Zakład Energetyki Cieplnej

Transkrypt

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o.
18-100 Łapy, ul. Polna 19A
tel./fax 85 715 28 38
www.peclapy.pl, [email protected]
BIZNES PLAN
Przedsiębiorstwa Energetyki
Cieplnej sp. z o.o.
na lata 2012 – 2019
Opracowała:
Barbara Dzierżek
Łapy 2012
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej spółka z ograniczona odpowiedzialnością, ul. Polna 19A, 18-100 Łapy, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w
Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000388103, NIP: 9662066818, REGON: 200444682, Kapitał zakładowy 9 000 000 złotych
Strona 1
tel./fax 85 715 28 38
Spis treści
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Wstęp .....................................................................................................................................3
Charakterystyka podmiotu gospodarczego .......................................................................5
Opis usługi ............................................................................................................................8
Podstawy prawne działalności ..........................................................................................10
Organizacja przedsiębiorstwa ..........................................................................................11
Zarządzanie ........................................................................................................................13
Personel firmy ....................................................................................................................15
Techniczny plan działania .................................................................................................16
Analiza rynku .....................................................................................................................18
Konkurencja ...................................................................................................................21
Marketing ........................................................................................................................22
Produkt ............................................................................................................................23
Cena .................................................................................................................................24
Miejsce, czyli sposób sprzedaży ....................................................................................33
Analiza ryzyka ................................................................................................................34
Harmonogram realizacji przedsięwzięcia ....................................................................35
Analiza finansowa ..........................................................................................................36
Strona 2
tel./fax 85 715 28 38
1. Wstęp
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. jest jedną z polskich firm branży
ciepłowniczej. Działa od 1991 r., w tym czasie kilka krotnie przekształcało się. Było to
spowodowane zmianą przepisów prawnych.
Spółka zaspokaja zbiorowe potrzeby mieszkańców gminy Łapy w zakresie:
wytwarzania, przesyłu i dystrybucji ciepła,
eksploatacji, obsługi i konserwacji urządzeń ciepłowniczych będących we władaniu
Spółki,
modernizacji, remontów i rozbudowy systemu ciepłowniczego,
dysponowania i przydzielania ciepła pobranego z systemu ciepłowniczego będącego
we władaniu Spółki.
Spółka w latach 2001/2002 przeszła całkowitą modernizację systemu ciepłowniczego.
Zgodnie z przyjętym przez Radę Miejską w Łapach w dniu 29 czerwca 2000 r. Uchwałą
Nr XX/186/2000 plan zaopatrzenia w ciepło i gaz miasta Łapy, podzielił miasto na dwie części
południową i północną stworzoną przez naturalny podział miasta spowodowany przebiegiem
szlaku kolejowego Białystok – Warszawa.
Południowa cześć miasta zasilana jest poprzez sieć spółki z zewnętrznego źródła jakim jest
kotłownia ZNTK S.A. Natomiast północna część podzielona jest na dwa rejonowe systemy
zaopatrzenia ciepła zasilane poprzez dwie niezależne sieci z 2 kotłowni należących do spółki.
Obecnie na podstawie umowy zawartej 31.08.2009 r. Spółka dzierżawi cały majątek
ciepłowniczy ZNTK S.A w upadłości na okres 3 lat.
Przedmiotem biznes planu jest zakup nieruchomości zabudowanej budynkami, budowlami oraz
urządzeniami infrastruktury nad i podziemnej wraz z prawem użytkowania wieczystego oraz
wyposażeniem kotłowni.
Jest to obiekt zapewniający ciepło dla wszystkich budynków zasilanych z sieci ciepłowniczej
południowej części miasta oraz 4 budynków położonych przy ul. Sikorskiego (część północna).
Ponadto daje możliwość zwiększeni sprzedaży o odbiorców, którzy pojawią się na ternie po
likwidowanym ZNTK. Zgodnie z prawem do zadań własnych gminy należy zaopatrzenie
mieszkańców w ciepło. W związku z powyższym zasadny jest zakup wyżej wymienionego
obiektu wraz z infrastrukturą. Duże znaczenie przy rozpatrywaniu tej inwestycji ma aspekt
społeczny. Spółka stałaby się monopolistą w wytwarzaniu, przesyle i dystrybucji ciepła na
terenie gminy Łapy. Daje to poczucie bezpieczeństwa braku przerw w dostawie ciepła.
Wytwarzanie, przesył i dystrybucji ciepła, które Spółka świadczy od wielu lat wykształciła w
całej załodze zdolność do prowadzenia prac zgodnie z harmonogramem oraz z zachowaniem
wszelkich zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony ppoż. i środowiska naturalnego.
Zapewnia to wysoki standard świadczonych usług.
Strona 3
tel./fax 85 715 28 38
Kotłownia zlokalizowana jest w odległości 100 m od drogi wojewódzkiej w bezpośrednim
sąsiedztwie linii kolejowej. Daje to bezpieczeństwo dostaw materiałów na teren obiektu.
Inwestorem przedsięwzięcia jest nasza Spółka, która posiada odpowiednio przygotowaną
kadrę menedżerską oraz logistyczną. Osoby, które będą odpowiadały za marketing i sprzedaż
naszego przedsięwzięcia inwestycyjnego dały się poznać w swojej dotychczasowej pracy jako
osoby kreatywne oraz efektywne w działaniu.
Po przeprowadzeniu analizy rynku, uważam, że konkurencja nie będzie w stanie zagrozić
naszej pozycji. Wielkość sprzedaży jaka została ustalona na podstawie przeprowadzonej
rzetelnej analizy w oparciu o dane statystyczne z lat ubiegłych zgromadzone przez Spółkę oraz
możliwości mocy zainstalowanej i zamówionej, w pełni pokryje koszty związane z inwestycją.
Zaspokoi bieżące potrzeby oraz przyniesie oczekiwane zyski.
Celem przedsięwzięcia jest dążyć do doskonałości pod każdym względem zarówno w
jakości, obsłudze, produkcji i pozycji na rynku.
Celem gospodarczym jest zaspokajanie podstawowych potrzeb odbiorców, co jest
wypełnieniem potrzeb dzisiejszego społeczeństwa.
Celem strategicznym Spółki na lata 2012 – 2019 jest:
umocnienie pozycji na rynku,
zwiększanie potencjału kadrowego,
zyskowność i płynność,
wzrost wartości firmy,
zwrot wykonanych inwestycji,
pożądany udział (procentowy) w rynku,
spełnienie określonych założeń finansowych.
Strona 4
tel./fax 85 715 28 38
2. Charakterystyka podmiotu gospodarczego
Adres, siedziba firmy: 18-100 Łapy, ul. Polna 19A
Lokalizacja działalności przedsiębiorstwa: Gmina Łapy
Data rozpoczęcia działalności: 01 lipiec 1995
Udziałowcy: 100 % udziałów posiada Gmina Łapy
NIP: 9662066818
REGON: 200444682
KRS: 0000388103
Przedmiot i zakres działalności:
1) Produkcja wyrobów budowlanych z betonu (PKD 23.61.Z),
2) Wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z),
3) Wytwarzanie i zaopatrzenie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów
klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z),
4) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z),
5) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z),
6) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.11.Z),
7) Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.21.Z),
8) Odzysk surowców z materiałów segregowanych (PKD 38.32.Z),
9) Działalność związana z rekultywacja i pozostała działalność usługowa związana z
gospodarką odpadami (PKD 39.00.Z),
10) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
(PKD 41.20.Z),
11) Roboty związane z budową dróg i autostrad (PKD 42.11.Z),
12) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i rozdzielczych (PKD 42.21.Z),
13) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
(PKD 42.22.Z),
14) Roboty związane z budową inżynierii wodnej (PKD 42.91.Z),
15) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej gdzie indziej
niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z),
16) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11.Z),
17) Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich (PKD 43.13.Z),
18) Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z),
19) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
(PKD 43.22.Z),
Strona 5
tel./fax 85 715 28 38
20) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z),
21) Tynkowanie (PKD 43.31.Z),
22) Zakładanie stolarki okiennej (PKD 43.32.Z),
23) Posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian (PKD 43.33.Z),
24) Malowanie i szklenie (PKD 43.34.Z),
25)Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z),
26) Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (PKD 43.91.Z),
27) Pozostałe
(PKD 43.99.Z),
specjalistyczne
roboty
budowlane,
gdzie
indziej
niesklasyfikowane
28) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
(PKD 46.73.Z),
29) Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia
hydraulicznego i grzejnego (PKD 46.74.Z),
30) Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.52.Z),
31) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach (PKD 47.78.Z),
32) Działalność taksówek osobowych (PKD 49.32.Z),
33) Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),
34) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z),
35) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli
(PKD 77.12.Z),
32) Pozostałe sprzątanie (PKD 81.29.Z),
33) Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zielonych (PKD 81.30.Z),
Poszczególne działalności Spółka może uruchamiać stopniowo. Może też zawieszać
prowadzenie rozpoczętych rodzajów działalności. O podjęciu poszczególnych rodzajów
działalności i o ich zawieszeniu decyduje Zarząd.
Zarząd w Spółce działa jednoosobowo. Prezesem Zarządu jest Jacek Michał Płoński.
Na mocy Uchwały NR VI/43/11 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 25 lutego 2011 r. oraz
Uchwały NR VIII/66/11 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie
likwidacji samorządowego zakładu budżetowego – nastąpiło przekształcenie Zakładu
Energetyki Cieplnej w Łapach w Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. Nowo
tworzona Spółka powstała z przekształconego samorządowego zakładu budżetowego wstąpiła
we wszystkie prawa i obowiązki związane z działalnością zakładu. Doszło do tzw. sukcesji
generalnej – spółka przejęła należności i zobowiązania samorządowego zakładu budżetowego
likwidowanego w celu przekształcenia, tak w sferze cywilnoprawnej, jak i prawa i obowiązki o
charakterze publicznoprawnym (art. 93 – 93b ustawy ordynacja podatkowa).Pracownicy
Strona 6
tel./fax 85 715 28 38
likwidowanego Zakładu stali się pracownikami Spółki zgodnie z art. 231 Kodeksu pracy (Dz.U.
z 1998 r. Nr 21, poz.94 z późn. zm.).
Na mocy Uchwały Nr XVI/134/95 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 6 czerwca 1995 r. w
sprawie powołania zakładu budżetowego z dniem 1 lipca 1995 r. został stworzony zakład
budżetowy pod nazwą Zakład Energetyki Cieplnej w Łapach, w skrócie ZEC na bazie majątku
gminy oraz majątku ciepłowniczego przejętego z PGKiM. Pracownicy PGKiM w Łapach
zatrudnieni w dziale ogrzewania miasta stali się pracownikami ZEC.
Na mocy Uchwały Nr XXI/109/91 Rady Miasta i Gminy w Łapach z dnia 16 grudnia 1991 r. w
sprawie przekazania Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łapach
mienia wydzielonego z Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Białymstoku
zgodnie z Zarządzeniem Nr 115/91 Wojewody Białostockiego z dnia 30.09.1991 r. w sprawie
podziału Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Białymstoku został
przekazany majątek ciepłowniczy. Pracownicy na zasadzie kontynuacji zatrudnienia za
porozumieniem stron zostali zatrudnieni w PGKiM w Łapach.
Jak pokazuje historia ciepłownictwa w gminie Łapy forma organizacyjno-prawna Spółki
zmieniała się na przestrzeni lat, jednak zadanie z katalogu zaspokojenia zbiorowych potrzeb
ludności pozostawało w gestii gminy. Stwarza to stabilność na rynku i poczucie
bezpieczeństwa mieszkańców.
Strona 7
tel./fax 85 715 28 38
3. Opis usługi
Podstawową działalnością spółki jest wytwarzanie i dystrybucja energii cieplnej. W skład
obsługiwanego systemu ciepłowniczego wchodzą 3 kotłownie będące własnością spółki i jedna
dzierżawiona.
Kotłownia Westerplatte o mocy 4,12 MW (3 kotły firmy Wiessmann typu TURBOMAT
RN-TH: 2 kotły gazowe o mocy 1,57 MW i 1 kocioł gazowo-olejowy o mocy 0,98 MW). W
kotłowni zainstalowany jest grupowy węzeł cieplny, który poprzez zewnętrzną instalację
odbiorczą zasila dwa budynki SM „Kolejarz” (Westerplatte 14 i 16) oraz pawilon handlowy
PSS Społem.
Do kotłowni podłączona jest sieć wysokoparametrowa o długości 1061,1 mb zasilająca poprzez
indywidualne węzły cieplne 10 obiektów (ZSM, CKP, LO, Gimnazjum i 6 budynków
wielorodzinnych przy ul. Sikorskiego).
Kotłownia wykorzystuje moc zainstalowaną w ok. 75%.
Drugą kotłownią należącą do spółki jest kotłownia przy ul. Polnej o mocy 7,92 MW (3
kotły: 1 kocioł opalany biomasą firmy POLYTECHNIK o mocy 4 MW, w którym dodatkowo
zainstalowany jest palnik olejowy o mocy 2,4 MW, 2 kotły firmy Wiessmann typu
TURBOMAT RN-HW – 1 kocioł gazowy o mocy 1,96 MW i 1 kocioł gazowo-olejowy o mocy
1,96). Za kotłem na biomasę jest zainstalowany elektrofiltr firmy ELWO. Kocioł na biomasę
pracuje tylko w sezonie grzewczym natomiast kotły gazowe latem do podgrzewu ciepłej wody
użytkowej i w sezonie grzewczym w zależności od zapotrzebowania (pierwszy kocioł jest
załączany gdy temperatura zewnętrzna spadnie poniżej -4°C, drugi jak spadnie poniżej -15°C
oraz w okresach czyszczenia kotła na biomasę). Na potrzeby tej kotłowni pracuje zakład
przygotowania paliwa zlokalizowany przy ul. Żwirki i Wigury, w którym to produkowane są
zrębki drewna i znajduje się magazyn biomasy. Do kotłowni podłączona jest sieć
wysokoparametrowa o długości 1232,9 mb, która zasila 11 indywidualnych węzłów
przedsiębiorstwa, 1 węzeł odbiorcy (Główna 5 – Komisariat Policji) oraz 3 duże węzły
grupowe wraz z rozległą instalacją odbiorczą PEC zasilające wszystkie pozostałe obiekty.
W kotłowni zamówione jest prawie 100% mocy.
Trzecią kotłownią eksploatowaną przez przedsiębiorstwo jest dzierżawiona kotłownia
ZNTK o mocy zainstalowanej 26,1 MW ( 3 kotły wodne WR 5-22 o mocy 5,8 MW i 3 kotły
parowe OKR 5/16 o mocy 2,9MW). Dopuszczonymi do pracy są 2 kotły wodne WR 5-22 oraz
2 kotły parowe OKR 5/16. Pozostałe kotły są kotłami rezerwowymi. W trakcie trwającego
sezonu grzewczego wykorzystywane są jedynie 2 kotły wodne. Kotłownia zasila sieci w
czterech kierunkach, 2 z nich są eksploatowane przez spółkę, zaś 2 pozostałe są to sieci ZNTK.
Jedna w kierunku osiedla „Mała” złożona z sieci dzierżawionej z ZNTK o długości 259 mb i
dalej z sieci PEC w kierunku osiedla „Konopnickiej” o długości 1861,8 mb. Sieć łącznie zasila
16 węzłów cieplnych tj. 2 węzły odbiorców (1 węzeł grupowy SM „Kolejarz” – 11 Listopada 8
i 1oraz grupowy węzeł Wspólnoty Mieszkaniowej Żwirki Wigury 31 i 33), 3 grupowe węzły
cieplne spółki (11 Listopada 4, Konopnickiej 6, Cmentarna 46B), 9 indywidualnych węzłów
spółki (Cmentarna 35, 11 Listopada 1, 3, 5, 7, Konopnickiej 8 i Żwirki i Wigury 36, 38, 40)
oraz 2 dzierżawione węzły grupowe z ZNTK (Mała 7 i Mała 17). Ponadto za węzłem
Strona 8
tel./fax 85 715 28 38
Cmentarna 46B PEC jest właścicielem i eksploatuje zewnętrzną instalację odbiorczą zasilającą
obiekty na dawnym osiedlu Cukrowni Łapy. Drugą siecią jest sieć biegnąca przez ZNTK w
kierunku osiedla „Sikorskiego”, która zasila 3 dzierżawione przez PEC z ZNTK węzły
indywidualne (Sikorskiego 5, 2 węzły w budynku Sikorskiego 9) oraz dwa indywidualne
węzły odbiorców (Sikorskiego 7, Sikorskiego 11).
Kotłownia posiada dużą rezerwę mocy – ok. 55%.
Daje to możliwość zwiększenia sprzedaży o odbiorców, którzy pojawią się na terenie po
likwidowanym majątku ZNTK. Nowe podłączenia będą realizowane na bieżąco.
Spółka zamierza opanować cały rynek zaopatrzenia zbiorowego miasta Łapy w ciepło.
Będzie wytwarzać i przesyłać odbiorcom ciepło zgodnie z ich potrzebami. W chwili obecnej
istnieją możliwości pozyskania dofinansowania w postaci dotacji unijnych na nowe inwestycje,
zwłaszcza w zakresie ekoinnowacji, których celem jest redukcja emisji zanieczyszczeń
gazowych i wykorzystania źródeł odnawialnych, w tym takich które umożliwiają
wykorzystanie biomasy, układów kogeneracyjnych (produkcji w skojarzeniu energii cieplnej i
energii elektrycznej). Istnieje możliwość dotowania takich rozwiązań nie tylko ze środków
unijnych, ale także międzynarodowych i krajowych, co sprawia że realizacja takich inwestycji
nie jest wrażliwa na dostępność dotacji unijnych. Wymienione rozwiązania umożliwiają
redukcję kosztów energii elektrycznej, wzrost dochodów poprzez wzrost efektywności
systemu, ale także ze względu na sprzedaż emisji dwutlenku węgla, sprzedaż energii
elektrycznej i sprzedaż certyfikatów (zielonych lub czerwonych). Na zakup nieruchomości
zabudowanej budynkami, budowlami oraz urządzeniami infrastruktury nad i podziemnej wraz
z prawem użytkowania wieczystego, sieci cieplnej i wyposażenia kotłowni wraz z węzłami
cieplnymi w budynkach mieszkalnych przy ul. Sikorskiego 5, Sikorskiego 9, Mała 7, Mała 17
potrzebny będzie kredyt bankowy w wysokości 2 200 000,00 zł.
Strona 9
tel./fax 85 715 28 38
4. Podstawy prawne działalności
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Łapach prowadzi działalność gospodarczą na podstawie:
1. Koncesji udzielonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki:
na wytwarzanie ciepła z dnia 22 grudnia 1998 r. nr WCC/719/229/U/1/98/AS, zmienioną
decyzjami: z dnia 12 lutego 2001 r. nr WCC/719A/229/W/3/2001/RW, z dnia 8 września
2003 r. nr WCC/719B/229/W/OLB/2003/MSZ, z dnia 27 września 2007 r. nr WCC/719ZTO/229/W/OLB/2007/WG, z dnia 19 listopada 2009 r. nr WCC/719-ZTOA/229/W/OLB/2009/MSZ i z dnia 30 sierpnia 2011 r. WCC/719-ZTOB/229/W/OLB/2011/MSZ;
na przesyłanie i dystrybucję ciepła z dnia 22 grudnia 1998 r. nr PCC/748/229/U/1/98/AS,
zmienioną decyzjami: z dnia 14 września 1999 r. nr PCC/748/S/229/U/3/99, z dnia 12 lutego
2001r.
nr
PCC/748A/229/W/3/2001/RW, z
dnia
8
września
2003
r.
nr PCC/748B/229/W/OLB/2003/MSZ, z dnia 27 września 2007 r. nr PCC/748ZTO/229/W/OLB/2007/WG, z dnia 19 listopada 2009 r. nr PCC/748-ZTOA/229/W/OLB/2009/MSZ i z dnia 30 sierpnia 2011 r. PCC/748-ZTOB/229/W/OLB/2011/MSZ.
2. Decyzji Starostwa Powiatowego w Białymstoku:
na uczestnictwo we wspólnotowym handlu emisjami z dnia 24 marca 2006 r.
nr RŚ.II.76446/4/2005/2006, zmienione decyzją z dnia 08 lipca 2011 r. nr RŚ.6226.3.2011,
na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z dnia 01 października 2008 r.
nr RŚ.II.76446-5/09, zmienione decyzją z dnia 07 lipca 2011 r. nr RŚ.6226.4.2011,
na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów z dnia 28 lutego 2008 r.
nr RŚ.II.76441-5/08, zmienione decyzją z dnia 07 lipca 2011 r. nr RŚ.6233.1.22.2011,
zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi z dnia 15 kwietnia 2004 r.
nr RŚ.V.76440/39/2004, zmienione decyzją z dnia 07 lipca 2011 r. nr RŚ.6230.57.2011.
Strona 10
tel./fax 85 715 28 38
5. Organizacja przedsiębiorstwa
Zgromadzenie Wspólników
Rada Nadzorcza
BIURO
Z
Zarząd
1
Prezes Zarządu
DW
Dział wytwarzania
DE
Dział eksploatacji i
utrzymania ruchu
KF
Komórka finansowoksięgowa
KP
Komórka finansowopracownicza
1
Starszy mistrz ds.
ciepłownictwa
1
Starszy specjalista ds.
ciepłownictwa i BHP
1
Główny księgowy
1
Starszy inspektor ds.
finansowo-pracowniczych
SW
Sekcja wytwarzania
SPP
Sekcja przygotowania i
transportu paliwa
SUR
Sekcja utrzymania ruch i
remontów
SRB
Sekcja remontowobudowlana
1/4
Sprzątaczka
1
Maszynista kotów /
konserwator maszyn i urządzeń
(brygadzista)
4
Kierowca ciągnika / operator
sprzętu
1
Monter (brygadzista)
1
Starszy rzemieślnik/
konserwator maszyn i
urządzeń (brygadzista)
20
Maszynista kotów /
konserwator maszyn i urządzeń
4
Operator urządzeń / robotnik
gospodarczy
1
Elektromonter / konserwator
maszyn i urządzeń
3
Rzemieślnik/ konserwator
maszyn i urządzeń
1
Elektromonter / konserwator
maszyn i urządzeń
1
Monter / konserwator maszyn i
urządzeń
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej spółka z ograniczona odpowiedzialnością, ul. Polna 19A, 18-100 Łapy, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000388103, NIP: 9662066818, REGON: 200444682, Kapitał zakładowy 9 000 000 złotych
Strona 11
tel./fax 85 715 28 38
6. Zarządzanie
Osoba odpowiedzialna za zarząd: Prezes Zarządu Jacek Michał Płoński
Wykształcenie - Wyższe:
Minister Skarbu Państwa
Dyplom nr 2033/2006 – złożył z wynikiem pozytywnym egzamin dla kandydatów na
członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa w dniu 16 września 2006 r.
