sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej getin holding sa za

Transkrypt

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
GRUPY KAPITAŁOWEJ
GETIN HOLDING S.A.
ZA 2013 ROK
Wrocław, 18 marca 2014
Spis treści
Zasady sporządzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Getin Holding, opis organizacji Grupy Kapitałowej Getin Holding, ze wskazaniem jednostek
podlegających konsolidacji oraz zmiany struktury Grupy w okresie sprawozdawczym. ..................4
1.1. Podstawowe dane Spółki. .................................................................................................................4
Getin Holding S.A. ............................................................................................................................... 4
1.2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Getin Holding ze wskazaniem jednostek podlegających
konsolidacji. ......................................................................................................................................4
1.3. Zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej Getin Holding w 2013 ........................................................7
2. Informacja o działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej Getin Holding oraz przewidywany dalszy
rozwój spółek Grupy i przewidywana sytuacja finansowa. .............................................................12
2.1. Grupa Getin Holding na rynku finansowym. ...................................................................................12
2.2. Rozwój działalności Grupy Kapitałowej Getin Holding w 2013 – linie biznesowe, podstawowe
produkty, towary i usługi oraz rynki zbytu. ......................................................................................12
I.
Segment usług bankowych w Polsce ..................................................................................... 13
II.
Segment usług bankowych na Ukrainie ................................................................................. 16
IV.
Segment usług bankowych w Rumunii .................................................................................. 18
V.
Segment usług bankowo- leasingowych w Rosji ................................................................... 19
VI.
Segment usług finansowych w Polsce ................................................................................... 19
2.3. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju. ..................................................................20
2.4. Przewidywany dalszy rozwój Grupy Kapitałowej. ...........................................................................20
3. Komentarz dotyczący wyników finansowych Spółki w 2013 wraz z charakterystyką struktury
aktywów i pasywów skonsolidowanego bilansu, w tym z punktu widzenia płynności Spółki. ........22
4. Ważniejsze czynniki i zdarzenia, w tym o nietypowym charakterze w 2013 , a także po jego
zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego mające znaczący wpływ na
działalność i wyniki finansowe w obrotowym lub których wpływ jest możliwy w następnych latach
oraz ich ocena, z określeniem stopnia wpływu tych czynników lub nietypowych zdarzeń na
osiągnięty wynik. .............................................................................................................................23
5. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń dla rozwoju spółek Grupy, wraz z określeniem, w
jakim stopniu spółki są na nie narażone. ........................................................................................27
6. Zarządzanie zasobami finansowymi oraz ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych,
w tym inwestycji kapitałowych, w porównaniu do wielkości posiadanych środków, z
uwzględnieniem możliwych zmian w strukturze finansowania tej działalności. .............................30
7. Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie rocznym, a
wcześniej publikowanymi prognozami wyników za dany rok. ........................................................30
8. Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez Spółkę lub jednostkę od niej zależną z
podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe. .......................................................30
9. Informacje o udzielonych pożyczkach i kredytach, ze szczególnym uwzględnieniem pożyczek
udzielonych jednostkom powiązanym ze Spółką. ..........................................................................30
10. Informacje o udzielonych i otrzymanych w 2013 poręczeniach i gwarancjach, ze szczególnym
uwzględnieniem poręczeń i gwarancji udzielonych jednostkom powiązanym ze Spółką. .............32
11. Informacja o zaciągniętych i wypowiedzianych w 2013 umowach dotyczących kredytów i
pożyczek. ........................................................................................................................................32
12. Instrumenty finansowe. ...................................................................................................................37
13. Opis istotnych pozycji pozabilansowych w ujęciu podmiotowym, przedmiotowym i wartościowym.37
14. Informacje o umowach znaczących dla działalności spółek Grupy Kapitałowej, w tym znanych
umowach zwartych pomiędzy akcjonariuszami (wspólnikami), umowach ubezpieczenia,
współpracy lub kooperacji. ..............................................................................................................37
15. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem Spółki. ................................38
16. Informacja dotycząca nabycia akcji własnych. ...............................................................................38
1.
2
17. Opis wykorzystania przez Spółkę wpływów z emisji. .....................................................................38
18. Określenie łącznej liczby i wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki, będących w posiadaniu
osób zarządzających i nadzorujących Getin Holding – wg stanu na dzień 31.12.2013 r...............38
19. Wartość wynagrodzeń, nagród, korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub
premiowych opartych na kapitale Spółki wypłaconych lub należnych Członkom Zarządu i Rady
Nadzorczej Spółki oraz informacja o wartości wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
Getin Holding z tytułu pełnienia funkcji we władzach spółek zależnych.........................................39
20. Umowy zawarte między Spółką, a osobami zarządzającymi, przewidujące rekompensatę w
przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub
gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia Spółki przez przejęcie. ...........40
21. Informacje o znanych Spółce umowach (w tym również zawartych po dniu bilansowym), w wyniku
których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez
dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy. ...........................................................................40
22. Informacja o systemie kontroli programów akcji pracowniczych. ...................................................40
23. Informacja o umowie Spółki z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych. ..41
24. Informacja o powiązania organizacyjnych i kapitałowych Spółki oraz określenie głównych
inwestycji krajowych i zagranicznych Grupy Kapitałowej (papiery wartościowe, instrumenty
finansowe, wartości niematerialne i prawne oraz nieruchomości), w tym inwestycji kapitałowych
dokonanych poza jej grupą jednostek powiązanych oraz opis metod ich finansowania. ...............41
3
1. Zasady sporządzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Getin Holding, opis organizacji Grupy Kapitałowej Getin Holding, ze
wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz zmiany struktury Grupy w okresie
sprawozdawczym.
Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Getin Holding za okres sprawozdawczy od dnia
01.01.2013 do dnia 31.12.2013 zawiera:

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding za okres
sprawozdawczy od 01.01.2013 do 31.12.2013 oraz na dzień 31.12.2013 sporządzone zgodnie z
Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez UE
(„MSSF-UE”), w tym: skonsolidowany bilans, skonsolidowany rachunek zysków i strat,
skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, skonsolidowane zestawienie zmian w
kapitale własnym, skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych oraz dodatkowe informacje
i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Porównawcze dane finansowe na dzień 31.12.2012 i 01.01. 2012 oraz za okres 12 miesięcy
zakończony 31.12.2012.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getin Holding za okres od 01.01.2013
do 31.12.2013.

