi zobowiązała się sprzedać w wezwaniu wszystkie posiadane akcje spółki z Piechowic. Action Spółka miał wstępnie 133 mln PLN obrotów w styczniu’17. Braster Braster w tym roku wejdzie na Bliski Wschód.- Parkiet United Factory Notowana na NewConnect spółka Unified Factory pozyskała 10 mln PLN w ramach publicznej emisji akcji. Średnia stopa redukcji przekroczyła 90%. Izostal/Stalprofil Konsorcjum Izostalu i Stalprofilu zawarło umowę na dostawę rur stalowych dla Gaz-Systemu o wartości 117 mln PLN netto. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przewiduje realizację dostaw w terminie od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3-go Maja 23, 40-096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY poniedziałek, 13 lutego 2017 Solar Skonsolidowane nieaudytowane przychody ze sprzedaży w styczniu’17 wyniosły 9,4 mln PLN (vs 10,5 mln PLN rok wcześniej). Górnictwo Solidarność działająca w Polskiej Grupie Górniczej zażądała w piątek m.in. renegocjacji porozumienia zawieszającego na dwa lata wypłatę górnikom tzw. 14. pensji. Związek chce, by był to jeden z elementów umowy poprzedzającej przyłączenie do PGG Katowickiego Holdingu Węglowego. Pharmena Jednostkowe przychody ze sprzedaży z głównej działalności w 2016 roku Pharmeny wyniosły 17,0 mln PLN (vs 18,4 mln PLN rok wcześniej). EBITDA i zysk netto wyniosły 2,5 mln PLN i 1,7 mln PLN vs odpowiednio 3,4 mln PLN i 2,7 mln PLN rok wcześniej. Fachowcy.pl Zarząd Fachowcy.pl Ventures zdecydował o modyfikacji prognozy na 2016 rok. Obecnie spółka prognozuje 6,43 mln PLN straty netto wobec 1,93 mln PLN straty netto, oczekiwanej wcześniej. Prognoza przychodów została obniżona do 5,00 mln PLN z 5,94 mln PLN poprzednio. Xsystem Zarząd notowanej na NewConnect spółki Xsystem zdecydował o odwołaniu prognozy wyników finansowych na lata 2016-2018. Gekoplast Gekoplast może wypłacić 0,52 PLN dywidendy na akcje, przy założeniu wypłaty 50% szacunkowego zysku netto za 2016 - poinformował na konferencji prasowej prezes Piotr Górowski. W marcu spółka opublikuje prognozę wyników finansowych na ten rok. Orbis Grupa Orbis zawarła przedwstępną umowę sprzedaży hoteli "Mercure Jelenia Góra" i "Mercure Karpacz Resort" za 26,5 mln PLN. TFI Tykająca bomba unijnych przepisów MiFID II. Czy za kilka lat z branży TFI niewiele zostanie? Zdecydują już wkrótce Komisja Nadzoru Finansowego i Ministerstwo Finansów. – Parkiet IT W przetargu Centralnego Ośrodka Informatyki na świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich w obszarze IT przez okres trzech lat oferty złożyło dwunastu wykonawców, wśród nich m.in. Cube.ITG i konsorcjum Qumaka. Budżet zamawiającego to 116 mln PLN brutto - poinformowało PAP COI. Przetarg prowadzony jest w celu zwarcia umowy ramowej z pięcioma wykonawcami. Kryteriami oceny ofert będą: cena (60%), liczba rekruterów, którymi dysponuje wykonawca (20%), liczba programistów Java w bazie wykonawcy (10%) oraz liczba testerów w bazie wykonawcy (10%). Najtańszą ofertę złożyło Transition Technologies, które zaproponowało cenę 119,31 PLN za jedną godzinę świadczenia usługi IT przez konsultanta o specjalności programista. Na drugim miejscu, pod względem ceny, znalazł się Cube.ITG, z ceną 126,69 PLN. Qumak w konsorcjum z KBJ i Clurgo zaproponował cenę 153,63 PLN. Uplasowało to giełdową spółkę na ósmym miejscu pod względem ceny. Livechat Spółka miała 12,0 mln PLN zysku netto w 3Q’16/17 vs 7,3 mln PLN rok wcześniej. EBIT wzrósł do 15,0 mln PLN z 9,5 mln PLN rok wcześniej. Spółka zakłada, że cały zysk netto może przeznaczyć na dywidendę. Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółki, PAP Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3-go Maja 23, 40-096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY poniedziałek, 13 lutego 2017 RYNKI ZAGRANICZNE 5800 NASDAQ (5,726.18, 5,743.43, 5,717.42, 5,734.13, +18.9497) DJIA (20,211.23, 20,298.21, 20,204.76, 20,269.37, +96.9688) 20400 20200 5700 20000 5600 19800 19600 5500 19400 19200 5400 19000 18800 5300 18600 5200 18400 18200 5100 18000 17800 August September October November December 2017 February 5000 August September SP500 (2,312.27, 2,319.23, 2,311.10, 2,316.10, +8.22998) October November December 2017 February DAX (11,698.70, 11,711.55, 11,645.13, 11,666.97, +24.1094) 12000 11900 2320 11800 2300 11700 11600 2280 11500 2260 11400 11300 2240 11200 2220 11100 11000 2200 10900 2180 10800 10700 2160 10600 2140 10500 10400 2120 10300 2100 10200 10100 2080 10000 August September October November December 2017 February FT-SE100 (7,229.50, 7,274.80, 7,229.45, 7,258.75, +29.2500) August September October November December 2017 February CAC40 (4,842.91, 4,845.45, 4,815.67, 4,828.32, +2.07959) 7400 7350 4900 7300 7250 4800 7200 7150 7100 4700 7050 7000 4600 6950 6900 4500 6850 6800 6750 4400 6700 6650 4300 6600 August September October November December 2017 February August September October November December 2017 February Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3-go Maja 23, 40-096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport.