Rynek satelitarny i zasieg Astry w Polsce - koniec

The Satellite Market & ASTRA
Coverage in Europe
Year End 2008
Mario Hubert, Project Coordinator Market Research,
Market Development, SES ASTRA
Warsaw, 30th March 2009
Agenda
ƒ ASTRA Satellite Monitors
ƒ The TV Market & ASTRA coverage in Europe in 2009
ƒ The Digital TV Market & ASTRA coverage in Europe in 2009
2
ASTRA Satellite Monitors: Goals and Objectives
ƒ
Goals:
ƒ
Measuring the development of the reception markets for broadband and broadcast
(terrestrial, cable, satellite, DSL)
ƒ
ƒ
Measuring the development of market shares for ASTRA and other satellite operators
ƒ
Establishing a benchmark for the whole satellite industry by providing quality information
Reasons:
ƒ
Best available source to measure total ASTRA penetration (PayTV AND Free-to-Air reception)
ƒ
Provides penetration of all satellite systems
ƒ
Exclusive strategic tool to identify market trends and market potentials
ƒ
Proves value in terms of technical reach to customers, press, investors...
3
ASTRA Satellite Monitors: Countries surveyed
Telephone interviews (CATI)
Face-to-face interviews
YE 2008:
• 30 countries updated
• more than 65,000 interviews
4
ASTRA Satellite Monitors: Strengths
ƒ
Continuity:
Since 1994 yearly measurement of the development of the reception markets,
meanwhile including 35 countries
ƒ
Comparability:
Using harmonized and acknowledged research methodologies leads to comparable data
ƒ
Reliability:
Conducted by leading market research institutes in Europe, the ASTRA Satellite Monitors
have been audited and awarded quality stamps by independent research authorities
ƒ
SES ASTRA is the only satellite operator making audits of its penetration surveys
5
ASTRA Satellite Monitors: Quality stamps
UK: IPA
Independent Audits contribute to:
France:
CESP
Germany:
ZAW
ƒ Improve the methodology
ƒ Increase the results’ credibility
and acceptance
Poland:
CESP & Polish
Academy of
Sciences
ƒ Benefit our customers
Italy: CESP &
statistical faculty
of the University
of Rome “La
Sapienza”
Spain:
CESP & AIMC
6
Agenda
ƒ ASTRA Satellite Monitors
ƒ The TV Market & ASTRA coverage in Europe in 2009
ƒ The Digital TV Market & ASTRA coverage in Europe in 2009
ƒ ASTRA driving the television of the future
7
Summary of main developments
ƒ In 2008, Satellite was the fastest-growing TV infrastructure in the
35 countries within the ASTRA/SIRIUS footprint
ƒ At year end 2008, the ASTRA/SIRIUS satellite systems served
122 million satellite and cable homes in 35 countries
ƒ Within their footprint, ASTRA/SIRIUS remained the leading European
satellite system for direct-to-home reception:
ƒ 53 million homes enjoy ASTRA or SIRIUS programming directly via satellite.
ƒ A further 69 million homes receive ASTRA or SIRIUS via cable.
8
Modes of TV reception
Satellite is now catching up with cable reception
110
100
102.92
101.09
102.92
90
95.34
91.79
In Mill. TV Households
80
70
70.47
60
50
72.74
71.69
72.2772.14
71.5668.60
64.22
60.70
54.22
40
30
20
10
1.07
0
YE04
2.39
YE05
Terrestrial
Source: SES ASTRA, Satellite Monitors
YE06
Cable
Satellite
6.83
3.80
YE07
YE08
TV over DSL
9
Origin of Satellite Homes by Region
1 out of 4 satellite homes live in the German-speaking countries
Tun/Mor/Alg
16.0%
BeNeLux
1.5%
Poland
5.5%
CEE*
11.0%
Spa/Por
4.5%
Gre
0.6%
Nordic
2.9%
Italy
10.2%
G/A/S
25.7%
France
8.2%
UK/Ire
14.0%
*CEE: first and second belt without Poland
Base: 72.14 Mill. DTH/SMATV Households in 35 countries
Source: SES ASTRA, Satellite Monitors
10
Total ASTRA/SIRIUS Coverage
122 million TV homes receive via ASTRA or SIRIUS
130
ASTRA/SIRIUS Households in Mill.