Oświadczenia Zarządu zgodnie z par. 91 ust. 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
19.02.2009 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
1.1. Podstawowe dane Spółki.
Getin Holding S.A.
ul. Gwiaździsta 66
53-413 Wrocław
NIP 895-16-94-236
Kapitał zakładowy 731.235.042 zł (w pełni wpłacony)
REGON 932117232
Podstawowym rodzajem działalności Spółki jest „Działalność holdingów finansowych”.
Podmiotem dominującym całej Grupy Kapitałowej Getin Holding jest dr Leszek Czarnecki.
Grupa Kapitałowa Getin Holding (zwana dalej „Grupą Kapitałową Getin Holding”, „Grupą Getin
Holding” „Grupą Kapitałową” lub „Grupą”) składa się ze spółki dominującej Getin Holding S.A. (zwanej
dalej "Getin Holding" lub „Spółką”) i jej spółek zależnych.
1.2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej
podlegających konsolidacji.
Getin
Holding
ze
wskazaniem
jednostek
Getin Holding jest podmiotem dominującym zdywersyfikowanej, dynamicznie rozwijającej się Grupy
Kapitałowej działającej w sektorze usług finansowych. Głównym przedmiotem działalności Spółki jest
działalność inwestycyjna polegająca na wyszukiwaniu i realizacji projektów inwestycyjnych na rynkach
krajowych i zagranicznych, w szczególności na rynkach Europy środkowo-wschodniej, a następnie
tworzeniu wartości w spółkach wchodzących w skład portfela inwestycyjnego poprzez nadzór i
koordynację ich rozwoju.
Podmioty wchodzące w skład Grupy Getin Holding to głównie instytucje finansowe prowadzące
działalność w zakresie usług bankowych, leasingowych, doradztwa finansowego i inwestycyjnego,
oraz dystrybucji produktów finansowych. Szeroki zakres oferty spółek Grupy Kapitałowej Getin
Holding, ścisła współpraca oraz koordynacja działań zapewnia wysoki poziom kooperacji w ramach
4
struktury, zwiększając operatywność poszczególnych jednostek. Działalność Grupy Getin Holding
obejmuje swym zakresem zarówno rynek krajowy jak i zagraniczny, w tym terytorium Federacji
Rosyjskiej, Białorusi, Ukrainy i Rumunii (od 2013). Obecność w grupie banków, firm leasingowych
oraz podmiotów świadczących usługi pośrednictwa finansowego pozwala wszystkim podmiotom w
pełni korzystać z doświadczeń oraz zaplecza pozostałych spółek, stanowiąc jednocześnie ważne
uzupełnienie ofert świadczonych usług i produktów, co w znacznym stopniu podnosi konkurencyjność
Grupy Getin Holding na rynku usług finansowych.
5
W skład Grupy na dzień 31.12.2013 wchodzi Getin Holding oraz następujące spółki:
Jednostki zależne konsolidow ane m etodą pełną:
Rodzaj działalności
Nazw a i siedziba
Efektyw ny udział w kapitale
Inform acje uzupełniające
31.12.2013
31.12.2012
usługi bankow e
pośrednictw o w zakresie usług finansow ych i ubezpieczeniow ych
pośrednictw o w zakresie usług finansow ych
79,79%
79,79%
79,79%
79,79%
79,79%
79,79%
Idea Bank S.A. (Polska) posiada 100% akcji
Idea Expert S.A. posiada 100% udziałów
działalność funduszy
79,79%
79,79%
Idea Bank S.A. (Polska) posiada 100% jednostek uczestnictw a
79,79%
79,79%
Idea Bank S.A. (Polska) posiada 100% jednostek uczestnictw a
kupno i sprzedaż nieruchomości
usługi rachunkow o - księgow e, doradztw o podatkow e
usługi finansow e
usługi finansow e
pozostała działalność finansow a
działalność fundacji
79,79%
79,79%
79,79%
79,79%
nd
nd
nd
79,79%
79,79%
79,79%
79,79%
79,79%
79,79%
79,79%
79,79%
nd
Property Solutions FIZAN posiada 100% udziałów
Property Solutions FIZAN posiada 100% udziałów
Property Solutions FIZAN posiada 99,9998% udziałów , Veso Investments sp. z o.o. 0,0002%
30.10.2013 nastąpiło połączenie spółki ze spółką Tax Care S.A.
Tax Care S.A. posiada 100% udziałów
79,79%
nd
79,79%
79,79%
79,79%
79,79%
nd
nd
79,79%
nd
Carlise Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszaw ie
MW Trade S.A. z siedzibą w e Wrocław iu
Carcade sp. z o.o. z siedzibą w Kaliningradzie (Federacja Rosyjska)
IDEA Bank S.A. z siedzibą w Krasnodarze (Federacja Rosyjska)
leasing
zarządzanie nieruchomościami, projektow anie, nadzór budow lany
pośrednictw o w obrocie nieruchomościami i działalność zw iązana z
oprogramow aniem
usługi finansow e
leasing
usługi bankow e
79,79%
51,27%
100,00%
96,07%
nd
51,27%
100,00%
96,05%
Carcade Service sp. z o.o. z siedzibą w Krasnodarze (Federacja Rosyjska)
pozostałe usługi
100,00%
100,00%
Carcade Polska sp. z o.o. z siedzibą w e Wrocław iu
Idea Bank z siedzibą w e Lw ow ie (Ukraina)
Idea Leasing sp. z o.o. z siedzibą w e Lw ow ie (Ukraina)
100,00%
99,26%
100,00%
100,00%
99,17%
99,98%
100,00%
100,00%
Idea Bank S.A. z siedzibą w Mińsku (Białoruś)
usługi finansow e
usługi bankow e
leasing
usługi factoringow e, udzielania gw arancji i poręczeń oraz pośrednictw o
finansow e
usługi bankow e
100,00%
99,99%
Getin International S.A z siedzibą w e Wrocław iu
działalność holdingow a dla jednostek zagranicznych Grupy
100,00%
100,00%
Getin International S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu (Wielkie Księstw o Luksemburg)
działalność holdingow a dla jednostek zagranicznych Grupy
100,00%
100,00%
Idea Finance sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku (Białoruś)
pośrednictw o w zakresie usług finansow ych
100,00%
nd
Białoruski Bank Małego Biznesu S.A. z siedzibą w Mińsku (Białoruś)
