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PVC
tel.: +48 65 525 42 90
fax: +48 65 525 42 91
e-mail: [email protected]
Aluminium
tel.: +48 65 521 20 03
fax: +48 65 520 20 03
FORUM INTERNATIONAL
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WINDOWS AND DOORS
ON THE EUROPEAN MARKET
p. 19
EDITORS’ NOTE
p. 37
“Forum Branżowe” monthly has been cooperating with organisers of largest construction fairs in Europe for many years now. We have been long informing about
such events, participating in them and publishing reports from them.
On the occasion of such events as Fensterbau Frontale in Nuremberg, Bau in Munich,
Equipbaie or Batimat in Paris and Made Expo in Milan, we normally used to append a
foreign language part about Poland and the offer of Polish joinery manufacturers to
the issue released at that time. We have recently gone a step further: we have begun
to issue an international quarterly entitled “Forum International”.
Last year we prepared its English & Italian issue including information about the Polish market, manufacturers and novelties in their offer. The magazine was distributed
on the fairs in Milan, Bologna and Paris (a special French-language supplement). It encountered considerable interest of exhibitors during those fairs and of guests seeking
information about possible cooperation with Poles.
“Forum International” is laid in foreign press stands but our associates personally
reach each exhibitor on the fair and hand them a copy. On that occasion they ask
whether the recipients would be willing to cooperate with Poles and offer help in
establishing contact. Apart from that, the new issue is sent to Polish diplomatic missions abroad, trade associations and chambers, construction industry and architect
societies. The electronic version of “Forum” is available also on the publisher’s website
and on websites of certain promotion and trade divisions in Polish embassies.
The situation was similar for the last German- and Russian-language version of “Forum International”, which we distributed on fairs in Stuttgart, Munich, Düsseldorf and
Vienna, but also in Moscow, Sankt Petersburg and Kiev. In all those places the magazine reached fair exhibitors and guests, who flocked to international press stands.
They were particularly interested in the article about trade in first fix joinery between
individual European Union member states and Russia. They realised with use of specific figures that Polish windows and doors perfectly fit into international trade, being
only a tiny portion of it. Polish innovations presented in that issue aroused interest
of foreign readers, and numerous inquiries to our representatives proved that they
were willing to establish cooperation. We also know from our partners who place announcements and advertisements in “Forum” that it is an effective form of communicating information about companies and their products.
Now we are giving you the autumn issue of “Forum International”. Because this season
features a large number of fairs in many countries, we have prepared it in three language versions: English, French and Italian. This issue will reach all Polish embassies
in Europe, appear in the actions as part of Polish Economy Promotion Programme,
and be distributed during numerous meetings. Our associates will hand it to guests
and exhibitors of fairs in Paris, Oslo, Dublin, Warsaw, Milan, Rome and Turin, and even
in Johannesburg and Toronto. “Forum International” is present not only on a few selected fairs but in all places where customers of Polish joinery manufacturers can be
found. We believe that we help establish specific commercial contacts in this way. We
believe that such cooperation is the greatest opportunity for further development
of the Polish first fix joinery industry. We want to be particularly helpful for such enterprises which do not have large budgets and extensive marketing & commercial
services at their disposal.
Every Polish manufacturer of windows, doors, or roller shutters, but also every supplier of materials for their production, is invited to permanent cooperation on foreign
markets.
You may simply find it easier with “Forum International”.
2
POLISH WINDOWS
IN EUROPE
8
WELL-SEGMENTED
MARKET
10
ALUMINIUM
ATTACK
13
SHADE
ON FAÇADES
16
FORUM INTERNATIONAL
Publisher:
Centrum Informacji Branżowej
ul. Turmoncka 22/110, 03-254 Warszawa, Poland
tel.: + 48 22 678 41 32; tel./fax: + 48 22 678 50 73
e-mail: [email protected], www.forumbranzowe.com
Edited by: Anna Błaszczyńska
(managing editor, tel.: + 48 782 866 272),
Translation: Wojciech Makowski, Benoît Baloge,
Marta Machałowska
Office: tel.: + 48 22 678 50 73
Subscription:
tel./fax: + 48 22 678 50 73
Advertising:
tel./fax: + 48 22 678 41 32, mobile: + 48 782 866 292
The photographs in the first part of the magazine come from press material of the fallowing companies: Adpol (8, 45), Aluprof (14, 31, 49, 50), Anwis (16), Krispol (10, 28, 30, 46, 48), MS-ów (12), Novoferm (30),
Oknoplast (41), Reynaers (13), Wiśniowski (12, 30), Selt (20, 23, 32, 34), Stolbud Włoszczowa (27), Urzędowski (24). The photographs included in the “Innovations” section come from press material sent to the editors.
The Editors are not liable for the contents and the form of advertising and promotional material.
FORUM INTERNATIONAL
WINDOW AND DOOR JOINERY
Photo: Magdalena Rocka
WINDOWS AND DOORS
ON THE EUROPEAN MARKET
After the observable window and door joinery
sales drop in the European Union by 15 pct in
2009, the European window and door industry
has been unable to extricate itself from stagnation for four years now. Moreover, in 2012, the
window and door manufacturing value was the
lowest since the beginning of the economic
crisis.
During the period of boom, the window and
door manufacturing value in the EU exceeded the level of EUR 48bn to drop during only
one season to slightly over EUR 41bn. The
years 2010–2011 were the time of insignificant growths in manufacturing value, yet in
2012 the market shrank again. In 2012, 27 EU
member states manufactured windows and
doors with the total value of EUR 40.8bn, which
is 2 pct less than in 2011. In comparison to the
pre-crisis 2007, the manufacturing volume in
the EU is lower by circa 16 per cent.
door manufacturing value was lower by EUR
200k, which is less by 2 pct than in 2011.
In 2012, a greater drop was experienced by PVC
joinery manufacturers. Their manufacturing
value slightly exceeded EUR 11.5bn and was
lower by 5 pct than in 2011. In comparison to
2007, the decrease in this segment was, howev-
er, considerably lower than in the case of wood
joinery. PVC window and door manufacturing
volume was reduced by 11 pct, and the share of
this segment in the EU joinery manufacturing
value grew by 1 percentage point and amounted to 28 per cent.
The share of the aluminium segment in the
European joinery manufacturing volume increased from 24 to 26 pct in the period 2007–
2012. That growth resulted from the lower drop
in aluminium joinery manufacturing volume
than in the case of the entire market. In 2012,
aluminium windows and doors for EUR 10.7bn
were manufactured in the EU, which is 10 pct
less than in 2007. It needs to be also emphasised that aluminium joinery is the only segment where manufacturing value growth was
recorded in 2012 in comparison to 2011 (by 1
per cent).
Circa 15 pct of the European window and door
manufacturing volume is attributable to steel
joinery. In 2012, windows and doors with the
total value of EU 6.3bn were manufactured in
this segment in the EU. This means that the
manufacturing volume was lower by 1 pct than
in 2011 and by 13 pct than in 2007.
The major manufacturers
The past season was another period of Germany’s consolidation of its position of the joinery
Chart 1. Window and door manufacturing value in the EU in the period 2007–2012
(data in billion Euro).
50
40
30
20
10
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Source: Eurostat
Representatives of individual segments were
afflicted by the 16-pct drop to varying degrees.
The turnover decrease was most painfully experienced by wood window and door manufacturers. In 2007, wood joinery for EUR 16.6bn
was manufactured in the EU, which accounted
for 34 pct of the total window and door manufacturing value. In 2012, the manufacturing
value decreased below the level of EUR 12.3bn,
and the share of wood joinery in the EU window
and door manufacturing volume dropped to
30 pct. This means that over merely five years
the manufacturing volume of these products
decreased by ¼. In 2012, the wood window and
2
Chart 2. Structure of window and door manufacturing in the EU by materials (in value terms, in %).
2007
2012
steel 16
aluminium 26
wood 30
PVC 28
steel 15
aluminium 24
wood 34
PVC 27
Source: Eurostat
FORUM INTERNATIONAL
Chart 3. The major window and door manufacturers in the EU in the period 2007–2012
(data in billion Euro).
Chart 6. The major joinery exporters
in the EU in 2012 (export in million Euro).
100
Germany
2007
2011
2012
80
60
310
the Netherlands
300
Denmark
Italy
France
Great Britain
Poland
Spain
Austria
Belgium
the Netherlands Denmark
Portugal
Sweden
the Czech Republic
Source: Eurostat
Chart 4. Structure of window and door manufacturing in the EU by countries (in value terms, in %).
2012
2007
Germany 21
other 17
Belgium 3
Italy 17
other 18
Italy 17
Spain 4
Great
the Netherlands 4
Britain 15
Poland 4
Poland 6
France 12
France 16
Great Britain 12
Germany 15
Spain 12
Source: Eurostat
manufacturing leader in the EU. As recently as
in 2007, Germany was only the third largest
joinery manufacturer in the EU, with a 15-pct
share on the Community market. However, it
overtook British and Italian companies in 2008
and 2009, respectively. In 2011, windows and
doors for EUR 8.5bn were manufactured in
Germany, which accounted for as much as 20
pct of the manufacturing value in the entire
EU. Last year this share increased to 21 pct, and
the manufacturing volume – to EUR 8.7bn. This
means that, compared to 2011, the manufacturing value achieved by German enterprises
grew by 3 pct, and relative to 2007 – by as much
as 24 per cent.
295
220
Sweden
210
Portugal
185
Slovakia
170
Hungary
155
Belgium
150
Source: Eurostat
Austria 3
Austria 4
470
Austria
20
Germany
1070
Italy
40
0
1420
Poland
Opposite tendencies were noticeable on the
Italian market in the recent years. In 2007, Italy was definitely the largest window and door
manufacturer in the EU. It manufactured joinery for EUR 8.2bn at that time, which accounted
for 17 pct of the total manufacturing value in
the EU. Over two subsequent years the manufacturing volume dropped to nearly EUR 6.7bn
in Italy, but – after a clear rebounce in 2010 –
decreases were recorded again in the period
2011–2012. In Italy, windows and doors for EUR
7bn were manufactured in 2011, whereas in
2012 – for EUR 6.8bn. It is worth emphasising
that the Italian window and door joinery industry shrank by 17 pct in the period 2007–2012,
which is almost the same as experienced by the
entire EU industry. Italy’s share in the European
joinery manufacturing volume remained unchanged.
Joinery for over EUR 6bn was manufactured
in 2012 also by France. The French industry is
among those which have gained importance
over the past six years. In France, window and
door manufacturing amounted to EUR 5.7bn in
2007, to EUR 5.9bn in 2009, and to EUR 6.5bn
after two successive years. After such a significant increase, a nearly 3-pct drop was recorded
last year. Windows and doors for over EUR 6.3bn
were manufactured, which ensured France
a 16-pct share in the joinery manufacturing
volume in the entire EU (higher by 4 pp than in
2007).
The group of the major joinery manufacturers
in the EU, despite the considerable decrease in
significance on the European arena, includes
Great Britain. Since 2007, when Great Britain
was the second largest joinery manufacturer
in the EU, with a share of 15 pct, the manufac-
Chart 5. Intra-Community trade and international trade with non-EU countries in the window and door joinery industry in the period 2007–2012.
5
2000
export outside the EU
import from outside the EU
4
1500
3
1000
2
500
1
0
0
2007
2008
2009
2010
2011
Intra-Community trade (in billion Euro)
2012
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Trade with non-EU countries (in million Euro)
Source: Eurostat
4
turing volume of British companies has been
systematically decreasing. In Great Britain,
windows and doors for EUR 7.3bn were manufactured in 2007, and for only EUR 5bn in 2011,
followed by another drop last year. The manufacturing value decreased by almost 4 pct, to
the level of EUR 4.8bn, and Great Britain’s share
in the joinery manufacturing volume in the EU
– to 12 per cent. In comparison to 2007, the British window and door manufacturing industry
shrank by 1/3.
Principal EU window and door manufacturers comprise also Poland, Spain and Austria,
which manufactured joinery for over EUR
1.5bn in 2012. While Poland and Austria
achieved turnover at the level similar to that
of 2011, a drop by as much as 23 pct was recorded in Spain. Moreover, Spain is a country
where the window and door manufacturing
volume was lower by 69 pct in 2012 than in
2007 and this country’s share in the EU market
has decreased from 12 to 4 pct over the past
five years.
International trade
While after the 2009 decrease in the window
and door manufacturing volume it was impossible to restore it in the following years, the
pre-crisis level was achieved again after only
two years in the case of foreign trade. Already in
2010 and then in 2011, a considerable growth
in trade with non-EU countries as well as the
so-called intra-Community trade was recoded.
In 2008, the total value of window and door
sales inside the EU amounted to EUR 4.5bn.
In 2009, the value of this trade dropped by 13
pct, to EUR 3.9bn, followed by recovery over
two successive years. In 2010, 27 EU member
states traded in windows and doors for EUR
4.1bn, and in 2011 – for EUR 4.5bn. In 2012, the
intra-Community trade maintained the level of
EUR 4.5bn.
In the case of export to non-EU countries, the
current level is higher than in 2008. In 2009, the
value of export outside the EU decreased by 17
pct in comparison to the value achieved in 2008
and amounted to EUR 1.1bn. However, growths
were recorded in three successive years: by 6,
17 and 16 pct, respectively, owing to which the
export value exceeded the 2008 level already in
2011, and it increased to the record-breaking
level of EUR 1.6bn in 2012.
Companies from outside the EU have been unable to recover their 2008 position on the EU
market despite the fact that a slight increasing
trend of joinery import to the EU market was
observable in the period 2009–2012. In 2012,
windows and doors were exported from other
countries to the EU for EUR 655m.
Export leaders
The largest joinery exporter in the EU is definitely Germany, followed by Poland. While
in the case of German companies this is not
astonishing, Poland’s position might be a surprise for some readers. This is because Italy,
France and Great Britain demonstrate twice
as high manufacturing value. The practice
shows, however, that the largest manufacturers are not necessarily also big exporters.
Three out of seven major joinery manufacturers in the EU: France, Great Britain and Spain,
are not even among the 15 largest joinery exporters in the EU.
In 2012, joinery export at a level exceeding EUR
250m was recorded by six countries. Apart from
Germany and Poland, these include Italy, Austria, the Netherlands and Denmark.
5
FORUM INTERNATIONAL
Germany
In 2012, windows and doors with the total
value of EUR 1.42bn were exported from German manufacturing plants to 158 countries.
In comparison to 2011, the number of export
markets increased by 11, yet the total export
value dropped by 1.8 per cent. The highest
volume of joinery from Germany was exported to Switzerland (EUR 288m, growth by 7 pct),
France (EUR 177m, drop by 7 pct), Austria (EUR
163m, growth by 4 pct) and the Netherlands
(EUR 112m, drop by 15 pct). Windows and
doors for less than EUR 80m were exported to
the remaining countries.
Chart 7. The major directions of the German
export of windows and doors in the period
2011–2012 (in million Euro).
Switzerland
288
France
177
Austria
163
the Netherlands
112
Belgium
78
Italy
70
Luxembourg
59
Great Britain
Poland
Russia
Denmark
the Czech Republic
58
2011
2012
53
47
38
29
Source: Eurostat
The biggest share in the German export is attributable to metal joinery. In 2012, German
companies exported steel and aluminium joinery for EUR 720m, which accounted for 51 pct
of the export value. PVC windows and doors for
EUR 390m and wood joinery for EUR 310m were
also exported.
Poland
Italy
In 2012, Italian companies exported joinery
with the total value of EUR 470m to 150 countries all over the world. Interestingly, over half
of the export value reached the EU markets. In
relation to 2011, the export volume of Italian
windows and doors increased by 4 pct, with the
sales outside the EU growing by over 10 pct,
and to the EU market decreasing by 2 per cent.
The greatest consumer of Italian joinery is
France, where windows and doors for EUR
109m were sold in 2012, which is 1.8 pct more
than in 2011. Higher growths were recorded in
the case of export to Swiss and Russian markets.
In 2012, joinery for EUR 63m was exported from
Italy to Switzerland (growth by 12 pct), and for
EUR 36m – to Russia (growth by 20 pct).
Chart 9. The major directions of Italian
France
Chart 8. The major directions of Polish
Germany
263
Spain
the USA
Germany
Great Britain
117
Austria
the Czech Republic
60
Belgium
54
Italy
50
Norway
Sweden
Great Britain
79
Slovakia
37
29
63
Russia
122
96
109
Switzerland
Denmark
France
Israel
36
20
18
18
15
13
2011
2012
11
Source: Eurostat
2011
2012
Source: Eurostat
6
In 2012, Polish window and door manufacturers achieved the total sales value on foreign
markets at the level of EUR 1.07bn, which is circa 6 pct more than in 2011. Polish joinery was
exported to 100 countries worldwide but it is
definitely Germany that is the biggest consumer. In 2012, windows and doors for EUR 263m
were exported from Poland to Germany, which
is 14 pct more than in 2011. This means that in
value terms almost ¼ of the Polish joinery export reaches the German market. Large consumers of Polish windows and doors are also
Denmark (EUR 122m, drop by 8 pct), Great Britain (EUR 117m, growth by 4 pct), France (EUR
96m, growth by 12 pct) and the Czech Republic
(EUR 79m, drop by 14 pct).
Poland is the second largest joinery exporter in
the EU in total and at the same time the export
leader of PVC joinery (EUR 510m in 2012) and
wood joinery (EUR 425m). The number of Polish
metal windows and doors sold to foreign markets is lower (EUR 135m).
Over half of the Italian joinery export value is attributable to metal windows and doors. In 2012,
metal windows and doors for EUR 245m were
exported from Italy. 30 pct of its export involves
wood doors (EUR 140m), 11 pct – PVC joinery
(EUR 55m) and 7 pct – wood windows (EUR 30m).
Austria
Also Austria achieved export at the level of over
EUR 300m in 2012. Austrian enterprises exported
joinery with the total value of EUR 310m, which
is 2.6 pct more than in 2011. Windows and doors
were exported from Austria to 86 countries but
the main portion of the export focuses on German and Swiss markets, where 42 and 22 pct, respectively, of the Austrian export is directed. Austrian windows and doors for EUR 131m were sold
to Germany and for EUR 68m – to Switzerland.
Chart 10. The major directions of Austrian
Germany
131
Switzerland
68
Italy
32
France
21
Russia
Great Britain
14
2011
2012
6
Source: Eurostat
PVC joinery comprises 34 pct of Austrian export. In 2012, plastic windows and doors with
the value of EUR 105m were exported from
Austria to foreign markets. Wood windows for
EUR 75m as well as steel and metal joinery for
EUR 95 m were also exported at that time.
The Netherlands and Denmark also reached
EUR 300m in export, and foreign sales of over
EUR 200m was recorded in the case of the Czech
Republic and Sweden. There are eleven countries with joinery export of EUR 100m to 200m
and eight countries with export not exceeding
EUR 100m among the EU member states.
Conclusion
The struggle for customers clearly intensified
on the European window and door market after 2009. In the face of stagnation on domestic
markets, numerous companies started to seek
customers on foreign markets, which, however,
also experienced noticeable slowdown. Brisker international trade coupled with the lack of
sales growth on the Community market made
many companies fail to withstand the increasing competition. Furthermore, in the case of
protracted economic stagnation in the EU more
bankruptcies can be expected. Fortunately,
more and more macroeconomic data forecasting the incoming upturn of the European economy have been observable. The so-called Leading Economic Indicators show that Europe will
“accelerate” already in 2014. Hopefully, these
forecasts will prove correct and the European
window and door industry will soon not only
return to its 2007–2008 manufacturing level
but also exceed the magical level of EUR 50bn.
MAKSYMILIAN MIROS
Centrum Analiz Branżowych / Centre for Joinery Industry Analyses
www.cab-badania.pl
FORUM INTERNATIONAL
POLISH WINDOWS IN EUROPE
The message that Polish windows and doors dominate on the European first
fix joinery market has been lately present in various publications. It caused
concerns of industry’s associations that export from Poland may be a threat
for local manufacturers home. Facts, however, clearly deny that.
Structure of window manufacturing
in Poland (in %).
Metal 2.4
Wood 17
Plastic 80.6
The value of the European window and door
market has regularly exceeded the threshold
of EUR 40bn in the recent years, whereas the
value of the Polish manufacturing volume has
not even reached EUR 2.5bn. This means that
the Polish market share is only a few per cent
high. There are domestic markets in Europe
that are bigger than the entire manufacturing
volume in Poland. The German market manu-
factures joinery of the total value amounting to
EUR 8.7bn, the Italian market – EUR 6.8bn, the
French market slightly less – EUR 6.5bn, and the
British market – nearly EUR 5.5bn. Poles are no
match for them with their mere EUR 2.3bn.
Export of Polish windows
The issue of Polish export and conquering foreign markets has recently emerged. But are Polish window manufacturers actually dominant
here? It is enough to examine the Italian market with its figures to find out that this is also
a myth. In Italy, the value of the windows and
doors sold amounts to EUR 6.5bn, while merely
EUR 50m is attributable to Polish windows and
doors. As one can easily see, the share is less
than 1% of the value mentioned above. Only
one out of one hundred windows or doors sold
there comes from Poland. The case is similar in
France and in Austria, and only slightly better in
Great Britain and Germany. Poles do not dominate on any of European markets, yet one has to
acknowledge the fact that Polish joinery manufacturers have increased their export sales year
by year.
Last year was another season when Polish
window export volume grew. According to
the calculations performed by Centrum Analiz Branżowych*, 4.35m Polish windows were
exported to foreign markets last year, which
means that the export volume compared to the
one achieved in 2011 increased by nearly 13%.
Owing to that, the quantitative share of sales on
foreign markets in the total sales value of Polish
window manufacturers rose to 36.6%.
Over 70% of export share is attributable to PVC
windows (3.1m), 27% to wood windows (1.2m),
and merely 2% – to metal windows (80k).
The largest consumer of windows from Poland
is Germany, where over a million of windows
were exported in 2012, followed by (in the
decreasing order): the Czech Republic, France,
Denmark or Slovakia.
Although Poles do not dominate in Europe,
they are among the leaders indeed, being the
fifth largest European Union member state in
terms of joinery value. With window and door
manufacturing value of EUR 2.35bn, in 2012
Poland achieved a share of nearly 6% in the EU
market. Almost 12m windows alone, the total
Export of windows to the largest consumers in the period 2010–2012 (in thousand pieces).
1200
2010
2011
2012
1000
800
600
400
200
0
Germany
the Czech
Republic
France
Denmark
Slovakia
Great Britain Belgium
Italy
Hungary
Lithuania
Sweden
Norway
Source: CAB’s estimates based on Eurostat data and CAAC data
8
BUDVAR Centrum S.A.
PL-98220 Zdunska Wola, ul. Przemyslowa 36, Poland
www.budvarcentrum.eu
m
ru
nt
ce
ar
dv
bu
w.
Company listed on the Stock Exchange a leading manufacturer of windows and doors made of PVC, wood and aluminium
announces recruitment for the following positions:
BUDVAR Centrum S.A.
PL-98220 Zdunska Wola,
ul. Przemyslowa
36, Poland
Sales Agent/Representative
for the territorywww.budvarcentrum.eu
of Germany, Austria, France, Italy and Switzerland
u
.e
Centrum Analiz Branżowych
Centre for Joinery Industry Analyses
w
Window market in Poland
Since the total manufacturing volume decreased and the foreign sales
increased, this would mean that the domestic sales decrease was
even greater. Indeed, the calculations performed by Centrum Analiz
Branżowych prove that circa 7.7m window units were sold all over Poland last year, which is over 10% fewer than in 2011. And this means that
it was the fourth successive year of sales decrease on the Polish market.
Over 80% of the sales volume in Poland was accounted for by plastic windows, 17% – wood windows, and circa 2.4% – metal windows (made of
steel or aluminium). Drutex from Bytów and Dobroplast from Zambrów
remained leaders on the Polish market of vertical windows, with sales
of almost EUR 50m. Over EUR 25m on sales on the domestic market was
earned also by Oknoplast from Kraków and Eko-Okna from Kornice. In
the case of roof windows, the unquestionable leader in Poland is Fakro
from Nowy Sącz, a company which sold windows and accessories for circa EUR 50m on the domestic market in 2012.
The export volume growth and the sales drop in the Polish renovation
segment are currently two most clearly outlined tendencies on the Polish window market. Last year, 6m windows, i.e. as many as 1.2m fewer
than in 2010, reached the domestic replacement market. This means a
decrease of the renovation segment share in the total sales of Polish windows from 58% to 50% over merely two years. At that time the export
share grew from 30% to over 36%, which is reflected in the quantitative
growth from 3.7m to 4.35m windows. In new construction (residential
and non-residential) projects, 1.6m windows were installed in 2012,
which accounted for over 13% of the total sales volume of Polish companies. This means, in turn, that last year, after the two-year’s drop, sales in
this segment returned to the level of 2009.
To sum up last year’s achievements of Polish window manufacturers,
two groups of companies can be distinguished: ones exporting and thus
developing their sales, and ones operating exclusively on the domestic
market. The latter experienced the effects of stagnation in the construction industry and a clear drop of demand for their products with a much
greater strength. Unfortunately, the present season is enhancing these
disproportions – the initial summary of the 1st half of 2013 shows that
export has maintained its level, unlike domestic sales in Poland, which
has decreased by as many as ten-odd per cent. The trouble faced by the
companies which do not export windows has been worsening. However,
thanks to the growing demand from abroad, window manufacturing in
Poland still has a chance to maintain its last year’s level, even though analysts of Centrum Analiz Branżowych forecast that it will drop insignificantly, i.e. by 2%-3%. This means that c. 12m windows will be produced
in Poland in the present season. Yet as early as in 2014, the return to the
growth path is expected: the manufacturing volume will be higher by
5%-8% in comparison to 2013, which will translate into manufacturing
12.2-12.6m window units. And although Poles will still not dominate in
Europe, they will be acknowledged there, and Polish windows and doors
will be a good showpiece of the capacity of the entire Polish construction
material industry.
ROBERT KLOS
w
value of which was over EUR 1.5bn, were manufactured in Poland last
year. Despite the insignificant growth of manufacturing value in comparison to 2011, the number of windows produced in Poland dropped
by 3.2% and was the lowest since 2007. The manufacturing volume decrease was recorded in each product department, the greatest of which
was observable in the wood window segment, where the manufacturing
volume dropped by as many as 7.4% in comparison to 2011.
Company listed on the Stock Exchange
- a leading manufacturer of windows and doors
made of PVC, wood and aluminium
for the territory of Germany, Austria,
France, Italy and Switzerland
Job description:
DSales management on the assigned territory
DMarket monitoring
DEstablishing business contacts
DSupervision of the execution of contracts
Our expectations:
DSuccessful experience in sales management
DHigh goal orientation
DOrganization skills and self-resourcefulness
DGood manners and communication skills
DIndependent planning and work results reporting skills
Our offer:
DExciting and ambitious work
DAttractive salary
DStable employment in a rapidly expanding company
DInteresting and challenging work
DDevelopment and promotion opportunities
Our advantages:
DWide range of products
D$GDSWDWLRQRISURGXFWVWRVSHFLÀFPDUNHWV
DDelivery to the customer
DLong-term quality guarantee
DWarranty and post-warranty service
Interested candidates please send your CV to:
[email protected]
* Source: Report by Centrum Analiz Branżowych: “Window market in Poland 2010–2012. Forecast 2013–2014”, Warsaw, July 2013.
9
FORUM INTERNATIONAL
WELL-SEGMENTED MARKET
refer to this harmonised standard. Manufacturers and importers are obliged to provide
the user with complete information about the
product. This is ensured by the standardised
Declaration of Performance (DoP). However,
the law provides for exceptions. Issuing the
DoP is not required in the case of products
for particular application, produced on site
and manufactured “in a traditional manner
or in a manner appropriate to heritage conservation”. Simplified methods for specifying
the type of products are also permitted for
small and medium enterprises. Hopefully, Polish secondary legislation will properly specify
these procedures soon, for the benefit of the
product quality and customers.
There are several big companies operating on
the Polish garage door market, but the number
of manufacturers reckoned across the country
amounts to over twenty. The leading positions
are occupied by: Wiśniowski, Krispol, Legbud,
Bigtor, DK-Prof. The major importers include:
Hörmann, Novoferm and Normstahl. Sectional doors are also imported from China, Lithuania, Russia, the USA and Canada. Additionally,
local markets are served by a considerable
group of small traffic door “assemblers”, which
use off-the-shelf components.