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
YE04
YE05
YE06
YE07*
YE08
Total
102.68
106.97
109.11
117.22
122.19
DTH/SMATV
41.36
44.96
47.24
50.28
53.40
Cable
61.33
62.01
61.87
66.94
68.79
*since YE07 including SIRIUS
Source: SES ASTRA, Satellite Monitors
11
ASTRA/SIRIUS DTH/SMATV Coverage
74% of all satellite homes receive via ASTRA or SIRIUS
80
72.14
68.60
70
64.22
60.71
In Mill. DTH/SMATV Households
60
54.22
50
53.41
40
41.36
44.96
47.19
50.28
30
20
10
0
YE04
YE05
YE06
ASTRA/SIRIUS in Satellite
YE07*
YE08
Total Satellite
*since YE07 including SIRIUS
Source: SES ASTRA, Satellite Monitors
12
Agenda
ƒ ASTRA Satellite Monitors
ƒ The TV Market & ASTRA coverage in Europe in 2009
ƒ The Digital TV Market & ASTRA coverage in Europe in 2009
ƒ ASTRA driving the television of the future
13
Summary of main developments
ƒ Every other TV home in Europe and North Africa is now digital:
Out of 243 million TV homes within the ASTRA/SIRIUS footprint,
more than 122 million receive digital services
ƒ Satellite continues to be the most popular digital reception mode,
with a 52% share of the total digital market
ƒ DTT reaches one fourth of all digital TV homes
ƒ Although IPTV is still at an early stage, it started to gain reasonable
market share on a European level (6%)
ƒ Cable is still the least digitalized mode of reception
ƒ 47 million satellite homes receive digital services via ASTRA or SIRIUS
ƒ 6 million still receive exclusively analogue signals via ASTRA 19.2°E
14
Digital TV market
70
DSTV attracted more than 7 million new homes in 2008
63.89
60
56.84
48.60
In Mill. TV Households
50
39.60
40
32.20
31.69
30
23.02
6.02
7.92
14.35
11.97
11.86
10
19.70
17.73
20
8.52
6.83
3.80
2.39
1.07
0
YE04
YE05
DSTV
YE06
DTT
Digital Cable
YE07
YE08
TV over DSL
Source: SES ASTRA, Satellite Monitors
15
Main DSTV growth markets in 2008 in Europe
Key facts
► Main DSTV growth markets in 2008 were:
► Ukraine
► Germany
► Poland
► UK & Ireland
► Italy
Source: SES ASTRA, Satellite Monitors
16
Digitalization of TV households in Europe
While digitalization is set as a key objective
across Europe, digital penetration remains limited
in particular in the Eastern European markets
Key facts
► 50% of all TV homes in Europe are now
digital
► Digital gap between Western and Eastern
Europe: 58% versus 22% of TV homes are
digital
> 60%
= 40-60%
< 40%
► Switch-over to digital will enrich the
consumer’s TV experience
► Digitalization creates new business
opportunities for TV channel operators:
¾
¾
¾
Source: SES ASTRA, Satellite Monitors
More bandwidth becoming available
Reduction in distribution costs
Opportunity to launch more
thematic/regional channels
17
Digital Total reception by country in Europe
in % of TV Households
Digitalization of TV households in Europe
Alg
UK
Tun
Mor
Nor
Swe
Ire
Fin
Spa
Aus
Fra
Ger
Ita
NL
Lux
Bel
Slo
Den
Est
Swi
Cze
Por
Cro
Pol
Slk
Lat
Rom
Hun
Bos
Ukr
Lit
Bul
Gre
Ser
Bela
82.0%
81.2%
87.7%
75.4%