usługi bankow e
100,00%
nd
Romanian International Bank S.A. z siedzibą w Bukareszcie (Rumunia)
RIB Recovery Srl z siedzibą w Bukareszcie (Rumunia)
usługi bankow e
usługi finansow e
100,00%
100,00%
nd
nd
Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszaw ie
Idea Expert S.A. z siedzibą w e Wrocław iu
PDK Biznes sp. z o.o. z siedzibą w e Wrocław iu
Debito Niestandaryzow any Sekurytyzacyjny Fundusz Inw estycyjny Zamknięty z
siedzibą w Warszaw ie
Property Solutions Fundusz Inw estycyjny Zamknięty Aktyw ów Niepublicznych z
siedzibą w Warszaw ie
Development System sp. z o.o. z siedzibą w e Wrocław iu
Veso Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszaw ie
Veso Investments sp. z o.o. SKA z siedzibą w Warszaw ie
Tax Care S.A. z siedzibą w Warszaw ie
TC Doradcy Finansow i sp. z o.o. z siedzibą w Warszaw ie
Doradcy Finansow i TC sp. z o.o. z siedzibą w Warszaw ie
TC Finance sp. z o.o. z siedzibą w Warszaw ie
Tw oja Inicjatyw a Fundacja Wspieranie Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszaw ie
Debentures Fundusz Inw estycyjny Zamknięty Aktyw ów Niepublicznych z siedzibą w
Warszaw ie
Idea Leasing S.A. z siedzibą w e Wrocław iu
LC Corp Sky Tow er sp. z o.o. z siedzibą w e Wrocław iu
Ellisa Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszaw ie
Lion's House sp. z o.o. z siedzibą w Warszaw ie
Spółka Finansow a Gw arant Plus sp. z o.o. z siedzibą w Kijow ie (Ukraina)
Tax Care S.A. posiada 100% udziałów
Idea Bank S.A. (Polska) posiada 100% udziałów
Carcade sp. z o.o. posiada 96,07% akcji; do 09.09.2013 bank działał pod nazw ą Kubanbank S.A.
Carcade sp. z o.o. posiada 99,999% udziałów ; do 30.07.2013 spółka działała pod nazw ą D2 Technologie
sp. z o.o.
Carcade sp. z o.o. posiada 100% udziałów
Getin Holding S.A. posiada 92,0319% akcji, 7,2283% akcji posiada Gw arant Plus sp. z o.o.
Gw arant Plus sp. z o.o. posiada 100% udziałów
Getin International S.A. posiada 48,499%, 44,084% udziałów zostało skupionych przez Gw arant Plus,
Carcade sp. z o.o. 7,417%
Getin Holding S.A. posiada 99,99% akcji, Getin International S.A. posiada 0,01% akcji
Getin International S.A. posiada 100% akcji spółki
Getin International S.A. posiada 95,1% udziałów , Idea Bank S.A. (Białoruś) posiada 4,9% udziałów
Getin Holding S.A. posiada 95,5% akcji, Getin International S.A. posiada 0,00036% akcji; BBMB posiada
4,49% skupionych akcji w łasnych
Romanian International Bank S.A. posiada 100% udziałów
Na dzień 31.12.2013 i 31.12.2012 udział w ogólnej liczbie głosów posiadanych przez Grupę w
podmiotach zależnych odpowiada bezpośredniemu udziałowi Grupy w kapitałach tych jednostek.
Wyjątek stanowi udział Getin Holding w Idea Bank (Polska) – na 31.12.2013 i 31.12.2012 Getin
Holding posiadał akcje stanowiące 79,79% kapitału zakładowego oraz uprawniające do 80,22%
głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Idea Bank (Polska).
1.3. Zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej Getin Holding w 2013
Skład spółek zależnych od Getin Holding według stanu na dzień 31.12.2013 przedstawia się
następująco:
Getin Holding
Twoja Inicjatywa Fundacja
100%
Wspierania Przedsiębiorczości
Tax Care
100%
Debentures FIZAN
100%
Debito NSFIZ
100%
Idea Expert
100%
PDK Biznes
100%
79,79%
Idea Leasing (Polska)
100%
Development System
Idea Bank (Polska)
100%
100%
100%
100%
Property Solutions
FIZAN
LC Corp Sky Tower
100%
100%
Veso Investments sp. z
o.o.
99,9998%
0,0002%
Veso Investments sp. z
o.o. SKA
Ellisa Investments
Lion’s House
100%
51,27%
Carlise Investments
MW Trade
Idea Bank (Białoruś)
99,99%
100%
0,01%
Getin International
(Polska)
4,9%
95,1%
Idea Finance
100%
Getin International
(Luksemburg)
0,00035%
95,5%
Białoruski Bank Małego
Biznesu
48,50%
92,03%
Gwarant Plus (44,08% -
Idea Bank (Ukraina)
7,23%
skupione akcje własne)
7,42%
99,999%
100%
Carcade
96,07%
Carcade Service
IDEA Bank (Rosja)
100%
Carcade Polska
100%
Romanian International
Bank
100%
RIB Recovery
100%
Idea Leasing (Ukraina)
Nabycia i zbycia akcji (udziałów) przez Spółkę
W dniu 28.03.2013 Spółka nabyła akcje Open Finance S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Open
Finance”), stanowiące 6,62% jej kapitału zakładowego. Nabycie akcji nastąpiło w wyniku transakcji
przeprowadzonej na podstawie umowy z Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Getin
Noble Bank”), której przedmiotem było zwolnienie się Getin Noble Bank z zobowiązania wobec Spółki,
stosownie do treści art. 453 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, poprzez
przeniesienie na rzecz Spółki własności 3 590 182 akcji zwykłych na okaziciela spółki Open Finance o
wartości nominalnej 0,01 zł każda, należących do Getin Noble Bank, o łącznej wartości
57 083 893,80 zł.
W dniu 12.07.2013 Spółka sprzedała 3 696 348 akcji zwykłych na okaziciela Getin Noble Bank za
łączną cenę 8 131 965,60 zł. Sprzedaż akcji miała miejsce w wyniku złożenia ofert sprzedaży przez
Spółkę w odpowiedzi na Zaproszenie do Składania Ofert Sprzedaży Akcji Getin Noble Bank z dnia
21.06.2013. Rozliczenie transakcji, w tym przeniesienie własności akcji oraz zapłata ceny za akcje,
nastąpiło w dniu 12.07.2013.