Politechnika Warszawska
Wydział: Inżynierii Środowiska
Instytut: Ogrzewnictwa i Wentylacji
Studia Podyplomowe w zakresie „Ciepłownictwo i ogrzewnictwo z auditingiem
energetycznym” – 2001 r.
Polityka Białostocka
Instytut Zarządzania i Marketingu
Studia podyplomowe – 1999 r.
Politechnika Białostocka
Wydział: Elektryczny
Kierunek: Elektrotechnika w zakresie automatyka i metrologia
Studia II stopnia – 1997 r.
Doświadczenie:
Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. – 2011 r.
Zarząd w Spółce działa jednoosobowo – podejmuje decyzje samodzielnie. Do
uprawnień Zarządu należy:
a) zarządzania majątkiem Spółki,
b) zaciągania zobowiązań i zawierania umów,
c) ustanawiania i odwoływania prokury oraz udzielania i
pełnomocnictw,
d) opracowania regulaminu organizacyjnego Spółki,
e) zatwierdzania i wydawania innych aktów wewnątrzzakładowych.
odwoływania
Dyrektor Zakładu Energetyki Cieplnej w Łapach – 1999 – 2011 r.,
Kierownik kotłowni – 1997 r.
Specjalista ds. ciepłownictwa – 1997 r.
Strona 13
tel./fax 85 715 28 38
Osoba odpowiedzialna za finanse: Irena Kutyna
Wykształcenie - Średnie:
Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych Zaoczne
W zawodzie: technik ekonomista
Specjalność: finanse i rachunkowość – 2004 r.
Doświadczenie:
Główny księgowy – 1997 – 2011 r.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o.
Referent, starszy inspektor, główny księgowy, wiceprezes zarządu – 1973 – 2001 r.
Strona 14
tel./fax 85 715 28 38
7. Personel firmy
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. wg stanu na 2012 rok zatrudnia średnio 39
pracowników na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze.
Spółka posiada wykwalifikowaną kadrę zarządzającą, która z powodzeniem realizuje
nałożone zadania. Zakup kotłowni nie wymaga zatrudnienia nowych pracowników. Spółka
prowadzi politykę personalna nakierowana na wyszkolenie własnej kadry kierowniczej poprzez
adaptacje powiązaną z długookresowym procesem nabywania potrzebnych kwalifikacji i
uprawnień oraz poprzez odpowiedni proces szkolenia. Spółka prowadząc politykę personalną
będzie stawiała na ludzi młodych dając im szanse rozwoju i awansu zawodowego. Młody wiek
załogi oraz odpowiednie kwalifikacje pozwalają planować działania zmierzające do
zwiększenia atrakcyjności i konkurencyjności spółki na rynku. Jednocześnie z uwagi na
prowadzony w latach wcześniejszych program podnoszenia kwalifikacji, uwzględniając
przewidywana konieczność optymalizacji kosztów, zakłada się, że w latach objętych Biznes
Planem główne akcenty będą położone na podnoszenie specjalistycznych umiejętności w
zakresie nowoczesnego zarządzania.
Zaspokojenie potrzeb oraz satysfakcji klientów obliguje spółkę do zwiększania oraz
efektywniejszego wykorzystania zasobów ludzkich. W tym celu spółka w ciągu najbliższych
lat zamierza prowadzić politykę zarządzania zasobami ludzkimi, która będzie oparta na
prowadzeniu efektywnych działań we wszystkich procesach zarządzania kadrami.
W ramach planu organizacyjnego spółka będzie dążyła do wzrostu produktywności i jakości
pracy oraz do zapewnienia przyjaznej atmosfery wśród załogi. Szczególny nacisk
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. będzie kładło na dobrą komunikacje między
kierownictwem a załogą oraz pomiędzy poszczególnymi komórkami. Zarząd Spółki zmierza
do precyzyjnego określenia ról oraz zakresu odpowiedzialności powiązanego z decentralizacją
zarządzania. Skutkiem tego powinna być odpowiednia motywacja do pracy, wysoka
wydajność, niska fluktuacja wśród załogi, a w rezultacie wzrost wartości firmy.
Strona 15
tel./fax 85 715 28 38
8. Techniczny plan działania
Pomysł zakupu nieruchomości zabudowanej budynkami, budowlami oraz urządzeniami
infrastruktury nad i podziemnej wraz z prawem użytkowania wieczystego, sieci cieplnej i
wyposażenia kotłowni wraz z węzłami cieplnymi w budynkach mieszkalnych przy ul.
Sikorskiego 5, Sikorskiego 9, Mała 7, Mała 17 po upadłych ZNTK w Łapach powstał przede
wszystkim w wyniku obserwacji otoczenia, a także naszego doświadczenia i profilu działania.
Po zbadaniu rynku okazało się, że mieszkańcy Łap nie mają możliwości zakupu ciepła z innego
źródła. Ponadto dostarczanie ciepła przez Spółkę gminną ma aspekt społeczny. Chcąc wyjść
naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych odbiorców, postanowiliśmy wykorzystać swoje
doświadczenie w tej dziedzinie i w 100% opanować rynek ciepła na terenie gminy Łapy.
Chcąc zrealizować nasze plany potrzebujemy jedynie nieruchomości z istniejącą kotłownią
wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Produkcja i sprzedaż ciepła wymaga używania specjalistycznego sprzętu i wyposażenia,
które nie tylko zapewni wysoką jakość usług, ale także bezpieczeństwo i higienę pracy.
Wytwarzanie, przesył i dystrybucji ciepła, które Spółka świadczy od wielu lat wykształciła w
całej załodze zdolność do prowadzenia prac zgodnie z harmonogramem oraz z zachowaniem
wszelkich wysokich standardów jakości. Fakt dzierżawienia powyższych obiektów przez
spółkę od trzech lat pozwolił na zbudowanie sprawnie działającego systemu logistycznego.
Zatrudnieni w Spółce pracownicy w pełni zaspokajają potrzeby kadrowe. Przeprowadzenie
inwestycji nie będzie generowało dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem i
przeszkoleniem. Spółka posiada podpisane umowy na dostawę energii cieplnej. Dzięki
umiejętnemu zaplanowaniu budżetu marketingowego, przygotowaniu i przeprowadzeniu
odpowiednich działań i ich pełnej kontroli zdecydowanie polepszymy efekty sprzedaży. Budżet
marketingowy oparty jest na zasadzie, że za tą działalność płaci klient - nie firma.
Plan marketingowy oparty jest o rzetelne wyniki badań rynku, konkretne zdefiniowanie grup
docelowych, jasne zaprojektowanie programów marketingowych dla tych grup i pełną kontrolę.
Nasz plan dotyczy marketing-mix - polityki dystrybucji, planowania cen, rozwoju produktu i
promocji.
Zakupione w ramach niniejszego wniosku środki trwałe oraz modernizacja systemu
ciepłowniczego zapewnią realizację celów tego projektu.
Zakres inwestycji
Lp. Rodzaj działania / kosztów
Nieruchomość zabudowana budynkami, budowlami oraz urządzeniami
1
infrastruktury nad i podziemnej wraz z prawem użytkowania
wieczystego:
- działki nr 473 o powierzchni 0,1688 ha, (wraz z udziałem 1688/33347
w działkach nr 468/3 i 468/5 o pow. łącznej 0,4445 ha), zabudowana
wiatą konstrukcji stalowej,
- działki nr 468/1 o powierzchni 0,2041 ha (wraz z udziałem 2041/33347
w działkach nr 468/3 i 468/5 o pow. łącznej 0,4445 ha), ogrodzona
przęsłami z elementów żelbetonowych – skład opału,
- działki nr 372/5 o powierzchni 0,6007 ha (wraz z udziałem 6007/33347
w działkach nr 468/3 i 468/5 o pow. łącznej 0,4445 ha), zabudowana
Koszt (PLN)
2.600.000 zł (słownie:
dwa
miliony sześćset
tysięcy PLN)
Strona 16
tel./fax 85 715 28 38
2
3
4
5
budynkiem kotłowni, położonych w Łapach przy ul. Nilskiego –
Łapińskiego, ujętych w prowadzonejprzez Sąd Rejonowy w Białymstoku
księdze wieczystej Kw Nr BI1B/00101094/1
Nieruchomość zabudowana budynkiem hydroforni, studnią Nr 1,
przepompowni ścieków nr 1 oraz zbiornikiem na olej opałowy wraz z
urządzeniami infrastruktury nad i podziemnej z prawem użytkowania
wieczystego gruntu działki nr 372/37 o powierzchni 0,1337 ha, z
udziałem 1337/174364, oraz działki nr 372/27 o pow. 0.0259 ha wraz z
udziałem 259/174364 w działkach nr 372/19, 372/20, 372/28, 372/36,
230/50 o łącznej pow. 1,8069 ha, położonych w Łapach przy ul.
Nilskiego – Łapińskiego ujętych w prowadzonej przez Sąd Rejonowy w
Białymstoku księdze wieczystej Kw Nr BI1B/00101094/1
Nieruchomość zabudowana budynkiem wieży ciśnień wraz z
wieczystego gruntu działki nr 372/22 o powierzchni 0,0649 ha, z
udziałem 649/174364 w działkach nr 372/19, 372/20, 372/28, 372/36,
230/50 o łącznej pow. 1,8069 ha, położonych w Łapach przy ul.
Nieruchomość zabudowana wraz z urządzeniami infrastruktury nad i
podziemnej wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu działki nr
476 o powierzchni 0,0267 ha, z udziałem 267/33347 w działkach nr
468/3 i 468/5 o łącznej pow. 0,4445 ha, położonych w Łapach przy ul.
Nieruchomość zabudowana studnią głębinową Nr 2 oraz urządzeniami
infrastruktury nad i podziemnej wraz z prawem użytkowania wieczystego
działki gruntu nr 1030/6 o powierzchni 0,0379 ha położnych w Łapach
przy ul. Wodociągowej, ujętych w prowadzonej przez Sąd Rejonowy w
Białymstoku księdze wieczystej Kw Nr BI1B/00074488/1.
112.500 zł (słownie:
sto
dwanaście tysięcy
pięćset PLN)
pięćdziesiąt tysięcy
PLN)
siedem
tysięcy pięćset PLN)
trzydzieści tysięcy
PLN)
Z nieruchomością związana jest umowa dzierżawy do 30.11.2012 r. pomiędzy Spółką a
Syndyk Masy Upadłościowej ZNTK w Łapach. Po dokonaniu zakupu nie przewiduje się
żadnych przerw w dostawach ciepła.
Strona 17
tel./fax 85 715 28 38
9. Analiza rynku
Kotłownia będzie funkcjonowała w miejscowości Łapy. Jej lokalizacja umożliwi
korzystanie z oferowanych usług mieszkańcom Łap. Zatem oferta naszej Spółki skierowana
jest na rynek lokalny. Miasto Łapy na 28.02.2012 r. liczy 15 974. Mieszkańców (informacja
pochodzi z danych statystycznych Urzędu Miejskiego w Łapach). Przedsiębiorstwo dokonało
podziału odbiorców ze względu na źródła ciepła, sieć ciepłowniczą i miejsce dostawy.
Zaproponowany podział uwzględnia różne koszty jakie ponosi Spółka w odniesieniu do
odbiorców.
Grupy odbiorców:
Grupa 1A - odbiorcy, do których ciepło dostarczane jest z kotłowni opalanej gazem ziemnym
GZ-50 należącej do dostawcy, siecią ciepłowniczą do węzłów cieplnych
obsługujących jeden obiekt stanowiących własność i eksploatowanych przez
dostawcę.
