Paryska konferencja rozczarowała

BIULETYN PORANNY środa, 17 sierpnia 2011
KONTRAKTY TERMINOWE NA WIG20 Wyniki sesji: wtorek, 16 sierpnia 2011
Wartość
zmiana
System:
Kurs otwarcia
2 321
23
1,00%
Aktualna pozycja – krótka, sygnał otwarcia długiej– 2499
Kurs zamknięcia
2 367
46
1,98%
Ostatnia zmiana sygnału z długiej na krótką– 2713
Kurs min.
2 288
49
2,19%
Kurs max.
2 367
27
1,15%
Wolumen obrotu
53 687
-23 153
-30,13%
Najbliższe poziomy oporu:
2367 2400 2500
2575
Otwarte pozycje
101 680
-4 836
-4,54%
Najbliższe poziomy wsparcia:
2288 2240 2094
2060
3000
FW20 (2,321.00, 2,367.00, 2,288.00, 2,367.00, +46.0000)
Paryska konferencja rozczarowała
2950
2900
2850
2800
2750
2700
2650
2600
2550
2500
2450
2400
2350
2300
2250
2200
2150
2100
2050
y
March
April
May
June
July
August
WIG20 (2,342.31, 2,387.49, 2,303.52, 2,387.49, +55.9600)
3000
2950
2900
2850
2800
2750
2700
2650
2600
2550
Słabsze dane z niemieckiej gospodarki (odczyt
PKB za 2Q’11 na poziomie 2,8% r/r vs oczek.
3,2% r/r) zepsuły wczoraj poranne nastroje.
FW20 spadł nawet poniżej 2300 pkt jednak po
południu sentyment wyraźnie się poprawił za
sprawą lepszego od prognoz odczytu produkcji
przemysłowej w USA za lipiec (0,9% m/m vs
oczek. 0,5% m/m). Potem górę wzięła analiza
techniczna
(pokonanie
38%
zniesienia
spadków na 2342 pkt) i rozrywane stop lossy
wyciągnęły pochodną na 2367 pkt (+1,98%).
Wzrostu nie potwierdził obrót oraz spadający
LOP (wysyp zleceń obronnych), co wprowadza
trochę niepewności. Niemniej byki zyskały
realną szansę ataku na 2500 pkt (62%
zniesienia, do tego momentu wzrosty będą
tylko korektą), choć może nie za pierwszym
podejściem. Silniejsze wsparcie powinien
stanowić poziom 2240 pkt. Popołudniowe
spotkanie Kanclerz Merkel z Prezydentem
Sarkozym niewiele zmieniło. Rynek liczył na
euroobligacje, tymczasem ich idea jest odległa.
Zamiast tego padła obietnica utworzenia rządu
gospodarczego i kontroli zadłużenia To nie
pomogło Wall Street. S&P500 stracił 0,97%
kończąc na 1192,76 pkt. Technicznie jednak
sesja jest bez znaczenia. Rynek utrzymał się
nad 1172 pkt i wciąż sygnał kupna z formacji
podwójnego dna z zasięgiem na 1240-1250 pkt
(62% zniesienia, bliskość linii szyi dużego
RGR’a) obowiązuje. Wydaje się więc, że opcja
ruchu powrotnego do linii szyi RGR jest wciąż
realna (1250-1260 pkt). Ważne aby indeks
bronił poziomu 1172 pkt.
2500
Krystian Brymora
2450
2400
2350
2300
2250
2200
2150
2100
2050
March
April
May
June
July
August
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY środa, 17 sierpnia 2011
RYNEK AKCJI Wyniki sesji: wtorek, 16 sierpnia 2011.
52 tygodnie
Indeks
Kurs otwarcia
Kurs zamknięcia
Zmiana [%]
Kurs min.
Kurs max.
Zakres wahań
Wartość
obrotów
[mln PLN]
Kurs max.
Kurs min.