W dniu 18.10.2013 Getin Holding nabył od Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, International
Finance Corporation, Nederlandse Financierings-Maatschappij Voor Ontwikkelingslanden N.V.,
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau, Swedfund International AB, Shorecap International Ltd oraz
Shorebank International Ltd łącznie 287 689 akcji Zamkniętej Spółki Akcyjnej Białoruski Bank Małego
Biznesu z siedzibą w Mińsku o wartości nominalnej 237 tys. BYR każda (79,86 zł) stanowiących
95,5070% kapitału zakładowego banku za łączną cenę 4 868 tys. EUR (20 332 tys. zł). Przeniesienie
własności akcji nastąpiło na podstawie umów Local Transfer Document zawartych pomiędzy każdym
ze sprzedających a Emitentem.
Na podstawie umowy z dnia 18.10.2013 Spółka sprzedała Getin International (Polska) 1 akcję
Białoruskiego Banku Małego Biznesu za cenę równą wartości nominalnej akcji, tj. 237 tys. BYR (79,86
zł).
Na podstawie umowy z dnia 18.10.2013 Spółka kupiła od Getin International (Luksemburg) 1 akcję
Idea Bank Białoruś za cenę równą wartości nominalnej akcji, tj. 3 306 tys. BYR (1 tys. zł).
Na podstawie umowy z dnia 04.12.2013 Spółka nabyła 552 346 452 akcji Romanian International
Bank z siedzibą w Bukareszcie stanowiących 100% kapitału zakładowego. Na podstawie uchwały
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Romanian International Bank z dnia 04.12.2013 kapitał
zakładowy banku został podwyższony z kwoty 55 234 645,20 RON (51 843 237,98 zł) do kwoty
77 999 645,20 RON (73 210 466,98 zł) poprzez emisję 227 650 000 akcji o wartości nominalnej 0,10
RON każda (0,09 zł). Akcje nowej emisji zostały objęte przez Spółkę.
Na podstawie umowy z dnia 17.12.2013 w dniu 23.12.2013 Getin Holding nabył od swojej spółki
zależnej – Getin International (Luksemburg) 16 731 akcji zwykłych Idea Bank (Białoruś). W dniu
31.12.2013 w wyniku zamiany długu na kapitał zakładowy Getin Holding objął 28 069 akcji zwykłych
Idea Bank (Białoruś). W wyniku nabycia akcji od Getin International (Luksemburg) i zamiany długu na
kapitał zakładowy Emitent stał się właścicielem 44 800 akcji Idea Bank (Białoruś), które stanowią
99,996% kapitału zakładowego banku.
W dniu 30.12.2013 Emitent nabył 53 914 238 akcji zwykłych na okaziciela Getin Noble Bank. Nabyte
akcje stanowią 2,0344% kapitału zakładowego Getin Noble Bank i 2,0344% ogólnej liczby głosów na
walnym zgromadzeniu Getin Noble Bank. Po przeprowadzeniu wyżej wymienionej transakcji stan
posiadania akcji Getin Noble Bank przez Emitenta zwiększył się z 5,5242% kapitału zakładowego i
5,5242% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu do 7,5586% kapitału zakładowego i
7,5586% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Getin Noble Bank.
8
Nabycia (objęcia) i zbycia akcji lub udziałów dokonane przez podmioty zależne Spółki
Idea Bank (Polska)
W dniu 24.01.2013 została założona spółka Idea IT Solutions sp. z o.o., w której wszystkie udziały
zostały objęte przez Idea Bank (Polska). W dniu 08.02.2013 nastąpiła zmiana nazwy spółki na Lion’s
House sp. z o.o., a 28.02.2013 Zgromadzenie Wspólników Lion’s House podjęło uchwałę o
podwyższeniu kapitału zakładowego spółki z kwoty 100 tys. zł do kwoty 14 092 tys. zł poprzez
utworzenie nowych 13 992 udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy, które w zamian za aport objął
Idea Bank. Od dnia 03.04.2013 kapitał zakładowy spółki Lion’s House wynosi 14 092 tys. zł.
W dniu 25.01.2013 Idea Bank (Polska) i Idea Leasing (Polska) zawarły umowę objęcia 3 500 akcji o
wartości nominalnej 1 000 zł każda w podwyższonym kapitale zakładowym Idea Leasing.
W dniu 28.02.2013 Idea Bank (Polska) nabył 100% udziałów spółki Ellisa Investments sp. z o.o. oraz
100% udziałów spółki Carlise Investments sp. z o.o.
W dniu 14.03.2013 Idea Bank (Polska) nabył 36 796 certyfikatów inwestycyjnych serii E emitowanych
przez Property Solutions FIZAN, o łącznej wartości 45 000 772,08 zł.
W dniu 30.04.2013 umorzono 14 285 715 certyfikatów inwestycyjnych serii C emitowanych przez
Debito Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.
W dniu 17.06.2013 Idea Bank (Polska) nabył 67 142 858 certyfikatów inwestycyjnych serii G
emitowanych przez Debito NFIZ, o łącznej wartości 18,8 mln zł.
W dniu 27.06.2013 Idea Bank (Polska) nabył 41 638 certyfikatów inwestycyjnych serii G emitowanych
przez Property Solutions FIZAN, o łącznej wartości 50 mln zł.
W dniu 28.06.2013 umorzono 45 172 414 certyfikatów inwestycyjnych serii C emitowanych przez
Debito Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.
W dniu 02.07.2013 spółka Idea Expert S.A. nabyła 100% akcji spółki All money S.A. z siedzibą w
Warszawie. W dniu 01.10.2013 nastąpiła rejestracja połączenia wyżej wymienionych spółek poprzez
przeniesienie całego majątku All money S.A. na Idea Expert S.A.
W dniu 26.07.2013 Idea Bank (Polska) zawarł umowę nabycia 484 462 udziałów o wartości
nominalnej 1 tys. zł każdy spółki LC Corp Sky Tower sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. W wyniku
transakcji Idea Bank (Polska) stał się jedynym udziałowcem LC Corp Sky Tower sp. z o.o.
W dniu 11.09.2013 do rejestru funduszy inwestycyjnych został wpisany Debentures Fundusz
Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, którego certyfikaty zostały objęte przez spółkę
Doradcy Finansowi TC sp. z o.o. (dawniej TC Doradcy Finansowi sp. z o.o. SKA).
