Pobierz

DLACZEGO CHORWACJA?
Powierzchnia lądu:
Wody terytorialne:
Liczba ludności:
PKB:
PKB per capita:
Przeciętna płaca netto:
Stopa bezrobocia:
Obroty handlu zagran.
- eksport:
- import:
Dochody z turystyki:
Liczba turystów zagr.:
- w tym z Polski:
56,6 tys. km²
31 tys. km², 1246 wysp
4,2 mln (2014 r.)
43,1 mld EUR (2014)
10,1 tys. EUR
737 EUR (styczeń 2016)
18,5 % (styczeń 2016 r)
30,01 mld EUR (2015 r.)
11,53 mld EUR
18,48 mld EUR
ok. 8 mld EUR – 18 proc PKB
12,68 mln (2015 r.)
675 tys.
Opracowanie: WPHI Zagrzeb, kwiecień 2015 r.
Więcej informacji: http://zagrzeb.trade.gov.pl/pl ;
 Dobry i perspektywiczny partner handlowy
Polska – Chorwacja wymiana handlowa (mln EUR)
2014 r (mln EUR)
2013 r (mln EUR)
Dynamika 14/13 (%)
Eksport
Import
Saldo
Eksport
Import
Saldo
Eksport
Import
399,1
103,1
296,0
327,6
97,4
230,3
121,8
105,9
2015 r (mln EUR)
Dynamika 15/14 (%)
Eksport
Import
Saldo
Eksport
Import
544,1
167,9
376,2
136,3
162,9
Dane: Insigos – Ministerstwo Rozwoju
W wymianie handlowej między Polską i Chorwacją utrzymuje się znaczna, prawie
czterokrotna przewaga wartości polskiego eksportu do Chorwacji nad importem z tego kraju.
W roku 2012 odnotowano spadek obrotów względem roku 2011, lecz w roku 2013 powróciły
wyraźne tendencje wzrostowe. Rok 2015 to dalszy wzrost dynamiki polskiego eksportu do
Chorwacji, dzięki czemu jego wartość wyraźnie przekroczyła poziom 0,5 mld euro. Import z
Chorwacji do Polski rósł również wyjątkowo dynamicznie, choć pod względem wartości jest
on z reguły przeszło 3-krotnie mniejszy od polskiego eksportu do tego kraju.
Obroty handlowe Polski z Chorwacją w latach 2005-2015 (mln EUR)
Źródło: INSIGOS
Polska cieszy się w Chorwacji dobrą opinią, jest uważana za model kraju, który osiągnął
sukces wchodząc do UE, zwłaszcza w sferze absorpcji funduszy unijnych, kraju o dynamicznej
gospodarce i rosnącym znaczeniu, także ekonomicznym. W stosunkach politycznych pomiędzy
oboma krajami nie występują żadne problemy, nie ma również żadnych drażliwych
nawarstwień historycznych czy choćby epizodów w bliższej i dalszej przeszłości, które
rzutowałyby negatywnie na wzajemne postrzeganie bądź tworzyły niekorzystne stereotypy.
Eksport z Polski do Chorwacji w 2015 r., wg sekcji, (w mln EUR):
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Gotowe artykuły spożywcze
Pojazdy, jednostki pływające
Urządzenia mechaniczne i elektryczne
Zwierzęta żywe, produkty pochodzenia zwierzęcego
Wyroby różne
Wyroby niechlachetne i z metali nieszlachetnych
Produkty przemysłu chemicznego i pokrewnych
Tworzywa sztuczne i wyroby z nich
Materiały i wyroby włókiennicze
Produkty pochodzenia roślinnego
Papier, tektura, ścier drzewny
Obuwie
103,0
68,4
61,5
56,7
54,6
47,9
33,5
32,1
23,8
12,7
11,1
9,3
Najpopularniejsze polskie wyroby na chorwackim rynku to: wyroby tytoniowe, meble,
artykuły higieniczne (pampersy i podpaski), pieczywo cukiernicze, mięso wołowe i drobiowe,
pojazdy samochodowe, części i akcesoria motoryzacyjne, opony, czekolada i wyroby
czekoladowe, chrupki i chipsy, stal zbrojeniowa i inne podobne wyroby hutnicze (kątowniki,
blacha), bydło żywe, leki, mleko i śmietana (śmietanka do kawy), obuwie. Warto dodać, że
sprowadzane z Polski papierosy stanowią 85 procent wyrobów tytoniowych importowanych
przez Chorwację, w grupie towarowej obejmującej materace i artykuły pościelowe udział
importu z Polski to 44 procent, w przypadku pampersów i podpasek – 28 procent, mięsa
drobiowego – 29 proc., a mięsa wołowego – 21 procent. Z Polski pochodzi także 13 procent
pieczywa cukierniczego oraz 11 procent części i akcesoriów samochodowych importowanych
przez Chorwację.