Grupa 1B - odbiorcy, do których ciepło dostarczane jest z kotłowni opalanej gazem ziemnym
GZ-50 należącej do dostawcy, do grupowego węzła cieplnego oraz zewnętrznych
instalacji odbiorczych stanowiących własność i eksploatowanych przez dostawcę.
Grupa 2A - odbiorcy, do których ciepło dostarczane jest z kotłowni opalanej biomasą
i gazem ziemnym GZ-50 należącej do dostawcy, siecią ciepłowniczą do węzłów
cieplnych obsługujących jeden obiekt stanowiących własność i eksploatowanych
przez dostawcę.
Grupa 2B - odbiorcy, do których ciepło dostarczane jest z kotłowni opalanej biomasą
i gazem ziemnym GZ-50 należącej do dostawcy, siecią ciepłowniczą do grupowych
węzłów cieplnych oraz zewnętrznych instalacji odbiorczych stanowiących
własność i eksploatowanych przez dostawcę.
Grupa 2C - odbiorcy, do których ciepło dostarczane jest z kotłowni opalanej biomasą
i gazem ziemnym GZ-50 należącej do dostawcy, siecią ciepłowniczą dostawcy do
węzłów cieplnych obsługujących jeden obiekt stanowiących własność
i eksploatowanych przez odbiorcę.
Grupa 3 - odbiorcy, do których ciepło dostarczane jest z dzierżawionej kotłowni ZNTK, siecią
ciepłowniczą
do
węzłów
cieplnych
stanowiących
własność
i eksploatowanych przez odbiorców.
Grupa 4A - odbiorcy, do których ciepło dostarczane jest z dzierżawionej kotłowni ZNTK,
siecią ciepłowniczą w kierunku osiedla „Mała” do dzierżawionych grupowych
węzłów cieplnych eksploatowanych przez dostawcę.
Grupa 4B - odbiorcy, do których ciepło dostarczane jest z dzierżawionej kotłowni ZNTK,
siecią ciepłowniczą w kierunku osiedla „Mała” do grupowych węzłów cieplnych
stanowiących własność i eksploatowanych przez dostawcę.
Grupa 4C - odbiorcy, do których ciepło dostarczane jest z dzierżawionej kotłowni ZNTK,
siecią ciepłowniczą w kierunku osiedla „Mała” do węzłów cieplnych obsługujących
jeden obiekt stanowiących własność i eksploatowanych przez dostawcę.
ciepłowniczą w kierunku osiedla „Mała” do grupowych węzłów cieplnych oraz
Strona 18
tel./fax 85 715 28 38
zewnętrznych
instalacji
odbiorczych
stanowiących
własność
i eksploatowanych przez dostawcę.
ciepłowniczą w kierunku osiedla „Sikorskiego” do węzłów cieplnych
odbiorcę.
Grupa 7A - odbiorcy, do których ciepło dostarczane jest z dzierżawionej kotłowni ZNTK,
siecią ciepłowniczą w kierunku osiedla „Sikorskiego” do dzierżawionych węzłów
cieplnych obsługujących jeden obiekt eksploatowanych przez dostawcę.
Grupa 7B - odbiorcy, do których ciepło dostarczane jest z dzierżawionej kotłowni ZNTK,
siecią ciepłowniczą w kierunku osiedla „Sikorskiego” do węzłów cieplnych
dostawcę.
Grupa 8 - odbiorcy, do których ciepło dostarczane jest bezpośrednio z dzierżawionej kotłowni
ZNTK.
Grupę 1 stanowią odbiorcy zasilani z kotłowni przy ul. Boh. Westerplatte. Moc zainstalowana
kotłowni przy ul. Boh. Westerplatte wynosi 4,12 MW. Kotłownia ta opalana jest gazem
ziemnym GZ-50. Odbiorcy z tej kotłowni zostali zakwalifikowani do 2 podgrup. Pierwszą
podgrupę (Grupa 1A) stanowią odbiorcy, którzy są zasilani poprzez sieć wysokoparametrową i
indywidualne węzły będące własnością i eksploatowane przez PEC. Drugą podgrupę (grupa
1B) stanowią odbiorcy, których obiekty są zasilane z grupowego węzła cieplnego znajdującego
się w kotłowni poprzez zewnętrzną instalację odbiorczą. Wszystkie wyżej wymienione
urządzenia i instalacje należą do Spółki.
Grupę 2A, 2B i 2C stanowią odbiorcy zasilani z kotłowni przy ul. Polnej. Moc
zainstalowana kotłowni przy ul. Polnej wynosi 7,92 MW. Kotłownia ta opalana jest biomasą (4
MW) jako paliwo podstawowe i gazem ziemnym GZ-50 (3,92 MW) jako paliwo uzupełniające
w sezonie grzewczym, zaś poza nim jako paliwo podstawowe. W skład Grupy 2A wchodzą
odbiorcy, którym energia cieplna dostarczana jest poprzez sieć wysokoparametrową i
indywidualne węzły cieplne będące własnością i eksploatowane przez Spółkę. Odbiorcami
zakwalifikowanymi do Grupy 2B są odbiorcy zasilani poprzez sieć wysokoparametrową,
grupowe węzły cieplne (Polna, Górna, Kopernika) i dalej poprzez zewnętrzną instalację
odbiorczą będącą własnością i eksploatowane przez PEC. Grupę 2C stanowi jeden odbiorca
(Policja), która posiada własny węzeł i jest obciążana tylko kosztami przesyłu siecią
wysokoparametrową.
Grupy 3-8 są to odbiorcy zasilani z dzierżawionej kotłowni ZNTK w Łapach S.A. w
upadłości, którą Spółka zamierza kupić na własność po uzyskaniu kredytu. W tym przypadku
wyszczególniono 2 sieci wychodzące z kotłowni tj. w kierunku osiedla „Mała” i osiedla
„Sikorskiego” oraz odbiorców zasilanych bezpośrednio ze źródła.
Do Grup 3-5 zostali zaliczeni odbiorcy zasilani z sieci biegnącej w kierunku osiedla
„Mała” i „Konopnickiej”. Sieć zasilająca tych odbiorców składa się z dzierżawionej od ZNTK
sieci w kierunku osiedla „Małej” i dalej sieci PEC.
Odbiorcy odbierający ciepło bezpośrednio z tej sieci zaliczeni zostali do Grupy 3.
Odbiorcy zasilani z sieci za pośrednictwem dzierżawionych grupowych węzłów
cieplnych od ZNTK S.A. w upadłości zostali zaliczeni do grupy 4A, odbiorcy zasilani z
Strona 19
tel./fax 85 715 28 38
grupowych węzłów cieplnych PEC zostali zaliczeni do Grupy 4B, natomiast zasilanych z
indywidualnych węzłów PEC zostali zaliczeni do grupy 4C.
Odbiorcy zasilani z sieci cieplnej za pośrednictwem grupowego węzła cieplnego i
zewnętrznej instalacji odbiorczej będącej własnością PEC zostali zaliczeni do Grupy 5.
Drugą siecią wyszczególnioną jest dzierżawiona sieć cieplna w kierunku osiedla
„Sikorskiego”. Na tej sieci zostały wyszczególnione 3 grupy tj. Grupa 6 odbiorców
pobierających ciepło bezpośrednio z sieci, grupa 7A są to odbiorcy pobierający ciepło z sieci za
pośrednictwem dzierżawionych i eksploatowanych przez PEC indywidualnych węzłów
cieplnych oraz powstała Grupa 7B, w której ciepło pobierane z sieci za pośrednictwem
indywidualnego węzła cieplnego stanowiącego własność PEC.
Ostatnią grupą jest Grupa 8 do której zaliczani są odbiorcy pobierający ciepło
bezpośrednio z dzierżawionej kotłowni.
Głównym odbiorcą ciepła jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „KOLEJARZ”.
Dostarczane jest dla niej 45% produkowanego ciepła. Ponadto do sieci podłączonych jest:
30 Wspólnot Mieszkaniowych,
12 odbiorców indywidualnych,
8 szkół i przedszkoli,
Cefarm
Powiatowy Urząd Pracy,
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,
Rzeźnia Usługowa.
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ELTRON”,
P.P.H.U. J.B.B. Bacławski Bogusław,
Komenda Miejska Policji,
SP ZOZ,
DOMY sp. z o.o.,
PKP S.A.,
Klub Sportowy „POGOŃ” Łapy,
ZNTK w Łapach w upadłości,
Biblioteka Publiczna w Łapach,
Dom Kultury w Łapach,
MOPS w Łapach.
Obecnie Spółka zapewnia ciepło dla wszystkich budynków zasilanych z sieci
ciepłowniczej miasta Łapy. Zakupiona kotłownia daje możliwość zwiększenia sprzedaży o
odbiorców, którzy pojawią się na terenie po likwidowanym ZNTK.
Strona 20
tel./fax 85 715 28 38
10.Konkurencja
Konkurencji na rynku ciepłowniczym w mieście Łapy nie ma. Nie sądzę, aby w
najbliższym czasie pojawił się inwestor chcący wybudować nowe źródło ciepła, które mogłoby
zagrozić pozycji na rynku naszej Spółki. Jest to zbyt skomplikowany proces.
Coraz popularniejsze w ostatnich latach staje się budowanie źródeł ciepła zasilanych
różnego rodzaju biopaliwami, lub mieszankami paliw kopalnych i biopaliw. Działania te są
stymulowane zarówno swoistą „modą” czy też „pozytywnym snobizmem ekologicznym” jak
również uregulowaniami prawnymi, które niejednokrotnie wręcz „wymuszają” stosowanie
biopaliw w gospodarce. Podstawowym kryterium wyboru lokalizacji powinno być
zapotrzebowanie na ciepło w okresie letnim. Minimalna moc cieplna w lecie ( maj-październik)
nie powinna być mniejsza niż 10MW (na terenie miasta Łapy warunek ten nie jest spełniony).
Warunek ten wynika z relacji pomiędzy kosztami inwestycyjnymi i eksploatacyjnymi. Po
prostu, koszty inwestycyjne, w przeliczeniu na 1 MW mocy zainstalowanej nie rosną liniowo.
Na przykład koszt budowy kotła o mocy 20 MW jest wyższy tylko o 30% od kosztu budowy
kotła o mocy 10MW! Dodatkowym czynnikiem, który zawsze należy brać pod uwagę jest
sprawność urządzeń (kotłów, turbin), która rośnie wraz z ich wielkością. Po zebraniu danych na
temat wyboru biopaliw, konfiguracji elektrociepłowni należy opracować model ekonomiczny
tego przedsięwzięcia, z projekcją finansowa na co najmniej 15 - 20 lat i na tej podstawie
wyliczyć cenę krańcową jednostki ciepła i energii elektrycznej. W tym samym czasie należy
uzyskać wszelkie prawem wymagane koncesje i zezwolenia, oraz zawrzeć umowy na sprzedaż
ciepła i energii elektrycznej. Ponadto, należy mieć już zawarte umowy na dostawy paliwa w
ilościach wystarczających do nieprzerwanej pracy elektrociepłowni (np. umowy kontraktacyjne
wieloletnie).
Reasumując, przy założeniu, że wszystkie procedury administracyjne będą realizowane
zgodnie z KPA, procedury przetargowe będą przebiegały bez odwołań, oraz że poszczególne
etapy będą realizowane „na zakładkę” – minimalny czas niezbędny na budowę nowego obiektu
energetycznego zasilanego biopaliwami wynosi 24 miesiące. Daje to podstawy sądzić, że w
najbliższym czasie w mieście Łapy nie pojawi się konkurencja dla naszej Spółki.