24.09.2013 miała miejsce sprzedaż 1 udziału w spółce Doradcy Finansowi TC Sp. z o.o. na rzecz Tax
Care S.A., wskutek czego Tax Care S.A. objęła w posiadanie udziały stanowiące 100% kapitału
zakładowego Doradcy Finansowi TC, dające prawo do 100% głosów ma Zgromadzeniu Wspólników
Spółki.
9
Idea Bank (Ukraina)
Na podstawie umowy z dnia 7.03.2013 Idea Bank (Ukraina) sprzedał spółce Gwarant Plus udziały w
Idea Leasing (Ukraina), w wyniku czego Gwarant Plus został jedynym wspólnikiem spółki Idea
Leasing (Ukraina). Rejestracja sprzedaży nastąpiła w dniu 21.03.2013.
W dniu 23.09.2013 skuteczne stało się zbycie akcji PSA TU Europa UA (stanowiących 10% kapitału
statutowego spółki), a w dniu 20.09.2013 PSA TU Europa UA na Życie (stanowiących 8% kapitału
statutowego spółki) na rzecz TU Europa S.A. i TU Europa na Życie S.A. W wyniku zbycia akcji Idea
Bank (Ukraina) przestał być akcjonariuszem wyżej wymienionych spółek ubezpieczeniowych.
Getin International
W dniu 21.02.2013 podpisano umowę sprzedaży praw korporacyjnych pomiędzy Getin International
(Polska) i Gwarant Plus, na mocy której Gwarant Plus kupił od Getin InternationaI udziały własne w
wysokości 44,081%, co stanowi 47,614% udziałów posiadanych przez Getin International (Polska).
Na podstawie umowy z dnia 18.10.2013 Spółka sprzedała Getin International (Polska) 1 akcję
Białoruskiego Banku Małego Biznesu za cenę równą wartości nominalnej akcji, tj. 237 tys. BYR
(79,86 zł).
Na podstawie umowy z dnia 18.10.2013 Spółka kupiła od Getin International (Luksemburg) 1 akcję
Idea Bank Białoruś za cenę równą wartości nominalnej akcji, tj. 3 306 tys. BYR (1 tys. zł).
W dniu 18.12.2013 podpisano umowę kupna sprzedaży praw korporacyjnych pomiędzy Getin
International (Polska) i Gwarant Plus na mocy której Gwarant Plus kupił od Getin International
(Polska) udziały własne w wysokości 11,973 % co stanowi 24,688 % udziałów posiadanych przez
Getin International (Polska). Na dzień 31.12.2013 zmiana nie była zarejestrowana.
W dniu 12.12.2013 została zarejestrowana Idea Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku.
Udziałowcami spółki są Getin International (Polska) (95,1%) i Idea Bank (Białoruś) (4,9%).
W dniu 16.01.2014 podpisano umowę kupna sprzedaży praw korporacyjnych pomiędzy Getin
International S.A. i Gwarant Plus na mocy której Gwarant Plus kupił od Getin International (Polska)
udziały własne w wysokości 23,7% co stanowi 64,886% udziałów posiadanych przez Getin
International (Polska).
Carcade (Rosja)
W dniu 13.02.2013 Carcade nabyła 35 772 akcji zwykłych imiennych Idea Bank (Rosja), w wyniku
czego udział Carcade w kapitale zakładowym banku wzrósł do 96,0582%.
W dniu 08.07.2013 Carcade (Rosja) nabyła 15 tys. akcji zwykłych imiennych oraz 15 tys. akcji
uprzywilejowanych imiennych Idea Bank (Rosja), w wyniku czego udział Carcade (Rosja) w banku
wzrósł z 96,0582% do 96,0657%.
Zmiany wysokości kapitału zakładowego
Getin Holding
W dniu 29.05.2013 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, zarejestrował obniżenie kapitału zakładowego oraz zmianę oznaczenia serii akcji
Spółki. Wraz z rejestracją obniżenia kapitału zakładowego nastąpiło umorzenie 1 700 000 akcji
zwykłych na okaziciela Getin Holding.
10
Obniżenie kapitału zakładowego Spółki, zmiana oznaczenia akcji oraz umorzenie akcji nastąpiło na
podstawie Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding z dnia 17.04.2013, zgodnie z
którą umorzeniu uległo 1 700 000 akcji zwykłych, na okaziciela Spółki, o wartości nominalnej 1 złoty
każda, oznaczonych kodem papierów wartościowych ISIN PLGSPR000014, nabytych przez Spółkę w
celu umorzenia na podstawie Uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia
28.03.2008, zmienionej Uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31.03.2009
oraz uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19.05.2010. Akcjom
umarzanym odpowiadało 1 700 000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Umorzenie nastąpiło za
zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne).
Po dokonaniu umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego i zmiany serii akcji kapitał zakładowy
Spółki wynosił 731 100 434 zł i dzielił się na 731 100 434 akcji zwykłych na okaziciela serii A, a ogólna
liczba głosów na walnym zgromadzeniu Spółki wynosiła 731 100 434.
W dniu 26.07.2013 zostało wprowadzonych do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 65 699
akcji zwykłych na okaziciela serii P Getin Holding o wartości nominalnej 1 zł każda.
Wprowadzenie akcji serii P do obrotu giełdowego związane było z kontynuacją rozpoczętego przez
Spółkę w 2011 roku Programu Opcji Menedżerskich. Po wprowadzeniu akcji do obrotu kapitał
zakładowy Spółki wynosił 731 166 133 zł i dzielił się na 731 166 133 akcji.
W dniu 23.12.2013 w ramach Programu Opcji Menedżerskich zostało wprowadzonych do obrotu
giełdowego na rynku podstawowym 68 909 akcji zwykłych na okaziciela serii P Getin Holding o
wartości nominalnej 1 zł każda.
Po wprowadzeniu akcji do obrotu kapitał zakładowy Spółki wynosi 731 235 042 zł i dzieli się na
731 235 042 akcji.
Idea Bank (Polska)
W dniu 28.02.2013 Zgromadzenie Wspólników Lion’s House podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału
zakładowego spółki z kwoty 100 tys. zł do kwoty 14 092 tys. zł poprzez utworzenie nowych 13 992
udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy, które w zamian za aport objął Idea Bank. Od dnia
03.04.2013 kapitał zakładowy spółki Lion’s House wynosi 14 092 tys. zł.