Controlled quality
The garage door sales system in Poland is similar to that of windows. Manufacturers normally supply their products to the dealer sales
network, which serves the retail market. The
largest suppliers do not provide end customer service, unless the investment in question
is serious (worth several hundred thousand or
million).
There are traffic door distributors on the market
that operate separately or within a purchasing
group. The latter include Astrum and GP System. Apart from customer service in their own
outlets, they resell traffic doors to smaller trading and assembly companies.
All garage doors marketed in Poland need
to be manufactured in accordance with the
PN-EN 13241-1:2005 standard “Traffic doors.
Product standard. Part 1: Products without
fire resistance and smoke resistance properties”. CE mark declarations and designations
Estimated turnover of enterprises on the garage door market in Poland (mln PLN).
Wiśniowski
Hörmann
Krispol
DK-Prof.
Normstahl
Novoferm
Big Tor
Legbud
Beditom
0
10
100
200
300
Seen up close
It is enough to go through housing estates developed ten-odd years ago in Poland to see that
tilt-up doors prevailed at that time. Customers
chose the cheapest option: vertically ribbed
brown or white panel. Some decided to purchase a more expensive solution with thermally
insulated leaf.
One can hardly find traffic doors with a tilt-up
leaf made of troughed sheet in new buildings,
where the garage constitutes a part of the
residential whole. It has been replaced with
sectional doors opened upward. Tilt-up and
carriage doors are used mainly in detached
garages and utility buildings nowadays. The
breakthrough has taken place over the past
10 years, most probably as a result of the rising
prices of energy and changing price relations. A
typical sectional door is only slightly more expensive than a thermally insulated tilt-up door,
at the same time outrivaling it with parameters
that are important to the customer.
What counts for the user now is high thermal
performance, appropriate design and passage
dimensions. These expectations are best satisfied by the sectional door. Its high thermal
performance and sound reduction index are
a consequence of the used door panel components. These are 40 mm, 42 mm or 45 mm
thick segments made of double steel sheet,
filled with polyurethane foam. Movable connections between sections are insulated with
sponge. Side gaskets insulate the joint of the
traffic door’s panel with overhead door tracks,
and horizontal ones – joints with the header
and the flooring.
Sectional doors only slightly reduce the clear
passage of the traffic door opening. They do
not need free space in front of the garage, unlike tilt-up and carriage doors. They work easier
and are safer than the tilt-up doors. The shape
of the traffic door opening is irrelevant – they
fit rectangular-, trapezoid- and arch-shaped
openings. Several door track systems allow the
FORUM INTERNATIONAL
space in front of the garage. Therefore, it is increasingly less often used in Polish houses.
There are situations where the only way to close
the garage is the roll-up door installed on the
façade. It happens in buildings where there is
no header or gas and central heating pipes run
under the ceiling. If the customer wishes then
an automatic door, he or she has no other option but to use an external roll-up door. This
solution is the most expensive one among the
presented ones. It has a lot of drawbacks, e.g.
poor thermal performance and vulnerability of
the door panel to crack.
adjustment of the traffic door to the installation
conditions in the garage.
Each supplier’s offer includes sectional doors
with narrow and wide horizontal ribs, with embossed raised panels, and without ribs (flush).
Additionally, asymmetrical horizontal ribs,
vertical ellipses and the so-called microwave
are available. It is possible to fill the traffic door
panel with wood.
As recently as a few years ago, the standard in
sectional doors was external surface in the form
of woodgrain structure – imitating unplaned
wood. Currently, customers more frequently
choose smooth surface obtained as a result of
veneering the sheet with the renolit film, which
is identical to the one used in PVC windows
and doors. It enables the customer to perfectly
match all exterior joinery components.
The most popular colours are golden oak and
walnut. A slightly less frequently chosen colour
is mahogany. Greys are also becoming fashionable, most of all anthracite and other wood imitating veneers: dark oak, winchester, macore.
Sectional doors can be fitted with windows,
pass doors and decorative items, but such accessories are rarely ordered. Electric drives are
becoming a standard, in turn, in particular in
large traffic doors, designed for garages with
two parking spaces. The most popular garage
automation suppliers are: Nice, Faac, Somfy,
Came, Key, Beninca.
Apart from upward opened traffic doors, also
side opened sectional doors are available. Despite many advantages, customers are not yet
interested in them.
More clearance
Tilt-up doors are currently chosen most often
by such customers that have detached garages without heating. They have no particular
requirements as to the door’s thermal performance and tightness. They do not expect
sophisticated design. The traffic door must be
12
relatively cheap, functional and durable. Most
popular colours are brown or white, but a traffic
door can be bought at a similar price in a dozen or so colours from RAL or BTX colour charts,
and against an extra payment – in golden oak
and walnut woodgrain veneers. The standard is
narrow vertical ribs, but horizontal and the socalled herringbone ribs are also possible. Tilt-up
doors can be fitted with an electrical drive, the
same as for sectional doors. In the case of small
traffic door openings, an argument against
buying a tilt-up door is the considerable reduction of clear passage.
The utility functions of the (single- or double-leaf) carriage door installed on the outside
are similar to those of the tilt-up door, but it
allows maintaining the full clear passage. However, it also has a significant flaw: it needs more
Garage forecasts
Judging by the changes occurring in the last
years, it can be concluded that the dominance
of sectional doors will be reinforced, all the
more so that manufacturers are continuously
enriching their designs. There are already several dozen woodgrain colours as well as the
whole RAL colour chart available, together with
special effects such as: pearly, metallised, fluorescent. The customer will easily find a sectional
door with wood skin or imitating an old coachhouse door. Because the thermal performance
of such traffic doors has reached a level comparable with windows, the stage of struggle
for thermal installation is likely to come soon.
Some people are already looking for a possibility to thermally insulate the joint of door frame
with the wall.
The action which will be probably enforced by
the market on the manufacturers will be the
improvement of anti-lift-off systems. If there are
more and more often cars worth several hundred thousand zlotys parking in Polish garages,
maybe it is worth dealing with this?
WIESŁAW KLIMCZAK
FORUM INTERNATIONAL
ALUMINIUM ATTACK
Crisis in the construction industry is often written about and discussed. Hence,
it is worth considering whether the crisis affected also aluminium structure
suppliers. The results of the largest companies operating in the aluminium
construction system industry seem to contradict that.
Aluprof, the top supplier on the Polish market,
recorded a considerable sales growth over the
past few years: by 19 pct in 2011 and 11 pct in
2012, thus increasing its market share to circa
40 per cent. Does it mean that the construction
market in Poland is not that bad off after all?
Let us note that prices of aluminium raw materials were high in 2011. During the first two quarters of the year, the average aluminium price on
the London Stock Exchange amounted to over
USD 2,400 per ton. It was not until December
that the price dropped below USD 2,000 per
ton. The downward trend persisted through
2012 but price fluctuations were significantly
weaker. This trend has continued this year.
It also worth emphasising that the aluminium industry is vulnerable to exchange rate
fluctuations. In this case, the years 2011 and
2012 could be favourable to Polish companies,
which – offering their products at prices in zlotys – were able to boldly compete with Western
European companies. This is reflected in the
structure of the Polish market, where Aluprof,
a Polish supplier, is the leader, and the further
positions have been occupied by Ponzio, Yawal
and Aliplast for a few years now. Another major player from among the top five, Reynaers
from Belgium, cannot consider the past years
successful. However, Schüco, a well-known
German manufacturer which mainly relies on
sales for facilities (the commercial market), recorded a turnover increase in 2011. The 2012
results were worse than expected, yet Wicona,
another German supplier, could regard 2012 as
very good year.
A significant sales growth was noticeable in
Yawal, a Polish joint-stock company, in 2011.
The turnover in the aluminium system segment
reached nearly PLN 95m. The increase exceeded 15 per cent. In 2012, the turnover was at a
level similar to the previous year but the company recorded a considerable growth in the
sales profitability ratio.
It could seem that the fact that Poland was a host
country of the UEFA European Football Championship had a significant impact on business
results in the period 2011–2012. This is because
the lion’s share of orders addressed to companies
specialised in supplying architectural aluminium
systems were placed by the public sector. It is
clear, however, that much has been going on
in the aluminium industry in the past few years
even if disregarding the Championship. What
contributes to its development is the tightening
of the requirements established for energy efficiency of space dividers and the development of
modern construction technologies. Increasingly
more frequently, project owners recommend
the Green Building certification process in the
case of newly constructed facilities. Schüco, a
German supplier of aluminium systems for construction, has been promoting its products with
the Green Technology slogan – currently Energy3 – for several years now. It offers comprehen-
sive solutions with this respect, from energy-efficient building shells to thermal energy recovery
and use systems (solar collectors, photovoltaics,
heat pumps). This is related to the development
of traditional glazed aluminium space dividers;
HI (High Insulation) and SI group products: the
FW50+HI façade, AWS75SI, AWS90SI+ group windows and doors, have become a standard.
Wicona, another German aluminium system
manufacturer operating on the Polish market,
promotes similar solutions. It may be much
less recognisable than Schüco but its products
are characterised by equally high qualitative
and functional properties – these are intelligent multifunctional Wictec TEmotion façades,
Wictec 50HI mullion and transom façades with
high thermal performance, or the new EVO
window line (Wicline 77HI).
Another Western supplier has similar product
lines. Reynaers has complemented its offer with
the new CS104 window and door system. The
major top shelf products have been CW50HI
façades and CS86HI windows thus far.
What is also noticeable is the trend to invoke
seemingly old ideas, such as dual windows.
The modern solutions allowing good thermal parameters are also thoroughly aesthetic
as they fulfil even the strictest requirements
imposed by architects. It is worth mentioning here products by Schüco (AWS105CC.HI),
Wicona (Wicline 125, TOP-Window), and Reynaers (CS77VF). An undeniable advantage of
this type of solutions is also good noise abatement and the possibility to insert window
blinds between sashes.
Modern aluminium structures are not only thermal protection but also strive for the biggest
possible glazing surface. Although it seems
difficult to reconcile, the development of modern technologies is quickly progressing also in
this area – a triple glazing unit characterised by
extremely high parameters is already a standard. No one is surprised by Ug at the level of
0.5W/m2K, at the same time satisfying strict
requirements concerning the selection of luminous energy, acoustic and anti-burglary parameters. Although the technical capabilities
of aluminium structures are still a limitation to
a large extent, their manufacturers make attempts to rise to these challenges. A façade with
glass weighing 500 kg? An openable window
weighing 200 kg? Here you go – these are individual solutions but possible! What may help
overcome the limitations in this case is the introduction of vacuum insulated glass for batch
manufacturing and sale – the weight of the
glass pane will no longer play the crucial role in
limiting the load-carrying capacity of structural
components. This will permit the implementation of boldest ideas of designers and architects.
13
FORUM INTERNATIONAL
How do Polish manufacturers and other competitors look against the presented Western
companies? The development of Polish systems
is astounding. Aluprof has introduced modern
segment-based façades for sales. Additionally,
it puts special emphasis on thermal parameters
of its solutions. It promoted MB-86ST/SI/Aero
window system and MB-TT50 façades, which
aroused much interest, at the 2011 exhibition
in Munich. It also develops new MB-SR50N
façade systems, which enable the application
of triple glazing units, including MB-SR50N Efekt
semi-structural façades.
Yawal also makes effort to keep up with competitors, which is proved by new TM77HI series windows and FA50N mullion and transom
façade, which are characterised by high thermal protection.
The remaining major market players also develop their products. Ponzio has extended its
window & door system offer by modifying the
existing PE78 system by new thermal solutions
– PE78HI. The situation is similar in the case of
façades: the PF152 system has been supplemented with PF152HI, a system with increased
thermal performance.
Aliplast has an equally broad, if not richer, offer:
the Superial window & door systems have been
supplemented with new solutions – the Star
system, which can compete with Reynaers’s
CS104 or Schüco’s AWS90SI+ systems in terms
of incorporation depth, or the MC Passive series
mullion and transom walls.
The same trend is observable even in the case
of the “novice” on the Polish market, Blyweert
Aluminium: basic systems are supplemented
with technological novelties. Its offer includes
modern façades of Hera line and innovative Triton HI window systems, which are based on the
spider technology. It needs to be added that
Blyweert Aluminium patented this system and
14
its production will be launched owing to a European Union subsidy.
What determines the major trends in commercial construction finds its application also in
single-family construction. The individual customer is well-educated and highly demanding
today. One can notice a tendency of superseding now popular materials for incorporating
glass panes, i.e. PVC and wood, with aluminium.
Thanks to its lightness, durability and aesthetics, it is increasingly more frequently used in
single-family houses, and in the so-called passive houses. Aluminium, apart from the properties enumerated above, is characterised by high
resistance to weather conditions and corrosion,
and ensures fire protection. It is no longer associated with a “cold” material and it is applied to
the solutions listed above: aluminium windows
are energy-efficient and they ensure the maintenance of appropriate thermal performance
coefficients.
Along with traditional incorporation, aluminium is used to an increasingly greater extent
in sliding doors and lift & slide doors. The most
popular products on the Polish market include
the following systems: Schüco’s ASS70HI, Reynaers’ CP155/155-LS, and Aluprof’s MB-77HS.
Modern fittings allow the manufacturing of
very large doors, weighing often more than 300
kg. Thus, the concept of “going out of the living
room to the garden” becomes quite realistic –
the boundary between the house and the garden becomes blurred.
The situation on the so-called prime market
is completely different: what is sold best in
multi-family and commercial construction is
still rather poor structures in terms of thermal
solutions, which, however, meet all applicable
standards. These are mostly systems with incor-
poration depth of 60-65 mm, which all major
system suppliers have on offer, as well as vertical enclosures without thermal breaks. Fire divisions are also popular. This segment has been
dominated by steel systems to date (Jansen).
The dynamic development of the sector of fire
resisting aluminium products means greater
competition and, what follows, a decrease of
prices for finished goods.
So far, the main focus of the fire resistance research area has been on showcase and door
structures and mullion and transom façades in
EI15/30/45/60 class. What we observe today is
a trend of extending the fire classification from
60 min (on the German market – over 90 min)
– to 120 min. Such products are already offered by Sapa, a Swedish company which
has long specialised in fire resisting solutions
(the Thermo 92 EI 120 system), and Jansen (the
Economy E 120 system). EI120 fire classification
is also held by Polish manufacturers: Aluprof
(MB-118EI) and Yawal (Fire Block TM90EI). In
addition, a group of products intended for
application to glass roofs in the following fire
resistance classes is dynamically developing:
RE30/REI30 (e.g. Jansen VISS Fire TVS, Aluprof
MB-SR50/50N EI, Yawal FA50 Dach REI30).
As can be seen, Polish companies are trying
to equal their Western competitors also in
this field. It is not surprising then that they are
more and more bold in entering the area that
has been closed to them so far, and they are
exporting their engineering ideas successfully. It is noticeable that – according to the
official sales report for 2011 and 2012 prepared by Aluprof, the largest Polish company
belonging to Kęty Group – the export value
increased by 25 pct in 2011 in comparison
to 2010, and by 9 pct in 2012 relative to the
previous year. The major area of its export activities covers the Czech Republic, Slovakia,
Ukraine, Hungary, Great Britain, Germany, the
Netherlands, Romania and Belgium. Yawal is
interested in a similar market. The export sales
of this company accounted for c. 19 pct of its
total last year’s sales.
What arises from the examples discussed above
is that the aluminium structures industry is systematically developing. Polish system suppliers
launch new products to the market in order
to meet the expectations of increasingly more
demanding consumers, both commercial and
individual ones, in Poland and abroad. Moreover, Poles offer them at affordable prices. It is a
perfect starting point for export development,
especially that the first half of 2013 is characterised by a domestic sales drop, while slow
upturn is observable on foreign markets. This
trend is used, for example, by Polish Aluprof,
which increased export by 17 pct in the first
half of the year.
LESZEK KARPIENIA
FORUM INTERNATIONAL
SHADE ON FAÇADES
The primary function and at the same time a
great advantage of glazed façade surfaces is
providing access of sunlight – a natural energy source – to building interiors. However,
building users would sometimes abandon this
primary function for a while – e.g. when projecting a film or on a hot day. Nowadays, when
energy efficiency of buildings is promoted with
great conviction and ordered in major legal
acts which regulate the construction market, it
is worth contemplating a more conscious and
targeted direction of sunlight into building interiors.
Solar shading devices being an integral part
of extensive façade systems enable effective
regulation of sunlight flow by deflecting or absorbing it.
External solar shading devices prove best in
terms of providing thermal comfort. They block
access of infrared radiation before it enters and
warms the building interior. Outside they are
exposed to any destructive weather conditions.
In large-scale facilities, access to solar shading
devices and the façades protected by them is
also important. The catalogue of available solutions is extensive. The choice includes exterior
louvers formed in more durable materials than
those used for internal louvers, but the principle of operation is the same.
A popular solution is the brise soleil, which
may assume the form of side strips, single items
above windows or sets of strips on façades. The
spectrum of material solutions is wide – brise
soleils can be made of glass components, perforated sheets, membranes, wood profiles or
commercial aluminium profiles, available in
various finishes, which constitute a structural
supplement of typical curtain walls.
16
Photo: Piotr A. Wasiak
in which the operation of individual modules
should be synchronised, the difficulty scale increases. Of course, it is not necessary to employ
risky solutions for a particular facility. In the majority of projects, it is sufficient to use standard
products, such as louvers or integral venetian
blinds. Widening the glass spacer to 22 mm in
the insulating glass unit enables placing a complete self-sufficient blind assembly inside the
hermetic glazing unit. Components inside the
glazing unit ensure effective solar protection,
they are not exposed to destructive weather
conditions and do not require cleaning.
Brise soleils integrated with photovoltaic cells
are used increasingly more often. Also durable
textile roller blinds can be chosen – they reduce
overwarming, provide visual comfort in rooms,
at the same time ensuring good visibility outside. Interior insolation can be also affected by
the shape itself of the façade, which is made of
concave modules and convex modules shading
the latter, and all this thanks to the use of typical
profiles for angular joints.
Screens mounted in the glazing cavity or in
the crevice inside the double-skin wall are also
capable of protecting against excess light and
heat effectively. However, they are very expensive, like other complex systems; their operation and maintenance requirements are also
high. Any damage occurring in the isolated,
often hermetically sealed, building component
is a serious problem to be solved. Faults, which
may escalate, can thwart the entire effort by designers and builders of the solar shading façade.
When they are constructed in large-size walls,
The whole attention can be drawn to glass
which fills the curtain wall. The use of solar control glazing units ensures permeation of a specified percentage of a given type of radiation in
all conditions, without the possibility to adjust
it. However, completely different capabilities
are provided by the employment of active electrochromic glazing. Visible light transmittance
can be smoothly adjusted with use of electrochromic glass panes within the range from 62
pct to 2 pct; the heat gain value can be similarly
affected. However, electrochromic glass panes
are unlikely to be seen soon in average developments. Although their manufacturers present
electrochromic glass as a product that brings
large savings (reduction of HVAC systems in the
building and the possibility to abandon other
solar shading devices), it should be emphasised
that the price of active glazing is multiple times
as high as the price of standard glass panes.
***
Solar screens are to be seen on buildings in Poland but this sight is not as common as in southern Europe. Poland is not Spain, where the
sun shines for over 300 days a year in seaside
regions. Certainly the climate in Poland is not
favourable to the use of such façade-supplementing components. Insolation is not uniform
on the area of Poland. Residents of Lubelskie
and Pomerania regions can anticipate c. 1600
sunny hours a year, while Silesians can count
on 1300 such hours. The number of sunny days
is not a simple reflection of the hour balance,
which takes into account even momentary
sunny spells. In addition, the image of climate
is further complicated by its variability and unpredictability – such seasons happen when it is
gloomy and bleak and no single sun ray penetrates thick clouds. In Poland, solar screens have
the opportunity to fulfil their primary function
mainly in the summer season, while during the
major part of the year they constitute only a
spectacular supplement of the façade. Occupants of rooms with western exposure, under
glass roofs, are perfectly aware that excessive
sunlight can be of exceptional nuisance.
SYLWIA MELON-SZYPULSKA
WINDOW MARKET IN
POLAND 2010-2012.
FORECAST 2013-2014
is the 5th annual report prepared by Centrum Analiz
Branżowych on the window
market in Poland. This document discusses the results of
activities pursued by enterprises operating in the window
industry over the last three
years and presents a window
sales forecast for the period
2013-2014.
The report consists of 8 chapters presenting various aspects of the window industry:
•The first part of the study is dedicated to the issues concerning the position of the Polish industry
of window joinery against other EU member states.
•Chapter 2 presents data regarding the value and volume of window manufacturing in Poland,
including the structure of manufacturing and results achieved by the major manufacturers.
•The next chapter is dedicated to export. It presents data on the window export volume in the
period 2010-2012 and indicates the markets where the highest number of Polish windows are
exported.
•Chapter 4 characterises window import, including the volume and the major countries of origin.
•Chapter 5 is dedicated to window sales on the domestic market. Apart from the data on the
window sales value and volume in Poland, revenue and share of the largest manufacturers in the
Polish market are presented.
•In the next part of the report window sales is divided by the major consumer groups: new
construction projects, replacement and foreign consumers. Changes in the structure of sales to
the major consumers in the period 2010-2012 are also presented.
•Chapter 7 presents a sales forecast in the period 2013-2014.
•The last chapter is devoted to the issues of changes in the profitability of Polish window manufacturers over the recent years.
CONTACT US:
Centrum Analiz Branżowych
ul. Turmoncka 22 lok. 110; 03-254 Warszawa; Poland
Sales: Agnieszka Bekisz [email protected]
Analyses: Maksymilian Miros [email protected]
www.cab-badania.pl
ÉDITORIAL
PORTES ET FENÊTRES
SUR LE MARCHÉ EUROPÉEN
20
LES FENÊTRES POLONAISES
EN EUROPE
26
UN MARCHÉ BIEN
SEGMENTÉ
28
L’ALUMINIUM
À L’ATTAQUE
31
UNE OMBRE SUR
LES FAÇADES
34
p. 1
p. 37
Depuis plusieurs années, le mensuel « Forum Branżowe » coopère avec les organisateurs
des plus grand salons de construction en Europe, donne des informations sur ces évènements, y participe et publie les rapports de leur déroulement.
À l’occasion d’évènements comme Fensterbau Frontale à Nuremberg, Bau à Munich,
Equipbaie et Batimat à Paris et Made Expo à Milan, nous ajoutions d’habitude à l’édition
publiée alors, un supplément en langue étrangère informant sur la Pologne et l’offre
des producteurs polonais de menuiserie. Ces derniers temps, nous avons fait un pas
de plus : nous avons commencé à éditer un trimestriel international intitulé « Forum
International ».
Il y a un an, nous avons préparé une édition anglo-italienne avec des informations sur le
marché polonais, les producteurs locaux et les nouveautés dans leurs offres. Le journal
a été distribué aux salons à Milan, Bologne et Paris (supplément spécial en français). Il a
rencontré un grand intérêt des exposants de ces salons et des invités recherchant des
informations sur les possibilités de coopérer avec les Polonais.
« Forum International » est disponible sur les stands avec la presse étrangère mais nos
collaborateurs vont personnellement voir les exposants du salon et leur en offrent un
exemplaire. Ils en profitent pour parler de la tendance à coopérer avec des Polonais et
offrent de l’aide pour une première prise de contact. En dehors de cela, l’édition présente est envoyée dans les représentations diplomatiques à l’étranger, aux unions et
chambres de commerces, aux associations des branches de la construction et des architectes. La version électronique de « Forum » est également accessible sur le site Internet
de l’éditeur et sur les sites de quelques départements de promotion et du commerce des
ambassades polonaises.
C’était aussi le cas des dernières éditions de « Forum International » en allemand et en
russe que nous avons distribuées aux salons de Stuttgart, Munich, Düsseldorf et Vienne
mais aussi à Moscou, Saint-Pétersbourg et Kiev. Le journal a été proposé aux exposants
mais aussi aux invités des salons qui sont venus nombreux aux stands de la presse internationale. L’article de la rédaction parlant des échanges de menuiserie de construction entre les pays de l’Union européenne et la Russie a suscité le plus grand intérêt. À
partir de données concrètes, les lecteurs pouvaient s’assurer que les portes et fenêtres
polonaises rentraient très bien dans les échanges commerciaux internationaux, même
si elles n’en représentaient qu’une petite part. Les innovations polonaises présentées
dans ce numéro ont suscité l’intérêt des lecteurs étrangers et les nombreuses questions
posées à nos représentants prouvent une volonté d’établir une coopération concrète.
Nous savons également de la part de nos partenaires mettant des annonces et des publicités dans « Forum » que c’est un moyen efficace de transmission d’informations sur
les entreprises et les produits.
Nous mettons entre vos mains l’édition d’automne de « Forum International », et comme
c’est une période de salons dans plusieurs pays, nous l’avons préparée en trois versions :
en anglais, en français et en italien. Cette édition sera livrée dans toutes les ambassades
polonaises en Europe, elle apparaîtra dans les activités du programme de la Promotion de l’Économie Polonaise et sera distribuée pendant les nombreuses réunions de
la branche. Nos coopérants l’offriront aux invités et aux exposants des salons à Paris,
Oslo, Dublin, Varsovie, Milan, Rome et Turin, et même à Johannesbourg et Toronto. Nous
n’allons pas seulement avec « Forum International » dans quelques salons mais nous allons partout où les clients des producteurs polonais de menuiserie peuvent venir. Nous
pensons que de cette manière nous aidons à nouer des contacts commerciaux concrets.
Nous savons que cette sorte de coopération est une plus grande chance pour un développement continu de la branche polonaise de menuiserie de construction. Nous voulons surtout aider les entreprises qui ne disposent pas de grands budgets et de services
de marketing très élaborés.
Nous invitons chaque producteur polonais de fenêtres, de portes, de portails ou volets
mais aussi chaque fournisseur de matériaux pour leur production à une coopération
durable sur les marchés étrangers.
Avec « Forum International », cela peut être tout simplement plus facile pour vous.
FORUM INTERNATIONAL
LE MARCHÉ DES PORTES ET FENÊTRES
PORTES ET FENÊTRES
SUR LE MARCHÉ EUROPÉEN
L‘année 2009 a été marquée par une chute
brutale de 15 % des ventes de menuiserie d’extérieur dans l’Union européenne, et depuis la
branche européenne des portes et fenêtres
est entrée dans une phase de stagnation. Pire
encore, en 2012, la valeur de la production des
portes et fenêtres a été la plus basse depuis le
début de la crise économique.
Quand l’économie connaissait une période
de bonne conjoncture, la valeur de la production des portes et fenêtres dans l’Union
européenne dépassait les 48 milliards d’euros.
Mais en une seule année, cette valeur a baissé
jusqu’à un peu plus de 41 milliards d’euros. Les
années 2010-2011 ont connu des hausses peu
significatives de la valeur de la production,
après quoi, en 2012, le marché s’est contracté
de nouveau. En 2012, les 27 pays membres de
l’Union européenne ont produit des portes et
fenêtres d’une valeur commune de 40,8 milliards d’euros, c’est-à-dire 2 % de moins qu’en
2011. En comparaison avec 2007 qui était une
année « d’avant la crise », la production dans
l’UE est inférieure de 16 %.
milliards d’euros et la part de la menuiserie de
bois dans la production des portes et fenêtres
dans l’UE jusqu’à 30 %. Cela veut dire qu’en 5 ans
seulement, la production de ces articles a baissé
d’un quart. En 2012, la valeur de la production
des portes et fenêtres en bois était inférieure de
200 000 euros, soit 2 % par rapport à 2011.
Diagramme 1. Valeur de la production des portes et fenêtres dans l’Union européenne
entre 2007 et 2012 (en milliards d’euros).
50
40
30
20
10
0
2007
2008
2009
20
2010
2011
2012
Source: Eurostat
Diagramme 2. Structure de la production des portes et fenêtres dans l’UE, en fonction des matériaux (en valeur, en %).
2012
Cette chute de 16 % a été lourdement ressentie à différents niveaux par les représentants de
chaque segment. Mais ce sont les producteurs
de portes et fenêtres qui ont ressenti le plus
une baisse du chiffre d’affaires. En 2007, dans
l’UE, on a produit de la menuiserie de bois pour
16,6 milliards d’euros, ce qui représentait 34 %
de la valeur de la production de la branche des
portes et fenêtres en général. En 2012, la valeur
de la production a baissé au-dessous de 12,3
Les producteurs de menuiserie de PVC ont ressenti en 2012 une baisse plus importante. La
valeur de leur production a dépassé légèrement
11,5 milliards d’euros et était de 5 % inférieure
à celle de 2011. En comparaison avec 2007, la
baisse dans ce segment était nettement moins
importante que dans le cas de la menuiserie de
bois. La production des portes et fenêtres en PVC
a baissé de 11 % et la part de ce segment dans la
valeur de la production de menuiserie dans l’UE
a augmenté d’un point pour atteindre 28 %.