WIG20
2 942,4
2 115,4
2 342,31
2 387,49
2,40%
2 303,52
2 387,49
84,0
819,1
sWIG80
12 936,5
8 447,6
9 447,21
9 518,46
3,06%
9 398,47
9 518,46
120,0
37,3
189,3
mWIG40
2 993,2
2 054,5
2 326,26
2 326,65
2,40%
2 288,76
2 345,12
56,4
WIG PL
49 765,2
36 660,6
39 490,56
40 415,73
2,38%
39 490,56
40 415,73
925,2
--
WIG
50 501,8
36 252,4
40 298,41
40 883,90
2,44%
39 731,06
40 883,90
1152,8
1 111,2
Spółka
Cena [PLN]
zmiana %
Mkt Cap [mln PLN]
zmiana % względem WIG20
dzienna
1M
3M
6M
dzienna
1M
3M
6M
ASSECOPOL
39,88
3 310
1,0%
-18,9%
-18,8%
-19,9%
-1,4%
-5,8%
-3,9%
-10,3%
BANK HANDLOWY
67,55
8 826
-0,7%
-20,1%
-30,2%
-23,5%
-3,1%
-7,0%
-15,3%
-13,9%
BOGDANKA
95,70
3 255
3,2%
-17,1%
-11,8%
-19,2%
0,8%
-4,0%
3,1%
-9,6%
BRE
282,00
11 868
0,7%
-10,5%
-16,1%
-9,0%
-1,7%
2,6%
-1,2%
0,6%
CEZ
127,40
68 540
-0,4%
-8,3%
-15,6%
-3,8%
-2,8%
4,8%
-0,7%
5,8%
GETIN
8,65
6 330
1,8%
-29,6%
-36,9%
-30,3%
-0,6%
-16,5%
-22,0%
-20,7%
GTC
13,17
2 889
5,4%
-21,6%
-25,3%
-37,0%
3,0%
-8,5%
-10,4%
-27,4%
KERNEL
63,05
5 024
5,1%
-15,0%
-14,4%
-24,3%
2,7%
-1,9%
0,5%
-14,6%
KGHM
164,50
32 900
1,2%
-13,9%
-7,1%
-0,6%
-1,2%
-0,8%
7,8%
9,0%
LOTOS
33,90
4 403
3,5%
-16,4%
-25,5%
-16,3%
1,1%
-3,3%
-10,6%
-6,7%
PBG
101,30
1 448
1,4%
-31,6%
-25,4%
-49,3%
-1,0%
-18,5%
-10,5%
-39,7%
PEKAO
141,00
36 994
-1,1%
-14,5%
-17,1%
-12,1%
-3,5%
-1,4%
-2,2%
-2,5%
PGE
20,55
38 424
5,4%
-11,6%
-14,4%
-9,3%
3,0%
1,5%
0,5%
0,4%
PGNIG
3,76
22 184
0,0%
-16,1%
-9,2%
1,1%
-2,4%
-3,0%
5,7%
10,7%
PKNORLEN
37,99
16 249
2,7%
-22,2%
-24,8%
-13,5%
0,3%
-9,0%
-9,9%
-3,8%
PKOBP
37,58
46 975
4,6%
-8,3%
-14,3%
-8,3%
2,2%
4,8%
0,6%
1,3%
PZU
353,50
30 526
2,5%
-5,0%
-7,7%
4,7%
0,1%
8,1%
7,2%
14,4%
-0,1%
TAURON
5,46
9 569
2,6%
-15,0%
-13,5%
-9,8%
0,2%
-1,8%
1,4%
TPSA
16,05
21 437
4,6%
-3,0%
-10,8%
-4,2%
2,2%
10,1%
4,1%
5,4%
TVN
11,85
4 073
0,4%
-26,2%
-28,2%
-28,4%
-2,0%
-13,1%
-13,3%
-18,8%
Komentarz po sesji
Komentarz przed sesją:
Kolejny krok w górę
Dzisiejsza sesja zaczęła się rozczarowaniem dla wielu
inwestorów, którzy postanowili w ubiegły piątek utrzymać swoje
pozycje akcyjne mimo braku poniedziałkowej sesji na GPW.