Strona 21
tel./fax 85 715 28 38
11.Marketing
Badania Marketingowe i Rozwojowe
spółka posiada wyspecjalizowane służby w zakresie marketingu, które już potwierdziły
swoją przydatność w trakcie przeprowadzania innych projektów inwestycyjnych,
posiada doświadczenie w prowadzeniu podobnych przedsięwzięć,
zespół posiada wiedzę tak w zakresie biznesu jak i w branży ciepłowniczej,
stosowanie nowoczesnych metod w marketingu,
bardzo dobre kontakty osobiste kierownictwa firmy na rynku ciepłowniczym w Polsce,
spółka posiada własną stronę internetową www.peclapy.pl
Strona 22
tel./fax 85 715 28 38
12.Produkt
Opis produktu
wytwarzanie, przesył i dystrybucji ciepła,
prowadzenie działalności koncesjonowanej,
eksploatacja, w tym obsługa i konserwacja oraz remonty urządzeń ciepłowniczych
będących we władaniu Spółki,
modernizacja, remonty i rozbudowa sieci cieplnej będącej we władaniu Spółki,
odpłatna eksploatacja urządzeń ciepłowniczych stanowiących własność osób trzecich,
dysponowanie i przydzielanie ciepła pobieranego z systemu ciepłowniczego będącego
we władaniu spółki,
wykonywanie usług na rzecz innych jednostek i osób trzecich,
świadczenie usług transportowych.
Strona 23
tel./fax 85 715 28 38
13.Cena
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. posiada taryfę dla ciepła, zatwierdzoną
decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 czerwca 2012 r. Nr OLB-421012(13)/2012/229/XI/ASZ, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego
w dniu 29.06.2012 r., poz. 1916 obowiązującą od 01 sierpnia 2012 r.
Będzie ona obowiązywała do połowy roku 2013.
Wielkość mocy zamówionej i planowana sprzedaż ciepła dla pierwszego roku (2012/2013)
stosowania taryfy
Na podstawie danych kosztowych, zamówionej mocy cieplnej na dzień opracowywania
taryfy i planowanej sprzedaży energii cieplnej w wyodrębnionych grupach, określono
planowane koszty, które posłużyły do wyliczenia przychodu na wytwarzaniu i kosztów
jednostkowych na podstawie, których obliczono ceny i stawki opłat.
Przy wyliczeniu planowanej sprzedaży uwzględniono zmianę zakwalifikowania
Odbiorców do swoich grup, tj.:
przeniesiono moc zamówioną i sprzedaż w poszczególnych latach dla Odbiorców
zasilanych z węzłów SM „Kolejarz” (grupowego węzła cieplnego 11 Listopada 1 i 3
indywidualnych: Żwirki i Wigury 36, 38, 40) dla których PEC wybudował 6 nowych
indywidualnych węzłów cieplnych (przeniesiono z grupy 3 do Grupy 4C).
Rok
Moc zamówiona [MW]
Sprzedaż [GJ]
2007
1,052
8375
2008
1,052
8600
2009
1,052
8476
2010
1,052
9004
2011
1,052
7456
przeniesiono moc zamówioną i sprzedaż w poszczególnych latach dla Odbiorców
zasilanych z węzła grupowego przy ul 11 Listopada 8, który na koniec 2011 r. Spółka
zakupiła od SM „Kolejarz”. Przeniesiono moce i sprzedaż z grupy 3 do grupy 4B.
Rok
Moc zamówiona [MW]
Sprzedaż [GJ]
2007
0,245
1620
2008
0,245
1634
2009
0,245
1667
2010
0,245
1836
2011
0,245
1611
Planowaną sprzedaż ciepła (źródło kotłownia ZNTK) dla pierwszego roku stosowania taryfy w
poszczególnych grupach taryfowych określono na podstawie danych z ostatnich 5 lat (tabela 1,
2 , 3, 4 i 5)
Tabela 1 – Planowana sprzedaż ciepła w grupie 1A i 1B
Grupa 1A
Średnia moc
zamówiona
Ilość sprzedanego
ciepła
Wskaźnik
wykorzystania
mocy wn
Średnia moc
zamówiona
Grupa 1B
Ilość sprzedanego
ciepła
Wskaźnik
wykorzystania
mocy wn
Strona 24
tel./fax 85 715 28 38
2007
2008
2009
2010
2011
Planowana
2,733
2,634
2,634
2,565
2,476
2,476
9959
10052
10115
10620
8773
9401
3644
3816
3840
4140
3543
3797
0,533
0,533
0,488
0,468
0,468
0,468
2340
2188
2072
2189
1849
2000
4390
4105
4246
4677
3951
4274
Tabela 2 – Planowana sprzedaż ciepła w Grupach 2A, 2B i 2C
Grupa 2A
Grupa 2B
Średnia moc
zamówiona
Ilość
sprzedanego
ciepła
Wskaźnik
wykorzystania
mocy wn
0,455
0,476
0,739
0,851
0,851
0,773
2531
2554
3995
4993
4331
4219
5563
5366
5406
5867
5089
5458
2007
2008
2009
2010
2011
Planowana
Grupa 2C
Średnia moc
zamówiona
Ilość
sprzedanego
ciepła
Wskaźnik
wykorzystania
mocy wn
Średnia moc
zamówiona
Ilość
sprzedanego
ciepła
Wskaźnik
wykorzystania
mocy wn
7,419
7,389
7,122
6,996
6,733
6,632
44012
43519
42455
45608
38319
39785
5932
5890
5961
6519
5691
5999
0,045
0,045
0,045
0,045
0,045
0,045
311
322
178
187
345
269
6911
7156
3956
4156
7667
5969
Tabela 3 – Planowana sprzedaż ciepła w Grupach 3, 4A, 4B, 4C i 5
Grupa 3
Grupa 4 A
Grupa 4 B
Grupa 4 C
Grupa 5
Średnia
moc
zamówiona
Ilość
sprzedanego
ciepła
Wskaźnik
wykorzystania
mocy wn
Średnia
moc
zamówiona
Ilość
sprzedanego
ciepła
Wskaźnik
wykorzystania
mocy wn
Średnia
moc
zamówiona
Ilość
sprzedanego
ciepła
Wskaźnik
wykorzystania
mocy wn
Średnia
moc
zamówiona
Ilość
sprzedanego
ciepła
Wskaźnik
wykorzystania
mocy wn
Średnia
moc
zamówiona
Ilość
sprzedanego
ciepła
Wskaźnik
wykorzystania
mocy wn
2007
0,278
1526
5489
1,45
11530
7952
1,489
11623
7806
1,532
12230
7983
1,32
9614
7283
2008
0,278
1809
6507
1,45
11598
7999
1,489
11159
7494
1,532
12409
8100
1,291
9900
7668
2009
0,278
1645
5917
1,356
10807
7970
1,489
10695
7183
1,532
12303
8031
1,291
10022
7763
2010
0,244
1667
6832
1,356
11864
8749
1,489
12352
8296
1,532
13042
8513
1,277
10208
7994
2011
0,244
1531
6275
1,356
10321
7611
1,489
10945
7351
1,532
10817
7061
1,27
9066
7139
Planowana
0,244
1514
6204
1,244
10022
8056
1,489
11355
7626
1,507
11963
7938
1,27
9613
7569
Tabela 4 – Planowana sprzedaż ciepła w Grupach 6, 7A i 7B
Grupa 6
Grupa 7 A
2007
2008
2009
2010
2011
Planowana
Średnia moc
zamówiona
Ilość
sprzedanego
ciepła
Wskaźnik
wykorzystania
mocy wn
0,13
0,13
0,13
0,131
0,135
0,138
732
716
718
1038
866
856
5631
5508
5523
7924
6415
6200
Grupa 7B
Średnia moc
zamówiona
Ilość
sprzedanego
ciepła
Wskaźnik
wykorzystania
mocy wn
Średnia moc
zamówiona
Ilość
sprzedanego
ciepła
Wskaźnik
wykorzystania
mocy wn
0,8
0,8
0,76
0,69
0,69
0,69
6271
6505
6876
8303
6742
6461
7839
8131
9047
12033
9771
9364
0,1
0,1
0,1
0,1
0,07
0,07
559
538
544
585
505
413
5590
5380
5440
5850
7214
5895
Tabela 5 – Planowana sprzedaż ciepła w Grupie 8
Grupa 8
2009
2010
2011
Planowana
Średnia moc zamówiona
Ilość sprzedanego ciepła
Wskaźnik wykorzystania mocy wn
0,1
0,1
0,1
0,1
2349
5318
4934
4200
23490
53180
49340
42003
Strona 25
tel./fax 85 715 28 38
Jedynym odbiorcą w Grupie 8 jest ZNTK w Łapach S.A. w upadłości. Moc zamówiona
jest mocą zamówioną budynku administracyjnego. Natomiast sprzedaż ciepła jest zużyciem
przez ten budynek i strat ciepła na sieci biegnącej tylko w jego kierunku.
Paliwo
Ilość zużytego paliwa w poszczególnych kotłowniach w 2011 r. wynosiła
Tabela 6 – Zużycie paliwa w 2011 r. na potrzeby odbiorców zasilanych z kotłowni
Westerplatte
Westerplatte
Miesiąc
3
Lp.
Ilość [m ]
Wartość [zł]
1.
Styczeń
64430
90963,08
2.
Luty
72675
99244,35
3.
Marzec
52350
76654,61
4.
Kwiecień
23554
42138,20
5.
Maj
9865
26444,81
6.
Czerwiec
6210
21659,22
7.
Lipiec
5079
21768,20
8.
Sierpień
3998
21149,93
9.
Wrzesień
5237
22275,34
10.
Październik
30813
56532,58
11.
Listopad
46615
76894,51
12.
Grudzień
51042
83148,55
Razem zużycie paliwa w 2011
371868
638873,38
Produkcja ciepła w 2011
Zużycie paliwa na 1 GJ
12074 GJ
30,80 m3 /GJ
Tabela 7 – Zużycie paliwa w 2011 r. na potrzeby odbiorców zasilanych z kotłowni Polna
Polna
Lp.
Miesiąc
Gaz
Biomasa
3
Ilość [m ]
Wartość [zł] Ilość [mp] Wartość [zł]
1.
Styczeń
27923
54632,30
3474
171136,16
2.
Luty
61243
91907,38
3186
158790,24
3.
Marzec
26077
52436,84
3006
149819,04
4.
Kwiecień
3394
24934,59
1692
82040,16
5.
Maj
49707
80368,78
0
0
6.
Czerwiec
31505
58196,44
0
0
7.
Lipiec
31379
61936,32
0
0
8.
Sierpień
30911
63977,69
0
0
9.
Wrzesień
32596
65451,24
0
0
10.
Październik
5202
30085,29
2250
118673,40
11.
Listopad
4856
28886,45
2844
161937,36
12.
Grudzień
3232
27481,44
3150
179361,00
308025
640294,76
19602
1021757,36
10001 GJ
30,80 m3 /GJ
39204 GJ
0,5 mp/GJ
Strona 26
tel./fax 85 715 28 38
Tabela 8 – Zużycie paliwa w 2011 r. na potrzeby odbiorców zasilanych z kotłowni ZNTK
ZNTK
Lp.
Miesiąc
Ilość [t]
Wartość [zł]
1.
Styczeń
601
165444
2.
Luty
653,5
179218,84
3.
Marzec
460
126240
4.
Kwiecień
293,12
77593,6
5.
Maj
174
48720
6.
Czerwiec
134
37520
7.
Lipiec
132
36960
8.
Sierpień
111
31080
9.
Wrzesień
97
27160
10.
Październik
334
93520
11.
Listopad
408
118664
12.