Entre 2007 et 2012, la part du segment aluminium dans la production européenne de
menuiserie a augmenté de 24 à 26 %. Cette
hausse est une conséquence d’une baisse de
la production de la menuiserie d’aluminium
moins importante en comparaison avec le marché global. En 2012, dans l’UE, on a produit des
portes et fenêtres pour 10,7 milliard d’euros,
soit 10 % de moins qu’en 2007. Il faut aussi souligner que la menuiserie d’aluminium est le seul
segment dans lequel la valeur de la production
a augmenté par rapport à 2011 (de 1 %).
Environ 15 % de la production européenne des
portes et fenêtres est occupée par la menuiserie d’acier. En 2012, dans l’UE, on a produit
dans ce segment des portes et fenêtres pour
une valeur globale de 6,3 milliards d’euros. Cela
veut dire que la production était inférieure de
1 % par rapport à 2011 et inférieure de 13 % par
rapport à 2007.
2007
Acier 16
Bois 30
Acier 15
Bois 34
Aluminium 26
PVC 28
Alumninum 24
PVC 27
Source: Eurostat
FORUM INTERNATIONAL
Diagramme 3. Les plus grands producteurs de portes et fenêtres dans l’UE entre 2007 et
2012 (en milliards d’euros).
Diagramme 6. Les plus grands exportateurs
de menuiserie dans l’UE en 2012 (en millions
d’euros).
100
Allemagne
2007
2011
2012
80
60
1420
Pologne
1070
Italie
470
40
Autriche
20
Pays-Bas
300
Danemark
295
0
Allemagne
Italie
France
GrandeBretagne
Pologne
Espagne
Autriche
Belgique
Pays-Bas
Danemark
Portugal
Suède
République tchèque
220
Suède
210
Source: Eurostat
Diagramme 4. La structure de la production des portes et fenêtres dans l’UE, selon les pays
(en valeur, en %).
2012
2007
Allemagne 21
autres 17
Pays-Bas 3
Italie 17
autres 18
310
Portugal
185
Slovaquie
170
Hongrie
155
Belgique
150
Source: Eurostat
Autriche 3
Autriche 4
Italie 17
Espagne 4
GrandeBretagne 15
Hollande 4
Pologne 4
Pologne 6
France 12
France 16
Grande-Bretagne 12
Allemagne 15
Espagne 12
Source: Eurostat
Les plus grands producteurs
La dernière période a encore vu le renforcement de l’Allemagne comme leader de la production de menuiserie dans l’UE. En 2007, l’Allemagne n’était qu’en troisième position en ce
qui concerne la production de menuiserie dans
l’UE, avec une part de 15 % dans le marché commun. En 2008, elle a dépassé les entreprises britanniques et en 2009, les entreprises italiennes.
En 2011, en Allemagne, on a produit des portes
et fenêtres pour 8,5 milliards d’euros, ce qui
représentait déjà 20 % de la valeur de la production dans toute l’UE. L’année dernière, cette
part est passée à 21% et la production jusqu’à
8,7 milliards d’euros. Cela veut dire qu’en comparaison avec 2011, la valeur de la production
des entreprises allemandes a augmenté de 3 %,
et par rapport à 2007, de 24 %.
Des tendances inverses ont été observées ces
dernières années sur le marché italien. En 2007,
l’Italie était incontestablement le plus grand
producteur de portes et fenêtres dans l’UE. Elle
produisait à ce moment-là de la menuiserie
pour 8,2 milliards d’euros, ce qui représentait
17 % de la valeur totale de la production dans
l’UE. Au cours des deux années suivantes, la
production en Italie a baissé jusqu’à à peine
6,7 milliards d’euros et puis, après un rebond en
2010, les années 2011-2012 ont été marquées
par de nouvelles baisses. En 2011, en Italie, on
a produit des portes et fenêtres pour 7 milliards
d’euros et en 2012 pour 6,8 milliards d’euros.
Il faut souligner que la branche italienne de la
menuiserie d’extérieure s’est contractée de 17 %
entre 2007 et 2012, à l’instar de tout le secteur
dans l’UE. La part de l’Italie dans la production
européenne est restée à un niveau inchangé.
La France a produit en 2012 de la menuiserie
pour plus de 6 milliards d’euros. La branche
française fait partie de celles qui au cours de
ces six dernières années ont considérablement
pris de l’importance. En 2007, la production de
portes et fenêtres en France était égale à 5,7
milliards d’euros, en 2009, 5,9 milliards d’euros
et les deux années suivantes, 6,5 milliards d’euros. Après une hausse si forte, on a noté une
petite baisse de 3 %. On a produit des portes
et fenêtres pour plus de 6,3 milliards d’euros, ce
qui a donné à la France une part de 16 % dans
la production de menuiserie dans toute l’UE
(4 points de plus qu’en 2007).
Bien que son importance sur la scène européenne décline, la Grande-Bretagne appartient également au groupe des plus grands
producteurs de menuiserie dans l’UE. Depuis
2007, date à laquelle la Grande-Bretagne était
deuxième producteur de menuiserie dans l’UE,
avec une part de 15 %, la production des entreprises britanniques baisse systématiquement.
En 2007, on a produit en Grande-Bretagne des
portes et fenêtres pour 7,3 milliards d’euros
contre à peine 5 milliards d’euros en 2011, avec
encore une baisse l’année dernière. La valeur de
la production a baissé de 4 % , jusqu’à 4,8 milliards d’euros et la part de la Grande-Bretagne
dans la production de menuiserie dans l’UE ne
représente plus que 12 %. Par rapport à 2007,
la branche britannique de la menuiserie d’extérieure a diminué d’un tiers.
Diagramme 5. Les échanges internes à l’UE des biens et le commerce international avec les pays hors UE dans la branche de la menuiserie
d’extérieur entre 2007 et 2012.
5
2000
Exportations hors UE
Importations hors UE
4
1500
3
1000
2
500
1
0
0
2007
2008
2009
2010
2011
Échanges internes à l’UE (en milliards d’euros)
22
2012
2007
2008
2009
2010
2011
Échanges commerciaux avec les pays hors UE
(en millions d’euros)
2012
Source: Eurostat
FORUM INTERNATIONAL
Par rapport à 2011, le nombre des marchés
d’exportation a augmenté de 11 %, mais la valeur globale des exportations a baissé de 1,8 %.
L’Allemagne a exporté de la menuiserie d’abord
en Suisse (288 millions d’euros, augmentation
de 7 %), en France (177 millions d’euros, baisse
de 7 %), en Autriche (163 millions d’euros, augmentation de 4 %) et aux Pays-Bas (112 millions
d’euros, baisse de 15 %). Dans les autres pays,
les entreprises allemandes ont exporté des
portes et fenêtres pour moins de 80 millions
d’euros.
Diagramme 7. Les principales destinations
des exportations allemandes de portes et
fenêtres en 2011-2012.
Suisse
288
France
177
Autriche
163
Pays-Bas
112
Belgique
78
Italie
La Pologne, l’Espagne et l’Autriche appartiennent aussi au groupe des producteurs de
portes et fenêtres qui comptent. Ces trois pays
ont chacun produit, en 2012, de la menuiserie
pour plus de 1,5 milliard d’euros. Pendant que
la Pologne et l’Autriche ont réalisé des chiffres
d’affaires à un niveau semblable à celui de
2011, l’Espagne a connu une baisse du sien de
23 %. Plus significatif encore, la production espagnole des portes et fenêtres a été, en 2012,
69 % plus basse qu’en 2007 et la part de ce pays
dans le marché de l’Union a baissé au cours des
5 dernières années de 12 à 4 %.
Le commerce international
Alors qu’en ce qui concerne la baisse de la valeur
de la production des portes et fenêtres en 2009
la situation est restée au même niveau, dans le
cas du commerce international, le retour à la situation d’avant la crise a pris à peine deux ans.
En 2010 déjà, et puis en 2011, on a noté une
hausse décisive des échanges commerciaux
aussi bien avec les pays hors UE qu’avec ceux
qui participent aux échanges internes à l’UE.
En 2008, entre les pays de l’UE, des portes et
fenêtres d’une valeur globale de 4,5 milliards
d’euros ont été vendues. En 2009, la valeur de
ces échanges a baissé de 13 %, jusqu’à 3,9 milliards d’euros mais les deux années suivantes,
un changement de tendance est apparu. En
2010, entre les 27 pays appartenant à l’UE, on
a échangé des portes et fenêtres pour 4,1 milliards d’euros et en 2011, pour 4,5 milliards
d’euros. En 2012, les échanges intracommunautaires se sont maintenus à 4,5 milliards d’euros.
Dans le cas des exportations vers les pays hors
UE, le niveau actuel est supérieur à 2008. En
2009, la valeur des exportations hors UE a baissé de 17 % par rapport à celle de 2008 et représentait 1,1 milliard d’euros. Les trois années
suivantes n’ont connu que des hausses, respectivement de 6 %,17 % et 16 %, grâce à quoi la
valeur des exportations en 2011 a dépassé le
niveau de 2008, et en 2012, a atteint un niveau
record de 1,6 milliard d’euros.
Les entreprises hors UE n’ont pas encore réussi à
reconstruire leur position de 2008 sur le marché
de l’UE, bien qu’entre 2009 et 2012, on ait observé une légère tendance à la hausse des importations de menuiserie sur le marché de l’Union.
En 2012, les portes et fenêtres importées dans
l’UE représentaient 655 millions d’euros.
Les leaders des exportations
Sans contestation possible, le plus grand exportateur de menuiserie dans l’UE est l’Allemagne et après la Pologne. Dans le cas des
entreprises allemandes, ce n’est pas une surprise, mais la position de la Pologne pourrait
l’être pour certains lecteurs. L’Italie, la France
et la Grande-Bretagne ont pourtant une valeur de production deux fois plus grandes. La
pratique montre tout de même que les plus
grands producteurs ne sont pas forcément
en même temps les plus grands exportateurs.
Parmi les sept plus grands producteurs de menuiserie dans l’UE, trois, à savoir la France, la
Grande-Bretagne et l’Espagne, ne sont même
pas dans les quinze plus grands exportateurs
de menuiserie dans l’UE.
En 2012, des exportations de menuiserie supérieures à 250 millions d’euros ont été constatées
dans six pays. En dehors de l’Allemagne et de la
Pologne, il y a dans ce groupe l’Italie, l’Autriche,
les Pays-Bas et le Danemark.
L’Allemagne
En 2012, des portes et fenêtres pour valeur globale de 1,42 milliard d’euros sont sorties des entreprises allemandes en direction de 158 pays.
70
Luxembourg
59
Grande-Bretagne
Pologne
Russie
Danemark
58
53
2011
2012
47
38
29
Source: Eurostat
La part la plus importante des exportations
allemandes concerne la menuiserie d’acier. En
2012, les entreprises allemandes ont exporté
de la menuiserie d’acier et d’aluminium pour
720 millions d’euros, ce qui représentait 51 %
du volume des exportations. Les portes et fenêtres en PVC ont été exportées pour 390 millions d’euros, et celles en bois pour 310 millions
d’euros.
La Pologne
En 2012, les producteurs polonais de portes
et fenêtres ont atteint une valeur globale de
ventes sur les marches étrangers de 1,07 milliard d’euros, c’est-à-dire d’environ 6 % de plus
qu’en 2011. La menuiserie polonaise a été
dirigée vers 100 pays dans le monde entier
mais l’Allemagne reste incontestablement la
première destination. En 2012, des portes et
fenêtres polonaises ont été exportées vers l’Allemagne pour 263 millions d’euros, c’est-à-dire
14 % de plus qu’en 2011. Cela veut dire qu’en
termes de valeur, un quart des exportations
polonaises de menuiserie va en Allemagne.
Les autres grandes destinations des portes et
fenêtres polonaises sont le Danemark (122 millions d’euros, baisse de 8 %), la Grande-Bretagne (117 millions d’euros, augmentation de
4 %), la France (96 millions d’euros, augmentation de 12 %) et la République tchèque (79 millions d’euros, baisse de 14 %).
23
FORUM INTERNATIONAL
exportations autrichiennes. En Allemagne, on
a vendu des portes et fenêtres d’Autriche pour
131 millions d’euros et en Suisse pour 68 millions d’euros.
des exportations autrichiennes de portes et
fenêtres en 2011–2012 (en millions d’euros).
Allemagne
131
Suisse
68
Italie
32
France
21
Russie
Grande-Bretagne
14
2011
2012
6
Source: Eurostat
des exportations polonaises de portes et
Allemagne
263
Danemark
122
Grande-Bretagne
117
France
79
Slovaquie
Belgique
Italie
Norvège
Suède
des exportations italiennes de portes et
96
2011. Des hausses encore plus importantes ont
été constatées dans le cas des exportations vers
les marchés suisse et russe. En 2012, 63 millions
d’euros (augmentation de 12 %) de menuiserie
italienne sont allés en Suisse et 36 millions d’euros (augmentation de 20 %) en Russie.
France
60
54
29
2011
2012
Espagne
États-Unis
Allemagne
Source: Eurostat
La Pologne est le deuxième exportateur de menuiserie en général, mais elle est leader des exportations de menuiserie de PVC (510 millions
d’euros en 2012) et de bois (425 millions d’euros). Les portes et fenêtres en métal sont moins
vendues (135 millions d’euros).
L’Italie
Les entreprises italiennes ont exporté en 2012
de la menuiserie d’une valeur globale de 470
millions d’euros vers 150 pays dans le monde
entier. Ce qui est intéressant, c’est que plus de
la moitié de la valeur des exportations a été
destinée à des marchés hors UE. Par rapport à
2011, le volume des exportations des portes et
fenêtres italiennes a augmenté de 4 %, tandis
que les ventes hors UE ont augmenté de 10 %
et les ventes sur le marché de l’Union ont baissé
de 2 %.
La première destination de la menuiserie italienne est la France où en 2012 on a vendu des
portes et fenêtres transalpines pour 109 millions d’euros, c’est-à-dire 1,8 % de plus qu’en
24
63
Russie
50
37
109
Suisse
Autriche
Grande-Bretagne
Israël
La menuiserie de PVC représente 34 % des exportations autrichiennes. En 2012, des portes
et fenêtres en PVC d’une valeur de 105 millions d’euros ont été envoyées d’Autriche vers
les marchés étrangers. Dans le même temps,
des fenêtres en bois ont été exportées pour
75 millions d’euros, des portes en bois pour 35
millions d’euros et de la menuiserie d’acier et de
métal pour 95 millions d’euros.
Les exportations hollandaises et danoises ont
atteint environ chacune 300 millions d’euros et
plus de 200 millions d’euros pour celles de la République tchèque et de la Suède. Parmi les pays
appartenant à l’UE, onze pays ont des exportations de menuiserie comprises entre 100 et 200
millions d’euros et huit pays n’ont pas dépassé
les 100 millions d’euros d’exportations.
36
20
18
18
15
13
2011
2012
11
Source: Eurostat
Plus de la moitié des exportations de menuiserie italienne concerne des portes et fenêtres en
métal. En 2012, des portes et fenêtres italiennes
métalliques ont été exportées pour 245 millions d’euros. 30 % des exportations concernent
les portes en bois (140 millions d’euros), 11 % la
menuiserie de PVC (55 millions d’euros) et 7 %
les fenêtres en bois (30 millions d’euros).
L’Autriche
L’Autriche a exporté en 2012 pour plus de 300
millions d’euros. Les entreprises autrichiennes
ont exporté de la menuiserie d’une valeur globale de 310 millions d’euros, c’est-à-dire 2,6 %
de plus qu’en 2011. Les portes et fenêtres autrichiennes sont allées vers 86 pays mais en premier lieu vers les marchés allemand et suisse
avec des parts respectives de 42 % et 22 % des
Conclusion
Depuis 2009, la lutte pour les clients se renforce sur le marché européen de la menuiserie d’extérieur. Étant donné la stagnation des
marchés nationaux, beaucoup d’entreprises
ont commencé à chercher des clients sur les
marchés étrangers qui, eux aussi connaissaient
un ralentissement important. Une augmentation de l’activité dans le commerce international accompagnée d’une absence de hausse
des ventes sur le marché communautaire ont
été à l’origine des difficultés rencontrées par
beaucoup d’entreprises face à une concurrence
qui s’était renforcée. On peut d’ailleurs prévoir
d’autres faillites, en cas de stagnation économique prolongée dans l’UE. Heureusement, il
y a de plus en plus de données macroéconomiques qui indiquent une prochaine amélioration dans l’économie européenne. Les indices prévisionnels concernant la conjoncture
montrent que dès 2014, l’Europe accélérera. Il
reste à espérer que ces pronostics se réaliseront
et que la branche européenne des portes et fenêtres non seulement reviendra au niveau de la
production des années 2007-2008 mais dépassera le niveau magique des 50 milliards d’euros.
MAKSYMILIAN MIROS
Centrum Analiz Branżowych / Centre d’Analyses de la Branche
www.cab-badania.pl
FORUM INTERNATIONAL
LES FENÊTRES POLONAISES EN EUROPE
Ces derniers temps, l’idée selon laquelle les portes et fenêtres polonaises dominent sur le marché de la menuiserie de construction circule dans diverses
publications. Il en découle des inquiétudes de la part des associations de la
branche car les exportations de la Pologne pourraient devenir une menace pour
les producteurs locaux. Pourtant, dans les faits, rien ne le confirme vraiment.
Au cours des dernières années, la valeur du
marché européen des portes et fenêtres a dépassé régulièrement le seuil des 40 milliards
d’euros et en même temps, la valeur de la production polonaise n’atteint même pas 2,5 milliards d’euros. Cela signifie que la part polonaise
dans ce marché ne représente qu’un tout petit
pourcentage. Il existe en Europe des marchés
nationaux beaucoup plus grands que la production totale polonaise. Le marché allemand
produit de la menuiserie de construction d’une
valeur de 8,5 milliards d’euros, 7 milliards d’euros pour le marché italien, à peine moins – 6,5
milliards d’euros – pour le marché français, et
le marché britannique atteint presque 5,5 milliards d’euros. Comment les Polonais peuventils prétendre s’y comparer avec à peine 2,5 milliards d’euros ?
Les exportations de fenêtres polonaises
Le sujet des exportations polonaises et de leur
prétendue conquête des marchés étrangers
apparaît fréquemment ces derniers temps.
Mais les producteurs polonais de fenêtres représentent-ils vraiment une menace ? Il suffit
de regarder le marché italien, de regarder ses
chiffres pour comprendre que c’est seulement
un mythe. Chaque année, il est vendu en Italie
des portes et fenêtres pour une valeur de 7 milliards d’euros, dont à peine 50 millions d’euros
Structure de la production de fenêtres
en Pologne (en %)
En métal 2,4
En bois 17
En PVC 80,6
en provenance de Pologne. Il est facile de remarquer que cela représente moins de 1 % de
la valeur citée ci-dessus. À peine une porte ou
fenêtre sur cent vendue dans la péninsule italienne provient du pays du bord de la Vistule. La
situation est similaire en France et en Autriche,
et à peine meilleure en Grande-Bretagne et
en Allemagne. Les Polonais ne dominent sur
aucun marché européen, mais il faut quand
même souligner que les producteurs polonais
de menuiserie augmentent chaque année leur
vente à l’exportation.
En effet, l’année dernière a été encore une année de croissance pour le volume des exportations de fenêtres polonaises. Selon les chiffres
du Centre d’Analyses de la Branche (CAB)*,
4,35 millions de fenêtres polonaises sont allées
l’année dernière sur les marchés étrangers, ce
qui signifie que le volume des exportations par
rapport à 2011 a augmenté de près de 13 %.
Grâce à cela, la part des ventes sur les marchés
étrangers dans le volume total des ventes des
producteurs polonais de fenêtres a augmenté
jusqu’à 36,6 %.
Plus de 70 % des exportations concernent les
fenêtres en PVC (3,1 millions), 27 % les fenêtres
en bois (1,2 million), et à peine 2 % les fenêtres
en métal (80 000).
L’Allemagne, où en 2012 la Pologne a exporté plus d’un million de fenêtres, reste la plus
grande destination de fenêtres polonaises.
Viennent ensuite plus loin la République
tchèque, la France, le Danemark et la Slovaquie.
Bien que la Pologne ne domine pas en Europe,
elle reste le cinquième pays dans l’Union européenne en ce qui concerne la production de
menuiserie. C’est donc un pays qui compte.
Avec une production de portes et fenêtres
d’une valeur de 2,35 milliards d’euros, la Pologne a atteint en 2012 tout juste 6 % des parts
de marché de l’Union européenne. Le nombre
de fenêtres produites en Pologne l’année dernière s’élève à 12 millions, leur valeur commune
représente plus de 1,5 milliard d’euros. Malgré
la petite augmentation de la valeur de la production en comparaison avec 2011, le nombre
de fenêtres produites en Pologne a baissé de
3,2 % et était à son niveau le plus bas depuis
2007. La chute du volume de la production
a été notée dans chaque segment de la production, en premier lieu dans celui des fenêtres
en bois où la production a baissé de 7,4 % par
rapport à 2011.
Le marché des fenêtres en Pologne
Comme la production totale des fenêtres
a baissé et que les ventes pour l’étranger ont
augmenté, il était attendu que la baisse des
ventes nationales se poursuivent. Et c’est le
cas. Les calculs faits par le Centre d’Analyses
de la Branche montrent que, l’année dernière,
environ 7,7 millions d’unités ont été vendues,
ce qui représente 10 % de moins qu’en 2011.
Cela signifie que c’est déjà la quatrième année
consécutive où les ventes sont à la baisse. Plus
de 80 % du volume des ventes en Pologne sont
assurées par les fenêtres en PVC, 17 % par les
fenêtres en bois, et environ 2,4 % par les fenêtres en métal (acier ou aluminium). Drutex
de Bytów et Dobroplast de Zambrów restent
Principales destinations des exportations de fenêtres polonaises (en milliers de pièces)
1200
2010
2011
2012
1000
800
600
400
200
0
Allemagne
République
tchèque
France
Danemark
Slovaquie Grande-Bretagne Belgique
Italie
Hongrie
Lituanie
Suède
Norvège
Source : estimation du CAB basée sur les données d’Eurostat et du CAAC
26
w
w
bu
w.
ce
ar
dv
BUDVAR Centrum S.A.
u
.e
m
ru
nt
BUDVAR Centrum S.A.
ul. Przemyslowa
36, Pologne
La société, cotée à la Bourse des Titres et Valeurs
mobilières – lpremier producteur de portes et fenêtres
en PVC, en bois et en aluminium,
organise la procédure de sélection suivante:
leaders sur le marché polonais avec des ventes avoisinant pour chacun
les 50 millions d’euros. Avec plus de 25 millions d’euros de ventes sur le
marché national, viennent ensuite Oknoplast de Cracovie et Eko-Okna
de Kornice. Dans le cas des fenêtres de toit, l’entreprise Fakro de Nowy
Sącz, qui en 2012 a vendu sur le marché national des fenêtres et accessoires pour environ 50 millions d’euros, reste le leader incontesté.
L’augmentation du volume des exportations et la baisse des ventes
dans le segment des travaux sont les deux principales tendances sur
le marché des fenêtres en Pologne. L’année dernière, sur le marché national du remplacement de fenêtres, il y a eu 6 millions d’unités, soit
1,2 million de moins qu’en 2010. Cela signifie une baisse de la part du
segment des travaux dans les ventes totales de fenêtres polonaises de
58 à 50 % en 2 ans. Dans le même temps, la part des exportations a augmenté de 30 à plus de 36 %, ce qui signifie une croissance quantitative
qui passe de 3,7 à 4,35 millions de fenêtres. En 2012, dans le secteur
du bâtiment neuf (habité et non habité), 1,6 million de fenêtres a été
installée, ce qui représente plus de 13% du volume total des ventes
des entreprises polonaises. Cela signifie qu’à son tour, l’année dernière,
après deux ans de baisse, les ventes dans ce segment sont revenues à
leur niveau de 2009.
En résumant les performances des producteurs polonais l’année
dernière, on peut différencier deux groupes d’entreprises : celles qui
exportent et grâce à cela qui développent leurs ventes, et celles qui
agissent uniquement sur le marché national. Ces dernières ont davantage ressenti les conséquences de la stagnation dans le bâtiment et
la baisse de la demande pour leurs produits. Malheureusement, cette
tendance se renforce cette année, puisqu’il apparaît des comptes provisoires du premier semestre de 2013 que les exportations ont maintenu leur niveau mais que les ventes nationales en Pologne ont encore
baissé et cela de plusieurs pour cent. Les problèmes des entreprises qui
n’exportent pas de fenêtres sont de plus en plus graves. Grâce à une
demande croissante à l’étranger, la production des fenêtres en Pologne
a une chance de maintenir le niveau de l’année dernière quoique les
analystes du Centre d’Analyses de la Branche prévoient une baisse de
2-3 %. Cela signifie qu’en Pologne, environ 12 millions de fenêtres seront produites cette année. Par contre, un retour à la hausse est attendu
dès 2014 : la production par rapport à 2013 sera plus grande d’environ
5-8 %, ce qui signifie une production de 12,2–12,6 millions d’unités. Et
bien que les Polonais ne dominent pas en Europe, ils y seront toujours
bien présents, et les portes et fenêtres polonaises seront une bonne
carte de visite des possibilités de toute l’industrie polonaise du matériel
de construction.
ROBERT KLOS
Centrum Analiz Branżowych / Centre d’Analyses de la Branche
www.cab-badania.pl
Agent/Représentant
de Commerce sur le territoire de L‛Allemagne,
L‛Autriche, La France, L‛Italie et La Suisse
Description du poste:
Gestion de la vente dans la région attribuée
Suivi du marché
Établissement des relations commerciales
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* Source : Rapport du Centre d’Analyses de la Branche : « Le marché des fenêtres en Pologne 2010–2012. Prévisions 2013–2014 », Varsovie, juillet 2013.
27
FORUM INTERNATIONAL
UN MARCHÉ BIEN SEGMENTÉ
sans caractéristiques coupe-feu, ni pare-fumée ». À cette norme harmonisée se rapportent
la déclaration et le marquage CE. Les producteurs et les importateurs sont obligés de fournir
à l’utilisateur une information complète sur le
produit. C’est la déclaration de performance. La
loi prévoit tout de même des exceptions. Pour
les produits unitaires construits sur les chantiers
et fabriqués « d’une manière traditionnelle ou
conforme aux exigences de la protection du patrimoine », la déclaration de performance n’est
pas obligatoire. Pour les petites et moyennes entreprises, il est permis de décrire des produits de
ce type d’une manière simplifiée. Il est attendu
que les décrets d’application nationaux préciseront bientôt ces procédures de manière adéquate. Et cela au profit de la qualité des produits
et au profit des clients.
Sur le marché des portes de garage en Pologne,
il existe quelques grandes entreprises mais plus
de 20 producteurs importants se répartissent
sur tout le pays. Les premières positions sont
occupées par : AW Wiśniowski, Krispol, Legbud, Bigtor, DK-Prof. Parmi les importateurs
les plus sérieux, on trouve : Hörmann, Novoferm et Normstahl. Il y a également des importations de portes à ouverture sectionnelle
de Chine, mais aussi de Lituanie, de Russie, des
États-Unis et du Canada. En dehors de cela, les
marchés locaux sont desservis par un groupe
de petits assembleurs de portes qui utilisent
des composants tout prêts.
Une qualité controlée
Le système de vente de portes de garage en
Pologne ressemble à celui des fenêtres. Les
producteurs fournissent leurs marchandises
à des réseaux de vente qui approvisionnent le
marché de détail. Les plus grands fournisseurs
ne s’occupent pas du service du client final, sauf
s’il s’agit d’un investissement plus important
(plusieurs centaines de milliers de zlotys ou
quelques millions).
Il existe sur le marché des distributeurs de
portes qui agissent individuellement ou en
achats groupés. Dans ce dernier groupe, il y a
Astrum et GP System. En dehors du service aux
clients dans leurs propres points de vente, ces
groupes vendent des portes aux plus petites
entreprises de commerce et de montage.
Toutes les portes de garage introduites sur le
marché polonais doivent être fabriquées conformément à la norme PN-EN 13241-1:2005 « Portes
de garage. Norme de produit - Partie 1 : produits
Estimation des chiffres d’affaires des entreprises actives sur le marché des portes de garage en
Pologne (mln PLN).