W 2013 roku kapitał zakładowy Idea Leasing (Polska) został podwyższony z kwoty 15,5 mln zł do
kwoty 19 mln zł – Idea Bank (Polska) w dniu 25.01.2013 objął 3 500 akcji o wartości nominalnej 1 tys.
zł każda w podwyższonym kapitale zakładowym Idea Leasing (Polska).
W dniu 28.03.2013 Walne Zgromadzenie Idea Box S.A. podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału
zakładowego z kwoty 500 tys. zł do kwoty 1 mln zł, poprzez emisję 50 000 akcji o wartości nominalnej
10 zł każda. Idea Bank (Polska) objął 7 600 akcji w podwyższonym kapitale zakładowym. W dniu
11.12.2013 Walne Zgromadzenie Idea Box S.A. podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału
zakładowego o kwotę 500 tys. zł tj. do kwoty 1,5 mln zł; Idea Bank (Polska) objął 8,5 tys. akcji w
podwyższonym kapitale; po rejestracji podwyższenia w KRS udział Idea Banku (Polska) w kapitale tej
spółki wynosić będzie 17,06% (na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania wpis podwyższenia
do rejestru jeszcze nie został dokonany).
Idea Bank (Ukraina)
W dniu 28.08.2013 zarejestrowano zakończenie emisji akcji Idea Bank (Ukraina) uchwalonej przez
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Idea Bank (Ukraina) w dniu 25.12.2012, w wyniku której kapitał
statutowy banku został podwyższony do 180,5 mln UAH i składa się ze 180,5 mln akcji o wartości
nominalnej 1 UAH (0,39 zł) za akcję.
W dniu 27.09.2013 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Idea Bank (Ukraina) podjęło uchwałę w
sprawie podwyższenia kapitału statutowego banku o kwotę 17,5 mln UAH (6,7 mln zł) poprzez
11
zamkniętą subskrypcję dodatkowych akcji o dotychczasowej wartości nominalnej. Do dnia publikacji
niniejszego sprawozdania podwyższenie nie zostało zarejestrowane.
W dniu 31.12.2013 w wyniku zamiany długu podporządkowanego na kapitał zakładowy kapitał
zakładowy Idea Bank (Białoruś) został podwyższony o 92 796 mln BYR (29 323 tys. zł) poprzez
utworzenie 28 069 akcji zwykłych o wartości nominalnej 3 306 tys. BYR (1 tys. zł) za akcję. Po
podwyższeniu kapitał zakładowy Idea Bank (Białoruś) wynosi 148 115 412 tys. BYR (46 804 tys. zł) i
dzieli się na 44 802 akcji prostych o wartości nominalnej 3 306 tys. BYR (1 tys. zł) za akcję.
Nowoutworzone akcje zostały objęte przez Getin Holding.
2. Informacja o działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej Getin Holding oraz przewidywany
dalszy rozwój spółek Grupy i przewidywana sytuacja finansowa.
2.1. Grupa Getin Holding na rynku finansowym.
Getin Holding jest holdingiem finansowym prowadzącym działalność inwestycyjną w spółki sektora
finansowego w Polsce oraz poza jej granicami. Inwestycje Spółki mają charakter długoterminowy.
Spółka aktywnie wpływa na strategię i zarządzanie kontrolowanych podmiotów w celu zapewnienia
wzrostu wartości posiadanych aktywów, ich bezpieczeństwa oraz wykorzystania potencjalnych
synergii w ramach Grupy.
Od kilku lat Getin Holding plasuje się w gronie największych firm notowanych na GPW.
Potwierdzeniem pozycji firmy jest fakt, że od 21.03.2008 Spółka znajdowała się w gronie spółek
tworzących WIG 20, a od 16.03.2012 mWIG 40 (w związku z podziałem Getin Holding). Spółka
inwestuje w przedsięwzięcia z zakresu bankowości oraz usług finansowych (pośrednictwo, doradztwo,
leasing, usługi maklerskie).
W skład Grupy Getin Holding wchodzą w szczególności Idea Bank (Polska) oraz spółki działające na
rynkach Europy wschodniej i południowo-wschodniej, w tym pięć banków: Idea Bank na Ukrainie, Idea
Bank na Białorusi, Idea Bank działający na rynku rosyjskim oraz dwa banki, które dołączyły do Grupy
w drugiej połowie 2013 – Białoruski Bank Małego Biznesu z siedzibą w Mińsku i Romanian
International Bank z siedzibą w Bukareszcie w Rumunii. Od kilku już lat ważnym podmiotem w
międzynarodowej strukturze Grupy Getin Holding jest spółka Carcade, jeden z liderów rynku leasingu
pojazdów w Rosji.
Osiągane przez Grupę Kapitałową Getin Holding wyniki są efektem dynamicznego rozwoju
działalności biznesowej oraz silnej pozycji rynkowej w obszarach, na których skoncentrowana jest
aktywność poszczególnych spółek.
2.2. Rozwój działalności Grupy Kapitałowej Getin Holding w 2013
podstawowe produkty, towary i usługi oraz rynki zbytu.
– linie biznesowe,
Równolegle z realizacją opisanej wyżej strategii zmian w strukturze Grupy Getin Holding, działania
poszczególnych spółek w 2013 ukierunkowane były na rozwój na rynku usług finansowych oraz
realizację założonej strategii inwestycyjnej. Spółka inwestuje w podmioty o dużym potencjale rozwoju,
działające w sektorze usług finansowych dla klientów indywidualnych oraz mikro i małych
przedsiębiorstw. Wykorzystując bogate doświadczenia i kapitał intelektualny kadry menedżerskiej
Getin Holding zarządza aktywami, budując ich silną pozycję rynkową.
Grupa koncentrowała się na szybko rosnących sektorach rynku, takich jak:

bankowość,

leasing,
12

pośrednictwo kredytowe,

usługi finansowe dla małych i średnich przedsiębiorstw.
Realizacja strategii dokonuje się również poprzez maksymalizację wzrostu organicznego,
wykorzystanie wzrostu rynku oraz przewag konkurencyjnych w docelowych segmentach rynkowych.
Grupa dąży do maksymalnego wykorzystywania zasobów, między innymi poprzez optymalizowanie
wyników spółek z Grupy i zapewnianie im doświadczonego i zmotywowanego kierownictwa, jak
również źródeł finansowania. Jednocześnie szczególną uwagę zwraca się na ryzyko poprzez
ulepszoną kontrolę organizacyjną oraz systemy zarządzania ryzykiem. Grupa rozwija się poprzez
powielanie sprawdzonego modelu biznesowego na skalę międzynarodową, pozostając
skoncentrowanym na rynku finansowym.