Grudzień
482,12
173081,08
3879,74
1115201,52
63470 GJ
0,0611 t /GJ
Ilość zużytego paliwa obliczono jako iloczyn planowanej produkcji (suma planowanej
sprzedaży na pierwszy rok stosowania taryfy oraz strat na przesyle) i zużycia paliwa
potrzebnego do wytworzenia 1 GJ obliczonego na podstawie danych z 2011 r. w
poszczególnych źródłach.
W kotłowni Westerplatte przyjęto, że cała energia zostanie wytworzona z gazu.
Planowany koszt paliwa niezbędnego do wytworzenia takiej ilości ciepła obliczono zgodnie z
taryfą dla paliw gazowych Nr 5/2012 PGNiG S.A. z uwzględnieniem współczynnika
korygującego ciepło spalania.
Do obliczeń planowanego kosztu paliwa na Kotłowni Polna przyjęto założenie, że kocioł
na biomasę będzie kotłem podstawowym i będzie pracował w okresie sezonu grzewczego.
Wyliczono ile GJ zostanie wyprodukowane z 20856 mp biomasy (ilość biomasy wyliczono
jako średnią zużycia z ostatnich 5 lat przy maksymalnym wykorzystaniu kotła (Tabela 9), zaś
pozostała produkcja przypada na gaz.
Tabela 9 – Ilość zużytej biomasy w poszczególnych latach przy maksymalnym
wykorzystaniu kotła.
Zużycie paliwa na 1
Rok
Ilość
Produkcja
GJ
2007
22599
46580
0,485
2008
21299
44441
0,479
2009
21324
45467
0,469
2010
19458
44486
0,437
2011
19602
39204
0,5
Średnia
20856
44036
0,474
Koszt paliwa na kotłowni Polna wyliczono na podstawie planowanego zużycia gazu i
biomasy. Koszt gazu obliczono na podstawie taryfy dla paliw gazowych Nr 5/2012 PGNiG
S.A. z uwzględnieniem współczynnika korygującego ciepło spalania. Koszt biomasy wyliczono
na podstawie zawartych umów na dostawę trociny i drewna opałowego na sezon grzewczy
2012/2013 wyłonionych w przetargu nieograniczonym w dniu 06.03.2012 r. i 20.03.2012 r.
Przy obliczeniach założono zużycie 12514 mp drewna opałowego i 8342 mp trocin.
Strona 27
tel./fax 85 715 28 38
Doświadczenie pokazało, że lepszą pracę kotła, a tym samym jego wykorzystanie daje
zużywanie zrębków wytworzonych z drewna opałowego, niż trocin. Zużycie podzielono
proporcjonalnie do podpisanych umów (drewno 60%, trociny 40%).
Koszt paliwa na kotłowni ZNTK wyliczono na podstawie planowanego zużycia węgla i
ceny wyłonionej w przetargu nieograniczonym w dniu 06.03.2012 r.
Dokładne wyliczenia kosztów paliwa zestawiono w tabeli 10
Tabela 10 – Ilość i koszt paliwa w kotłowniach
jm
Planowana sprzedaż ciepła
GJ
Straty na zewnętrznej instalacji odbiorczej
Straty na sieci
Ilość ciepła wytworzonego w źródle
Westerplatte
GZ-50
Polna
GZ-50
ZNTK
Biomasa
węgiel
11401
44273
GJ
154
3997
714
GJ
1298
2213
7029
GJ
12853
50483
64140
GJ
m3/GJ,
mp/GJ,
t/GJ
m3
12853
6483
44000
64140
30,8
30,8
0,474
0,0611
395872
199676
20856
3918,954
Ilość paliwa w roku poprzedzającym taryfę
m3
371868
308025
19602
3879,74
Iloczyn mocy zamówionej i ilości godzin w roku
Ilość ciepłą wytworzonego z danego paliwa
Ilość paliwa potrzeba do wytworzenia 1 GJ energii cieplnej na podst.
danych z roku poprzedniego
Ilość paliwa
56397
m3
2628000
3854400
-
-
Wskaźnik równomierności obciążenia - c
-
0,142
0,08
-
-
Grupa taryfowa
-
W-6A
W-6A
-
-
Moc zamówiona
m3/h
300
440
-
-
zł/m3
1,298
1,298
-
365
zł/m-c
zł/(m3/h)
za h
zł/m3
143
143
-
-
0,0705
0,0705
-
-
0,1925
0,1925
-
-
1,0129
1,0129
-
1430418,21
cena gazu
Stawka abonamentowa
opłata przesyłowa stała
opłata przesyłowa zmienna
współczynnik korygujący ciepło spalania
koszt danego rodzaju paliwa wg obowiązujących cen
zł
783665,78
574411,69
1328324,9
przewidywana zmiana cen paliw
%
0
0
0
0
planowany koszt danego rodzaju paliwa
zł
783665,78
574411,69
1328324,9
1430418,21
planowany koszt paliwa ogółem
zł
783665,78
1902736,59
1430418,21
planowany koszt paliwa na 1 GJ
zł/GJ
60,97
37,69
22,3
Opłaty za korzystanie ze środowiska
Emisję zanieczyszczeń i opłatę za korzystanie ze środowiska obliczono na podstawie
założonego zużycia paliw oraz ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza i
wysokości obowiązujących opłat zgodnie z Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 26
września 2011 roku w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok
2012 (M.P. z 2011 r., nr 94, poz. 958) dla źródeł poniżej 5 MW. Emisję zanieczyszczeń i
opłatę za korzystanie ze środowiska kotłowni ZNTK obliczono na podstawie założonego
zużycia paliw o parametrach zgodnych z umową (średnia wartość opałowa - 22000 kJ/kg,
średnia zawartość popiołu – 12%, średnia zawartość siarki - 0,4%) przy zastosowaniu
wzorów do obliczania wskaźników i wysokości obowiązujących opłat zgodnie z
Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 26 września 2011 roku w sprawie wysokości
stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2012 (M.P. z 2011 r., nr 94, poz. 958).
Wyniki obliczeń zestawiono w tabeli 11 i 12.
Strona 28
tel./fax 85 715 28 38
Tabela 11 – Emisja i opłaty za emisję zanieczyszczeń w kotłowniach Westerplatte i Polna
Jednostkowa
Wysokość
Zużycie
Wysokość
stawka
opłaty
paliwa
opłaty
opłaty
ogółem
Lp.
Kotłownia
paliwo
[Mg lub
[zł/Mg lub
[zł]
[zł]
m3]
zł/106m3]
1.
Westerplatte
gaz ziemny
395872
1540,77
609,95
609,95
gaz ziemny
199676
1540,77
307,65
2.
Polna
29297,49
biomasa
6952
4,17
28989,84
Tabela 12 – Emisja i opłaty za emisję zanieczyszczeń w kotłowni ZNTK
Stawka
opłaty
EMISJA
Wielkość emisji
Opłata w zł
jednostk.
[zł]
SO2(1)
25081,31 kg
0,49
12289,84
(1)
NO2
15675,82 kg
0,49
7681,15
(1)
CO2
8229,80 Mg
0,27
2222,05
(1)
CO
78379,08 kg
0,11
8621,70
b/a/P(1)
6,2703 kg
349,44
2191,09
(2)
pył
14696,08 kg
0,33
4849,71
(1)
sadza
940,55 kg
1,35
1269,74
OPŁATA ZA EMISJĘ OGÓŁEM:
39125,28
Koszt energii elektrycznej dla punktów poboru PEC wyliczono na podstawie zużycia
energii elektrycznej w 2011 r. i taryfy obecnie obowiązującej PGE Dystrybucja S.A., PGE
Obrót S.A. oraz umowy z Vattenfall Business Service Poland Sp. z o.o.
Zestawienie kosztów na poszczególnej działalności w 2011 r. przedstawiono w Tabeli 13.
Tabela 13 – Planowane koszty energii elektrycznej
Koszty poniesione w
Rodzaj działalności
Koszty planowane
2011 r.
Wytwarzanie WESTERPLATTE
19650,42
19585,63
Wytwarzanie POLNA
128083,45
130369,67
Wytwarzanie ZNTK
170336,98
178546,61
Przesył węzły grupowe WESTERPLATTE
4912,6
4796,28
Przesył węzły grupowe POLNA
47223,6
42260,85
Przesył węzły grupowe ZNTK
23806,99
20262,39
Węzły grupowe Mała
9677,46
8843,67
Węzły indywidualne Sikorskiego
7786,47
7161,66
Razem
411477,97
411826,76
Strona 29
tel./fax 85 715 28 38
Woda i ścieki
Wzrost kosztów wody i ścieków założono zgodnie ze wzrostem cen za wodę i
odprowadzanie ścieków jaki nastąpił w 2012 r. w stosunku do 2011 r. bazując na ilościach
z 2011 r.
Tabela 14 – Cena wody i ścieków w 2011 i 2012 r.
Ilość w 2011
Cena w 2011 r.
3
m
269
128
3
Woda
Ścieki
Abonament
Razem
Koszty na podst. cen
z 2011r.
3
zł/m
2,33
3,51
65,28
Cena w 2012 r.
Planowane koszty za 2012 r.
3
zł/m
2,55
4,1
65,52
626,77
449,28
195,84
1271,89
685,95
524,8
196,56
1407,31
Wynagrodzenia i narzuty
Koszty wynagrodzeń i narzutów zwiększono o 2,8% zgodnie o wskaźnik inflacji na rok
2012 w porównaniu do 2011 roku po odjęciu 5 nagród jubileuszowych na kwotę 37.453,05 zł i
2 odpraw emerytalnych na w kwotę 30.765,00 zł wypłaconych w 2011 r.
Do planowanego kosztu wynagrodzeń doliczono koszt nagród przysługujących w 2012r.
Wyliczenia planowanych narzutów przedstawiono w tabeli 15.
Tabela 15 – Wyliczenie planowanego kosztu wynagrodzeń
plan
wynagrodzeń
na 2012 r.
Świadczenia
ZUS pracodawca
Zakładowy
fundusz
świadczeń
socjalnych
Inne
świadczenia
na rzecz
pracowników
plan narzutów
na 2012 r.
wytwarzanie WESTERPLATTE
120352,23
24720,35
4024,44
2238,95
30983,74
wytwarzanie POLNA
515756,19
105936,32
17246,29
9594,79
132777,40
wytwarzanie ZNTK
503708,83
103461,79
16843,44
9370,67
129675,90
3075,99
631,81
102,86
57,22
791,89
4115,81
sieć wysokoparametrowa WESTERPLATTE
węzły indywidualne WESTERPLATTE
15987,27
3283,79
534,60
297,42
zewnetrzan instalacja odbiorcza WESTERPLATTE
3233,29
664,12
108,12
60,15
832,39
sieć wysokoparametrowa POLNA
5084,69
1044,40
170,03
94,59
1309,02
węzły indywidualne POLNA
12703,97
2609,40
424,81
236,34
3270,55
węzły grupowe POLNA
12996,69
2669,52
434,59
241,78
3345,89
zewnetrzan instalacja odbiorcza POLNA
41093,05
8440,51
1374,10
764,47
10579,08
6898,32
1416,91
230,67
128,33
1775,91
sieć wysokoparametrowa ZNTK
węzły indywidalne ZNTK
9143,70
1878,12
305,75
170,10
2353,97
węzły grupowe ZNTK
16956,85
3482,94
567,02
315,45
4365,41
zewnetrzan instalacja odbiorcza ZNTK
13654,22
2804,58
456,58
254,01
3515,17
sieć Mała
węzły grupowe Mała
Sieć Sikorskiego
Węzły indywidalne Sikorskiego - dzierżawione
Węzły indywidalne Sikorskiego - ZEC
Razem
4806,04
987,16
160,71
89,41
1237,28
15113,28
3104,27
505,37
281,16
3890,80
9663,80
1984,94
323,15
179,78
2487,87
14273,91
2931,86
477,30
265,54
3674,70
428,77
88,07
14,34
7,98
110,39
1324931,09
272140,86
44304,17
24648,14
341093,17
Strona 30
tel./fax 85 715 28 38
Materiały
Koszty materiałów eksploatacyjnych i pomocniczych został określony na podstawie
zużycia w poprzednich latach na wysokości 83000,00 zł.
