RB 16_2010 Emisja obligacji. Spełnienie się warunku

Emisja obligacji. Spełnienie się warunku dotyczącego zawartej przez Emitenta znaczącej
umowy warunkowej.
Raport bieżący nr 16/2010 z dnia 13 maja 2010 roku
Zarząd Multimedia Polska S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 13 maja 2010 roku Spółka
wyemitowała, na podstawie art. 9 ustawy o obligacjach, w celu częściowego refinansowania
istniejącego zadłużenia Spółki, nabycia akcji własnych oraz na działania inwestycyjne i akwizycyjne w
jednej serii, wyłącznie w zamian za świadczenia o charakterze pieniężnym, niezabezpieczone,
niepodporządkowane, zdematerializowane obligacje złotowe o łącznej wartości nominalnej emisji
równej 400.000.000 PLN (czterysta milionów złotych) (Obligacje). Emisja Obligacji nastąpiła na
następujących warunkach:
Wartość Nominalna jednej Obligacji:
500.000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych)
Cena Emisyjna:
100,00 PLN za każde 100,00 PLN Wartości Nominalnej
Oprocentowanie:
Stopa Bazowa plus Marża, tj.:
6-miesieczny WIBOR (ustalany zgodnie z Warunkami Emisji) +
Marża
Kwota Wykupu:
Obligacje będą wykupione w Dacie Wykupu według ich
Wartości Nominalnej, z uwzględnieniem zapłaconych
wcześniej Rat Wykupu.
Data Emisji:
13 maja 2010 roku
Dzień Wykupu:
30 listopada 2015 roku
Warunki Wykupu:
Wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę w Dniu Wykupu
kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej Obligacji
powiększonej o należne odsetki.
Płatności z tytułu Obligacji będą dokonywane na rzecz
Obligatariuszy, którzy będą wpisani do ewidencji w dniu
ustalenia praw do świadczeń z Obligacji.
Wartość zobowiązań zaciągniętych na ostatni dzień kwartału poprzedzającego złożenie propozycji
nabycia obligacji wynosi:
i) zobowiązania łączne dla danych jednostkowych: 550 154 145,75 PLN, w tym
zobowiązania finansowe: 503 929 399,74 PLN
ii) zobowiązania łączne dla danych skonsolidowanych: 505 418 240,34 PLN, w tym
zobowiązania finansowe 457 703 496,43 PLN
Prognozowana wartość zobowiązań Emitenta do czasu
proponowanych do nabycia nie ulegnie znaczącej zmianie.
ostatecznego
wykupu
Obligacji
W wyniku przeprowadzenia emisji Obligacji, zadłużenie długoterminowe Spółki ulegnie zwiększeniu o
około 300 mln PLN, co wynika z refinansowania obecnego kredytu bankowego na kwotę 100 mln
PLN, a także zaciągnięcia nowego zobowiązania wobec Obligatariuszy w kwocie 400 mln PLN.
Ponadto zwiększeniu ulegnie zadłużenie krótkoterminowe Spółki o odsetki od kredytu i obligacji, które
będą przypadały do spłaty w ciągu mniej niż 12 miesięcy od daty bilansowej.
Środki pozyskane w ramach programu obligacji są przeznaczone w pierwszej kolejności na realizację
programu skupu akcji własnych. Finalizacja projektu skupu akcji własnych nie będzie miała wpływu na
zdolność emitenta do wywiązania się z zobowiązań wynikających z obligacji.
Ponadto, w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 13/2010 z dnia 7 maja 2010 roku, Zarząd
Multimedia Polska S.A. informuje, iż w dniu 13 maja 2010 roku nie doszło do spełnienia warunku
rozwiązującego, pod jakim Spółka zawarła, w dniu 6 maja 2010 roku, umowę kredytu pomiędzy
Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. jako kredytodawcą a Multimedia Polska S.A. jako kredytobiorcą na
łączną kwotę 300 mln zł (trzysta milionów złotych) z przeznaczeniem kredytu na refinansowanie
bieżącego zadłużenia Spółki. Warunkiem braku rozwiązania przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.
omawianej umowy kredytu było przeprowadzenie przez Spółkę emisji Obligacji do dnia 18 maja 2010
roku oraz uznanie odpowiedniego rachunku bankowego kwotą uzyskaną z emisji przedmiotowych
obligacji.
Podstawa prawna:
§ 5 ust.1 pkt 11 RMF GPW