Spółka poszukuje i podejmuje projekty inwestycyjne w sektorze usług finansowych (bankowych,
leasingowych, ubezpieczeniowych, a także pośrednictwa i doradztwa) na rynku krajowym i rynkach
wschodzących, przede wszystkim Europy środkowo-wschodniej. Inwestuje w nowe podmioty
gospodarcze lub podmioty już istniejące, pod warunkiem zakupu pakietu umożliwiającego aktywne
zarządzanie i kształtowanie strategii tych podmiotów.
Celem takiego działania jest przede wszystkim budowa wartości dla akcjonariuszy Spółki poprzez
realizację rentownych inwestycyjnie projektów. Wzrost wartości firm wchodzących w skład portfela
inwestycyjnego uzyskiwany jest poprzez wzrost ich dochodowości, między innymi dzięki
restrukturyzacji, zwiększaniu skali działania i wzmacnianiu ich pozycji rynkowej. Cele te Spółka
realizuje poprzez:

aktywne uczestnictwo w procesach związanych z restrukturyzacją, a następnie zarządzanie
firmami oraz tworzenie i realizację ich strategii rozwoju,

dostarczanie niezbędnych dla rozwoju danego projektu środków finansowych,

pomoc w zakresie biznesowego i branżowego know-how,

wyszukiwanie możliwości kooperacji oraz komplementarności wśród firm w ramach portfela
inwestycyjnego Spółki,

prowadzenie ciągłego nadzoru strategicznego i operacyjnego,

wsparcie merytoryczne i personalne w przeprowadzanych procesach.
W procesie zarządzania portfelem inwestycyjnym, Getin Holding przewiduje uzyskiwanie przychodów
ze sprzedaży niektórych podjętych projektów w okresie gwarantującym maksymalizację stopy zwrotu,
głównie z wykorzystaniem lokalnego rynku kapitałowego lub poprzez sprzedaż inwestorowi
strategicznemu. Dodatkowym źródłem przychodów Spółki są pożytki z posiadanych aktywów w
postaci np. dywidend lub odsetek z udzielanych pożyczek.
Poniżej scharakteryzowano główne kierunki aktywności Grupy Kapitałowej Getin Holding w
2013.
I.
Segment usług bankowych w Polsce
Idea Bank (Polska) kieruje swoją ofertę produktową do grupy klientów z segmentu małych i średnich
przedsiębiorstw, a w szczególności do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
Oferta produktowa banku wspierana jest przez wysokiej jakości doradztwo finansowe oraz doradztwo
w obszarze księgowości. Dzięki konsekwentnemu budowaniu wizerunku wśród klientów poprzez
podejmowane działania marketingowe, bank buduje długookresowe relacje z klientem, proponując mu
zindywidualizowaną obsługę i wysoki standard komunikacji.
13
Działalność operacyjna Idea Banku (Polska) opiera się na udzielaniu kredytów dla przedsiębiorców
oraz zbieraniu depozytów, głównie od osób fizycznych. Bank oferuje również usługi z zakresu
produktów inwestycyjnych.
Wynik netto Grupy Idea Bank (Polska) w 2013 wyniósł 107,3 mln zł i był prawie czterokrotnie wyższy
w stosunku do 2012. Na łączny wynik tego składają się z następujące pozycje syntetyczne:
1. Wynik odsetkowy – 202,3 mln zł, na który składają się:
a. przychody odsetkowe – 460,8 mln zł;
b. koszty odsetkowe – 258,4 mln zł;
2. Wynik prowizyjny – 219 mln zł:
a. przychody prowizyjne – 301,3 mln zł;
b. koszty prowizyjne – 82,3 mln zł;
3. Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto – 47,8 mln zł;
4. Rezerwy na należności kredytowe – 60 mln zł;
5. Koszty działania banku – 331,1 mln zł;
6. Podatek dochodowy – + 29,4 mln zł.
Aktywa Idea Banku na koniec 2013 wynosiły 7,4 mld zł, co stanowi wzrost o 39,3% w stosunku do
końca 2012.
Saldo depozytów na koniec okresu bilansowego wynosiło 5,5 mld zł, podczas gdy na koniec
analogicznego okresu w 2012 wynosiło ono 3,9 mld zł co stanowi wzrost o 42%.
Saldo kredytów na koniec 2013 wynosiło 4,9 mld zł co stanowi wzrost o 45% w stosunku do stanu na
koniec 2012 - 3,3 mld zł.
Na koniec grudnia 2013 bank posiadał 54 oddziały.
Grupa Tax Care zajmuje się obsługą księgową małych i średnich przedsiębiorstw. Poza działalnością
typowo księgową Grupa Tax Care oferuje usługi z zakresu doradztwa i pośrednictwa finansowego,
inwestycyjnego oraz doradztwa przy rozpoczęciu i prowadzeniu działalności gospodarczej w jednym
miejscu. Dodatkowo, Grupa posiada w swojej ofercie także programy regularnego oszczędzania, które
zabezpieczą przyszłość przedsiębiorców. Spółka funkcjonuje na polskim rynku od 2009 roku. Posiada
sieć placówek w całym kraju.
Wynik netto Grupy Tax Care w 2013 wyniósł 23,1 mln zł. Na łączny wynik w 2013 składają się z
następujące pozycje syntetyczne:
1. Wynik odsetkowy – -451 tys. zł, na który składają się:
a. przychody odsetkowe – 291 tys. zł;
b. koszty odsetkowe – 742 tys. zł;
2. Wynik prowizyjny – 91 485 tys. zł:
a. przychody prowizyjne – 127 908 tys. zł;
b. koszty prowizyjne – 36 423 tys. zł;
3. Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto – 30 420 tys. zł;
4. Koszty działania – 94 681 tys. zł;
14
5. Podatek dochodowy – 3 710 tys. zł.
Spółka posiada 67 oddziałów sprzedaży oraz 17 oddziałów księgowych.