Biorąc pod uwagę korzystny bilans dwóch zakończonych w
międzyczasie sesji w Stanach, można było oczekiwać mocnego
rozpoczęcia dzisiejszych notowań, tymczasem po otwarciu na
lekkim plusie WIG20 bardzo szybko cofnął się poniżej ostatniego
zamknięcia. Inwestorom na warszawskim parkiecie przeszkadzała
presja podażowa widoczna na giełdzie we Frankfurcie, gdzie
niedźwiedzie po słabych danych makro przez pierwsze godziny
handlu sprowadziły DAX do prawie 3% zniżki. W Warszawie
zniżka miała dużo spokojniejszy przebieg i w najgorszym
momencie sesji indeks tracił około 1% osiągając dzienne minimum
na poziomie 2303 punktów. Po godzinie 14:00 przewagę na
wszystkich rynkach zaczęli zdobywać kupujący, w czym pomógł
m.in. korzystny odczyt makroekonomiczny dotyczący produkcji
przemysłowej w Stanach oraz potwierdzenie przez agencję Fitch
ratingu USA na najwyższym poziomie AAA. Od dziennego
minimum WIG20 wzrósł o ponad 3%. a całą sesję zakończył na
poziomie 2387 punktów, czyli 2,4% powyżej piątkowego
zamknięcia. Technicznie na wykresie widać skuteczne wybicie
indeksu z niespełna dwusesyjnej konsolidacji między poziomami
2300 a 2350 punktów. To powinno dać szansę na kontynuację
wzrostów na jutrzejszej sesji, choć mankamentem dzisiejszej
zwyżki był wyraźnie niższy niż w ostatnich dniach poziom obrotów
oraz fakt, że ostatnie 20 punktów zostało zdobyte przy pomocy
skoku na fixingu.
Piotr Kaczmarek
Gospodarka hamuje
Wczorajsza sesja przez większość dnia handlu przebiegała pod
dyktando byków. Szczególnie silną końcówką popisała się strona
popytowa (potwierdzenie ratingu AAA dla USA przez Fitch), co
pozwoliło zakończyć ostatecznie notowania blue chipów na poziomie
2387.49, po 2,4% wzroście. Słabiej poradziły sobie indeksy zza
Oceanem. Na zamknięciu DJIA spadł o 0,67%, Nasdaq Comp.
zniżkował o 1,24%, a S&P 500 spadł o 0,97%. Wprawdzie pierwsza
cześć sesji należała do kupujących, niemniej później inwestorzy zaczęli
dyskontować słabe dane makro z Niemiec. Warto zwrócić uwagę, iż
także wczoraj miał miejsce odczyt PKB Węgier, który wyniósł 0.
Wydaje się więc, że światowa gospodarka zaczyna coraz mocniej
spowalniać i w jednym ze scenariuszy należy nawet liczyć się z
recesją. Prawdopodobnie każda kolejna słaba informacja makro będzie
teraz silnie negatywnie wpływać na rynki akcji. Z punku widzenia
analizy technicznej wykres WIGu20 kontynuuję ruch korekcyjny w górę.
W dalszych wzrostach jest obecnie ograniczony oporami na poziomach
2460 pkt. i 2550 pkt. Wsparcia dla ewentualnych spadków należy
wyróżnić na pułapach 2331 pkt. i 2291 pkt. Dziś na notowania wpływ
będą mieć dane makro z Europy oraz z Ameryki. O 10.30 poznamy
stopę bezrobocia (7,7%) oraz liczbę wniosków o zasiłek dla
bezrobotnych (20 tys.) w Wielkiej Brytanii. Później, bo o 14.30, na
rynek napłynie zmiana inflacji producenckiej w USA (0% m/m). Biorąc
pod
uwagę
poranne
spadające
wartości
kontraktów
na
zachodnioeuropejskie i amerykańskie indeksy należy spodziewać się
dziś negatywnego rozpoczęcia sesji notowań ciągłych w Warszawie.
Krzysztof Zarychta
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY środa, 17 sierpnia 2011
INFORMACJE ZE SPÓŁEK Eurocash
Skonsolidowany zysk netto Eurocash 2Q’11 do 35,3 mln PLN (+5,4% r/r), co było zgodne z oczekiwaniami
rynkowymi, które ukształtowane były na poziomie 35,2 mln PLN. Zysk operacyjny grupy Eurocash w 2Q’11
wzrósł do 46,3 mln PLN (+19% r/r). Konsensus rynkowy zakładał zysk operacyjny na poziomie 45,5 mln PLN.
W całym pierwszym półroczu 2011 roku zysk operacyjny grupy zwiększył się o blisko 11%, do 60,9 mln PLN.
Przychody grupy Eurocash w 2Q’11 wzrosły do 2,56 mld PLN. W pierwszym półroczu skonsolidowane
przychody spółki sięgnęły 4,64 mld PLN (+41% r/r).