Do tej pory w powszechnym odbiorze w Chorwacji Polska nie jest jednak postrzegana jako
producent towarów wysokiej jakości, o ugruntowanej w świecie marce. Wiele polskich
wyrobów jest tu sprzedawanych pod obcymi znakami towarowymi lub przez ponadnarodowe
koncerny. To się zmienia, lecz nie tak szybko, jak powinno.
Import z Chorwacji w 2015 r. , wg sekcji, (w mln EUR):
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Urządzenia mechaniczne i elektryczne
Wyroby nieszlachetne i z metali nieszlachetnych
Gotowe artykuły spożywcze
Produkty przem. chemicznego i pokrewnych (gł. leki)
Materiały i wyroby włókiennicze
Tworzywa sztuczne i wyroby z nich
Wyroby różne
Drewno i wyroby z drewna
Produkty mineralne
29,1
22,0
18,3
17,4
9,7
8,7
5,3
4,1
2,9
Najpopularniejsze chorwackie towary w Polsce to leki, sosy i przyprawy, odbiorniki i
monitory telewizyjne, odzież, folia aluminiowa, pieczywo cukiernicze, maszyny do belowania
słomy, transformatory energetyczne, drewno.
 Czynniki sprzyjające dalszemu wzrostowi obrotów:
o Wejście Chorwacji do UE
o Korzystny stosunek ceny do jakości polskich towarów,
o Stale rosnące zainteresowanie Chorwacją w Polsce.
Przyjazdy turystyczne z Polski do Chorwacji w latach 2008-2015, w tysiącach
Dane: Croatian Bureau of Statistics
W 2015 r. Chorwcję odwiedziło 675 tys. turystów z Polski. Należy oczekiwać, iż wzrost liczby
polskich turystów powinien skutkować zwiększeniem liczby nabywanych nieruchomości
wakacyjnych, wzrostem zainteresowania tym rynkiem ze strony polskiego drobnego i
średniego biznesu, firm świadczących usługi turystyczne, budowlano-remontowe,
transportowe i in.

Szanse na eksport:
o
o
o
o
o
o
o
o
meble,
pojazdy samochodowe, części samochodowe,
maszyny rolnicze,
mięso i wyroby mięsne,
wyroby mleczarskie,
warzywa i owoce oraz przetwory z nich,
kosmetyki,
jachty i łodzie.
 Perspektywiczne obszary inwestowania i współpracy:
o
o
o
o
o
o
o
technologie środowiskowe
infrastruktura (np. kolejowa, gazowa)
rolnictwo (np. akwakultury), uprawa warzyw i owoców,
turystyka
przemysł spożywczy
projektowanie i budowa gotowych obiektów przemysłowych
OZE
 Polskie inwestycje w Chorwacji
Pod koniec III kwartału 2015 r. łączna wartość polskich inwestycji bezpośrednich w
Chorwacji wynosiła 73,1 mln euro (dane Chorwackiego Banku Narodowego). Największe
polskie spółki inwestujące i rozwijające działalność na tutejszym rynku to Globe Trade
Centre, która wybudowała 2 centra handlowe (w Zagrzebiu i w Osijeku), Press Glass –
zbudowana od podstaw fabryka szkła fasadowego, OT Logistics – nabycie 21 porc. Akcji
operatora portu w Rijece, a także spółki CCC, Inter Cars, Asseco, LPP.
Wartość inwestycji polskiego kapitału w Chorwacji jest stosunkowo niewielka na tle skali
inwestycji firm z rozwiniętych krajów Europy Zachodniej i z krajów będących bezpośrednimi
sąsiadami. W ostatnim okresie obserwuje się jednak wzrost zainteresowania Chorwacją ze
strony potencjalnych polskich inwestorów z różnych sektorów. Rośnie również
zainteresowanie Polaków możliwością nabywania nieruchomości wakacyjnych na
chorwackim wybrzeżu.
Bezpośrednie inwestycji zagraniczne w Chorwacji – kraje pochodzenia – wg stanu na
koniec III kw. 2015 r.