Wiśniowski
Hörmann
Krispol
DK-Prof.
Normstahl
Novoferm
Big Tor
Legbud
Beditom
0
28
100
200
300
Gros plan
Il suffit de faire un tour dans les citées construites
en Pologne il y a quelques années pour constater qu’à cette époque les portes à ouverture
basculante régnaient. Les clients choisissaient
l’option la moins chère : une pièce avec des nervures verticales en marron ou blanc. Ils se décidaient parfois pour une solution plus coûteuse,
avec isolation de l’ouvrant.
Dans les bâtiments neufs, où le garage constitue une partie de l’ensemble habitable, il est
difficile de voir aujourd’hui une porte à ouverture basculante faite de tôle trapézoïdale.
Cette place a été prise par la porte à ouverture sectionnelle qui s’ouvre vers le haut. Les
portes à ouverture basculante et à ouverture
battante sont réalisées maintenant principalement pour les garages indépendants et les
dépendances. Un bouleversement s’est produit au cours des 10 dernières années, certainement à cause de l’énergie de plus en plus
chère et du changement des rapports de prix.
Une porte à ouverture sectionnelle typique
n’est pas beaucoup plus chère qu’une porte à
ouverture basculante isolée et la dépasse en
ce qui concerne des paramètres importants
pour le client.
Pour l’utilisateur ce qui compte ce sont : une
grande isolation thermique, un design qui
convient et les dimensions de passage. C’est
la porte à ouverture sectionnelle qui satisfait le mieux ces attentes. Sa grande isolation
thermique et acoustique découle de la mise
en place des éléments de la pièce. Ce sont des
segments d’épaisseur de 40 mm, 42 ou 45 mm
fait à partir d’une double tôle en acier, remplis
de mousse polyuréthane. Les joints mobiles
entre les segments sont rendus étanche par
une éponge. Les joints latéraux isolent le point
de contact entre le panneau et les glissières, les
joints horizontaux les points de contacts avec le
linteau et le sol.
FORUM INTERNATIONAL
Les portes à ouverture sectionnelles réduisent
seulement un peu la taille de l’ouverture de
la porte. Elles n’ont pas besoin de place libre
devant le garage, contrairement aux portes
à ouverture basculante et à ouverture battante. Elles fonctionnent plus facilement que
les portes à ouverture basculante et sont plus
sûres. La forme de l’ouverture de porte n’a pas
d’importance, ces portes vont bien avec des ouvertures rectangulaires, trapézoïdales et en arc.
Il existent plusieurs systèmes de guidage, ce qui
permet d’ajuster la porte aux conditions d’aménagement du garage.
L’offre de chacun des fournisseurs contient des
portes à ouverture sectionnelle avec des nervures verticales étroites ou larges, des caissons
ou sans nervures. Il est également proposé en
plus des nervures asymétriques horizontales,
des ellipses verticales et en micro-onde. Il est
également possible de remplir la partie centrale de la porte avec du bois.
Il y a encore quelques années, le standard dans
les portes à ouverture sectionnelle avait une
surface extérieure en structure dite grain de
bois – qui imitait le bois brut. À présent, les
clients choisissent plus souvent une surface
lisse, obtenue en collant sur la tôle un film de
renolit identique à ce qui existe dans les portes
et fenêtres en PVC. Cela donne la possibilité
d’accorder de façon parfaite tous les éléments
de menuiserie extérieure de la maison.
Les couleurs les plus populaires sont : chêne
doré et noyer. L’acajou est moins fréquemment
choisi. Ce qui devient à la mode ce sont les
couleurs grises, l’anthracite surtout et autres
placages bois : chêne foncé, winchester, macor.
Dans le cas des portes à ouverture sectionnelle,
on peut mettre en place des petites fenêtres,
30
thermique et l’étanchéité de la porte. Ils n’attendent pas de design sophistiqué. La porte
doit être bon marché, fonctionnelle et durable.
Les couleurs les plus populaires sont le marron
et le blanc mais pour le même prix, on peut
acheter une porte de plusieurs couleurs du
nuancier RAL ou BTX et, en supplément, en ce
qui concerne les bois de placage, chêne doré et
noyer. Le standard, ce sont les nervures étroites
verticales, mais il est possible aussi de faire en
horizontal et en chevron. La porte à ouverture
basculante peut-être équipée d’une motorisation électrique, la même que dans la porte à
ouverture sectionnelle. Dans le cas des petites
ouvertures de porte, l’argument contre l’achat
de la porte à ouverture basculante est l’importante perte d’espace.
La porte à ouverture battante (un ou deux battants) montée de l’extérieur à des caractéristiques d’utilisation semblables à la porte à ouverture basculante mais permet de garder une
pleine ouverture.
Elle a tout de même un défaut important : elle
a besoin d’espace devant le garage. C’est pourquoi elle est de moins en moins utilisée dans les
maisons polonaises.
Il arrive des situations où la seule possibilité
de fermer le garage est la porte à ouverture
enroulable, installée juste au-dessus de l’ouverture. Cela arrive dans les bâtiments où il n’y
a pas de linteau ou quand les tuyaux de gaz et
du chauffage central passent juste sous le plafond. Si dans ce cas-là un client rêve d’une porte
automatique, il est condamné à une porte extérieure à ouverture enroulable. C’est la solution la plus chère. Elle a plusieurs défauts, par
exemple l’isolation thermique faible et la tendance aux rayures du panneau central.
des portillons et des éléments décoratifs, mais
ces accessoires sont rarement commandés.
La motorisation électrique devient par contre
le standard. Surtout dans le cas des grandes
portes pour les garages à deux places. Les
fournisseurs les plus populaires des éléments
automatiques des portes de garage sont : Nice,
Faac, Somfy, Came, Key, Beninca.
En dehors des portes qui s’ouvrent vers le
haut, des portes à ouverture sectionnelle qui
s’ouvrent sur le côté sont aussi accessibles.
Plus de lumière
Ce sont les client possédant des garages indépendants non chauffés qui se décident pour
les portes à ouverture basculante. Ils n’ont pas
d’exigence particulière par rapport à l’isolation
Prédictions « de garage »
En regardant les changements survenus ces
dernières années, on peut conclure que la
domination des portes à ouverture sectionnelle se renforcera. D’autant plus que les producteurs enrichissent le design. Des dizaines
de couleurs de bois sont déjà accessibles, le
nuancier RAL également, y compris les effets
spéciaux comme perlé, métallisé ou fluo. Le
client trouvera sans problème une porte à ouverture sectionnelle en bois ou bien imitant la
vraie vieille porte de remise. Puisque l’isolation
de ces portes a atteint un niveau comparable
à celui des fenêtres, on peut s’attendre à une
période de lutte pour le montage thermique. Il
y en a déjà qui cherchent une possibilité d’isolation les points de contact de l’huisserie avec
le mur.
Le marché obligera par ailleurs les producteurs
à améliorer la sécurité des portes, notamment
contre le dégondage. En effet, comme dans les
garages polonais il y a de plus en plus de voitures valant plusieurs dizaines de milliers de
zlotys, il faudrait peut-être travailler dessus ?
WIESŁAW KLIMCZAK
FORUM INTERNATIONAL
L’ALUMINIUM À L’ATTAQUE
On parle souvent de la crise dans la construction et on écrit beaucoup dessus. Il faudrait alors se demander si cette crise a touché également les fournisseurs de constructions en aluminium ? Les résultats des plus grandes sociétés actives dans la branche de la construction des systèmes en aluminium
montrent le contraire.
Le plus grand fournisseur sur le marché polonais, l’entreprise Aluprof, a noté une hausse
importante de ses ventes ces dernières années :
de 19 % en 2011 et de 11 % en 2012, en accroissant ses parts sur le marché jusqu’à 40 %.
Le marché de la construction en Pologne ne va
peut-être pas aussi mal que cela ?
Rappelons que le prix de l’aluminium en 2011
était à un niveau élevé. Au cours des deux premiers trimestres, le prix moyen de l’aluminium à
la bourse de Londres dépassait les 2 400 dollars
pour une tonne. Ce n’est qu’en décembre que le
prix a baissé en-dessous de 2 000 dollars pour
une tonne. En 2012, la tendance à la baisse s’est
confirmée avec des fluctuations du prix beaucoup moins importantes. Cette tendance se
maintient cette année.
Il est important de signaler que la branche de
l’aluminium est sensible aux fluctuations des
taux de change. C’est ainsi que les années 2011
et 2012 ont pu être favorables pour les sociétés polonaises qui, en offrant leurs produits en
zlotys, pouvaient allègrement concurrencer les
entreprises d’Europe occidentale. Cela se voit
dans la structure du marché polonais où le leader reste le même, Aluprof, toujours suivi depuis quelques années par Ponzio, Yawal et Aliplast. Un autre acteur parmi les cinq premiers,
le belge Reynaers, n’a pas connu de bonnes
années dernièrement. Une hausse du chiffre
d’affaires en 2011 a été notée par contre par
un producteur allemand, Schüco, qui se base
principalement sur la vente de sites (marché
commercial). En 2012, ses résultats ont été plus
faibles que ce à quoi l’on pouvait s’attendre. Un
autre fournisseur allemand par contre, Wicona,
peut considérer 2012 comme très réussie.
En 2011, une hausse importante des ventes
a été visible pour la société anonyme polonaise Yawal. Son chiffre d’affaires dans le segment des systèmes en aluminium, par rapport
à 2010, a presque atteint 95 millions zlotys soit
une augmentation dépassant 15 %. En 2012, le
chiffre d’affaires a été à un niveau plus proche
de l’année précédente, néanmoins la société
a noté une hausse significative de la rentabilité
de ses ventes.
On pourrait penser qu’en 2011-2012 les résultats des entreprises ont été influencés par
l’organisation du Championnat d’Europe de
football en Pologne. En effet, une grande partie des commandes destinées aux sociétés
spécialisées dans la livraison de systèmes en
aluminium provenait du secteur public. On voit
cependant clairement que dans la branche de
l’aluminium, il se passe beaucoup de choses qui
ne sont pas uniquement liées au championnat.
Son développement a été positivement orienté
par l’accroissement des exigences recommandées pour l’efficacité énergétique des cloisons
de construction et aussi par le développement
de technologies modernes pour la construction. Pour les nouveaux bâtiments construits,
les investisseurs réclament l’application de la
procédure de certification Green Building. Depuis quelques années, Schüco, le fournisseur
allemand de systèmes en aluminium pour la
construction, promeut ses produits sous la
slogan de la Technologie Verte – actuellement
Energy3. Dans ce cadre, il offre des solutions
globales, des revêtements énergo-économes
pour bâtiments aux systèmes de récupération
et de réutilisation de l’énergie thermique (capteurs solaires, installations photovoltaïques,
pompes thermiques). Ceci est lié au développement des cloisons traditionnelles en aluminium-verre ; les produits du groupe HI (High
Insulation) et SI : façade FW50+HI, les fenêtres
et les portes du groupe AWS75SI, AWS90SI+ font
déjà partie des standards.
Le deuxième producteur allemand de systèmes en aluminium, à savoir Wicona, est aussi
présent sur le marché polonais, et y promeut
des solutions identiques. Il est vrai qu’il est
beaucoup moins connu que Schüco, mais ses
produits se caractérisent également par un très
grand souci de la qualité et du fonctionnement
– on parle ici des façades intelligentes multifontionnelles Wictec TEmotion, des façades
poteaux-traverses à haute isolation thermique
Wictec 50HI, ou bien de la nouvelle ligne de fenêtres EVO (Wicline 77HI).
On peut remarquer le même type de produits
chez un autre fournisseur occidental. La société
Reynaers a complété son offre avec un nouveau système porte-fenêtre CS104. Jusqu’à présent, les façades CW50HI et les fenêtres CS86HI
étaient considérées comme les meilleurs produits.
Une tendance à faire appel à des idées anciennes, comme par exemple les « systèmes à
double fenêtre », est aussi constatée. Les nouvelles solutions, permettant d’avoir de bons
paramètres thermiques, sont en même temps
très esthétiques, tout en respectant les conditions strictes des architectes. Il faut mentionner
ici les produits d’entreprises comme Schüco
(AWS105CC.HI), Wicona (Wicline 125, TOP-Window) ou bien Reynaers (CS77VF). L’avantage
incontestable de ce type de solutions est également une bonne protection acoustique et
la possibilité de mettre en place des stores
brise-soleil entre les ouvrants.
Les nouvelles constructions en aluminium ne
servent pas seulement de protection thermique mais permettent aussi d’obtenir une
surface maximale de vitrage. Même si cela paraît difficile à combiner, le développement des
technologies modernes avance rapidement
aussi dans ce cas – le vitrage 2 chambres avec
des paramètres très hauts est déjà un standard. Personne n’est étonné par l’obtention Ug
à un niveau 0,5W/m2K, en respectant en même
temps des exigences strictes concernant la
sélection de l’énergie de la lumière, des paramètres acoustiques et antivol. Même si les possibilités techniques des constructions en aluminium sont toujours limitées, leurs producteurs
essaient de faire face à ces défis. Une façade
en verre de 500 kg ? Une fenêtre ouvrable de
31
FORUM INTERNATIONAL
200 kg ? Pas de problème ! Ce sont des solutions
personnalisées mais tout à fait réalisables ! L’introduction du verre sous vide dans la production en série et dans la vente pourra aider à franchir les limites – le poids de la vitre ne jouera
plus un rôle décisif dans la limitation de la capacité de charge des éléments de construction.
Cela permettra de réaliser les idées les plus élaborées des architectes.
Comment parmi ces sociétés occidentales se
débrouillent les producteurs polonais et le
reste de la concurrence ? Le développement
des systèmes locaux est spectaculaire. Aluprof
a introduit dans la vente standard des façades
modernes à éléments préfabriqués. En outre,
il met l’accent sur les paramètres thermiques
de ses solutions. Au salon de Munich en 2011,
il faisait la promotion du système des fenêtres
MB-86ST/SI/Aero et des façades MB-TT50, qui
ont suscité beaucoup d’intérêt. Il développe
aussi de nouveaux systèmes de façades MBSR50N qui donnent la possibilité d’appliquer un
vitrage 2 chambres, y compris pour les façades
demi-structurelles MB-SR50N Efekt.
Yawal essaie également de rattraper la concurrence avec par exemple les nouvelles fenêtres
de la série TM77HI et la façade poteau-traverse
FA50N, qui se caractérisent par une haute protection thermique.
D’autres acteurs importants du marché développent, eux aussi leurs produits. Ponzio
a élargi son offre de systèmes porte-fenêtre en
modifiant le système existant PE78 avec de nouvelles solutions thermiques – PE78HI. Dans les
façades, la situation est la même : en complément du système PF152, le système à plus haute
isolation thermique PF152HI.
Aliplast propose une offre au moins aussi large
si ce n’est pas plus riche. Les systèmes portes-fenêtres Superial ont été complétés par de nouvelles solutions, le système Star, qui avec sa
profondeur d’aménagement peut faire concurrence au système CS104 de Reynaers ou AWS90SI+ de Schüco, ou bien les poteaux-traverse
de la série MC Passive.
Même chez « un débutant » sur notre marché,
la société Blyweert Aluminium, on remarque
la même tendance : les systèmes de base sont
complétés avec les nouveautés techniques.
Dans son offre on peut trouver les façades
modernes de la ligne Hera et les systèmes innovateurs de fenêtres Triton HI qui sont basés
sur la technique isolante du labyrinthe (spidertechnology). Il faut ajouter que la société a breveté ce système dont la production sera lancée
grâce aux dotations de l’Union européenne.
Ce qui marque les tendances dans la construction commerciale a son application aussi dans
la construction individuelle. Le client individuel est très bien éduqué techniquement et
aujourd’hui très exigeant. On peut remarquer
une tendance à rejeter des matériaux popu-
32
laires jusqu’à présent qui servaient aux aménagements en verre – PVC et bois – pour l’aluminium. Étant donné sa légèreté, sa résistance
et son esthétique, il est de plus en plus souvent
appliqué dans les maisons individuelles, mais
également dans les maisons dites passives. En
dehors des caractéristiques déjà énumérées,
l’aluminium se distingue par une résistance
extraordinaire aux facteurs atmosphériques et
à la corrosion et garantit une grande sécurité
contre les incendies. Il n’est plus associé aux
matériaux « froids » et trouve son application
dans les solutions mentionnées ci-dessus : les
fenêtres en aluminium sont énergo-économe
et garantissent la préservation de coefficients
corrects d’isolation thermique.
À côté de l’aménagement traditionnel, l’aluminium a de plus en plus grandes applications dans
les portes coulissantes et levantes-coulissantes.
Parmi les produits les plus populaires sur le marché polonais, il faut citer les systèmes ASS70HI
de Schüco, CP155/155-LS de Reynaers, ou bien
MB-77HS de la société Aluprof. Les ferrures modernes permettent la production de très grandes
portes, dont le poids dépasse souvent 300 kg. La
conception de « la sortie du salon vers le jardin »
devient grâce à cela tout à fait réelle – la frontière
entre le jardin et la maison disparaît.
La situation sur le marché de base est tout à fait
différente – dans la construction d’immeuble
et de locaux commerciaux, on vend toujours
d’abord des constructions assez pauvres en ce
qui concerne les solutions thermiques, mais
respectant tout de même toutes les exigences
des normes en vigueur. Ce sont surtout des
systèmes de profondeur d’aménagement de
60-65 mm qui existent dans l’offre de tous les
producteurs importants, c’est aussi le cas des
cloisons intérieures sans les entretoises thermiques. Les cloisons ignifuges sont aussi populaires. Jusqu’à présent, ce segment était dominé
surtout par les systèmes en acier (Jansen). Le
développement dynamique de la caractéristique anti-feu des produits en aluminium signifie une plus grande concurrence et, ce qui en
découle, une baisse des prix pour les produits
tout assemblés.
Jusqu’à aujourd’hui, les recherches anti-feu se
concentraient sur les constructions de vitrines,
de portes et de façades poteaux-traverses dans
la catégorie EI15/30/45/60. À présent, on voit
des tendances à élargir la classification au feu de
60 min (sur le marché allemand au-dessus de 90
min) à 120 min. Les produits de ce type sont présents actuellement dans l’offre de la société suédoise Sapa qui se spécialise depuis longtemps
dans les solutions anti-feu (système Thermo 92
EI 120) et Jansen (système Economy E 120). La
classification au feu EI120 est aussi présente chez
les producteurs polonais – Aluprof (MB-118EI) et
Yawal (Fire Block TM90EI). En dehors de cela, les
solutions de toits en verre se développent, notamment au niveau des caractéristiques anti-feu
: RE30/REI30 (par exemple Jansen VISS Fire TVS,
Aluprof MB-SR50/50N EI, Yawal FA50 Dach REI30).
Comme on peut le voir aussi dans ce champslà, les sociétés polonaises essaient de rattraper
la concurrence occidentale. Ce n’est pas étonnant alors qu’elles s’introduisent sur un marché
très fermé pour elles jusqu’à présent de plus
en plus audacieusement et qu’elles exportent
avec succès leurs idées techniques. On peut le
remarquer en se basant sur le rapport officiel
des ventes de 2011 et 2012 de la société polonaise Aluprof appartenant au Groupe Kęty: la
valeur de ses exportations en 2011 a augmenté
de 25 % par rapport à 2010 et en 2012 de 9 %
par rapport à l’année précédente. Les principales destinations de ses exportations sont la
République tchèque, la Slovaquie, l’Ukraine,
la Hongrie, la Grande-Bretagne, l’Allemagne,
les Pays-Bas, la Roumanie et la Belgique. Yawal
prospecte sur les mêmes marchés. L’année dernière, les ventes à l’exportation de cette société
constituait environ 19 % de ses ventes totales.
On peut conclure des exemples ici commentés
que la branche des constructions en aluminium
se développe systématiquement. Les fournisseurs polonais de systèmes introduisent sur le
marché de nouveaux produits qui répondent
aux attentes de clients de plus en plus exigeants,
aussi bien commerciaux qu’individuels, dans le
pays et en dehors des frontières de Pologne. Et
surtout, les Polonais offrent ces systèmes à des
prix modérés. C’est un excellent point de départ
au développement des exportations, surtout
que la première moitié de l’année 2013 se caractérise par une baisse des ventes nationales
alors que sur les marchés étrangers, on constate
une lente amélioration de la conjoncture. Le
polonais Aluprof profite de cette tendance en
augmentant ses exportations de 17 %.
LESZEK KARPIENIA
FORUM INTERNATIONAL
UNE OMBRE SUR LES FAÇADES
L’élargissement de la lame d’air à 22 mm dans
un ouvrant en verre collé rend possible la mise
en place, à l’intérieur de ce vitrage complet hermétique en verre, d’un kit volet auto-suffisant.
Les éléments à l’intérieur des vitres garantissent une protection efficace contre le soleil
et comme ils ne sont pas exposés à l’activité des
facteur atmosphériques, il n’est pas nécessaire
de les nettoyer.
La fonction de base et en même temps la qualité
principale des façades en verre est le fait d’assurer un accès au rayonnement solaire – source
naturelle d’énergie – à l’intérieur des bâtiments.
Il y a tout de même des moments où les utilisateurs préfèreraient renoncer à cette caractéristique pour un instant, par exemple pendant la
projection de films ou bien pendant une journée très chaude. Aujourd’hui, alors que l’efficacité énergétique des bâtiments est promue avec
une grande conviction et imposée dans les plus
importants actes juridiques qui régulent le marché de la construction, il convient de faire attention à diriger le rayonnement solaire à l’intérieur
avec plus de réflexion et de manière plus ciblée.
En tant que partie intégrante des systèmes
complexes des façades, les protections contre
le soleil rendent possible une gestion efficace
du rayonnement solaire en le reflétant ou l’absorbant. Pour ce qui est du confort thermique,
ce sont les pare-soleil extérieurs qui sont les
meilleurs. Ils bloquent l’accès des rayonnements infrarouges avant qu’ils n’arrivent à l’intérieur et chauffent le bâtiment. À l’extérieur,
ils sont exposées à l’activité de tous les facteurs
atmosphériques néfastes. Dans les grands bâtiments, l’accès aux pare-soleil et aux éléments
de façade protégés par ceux-ci est aussi important. Le catalogue des solutions détaillées est
très vaste. On a au choix des stores de façades
extérieurs, construits à partir de matériaux plus
durables que ceux qui sont destinés à la production des stores intérieurs, mais avec un principe de fonctionnement identique.
La solution la plus populaire est le brise-soleil,
qui peut prendre la forme de lames latérales,
d’éléments individuels au-dessus des fenêtres
ou bien d’un ensemble de lames sur les éléments de façade. La gamme des solutions de
matériel est énorme – les brise-soleil peuvent
34
être faits d’éléments de verre, de tôle perforée,
de membranes, de profilés en bois ou de profilés complexes en aluminium, adaptables aux
différents types de finitions de l’appartement
qui constituent un complément de construction aux murs protecteurs typiques.
Les brise-soleil intégrés à des cellules photovoltaïques sont de plus en plus utilisés. On
peut avoir recours aussi à des volets résistants
extérieurs en tissus qui limiteront le surchauffement, assureront le confort optique dans
les pièces et garantiront en même temps une
bonne visibilité vers l’extérieur. On peut aussi influencer l’ensoleillement de l’intérieur à
travers la forme de la façade, faite à partir de
modules creux et de modules bombés qui projettent de l’ombre sur ces modules creux, tout
cela grâce à l’application de profilés typiques
aux joints d’angle.
Les protections installées dans les vitrages anti-solaire ou bien à l’intérieur d’un mur double
épaisseur peuvent aussi protéger efficacement
de l’excès de lumière et de chaleur. Néanmoins,
comme tous les systèmes complexes, ils sont
très coûteux et ont de grandes exigences d’exploitation. Un simple dommage qui apparaît
sur un élément isolé et souvent hermétiquement fermé du bâtiment peut représenter un
grand problème à résoudre. Les défauts qui
parfois se multiplient peuvent anéantir tout le
travail des concepteurs et des exécutants de
la façade pare-soleil. C’est encore plus compliqué quand ils sont montés dans des murs de
grande dimension, dans lesquels l’activité de
tous les modules doit être synchronisée. Évidemment, il n’est pas nécessaire d’avoir recours
à des solutions risquées pour les bâtiments.
Dans le cas de la plupart des réalisations, il suffit
d’appliquer des produits standards, comme les
stores ou bien les volets à l’intérieur du vitrage.
On peut concentrer notre attention sur le verre,
qui remplit le mur de protection. L’application de vitrage pare-soleil garantit le passage
d’un pourcentage défini d’un type concret de
rayonnement dans toutes les conditions sans
possibilité de réglage. Par contre, l’application
de vitrages actifs électrochromes offre des possibilités tout à fait différentes. Le coefficient
de transmission de la lumière visible peut être
régler facilement à l’aide d’un vitrage électrochrome dans une fourchette allant de 65 %
à 2 % ; de manière semblable, on peut régler
l’apport en chaleur. On ne verra probablement
quand même pas très vite ces vitrages électrochromes dans les réalisations standard. Bien
que les producteurs présentent le vitrage électrochrome comme un produit apportant des
économies énormes (limitation des systèmes
HVAC dans le bâtiment et possibilité de renoncer aux autres protections contre le soleil), il
faut souligner que le prix d’un vitrage actif dépasse largement le prix des vitrages standard.
***
Sur les bâtiments en Pologne, on peut voir des
protections contre le soleil, mais ce n’est pas
aussi fréquent qu’au sud de l’Europe. La Pologne n’est pas l’Espagne, où dans les régions
au bord de la mer le soleil brille pendant plus de
300 jours dans l’année. Le climat de notre pays
n’est sûrement pas favorable à l’application de
ce type d’éléments complétant les éléments
de façade. L’ensoleillement de la Pologne n’est
pas uniforme, les habitants de Lubelszczyzna
et Pomorze peuvent s’attendre à environ 1600
heures de soleil dans l’année. À Śląsk, on peut
compter 1300 heures. Le nombre de jours ensoleillés n’est pas le simple reflet du bilan des
heures, dans lequel on prend même en considération les éclaircies momentanées. En outre,
le climat est plus problématique en raison de sa
variabilité et de son imprévisibilité – il peut se
passer des longues périodes sans le moindre
rayon de soleil. En Pologne, les protections
contre le soleil ne sont efficaces que pendant
pendant l’été ; le reste de l’année elles ne sont
qu’un complément visible des éléments de façade. Les utilisateurs de pièces orientées vers
l’ouest se trouvant sous un toit en verre savent
très bien que l’excès de rayonnement solaire
peut être particulièrement pénible.
LE PORTE E FINESTRE SUL
MERCATO EUROPEO
38
LE FINESTRE POLACCHE
IN EUROPA
44
UN MERCATO
BEN SEGMENTATO
46
ALLUMINIO IN
OFFENSIVA
49
OMBRA SULLE
FACCIATE
52
EDITORIALE
p. 1
p. 19
Da molti anni ormai, il mensile „Forum Branżowe” collabora con gli organizzatori delle
maggiori fiere per l’edilizia in Europa. Da anni informiamo su questi eventi, ci partecipiamo e pubblichiamo resoconti sul loro percorso.
In occasione degli eventi come Fensterbau Frontale a Norinber, Bau a Monaco, Equipbaie o Batimat a Parigi, oppure Made Expo a Milano, di solito aggiungevamo all’edizione corrente una parte in lingua straniera con le informazioni riguardanti la Polonia e
l’offerta dei produttori polacchi dei serramenti. Recentemente, abbiamo fatto un altro
passo avanti: abbiamo lanciato una rivista trimestrale internazionale, intitolata “Forum
Internazionale”.
L’anno scorso, abbiamo preparato un’edizione inglese-italiana con le informazioni sul
mercato polacco, sui produttori nazionali e nuovi prodotti nelle loro offerte. Il giornale è
stato distribuito alla fiera di Milano, Bologna e Parigi (un supplemento speciale in lingua
francese). Ha riscosso un grande interesse sia da parte degli espositori, che dei visitatori
alla ricerca delle informazioni sulle possibilità di collaborazione con i polacchi.
“Forum Internazionale” viene esposto sugli stand con la stampa estera, ma i nostri collaboratori cercano di contattare personalmente ciascun espositore della fiera per consegnargli a mano una copia della nostra rivista. In questo modo colgono l’occasione di
parlare della loro disponibilità a collaborare con i polacchi e gli offrono assistenza per
stabilire i rapporti commerciali. Oltre a ciò, l’attuale edizione della rivista si trova nelle
sedi diplomatiche polacche all’estero, arriva alle associazioni e alle camere di commercio
locali, nonché alle federazioni del settore delle costruzioni e architetti. La versione elettronica di “Forum” è disponibile sul sito dell’editore e sui siti di alcuni dipartimenti per la
promozione commerciale nelle ambasciate polacche.