53.2%
51.7%
49.1%
48.5%
47.0%
43.2%
40.1%
37.1%
36.5%
34.9%
Europe
34.8%
34.2%
50.2%
31.5%
30.6%
29.5%
25.1%
22.4%
19.2%
17.2%
14.3%
13.7%
11.9%
67.1%
65.6%
63.9%
63.2%
62.9%
62.3%
61.0%
8.2%
6.3%
0%
10%
20%
30%
Source: SES ASTRA, Satellite Monitors
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
18
Digitalization by Mode of Reception in Europe
9 out of 10 satellite homes are digital
Key facts
Satellite has driven digital growth over the last
10 years
digital
analogue only
Satellite
► Satellite is by far the mode of reception that
is most digitalized – 89% being now digital
► Cable is 27% digital
► Terrestrial TV today is 35% digital
► IPTV is still in early stage but gaining
Cable
market share
Terrestrial
Source: SES ASTRA, Satellite Monitors
19
Digitalization of Satellite households in Europe
Key facts
Satellite is leading digitalization across Europe
► Over 99% of TV channels broadcast over
satellite in Europe are digital
> 95 %
= 85-95 %
< 85 %
► With the exception of Germany still
transmitting also in analogue DTH,
Western European countries with a high
DTH penetration rank high in digitalization
► ASTRA/SIRIUS digital satellite platforms
in Europe:
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
Source: SES ASTRA, Satellite Monitors
Sky in the UK
CanalSat in France
Digital+ in Spain
Premiere in Germany and Austria
Viasat in the Nordics and Baltics
Canal Digitaal in the NL
TV Vlaanderen in Belgium
UPC, Czech Link, Skylink in CEE
AKTA in Romania
Vision TV in Ukraine
20
DSTV reception by country in Europe
in % of DTH/SMATV Households
Digitalization of Satellite households in Europe
Nor
UK
Sw e
Ita
Ire
Den
Mor
Tun
Rom
NL
Ukr
Por
Alg
Bel
Pol
Spa
Gre
Bela
Slo
Ser
Lux
Aus
Bos
Fin
Sw i
Bul
Lat
Cro
Lit
Cze
Slk
Fra
Est
Hun
Ger
0%
69.4%
10%
20%
30%
Source: SES ASTRA, Satellite Monitors
40%
50%
60%
70%
100.0%
99.9%
99.9%
99.9%
99.3%
99.1%
98.9%
98.5%
98.4%
97.8%
96.6%
95.1%
94.8%
94.7%
94.1%
93.5%
92.0%
91.6%
91.1%
90.3%
90.2%
87.4%
87.1%
86.3%
86.1%
85.5%
83.2%
82.2%
Europe
82.1%
81.7%
88.6%
80.3%
79.0%
78.2%
76.2%
80%
90%
100%
21
Satellite reception: analogue vs. digital
Digital switch-over is underway
80
in Mill. DTH/SMATV Households
70
8.24
11.77
60
15.62
21.10
50
22.02
40
30
20
48.60
39.60
56.84
63.89
32.20
10
0
YE04
YE05
YE06
DSTV
Source: SES ASTRA, Satellite Monitors
YE07
YE08
Analogue only
22
ASTRA/SIRIUS Coverage in DSTV Homes
70
ASTRA/SIRIUS market share in DSTV is 74%
63.89
in Mill. DSTV Households
60
56.84
48.60
50
39.60
40
3.88
1.05
1.94
0.66
32.20
10.08
9.60
8.82
30
7.92
20
10
47.19 Mill.
7.62
16.40
21.30
26.39
28.94
32.18*
0
YE04
ASTRA in DSTV at 19.2°E only*
YE05
ASTRA in DSTV at 28.2°E
YE06
YE07
ASTRA in DSTV at 23.5°E
YE08
SIRIUS in DSTV AT 5.0°E
DSTV total
*without dual-feed with one of the other ASTRA/SIRIUS orbital positions
Source: SES ASTRA, Satellite Monitors
23
Thank you for your attention!
25
SES Astra Monitor Polska
Metodologia pomiaru w 2008 r.