Źródło: Chorwacki Bank Narodowy (HNB)
 Chorwackie inwestycje w Polsce
Łączna wartość chorwackich inwestycji w Polsce pod koniec I kwartału 2015 r. wynosiła
140,5 mln euro (dane Chorwackiego Banku Narodowego). Są to przede wszystkim
inwestycje takich firm, jak Podravka (przemysł spożywczy), Pliva (leki) i Orbico (dystrybucja
FMCG).
Jako destynacja inwestycyjna dla chorwackiego kapitału Polska zajmuje wysokie, 7. miejsce
na świecie i 3. wśród krajów UE. Ostatnio potencjał polskiego rynku został doceniony przez
chorwacką firmę Orbico, jedną z największych europejskich firm dystrybucyjnych towarów
szybkozbywalnych, która w 2014r. zakupiła polską sieć dystrybucyjną Navo, a w 2015 r.
nabyła od Grupy Żywiec spółkę dystrybucyjną Distribev.
 Chorwacja i sąsiedzi
Chorwacja jest drugim z krajów byłej Jugosławii, który wszedł do UE (wcześniej weszła
Słowenia). Jest to zarazem kraj relatywnie bliski nam kulturowo w porównaniu z innymi
państwami postjugosłowiańskimi, co dodatkowo powinno sprzyjać intensyfikacji dwustronnej
współpracy gospodarczej. Istniejące na tym obszarze tradycyjne powiązania gospodarcze z
krajami ościennymi, a zwłaszcza z Bośnią i Hercegowiną, są dodatkowym atutem współpraca z firmami chorwackimi może sprzyjać ekspansji polskich firm na obszarze
Bałkanów Zachodnich.
PKB
2013 r.
(mld
euro)
Dynamika
PKB r/r
(%)
PKB per
capita
2013 r.
(tys. euro)
Stopa
bezrobocia
2014 r.
(%)
Eksport
2013 r.
(mld euro)
Import
2013 r.
(mld euro)
Dynamika
eksportu
r/r
(%)
Dynamika
importu
r/r
(%)
Bośnia i
Hercegowina
13,51
2,4
3,5
27,5
5,51
7,54
142,6
97,1
Chorwacja
43,55
- 0,9
10,2
20,2
9,03
15,87
94,4
98,6
Czarnogóra
3,33
3,3
5,4
19,5
0,38
1,77
102,4
97,4
Macedonia
8,11
2,7
3,9
28,6
3,12
4,97
102,8
98,0
Serbia
34,26
2,5
4,8
23,9
13,96
17,80
121,4
104,7
Słowenia
36,14
- 1,0
17,6
12,0
21,55
22,11
102,3
100,2
Powierzchnia
Liczba
ludności
Inwestycje
zagraniczne
Polskie
inwestycje
CIT
VAT
PIT
tys. km2
mln
mln EUR
mln EUR
%
%
%
51,1
3,87
5 650
12,3
10
17
10
56,5
13,8
25,7
88,4
20,3
4,3
0,65
2,1
7,2
2,0
28 900
6 340
3 180
17 840
5 440
35,9
46,6
6,8
67,1
4,6
20
9
10
15
17
25
19
18
20
22
12;25;40
9
10
10;20:45
16;27;41;50
Bośnia i
Hercegowina
Chorwacja
Czarnogóra
Macedonia
Serbia
Słowenia
Obroty handlowe Polski z Chorwacją, Serbią i Słowenią w latach 2009-2015
(w mln EUR)
2015
Chorwacja
Serbia
Słowenia
Exp.
Imp.
544
615
619
168
211
634
2014
Exp.
Imp.
399
654
573
103
181
597
Dane: Insigos, Ministerstwo Rozwoju
2013 r.
Exp.
Imp.
328
634
482
97
157
537
2012 r.
Exp.
Imp.
305
362
471
86
107
540
2011 r.
Exp.
Imp.
322
275
465
109
103
519
2010 r.
Exp.
Imp.
266
282
424
83
77
527
2009 r.
Exp.
Imp.
