Podsumowanie subskrypcji prywatnej akcji na okaziciela serii E

Podsumowanie subskrypcji prywatnej akcji na okaziciela serii E
Raport bieżący nr 43/2012 z dnia 1 października 2012 roku
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 38/2012, w związku z zakończeniem subskrypcji prywatnej,
w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych („KSH”), 713.715 akcji na okaziciela serii
E, wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu Impel S.A. nr 83/2012 z dnia 11 września 2012 r.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz emisji akcji serii
E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Impel S.A. („Akcje Serii E”), która była
prowadzona w sposób niestanowiący publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych w
rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Oferta
Akcji Serii E”), Zarząd Impel S.A. przekazuje następujące szczegółowe informacje dotyczące
zakończonej Oferty Akcji Serii E:
1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
Objęcie Akcji Serii E nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, w ramach której inwestorzy mogli
zawierać umowy objęcia Akcji Serii E w dniach 15 – 18 września 2012 r.
2. Data przydziału akcji:
Objęcie Akcji Serii E nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, w ramach której nie przeprowadza się
przydziału akcji w rozumieniu przepisów KSH. Wszystkie Akcje Serii E zostały objęte na podstawie
umów objęcia Akcji Serii E zawartych w dniu 18 września 2012 r.
3. Liczba akcji objętych subskrypcją:
713.715 Akcji Serii E.
4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach:
Oferta Akcji Serii E nie była podzielona na transze. W ramach Oferty Akcji Serii E nie wystąpiła
redukcja.
5. Liczba akcji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji:
W ramach subskrypcji objęto 713.715 Akcji Serii E. Objęcie Akcji Serii E nastąpiło w drodze
subskrypcji prywatnej, w ramach której inwestorzy nie składali zapisów, a zawierali umowy objęcia
Akcji Serii E.
6. Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
W ramach subskrypcji objęto 713.715 Akcji Serii E. Objęcie Akcji Serii E nastąpiło w drodze
subskrypcji prywatnej, w ramach której nie przeprowadza się przydziału akcji w rozumieniu przepisów
KSH.
7. Cena emisyjna po jakiej były obejmowane akcje:
Cena emisyjna każdej Akcji Serii E wyniosła 25,00 złotych.
8. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją:
W ramach subskrypcji Akcji Serii E zawarto umowy objęcia Akcji Serii E z 13 podmiotami, w tym
z 2 osobami fizycznymi. Objęcie Akcji Serii E nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, w ramach
której inwestorzy nie składali zapisów, a zawierali umowy objęcia Akcji Serii E.
9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
W ramach subskrypcji Akcji Serii E zawarto umowy objęcia Akcji Serii E z 13 podmiotami, w tym
z 2 osobami fizycznymi. Objęcie Akcji Serii E nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, w ramach
której nie przeprowadza się przydziału akcji w rozumieniu przepisów KSH.
10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję,
z określeniem liczby akcji, które objęli wraz z faktyczną ceną jednej akcji (tj. ceną emisyjną lub
sprzedaży po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie akcji w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez
subemitenta):
W związku z Ofertą Akcji Serii E Impel S.A. nie zawarł umowy o submisję Akcji Serii E.
11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji (rozumiana jako iloczyn akcji stanowiących przedmiot
subskrypcji i ceny emisyjnej jednej akcji):
Wartość przeprowadzonej subskrypcji Akcji Serii E wyniosła 17.842.875 złotych.
12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem
wysokości kosztów według ich tytułów:
Według szacunków Impel S.A. łączne koszty emisji Akcji Serii E szacowane są na ok. 480 tys. złotych
(netto) i, z uwagi na brak ich ostatecznego rozliczenia do dnia przekazania niniejszego raportu, ich
wysokość została oszacowana i zaliczona do kosztów emisji zgodnie z najlepszą wiedzą Impel S.A.
Impel S.A. sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący dotyczący ostatecznej
wysokości kosztów emisji Akcji Serii E, w tym kosztów według ich tytułów, po otrzymaniu
i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad Ofertą Akcji Serii E.
W związku z Ofertą Akcji Serii E nie został sporządzony prospekt emisyjny, ani nie został
zaangażowany subemitent, w związku z powyższym Impel S.A. nie poniósł kosztów z powyższych
tytułów. Koszty emisji rozliczane będą zg. z art.36 pkt.2b Ustawy o Rachunkowości, czyli zmniejszą
kapitał zapasowy Impel S.A. do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji,
a pozostała ich część zostaje zaliczona do kosztów finansowych.
13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną akcję objętą subskrypcją:
Zgodnie z szacunkami Impel S.A., średni szacunkowy koszt przeprowadzenia subskrypcji
przypadający na jedną Akcję Serii E wyniósł ok. 0,67 złotych (netto). Spółka sporządzi i udostępni do
publicznej wiadomości raport bieżący dotyczący średniego kosztu przeprowadzenia subskrypcji
przypadającego na jedną Akcję Serii E po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur podmiotów
zaangażowanych w pracę nad Ofertą Akcji Serii E.
Podstawa prawna:
RMF GPW § 33 ust. 1