BDM: Wyniki 2Q’11 na poziome EBIT oraz netto są zbieżne z naszymi szacunkami w których to
spodziewaliśmy się wypracowania 48,4 mln PLN i 37,1 mln PLN. Na poziomie przychodów spodziewaliśmy się
2,42 mld PLN. Lepsza sprzedaż w okresie 6 miesięcy wynikała bowiem z dwucyfrowej dynamiki przychodów,
którą odnotowały KDWT (+12,9% r/r) oraz Delikatesy Centrum (+27,6% r/r). Jak również swój wkład miały
przejęte od CEDC spółki dystrybucyjne Premium Distributors, które wygenerowały 981,2 mln PLN przychodów.
ZA Puławy
Nadzwyczajne walne zgromadzenie Zakładów Azotowych Puławy zgodziło się na objęcie przez Puławy
udziałów w spółce celowej Melamina III, w której 50%. będzie należało do PGE. Spółka celowa zajmie się
budową nowej elektrowni lub elektrociepłowni o mocy około 840 MWe, co ma kosztować około 3 mld PLN.
Rozpoczęcie budowy elektrowni lub elektrociepłowni przewidziano na rok 2013, a jej zakończenie na 2016 rok.
Początkowo projekt "Elektrownia Puławy" miały realizować dwie spółki - Vattenfall Poland oraz Zakłady
Azotowe Puławy. W kwietniu 2010 roku obie firmy podpisały umowę o współpracy budowie i eksploatacji.
Budimex
Budimex Nieruchomości rozpoczął budowę na Pradze Południe w Warszawie Osiedla Gocławska.
Zakończenie inwestycji planowane jest na 3Q’13. W trzech budynkach o wysokości od 5 do 7 pięter powstaną
323 mieszkania. Cena za mkw wynosić będzie od 5900 PLN brutto.
Bank Millennium
Austriacki Erste Group Bank nie jest zainteresowany nabyciem banku Millennium, który Banco Comercial
Portugues prawdopodobnie wystawi na sprzedaż.
Warta
Spółka majątkowa wchodząca w skład grupy Warta wypracowała 73 mln PLN zysku netto w pierwszych
sześciu miesiącach 2011 r., towarzystwo życiowe miało w tym okresie 15 mln PLN zysku netto. W I półroczu
spółka majątkowa Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta zebrała ponad 1,1 mld zł składki
przypisanej brutto. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie miało 1,3 mld zł składki przypisanej brutto. Władze
spółki nie komentują informacji o planowanej sprzedaży Warty przez KBC.
Talex
Talex podpisał umowę z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informatycznego na dostawę rozwiązań
informatycznych do bibliotek publicznych na terenie Polski w ramach realizacji drugiej rundy Programu
Rozwoju Bibliotek Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy
szacowane jest na kwotę brutto 7,2 mln PLN.
Telesto
Zarząd Telesto informuje, że w dniu 16 sierpnia 2011 r. Spółka otrzymała informację o zawarciu umowy z
Jastrzębską Spółką Węglową, której przedmiotem jest dostawa systemu mgłowego Telesto do jednego z
zakładów JSW.
Poltronic
Poltronic dokonał korekty prognozy wyników na 2011 r. Spółka ma w tym roku mieć stratę netto na poziomie
200 tys. PLN. Wcześniej firma zakładała osiągnięcie zysku netto w wysokości 450 tys. PLN. Według nowej
prognozy przychody ze sprzedaży w 2011 r. wyniosą 17 mln PLN wobec uprzednio zakładanych 18 mln PLN.
Copernicus Securities
Spółka Copernicus Securities odwołała prognozę wyników na 2011 rok, zakładającą osiągnięcie 14 mln PLN
skonsolidowanego zysku netto, ze względu na przesuwające się, przez złą koniunkturę, projekty emisji akcji. Z
tego tytułu nie zostało zrealizowane ok. 1,5 mln PLN zysku brutto.
Netia
Netia zdecydowała o rozpoczęciu programu odkupu akcji własnych w celu umorzenia przyjętego na
czerwcowym walnym. Spółka przeznaczyła na ten cel do 60 mln PLN. Odkup rozpocznie się 17 sierpnia i
potrwa nie dłużej niż do 2 czerwca 2013 roku. W ramach programu spółka może skupić papiery stanowiące nie
więcej niż 2,5% jej kapitału zakładowego. Cena odkupu zawarta jest w przedziale 3-8 PLN.