Usługi obce
Koszt usług obcych stałych określono jako suma kosztów poniesionych w 2011 roku
zwiększonych o 2,8% w stosunku do 2011 zgodnie z założonym średniorocznym wzrostem
towarów i usług na 2012 r. i kosztu legalizacji układów pomiarowo-rozliczeniowych.
Tabela 16 – Wyliczenie kosztów usług obcych planowanych na 2012 r.
2011
wytwarzanie WESTERPLATTE
wytwarzanie POLNA
wytwarzanie ZNTK
sieć wysokoparametrowa WESTERPLATTE
węzły indywidualne WESTERPLATTE
zewnętrzna instalacja odbiorcza WESTERPLATTE
sieć wysokoparametrowa POLNA
węzły indywidualne POLNA
węzły grupowe POLNA
zewnętrzna instalacja odbiorcza POLNA
sieć wysokoparametrowa ZNTK
węzły indywidualne ZNTK
węzły grupowe ZNTK
zewnętrzna instalacja odbiorcza ZNTK
sieć Mała - dzierżawiona
węzły grupowe Mała - dzierżawione
Sieć Sikorskiego - dzierżawiona
Węzły indywidualne Sikorskiego - dzierżawione
Węzły indywidualne Sikorskiego - PEC
RAZEM
[%]
12981,16
33271,81
131910,05
83,33
1116,34
132,37
226,79
648,52
974,36
2169,04
1499,02
111,68
11894,21
107,79
160,02
103,28
732,35
2638,8
32,77
200793,69
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
2012
13344,63
34203,42
135603,53
85,66
1147,6
136,08
233,14
666,68
1001,64
2229,77
1540,99
114,81
12227,25
110,81
164,5
106,17
752,86
2712,69
33,69
206415,92
legalizacja
Razem
0
0
0
0
2614,98
559,65
0
929,88
1929,87
13045,38
132,84
0
426,81
2546,1
0
0
263,22
659,28
0
23108,01
13344,63
34203,42
135603,53
85,66
3762,58
695,73
233,14
1596,56
2931,51
15275,15
1673,83
114,81
12654,06
2656,91
164,5
106,17
1016,08
3371,97
33,69
229523,93
Podatki
Koszt podatków przyjęto zgodnie z deklaracją podatkową na 2012 r. i pismem z ZNTK.
Wieczyste użytkowanie gruntu 10 908,88 zł, podatek od nieruchomości 53 580,00 zł.
Prognoza sprzedaży
Przychody ze sprzedaży w 2012 r. dla poszczególnych grup odbiorców odbierających ciepło z
poszczególnych kotłowni wyliczono na podstawie nowych cen i stawek opłat i przedstawiono
w tabeli 17.
Tabela 17 - Symulacja dla poszczególnych grup odbiorców.
Grupa
odbiorca
Grupa 1A
Moc
zamówiona
Planowana
ilość sprzedaży
ciepła
MW
2,476
GJ
9401
Przychód według
obecnie stosowanej
taryfy
zł
899976,51
Przychód według nowej
taryfy
zł
954126,79
Strona 31
tel./fax 85 715 28 38
Grupa 1B
Grupa 2A
Grupa 2B
Grupa 2C
Grupa 3
Grupa 4A
Grupa 4B
Grupa 4C
Grupa 5
Grupa 6
Grupa 7A
Grupa 7B
Grupa 8
Razem
0,468
0,773
6,632
0,045
0,244
1,244
1,489
1,507
1,27
0,138
0,69
0,07
0,1
17,146
2000
4219
39785
269
1514
10022
11355
11963
9613
856
6461
413
4200
112071
177330,39
317891,13
3004028,44
17506,61
80909,89
513049,43
595354,47
607775,03
557684,71
53917,37
363165,15
30061,38
134933,87
7353584,38
189652,59
371149,97
3330967,68
19557,69
89947,14
561136,04
654155,67
679493,78
612946,12
55544,76
376749,82
35127,08
145909,19
8076464,32
Wielkość sprzedaży została ustalona na podstawie przeprowadzonej analizy sprzedaży
ciepła, posiadanych danych z ostatnich 5 lat oraz zamówionych mocy.
Strona 32
tel./fax 85 715 28 38
14.Miejsce, czyli sposób sprzedaży
Spółka zamierza opanować cały rynek zaopatrzenia zbiorowego miasta Łapy w ciepło.
Będzie wytwarzać i przesyłać odbiorcom ciepło zgodnie z ich potrzebami i zawartymi
umowami.
Eksploatowany system ciepłowniczy składa się z majątku ciepłowniczego Spółki i
majątku dzierżawionego ZNTK w Łapach S.A. w upadłości.
System ciepłowniczy będący własnością Spółki przeszedł gruntowną modernizację w
latach 2001-2002. W następnych latach były podłączane kolejne budynki wielorodzinne. Na
dzień dzisiejszy pozostał do podłączenia ostatni budynek przy ul. Sikorskiego 13, który
przewidziany jest do podłączenia w roku 2012.
System ciepłowniczy miasta Łapy składa się z trzech niezależnych podsystemów
zasilanych z 3 różnych źródeł ciepła. Dwóch składających się z kotłowni, sieci, węzłów i
zewnętrznych instalacji odbiorczych będących własnością Spółki (kotłownia Westerplatte i
kotłownia Polna) oraz trzeciego w skład którego wchodzą dzierżawiona kotłownia ZNTK,
dzierżawione odcinki sieci, dzierżawione 5 węzły cieplne oraz sieć, węzły oraz zewnętrzne
instalacje odbiorcze położone w południowej części miasta należące do Spółki.
Strona 33
tel./fax 85 715 28 38
15.Analiza ryzyka
ANALIZA
SWOT
POZYTYWNE
(cechy organizacji)
WEWNĘTRZNE
MOCNE STRONY:
Istniejące przedsiębiorstwo na
rynku, pozbawione konkurencji.
Posiadanie niezbędnych koncesji.
Profesjonalny marketing.
Doświadczenie życiowe i zawodowe.
Zapewnienie wysokiej jakości usług.
Ciągłe podnoszenie kwalifikacji.
NEGATYWNE
SŁABE STRONY:
Zbyt niskie środki na finansowanie
inwestycji.
(cechy otoczenia)
ZEWNĘTRZNE
SZANSE:
Obniżenie podatków.
Ulgi dla mikroprzedsiębiorców.
Mała konkurencja.
ZAGROŻENIA:
Trudna sytuacja ekonomiczna na
rynku.
Możliwość pojawienia się konkurencji.
Upolitycznienie zmian gospodarczych
w Polsce.
Strona 34
tel./fax 85 715 28 38
16.Harmonogram realizacji przedsięwzięcia
Data
czerwiec –
październik
2012
październik
2012
październik
2012
grudzień 2012
Rodzaj działania
Przeprowadzenie procedury udzielenia zamówienia publicznego na dostawę
usługi kredytu długoterminowego w wysokości 2.200.000,00 PLN
1. Przystąpienie do przetargu ustnego nieograniczonego ogłoszonego
przez Syndyk Masy Upadłości Zakładów Naprawczych Taboru
Kolejowego w Łapach na zakup:
nieruchomości zabudowanej budynkami, budowlami oraz urządzeniami
infrastruktury nad i podziemnej wraz z prawem użytkowania wieczystego,
sieci cieplnej i wyposażenia kotłowni wraz z węzłami cieplnymi w
budynkach mieszkalnych przy ul. Sikorskiego 5, Sikorskiego 9, Mała 7,
Mała 17,
nieruchomości zabudowanej budynkiem hydroforni, studnią Nr 1,
przepompowni ścieków nr 1 oraz zbiornikiem na olej opałowy wraz z
wieczystego gruntu,
nieruchomości zabudowanej budynkiem wieży ciśnień wraz z
wieczystego gruntu,
nieruchomości zabudowanej wraz z urządzeniami infrastruktury nad i
podziemnej wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu działki nr 476
o powierzchni 0,0267 ha, z udziałem 267/33347 w działkach nr 468/3 i
468/5 o łącznej pow. 0,4445 ha, położonych w Łapach przy ul. Nilskiego –
Łapińskiego,
nieruchomości zabudowanej studnią głębinową Nr 2 oraz urządzeniami
infrastruktury nad i podziemnej wraz z prawem użytkowania wieczystego
działki gruntu nr 1030/6 o powierzchni 0,0379 ha położnych w Łapach
przy ul. Wodociągowej.
2. Podpisanie umowy kredytowej po wygraniu przetargu na zakup
nieruchomości.
3. Podpisanie
aktu
notarialnego
dotyczącego
zakupionych
nieruchomości.
Kontynuowanie świadczenia usług. Bieżące koordynowanie pracą Spółki.
Rozpoczęcie spłaty kredytu w równych miesięcznych ratach do listopada
2019 roku.
Strona 35
tel./fax 85 715 28 38
17.Analiza finansowa
Celem przeprowadzonej analizy jest ocena rentowności inwestycji polegającej na zakupie
nieruchomości zabudowanych budynkami i budowlami wraz z infrastrukturą towarzyszącą od
Syndyk masy upadłościowej Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego S.A. w Łapach. Jako
wskaźniki efektywności przyjęto wartość przepływów finansowych netto oraz wartość
wewnętrznej stopy zwrotu.
Założenia do analizy finansowej
Analizę wykonano w cenach zmiennych z roku 2012 w okresie 8 lat (2012-2019) w oparciu o
opracowaną taryfę dla ciepła obowiązującą do 31 lipca 2013 r., projekt planu kosztów na 2012
rok i sprawozdanie F01 za I połowę 2012 r. W związku z tym, przy szacowaniu wzrostów lub
spadków procentowych kosztów lub przychodów określono je nominalnie.
Analizę finansową przeprowadzono w oparciu o metodologię zdyskontowanych przepływów
środków pieniężnych. Jako wskaźnik efektywności przyjęto wartość przepływów finansowych
netto za okres 8 lat, przy stopie dyskonta 5% - średnią wartość stopy dyskontowej w Polsce i
UE stosowanej w ocenie projektów inwestycyjnych realizowanych w celu pobudzenia
wzrostu społeczno-gospodarczego.
Wartość zdyskontowanych przepływów pieniężnych (NPV) wskazuje na finansową
korzyść/stratę, osiągniętą w wyniku realizacji inwestycji.
W analizie przepływów uwzględniono wyłącznie przepływ środków pieniężnych, tj.
rzeczywistą kwotę pieniężną wypłaconą lub otrzymaną.
W rachunku przepływów ujęto przepływy z działalności operacyjnej, inwestycyjnej i
finansowej.
Rachunek przepływów prezentuje tabela Z5.
Zaplanowano utrzymanie średniej wielkości nakładów odtworzeniowych wg danych z lat
ubiegłych na poziomie ok. 200 tys. zł na zakup i modernizację istniejących węzłów, sieci i
urządzeń.
Źródłem finansowanie projektu będzie kredyt:
Wartość kredytu wynosi 2 200 000 zł.
Środki własne 600 000 zł.
Odsetki 10%.
