Enova Loyalty-Dokumentacja

Enova.Loyalty
Program lojalnościowy
Dokumentacja techniczna + Instrukcja użytkownika
DRIT
1
1.
2.
3.
4.
5.
Wstęp .......................................................................................................................................3
Instalacja ..................................................................................................................................3
Konfiguracja ............................................................................................................................4
Opis działania ..........................................................................................................................8
System uprawnień ................................................................................................................10
DRIT
2
1. Wstęp
Jeśli prowadzimy sklep, firmę lub świadczymy usługi i chcemy zwiększyć przywiązanie Swoich Klientów oraz pozyskać
nowych, w tym celu najlepiej wybrać i wdrożyć profesjonalny Program Partnerski, na którym będziemy mogli oprzeć
sprzedaż oferowanych produktów lub usług. Enova.Loyalty to specjalnie dedykowany do tego celu dodatek oferujący
teraz taką możliwość w oparciu o rozszerzenie funkcjonalności systemu ERP enova we współpracy z modułami
Handel, CRM.
Opis działania:
Podczas sprzedaży (paragon lub faktura) Klient podaje sprzedawcy swój numer karty lojalnościowej (numer jest
w kodzie EAN13).
Sprzedawca do momentu zatwierdzenia faktury lub paragonu, w każdej chwili wprowadzania pozycji towarów/usług
na paragon lub fakturę może wywołać okienko programu lojalnościowego gdzie wprowadza nr karty lojalnościowej.
Jeśli nr karty lojalnościowej zostanie wprowadzony to w momencie zapisywania faktury/paragonu
wtyczka automatycznie wyśle dane do systemu lojalnościowego, które będą zawierać 4 dane:
- nr karty lojalnościowej Partnera ( w kodzie EAN13)
- kwota transakcji brutto faktury lub paragonu
- nr paragonu/faktury
- Identyfikator Sprzedawcy, który naliczył sprzedaż w programie lojalnościowym.
W przypadku braku połączenia internetowego, dane gromadzone są w kolejce do wysłania od ostatniej
poprawnej potwierdzonej transakcji.
2. Instalacja
Dodatek rozprowadzany jest w formie biblioteki dll dołączanej dynamicznie do systemu enova. Bibliotekę należy wgrać (w
zależności od architektury systemu operacyjnego) do katalogu w zmiennej środowiskowej %CommonProgramFiles
%\Soneta\Assemblies.
DRIT
3
Pierwsze uruchomienie enova po instalacji dodatku będzie wymagało przeprowadzania konwersji bazy danych co
należy wykonać z uprawnieniami administratora programu po wcześniejszym wylogowaniu pozostałych
operatorów pracujących na systemie
(UWAGA: Jeśli baza enova działa w oparciu o silnik bazodanowy MySQL przed wykonaniem konwersji zaleca się
sporządzenie kopii zapasowej w celu przywrócenia stanu bazy sprzed konwersji w razie wystąpienia błędu – MySQL
nie obsługuje bowiem w pełni transakcyjności i rollback nie wykona się tak jak to ma miejsce w przypadku MSSQL).
3. Konfiguracja
Ustawienia programu lojalnościowego znajdują się w sekcji konfiguracyjnej bezpośrednio w samej enova, przez
co zarządzać systemem można w trybie WYSIWYG:
Dostęp do sekcji z poziomu Narzędzia / Opcje / Program lojalnościowy.
Konfiguracja podzielona jest na trzy podstawowe sekcje: Ogólne, Skaner kodów, Sprzedawcy.
W pierwszej zakładce czyli Ogólne, ulokowane są podstawowe ustawienia systemu.
DRIT
4
Pole „Url” zawiera adres webservice programu lojalnościowego z którym jesteśmy aktualnie połączeni. Pole
ma domyślnie status tylko do odczytu, gdyż ma za zadanie informować jedynie czy systemu uruchomiony jest
w środowisku testowym (tzw. sandbox) czy produkcyjnym. W standardzie dodatek rozprowadzany jest w
trybie produkcyjnym.
Pole „Aktywny” to flaga do globalnego włączania/wyłączania aktywności programu lojalnościowego. Czynność nie
wymaga ponownego uruchomienia systemu enova. Pierwsze włączenie systemu wymusi wybór rodzaju kodu
kreskowe z listy w sekcji „Pozostałe”
Domyślnie używanym standardem jest EAN13.
Pole „Połącz asynchronicznie” określa czy przesyłanie transakcji do systemu lojalnościowego ma być przeprowadzane
w sposób synchroniczny (żądanie – odpowiedź) czy asynchroniczny, gdzie potwierdzenie transakcji może przyjść w
dowolnej chwili i zostaje obsłużone w tle w sposób niewidoczny dla użytkownika.
Pole „Akceptuj nieautoryzowane certyfikaty SSL” jest opcjonalne i wykorzystywane tylko dla w sporadycznych
przypadkach gdzie serwis programu lojalnościowego działa w oparciu o protokół HTTPS a certyfikat SSL nie został
wystawiony przez autoryzowanego dostawcę. Głównie wykorzystywane w przypadku środowiska testowego. W
trybie produkcyjnym serwis obsługiwany jest przez certyfikat wildcard.