25
Podstawowe informacje o badaniu
Populacja
Populacja objęta
objęta badaniem
badaniem
Próba
Próba
Wielkość
Wielkość próby
próby
Technika
Technika wywiadu
wywiadu
Ludność Polski w wieku 15 lat i więcej
Reprezentatywna próba ludności Polski w
wieku 15 lat i więcej; dobierana z operatu
PESEL
3000 efektywnych wywiadów
CAPI
Data
Data realizacji
realizacji
Wywiady realizowane od 2008.11.28 do
2009.01.06
Czas
Czas wywiadu
wywiadu
Średni czas wywiadu: 33 minuty
26
Schemat doboru próby
Próba dobierana w 3 etapach
1)
warstwowanie ludności wg 9 makroregionów i 7 klas wielkości miejscowości
2)
w powstałych warstwach losowanie 510 gmin z prawdopodobieństwem
proporcjonalnym do liczby ich mieszkańców w wieku powyżej 15 lat
3)
w każdej wybranej gminie losowanie 10 adresów, znajdujących się w jednej
miejscowości; ankieter ma za zadanie zrealizować 6 wywiadów z 10 adresów
(w przypadku niemożności realizacji wywiadu – metoda Random Route)
Dobór respondenta w 2 etapach:
1)
jeśli pod danym adresem mieszka więcej niż jedno gospodarstwo
ekonomiczne, celowe gospodarstwo wybierane jest w sposób losowy
2)
respondentem była osoba najlepiej zorientowana w ofercie telewizyjnej, z
które korzysta dane gospodarstwo (blok telewizyjny) oraz osoba najlepiej
zorientowana w przypadku internetu (blok komputer - internet)
27
Procedury
Aby zadbać o właściwy dobór respondentów:
ƒ
do wszystkich wylosowanych adresów są wysyłane kartki zapowiednie
ƒ
respondenci odwiedzani w godzinach popołudniowych w dni
powszednie lub w weekend
ƒ
ankieterzy minimum 3-krotne odwiedzają dany punkt adresowy w
przypadku braku respondenta
ƒ
systematyczna kontrola pracy ankieterów
28
Zarys kwestionariusza
Wybór
Wybór respondenta
respondenta
Wybór odpowiedniego gospodarstwa
Znajomość
Znajomość satelitów,
satelitów,
odbierane
odbierane kanały
kanały
Spontaniczna i wspomagana znajomość
satelitów, odbieranie kanałów tv
Techniczne
Techniczne możliwości
możliwości
odbioru
odbioru telewizji
telewizji
Analiza sposobów odbioru tv, dostawcy,
typ sprzętu od odbioru, płatności za tv
Intencje
Intencje zakupowe
zakupowe
Intencje zakupowe nowych sposobów
dostępu do tv, skorzystania z HDTV
Internet
Internet ii komputer
komputer
Posiadanie komputera, korzystanie z
internetu, wydatki na internet, intencje
zakupowe
Metryczka
Metryczka
29
Rynek satelitarny
i zasięgi ASTRY w Polsce
koniec roku 2008
Krzysztof Surgowt, Członek Zarządu,
ASTRA Central Eastern Europe
Warszawa, 30 marca 2009
Polska – zasięgi ASTRY
koniec roku 2008
• 51% polskich gospodarstw domowych wyposażonych w telewizor
odbiera programy z ASTRY;
• 7,1 mln gospodarstw domowych w Polsce (77% wszystkich
polskich odbiorców) odbiera sygnał z ASTRY za pomocą łącza
satelitarnego lub kablowego;
• 1,7 mln gospodarstw domowych korzysta z telewizji cyfrowej za
pośrednictwem satelitów ASTRY – oznacza to wzrost o 0,5 mln
w skali roku.
31
ASTRA dociera do 77% gospodarstw domowych
odbierających sygnał z satelity lub w sieciach kablowych
Cyfrow e satelitarne gosp.
Dom ow e ASTRY
1,7 m ln.
ASTRA wyłącznie analogowe
satelitarne gospodarstwa
domowe
0,2 mln.
Pozostałe
2,1 m ln.
ASTRA w odbiorze DTH/SMATV
i sieciach kablow ych
7,1 m ln
ASTRA w odbiorze
kablow ym
5,2 m ln.
Podstawa: 9,2 mln gospodarstw domowych
Źródło: SES ASTRA, Polski Monitor Satelitarny, GfK-Polonia
32
Odbiór cyfrowy
1,7 mln gospodarstw domowych odbiera sygnał
cyfrowy z ASTRY
▲ Obecnie 91% gospodarstw domowych ASTRY odbiera przekaz cyfrowy, co
stanowi znaczny wzrost w porównaniu z 78% w 2007 r. Obecnie 1,7 mln
gospodarstw domowych ASTRY odbiera przekaz cyfrowy co stanowi znaczny
wzrost w porównaniu z 1,2 mln pod koniec roku 2007.
▲ Poprzez satelity ASTRA zlokalizowane na pozycji orbitalnej 19.2°E można
odbierać cyfrowo ponad 500 niekodowanych kanałów telewizyjnych
i radiowych.
33
Cyfrowe satelitarne gospodarstwa domowe
(DSTV) w mln
Wzrost liczby odbiorców sygnału cyfrowego ASTRA
1,8
1,6
1,4
1,2
1,0
1,7
0,8
1,2
0,6
0,4
0,2
0,5
0,7
0,9
0,0
2004
2005
2006
2007
2008
ASTRA w odbiorze DSTV
Źródło: SES ASTRA, Polski Monitor Satelitarny, GfK-Polonia
34
Rynek PC i ONLINE
▲ Liczba gospodarstw domowych posiadających komputer wzrosła o 1,0
milion i osiągnęła 8,3 miliona. W 2008r. 60% gospodarstw domowych
posiadających telewizor dysponowało także komputerem.