È successo anche nel caso delle ultime edizioni estere di “Forum”, quelle in lingua tedesca e russa, le quali abbiamo distribuito durante le fiere di Stoccarda, Monaco, Düsseldorf e Vienna, ma anche a Mosca, San Pietroburgo e Kiev. In tutti quei posti, il giornale
ha trovato gli espositori, ma anche i visitatori della fiera che affollavano lo stand della
stampa internazionale. Un articolo redazionale sugli scambi commerciali nel settore di
falegnameria per l’edilizia tra i paesi dell’Unione europea e la Russia ha suscitato un particolare interesse. Sulla base delle ciffre, si sono convinti che le porte e finestre polacche
si iscrivono perfettamente nel piano del commercio internazionale, costituendone solo
una piccola parte. Le innovazionei polacche presentate in questo numero hanno attirato
l’attenzione dei lettori stranieri, e le loro numerose domande, rivolte ai nostri rappresentanti dimostrano una chiara volontà di instaurare una cooperazione concreta. Anche dai
nostri partner, che pubblicano gli annunci pubblicitari in “Forum”, sappiamo che questo
è un modo efficace di fornire informazioni sulle aziende e sui loro prodotti.
Vi affidiamo il numero autunnale di “Forum Internazionale”. Visto che sta per cominciare
la stagione degli eventi e fiere in molti paesi, lo abbiamo preparato nella versione trilingue: in inglese, in francese e in italiano. Quest’edizione raggiungerà tutte le ambasciate
polacche in Europa, farà parte del Programma per la Promozione dell’Economia Polacca
e sarà distribuita in occasione dei numerosi incontri professionali. I nostri collaboratori la
consegneranno ai visitatori ed espositori a Parigi, Oslo, Dublino, Varsavia, Milano, Roma
e Torino, nonché a Johannesburg e Toronto.
Siamo presenti con “Forum internazionale” non solo ad alcune fiere selezionate, ma in
qualsiasi luogo in cui ci si possano trovare potenziali clienti per i produttori dei serramenti polacchi. Siamo convinti che in questo modo aiutiamo a stabilire i rapporti commerciali reciproci. Sappiamo che una tale collaborazione rappresenta un’importante
opportunità per l’ulteriore sviluppo del settore della falegnameria per l’edilizia polacco.
Vogliamo essere d’aiuto particolarmente alle aziende che non disponendo di grandi budget, non possono usufruire di un ampio ventaglio di opportunità di marketing.
Pertanto invitiamo alla cooperazione regolare sui mercati esteri ogni produttore polacco di finestre, porte, cancelli e persiane, ma anche ogni fornitore di materiali per la loro
produzione.
Con “Forum Internazionale” vi può risultare più facile.
FORUM INTERNATIONAL
IL MERCATO DEI SERRAMENTI
LE PORTE E FINESTRE SUL MERCATO EUROPEO
Foto: Magdalena Rocka
diminuito del 5 per cento rispetto al 2011. Nel
confronto con il 2007, una diminuzione in questo segmento, tuttavia, era significativamente
inferiore a quella che si è notata nel caso di
serramenti in legno. La produzione di porte e
finestre in PVC è diminuita del 11 per cento, e
la quota di questo segmento nel valore della
produzione di serramenti nell’Unione europea
è aumentata di un punto percentuale per raggiungere il 28 per cento.
Dopo un evidente calo del 15 per cento delle
vendite di porte e finestre nell’Unione europea
nel 2009, da quattro anni il settore dei serramenti non può uscire dalla stagnazione. Inoltre,
nel 2012 il valore della produzione di porte e
finestre è stato il più basso dall’inizio della crisi
economica.
Durante una fase di congiuntura economica
favorevole il valore della produzione di porte
e finestre nell’Unione europea ha superato il
livello di 48 miliardi di euro e in seguito – in una
sola stagione - è sceso a poco più di 41 miliardi
di euro. Negli anni 2010 - 2011 si è registrato un
lieve incremento del valore della produzione
e nel 2012 il mercato si è ridotto nuovamente.
Nel 2012, i 27 stati membri dell’Unione europea
hanno prodotto i serramenti per un valore complessivo di 40,8 miliardi di euro, ovvero circa il
2 per cento in meno rispetto al 2011. Rispetto
all’anno 2007 “pre-crisi”, la produzione nell’Unione europea risulta inferiore di circa il 16 per
cento.
Il calo del 16 per cento ha colpito diversamente
i rappresentanti dei vari segmenti del mercato.
Soprattutto i produttori di finestre e porte in legno hanno risentito della riduzione del fatturato. Nel 2007, l’Unione europea ha prodotto i serramenti per 16,6 miliardi, il che costituisce il 34
per cento del valore della produzione del settore di finestre e porte industriali in genere. Nel
2012, il valore della produzione è sceso sotto il
livello di 12,3 miliardi, e la quota di partecipazione dei serramenti di legno nella produzione
di finestre e porte nell’Unione europea – fino al
30 per cento. Ciò significa che in appena cinque
38
anni la produzione di questi prodotti si è ridotta
di un quarto. Nel 2012, il valore della produzione di porte e finestre in legno era di circa 200
mila di euro, ovvero circa il 2 per cento in meno
rispetto al 2011.
Anche i produttori di infissi in PVC hanno risentito della maggiore diminuzione nel 2012.
Il valore della loro produzione ha leggermente
superato la quota di 11,5 miliardi di euro ed è
Negli anni 2007-2012 la quota del segmento
alluminio nella produzione europea di serramenti è aumentata dal 24 al 26 per cento. Un
tale incremento risulta dalla minore, rispetto
al calo generale sul mercato, diminuzione della produzione di serramenti in alluminio. Nel
2012, nell’Unione europea sono state prodotte
finestre e porte in alluminio per 10,7 miliardi
di euro, ovvero circa il 10 per cento in meno
rispetto al 2007. Inoltre, va sottolineato che il
segmento di infissi in alluminio è l’unico, in cui
nel 2012 si è registrato un aumento del valore
della produzione rispetto all’anno precedente
(di 1 per cento).
Circa il 15 per cento della produzione europea
di porte e finestre costituiscono gli infissi in acciaio. Nel 2012, nell’Unione europea in questo
segmento sono state prodotte finestre e porte per un valore complessivo di 6,3 miliardi di
euro. Ciò significa, che la produzione era inferiore di circa il 1 per cento rispetto al 2011 e di
circa il 13 percento in meno rispetto al 2007.
Grafico 1 Il valore della produzione di porte e finestre nell’Unione europea negli anni dal
2007 al 2012 (in miliardi di euro).
50
40
30
20
10
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Fonte: Eurostat
Grafico 2 La struttura della produzione di porte e finestre nell’Unione europea, in base ai materiali (in valore, in %).
2012
acciaio 16
alluminio 26
2007
legno 30
PVC 28
acciaio 15
alluminio 24
legno 34
PVC 27
Fonte: Eurostat
FORUM INTERNATIONAL
Grafico 6 I principali esportatori di serramenti nell’Unione europea nel 2012 (export
in milioni di euro).
Grafico 3 I principali produttori di finestre e porte nell’Unione europea negli anni dal
2007 al 2012 (in miliardi di euro).
100
Germania
2007
2011
2012
80
60
20
Italy
France
Great Britain
Poland
Spain
Austria
Belgium the Netherlands Denmark
Portugal
Sweden
310
Paesi Bassi
300
la Repubblica Ceca
Fonte: Eurostat
Grafico 4 La struttura della produzione di porte e finestre nell’Unione europea, per paese
(in valore, in %).
2012
2007
Germania 21
altri 17
Italia 17
altri 18
470
Austria
Danimarca
Germany
1070
Italia
40
0
1420
Polonia
295
220
Svezia
210
Portogallo
185
Slovacchia
170
Ungheria
155
Belgio
150
Fonte: Eurostat
Belgio 3
Austria 3
Austria 4
Italia 17
Spagna 4
Gran
Bretagna 15
Olanda 4
Polonia 4
Polonia 6
Francia 12
Francia 16
Gran Bretagna 12
Germania 15
Spagna 12
Fonte: Eurostat
I principali produttori
Nella stagione passata si è potuto osservare un
ulteriore rafforzamento della posizione di leader della Germania nella produzione di serramenti in Europa. Ancora nel 2007, la Germania
era solo il terzo produttore di serramenti in Europa, con la quota del mercato comunitario pari
al 15 per cento. Nel 2008, hanno cominciato a
dominare il mercato le aziende inglesi, invece
nel 2009 – quelle italiane. Nel 2011, la Germania
ha prodotto le finestre e porte per 8,5 miliardi
di euro, il che costituiva già il 20 per cento della
produzione nell’Unione europea. L’anno scorso,
questa quota è aumentata al 21 per cento, e la
produzione – a 8,7 miliardi di euro. Ciò significa
che, rispetto al 2011 il valore della produzione
delle aziende tedesche è aumentato del 3 per
cento, e rispetto al 2007 – di ben 24 per cento.
I prodotti serramentistici per oltre 6 miliardi
di euro nel 2012 sono stati fabbricati anche
in Francia. L’industria francese è una di quelle
che negli ultimi sei anni hanno guadagnato
importanza. Nel 2007, la produzione di porte e
finestre in Francia è ammontata a 5,7 miliardi di
euro, nel 2009 – a 5,9 miliardi di euro e ancora
due anni dopo – a 6,5 miliardi di euro. Dopo un
periodo di crescita così notevole, l’anno scorso
si è registrato un calo del 3 per cento. Sono state
prodotte finestre e porte per oltre 6,3 miliardi
di euro, il risultato che ha garantito alla Francia
la quota del 16 per cento nella produzione di
serramenti nell’intera Unione Europea (un aumento di 4 punti percentuali rispetto al 2007).
Un altro dei principali fabbricanti di prodotti
serramentistici nell’Unione europea – nonostante la significativa perdita dell’importanza
sulla scena europea – è la Gran Bretagna. Dal
2007, quando la Gran Bretagna è stata il secondo maggiore produttore di serramenti Europa,
con una quota del 15 per cento, la produzione
delle aziende britanniche è in costante diminuzione. Nel 2007, in Gran Bretagna sono state
prodotte le finestre e porte per 7,3 miliardi di
euro e nel 2011 per soli 5 miliardi, dopo di che
l’anno scorso si è registrato un ulteriore calo. Il
valore della produzione è sceso di quasi il 4 per
cento, raggiungendo un valore di 4,8 miliardi
di euro, e la quota della Gran Bretagna nella
produzione di serramenti nell’Unione europea
è scesa fino al 12 per cento. Rispetto al 2007, il
settore dei serramenti in Gran Bretagna si è ridotto di un terzo.
Tra altri importanti produttori di serramenti
nell’Unione europea bisogna menzionare anche la Polonia, la Spagna e l’Austria, le quali nel
2012 hanno prodotto le porte e finestre per più
di 1,5 miliardi di euro. Mentre la Polonia e l’Austria hanno realizzato un fatturato comparabile
a quello del 2011, nel caso della Spagna si è registrato un calo di ben 23 per cento. In più, la Spagna è un paese in cui la produzione di finestre e
porte nel 2012 è stata di circa il 69 per cento inferiore rispetto al 2007, e la quota di mercato comunitario di questo paese è diminuita nel corso
degli ultimi cinque anni dal 12 al 4 per cento.
Il commercio internazionale
Se dopo il calo del valore della produzione di
finestre e porte nel 2009, negli anni successivi
non è stato possibile recuperarla, nel caso del
commercio estero per tornare al livello precedente alla crisi economica sono bastati appena
Grafico 5 Gli scambi intracomunitari di merci e il commercio estero con i paesi al di fuori dell’Unione europea nel campo dei serramenti negli anni dal 2007 al 2012.
5
2000
4
1500
3
1000
2
500
1
0
export outside the EU
import from outside the EU
0
2007
2008
2009
2010
2011
Gli scambi intracomunitari (in miliardi di euro)
2012
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Gli scambi con i paesi al di fuori dell’UE (in milioni di euro)
Fonte: Eurostat
40
FORUM INTERNATIONAL
due anni. Già nel 2010 e in seguito nel 2011, si è
registrata una notevole crescita sia degli scambi
commerciali con i paesi fuori dall’Unione europea, che dei cosiddetti scambi intracomunitari.
Nel 2008, tra i paesi dell’Unione europea sono
state effettuate vendite di porte e finestre per
un valore totale di 4,5 miliardi di euro. Nel 2009,
il valore menzionato è diminuito del 13 per
cento, fino a 3,9 miliardi di euro, dopo di che
nei prossimi due anni, si è potuto osservare un
risveglio. Nel 2010, tra i 27 paesi membri dell’Unione europea sono state effettuate vendite
di finestre e porte per 4,1 miliardi di euro, e in
2011- per 4,5 miliardi euro. Nel 2012, gli scambi
intracomunitari sono rimasti allo stesso livello
di 4,5 miliardi di euro.
Nel caso delle esportazioni verso i paesi extracomunitari, il livello attuale è superiore a quello
del 2008. Nel 2009 il valore delle esportazioni
al di fuori dell’Unione europea è diminuito del
17 per cento rispetto al valore raggiunto nel
2008 e si è attestato a 1,1 miliardi di euro. Nei
tre anni successivi, tuttavia, si sono registrati gli
aumenti, rispettivamente del 6,17 e del 16 per
cento, in modo che già nel 2011 il valore delle
esportazioni ha superato il livello del 2008, e
nel 2012 è aumentato a un livello record di 1,6
miliardi di euro.
Le aziende al di fuori dell’Unione europea non
sono ancora riuscite a recuperare la propria
posizione sul mercato europeo del 2008, nonostante il fatto che negli anni dal 2009 al 2012 si
poteva osservare una tendenza verso un leggero incremento delle importazioni dei prodotti
serramentistici sul mercato comunitario. Nel
2012, l’Unione europea ha importato finestre e
porte provenienti da altri paesi per 655 milioni
di euro.
Polonia si piazza al secondo posto. Se nel caso
delle aziende tedesche ciò non desta alcuno
stupore, visto che sono i maggiori produttori, la
posizione polacca può essere una sorpresa per
alcuni lettori. Il valore della produzione dell’Italia,
della Francia e della Gran Bretagna supera di due
volte quella polacca. Tuttavia, l’esperienza pratica dimostra, che i principali produttori non sono
necessariamente anche i grandi esportatori. Tre
dei sette maggiori fabbricanti di prodotti serramentistici nell’Unione europea, cioè la Francia, la
Gran Bretagna e la Spagna non fanno nemmeno
parte del gruppo di 15 principali esportatori di
questi prodotti nell’Unione europea.
Nel 2012, sei paesi hanno registrato le esportazioni di serramenti a livello di oltre 250 milioni
di euro. Oltre alla Germania e alla Polonia, appartengono a questo gruppo l’Italia, l’Austria,
l’Olanda e la Danimarca.
Polonia
Grafico 8 Le principali direzioni di esportazioni polacche di porte e finestre, negli anni
dal 2011 al 2012 (in milioni di euro).
Germania
Germania
122
Gran Bretagna
117
Francia
Svizzera
288
Francia
177
Austria
163
Paesi Bassi
112
Belgio
78
Italia
70
Lussemburgo
59
Gran Bretagna
Polonia
Russia
la Repubblica Ceca
58
53
2011
2012
47
38
29
Fonte: Eurostat
96
la Repubblica Ceca
79
Slovacchia
60
Belgio
54
Italia
Svezia
Grafico 7 Le principali direzioni di esportazioni tedesche di porte e finestre, negli anni
263
Danimarca
Norvegia
Danimarca
I leader nell’esportazione
Il più grande esportatore di serramenti nell’Unione europea è decisamente la Germania. La
Nel 2012, gli stabilimenti tedeschi hanno prodotto finestre e porte per un valore totale di
1,42 miliardi di euro, esportate in 158 paesi. Rispetto al 2011, il numero dei mercati di esportazione è aumentato a 11, ma il valore totale delle
esportazioni è diminuito del 1,8 per cento. La
maggior parte dei serramenti provenienti dalla Germania sono stati venduti in Svizzera (288
milioni di euro, un incremento del 7 per cento),
Francia (177 milioni di euro, un calo del 7 per
cento), Austria (163 milioni di euro, un incremento del 4 per cento) e in Olanda (112 milioni
di euro, un calo di 15 per cento). Negli altri paesi
sono state esportate finestre e porte per meno
di 80 milioni di euro.
La quota maggiore delle esportazioni tedesche
costituiscono i serramenti metallici. Nel 2012, le
aziende tedesche hanno esportato i serramenti
in acciaio e in alluminio per 720 milioni di euro,
il che rappresenta il 51 per cento del volume
delle esportazioni. Inoltre, all’esportazione
sono state destinate finestre e porte di PVC per
390 milioni di euro e serramenti in legno per
310 milioni di euro.
50
37
29
2011
2012
Fonte: Eurostat
Nel 2012 i produttori polacchi di finestre e porte
hanno raggiunto un fatturato complessivo sui
mercati esteri a livello di 1,07 miliardi, ovvero
circa il 6 per cento in più rispetto al 2011. I serramenti polacchi sono stati venduti in 100 paesi
in tutto il mondo, ma il principale cliente rimane sempre la Germania. Nel 2012, la Polonia
ha esportato in Germania le finestre e le porte
per 263 milioni di euro, ovvero circa il 14 per
cento in più rispetto al 2011. Ciò significa che,
in termini di valore, quasi ¼ delle esportazioni
polacche di serramenti è destinato al mercato
tedesco. Altri grandi acquirenti di finestre e porte polacche sono la Danimarca (122 milioni di
euro, un calo dell’8 per cento), la Gran Bretagna
(117 milioni di euro, un incremento del 4 per
cento), la Francia (96 milioni di euro, un incremento del 12 per cento) e la Repubblica Ceca
(79 milioni di euro, un calo del 14 per cento).
41
FORUM INTERNATIONAL
Grafico 10 Le principali direzioni di esportazioni austriache di porte e finestre, negli
anni dal 2011 al 2012 (in milioni di euro).
Germania
131
Svizzera
68
Italia
32
Francia
21
Russia
Gran Bretagna
14
2011
2012
6
Fonte: Eurostat
Foto: Sylwia Melon-Szypulska
di euro, invece in Svizzera – per 68 milioni di
euro.
Gli infissi in PVC costituiscono il 34 per cento
delle esportazioni austriache. Nel 2012 l’Austria
ha venduto ai mercati esteri le finestre e porte
di plastica per un valore di 105 milioni di euro.
Allo stesso tempo sono state esportate anche
finestre di legno per 75 milioni di euro, le porte
di legno per 35 milioni di euro e i serramenti in
acciaio e quelli in metallo per 95 milioni di euro.
La Polonia è il secondo esportatore nell’Unione
europea nel campo di serramenti in generale,
ma allo stesso tempo è il leader dell’export per
quanto riguarda gli infissi in PVC (510 milioni di
euro nel 2012) e in legno (425 milioni di Euro).
Meno venduti sui mercati esteri risultano le finestre e porte metalliche, provenienti dalla Polonia (135 milioni di euro).
Italia
Nel 2012, le aziende italiane hanno esportato
i serramenti per un valore complessivo di 470
milioni di euro in 150 paesi in tutto il mondo.
È interessante notare, che più della metà delle esportazioni sono state destinate al di fuori
dei mercati dell’UE. Rispetto al 2011, il volume
delle esportazioni di finestre e porte italiane è
aumentato del 4 per cento, dove le vendite al
Grafico 9 Le principali direzioni di esportazioni italiane di porte e finestre, negli anni
Francia
109
Svizzera
63
Russia
Spagna
Stati Uniti
Germania
Austria
Gran Bretagna
Israele
36
20
18
18
15
13
2011
2012
11
Fonte: Eurostat
42
di fuori dell’UE sono aumentate di oltre il 10 per
cento, invece le vendite verso il mercato comunitario sono diminuite del 2 per cento.
Il principale acquirente di serramenti italiani è la
Francia, la quale nel 2012 ha importato finestre
e porte per 109 milioni di euro, ovvero il 1,8 per
cento in più rispetto al 2011. I maggiori aumenti
sono stati registrati nel caso delle esportazioni
verso la Svizzera e la Russia. Nel 2012, l’Italia ha
esportato in Svizzera i serramenti per 63 milioni di euro (un aumento del 12 per cento), per
quanto riguarda invece l’export in Russia, il suo
valore è ammontato a 36 milioni (un aumento
del 20 per cento).
Più della metà del valore delle esportazioni di
serramenti italiani costituiscono i serramenti
metallici. Nel 2012 l’Italia ha esportato finestre e
porte in metallo per 245 milioni di euro. Il 30 per
cento delle esportazioni sono le porte di legno
(140 milioni), l’11 per cento gli infissi in PVC (55
milioni) e il 7 per cento – le finestre in legno (30
milioni di euro).
Austria
Nel 2012, anche l’Austria ha effettuato le esportazioni a livello di oltre 300 milioni di euro. Le
imprese austriache hanno esportato i serramenti per un valore complessivo di 310 milioni,
ovvero circa il 2,6 per cento in più rispetto al
2011. Le finestre e porte provenienti dall’Austria
sono state vendute in 86 paesi, ma la parte principale si focalizza sul mercato tedesco e quello
svizzero, ai quali sono destinati rispettivamente
il 42 e il 22 per cento delle esportazioni austriache. In Germania sono state vendute le finestre
e porte provenienti dall’Austria per 131 milioni
Le esportazioni di circa 300 milioni di euro nel
2012, hanno sviluppato anche l’Olanda e la
Danimarca, invece nel caso della Repubblica
Ceca e della Svezia, si sono registrate le vendite
all’estero per più di 200 milioni di euro. Inoltre,
tra i paesi membri dell’Unione europea vanno
elencati undici paesi con il valore dell’esportazione di serramenti da 100 a 200 milioni di euro
e altri otto paesi, le cui esportazioni non hanno
superato la quota di 100 milioni di euro.
Conclusione
Dopo il 2009 sul mercato europeo dei serramenti, la battaglia tra produttori per attirare
i clienti è diventata molto più ardua. Di fronte alla stagnazione dei mercati interni, molte
aziende hanno iniziato la ricerca dei clienti nei
mercati esteri, i quali hanno anche subito un
rallentamento significativo. Il traffico maggiore nel commercio internazionale, in assenza
di un aumento delle vendite sul mercato comunitario, ha fatto sì che tante aziende non
sono riuscite a sopravvivere nelle condizioni
della crescente concorrenza. Inoltre, in caso
di una prolungata stagnazione economica
nell’Unione europea si può aspettare ulteriori fallimenti. Fortunatamente, c’è un numero
sempre crescente di dati macroeconomici,
che indicano un miglioramento imminente
nell’economia europea. I cosiddetti „indicatori
anticipatori” dimostrano che già nel 2014 l’Europa “accelererà”. Si può solo sperare che queste previsioni si avvereranno, e che il settore
europeo di finestre e porte non solo tornerà
in breve tempo a livello della produzione degli anni 2007 - 2008, ma che supererà la soglia
magica di 50 miliardi di euro.
MAKSYMILIAN MIROS
Centrum Analiz Branżowych / Centro delle Analisi Settoriali
www.cab-badania.pl
FORUM INTERNATIONAL
LE FINESTRE POLACCHE IN EUROPA
Nelle pubblicazioni di ogni tipo appare il messaggio che le finestre e le porte
polacche dominano il mercato europeo di falegnameria per costruzioni. Nel
risultato, le associazioni settoriali hanno cominciato a preoccuparsi del fatto che le esportazioni dalla Polonia possono incidere sugli interessi dei locali
produttori nazionali. Ma i fatti lo contradicono chiaramente.
Il valore del mercato europeo delle finestre e
porte regolarmente supera i 40 miliardi di euro,
mentre il valore della produzione polacca negli
ultimi anni non ha raggiunto neanche la quota
2,5 miliardi di euro. Ciò significa che la quota
polacca di questo mercato non supera qualche
percento.
In Europa esistono i mercati molto più grandi
dell’intera produzione in Polonia. Il mercato
tedesco produce gli articoli serramentistici del
valore totale di 8,5 miliardi di euro, il valore di
quello italiano è pari a 7 miliardi di euro, poco
meno – i 6,5 milardi di euro raggiunge il mercato francese, invece quello britannico ha il valore
di quasi 5,5 miliardi di euro. Allora, dove si situano i polacchi, con i loro soli 2,5 miliardi di euro?
Esportazione di finestre dalla Polonia
Negli ultimi anni si parla molto dell’export
polacco e della presunta conquista dei mercati esteri. Ma è vero che i produttori polacchi
delle finestre costituiscono un pericolo? Basta
guardare il mercato italiano con le sue ciffre
per convincersi che anche questo è solo un
mito. In Italia ogni anno si vendono le finestre
e le porte del valore di 7 miliardi di euro, compresa la parte delle porte e finestre polacche
del valore di soli 50 milioni di euro. Si nota
facilmente che questa ciffra è pari a meno di
1 per cento del sudetto valore. Soltanto una
La struttura della produzione di finestre in Polonia (in %).
in metallo 2,4
in legno 17
in plastica 80,6
su cento finestre o porte venduteci viene dal
paese sulle rive della Vistola. La situazione è
simile in Francia e in Austria, poco più in Gran
Bretagna e in Germania. I polacchi non dominano nessun mercato, anche se bisogna
amettere che i fabbricanti polacchi di prodotti
di falegnameria di anno in anno aumentano le
proprie esportazioni.
Anche l’anno scorso è stato una stagione
dell’aumento del volume dell’export di finestre dalla Polonia. Secondo i calcoli effettuati
dal Centro delle Analisi Settoriali (Centrum
Analiz Branżowych)*, 4,35 milioni di finestre
polacche sono arrivati sui mercati esteri, il che
significa l’aumento del volume dell’export di
quasi 13 per cento rispetto a quello raggiunto
nel 2011. Così, la quota quantitativa delle vendite sui mercati esteri nel volume totale delle
vendite dei produttori polacchi di finestre ha
raggiunto il 36,6 per cento. Più di 70 per cento
delle esportazioni costituiscono le finestre in
PVC (3,1 milioni), il 27 per cento sono le finestre
in legno (1,2 milioni) e solo il 2 per cento - le
finestre in metallo (80 mila).
Il maggiore acquirente delle finestre polacche
rimane la Germania, il paese dove nel 2012
sono state esportate oltre un milione di finestre;
altri acquirenti importanti sono (nell’ordine) la
Repubblica Ceca, la Francia, la Danimarca e la
Slovacchia.
Anche se i polacchi non dominano in Europa,
in realtà la Polonia è un‘importante produttrice,
essendo il quinto paese per quanto riguarda il
valore della produzione di falegnameria dell’Unione europea. Con la produzione delle porte
e finestre del valore di 2,35 miliardi di euro, nel
2012 la Polonia ha avuto meno del 6 per cento
della quota del mercato dell’Unione europea.
Il numero di sole finestre prodotte in Polonia
l’anno scorso anno è pari a quasi 12 milioni, il
loro valore totale è di oltre 1,5 miliardi di euro.
Nonostante un leggero aumento del valore della produzione nel confronto con l’anno 2011, il
numero di finestre fabbricate in Polonia è diminuito del 3,2 per cento ed è stato il più basso dal
2007. La diminuzione del volume della produzione è stata registrata in tutti i reparti produttivi, e la più grande – nel reparto delle finestre
in legno, in cui la produzione è scesa del 7,4 per
cento rispetto al 2011.
La diminuzione dell’intera produzione di finestre e l’aumento delle vendite all’estero, vorrebbe dire che il calo delle vendite sul mercato
interno era ancora più profondo. Infatti, i calcoli effettuati dal Centro delle Analisi Settoriali
dimostrano che l’anno scorso in tutto il paese
sono state vendute circa 7,7 milioni di finestre,
ovvero più del 10 per cento in meno rispetto al
2011. Questo significa che sul mercato polacco
è stato il quarto anno consecutivo di calo delle
vendite. Più del 80 per cento delle vendite in
Polonia erano finestre in plastica, 17 per cento
- finestre in legno e circa il 2,4 per cento - le
finestre in metallo (in acciaio o in alluminio).