DRIT
5
Pole „Podczas naliczenia rabatu” - definiuje zachowanie systemu w sytuacji obsługi transakcji na dokumencie na
którym nastąpiła zmiana ceny lub przyznanie procentowe rabatu (u uwzględnieniem tego samego warunku do
każdej pojedynczej pozycji towarowej). Dostępne opcje to:
– Ignoruj: punkty prowizji będą wówczas naliczane niezależnie od przyznania rabatu
– Blokuj: punkty domyślnie nie będą naliczane.
– Pytaj: Użytkownik podczas zatwierdzania dokumentu jak faktura czy paragon, sam będzie mógł określić czy
naliczyć prowizje.
Pole „Tryb Offline” określa czy system weryfikacji transakcji ma działać w przypadku braku połączenia
internetowego. Bez tej flagi jeśli stacja znajduje się w trybie offline, podczas zatwierdzania faktury lub paragonu
nastąpi wyjątek o braku połączenia. Ustawienie jej na TAK pozwoli zatwierdzić poprawnie dokumenty handlowe
również w przypadku braku połączenia z siecią, a niezatwierdzone transakcje zostaną ustawione w kolejce do
weryfikacji przy przejściu w tryb online.
Włączenie tej flagi automatycznie pozwala na edycję sekcji „Harmonogram” gdzie ustalamy sposób
weryfikacji transakcji offline. Do wyboru mamy następujące opcje:
– Po zalogowaniu do systemu enova
– Przed wylogowaniem użytkownika
– O określonej godzinie (Scheduler)
Pole „Rodzaj kodu kreskowego” - opis powyżej w sekcji pola „Aktywny”.
Pole „Definicje dokumentów” - zawiera kolekcję definicji dokumentów handlowych, które będą używane w procesie
naliczania punktów w programie lojalnościowym. Standardowo są to definicje Faktura sprzedaży (FV), Paragon
fiskalny (PAR), jednakże operator może wybrać i skonfigurować własne definicje dokumentów.
DRIT
6
Następna sekcja to Skaner kodów, gdzie dokonujemy skustomizowanych ustawień skanera kodów
paskowych (włączenie/wyłączenie, ustawienie prefixu, sufixu etc.).
Ostatnia sekcja to ustawienia sprzedawców naliczających punkty w programie lojalnościowym.
DRIT
7
Każdy sprzedawca musi być spięty relacją z operatorem enova. Reszta to ustawienia systemu lojalnościowego
jak Identyfikator sprzedawcy oraz hasło do poprawnej autoryzacji w systemie.
Dodatkowo pole „Blokada” na formularzu pozwala w każdym momencie wyłączyć danego sprzedawcę z systemu
bez konieczności usunięcia konta na stałe.
4. Opis działania
Podczas wystawiania dokumentu handlowego o definicji określonej wcześniej w konfiguracji systemu lojalnościowego, w
dowolnym momencie możemy wprowadzić numer karty lojalnościowej klienta wywołując specjalne okienko (skrót
klawiszowy F9) gdzie wpisujemy numer „z palca” bądź skanując kod EAN bezpośrednio z karty.
DRIT
8
System zablokuje zatwierdzenie dokumentu bez wprowadzonego uprzednio numeru karty informując o
tym odpowiednim komunikatem:
Jeśli klient nie posiada jeszcze karty można obejść weryfikację wprowadzając numer 1111.
W celu ułatwienia pracy sprzedawcy numer 1111 można ustawić jako domyślnie inicjowany na karcie poprzez
przycisk „Ustaw jako domyślne”.
DRIT
9
Poniżej widok transakcji którą wykonaliśmy w poprzednim punkcie już przesłanej do programu lojalnościowego.
Oraz widok prowizji i innych danych naliczonych przez system lojalnościowy.
5. System uprawnień
Poniżej zamieszczony jest schemat struktury praw w programie lojalnościowym Enova.Loyalty. Prawami zarządza się
z poziomu Roli: Narzędzia / Opcje / Systemowe gdzie gałąź Prowizje jest węzłem nadrzędnym.
DRIT
10
Dostępne są trzy poziomu dostępu:
Definicja prowizji odnosi się do konfiguracji sprzedawców. Sam sprzedawca do poprawnej pracy musi mieć do
tego elementu prawo co najmniej do odczytu.
Prawo w ścieżce Definicje prowizji / Page / Ogólne odnosi się do formularza sprzedawcy opisanego szerzej w
sekcji”Konfiguracja”. Odebranie prawa do formatki + prawo tylko do odczytu do samego elementu definicji oznacza iż
operator nie może dodawać nowych sprzedawców do systemu. (UWAGA: Operator będący administratorem
programu lojalnościowego musi posiadać prawo do zarządzania operatorami systemowymi enova)
Gałąź Simple reprezentuje z kolei prawa edycji na poszczególnych poziomach. Najbardziej uprzywilejowanym jest
prawo „Zarządzanie systemem” które daje możliwość większości opcji konfiguracyjnych opisanych w rozdziale 2.
Przy oznaczeniu prawa do wyboru definicji dokumentów dla operatora nie będącego standardowo administratorem
systemu należy pamiętać o kwestii uprawnień do samych definicji w module handel (prawa obiektowe).
Gałąź Transakcja odnosi się natomiast do obiektu który jest generowany na etapie naliczania punktów podczas
wystawiania faktury lub paragonu. Do poprawnej pracy systemu lojalnościowego wymagane jest by każdy
sprzedawca miał do tego elementu pełne prawo dostępu (Pozwolenie / edycja)
DRIT
11