Police
Skonsolidowany zysk netto Zakładów Chemicznych Police wyniósł w 2Q’11 48 mln PLN i był zgodny z
konsensusem rynkowym na poziomie 46,2 mln PLN. Zysk operacyjny wyniósł 52,9 mln PLN i również pokrywał
się z oczekiwaniami analityków na poziomie 52 mln PLN. Przychody wyniosły w 675,1 mln PLN, podczas gdy
konsensus rynkowy zakładał sprzedaż na poziomie 600,4 mln PLN. Po 1H’11 zysk netto grupy wyniósł 115,5
mln PLN. Rok wcześniej Police zanotowały stratę netto na poziomie 22,1 mln PLN. Zysk operacyjny wyniósł po
sześciu miesiącach tego roku 125,8 mln PLN wobec 31 mln PLN straty przed rokiem. Sprzedaż po 1H’11
wzrosła do 1,29 mld PLN z 922,3 mln PLN rok wcześniej.
BDM: Mimo sezonowego osłabienia spółka pokazała silne wyniki finansowe. W swoich prognozach
spodziewaliśmy się 39 mln PLN zysku netto, 44 mln PLN EBIT przy blisko 600 mln PLN sprzedaży.
Optymistycznie zapatrujemy się także na wyniki 3Q’11.
Air Market
Zarząd Spółki Air Market w świetle przedstawionych w raporcie kwartalnym za 2Q’11 wyników finansowych,
odwołuje prognozy wyników finansowych tj. przychody ze sprzedaży, EBITDA oraz wyniku netto na 2011 i
2012 rok, które były publikowane w Dokumencie Informacyjnym sporządzonym na potrzeby wprowadzenia
akcji serii A i B do obrotu na NewConnect.
Źródło: spółki, PAP
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY środa, 17 sierpnia 2011
INDEKSY I WSKAŹNIKI indeksy giełdowe pozostałe wskaźniki zmiana indeks/ticker data kurs 1D 1M 3M 6M MSCI AC World 2011‐08‐16 308,4 ‐0,5% ‐8,9% ‐9,8% ‐9,6% świat zmiana indeks/ticker data kurs 1D 1M 3M Miedź LME 3M 2011‐08‐16 8 908,0 0,5% ‐7,9% 0,8% ‐9,5% surowce 6M MSCI World 2011‐08‐16 1 204,8 ‐0,7% ‐8,7% ‐9,9% ‐10,1% Ropa WTI Crude 2011‐08‐16 86,7 ‐1,4% ‐11,2% ‐11,8% ‐8,9% MSCI EM 2011‐08‐16 1 013,4 0,5% ‐9,9% ‐9,4% ‐6,5% Złoto Spot $/oz 2011‐08‐16 1 781,4 1,6% 12,1% 20,3% 28,8% MSCI BRIC 2011‐08‐16 306,4 ‐0,4% ‐10,5% ‐10,4% ‐10,2% Aluminium LME 3M 2011‐08‐16 2 375,0 ‐1,0% ‐4,8% ‐6,8% ‐5,2% 39 911,0 2,4% ‐14,4% ‐16,5% ‐13,4% 2011‐08‐16 5,274 ‐0,5% ‐0,4% ‐7,0% ‐10,2% Europa Środkowa, Wschodnia i Południowa Polska WIG 2011‐08‐16 obligacje i rynek pieniężny Polska 5yr yield Polska WIG20 2011‐08‐16 2 331,5 2,4% ‐13,0% ‐14,0% ‐8,9% Polska 10yr yield 2011‐08‐16 5,860 0,0% 0,5% ‐3,5% ‐7,2% Polska mWIG40 2011‐08‐16 2 272,0 2,4% ‐16,4% ‐18,8% ‐17,6% Polska