I leader del mercato polacco delle finestre verticali sono le aziende: Drutex di Bytów e Dobroplast di Zambrów con la vendita a livello di
quasi 50 milioni. Hanno guadagnato più di 25
milioni, vendendo le finestre sul mercato domestico anche le aziende: Oknoplast di Craco-
Esportazione delle finestre ai maggiori acquirenti negli anni 2010-2012 (in migl. Pezzi).
1200
2010
2011
2012
1000
800
600
400
200
0
Germania la Repubblica
Ceca
Francia
Danimarca
Slovacchia Gran Bretagna Belgio
Italia
Ungheria
Lituania
Svezia
Norgia
Fonte: stime CAB basate su dati Eurostat e CAAC
44
via ed Eco-Okna di Kornice. Nel caso di finestre per tetti il leader indiscusso in Polonia rimane l’azienda Fakro di Nowy Sacz, che nel 2012
ha venduto sul mercato nazionale le finestre ed accessori per circa 50
milioni di euro.
L’aumento del volume delle esportazioni e il calo delle vendite nel segmento domestico dei lavori di ristrutturazione sono due tendenze che
attualmente si stanno manifestando sul mercato delle finestre in Polonia. L’anno scorso, solo 6 milioni di finestre sono state vendute sul mercato interno delle sostituzioni degli infissi, quindi 1,2 milioni in meno
rispetto al 2010. Cio’ rappresenta un calo della quota di partecipazione
del segmento dei lavori di ristrutturazione nella vendita totale di finestre polacche del 58 al 50 per cento in soli due anni. A quel tempo, la
quota di mercato delle esportazioni è aumentata dal 30 a oltre il 36 per
cento, il che si traduce in un aumento quantitativo dai 3,7 ai 4,35 milioni di finestre. Nei nuovi edifici (residenziali e non residenziali) nel 2012,
sono state installate 1,6 milioni di finestre, il che rappresenta più di 13
per cento del volume totale delle vendite delle aziende polacche. Il che,
a sua volta, significa che dopo due anni consecutivi di calo, l’anno scorso
le vendite in questo segmento hanno raggiunto il livello del 2009.
Riassumendo i risultati dei produttori polacchi di finestre nell’anno scorso, si possono distinguere due gruppi di aziende: quelle che esportano
e così sviluppano la loro vendita e quelle che operano solo sul mercato
nazionale. Queste ultime hanno risentito molto più intensamente delle
conseguenze della stagnazione del settore delle costruzioni e hanno
registrato il significativo calo della domanda per i loro prodotti. Purtroppo, nella stagione in corso queste disuguaglianze sembrano approfondirsi ancora, perché le sintesi preliminari del primo semestre 2013
dimostrano, che le esportazioni hanno mantenuto il loro livello, ma le
vendite interne in Polonia sono scese di nuovo di più del 10 per cento.
I problemi delle aziende, le quali non esportano le finestre stanno diventando sempre più gravi. Tuttavia, con la crescente domanda all’estero, la
produzione di finestre in Polonia è ancora in grado di mantenersi al livello dell’anno scorso, anche se gli analisti del Centro delle Analisi Settoriali prevedono un minimo calo, di circa 2-3 per cento. Questo significa
che nella stagione in corso in Polonia saranno prodotte circa 12 milioni
di finestre. Ma già nel 2014 si prevede la possibilità di ritorno sulla via
della crescita: la produzione aumenterà di circa 5-8 per cento rispetto al
2013, il che si tradurrà nella produzione di 12,2-12,6 milioni di finestre.
Ed anche se i polacchi non domineranno ancora in Europa, la Polonia
continuerà a contare come produttrice e le finestre e porte polacche
rappresenteranno un bel biglietto da visita dell’intera industria polacca
dei materiali per l’edilizia.
ROBERT KLOS
Centrum Analiz Branżowych / Centro delle Analisi Settoriali
www.cab-badania.pl
* Fonte: Il rapporto del Centro delle Analisi Settoriali: “Il mercato di finestre
in Polonia, 2010–2012. Previsione 2013–2014. “, Varsavia, luglio 2013.
45
FORUM INTERNATIONAL
UN MERCATO BEN SEGMENTATO
informazioni complete sul prodotto tramite
la dichiarazione di prestazioni (DoP). La legge
prevede, tuttavia, delle eccezioni. Per i prodotti
in “esemplare unico”, fabbricati direttamente in
cantiere e per quelli fabbricati “in modo tradizionale o in conformità con i requisiti richiesti dalla
tutela storico monumentale”, il rilascio della dichiarazione non è obbligatorio. Nel caso delle
piccole e medie imprese si accettano le procedure semplificate per determinare la tipologia
di prodotti. Speriamo che la legislazione nazionale di attuazione presto preciserà il funzionamento di queste procedure. Con benefici sia per
la qualità del prodotto, che per i clienti.
Sul mercato dei portoni da garage in Polonia ci
sono alcune grandi imprese, ma i maggiori produttori in tutto il paese non sono più di venti. Le
posizioni di rilievo sono occupate dalle aziende:
AW Wiśniowski, Krispol, Legbud, Bigtor, DKProf. Tra i più grandi importatori si può elencare:
Hörmann, Novoferm e Normstahl. Inoltre, i portoni sezionali vengono importati dalla Cina, ma
anche dalla Lituania, dalla Russia, dagli Stati Uniti
e dal Canada. Inoltre, sui mercati locali opera un
folto gruppo di piccoli “assemblatori” delle porte,
i quali utilizzano i componenti già pronti.
Qualità controllata
Il sistema della vendita delle porte da garage in
Polonia è simile a quello delle finestre. I produttori di solito consegnano i propri prodotti alla
rete dei concessionari che operano sul mercato
retail. I maggiori fornitori non si occupano del
servizio al cliente finale, a meno che non si tratti di un investimento più importante (qualche
centinaia di migliaia o di diversi milioni di euro).
Sul mercato ci sono anche i distributori di portoni, i quali funzionano individualmente o in
un gruppo di acquisto. A quest’ultimo gruppo
appartengono Astrum e GP System. Oltre a prestare servizi ai propri clienti nei punti vendita,
questi gruppi rivendono i portoni alle aziende
più piccole, che si occupano di vendita al dettaglio e di montaggio.
Tutti i portoni da garage immesse nel mercato
polacco devono essere fabbricati in conformità
alla norma PN-EN 13241-1:2005 „Portoni. Norma
di prodotto. Parte 1: Prodotti senza caratteristiche riguardanti la resistenza al fuoco o al fumo”.
La dichiarazione di conformità e la marcatura CE
riguardano questa norma armonizzata. I fabbricanti e gli importatori sono obbligati a fornire
Il fatturato stimato delle aziende operanti nel mercato dei portoni da garage in Polonia (mln zł).
Wiśniowski
Hörmann
Krispol
DK-Prof.
Normstahl
Novoferm
Big Tor
Legbud
Beditom
0
46
100
200
300
Visto da vicino
Basta girare nei quartieri costruiti in Polonia
più di una dozzina di anni fa per dire che a quel
tempo dominavano le porte basculanti. I clienti
sceglievano l’opzione più economica: portoni
a scorrimento verticale in marrone o in bianco.
Qualche volta optavano per la soluzione più costosa con l’isolamento termico delle ante.
Nei nuovi edifici di oggi, in cui il garage fa parte del complesso residenziale, sarebbe difficile
notare i portoni basculanti in lamiera grecata.
Invece dei portoni basculanti si utilizzano i
portoni sezionali. I portoni basculanti e quelli
a battente vengono usati principalmente per
i garage indipendenti e per gli annessi cascinali. La svolta è accaduta negli ultimi 10 anni,
probabilmente a causa del costo sempre più
elevato dell’energia e relativi cambiamenti nei
prezzi. Un tipico portone sezionale è un pò più
costoso rispetto a quello basculante, ma lo supera per quanto riguarda i parametri rilevanti
per il cliente.
Quello che conta dal punto di vista del cliente di
oggi è: il grado di isolamento termico, il design
e le dimensioni. Il portone sezionale soddisfa
tutte queste aspettative. Il livello elevato di isolamento termico ed acustico è la conseguenza
dell’uso degli elementi speciali. Si tratta di segmenti d’acciaio doppio dallo spessore di 40, 42
o 45 mm riempiti della schiuma di poliuretano. I
collegamenti mobili tra i segmenti sono sigillati
con la schiuma. Le guarnizioni laterali isolano
l’anta dalle guide e quelle orizzontali proteggono i pannelli nei posti di giunzione con l’architrave e il pavimento.
I portoni sezionali riducono leggermente la
luce di passaggio dell’apertura. Non hanno bisogno di spazio libero davanti al garage, al contrario dei portoni basculanti e quelli a battenti.
Il loro scorrimento è più leggero e sono più
sicuri. Non importa la forma dell’apertura del
garage, visto che i portoni sezionali si adattano
alle aperture rettangolari, trapezoidali e quelle
ad arco. Diversi sistemi di scorrimento permettono l’adattamento del portone alla struttura
della costruzione del garage.
FORUM INTERNATIONAL
uno svantaggio significativo: richiede più spazio
davanti al garage. Pertanto, ora sta diventando
sempre meno comune nelle case polacche.
In alcuni casi l’unica soluzione è quella del montaggio di una serranda avvolgibile, montata su
elevazione. Succede negli edifici privi di architrave e in quelli in cui sotto il soffitto passano
i tubi del gas. Se in questa situazione il cliente
pensa al portone automatico, deve per forza
acquistare una serranda avvolgibile. È la soluzione più costosa di tutte le opzioni presentate. Inoltre, ha numerosi svantaggi tra cui uno
scarso isolamento termico o alta suscettibilità
ai graffi.
Nell’offerta di ogni fornitore si trovano i portoni
sezionali con grecatura orizzontale S o L, con
cassettoni o senza grecatura. Inoltre, i produttori propongono i portoni con grecatura orizzontale asimmetrica, con grecatura verticale o
con superficie goffrata. È anche possibile il rivestimento con il legno massiccio.
Alcuni anni fa, lo standard per quanto riguarda
i portoni da garage è stata la superficie esterna
dalla struttura woodgrain che imitava il legno
grezzo. Attualmente, i clienti spesso scelgono
una superficie liscia, ottenuta grazie all’applicazione della pellicola Renolit, identica a quella
utilizzata nelle porte e finestre in PVC. Ciò permette l’abbinamento perfetto di tutte le porte e
finestre esterne della casa.
I colori più popolari sono: rovere d’oro e noce.
Il colore mogano risulta un pò meno popolare.
Stanno diventando sempre più di moda il grigio, l’antracite e soprattutto altre impiallacciature che imitano il legno: rovere moro, winchester, macore.
Nei portoni sezionali si possono utilizzare finestrature, portine pedonali ed elementi decorativi, anche se questi elementi sono raramente
ordinati dai clienti. Invece le motorizzazioni
stanno diventando uno degli elementi standard, soprattutto nei portoni più grandi, destinati al montaggio nei garage doppi. La maggior
parte dei fornitori dei sistemi di automazioni
dei portoni del garage sono: Nice, Faac, Somfy,
Came, Key, Beninca.
Oltre ai portoni sezionali, esistono anche i portoni sezionali laterali, i quali però, nonostante i
loro indiscutibili vantaggi, non sono ancora popolari tra i clienti.
Più luce
La maggior parte dei clienti che decidono di
acquistare i portoni basculanti sono i proprietari dei garage indipendenti non riscaldati.
Non hanno esigenze specifiche riguardanti
l’isolamento termico o coibentazione. Non
48
sono interessati al design raffinato. Il portone
deve essere a buon mercato, funzionale e durevole. I colori più popolari sono il marrone e
il bianco, ma per lo stesso prezzo si possono
acquistare i portoni in diversi colori RAL o BTX,
e per un costo aggiuntivo – in impiallacciatura di legno (rovere d’oro e noce). Lo standard
è la grecatura verticale S, ma esistono anche
i modelli con grecati orizzontali o con motivo
a spina di pesce. Il portone basculante può
essere dotato di motorizzazione, il sistema è
uguale a quello utilizzato nei portoni sezionali.
Nel caso delle aperture piccole, un argomento
contro l’acquisto di un portone basculante è
quello di una significativa riduzione della luce
di passaggio.
Il portone a battente (a uno o due battenti)
montato sulla parte esterna ha caratteristiche
simili al portone basculante, ma non riduce la
luce di passagio del garage. Tuttavia, ha anche
I garage: divinazioni
Giudicando dai cambiamenti in atto negli ultimi anni, si può dedurre che si rafforzerà il predominio dei portoni sezionali. Tanto più che i
produttori cercano di arricchire costantemente
il design. Ci sono già decine di colori del legno
e colori RAL, compresi gli effetti speciali quali:
perlato, metallizzato o fluorescente. Il cliente
non avrà nessun problema a trovare un portone
sezionale con rivestimento in legno o uno che
imita la porta di una vecchia rimessa. Visto che il
grado di isolamento termico di queste porte ha
raggiunto un livello comparabile a quello delle
finestre, probabilmente la prossima tappa sarà
questa della lotta per l’installazione termica. Alcuni produttori hanno già cominciato a cercare
le possibilità di migliorare l’isolamento termico
delle zone fra le estremità del portone e il muro.
Un’altra azione, alla quale il mercato potrà costringere i produttori, sarà probabilmente il
miglioramento della protezione antifurto. Dal
momento che nei garage polacchi si possono
trovare sempre più spesso le auto per qualche
centinaia di migliaia di zloty, perché non concentrarsi su questo aspetto?
WIESLAW KLIMCZAK
FORUM INTERNATIONAL
ALLUMINIO IN OFFENSIVA
Ultimamente, si parla e si scrive molto della crisi nel settore edile. Allora, bisogna chiedersi, se la crisi economica ha toccato anche i fornitori delle strutture
in alluminio? I risultati delle principali società operanti nel settore dei sistemi
per l’edilizia in alluminio sembrano contradire ciò che sentiamo dire.
Il principale fornitore sul mercato polacco, l’azienda Aluprof ha registrato una notevole crescita del valore delle vendite negli ultimi anni:
del 19 per cento nel 2011 e del 11 per cento nel
2012, aumentando la sua quota di mercato fino
a circa il 40 per cento. Forse il mercato edile non
va così male?
Ricordiamo, che i prezzi dell’alluminio primario
nel 2011 si mantengono ad alto livello. Nei primi due trimestri il prezzo medio dell’alluminio
alla London Stock Exchange ammontava a oltre
2,4 mila dollari per tonnellata. Solo in dicembre
il prezzo è sceso sotto i 2 mila dollari per tonnellata. Nel 2012 si è mantenuta una tendenza
decrescente, ma le fluttuazioni dei prezzi erano
notevolmente inferiori. Una tendenza che si
mantiene anche nell’anno in corso.
Inoltre, va sottolineato l’impatto delle variazioni
dei tassi di cambio sul settore dell’alluminio. In
questo caso, negli anni 2011 e 2012 si è creata
una situazione molto favorevole per le società
polacche, le quali offrendo i propri prodotti a
prezzi calcolati in zloty, potevano facilmente
competere con le aziende dell’Europa occidentale. Ciò si può vedere nella struttura del mercato polacco, nel quale il leader è un fornitore polacco – Aluprof, e da parecchi anni gli altri posti
della classifica vengono suddivisi tra Ponzio,
Yawal e Aliplast. Un altro attore importante sul
mercato che si piazza tra i primi cinque – la Reynaers dal Belgio non può considerare soddisfacenti gli ultimi anni. Invece un incremento del
fatturato nel 2011, ha registrato un produttore
tedesco – Schüco, che si basa principalmente
sulla vendita ad imprese edili (sul mercato commerciale). Nel 2012, i risultati erano peggiori del
previsto. Invece Wicona, ancora un altro forni-
tore tedesco, può essere contento dei propri
risultati nel 2012.
Nel 2011, in una società per azioni polacca
Yawal, si è potuto osservare un aumento significativo delle vendite. Il giro d’affari generato nel segmento dei sistemi in alluminio è
ammontano a quasi 95 milioni di zloty rispetto
all’anno 2010. Si tratta di un incremento superiore al 15 per cento. Nel 2012, i giri d’affari hanno raggiunto un livello simile a quello dell’anno
precedente, invece l’azienda ha registrato un
aumento significativo dell’indice di redditività
delle vendite.
Potrebbe sembrare che i risultati delle aziende
negli anni 2011 - 2012 sono state significati-
vamente influenzate dal fatto che la Polonia
ha organizzato i Campionati Europei di Calcio
2012. La parte del leone degli ordini rivolti alle
aziende specializzate nella fornitura di sistemi
architettonici in alluminio proveniva dal settore pubblico. Tuttavia, in questi ultimi anni si
può osservare un ulteriore sviluppo nel settore
dell’alluminio, non solo per via dei campionati.
L’introduzione dei requisiti più severi per l’efficienza energetica dell’involucro edilizio, nonché lo sviluppo stesso delle tecnologie moderne per l’edilizia, stimolano la crescita del settore
dell’alluminio. Nel caso degli edifici costruiti
attualmente, gli investori commissionano sempre più spesso l’esecuzione della prodecura di
certificazione Green Building. Schüco, un fornitore tedesco di sistemi in alluminio per edilizia, ormai da parecchi anni promuove i propri
prodotti con lo slogan della Tecnologia Verde
– ora Energy3. In questo ambito, offre soluzioni complete, dai rivestimenti ad alta efficienza
energetica per edifici ai sistemi di recupero e
riutilizzo dell’energia solare termica (colettori
solari, pannelli fotovoltaici, pompe di calore).
Ciò è collegato allo sviluppo delle pareti divisorie di alluminio e vetro tradizionali; lo standard
costituiscono i prodotti del gruppo HI (High
Insulation) e SI: facciata FW50+HI, le finestre e
porte del gruppo AWS75SI, AWS90SI+.
Anche l’azienda tedesca Wicona, un altro produttore di sistemi in alluminio presente sul
mercato polacco, promuove soluzioni simili.
Pur essendo decisamente meno riconoscibile
di Schüco, i suoi prodotti hanno le medesime
caratteristiche qualitative e funzionali ottime –
si tratta di facciate intelligenti e multifunzionali
Wictec TEmotion, facciate a montanti e traverse
ad alto isolamento termico WICTEC 50HI, oppure la nuova linea di serramenti EVO (Wicline
77HI).
Le linee di prodotti simili si possono trovare anche da un altro fornitore dell’Europa occidentale. L’azienda Reynaers ha ampliato la propria
offerta, inserendoci il nuovo sistema CS104 per
finestre e porte. Finora, i principali prodotti di
qualità suprema erano le facciate CW50HI e finestre CS86HI.
Un’altra tendenza notevole è quella di fare riferimento alle idee del passato, come a quella
di una vecchia finestra a battenti. Le soluzioni
moderne che permettono di raggiungere le
proprietà termiche favorevoli, sono anche molto più interessanti dal punto di vista di design e
sono in grado di soddisfare i più rigorosi requisiti degli architetti. Vanno menzionati i prodotti
delle aziende: Schüco (AWS105CC.HI), Wicona
(Wicline 125, TOP-Window), oppure Reynaers
(CS77VF).
L’innegabile vantaggio di questo tipo di tecnologia è anche una buona protezione acustica,
49
FORUM INTERNATIONAL
è un sistema complementare del modello precedente PF152.
Ampia come quelle dei produttori menzionati
o forse ancora più vasta è l’offerta di Aliplast
– i sistemi di porte e finestre Superial sono stati
arricchiti con nuove soluzioni – il sistema Star,
il quale può competere con il sistema CS104
di Reynaers oppure con il sistema AWS90SI +
di Schüco per quanto riguarda la profondità di
montaggio, o ancora le pareti a montanti e traverse della serie MC Passive.
Anche dal “novizio” sul nostro mercato – l’azienda Blyweert Aluminium, si vede la stessa
tendenza: ai sistemi di base vengono aggiunte
innovazioni tecniche. E così, nella loro offerta
si trovano facciate moderne della linea Hera
e sistemi di finestre innovativi Triton HI, basati
sulla tecnica di isolamento a labirinto (spidertechnology). Va aggiunto, che l’azienda Blyweert Aluminium ha brevettato questo sistema, e
la sua produzione comincerà grazie a una dotazione da parte dell’Unione europea.
nonché la possibilità di inserire tende veneziane tra i battenti.
Le moderne strutture in alluminio non solo garantiscono la protezione termica, ma permettono anche di ottenere una massima superficie
vetrata. Anche se sembrano due cose difficili
da conciliare, lo sviluppo di nuove tecnologie
anche in questo caso sta proseguendo molto rapidamente – il vetro doppio ad altissimo
rendimento è diventato comune. Non è insolito ottenere Ug di 0,5 W/m2 K, soddisfacendo
allo stesso tempo i severi requisiti riguardanti
la permeabilità di energia luminosa, parametri acustici e antieffrazione. Anche se in gran
parte sono sempre le capacità tecniche delle
strutture in alluminio a porre limiti, i produttori
stanno cercando di far fronte a queste nuove
sfide. Una facciata con il vetro del peso di 500
kg? Una finestra apribile del peso di 200 kg? È
possibile – si tratta di soluzioni individuali, ma
certamente è possibile! In questo caso ad oltrepassare il limite potrebbe aiutare l’introduzione
nella produzione in serie e nella vendita il vetro
sottovuoto – il peso del vetro non avrà più un
ruolo determinante nella riduzione della capacità portante degli elementi strutturali. Ciò
permetterà di realizzare le idee più audaci dei
designer e degli architetti.
Come si presentano in questo contesto delle
aziende dell’Europa occidentale i produttori
polacchi ed altre ditte? Lo sviluppo dei sistemi
polacchi è stupefacente. Aluprof ha introdotto nella vendita standard le facciate modulari
moderne. Inoltre, l’azienda pone l’accento sulle
prestazioni termiche delle proprie soluzioni.
Durante la fiera a Monaco di Baviera nel 2011,
ha promosso il sistema di finestre MB-86ST/SI/
Aero e le facciate MB-TT50, le quali hanno suscitato notevole interesse. Oltre a ciò, l’azienda
50
sta sviluppando nuovi sistemi di facciate MBSR50N, le quali danno la possibilità di utilizzare i
vetri doppia camera, comprese le facciate semistrutturate MB-SR50N Efekt.
Anche Yawal sta cercando di tenere il passo
della concorrenza – lo conferma la nuova linea
di finestre TM77HI e la facciata a montanti e traverse FA50N, i prodotti che si caratterizzato da
un elevata protezione termica.
Gli altri importanti attori del mercato stanno
sviluppando i loro prodotti. L’azienda Ponzio
ha ampliato la propria offerta di sistemi di serramenti, modificando un sistema esistente PE78 e
aggiungendo nuove soluzioni termiche – così,
ha creato il modello PE78HI. Nel campo di facciate osserviamo una situazione simile – il nuovo sistema ad alto isolamento termico PF152HI
Ciò che definisce le principali tendenze in edilizia
commerciale, si applica anche nel caso dell’edilizia residenziale monofamiliare. Un cliente individuale di oggi è ormai ben istruito tecnicamente
e molto esigente. Si può notare una tendenza a
rinunciare ai materiali popolari e finora utilizzati
nel settore di serramenti – cioè il PVC e il legno
– a favore dell’alluminio. A causa della sua leggerezza, durata e design, è sempre più utilizzato
nelle case, anche nelle cosidette case passive.
L’alluminio, oltre alle caratteristiche già menzionate, si contradistingue per un’ottima resistenza
agli agenti atmosferici e alla corrosione e garantisce la sicurezza antincendio. Non viene più
associato con il materiale “freddo” e viene usato
nelle soluzioni sopramenzionate: le finestre di
alluminio favoriscono il risparmio energetico e
garantiscono il corretto isolamento termico.
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BUDVAR Centrum S.A.
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La situazione nel cosiddetto mercato primario è molto diversa – nell’edilizia residenziale multifamiliare e nell’edilizia pubblica la maggior parte
delle strutture vendute sono prive di soluzioni termiche avanzate, tuttavia soddisfano tutti i requisiti dei regolamenti vigenti. Sono principalmente i sistemi dalla profondità di 60 - 65 mm, che si trovano nelle
offerte di tutti i principali fornitori di sistemi, così come le pareti divisorie
interne senza inserti termici. Un altro prodotto popolare sono anche
barriere antincendio. Fino ad oggi, questo segmento era composto in
maggior parte dei sistemi in acciaio (Jansen). Lo sviluppo dinamico dei
prodotti antincendio in alluminio significa più concorrenza, e di conseguenza – una riduzione dei prezzi dei prodotti finiti.
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Oltre alle costruzioni tradizionali, l’alluminio è sempre più utilizzato nelle porte scorrevoli e quelle alzanti scorrevoli. Tra i prodotti più popolari sul mercato polacco, vanno menzionati i sistemi: ASS70HI di Schüco,
CP155/155-LS di Reynaers o MB-77HS di Aluprof. Le moderne ferramenta consentono la produzione di grandi porte, del peso che supera spesso 300 kg. Il concetto di “uscita dal soggiorno in giardino” diventa così
realmente possibile – in realtà la linea di confine tra la casa e il giardino
diventa sempre più sfocata.
BUDVAR Centrum S.A.
ul. Przemyslowa
36, Poland
Società quotata in borsa GPW
- azienda leader nella produzione di porte
HÀQHVWUHLQ39&O
HJQRHGDO
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XPLQLR
seleziona:
$JHQWH5DSSUHVHQWDQWH
Commerciale per Germania, Austria, Francia,
Italia e Svizzera
Descrizione del ruolo:
Fino ad ora, l’interesse principale di studi antincendio erano le vetrate, le porte e le facciate a montanti e traverse di classe EI15/30/45/60.
Attualmente, vediamo una tendenza ad estendere la classificazione di
resistenza al fuoco da 60 minuti (nel caso del mercato tedesco – sopra
90 minuti) - fino a 120 min. Questi tipi di prodotti vengono già fabbricati
da un’azienda svedese Sapa, la quale si è specializzata nelle soluzioni di
protezione antincendio (il sistema Thermo 92 EI 120), e Jansen ( il sistema
Economy E 120). Anche i produttori polacchi hanno ottenuto la classe
di resistenza al fuoco EI120; si tratta di Aluprof (MB-118EI) e Yawal (Fire
Block TM90EI). Un altro gruppo di prodotti in rapida crescita sono quelli per l’uso su tetti in vetro di classi di resistenza al fuoco: RE30/REI30
(per esempio Jansen VISS Fire TVS , Aluprof MB-SR50/50N EI e Yawal REI30
Dach FA50).
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DAllacciamento dei rapporti commerciali
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Si richiede:
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Come si vede, le aziende polacche cercano di avvicinarsi alla concorrenza dell’Europa occidentale anche in questo campo. Non c’è da
meravigliarsi che stanno introducendo sempre più corraggiosamente
i propri prodotti nelle aree che finora rimanevano per loro chiuse ed
esportano con successo le loro conoscenze tecniche. Si può anche notare, basandosi sul rapporto ufficiale sulla vendita per il 2011 e il 2012
di Aluprof, la più grande azienda polacca del settore, appartenente
al Gruppo Finanziario Kęty, che il valore delle esportazioni nel 2011
è aumentato del 25 per cento rispetto al 2010, invece nel 2012 – di
circa il 9 per cento rispetto all’anno precedente. Le aree principali per
quanto riguarda l’attività di esportazione sono: la Repubblica Ceca,
Slovacchia, Ucraina, Ungheria, Gran Bretagna, Germania, Olanda, Romania e il Belgio. Anche Yawal è interessato ad un mercato simile. Le
vendite all’esportazione di questa società lo scorso anno rappresentavano circa il 19 per cento di tutte le sue vendite.
Gli esempi presentati sopra mostrano che il settore delle strutture in
alluminio per l’edilizia è in costante crescita. I fornitori polacchi di sistemi introducono sul mercato nuovi prodotti che soddisfano i requisiti dei clienti sempre più esigenti, sia commerciali che quelli privati,
in paese e fuori dai confini della Polonia. In più, i polacchi li offrono a
prezzi competitivi. È un ottimo punto di partenza per lo sviluppo delle
esportazioni, tanto più che la prima metà del 2013 si caratterizza da
una diminuzione delle vendite sul mercato interno, invece sui mercati esteri si osserva un lento miglioramento congiunturale. Questa
tendenza viene sfruttata, ad esempio, dall’azienda Aluprof, la quale
in questo semestre ha aumentato le proprie esportazioni del 17 per
cento.
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Offriamo:
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I nostri assi nella manica
Dricca offerta di prodotti
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FORUM INTERNATIONAL
OMBRA SULLE FACCIATE
Foto: Sylwia Melon-Szypulska
i prodotti standard, quali persiane o vetri con
tende a rullo integrate. Un ampliamento della
larghezza della canalina distanziale ai 22 millimetri in vetro camera permette l’installazione
all’interno del vetro camera a chiusura ermetica
di un completo set autonomo di tende a rullo.