284
149
373
118
48
443
Eksport z Polski do Chorwacji, Serbii i Słowenii w latach 2009 – 2015
(mln EUR)
Import do Polski z Chorwacji, Serbii i Słowenii w latach 2009-2015
(mln EUR)

Chorwacja jako destynacja inwestycyjna – zalety:
o relatywnie stabilna gospodarka, niska inflacja, stabilny system bankowy,
o wejście do UE,
o dobra infrastruktura transportowa (ponad 1000 km autostrad, 3 korytarze
paneuropejskie, 6 lotnisk międzynarodowych, 6 portów morskich i 4 rzeczne),
o duże zasoby wody pitnej, jedne z największych na świecie,
o własny gaz ziemny – zaspokaja 2/3 potrzeb, złoża gazu i ropy na obszarze wód
terytorialnych – oczekiwane wydobycie za kilka lat,
o duży potencjał OZE – woda, słońce, biomasa,
o potencjał ludzki – wykształcenie, dobra znajomość języków (1/2 mieszkańców zna
angielski, 1/3 niemiecki),
o relatywnie niskie koszty pracy – wg Eurostatu 9,4 eur/h w 2014 r. (PL – 8,4
euro/h), w styczniu 2016 r. przeciętna płaca brutto wyniosła 7709 kun, a płaca
netto 5646 kun (odpowiednio ok. 1006 i 737 euro),
o wsparcie dla inwestorów - Ustawa o wspieraniu inwestycji oraz Ustawa o
strategicznych projektach inwestycyjnych Republiki Chorwacji,
o wysoka jakość życia – 18. miejsce na świecie (pod względem jakości życia
ocenianej z uwzględnieniem poziomu rozwoju gospodarki, bezpieczeństwa,
podstawowych wolności, stanu środowiska naturalnego, klimatu, ochrony zdrowia,
kosztów utrzymania, oferty kulturalnej, rozrywek, infrastruktury, zagrożeń wg
International Living Magazine),
o atrakcje turystyczne - wybrzeże z 1246 wyspami
Roczny napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Chorwacji w latach 20002014, mln EUR
Źródło: Chorwacki Bank Narodowy (HNB)
 Chorwacja regionalnym węzłem energetycznym
Chorwacja ma potencjał, by stać się regionalnym hubem energetycznym w Europie
Środkowej i Wschodniej. W ostatnim okresie stworzono tu dogodne warunki do
inwestowania w poszukiwanie i wydobycie węglowodorów ze złóż na chorwackim obszarze
Adriatyku i na lądzie – powstały odpowiednie regulacje prawne i instytucjonalne, rozpoczęto
procedury koncesyjne. Oczekuje się, że w ciągu kilku lat Chorwacja z importera stanie się
eksporterem nośników energii, a miejscowe podmioty gospodarcze będą miały zapewniony
dostęp do relatywnie tanich jej źródeł. Obecne zużycie gazu ziemnego w Chorwacji wynosi
ok. 3 mld m³ rocznie, a wydobycie własne – 2 mld m³.
Projektami energetycznymi o szczególny znaczeniu są: budowa terminala LNG na wyspie
Krk oraz budowa gazociągu IAP (Jońsko-Adriatyckiego), który ma być odgałęzieniem
gazociagu Transadriatyckiego (TAP).
 Największe przedsiębiorstwa w Chorwacji (2014 r.):
Sklasyfikowane pod względem wielkości przychodów ze sprzedaży w mln EUR w 2014 r.
1. INA
2. Konzum
3. HEP Grupa
4. HEP – Operator
5. HT Group
6. Petrol d.o.o.
7. HEP – Proizvodnja
8. Pliva Hrvatska
9. Plodine d.d.
10. Lidl Hrvatska
11. Zagrebacki Holding
12. VIPnet d.o.o.
13. Kaufland Hrvatska
14. Prvo Plinarsko
15. Crodux Derivati
16. Agrokor d.d.
17. Tisak d.d.
18. Boxmark Leather
19. Vindija d.d.
20. Orbico d.o.o.
E&R
CB&T
E&R
E&R
TM&T
E&R
E&R
LS&HC
CB&T
CB&T
PS
TM&T
CB&T
E&R
E&R
CB&T
CB&T
Mfg
CB&T
CB&T
3334
1763
1499
926
816
675
520
498
448
429
422
396
393
378
378
360
360
340
337
327
Źródło: Poslovni dnevnik

Najwięksi eksporterzy w Chorwacji:
Pod względem wartości eksportu w 2014 r., w mln EUR.
1. INA – petrochemia
2. Pliva – leki
3. Boxmark Leather – tapicerka samochodowa
4. Petrokemija (nawozy azotowe)
5. Croatia Airlines
6. Končar-Energetski Transformatori - elektrotechnika
7. Valamar Riviera
8. Ericsson Nikola Tesla – ICT
9. Podravka
10. Petrol
11. HEP
12. Benetton Tekstil
13. HR Kontrola zračne plovidbe –kontr. ruchu powietrznego
14. TLM Aluminium
(folia aluminiowa)
15. ENI Croatia B.V. – wydobycie węglowodorów
Źródło: Poslovni Dnevnik
1007
375
333
204
131
130
128
118
107
96
96
93
84
82
81