WIBOR 3M 2011‐08‐16 4,620 0,0% 0,4% 6,5% 14,9% Polska sWIG80 2011‐08‐16 9 235,9 3,1% ‐18,0% ‐23,1% ‐25,0% Polska WIBOR 6M 2011‐08‐16 4,740 0,2% 1,9% 5,1% 11,5% Węgry BUX 2011‐08‐16 18 840,2 ‐2,8% ‐17,1% ‐20,8% ‐18,7% USA 10yr yield 2011‐08‐16 2,220 ‐3,7% ‐23,6% ‐28,8% ‐37,9% Czechy PX 2011‐08‐16 1 016,8 ‐1,1% ‐16,2% ‐18,7% ‐16,8% Niemcy 10yr yield 2011‐08‐16 2,325 ‐0,3% ‐13,7% ‐25,4% ‐28,2% Bułgaria Sofix 2011‐08‐16 384,1 ‐1,2% ‐9,3% ‐12,7% ‐14,6% Japonia 10yr yield 2011‐08‐16 1,043 ‐0,2% ‐4,5% ‐10,1% ‐22,5% Rosja Micex 2011‐08‐16 1 510,7 ‐2,0% ‐13,6% ‐8,4% ‐11,7% Hiszpania 10yr yield 2011‐08‐16 4,995 0,0% ‐17,7% ‐4,8% ‐6,4% Rosja RTS (USD) 2011‐08‐16 1 632,3 ‐1,4% ‐15,8% ‐11,2% ‐11,6% Irlandia 10yr yield 2011‐08‐16 9,807 ‐0,2% ‐30,1% ‐5,8% 6,8% BET 2011‐08‐16 4 678,7 0,5% ‐13,9% ‐15,8% ‐11,7% Portugalia 10yr yield 2011‐08‐16 10,514 1,2% ‐17,1% 17,2% 42,1% ISE 100 2011‐08‐16 53 485,3 1,1% ‐13,6% ‐16,6% ‐15,3% Włochy 10yr yield 2011‐08‐16 4,417 0,3% ‐13,7% 8,0% 4,5% Euro Stoxx 50 2011‐08‐16 2 324,5 0,0% ‐13,1% ‐18,4% ‐21,5% Belgia 5yr USD 2011‐08‐16 234,6 0,5% 8,6% 75,2% 40,5% FTSE 100 2011‐08‐16 5 350,6 0,1% ‐7,8% ‐8,6% ‐9,9% Chiny 5yr USD 2011‐08‐16 111,1 0,2% 21,3% 55,8% 46,8% Rumunia Turcja Europa Zachodnia W. Brytania CDS Francja CAC40 2011‐08‐16 3 239,1 ‐0,3% ‐13,3% ‐17,6% ‐19,7% Francja 5yr USD 2011‐08‐16 146,3 ‐0,5% 18,6% 103,6% 61,3% Niemcy DAX 2011‐08‐16 6 022,2 ‐0,5% ‐17,0% ‐18,9% ‐19,1% Grecja 5yr USD 2011‐08‐16 1 801,9 3,3% ‐27,2% 41,4% 99,1% Hiszpania IBEX 35 2011‐08‐16 8 709,0 ‐0,4% ‐8,1% ‐15,2% ‐19,3% Hiszpania 5yr USD 2011‐08‐16 354,4 7,3% ‐7,1% 51,5% 42,0% Holandia AEX 2011‐08‐16 293,7 ‐0,7% ‐11,0% ‐16,7% ‐19,6% Irlandia 5yr USD 2011‐08‐16 754,5 2,4% ‐36,7% 23,4% 28,1% Szwecja OMX 30 2011‐08‐16 967,6 ‐1,1% ‐11,3% ‐18,0% ‐12,1% Japonia 5yr USD 2011‐08‐16 105,0 ‐0,4% 14,5% 27,9% 31,6% Austria ATX 2011‐08‐16 2 233,4 ‐0,2% ‐15,5% ‐18,5% ‐23,6% Niemcy 5yr USD 2011‐08‐16 77,5 1,0% 21,2% 106,5% 46,1% Polska 5yr USD 2011‐08‐16 193,2 0,3% 8,5% 39,1% 33,7% 2011‐08‐16 11 482,9 ‐0,7% ‐8,4% ‐8,5% ‐6,1% Portugalia 5yr USD 2011‐08‐16 855,8 2,4% ‐29,2% 41,5% 88,9% Ameryka Północna i Południowa USA DJIA USA S&P500 2011‐08‐16 1 204,5 ‐1,0% ‐9,2% ‐9,8% ‐9,9% Rosja 5yr USD 2011‐08‐16 187,1 0,6% 21,2% 39,0% 27,5% USA Nasdaq Comp 2011‐08‐16 2 555,2 ‐1,2% ‐9,4% ‐9,0% ‐10,3% USA 