Okres spłaty kredytu 7 lata w równych ratach.
Pozostałe wydatki inwestycyjne zaplanowano pokryć z zysku.
Wydatki na nakłady inwestycyjne i odtworzeniowe prezentuje tabela Z1.
Amortyzacja wg harmonogramu i obowiązujących stawek, przy czym majątek ZNTK, który
wykazuje znaczne zużycie: budynki planuje się zamortyzować w okresie 10 lat, pozostałe
urządzenie i maszyny w okresie 5 lat.
Plan amortyzacji prezentuje tabela Z2.
W analizie przyjęto realny wzrost przychodów na poziomie odpowiadającym wzrostowi
kosztów podstawowej działalności jednostki. Założony wzrost odpowiada średniemu
wzrostowi kosztów na podstawowej działalności jednostki. Wynika to z faktu określania taryfy
za energię na podstawie uzasadnionych kosztów.
Strona 36
tel./fax 85 715 28 38
W kalkulacji przychodów uwzględniono odsetki od kredytu na zakup majątku ZNTK, jako
koszty uzasadnione.
Przychody i koszty w rachunku zysków i strat prezentuje tabela Z3.
Przyjęto następujące założenia do prognozy kosztów w odniesieniu do I połowy 2012 r.:
Zużycie materiałów i energii – wzrost na poziomie 2%.
Usługi obce – wzrost na poziomie 1%.
Podatki i opłaty – wzrost na poziomie 1%.
Wynagrodzenia – realny wzrost na poziomie 4%.
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – proporcjonalnie do wzrostu wynagrodzeń.
Pozostałe koszty rodzajowe – wzrost na poziomie 2%.
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług są zaciągane na okres 14 dni.
Sprzedaż w 100% jest dokonywana z odroczonym terminem płatności na 7 dni.
Podatek dochodowy założono w wysokości 19% .
Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy przyjęto proporcjonalnie wg danych historycznych
(tabela Z4).
Strona 37
tel./fax 85 715 28 38
Tabela Z1. Nakłady inwestycyjne i odtworzeniowe [tys. zł]
Nakłady inwestycyjne
2012
2013
grunty
300,00
0,00
budynki
800,00
0,00
obiekty inżynierii lądowej
0,00
0,00
kotły i maszyny energetyczne
1 700,00
200,00
maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego
stosowania
0,00
0,00
specjalistyczne maszyny
0,00
0,00
urządzenia techniczne
0,00
0,00
środki transportu
0,00
0,00
Razem
2 800,00
200,00
2014
0,00
0,00
0,00
200,00
2015
0,00
0,00
0,00
200,00
2016
0,00
0,00
0,00
200,00
2017
0,00
0,00
0,00
200,00
2018
0,00
0,00
0,00
200,00
2019
0,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
Strona 39
tel./fax 85 715 28 38
Tabela Z2. Plan amortyzacji [tys. zł]
Majątek istniejący
grunty
budynki
maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania
środki transportu
Majątek nowy
grunty
budynki
maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania
środki transportu
Razem
2012
0,00
45,10
354,24
243,35
0,00
0,00
123,31
0,00
2013
0,00
45,10
354,24
243,35
0,00
0,00
123,31
0,00
2014
0,00
45,10
354,24
243,35
0,00
0,00
123,31
0,00
2015
0,00
45,10
354,24
243,35
0,00
0,00
123,31
0,00
2016
0,00
45,10
354,24
243,35
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
45,10
354,24
243,35
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
45,10
354,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
45,10
354,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
766,00
0,00
80,00
0,00
340,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1186,00
0,00
80,00
0,00
380,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1226,00
0,00
80,00
0,00
420,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1266,00
0,00
80,00
0,00
460,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1182,69
0,00
80,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1222,69
0,00
80,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
479,34
0,00
80,00
0,00
40,00
0,00
0,00
0,00
0,00
519,34
Strona 40
tel./fax 85 715 28 38
Tabela Z3. Rachunek zysków i strat [tys. zł]
Wyszczególnienie
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi
8 469,3
9 065,3
9 286,1
9 511,8
9 619,3
9 855,5
9 313,7
9 560,8
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów
8469,28
9065,26
9286,05
9511,80
9619,34
9855,46
9313,67
9560,83
2. Zmiana stanu produktów
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3. Koszty wytworzenia produktów na potrzeby własne
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012
4. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1. Amortyzacja
8312,12
766,00
8908,10
1186,00
9128,89
1226,00
9354,64
1266,00
9462,18
1182,69
9698,30
1222,69
9156,51
479,34
9403,67
519,34
2. Zużycie materiałów i energii
4860,00
4957,20
5056,34
5157,47
5260,62
5365,83
5473,15
5582,61
670,00
676,70
683,47
690,30
697,20
704,18
711,22
718,33
B. Koszty działalności operacyjnej
3. Usługi obce
4. Podatki i opłaty
268,00
270,68
273,39
276,12
278,88
281,67
284,49
287,33
5. Wynagrodzenia
1 356,00
1 410,24
1 466,65
1 525,32
1 586,33
1 649,78
1 715,77
1 784,40
366,12
380,76
396,00
411,84
428,31
445,44
463,26
481,79
26,00
26,52
27,05
27,59
28,14
28,71
29,28
29,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
C. Zysk/strata ze sprzedaży (A-B)
157,16
157,16
157,16
157,16
157,16
157,16
157,16
157,16
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym
1. Pokrycie amortyzacji
600,00
630,00
661,50
694,58
729,30
765,77
804,06
844,26
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
7. Pozostałe koszty rodzajowe
8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
-
-
-
-
-
-
-
-
E. Pozostałe koszty operacyjne
306,00
321,30
337,37
354,23
371,94
390,54
410,07
430,57
F. Zysk/strata z działalności operacyjnej (C+D-E)
451,16
465,86
481,30
497,50
514,52
532,39
551,15
570,85
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
1,00
206,60
175,17
143,74
112,31
80,88
49,45
18,02
G. Przychody finansowe
H. Koszty finansowe
I. Zysk/strata z dział. gospodarczej ( F+G-H )
468,16
277,26
324,13
371,76
420,21
469,51
519,70
570,83
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych ( J1-J2 )
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1. Zyski nadzwyczajne
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Straty nadzwyczajne
K. Zysk/strata brutto ( I+/-J )
L. Podatek dochodowy
M. Pozostałe obowiązkowe zmniej. zysku / zw. straty
N. Zysk/strata netto ( K-L-M )
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
468,16
277,26
324,13
371,76
420,21
469,51
519,70
570,83
88,95
52,68
61,58
70,63
79,84
89,21
98,74
108,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
379,21
224,58
262,54
301,13
340,37
380,30
420,96
462,37
Strona 41
tel./fax 85 715 28 38
Tabela Z4. Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy [tys. zł]
Wyszczególnienie
2012
2013
Wariant bez przekształcenia
972,00
991,44
Zapasy
1
270,39
1
359,79
Należności
1364,3
1395,4
Zobowiązania
878,1
955,8
ZKO = Z+N-Zob [tys. zł]
2014
2015
2016
2017
2018
2019
1 011,27
1 392,91
1427,4
976,8
1 031,49
1 426,77
1460,1
998,1
1 052,12
1 442,90
1493,8
1001,3
1 073,17
1 478,32
1528,3
1023,2
1 094,63
1 397,05
1563,7
928,0
1 116,52
1 434,13
1600,1
950,5
Strona 42
tel./fax 85 715 28 38
Tabela Z5. Rachunek przepływów [tys zł]
Wyszczególnienie
A. Przepływy środków pieniężnych z
działalności operacyjnej
Zysk (strata) netto
Amortyzacja
Zmiana Zko
Odsetki
Inne korekty
Przepływy pieniężne netto
B. Przepływy środków pieniężnych z
działalności inwestycyjnej
Wpływy
Wydatki
C. Przepływy środków pieniężnych z
działalności finansowej
Wpływy
Wydatki - spłata rat
Wydatki - odsetki
D. Przepływy pieniężne netto
E. Bilansowa zmiana środków
pieniężnych
F. Środki z okresów poprzednich
G. Stan środków na koniec okresu
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
379,21
766,00
-102,78
1,00
0,00
1 043,43
224,58
1 186,00
-77,73
206,60
0,00
1 539,46
262,54
1 226,00
-21,02
175,17
0,00
1 642,69
301,13
1 266,00
-21,32
143,74
0,00
1 689,55
340,37
1 182,69
-3,13
112,31
0,00
1 632,24
380,30
1 222,69
-21,94
80,88
0,00
1 661,93
420,96
479,34
95,25
49,45
0,00
1 044,99
462,37
519,34
-22,58
18,02
0,00
977,15
0,00
2 800,00
-2 800,00
0,00
200,00
-200,00
0,00
200,00
-200,00
0,00
200,00
-200,00
0,00
200,00
-200,00
0,00
200,00
-200,00
0,00
200,00
-200,00
0,00
200,00
-200,00
2 200,00
0,00
0,00
2 200,00
443,43
0,00
314,28
205,60
-519,88
819,58
0,00
314,28
174,17
-488,45
954,24
0,00
314,28
142,74
-457,02
1 032,53
0,00
314,28
111,31
-425,59
1 006,65
0,00
314,28
79,88
-394,16
1 067,77
0,00
314,28
48,45
-362,73
482,26
0,00
354,28
17,02
-371,30
405,85
0,00
1 190,94
1 634,37
0,00
1 634,37
2 453,94
0,00
2 453,94
3 408,18
0,00
3 408,18
4 440,71
0,00
4 440,71
5 447,36
0,00
5 447,36
6 515,14
0,00
6 515,14
6 997,40
0,00
6 997,40
7 403,26
Strona 43
tel./fax 85 715 28 38
Tabela Z6. Analiza efektywności finansowej przekształcenia [tys zł]
0,00
Wyszczególnienie
2012
2013
2014
wskaźnik dyskonta przy stopie 5%
1,0000
0,9524
0,9070
443,43
819,58
954,24
Przepływy netto dla przekształcenia
443,43
780,55
865,53
Zdyskontowane przepływy netto
NPV - korzyść z przekształcenia
5 294,55
22%
IRR
2015
0,8638
1 032,53
891,94
2016
0,8227
1 006,65
828,17
2017
0,7835
1 067,77
836,63
2018
0,7462
482,26
359,87
2019
0,7107
405,85
288,43
Strona 44
tel./fax 85 715 28 38
Wartość wskaźnika NPV wynosi 5294,55. Nadwyżka zaktualizowanych przychodów netto nad
poniesionymi nakładami początkowymi jest duża. W takim ujęciu NPV daje jednoznaczne
przesłanki w zakresie decyzji inwestycyjnych. Zgodnie z tymi przesłankami inwestycja ta jest
akceptowalna.
Wewnętrzna stopa zwrotu (wskaźnik IRR) wynosi 22%. Pokazuje on rzeczywistą stopę
zwrotu z przedsięwzięcia. Wskaźnik ten jest wysoki, dlatego spodziewam się odnotowania
dużego dochodu z przeprowadzonej inwestycji.
Aby zrealizować swoje plany potrzebuję jedynie części środków finansowych na zakup
niezbędnych nieruchomości wraz z infrastrukturą towarzyszącą jak przedstawiono wyżej.
Strona 45

Zakład Energetyki Cieplnej

Transkrypt

Podobne dokumenty

PEC Sp. z o.o.

Inkubator Przedsiębiorczości w Łapach został oddany do użytku i

AGMAR S

Wykaz pożyczek częściowo umorzonych przez WFOŚiGW w Opolu

Rynek Ciepła Systemowego V