Gli elementi interni forniscono un’efficace protezione solare, non sono esposti ai fattori ambientali dannosi e inoltre non necessitano di
interventi di pulizia.
La funzione di base e allo stesso tempo un grande vantaggio delle facciate vetrate è quello di
permettere alla radiazione solare – una fonte
naturale di energia – di penetrare all’interno degli edifici. Tuttavia, a volte gli utenti degli edifici
vorrebbero rinunciare per un pò a questa funzione di base – per esempio, durante la proiezione di un film o in una giornata calda. Al giorno d’oggi, quando l’efficienza energetica degli
edifici è promossa con grande convinzione e
disposta dalle leggi che regolano il funzionamento del mercato delle costruzioni, sarebbe
opportuno prendere in considerazione una direzione più consapevole e deliberata dell’irraggiamento solare all’interno degli edifici.
Le schermature solari che fanno parte integrante dei sistemi di facciate complesse riflettendo
o assorbendo la radiazione solare, permettono
di regolare in modo efficace il suo flusso.
Sono le schermature solari esterne a garantire
il miglior comfort termico. Bloccano l’accesso
della radiazione infrarossa prima che essa raggiunga l’interno e riscaldi l’edificio. Dall’esterno
sono esposti all’azione di tutti i fattori ambientali devastanti. Nei grandi impianti è essenziale
anche l’accesso alle schermature solari, nonché
alle superfici che esse proteggono. Il catalogo
delle soluzioni specifiche è molto vasto. È possibile scegliere i frangisole esterni per facciate,
costruiti di materiali più durevoli di quelli usati
nella produzione di gelosie interne, ma il principio di funzionamento è identico.
Una soluzione popolare sono i frangisole (brise
soleil), che possono assumere forma di frangisole con guida laterale, singoli elementi per
montaggio sullo spigolo superiore della finestra o pacchetti di lamelle sulle facciate. La
52
gamma di soluzioni dei materiali è enorme – i
frangisole possono essere fatti di vetro, lamiere
forate, membrane, profili di legno o sistemi di
alluminio, disponibili in una varietà di rivestimenti, che sono complementari con le facciate
continue convenzionali.
Sono sempre più frequentemente usati i frangisole integrati con le celle fotovoltaiche. È anche
possibile scegliere le tende da sole a rullo per
esterni, le quali riducono il livello di surriscaldamento, assicurano il comfort visivo negli interni, garantendo nello stesso tempo una chiara
visione all’esterno. Si può anche influenzare
l’insolazione degli interni attraverso la forma
della facciata stessa, composta da moduli concavi e quelli convessi, che li ombreggiano, e tutto questo grazie all’utilizzo dei tipici profili per
giunzioni angolari.
Anche le schermature montate in intercapedine oppure nello spazio vuoto delle pareti a
doppi vetri sono in grado di garantire un’efficace protezione dalla luce e dal calore eccessivo.
Tuttavia, come tutti i sistemi complicati, anche
questo risulta molto costoso. Inoltre, si caratterizza per le altissime esigenze di funzionamento.
Ogni rottura verificatasi in un elemento dell’edificio che rimane isolato, spesso ermeticamente
sigillato, costituisce un grave problema da risolvere. I guasti che possono aumentare esponenzialmente sono in grado di distruggere l’intero
sforzo di progettisti e costruttori delle facciate
solari. Quando si verificano i guasti nelle pareti
di grandi dimensioni, nelle quali il funzionamento dei singoli moduli dovrebbe essere sincronizzato, aumenta il livello di difficoltà.
Ovviamente, non vi è alcuna necessità di optare
per le soluzioni progettuali rischiose. Nel caso
della maggior parte di progetti basta scegliere
Ci si può focalizzare completamente sul vetro,
che riempie la facciata continua. L’utilizzo del
vetro per uso solare termico assicura la protezione solare permettendo il passaggio di
un certo percentuale della radiazione di tipo
specifico in tutte le circostanze, senza necessità di regolazione. Tuttavia, l’utilizzo dei vetri elettrocromatici attivi offre le possibilità
completamente diverse. Grazie ai vetri elettrocromatici un coefficiente di trasmissione
luminosa può essere agevolmente regolato
fra il 62 per cento e il 2 per cento; in questo
stesso modo è possibile controllare i guadagni termici. Sebbene i produttori presentino
il vetro elettrocromatico come un prodotto
che garantisce enormi risparmi (una riduzione dell’uso di sistemi HVAC nell’edificio ed l’eventuale rifiuto di utilizzare altre schermature
solari), bisogna sottolineare che il prezzo dei
vetri attivi è molto più alto rispetto a quello
delle finestre standard.
***
Nonostante il fatto che le schermature solari sugli edifici in Polonia si vedono, non sono
così comuni come nell’Europa meridionale. La
Polonia non è la Spagna, dove nelle zone costiere il sole splende per più di 300 giorni l’anno. Certamente, il clima del nostro paese non
è favorevole all’uso di questo tipo di elementi
complementari delle facciate. L’insolazione sul
territorio polacco è irregolare. Gli abitanti di
Lublino e Pomerania possono aspettarsi circa
1.600 ore di sole all’anno. In Silesia, ci si può
contare su 1300 tali ore. Il numero di giorni di
sole non è una semplice rappresentazione del
bilancio orario, nel quale sono considerate anche brevi schiarite. Inoltre, la caratteristica del
clima diventa complicata per causa della sua
variabilità e imprevedibilità – ci sono stagioni
fosche e buie, quando dai densi cumuli di nubi
non irrompe nessun raggio di sole. In Polonia,
le schermate solari hanno la possibilità di svolgere la loro funzione essenziale soprattutto in
estate, per la maggior parte dell’anno costituiscono soltanto un complemento raffinato delle
facciate. E quanto può essere stancante la radiazione solare eccessiva, lo sanno meglio gli utenti degli spazi esposti ad Ovest, i quali si trovano
sotto i tetti vetrati.
FORUM INTERNATIONAL
INNOVATIONS
INDUSTRY FULL
OF INNOVATION
OKPOL a dans son offre un châssis de toit Versa plus. Le produit a
un rebord avec frein-vapeur intégré et est équipé d’un solin, d’un
profilé maintenant la tuile, d’une
gouttière étanche, d’un limiteur
bloquant l’ouvrant et d’un tablier en plomb cimenté avec une
bande de butylène.
Each issue of “Forum International” includes information about
new products, services and technologies, i.e. all which characterises joinery. We describe PVC and wood profiles, show glass
panes and fittings; we follow the development of screen techniques, suggest which machines and accessories to choose for
window and door production. If the industry’s development
were to be judged only on this basis, one could well say that
it is one of the most innovative sectors in the Polish economy.
Below we are presenting several dozen innovative solutions,
mainly related to products. Due to insufficient space we cannot afford more. However, we think that they hint at the capabilities of Polish joinery.
UNE BRANCHE PLEINE
D’INNOVATIONS
Dans chaque numéro de «Forum International», nous publions
des informations sur les nouveaux produits, les services et les
technologies, c’est-à-dire sur tout ce qui caractérise la menuiserie. Nous décrivons des profilés en PVC et en bois, nous montrons de la vitrerie et des ferrures ; nous suivons le développement des techniques de protection, nous indiquons quelles
machines et accessoires pour la production des portes et fenêtres peuvent être choisis. Si en se basant seulement sur cela
on évaluait le développement de la branche, nous pourrions
dire fièrement qu’elle appartient aux branches les plus innovantes de l’économie polonaise. Nous présentons ci-dessous
quelques dizaines de solutions innovantes, notamment celles
concernant les produits. Étant donné la taille restreinte dont
nous disposons, nous ne pouvons pas nous permettre plus.
Nous pensons tout de même qu’elles donnent un avant-goût
des possibilités de la menuiserie polonaise.
UN SETTORE RICCO
DI INNOVAZIONI
In ogni numero di „Forum International” pubblichiamo informazioni su nuovi prodotti, servizi e tecnologie, ovvero tutto ciò che
caratterizza il settore dei serramenti. Descriviamo profili in PVC
e in legno, presentiamo i vetri e ferramenta; seguiamo le novità nel segmento delle facciate continue, consigliamo migliori
macchinari ed accessori destinati alla produzione di porte e finestre. Se volessimo giudicare in base a ciò lo sviluppo del settore,
potremmo dire senza dubbio che esso appartiene ai settori più
innovativi dell’economia polacca. Di seguito presentiamo alcune
decine di soluzioni innovative; principalmente prodotti. A causa
della limitatezza dello spazio non ci possiamo permettere di presentarne di più. Eppure crediamo, che danno un assaggio delle
possibilità del settore polacco dei serramenti.
54
OKPOL
has the Versa plus roof hatch on offer. This
product features an integrated breather
flange, is fitted with a roofing trim, a profile
that supports roof tiles, a drainage gutter, a
stop that blocks the sash, and a lead apron
lined with butyl tape.
PINUS
offers a new energy efficient window,
AluEnergy+. The width of profile is 92 x
78 mm. The window is made of four-layer glued-laminated wood, finished with
impregnated meranti, in an aluminium
cladding. Glazing – triple glazing unit with
Ug=0.5 W/m2K. Heat transfer coefficient of
the reference window (1230 x 1480 mm)
is 0.85 W/m2K. Sound reduction index
Rw=34dB.
PINUS propose une nouvelle fenêtre énergo-économe AluEnergy+. La largeur du
profilé est de 92 x 78 mm. La fenêtre est
faite de bois en lamellé-collé 4 épaisseurs,
fini avec du méranti vernis dans un revêtement en aluminium. Le vitrage a 2 chambres avec Ug=0,5 W/m2K. Le coefficient
d’isolation de la fenêtre de référence (1230
x 1480 mm) s’élève à 0,85 W/m2K. Isolation
acoustique : Rw=34dB.
PINUS offre una nuova finestra ad alta efficienza energetica AluEnergy+. La larghezza del profilo è di 92 x 78 mm. La finestra
è realizzata in legno lamellare a quattro
strati, finitura in Meranti impregnato, con il
rivestimento in alluminio. Vetratura – il vetro doppia camera, con Ug=0,5 W/m2K. Un
coefficiente di isolamento finestra di riferimento (1230 x 1480 mm) è di 0,85 W/m2K.
Il potere fonoisolante Rw = 34dB.
OKPOL ha in offerta una finestra
per l’uscita sul tetto Versa plus. Il
prodotto possiede il collare impermeabilizzante con barriera
a vapore, munito di una lamiera
per camini, un profilo di supporto tegole, un canale di scolo delle
acque, limitatore dell’apertura
anta, nonchè di un grembiule di
piombo plissettato fissato con il
nastro butilico.
FORUM INTERNATIONAL
INNOVATIONS
DAKO
introduced a PVC window in aluminium cladding to its offer. The product named DPQ-82AL has an
A-class 82 mm thick 7-chamber profile with steel reinforcement in the frame and three elastomeric
drawn-in gaskets. It also includes a triple 4/18/4/18/4 glazing unit, an activPilot Concept fitting with
trickle ventilation, four-stage tilt and a burglarproof striker plate in the sash.
DAKO a introduit dans son offre une fenêtre de
PVC avec revêtement en aluminium. Le produit
appelé DPQ-82AL a un profilé 7 chambres de
classe A et fait 82 mm de largeur avec un renforcement en acier dans le cadre et trois joints
rétractables en élastomère. À cela il faut ajouter
un triple vitrage 4/18/4/18/4, la ferrure activPilot Concept avec microventilation, une ouverture basculante 4 points et un crochet anti-vol
dans le battant.
DAKO ha introdotto nella propria offerta una
finestra in PVC rivestita su un lato esterno con
un guscio in alluminio. Il prodotto DPQ-82AL è
realizzato con profili a sette camere e spessore
82 mm, con rinforzo d’acciaio e tre guarnizioni
infilate EPD. A queste caratteristiche vanno aggiunti: una tripla camera di vetro 4x18x4x18x4,
ferramenta activPilot Concept con microventilazione, quattro gradi di ribalta e uno scontro di
sicurezza nell’anta.
MS
has marketed the patent-protected concealed SteelPur thermal reinforcement, which allows
manufacturing joinery with heat transfer coefficient Uw reaching even 0.7 W/m2K for the reference window. SteelPur can be mounted in a frame, sash, or fixed or floating mullion.
MS propose à la vente un renforcement
thermique caché et certifié SteelPur, qui
rend possible la production de menuiserie
d’un coefficient de transmission thermique
Uw s’élevant à 0,7 W/m2K pour la fenêtre de
référence. SteelPur peut être installé dans
un encadrement, dans un ouvrant, dans un
poteau stable ou mobile.
MS ha introdotto in vendita un sistema brevettato di rinforzi termici nascosti SteelPur, i quali
permettono la produzione degli infissi dal coefficiente di trasmittanza termica U fino a 0,7
W/m2K per una finestra di riferimento. SteelPur può essere montato sul telaio fisso o mobile, oppure sull’’anta.
BUDVAR
has T-Modern window on offer. It is
built based on a 6-chamber profile
with two gaskets enhanced with titanium. When creating this window,
the technology of heat bonded jamb
was applied; a triple glazing unit is in
standard. Heat transfer coefficient for
the reference window is 1.03 W/m2K.
T-Passive window characterised by
Uw = 0.74 W/m2K is intended for passive houses. The product includes an
8-chamber profile, enhanced with
titanium, with triple sealing. A quadruple glazing unit is in standard. Both
windows will be possible to see during the Made Expo fair in Milan and
the Batimat fair in Paris.
BUDVAR a dans son offre la fenêtre
T-Modern, réalisée sur la base d’un
profilé 6 chambres avec deux joints
d’étanchéité, renforcée avec du titan.
Cette fenêtre a été créée gràce à une
technologie de soudure de l’encadrement ; la version standard propose
un double vitrage. Le coefficient de
transfert thermique pour la fenêtre
de référence s’élève à 1,03 W/m2K.
Pour les maisons passives, la fenêtre T-Passive présente un coefficient de transfert thermique égale à
0,74 W/m2K. Le produit a un profilé
8 chambres, renforcé avec du titan,
avec une triple étanchéité. La version
standard propose un triple vitrage.
Les deux fenêtres peuvent être observées aux salons Made Expo à Milan et Batimat à Paris.
BUDVAR offre una finestra T-Modern, costruita sul profilo a 6 camere
con due guarnizioni, il quale è stato
rinforzato con titanio. Nel processo
della produzione è stata utilizzata la
tecnologia di saldatura delle traverse; nel pacchetto standard ci sono
due lastre di vetro. Il coefficiente di
trasferimento del calore per la finestra di riferimento è 1,03 W/m2K.
Per le case passive è stata progettata la finestra T-Passive, nella quale
Uw = 0,74 W/m2K. Il prodotto è dotato di un profilo a 8 camere con una
guarnizione tripla, rinforzato con
titanio. Il pacchetto standard a tre
lastre di vetro.
Ambedue le finestre saranno esposte
alle fiere Made Expo a Milano e Batimat a Parigi.
55
FORUM INTERNATIONAL
INNOVATIONS
DAKO
offers a new PVC window in DPQ-82 series; it is constructed based on a 7-chamber A-class 82 mm thick
profile, and is fitted with a triple glazing unit filled with an inert gas. It is possible to install a 52 mm thick
quadruple glazing unit, with Ug=0.3 W/m2K. The reference window fitted with this glazing unit reached
Uw=0.65 W/m2K. The activPilot Concept fitting with micro-ventilation and a four-stage sash tilt mechanism is installed in standard.
DAKO propose une nouvelle fenêtre en PVC de la
série DPQ-82; elle a été conçue sur la base d’un profilé 7 chambres de classe A de 82 mm d’épaisseur et
a été équipée d’un triple vitrage rempli de gaz rares.
Il est possible d’installer un quadruple vitrage de 52
mm d’épaisseur, dans lequel Ug=0,3 W/m2K. La fenêtre de référence équipée avec ce type de vitrage
a un coefficient Uw=0,65 W/m2K. Dans la version
standard, elle est proposée avec une ferrure activPilot Concept qui possède une microventilation, un
mécanisme à ouverture basculante 4 points et un
crochet anti-vol dans le battant.
DAKO offre una nuova finestra in PVC nella
serie DPQ-82; è stata costruita sul profilo a 7
camere di classe A, dallo spessore di 82 mm
ed è stata munita di una tripla camera di vetro, riempita di un gas nobile. È possibile utilizzare vetrazioni quadruple fino a 52 mm, dal
Ug=0,3 W/m2K. La finestra di riferimento munita
di un tale pacchetto ha ottenuto un coefficiente Uw=0,65 W/m2K. Nello standard è previsto il
montaggio di ferramenta activPilot Concept ,
con microventilazione e il meccanismo a quattro gradi di ribalta.
POZBUD
offers a new wood window, 92 mm, Pozbud Passive Exclusive. This window was made of
pine wood, and contains triple glazing units with 0.6 W/m2K and unit thickness of 48 mm.
Special thermal breaks made of aerogel are used here. The windows were tested in the
Passive House Institute in Darmstadt, Germany. The presented window reaches Uw=0.79
W/m2K when using a glass pane of Ug=0.70 W/m2K and sized 1.23 x 1.48 m.
POZBUD propose une nouvelle fenêtre
en bois, 92 mm, Pozbud Passive Exclusive.
La fenêtre a été conçue à partir de bois de
pin, le vitrage 2 chambres a un coefficient
de 0,6 W/m2K et l’épaisseur est de 48 mm.
Les entretoises thermiques sont faites
d’aérogel. Les fenêtres ont été contrôlées
par l’Institut Passive House à Darmstadt
en Allemagne. La fenêtre présentée,
avec un vitrage où Ug=0,70 W/m2K et
des dimensions de 1,23 x 1,48 m, atteint
Uw=0,79 W/m2K.
POZBUD offre una nuova finestra in legno,
92 mm, Pozbud Passive Exclusive. La finestra è
in legno di pino e la vetratura è costituita dai
vetri a doppia camera con un coefficiente di
0,6 W/m2K e uno spessore del pacchetto di
48 millimetri. Sono stati utilizzati speciali pannelli di taglio termico in aerogel. Le finestre
sono state testate nell’Istituto Passive House
a Darmstadt, in Germania. La finestra presentata, con utilizzo di vetro con Ug = 0,70 W/m2K
e dalle dimensioni di 1,23 x 1,48 m raggiunge
Uw = 0,79 W/m2K.
DRUTEX
offers its customers Iglo Energy
– a window constructed based
on a seven-chamber profile with
incorporation depth of 82 mm,
reaching Uw < 0.6 W/m2K. Other
important technical parameters:
water resistance - 1200 Pa; air
tightness – 4 class; wind resistance – C4 class. The Iglo Energy
windows have rounded profile
lines, which may be veneered
with any film of the colour and
pattern chart used at Drutex. The
whole is complemented by silver
fittings and the handle formed in
an aluminium alloy.
This window will be possible to
see during the Made Expo, the
Batimat, the Budma, the Fensterbau and the Equip’Baie.
56
DRUTEX offre a ses clients Iglo
Energy, une fenêtre construite sur la base d’un profilé 7
chambres d’une profondeur
d’aménagement de 82 mm,
qui atteint Uw < 0,6 W/m2K. Autres paramètres techniques
importants : étanchéité à l’eau –
1200 Pa; étanchéité à l’air – classe
4; résistance au vent – classe C4.
La fenêtre Iglo Energy a les lignes
arrondies de profilés qui peuvent
être recouverts d’un film suivant
les nuanciers de couleurs et de
designs utilisés par Drutex. Pour
l’effet final s’ajoutent des ferrures argentées et une poignée fait
d’alliage d’aluminium.
Cette fenêtre peut être observée
aux salons Made Expo, Batimat,
Budma, Fensterbau et Equip’Baie.
DRUTEX offre ai propri clienti Iglo
Energy – un infisso basato sul profilo a 7 camere dalla profondità
di montaggio di 82 mm. L’infisso
raggiunge Uw < 0,6 W/m2K. Altre
caratteristiche techniche importanti sono: resistenza all’acqua
– 1200 Pa, permeabilità all’aria
– classe 4, resistenza ai carichi del
vento – classe C4.
Energy Iglo si caratterizza per le
linee di profili arrotondate, i profili che possono essere rivestiti di
una pellicola di tutti i colori e disegni utilizzati in Drutex. Il tutto è
completato di ferramenta argento e maniglia in lega di alluminio.
Le finestre saranno esposte alle
fiere Made Expo, Batimat, Budma,
Fensterbau e Equip’Baie.
FORUM INTERNATIONAL
INNOVATIONS
JAPI
introduced the Zeromur high door system (206, 220, 240, 260 cm) to its offer, which
has an aluminium door frame concealed in the wall, various finishes (paint, wallpaper, coloured glass, mirror, acrylics), invisible hinges, a magnetic lock, a drop down
seal and an automatic closer.
JAPI a introduit dans son offre le système de hautes portes Zeromur (206,
220, 240, 260 cm), qui ont une huisserie en aluminium cachée dans le mur,
différents types de finition (peinture,
papier peint, verre coloré, miroir, peinture acrylique), des charnières invisibles, une serrure magnétique, un joint
à abaissement et une auto-fermeture.
JAPI ha introdotto nella propria offerta
il sistema di porte alte Zeromur (206,
220, 240, 260 cm), che dispone di un
telaio in alluminio, nascosto nel muro,
diverse finiture (vernici, carta da parati,
vetro colorato, specchio, acrilici), cerniere invisibili, serratura magnetica e
meccanismi autochiudente e antisbattimento.
EFFECTOR
offers the Modern entrance door. The product has an aluminium frame with a double or triple glazing
unit and thermal insulation filling. It is available both in the anodised and painted version, in accordance with the RAL colour chart; it can also have woodgrain colours. By default the door leaf together
with the door frame are fitted with a thermal barrier. The maximum dimensions of a single leaf door
are 2400 mm (height) and 1200 mm (width).
EFFECTOR offre la porte d’entrée Modern. Le produit possède un cadre en aluminium avec un vitrage à une ou deux chambres et un remplissage
thermo-isolant. Elle est accessible aussi bien dans
une version anodovisée que dans une peinte,
conformément avec le nuancier RAL; elle peut
avoir des couleurs imitant le bois. L’ouvrant avec
l’huisserie sont équipés en série d’un doublage
thermo-isolant. Les dimensions de la porte à un
battant sont au maximum de 2 400 mm (hauteur)
sur 1 200 mm (largeur).
MIROX
proposes its customers two new variants of Mirox ID 4000 windows. The
one is Mirox ID 4000 Soft Line 85 mm
window, including an 85 mm thick
6-chamber profile. The profile reinforcement is made of zinc-plated
steel, at least 1.5 mm thick. The triple
glazing unit (4-12-4-12-4) is characterised by Ug=0.7 W/m2K. Thermal transmittance of the whole window is 1.3
W/m2K, and sound reduction index
(Rw) is 34 (-1, -5) dB.
The other variant is Mirox ID 4000
Round Line 85 mm window (built
based on the 5-chamber profile by
Aluplast). The glazing unit is characterised by thermal transmittance
of 1.1 W/m²K, while Uw = 1.3 W/m2K;
Rw = 34 (-1, -5) dB.
EFFECTOR offre la porta d’ingresso Modern. Il
prodotto ha un telaio in alluminio con vetrocamera (a una o due camere) e riempimento
isolante. È disponibile sia in versione anodizzata, che verniciata nella scala di colori RAL; può
anche avere i colori con l’effetto legno. L’anta e
il telaio sono dotati di un inserto termoisolante
di serie. Le dimensioni massime della porta ad
anta singola sono di 2400 mm (altezza) e 1200
mm (larghezza).
MIROX propose à ses clients deux nouvelles variantes des fenêtres Mirox ID
4000. La première est la fenêtre Mirox
ID 4000 Soft Line 85 mm, qui se caractérise par un profilé à 6 chambres
d’une épaisseur de 85 mm. Le renforcement du profilé est fait à partir d’acier
galvanisé, d’une largeur minimum de
1,5 mm. Le triple vitrage (4-12-4-12-4)
a un coefficient de transmission thermique de 0,7 W/m2K. La transmission
thermique de la fenêtre entière est de
1,3 W/m2K, et son isolation acoustique
(Rw) est de 34 (-1, -5) dB.
La seconde variante est la fenêtre
Mirox ID 4000 Round Line 85 mm (réalisée sur la base d’un profilé 5-chambres de la société Aluplast). Le vitrage
se caractérise par un coefficient de
transmission thermique de 1,1 W/m²K,
pendant que Uw = 1,3 W/m2K ; Rw = 34
(-1, -5) dB.
MIROX offre ai clienti due nuove varianti di finestre Mirox ID 4000. La prima è la finestra Mirox ID 4000 Soft Line
85 mm, con un profilo a 6 camere con
una larghezza di 85 mm. Il rinforzo del
profilo è realizzato in acciaio zincato
con spessore minimo di 1,5 mm. Il pacchetto a triplo vetro (4-12-4-12-4) ha
Ug = 0,7 W/m2K. Trasferimento di calore dell’intera finestra è di 1,3 W/m2K, e
il suo isolamento acustico (Rw) è pari
a 34 (-1, -5) dB.
La seconda opzione è una finestra
Mirox ID 4000 Round Line 85 millimetri (costruita sul profilo a 5 camere
dell’azienda Aluplast). Il vetro incollato ha un coefficiente di trasferimento di calore di 1,1 W / m² K, e invece
Uw = 1,3 W/m2K, Rw = 34 (-1, -5) dB.
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INNOVATIONS
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ALUPROF
offers the following to its customers:
1.) MB-TT50, which is an aluminium mullion and transom system
which enables constructing curtain walls or infill walls, roofs and
spatial structures. A set of mutually fitting insulators ensures
a high level of building protection against heat energy loss. In
addition, a set of gaskets and a
3-zone cascading drainage and
venting system ensures proper
operation of the façade even in
worst weather conditions. Various angular connections give
the freedom in designing spatial
structures and hence influencing the shape of the incorporation. The wide range of glazing
and high load-carrying capacity
of the mullion/transom joint
(2.5 KN) enable the application
of many types of glass panes
and the installation of large and
heavy glazing units (panes).
Thermal performance of the system: from 0.6 W/m²K.
ALUPROF propose à ses clients :
1.) MB-TT50, c’est-à-dire un système en aluminium de construction poteau-traverse qui permet
de faire des murs couvrants ou
de remplissage, des toits et des
constructions spacieuses. L’ensemble des isolateurs garantit
un niveau élevé de protection
du bâtiment à la perte d’énergie
thermique. En plus, l’ensemble
des joints et le système d’imperméabilité et de gestion de l’air sur
trois niveaux en cascade assure
un fonctionnement correct de
la façade même dans des conditions atmosphériques délicates.
Différents joints d’angle permettent de projeter des constructions d’espace de types différents
et d’influencer la forme de l’aménagement. Une vaste gamme
de vitrage et la haute capacité
de charge de la connexion poteau-traverse/entretoise (2,5 KN)
rendent possible l’application
de différents types de vitrage et
le montage d’ensembles lourds
et grands (des vitres). Isolation
thermique du système à partir de
0,6 W/m²K.
ALUPROF offre ai clienti:
1.) MB-TT50, cioè un sistema in
alluminio dalla struttura a traversi e montanti, il quale permette
la realizzazione delle facciate
verticali, tramezzi, coperture e
costruzioni spaziali.
Il sistema di isolatori compatibili
riduce al minimo le dispersioni
di energia termica. In aggiunta,
un completo di 3 guarnizioni e
un triplo sistema di aerazione e
scorrimento d’acqua permettono un funzionamento corretto
della facciata anche nel caso
delle condizioni meteorologiche sfavorevoli. I collagamenti
ad angolo diversi danno la libertà nella progettazione delle costruzioni spaziali e permettono
di influenzare alla forma della
costruzione stessa. Una vasta
gamma di vetri e capacità elevata della connessione tra montanti e traversi permette l’uso di
molti tipi di finestre e installazione di vetri pesanti (finestre). Il sistema di isolamento termico da
0,6 W / m² K.
2.) MB-86, which is a window &
door system using the aerogel
– a material characterised by
excellent thermal performance.
The three variants of the structure (ST, SI and Aero) guarantee
the selection of a solution that
satisfies the requirements and
user needs. The system is fitted
with wide thermal breaks with
a new shape, which enable employing an additional divider
in the insulation zone. It also
includes a two-component
central gasket which increases
the thermal insulation of the
space between the sash and
the frame. Additional sealing is
provided by strips for glazing.