5yr EUR 2011‐08‐16 48,2 ‐1,3% ‐14,5% 17,5% 2,8% Kanada S&P/TSX 2011‐08‐16 12 683,6 ‐1,2% ‐5,6% ‐5,8% ‐9,8% W. Brytania 5yr USD 2011‐08‐16 75,1 ‐2,1% ‐3,8% 33,7% 22,9% Meksyk IPC 2011‐08‐16 33 901,1 0,2% ‐5,9% ‐3,0% ‐7,5% Włochy 5yr USD 2011‐08‐16 340,9 ‐1,2% 5,9% 130,4% 93,4% Brazylia BOVESPA 2011‐08‐16 54 651,8 ‐0,6% ‐8,7% ‐13,5% ‐19,6% kursy walut Argentyna MERVAL 2011‐08‐16 2 989,7 ‐0,2% ‐10,2% ‐11,4% ‐13,6% EUR/PLN 2011‐08‐16 4,148 0,1% 2,7% 5,6% 6,2% USD/PLN 2011‐08‐16 2,880 0,3% 0,3% 3,9% 0,3% NIKKEI 225 2011‐08‐16 9 107,4 0,2% ‐8,7% ‐4,7% ‐14,8% CHF/PLN 2011‐08‐16 3,629 ‐0,6% 3,3% 15,7% 20,2% Azja i Australia Japonia Hang Seng 2011‐08‐16 20 212,1 ‐0,2% ‐7,6% ‐10,9% ‐10,9% EUR/USD 2011‐08‐16 1,441 ‐0,2% 2,4% 1,7% 6,0% Chiny Hong Kong Shanghai Comp 2011‐08‐16 2 608,2 ‐0,7% ‐7,5% ‐7,1% ‐9,4% USD/JPY 2011‐08‐16 76,740 ‐0,1% ‐3,0% ‐5,7% ‐7,9% Indie BSE30 2011‐08‐16 16 730,9 ‐0,6% ‐9,8% ‐8,0% ‐7,6% Indonezja JKSE 2011‐08‐16 3 960,0 ‐0,2% ‐1,4% 5,6% 17,7% Izrael TA 25 2011‐08‐16 1 091,0 ‐1,4% ‐14,1% ‐16,5% ‐19,4% Korea Kospi 2011‐08‐16 1 879,9 4,8% ‐12,4% ‐10,7% ‐5,5% S&P/ASX 200 2011‐08‐16 4 247,3 ‐0,8% ‐4,5% ‐7,7% ‐11,4% Australia Źródło: Bloomberg
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY środa, 17 sierpnia 2011
RYNKI ZAGRANICZNE DJ Industrial (11,480.48, 11,488.01, 11,292.63, 11,405.93, -76.9707)
13000
NASDAQ US (2,526.48, 2,546.74, 2,494.55, 2,523.45, -31.7500)
12750
2900
2850
2800
12500
2750
12250
2700
12000
2650
11750
2600
11500
2550
11250
2500
2450
11000
2400
10750
2350
10500
March
April
May
June
July
2300
August
S&P 500 US (1,204.22, 1,204.22, 1,180.53, 1,192.76, -11.7300)
March
April
May
June
July
August
Frankfurt DAX (5,957.94, 5,998.31, 5,849.52, 5,994.90, -27.3403)
1375
7800
7600
1350
7400
1325
7200
1300
7000
1275
6800
1250
6600
1225
6400
1200
6200
1175
6000
1150
5800
1125
5600
1100
April
May
June
July
5400
March
August
London FT-SE (5,350.58, 5,362.15, 5,265.83, 5,357.63, +7.04980)
6200
April
May
June
July
Augus t
Paris CAC 40 (3,215.50, 3,230.90, 3,162.21, 3,230.90, -8.16016)
4200
6100
4100
6000
4000
5900
3900
5800
3800
5700
3700
5600
3600
5500
5400
3500
5300
3400
5200
3300
5100
3200
5000
3100
4900
3000
4800
2900
4700
March
April
May
June
July
2800
August
March
April
May
June
July
August
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport.