w Polsce 2016 - PMR Publications

PRZYKŁADOWE STRONY
Rynek HoReCa
w Polsce 2016
Analiza rynku i prognozy rozwoju
na lata 2016-2021
Rynek HoReCa w Polsce 2016 – Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021
Dobre długoterminowe prognozy wzrostu rynku
Na rynku HoReCa ewidentne widać pozytywne zmiany, które zaszły w ostatnich latach. Wciąż
jest jednak gro lokali czy restauratorów, którzy prowadzą swój biznes w starym stylu, w którym
bazuje się na klientach jednorazowych, często turystach. Przez to cierpi jakość, a konsumenci,
którzy trafiają na taką gastronomię są zrażeni do całego sektora. Z drugiej strony widać, że rośnie
liczba lokali, w których jakość jest na wysokim poziomie, a ceny są dostosowywane do kosztów jak
np. w restauracjach, które otrzymały gwiazdkę Michelin.
Dobre prognozy wynikają także z tego, że z roku na rok rośnie liczba konsumentów, którzy chcą
często korzystać z usług gastronomicznych. Widać, że trendy lokalne często są identyczne w Polsce
jak i krajach zachodnich.
Co więcej wciąż Polacy bardzo mało wydają na gastronomię. Według danych Eurostat zebranych
z badań budżetów domowych, Polacy przeznaczają 3,2% na usługi hotelowe i restauracyjne. Jest to
bardzo niska wartość patrząc na wydatki choćby naszych sąsiadów – np. Czechy (8,4%), Niemcy
(5,3%) czy Słowacja (5,4%). Widać także, że kraje południa Europy przeznaczają na ten aspekt
najwięcej, ale także kraje północy są powyżej wydatków statystycznego Polaka.
www.pmrpublications.com
Rynek HoReCa w Polsce 2016 – Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021
Udział wydatków na konsumpcję w hotelach i restauracjach w budżetach domowych
w wybranych krajach (%), 2014
37.128.124.83
Malta
18,4
Cypr
Irlandia
Hiszpania
Grecja
Austria
Portugalia
Islandia
Włochy
Wielka Brytania
Czechy
Estonia
Holandia
Węgry
Luxemburg*
Bułgaria
Słowenia
Francja
Finlandia
Łotwa
Norwegia
Szwecja
Belgia
Dania
Słowacja
Niemcy
Macedonia*
Polska
Albania*
Litwa
Serbia
Rumunia**
16,5
14,6
14,5
14,5
12,8
11,0
10,0
9,7
9,6
8,4
7,6
7,5
7,4
7,3
7,0
7,0
6,5
6,2
6,1
6,0
6,0
6,0
5,9
5,4
5,3
3,4
3,2
2,8
2,7
2,2
2,1
* dane za 2013 r.
** dane za 2012 r.
Źródło: Eurostat, 2016
www.pmrpublications.com
www.pmrpublications.com
Rynek HoReCa w Polsce 2016 – Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021
AmRest
Adres: pl. Grunwaldzki 25-27, 50-365 Wrocław
Tel.: +48 71 386 10 00
Fax: +48 71 386 10 60
WWW: www.amrest.eu
Sprzedaż (mln zł) i liczba placówek AmRest w Polsce, 2012-2016
37.128.124.83
2012
2013
Przychody spółki w Polsce
Szacunkowa sprzedaż sieci KFC
Szacunkowa sprzedaż sieci Pizza Hut
Szacunkowa sprzedaż sieci Burger King
Szacunkowa sprzedaż sieci Starbucks
Placówki w Polsce
- KFC
- Pizza Hut
- Burger King
- Starbucks
1 043,0
770,2
160,7
68,6
43,5
280
163
57
28
32
1 106,8
820,0
163,0
66,2
57,5
299
179
58
27
35
2014
1 193,7
887,2
163,6
73,6
69,4
319
191
58
32
38
2015
1 331,2
996,0
180,9
79,2
75,2
346
206
67
33*
40
2016p
1 482,5
1 111,9
198,8
85,4
86,4
384
226
75
35*
48
* w sumie było 42 placówek Burger King na koniec 2015 roku, a plany na 2016 to 48
p – prognoza
Źródło: AmRest, PMR, 2016
www.pmrpublications.com
AmRest powstał w maju 1993 we Wrocławiu. W tym samym roku firma otworzyła pierwszą restaurację
Pizza-Hut. W ciągu dwóch dekad firma stała się największym niezależnym holdingiem prowadzącym
sieci restauracji w Europie Środkowo-Wschodniej. Firma zarządza 7 markami restauracyjnymi, z ponad
900 lokalami w 12 krajach Europy, Azji oraz Ameryki Północnej, takimi jak KFC, Pizza Hut, Burger King,
Starbucks, La Tagliatella, Blue Frog oraz KABB na bazie franczyzy i współpracy typu joint venture.
W Polsce spółka oparła swój rozwój głównie o KFC, które bardzo dynamicznie powiększa swoją
pozycję na gastronomicznej mapie, a obecnie zajmuje drugie miejsce za siecią McDonald’s. Oprócz
tego rok do roku spółka otwiera po kilka nowych lokali pozostałych sieci.
KFC jest główną marką w portfelu AmRest. Strategia rozwoju tej sieci zakłada wzrost zarówno
poprzez nowe otwarcia jak i wzrost sprzedaży l-f-l. Sieć zmienia też wygląd lokali. 200 lokal KFC
w Polsce został otwarty w odświeżonym koncepcie z otwartą kuchnią, tak aby klienci mogli
obserwować kucharzy. Oprócz tego sieć rozwija swój serwis dostawy, który obejmuje ponad 70
lokali, a jest dostępny telefonicznie i przez internet.
Warto też zwrócić uwagę na markę Burger King, która obecnie nie jest wyłącznie rozwijana
przez AmRest (33 lokale na koniec 2015 r.) oraz Autogrill (4 lokale), ale także przez spółkę Burger
King Poland (5 lokali na koniec 2015 r.). Właściciel marki chce w większym stopniu uczestniczyć
w rozwoju sieci. Burger King będzie rozwijany poprzez spółkę joint venture, która otworzyła Polsce
sześć lokali (ostatni w styczniu 2016). W sumie na koniec 2015 roku było 42 lokali pod marką Burger
King. W planach jest otwarcie lokali w Warszawie (przy ul. Marszałkowskiej), Gdańsku, Krakowie,
Wrocławiu, Poznaniu, Lublinie oraz kolejne na Śląsku.
Zeszły rok to także ekspansja sieci Pizza Hut, zwłaszcza w oparciu o formułę Express skierowaną
do mniejszych miast.
www.pmrpublications.com
Rynek HoReCa w Polsce 2016 – Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021
„„
W lipcu 2015 roku w Polsce było zarejestrowanych 10 024 obiektów zbiorowego
zakwaterowania, w tym 2 316 hoteli. Te ostatnie dysponowały około 110 tys. pokojami.
„„
Wyliczenia zaprezentowane przez firmę Colliers pokazują, że na koniec 2015 roku było 2 620
skategoryzowanych hoteli z prawie 125 tys. pokoi. Co więcej, dane pokazują, że w zeszłym
roku skategoryzowano 149 hoteli z ponad 6 tys. pokojami. Był to podobny przyrost jak rok
wcześniej.
„„
Największa oferta wśród hoteli (liczona liczbą miejsc noclegowych) występuje w obiektach
trzygwiazdkowych (44,7 %), a najmniejsza w jednogwiazdkowych (5,4 %) wg. danych Colliers.
Pozostałe kategorie posiadały kolejno 17,4%, 26,4% i najwyższa 6,2%. Z drugiej strony patrząc na
liczbę hoteli najwięcej było także trzygwiazdkowych (50,7%), ale najmniej pięciogwiazdkowych
(2,4%). Pozostałe kategorie posiadały odpowiednio 7,6%, 26,0% i czterogwiazdkowa 13,4%.
„„
Prognozy na najbliższe lata są wciąż dobre i pokazują stabilny wzrost bazy hotelowej. Wzrost
podaży będzie związany także ze wzrostem jakości samej bazy hotelowej.
„„
Jak pokazują różne wyliczenia, można się spodziewać podobnych średnich cen oraz poziomu
obłożenia jak i w ostatnim dobrym roku.
„„
Wysoka dynamika będzie także się utrzymywała wśród luksusowych hoteli. Wg. szacunków
KPMG pomiędzy 2014 i 2017 rokiem ten segment zanotuje wzrost o 25% do wartości 1,6 mld zł.
„„
Najpopularniejsze nowe obiekty hotelowe posiadają około 100-150 pokoi, co jest związane
z dużym zainteresowaniem wśród inwestorów dzięki najlepszemu obecnie bilansowi zwrotu
i ryzyka.
„„
Warto także zaznaczyć, że z roku na rok rośnie liczba międzynawowych dużych wydarzeń
w Polsce a także eventów, które będą przyciągały turystów zarówno zagranicznych jak
i krajowych.
www.pmrpublications.com
Rynek HoReCa w Polsce 2016 – Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021
„„
2015 był kolejnym dobrym rokiem w związku z rosnącą liczbą turystów. Zgodnie z szacunkami
Ministerstwa Sportu i Turystyki, w I poł. 2015 r. odnotowano 37,7 mln przyjazdów
cudzoziemców, a liczbę turystów oszacowano na 7,781 mln (wzrost odpowiednio o 5% i 4,7%
w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego).
„„
Czynnikami mający największy pozytywny pływ na rynek hotelarski w 2016 roku to, m.in. rozwój
inwestycji, związany m.in. z wykorzystaniem funduszy unijnych, spadek stopy bezrobocia,
wzrost płac, czy program rządowy 500+, który wpłynie pozytywnie na wzrost konsumpcji.
„„
Wciąż do przyjazdu do Polski oprócz rosnącej marki jest polepszająca się infrastruktura
drogowa, kolejowa, czy sieć tanich połączeń lotniczych. Co więcej, słaby kurs złotówki
spowoduje, że znów można się spodziewać, że gro Polaków postanowi spędzić urlop w kraju.
„„
Jak to zostało już zaznaczone znacznym wpływ na rynek hotelarski maja wydarzenia kulturalne
i sportowe. W styczniu odbyły się XII Mistrzostwa Europy w Piłce Ręcznej Mężczyzn, co więcej,
planowane są także takie wydarzenia jak Światowe Dni Młodzieży w Krakowie, 27. Szczyt NATO
w Warszawie oraz liczne wydarzenia artystyczne we Wrocławiu z okazji pełnienia przez to
miasto tytułu Europejskiej Stolicy Kultury. Największe znaczenie długofalowe ma wydarzenie
w Krakowie, bo pierwsze wyliczenia mówią nawet o 2 mln turystów, z czego około jedna trzecia
z krajów całego świata.
www.pmrpublications.com
Rynek HoReCa w Polsce 2016 – Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021
INFORMACJA O PMR
PMR jest ekspertem w dziedzinie badania i analizy rynków ponad 25 krajów Europy
Środkowo-Wschodniej. Specjalizujemy się w sektorach: budowlanym, handlu detalicznego,
farmaceutycznym, opieki zdrowotnej i ICT. Publikujemy ponad 150 raportów rynkowych
i serwisów market intelligence rocznie. Przeprowadzamy konferencje i szkolenia biznesowe,
a
na
indywidulane
zamówienie
realizujemy
usługi
doradcze
oraz
badania
rynkowe.
Od 1995 roku pomogliśmy już ponad 500 globalnym korporacjom oraz wielu lokalnym firmom.
Oferujemy unikalne połączenie danych, analiz i prognoz rynkowych z bogatym doświadczeniem
w branży szkoleniowej, badawczej i konsultingowej. Wykorzystując ten efekt synergii, przekształcamy
wiedzę o rynku w praktyczne rekomendacje biznesowe. Przy wsparciu PMR nasi klienci zwiększają
udziały rynkowe, z sukcesem wchodzą na nowe rynki oraz optymalizują koszty działalności.
DANE KONTAKTOWE
PMR Ltd. Sp. z o.o., ul. Mogilska 65, 31-545 Kraków, Polska
tel.: /48/ 12 340 51 00, fax: /48/ 12 340 51 08, www.pmrcorporate.com
Obsługa klientów
tel.: /48/ 12 340 51 30
e-mail: [email protected]
Marketing
tel.: /48/ 12 340 51 29
e-mail: [email protected]
www.pmrpublications.com