Profile shapes are adjusted for
installation of various types of
multi-point locking fittings, including also concealed hinges.
It is possible to use all encountered types of glass panes (in
particular triple glazing units,
sound-proof or anti-theft glass
panes). Thermal performance of
the system: from 0.5 W/m2K.
2.) MB-86 est un système
porte-fenêtre dans lequel un
aérogel, matériau d’isolation
thermique parfait (ST, SI et Aero)
garantit le choix d’une solution adéquate aux exigences et
aux besoins des utilisateurs. Le
système est équipé de larges
entretoises thermiques d’une
nouvelle forme, ce qui rend possible l’application d’une cloison
supplémentaire dans la zone
d’isolation. Sa garniture centrale à deux composants accroît
l’isolation thermique de l’espace
entre l’ouvrant et la huisserie.
Une étanchéité supplémentaire
est assurée par un procédé spécial sur le vitrage. Les formes
des profilés sont ajustées au
montage de différents types de
ferrures d’enveloppe, y compris
celles avec les charnières cachées. Il existe une possibilité
d’appliquer tous les types de vitrage (entre autres 2 chambres,
acoustiques ou anti-vol). Isolation thermique du système à
partir de 0,5 W/m2K.
2.) MB-86, cioè il sistema porta-finestra, nel quale è stato
usato aerogel – un materiale che
permette un eccellente isolamento termico. Tre varianti della
struttura (ST, SI e Aero) garantiscono la scelta di soluzioni che
soddisfino i bisogni e le esigenze
degli utenti. Il sistema è dotato
degli ampi inserti termici in una
forma nuova, consentendo l’uso
di una barriera aggiuntiva nella
zona di isolamento. È anche dotato di una guarnizione centrale
a due componenti, la quale incrementa l’isolamento termico
tra anta e telaio. Lastre interne
ed esterne garantiscono un ulteriore isolamento. Le forme dei
profili sono adatti al montaggio
di diversi tipi di ferramenta, tra
cui quelle nascoste. È possibile utilizzare tutti i tipi comuni
di finestre (anche vetri camere
doppi, vetri acustici o antifurto).
Isolamento termico del sistema
da 0,5 W/m2K.
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INNOVATIONS
POL-SKONE
has the Sabia non-rebatted door on offer. The product
has a simple leaf form, air grilles are replaced with an undercut. The door is made of glued laminated wood rails.
Their surface is covered with natural oak veneer and
panel of wood structure. The colour scheme is narrowed
down to three shades: natural oak, medium walnut,
black walnut.
3.) anti-burglary roller shutters
with reinforcement of individual components, in particular
guides, whose structure prevents bending and removing
the profiles. Apart from that,
the robust structure of the
shutter’s curtain prevents its
damage when hit. The presented roller shutter is characterised by 3rd burglary resistance
class RC3. This has been confirmed
by tests conducted at an accredited
test laboratory in accordance with PNEN 1627:2011. The system quality is ensured
also by a patented ratchet mechanism in the
lower part of the roller shutter, which prevents
the raising of the curtain. The system is available in different colours, which allows matching
to the window and building colours.
3.) les volets anti-vol avec renforcement de
chaque élément, entre autres les glissières dont
la construction rend impossible la torsion et
l’extension des profilés. La construction solide
du rideau du volet prévient tout dommage en
cas de frappement. Ce volet a une résistance au
vol de classe 3, RC3. Cela a été confirmé par des
tests menés par un laboratoire de recherche
accrédité, conformément à PN-EN 1627:2011.
La qualité du système est garantie aussi par
le mécanisme breveté d’un vérin de descente
sécurisé dans la partie basse du volet prévenant
le soulèvement du rideau. Le système est accessible en différentes couleurs ce qui permet de
l’assortir à la couleur des fenêtres et du bâtiment.
3.) tapparelle antieffrazione, con rinforzo di alcuni elementi, come ad esempio delle guide, le
quali impediscono deflessione e rimozione dei
profili. Inoltre la struttura robusta protegge la
tapperella nel caso di urto. Il prodotto presentato ha la classe 3 di sicurezza RC3. Lo hanno confermato le prove sperimentali, effettuate in un
laboratorio accreditato in conformità alla norma PN- EN 1627:2011. La qualità del sistema è
anche garantito da un meccanismo a cricchetti
brevettato, per migliore protezione antisollevamento. Il sistema è disponibile in diversi colori,
il che consente l’abbinamento al colore delle
finestre e dell’edificio.
POL-SKONE a dans son offre un bloc-porte Sabia. Ce produit a une forme simple d’ouvrant, les grilles d’aération
ont été remplacées par un évidement. La porte est faite
à partir du montant en parement de bois. Sa surface est
couverte de bois de placage de chêne naturel et de panneaux de structure en bois. La gamme de couleurs a été
limitée à trois tons : chêne naturel, noyer moyen, noyer
noir.
POL-SKONE ha nella propria offerta le porte a battente
Sabia. Il prodotto ha una forma semplice di anta, la griglia
di aerazione è sostituita da un’incisione inferiore. Le ante
sono realizzate in pannelli di legno. La loro superficie è ricoperta con impiallacciatura in rovere naturale e pannelli
ad effetto legno. I colori sono stati limitati a tre tonalità:
rovere naturale, noce medio, noce nero.
WALA
expanded its offer with the Slim locking bolt.
This product is not very thick (5.8 mm), and
its body is formed in extruded aluminium. In
addition, the locking bolt is offered in several
lengths and can be used in the majority of types
of aluminium doors.
WALA a élargi son offre avec une entretoise de
surface Slim. Le produit a une petite épaisseur
(5,8 mm) et est fait à partir d’aluminium embouti. L’entretoise est offerte en plusieurs longueurs et peut être utilisée dans la majorité des
types de portes en aluminium.
WALA ha introdotto nella propria offerta il chiavistello esterno Slim. Il prodotto ha un piccolo
spessore (5,8 mm), e il corpo è realizzato in alluminio estruso. Inoltre, il chiavistello viene offerto in diverse lunghezze e può essere utilizzato
in molti tipi di porte in alluminio.
METAL-BUD
offers the Proxima handle made of stainless
steel in ground steel colour. The handle has
an assistance system; escutcheon plate length
is 52 mm, rosette diameter is 52 mm, and grip
length is 135 mm.
METAL-BUD propose la poignée Proxima, fait
d’acier inoxydable de couleur acier poncé.
La poignée a un système d’assistance ; la longueur de la plaque égale 52 mm, le diamètre
de la rosace fait 52 mm, et la longueur de la
béquille est de 135 mm.
METAL-BUD offre la maniglia Proxima di acciaio inox, colore acciaio spazzolato. La maniglia
dispone del sistema di supporto; la lunghezza
della base 52 mm, diametro rosetta – 52 mm,
lunghezza maniglia – 135 mm.
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INNOVATIONS
VETREX
proposes its customers the energy efficient sub-sill base (EPM 150), which is a component formed in
high strength Styrofoam, providing additional insulation under the window and facilitating proper
installation of joinery and window sills. The application of this component leads to lower heating
bills and protects window against moisture, as well as guarantees joinery levelling. It also reduces
the number of items needed for installation (consoles, anchors).
VETREX propose à ses clients l’appui de fenêtre
Vetrex (EPM 150). Le produit est énergo-économe et fait à partir de polystyrène expansé
ultra-résistant, ce qui assure une isolation supplémentaire sous la fenêtre et rend plus facile
le montage correct de la menuiserie et des
appuis. L’utilisation de cet élément permet de
baisser les factures de chauffage tout en isolant
la fenêtre de l’humidité et garantit en même
temps un nivelage correct de la menuiserie. Il
limite aussi le nombre d’éléments nécessaires à
son installation (consoles, boulons d’ancrage).
TIMBER TEAM
offers Siberian larch glulam intended
for window production. Humidity 12
pct (+/- 2); gluing in three layers, the
external layer is solid, while gluing is
permitted in the internal layer; average weight 500 – 550 kg/m3.
TIMBER TEAM propose un contre-plaqué en mélèze sibérien, destiné à la
production de fenêtres. Humidité
12 % (+/- 2); lamellé-collé 3 épaisseurs. La couche extérieure est solide, la couche intérieure autorise les
lamellé-collé ; le poids moyen égale
500 – 550 kg/m3.
TIMBER TEAM offre il legno lamellare
incollato di larice siberiano, destinato
per la produzione di finestre. Umidità
del 12 per cento. (+ / - 2); triplo incollaggio, lo strato esterno è compatto,
nello strato interno sono possibili gli
incollaggi; il peso medio di 500-550
kg/m3.
SELT
has the following on offer:
1.) multi-colour exterior louvers
sized up to 4.5 x 5.0 m, (width x
height). Louvers may be electrically
or manually driven and installed in
modular manner.
SELT a dans son offre :
1.) des stores multicolores de façade de dimensions maximales 4,5 x
5,0 m, (largeur x hauteur). Les stores
peuvent être manipulés électriquement ou manuellement. Assemblage
modulaire.
2.) exterior roller blinds sized up to
4.5 m, x 4.0 m (width x height), made
of various fabrics, with structures in
any colour in the RAL colour chart.
The screens are electrically or manually driven; it is possible to apply
an anti-wind profile. Installation in
modular manner.
2.) des stores brise-soleil de dimensions maximales 4,5 m, x 4,0 m
(largeur x hauteur), faits à partir de
différents tissus, avec un choix de
couleurs suivant le nuancier RAL.
Ces protections sont à motorisation
électrique ou manuelle ; il est possible d’appliquer un profilé coupevent. Assemblage modulaire.
3.) Veranda system designed for covering inclined and horizontal surfaces. Maximum size of the screen: 4.5
x 5.0 m (width x height); wide selection of fabrics, structure in any RAL
colour. Veranda is only electrically
driven and has a fabric tensioning
system. Installation in modular manner.
60
VETREX offre ai clienti un appoggio per davanzali ad alto risparmio energetico Vetrex (EPM
150). È un elemento realizzato in polistirolo ad
alta resistenza, il quale assicura un’ulteriore sigillatura nella parte inferiore della finestra e facilita
l’assemblaggio corretto degli infissi e davanzali.
L’utilizzo di questo elemento può contribuire ad
abbassare le bollette del riscaldamento. Inoltre,
protegge la finestra contro l’umidità e garantisce il corretto livellamento degli infissi. Riduce
anche il numero di componenti necessari per
l’installazione (staffe, ancoraggi).
3.) le système Veranda destiné à
couvrir les surfaces plates ou inclinées. Les dimensions maximales du
système sont 4,5 x 5,0 m (largeur
x hauteur ) ; grand choix de tissus,
couleurs suivant le nuancier RAL. le
système Veranda possède une motorisation uniquement électrique et
un système de tension du tissu. L’installation est modulaire.
SELT ha nella propria offerta:
1.) le persiane multicolori per facciate, dalle dimensioni massime di 4,5
x 5,0 m (larghezza x altezza). Le persiane possono essere automatiche o
manuali. Montaggio a moduli.
2.) le tende a rullo esterne, dalle dimensioni massime di 4,5 m × 4,0 m
(larghezza x altezza), prodotti di tessuti diversi, la struttura in qualsiasi
colore RAL. Le tende hanno lo scorrimento elettrico o manuale, è possibile utilizzare il sistema antivento.
Montaggio a moduli.
3.) il sistema Veranda progettato
per l’ombreggiatura delle superfici
inclinate e orizzontali. Le dimensioni massime: 4,5 x 5,0 m (larghezza x
altezza), una vasta selezione di tessuti, la struttura in qualsiasi colore
RAL. Veranda ha solo un sistema di
scorrimento elettrico e un sistema di
sostegno. Montaggio a moduli.
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INNOVATIONS
WIŚNIOWSKI
has the UniPro – garage door on offer. It can be opened manually or automatically. The
door is water resistant (class 1), wind load resistant (class 2), has thermal transmittance
of 1.07 W/m²K. Wind permeability is within class 4. Maximum width is 5500 mm, while
maximum height – 3000 mm. As regards colours, the whole RAL colour chart is available as well as standard colours: golden oak, walnut, mahogany, anthracite.
Apart from that, Wiśniowski offers its customers Deco Basic – external doors, whose
structure is made of thermally insulated aluminium sections. The product can be
equipped with roller or concealed hinges and an automatic lock. The door’s thermal
performance begins at 0.8 W/m2K, wind permeability - 3 class, water resistance - 6A
class, and wind load resistance - C5/B5 class.
The company’s offer includes also the System Lux – manual or automatic sliding
perimeter gate. It is worth adding that the drive is concealed in gate’s post, which
means additional protection against adverse weather conditions. The gate is made of
steel sections, powder-painted after earlier hot dip zinc-plating. The maximum gate
width is 6 metres (for private properties), or 12 metres (industrial).
All the products will be possible to see during the Made Expo fair in Milan and the
Batimat fair in Paris.
WIŚNIOWSKI a dans son offre la porte de garage UniPro. On peut l’ouvrir manuellement ou automatiquement. La porte est étanche à l’eau (classe 1), résistante au
vent (classe 2), a un coefficient d’isolation thermique de 1,07 W/m²K et une étanchéité à l’air de classe 4. La largeur maximale est de 5 500 mm, la hauteur maximale, 3
000 mm. En ce qui concerne les couleurs, le nuancier complet RAL est accessible de
même que les couleurs standard : chêne doré, noix, acajou, anthracite.
En dehors de cela, Wiśniowski offre a ses clients les portes extérieures Deco Basic,
dont la construction est faite à partir de profilés thermo-isolant en aluminium. Le
produit peut être équipé de charnières en rouleaux ou cachées et d’une serrure avec
verrou automatique. La porte a un coefficient d’isolation thermique à partir de 0,8
W/m2K, une étanchéité à l’air en classe 3, une étanchéité à l’eau de classe 6A et une
résistance au vent de classe C5/B5.
Dans l’offre de la société, on trouve aussi le portail de clôture coulissant manuel ou
automatique System Lux. Son moteur a été caché dans le poteau du portail, ce qui
représente une protection supplémentaire face aux mauvaises conditions atmosphériques. Le portail est fait à partir de profilés en acier, peints par pulvérisation après
avoir au préalable été galvanisé avec du feu. La largeur maximale du portail est de 6
mètres (individuel) ou bien 12 mètres (industriel).
Tous les produits peuvent être observées aux salons Made Expo à Milan et Batimat
à Paris.
WIŚNIOWSKI ha nella propria offera il portone per garage UniPro. Può essere aperto
manualmente o automaticamente. Il cancello è impermeabile (classe 1), resistenze
al carico del vento (classe 2), ha il coefficiente di scambio termico 1,07 W / m² K. La
permeabilità all’aria è di classe 4. La larghezza massima è di 5.500 millimetri, l’altezza
massima - 3000 millimetri. Per quanto riguarda i colori, sono disponibili tra l’altro tutti
i colori RAL e colori standard: quercia dorata, noce, mogano, antracite.
Inoltre, l’azienda Wiśniowski offre ai clienti la porta esterna Deco Basic, di cui struttura
è fatta in termoisolanti profili in alluminio. Il prodotto può essere dotato di cerniere a
rullo o a scomparsa e di una serratura a blocco automatico. Le porte hanno il coefficiente di conducibilità termica da 0,8 W/m2K, permeabilità all’aria in classe 3, impermeabilità in classe 6A, e resistenza al carico del vento in classe C5/B5.
L’azienda offre anche la recinzione a cancello scorrevole, automatico o manuale System Lux. Va notato che la motorizzazione è stata nascosta nel pilastro d’acciaio del
cancello scorrevole, il che sostituisce una protezione supplementare dalle condizioni
atmosferiche. La porta è realizzata di profili in acciaio verniciato e zincato a polvere.
Larghezza massima della recinzione è di 6 metri (recinzioni residenziali) o 12 metri
(cancelli industriali).
Tutti i prodotti saranno esposti alle fiere Made Expo a Milano e Batimat a Parigi.
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INNOVATIONS
ALUPROF
has a new Extrabond system for ventilated façades on offer. The product is designed for external
structures and internal façade cladding systems. The system is composed of three basic components:
aluminium load-bearing structure, insulation materials and external cladding composed of panels.
Apart from aluminium panels, fibre-cement and composite panels can be used in this system.
ALUPROF a dans son offre le nouveau système
Extrabond pour les façades ventilées. Ce produit
sert pour les constructions extérieures et pour
les garnitures internes d’éléments de façade.
Le système est composé de trois éléments de
base : le portant en aluminium, des matériaux
d’isolation et une enveloppe externe faite de
panneaux. En dehors des panneaux en aluminium, on peut utiliser pour ce système des panneaux en fibrociment et composites.
ALUPROF ha in offerta un nuovo sistema Extrabond per facciate ventilate. Il prodotto viene utilizzato per la realizzazione di rivestimenti esterni
e interni. Il sistema è costituito da tre componenti fondamentali: una struttura portante in
alluminio, materiali isolanti e involucro esterno
formato da pannelli. Oltre ai pannelli in alluminio nel sistema si possono utilizzare i pannelli di
fibrocemento ed i pannelli compositi.
GLASSLAND
has the Horizon transporter on offer, which moves large glass sheets in production buildings
and warehouses. This machine has lifting capacity of up to 300 kg and can lift glass panels with
maximum dimensions 2440 mm x 3660 mm. It can be operated by a single person.
GLASSLAND propose le palonnier Horizon, qui
déplace de grands vitrages dans les halls de
production et dans les entrepôts. L’appareil a
une capacité de levage allant jusqu’à 300 kg et
soulève des panneaux en verre de dimensions
maximales 2440 mm x 3660 mm. L’opération
peut être assurée par une seule personne.
FREZWID
at the beginning of this year introduced Smart Set Tools to its offer: versatile tools which are
suitable for the available machinery stock and enable creating as many as 15 different types
of window profiles – wood as well as wood & aluminium ones. Most popular are 68, 78 and
92 mm wood windows, Softline, Classic, Retro, Gemini Aluron and Thermo Classic Aluron. The
advantages of those tools include easy operation, quick and simple retooling. This product will
be possible to see during the Fensterbau.
FREZWID a depuis le début de l’année introduit dans son offre les Smart Set Tools, des
outils universels qui vont avec le parc de machines possédées et donnent la possibilité
de réaliser 15 types différents de profilés de
fenêtre – en bois et en bois-aluminium. Les
plus populaires sont les fenêtres en bois 68,
78 et 92 mm, Softline, Classic, Retro, Gemini
Aluron et Thermo Classic Aluron. Les avantages de ces outils sont la facilité d’utilisation et leur rééquipement rapide et simple.
Ce produit peut être observé aux salons
Fensterbau.
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FREZWID all’inizio dell’anno ha introdotto
nella propria offera Set Smart Tools, gli attrezzi universali che si adattano ad un parco
macchine e consentono di effettuare la fabbricazione fino a 15 diversi tipi di finestra – in
legno e legno-alluminio. La maggior parte
sono finestre in legno 68, 78 e 92 mm, Softline, Classic, Retro, Gemini, Aluron e Thermo
Classic Aluron. I maggiori vantaggi di questi
strumenti sono la facilità di utilizzo, il cambio
rapido e facile. I prodotti saranno esposti alla
fiera Fensterbau.
GLASSLAND offere il trasportatore Horizon, che
è in grado di spostare grandi lastre di vetro nelle
zone di produzione e magazzini. Il dispositivo
ha una capacità di sollevamento di 300 kg e
solleva i pannelli di vetro dalle dimensioni massime di 2440 millimetri x 3660 millimetri. Il dispositivo può essere azionato una sola persona.
FORUM INTERNATIONAL
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patent protection.
ANWIS POLSKA Spółka z o.o.
ul. Smocza 16/18
87-800 Włocławek, Poland
phone: +48 54 412 88 00
fax: +48 54 412 88 26
[email protected]
www.anwis.pl
Anwis Polska Sp. z o.o. has been active on the market since 1979 and is one of
the leading European manufacturers of window screens and components used
for their production. The company’s offer embraces a dozen or so product groups
of window screens in internal and external systems, including: fabric roller blinds,
window blinds, pleated blinds, panel curtains, as well as exterior roller shutters, exterior louvers, mosquito nets. In addition, the company, as a manufacturer of window
screen components, offers a wide range of details made of plastic, aluminium, steel
and wood.
GLASS – TEAM Sp. z o.o.
Runów ul. Solidarności 1
05-504 Złotokłos, Poland
phone /fax: + 48 22 726 92 17
www.polflam.pl
Glass-Team is Poland’s leading producer of hydrogel-filled fire-resistant glass Polflam
EI 30 (20 mm), EI 60 (25mm), EI 90 (32mm) and EI 120 (35mm) for indoor and outdoor
use. The glass has no PVB interlayer. Glass-Team also offers testing, development,
distribution, consulting, and training services. The company‘s experience has been
leveraged by hundreds of thousands of square meters of glass produced since
2005, as well as thousands of projects implemented in Poland and across Europe.
Opal Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Kąkolewska 13
62-065 Grodzisk Wlkp., Poland
phone: +48 61 44 46 052
fax: +48 61 44 46 053
[email protected]
www.opal.com.pl
Over twenty years of experience, qualified personnel and high quality of products
– these features distinguish us on the façade market. We have constructed several
hundred façades, implementing the visions of architects, contractors and project
owners. Our offer includes designing, producing and installing modern façades
within the scope of: • aluminium & glass and steel & glass façades • ventilated
façades – glass, aluminium composites, fibre-cement, ceramics, laminates • façade aluminium and ceramic louvers as well as solar shading devices. You are invited
to cooperate with us. OPAL – art of MODERN façade
EFFECTOR S.A.
ul. Młynarska 29
29-100 Włoszczowa, Poland
phone: + 48 41 394 31 18
fax: + 48 41 394 51 20
www.effector.pl
Effector brand recognised for over 20 years as renowned manufacturer of surface
treatment of aluminium, insulating and tempered glass products. Years of experience and modern machinery park enables the optimization of production methods,
which resulted in a comprehensive range of aluminum windows and doors fabrication and reach collections of various types of glass. The motto of the company is the
highest quality products and customer satisfaction. Our products are provided with
short delivery, professional service and advice.
CRYSTAL Sp. z o.o.
ul. Chrobrego 30
87-100 Toruń, Poland
phone: +48 56 655 99 77
fax: +48 56 623 81 21
[email protected]
www.splendoor.com
Splendoor brand is steel burglarproof doors in various colours and patterns – for
houses and flats; internal doors of pine wood and sectional garage doors with motor.
Splendoor brand is owned by Crystal Sp. z o.o., a company which has from the beginning focused on modern, functional and aesthetic solutions enhancing life security
and comfort, at the same time preserving attractive product prices. The successes
in joinery sales are confirmed by multiple distinctions awarded over the last years.
Customer satisfaction is our highest priority. You are invited to contact us.
63
FORUM INTERNATIONAL
PROMOTION
WINDOWS & DOORS PVC - ALUMINIUM
64
CRYSTAL Sp. z o.o.
ul. Chrobrego 30
87-100 Toruń, Poland
phone: +48 56 655 99 77
fax: +48 56 623 81 21
[email protected]
www.splendoor.com
Crystal Sp. z o.o. has been present on the market since 2004 and has successfully
been manufacturing PVC windows and external doors in Veka Perfectline 70 mm
system, and a novelty – super energy efficient Alphaline windows, with profile thickness of 90 mm. We produce also steel doors for houses (in various patterns), internal
wood doors and sectional garage doors with motor. Products offered by us meet
the highest quality requirements and enjoy recognition on European markets. We
are characterised by flexibility and reliability when cooperating with trade partners.
You are invited to cooperate. Our quality has been already appreciated by many.
P.P.H.U. REDAN Renata Daniłowicz
ul. Młyńska 11a
78-320 Połczyn Zdrój, Poland
phone: +48 94 366 49 00
fax: +48 94 366 49 01
[email protected]
www.redan.pl
Redan is a manufacturer of PVC and aluminium windows and doors, based on
renowned profile systems by Rehau, KBE, Aluprof and Aliplast. A great advantage
from the cooperation with those enterprises is the many years of experience in
producing modern solutions for construction industry – thanks to that we can assure you that our extensive knowledge about profiles will be employed in all your
windows for your benefit. We offer innovative joinery solutions for energy efficient
and passive construction. In our case, quality is of great significance and is confirmed by safety certificates, technical approvals and certificates.
VITO POLSKA Sp. z o.o.
ul. Klimy 26
08-207 Olszanka, Poland
phone: +48 83 359 09 26
fax: +48 83 359 09 36
[email protected]
www.tisser.de
Exceptional Tisser windows are the effect of many years of experience and hard
work of Vito, a renowned window manufacturer. Thermal insulation properties, aesthetic merits and attractive price result in the recognition of our product by numerous project owners as the best one on the market. We produce windows with
care for finest details. The key system components are entrusted with specialists for
manual machining and inspection, which ensure the product durability and use
for many years.
ESKA GROUP
ul. Górnicza 4 B
26-026 Morawica, Poland
phone: +48 41 311 45 04
fax: +48 41 311 40 84
[email protected]
www.eskaokna.pl
Eska Group is a manufacturer of highest quality windows, doors, structures of PVC
and aluminium. We specialise in production for the Dutch, Italian, French and Belgian markets. Eska Group is one of the most state-of-the-art production plants in the
window industry. We are very flexible in cooperation with our customers. We ensure
timely deliveries and high quality of our products, which are exported to the majority
of European countries. You are invited to cooperate with us.
NG SYSTEM Krystyna Rozmus
ul. Żeromskiego 38B
32-650 Kęty, Poland
phone/fax: +48 33 810 80 67
[email protected]
www.ngsystem.eu
NG System is a European manufacturer of spot fastenings for glass barriers and roofs.
The company offers a whole spectrum of pulls and locks for whole-glass doors, and
systems for sliding doors. NG System provides the possibility to adjust the parameters
of its products to individual customer needs, as well as professional consulting as
regards the selection and placement of fastenings. Because the entire production
is located in Poland, the company is able to effectively control quality of its products.
Aluplast® Sp. z o.o.
ul. Gołężycka 25a
61-357 Poznań, Poland
phone: +48 61 654 34 00
fax: +48 61 654 34 99
[email protected]
www.aluplast.com.pl
Aluplast sp. z o.o. is the largest supplier of PVC window systems on the Polish market. The rich product offer of Aluplast includes a range of window profile systems:
from most popular profiles with incorporation depth of 70 mm, to profiles intended
for passive houses. The response to the increasingly greater popularity of energy
efficient construction and the so-called passive construction is the newest range of
energeto® systems. This is a revolutionary solution on the joinery market and a new
dimension in designing windows which are capable of satisfying highest requirements in energy efficiency.
EDPOL Małgorzata Juchnicka
ul. Letnia 1A
05-270 Marki, Poland
phone: +48 22 781 32 07
fax: +48 22 295 13 08
[email protected]
www.edpol.eu
Edpol.MJ is a production & trading enterprise established in Marki near Warsaw.
It is specialised in production and sales of fitting components for aluminium, steel,
PVC and wood doors. Edpol offers a rich selection of surface and clamp HINGES,
HANDLES and PULLS of stainless steel and aluminium. The enterprise has its own designs and technological solutions which place the products on the top shelf. Many
solutions are patent-protected. Thanks to such a diversified offer, the enterprise is
able to carry out virtually each order. In addition, non-standard articles and fittings
are produced, individual orders are completed.
DIAMONT Sp. z o.o.
ul. Ceglana 2a
67-100 Nowa Sól, Poland
phone: +48 68 387 94 85
fax: + 48 68 356 90 21
[email protected]
[email protected]
www.diamont.ta.pl
Diamont has been successfully operating on the European Union market since 1998.
We manufacture most sophisticated and unusual products from the Veka profiles,
characterised by excellent quality, also on individual orders. The aluminium production is based on a system by Corialis, a global group whose representative on
the Polish market is Aliplast. Our offer includes windows, doors, traffic doors, roller
shutters and winter gardens.
We will be privileged to welcome you as our customer. Simply call, send an inquiry
or visit us in Leszno.
Nous serons très honorés de pouvoir Vous compter parmi nos clients. Appelez-nous
tout simplement, envoyez-nous une question, rendez-nous visite à Leszno.
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PL 64-100 Leszno
PVC
tel.: +48 65 525 42 90
fax: +48 65 525 42 91
Aluminium
tel.: +48 65 521 20 03
fax: +48 65 520 20 03
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Saremo onorati di poterVi dare il benvenuto come il nostro cliente. Semplicemente
chiamateci, inviate richiesta o venite a trovarci a Leszno.

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