▲ Kolejne 1,3 mln gospodarstw domowych uzyskało dostęp do Internetu.
Obecnie jest ich 6,9 mln, co oznacza, że 50% gospodarstw domowych
wyposażonych w telewizor posiada także dostęp do Internetu.
▲ 5,1 mln gospodarstw domowych, czyli 74% wszystkich z dostępem do
Internetu najczęściej korzystało z łącza szerokopasmowego w technologii
ADSL, w sieciach kablowych lub bezprzewodowych (np. CDMA).
▲ Poodbnie jak na innych rynkach większość cyfrowych gospodarstw
domowych ASTRY zazwyczaj posiada komputer z dostępem do Internetu:
▲ 74% posiada komputer, a 62% ma stały dostęp do Internetu.
35
Rynek PC i Online w Polsce
koniec roku 2008
6.91 Mill.
(49.6%)
Wszystkie gospodarstwa z TV
8.29 Mill.
(59.6%)
2.32 Mill.
(58.5%)
Wszystkie gospodarstwa
odbierające sygnał satelitarny
2.80 Mill.
(70.6%)
1.04Mill.
(61.7%)
ASTRA DSTV
0%
20%
1.24 Mill.
(73.5%)
40%
60%
80%
100%
Komputer/stały dostęp do Internetu
Komputer
Przykład odczytania wykresu: 59,6% wszystkich gosp. dom. w Polsce wyposażonych w telewizor posiada komputer, a 49,6% ma dostęp do Internetu.
Źródło: SES ASTRA, Polski Monitor Satelitarny, GfK Polonia
36
Dynamiczny rozwój pozycji orbitalnej
ASTRA 23.5°E
Pozycja orbitalna ASTRA 23.5°E stała się nową pozycją europejską przeznaczoną do
transmisji DTH
23.5°E zaistniała wraz z umieszczeniem na tej orbicie pierwszego satelity - ASTRA 3A w roku
2002, obecnie znajdują się na niej 3 satelity. Kolejny ma się pojawić pod koniec tego roku.
Od roku 2007 z oferty programowej nadawanej za pośrednictwem tej pozycji zdecydowalo się
skorzystać 1,1 mln gospodarstw DTH w Belgii, Czechach, Holandii oraz na Słowacji. Tylko w
roku 2008 liczba ta powiększyła się o 400 000 domów.
Wzrost jest spowodowany głównie sukcesem jaki odnieśli operatorzy platform pay-TV - CS Link
oraz Skylink. W listopadzie 2008 pakiety czeski i słowacki odbierane były w 630 000
gospodarstwach na tych rynkach. Na początku roku 2009 według informacji obu operatorów
posiadali oni blisko 850 000* aktywnych kart.
Widzowie w Belgii i Holandii korzystający z przekazów z pozycji 23.5°E mogą się cieszyć
szeroka ofertą holenderskich programów regionalnych, jak również pakietami płatnymi
udostępnianymi przez takich operatorów jak Canal Digitaal oraz TV Vlaanderen, w tym
kanałami HD.
Innym czynnikiem warunkującym wzrost na pozycji 23.5°E jest wprowadzenie
konwertera Duo LNB, który umożliwia jednoczesny odbiór z pozycji 23.5°E i 19.2°E przy
wykorzystaniu anteny o średnicy 60cm.
W sytuacji kiedy oferta dostępna z pozycji 23.5°E stale rośnie, zaś na 19.2E odbiorca ma
dostęp do ogromnego wyboru bezpłatnych kanałów niekodowanych, Duo LNB pomaga
nadawcom korzystającym z satelitów ASTRA stale powiększać swoją ofertę dla klientów
satelitarnych.
* Liczba abonentów publikowana przez operatorów może różnić się od wyników publikowanych w ramach Monitorów
Satelitarnych. Monitory Satelitarne ASTRY przeprowadzane są wyłącznie wśród prywatnych gospodarstw domowych
wyposażonych w telewizor; z wyłączeniem innych miejsc odbioru (np. bary, hotele, kluby), drugi dom czy kolejne subskrypcje.
37
Dziękuję za uwagę!