Idea Expert:
Wynik netto Idea Expert w 2013 wyniósł 3,5 mln zł. Na łączny wynik osiągnięty w 2013 składają się z
następujące pozycje syntetyczne:
1. Wynik odsetkowy – 229 tys. zł, na który składają się:
a. przychody odsetkowe – 2 946 tys. zł;
b. koszty odsetkowe – 2 717 tys. zł;
a. przychody prowizyjne – 89 581 tys. zł;
b. koszty prowizyjne – 35 073 tys. zł;
3. Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto – -1 714 tys. zł;
4. Koszty działania – 43 773 tys. zł;
Głównym źródłem przychodów Idea Expert jest sprzedaż kredytów hipotecznych, samochodowych
oraz gotówkowych. Udział tych trzech obszarów produkcyjnych w przychodach prowizyjnych w 2013
wyniósł 80,6%.
Przychód prowizyjny z pośrednictwa finansowego wyniósł 89,6 mln zł, a wynik netto 3,5 mln zł. Wpływ
na ich osiągnięcie miały m.in. transakcje jednorazowe w postaci zrealizowania sprzedaży portfela
pożyczek gotówkowych oraz otrzymania premii za zrealizowany obrót w Idea Bank, których pozytywny
wpływ został częściowo zmniejszony poprzez odwrócenie aktywa z tytułu podatku odroczonego od
strat z lat ubiegłych.
Niższe koszty operacyjne są wynikiem działań restrukturyzacyjnych wprowadzonych decyzją Zarządu
w lutym 2013. Utworzono wówczas rezerwę restrukturyzacyjną w kwocie 3,9 mln zł, którą
zaksięgowano jednorazowo w koszty lutego 2013.
Na dzień 31.12.2013 spółka prowadziła działalność w 56 oddziałach.
Idea Leasing
Strata netto Idea Leasing w 2013 wyniosła 619 tys. zł i była niższa o 14 329 tys. zł w porównaniu do
wyniku w 2012. Na łączny wynik tego składają się z następujące pozycje syntetyczne:
1. Wynik odsetkowy – 10 769 tys. zł, na który składają się:
a. przychody prowizyjne –11 175 tys. zł;
15
b. koszty prowizyjne –6 011 tys. zł;
3. Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto – 204 tys. zł;
4. Rezerwy na należności leasingowe – 5 367 tys. zł;
5. Podatek dochodowy – +181 tys. zł.
Aktywa Idea Leasing na koniec 2013 wynosiły 427 mln zł.
Na dzień 31.12.2013 spółka posiadała 19 oddziałów.
II.
Segment usług bankowych na Ukrainie
Idea Bank (Ukraina) to działający na terenie Ukrainy bank skupiający swoją działalność w obszarze
produktów dla osób fizycznych. Bank skupia swoją działalność w obszarze produktów dla osób
fizycznych. Głównymi produktami banku są kredyty gotówkowe, kredyty samochodowe, depozyty,
rachunki bieżące, karty płatnicze (debetowe). W zakresie swojej działalności bank oferuje również
produkty oferowane w mniejszej skali: kredyty dla przedsiębiorstw, depozyty dla osób prawnych,
usługi realizacji przelewów i płatności, leasing środków transportu.
W 2013 roku bank zakończył projekt otwarcia 100 oddziałów. Bank jest obecny w większości miast
obwodowych Ukrainy. Sprzedaż kredytów samochodowych realizowana jest za pośrednictwem
menedżerów regionalnych i sieci dealerów samochodowych na terytorium całego kraju.
Spółka Gwarant Plus skupia się obecnie na usługach factoringu, poręczenia oraz windykacji
związanych ze starym portfelem kredytowym banku.
Spółkа Idea Leasing (Ukraina) rozpoczęła sprzedaż produktów leasingowych w 2013 r. Sprzedaż
leasingu realizowana jest na terytorium całego kraju za pośrednictwem menedżerów regionalnych i
sieci dealerów samochodowych.
Wynik netto Grupy Idea Bank (Ukraina) w 2013 wyniósł 92 832 tys. UAH (36 080 tys. zł) i w stosunku
do 2012 był wyższy o 29%. Na łączny wynik składają się z następujące pozycje syntetyczne.
1. Wynik odsetkowy – 166 261 tys. UAH (64 617 tys. zł), na który składają się:
a. przychody odsetkowe – 526 106 tys. UAH (204 471 tys. zł);
b. koszty odsetkowe – 359 845 tys. UAH (139 854 tys. zł);
2. Wynik prowizyjny – 236 433 tys. UAH (91 890 tys. zł):
a. przychody prowizyjne – 241 021 tys. UAH (93 673 tys. zł);
b. koszty prowizyjne – 4 588 tys. UAH (1 783 tys. zł);
3. Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto – 12 398 tys. UAH (4 818 tys. zł);
4. Rezerwy na należności kredytowe – 99 053 tys. UAH (38 497 tys. zł);
5. Koszty działania banku – 195 618 tys. UAH (76 027 tys. zł);
6. Podatek dochodowy – 27 590 tys. UAH (10 723 tys. zł).
Aktywa Grupy Idea Bank (Ukraina) na koniec 2013 wynosiły 3 137 mln UAH (1 163 mln zł), co stanowi
wzrost o 35% w stosunku do końca 2012.
16
Saldo depozytów Grupy Idea Bank (Ukraina) na koniec okresu bilansowego wynosiło 2 029 mln UAH
(752 mln tys. zł), podczas gdy na koniec analogicznego okresu w 2012 wynosiło 1 698 mln UAH
(647 mln zł) co stanowi wzrost o 19%.
Saldo kredytów na koniec 2013 wynosiło 2 408 mln UAH (892 mln zł), co stanowi wzrost o 34% w
stosunku do stanu na koniec 2012 (1 745 mln UAH - 668 mln zł).
III.
Segment usług bankowych na Białorusi
Idea Bank (Białoruś) rozwija się jako uniwersalna instytucja finansowa skupiając się jednocześnie na
biznesie detalicznym tj. kredytowaniu osób fizycznych oraz zbieraniu depozytów poprzez sieć
własnych oddziałów a także udzielaniu kredytów bezgotówkowych na zakup towarów w sklepach.
Prowadzi także obsługę rozliczeniowo-kasową w oddziałach oraz wymianę walut w kantorach.
Jednocześnie dążąc do dywersyfikacji ryzyka bank rozwija także działalność w zakresie udzielania
kredytów dla osób prawnych - głównie w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.
Wynik netto Idea Bank (Białoruś) w 2013 wyniósł 150 098 mln BYR (47 429 tys. zł), co stanowi w
porównaniu z 2012 wzrost o 58%. Na łączny wynik składają się następujące pozycje syntetyczne:
1.
Wynik odsetkowy – 439 447 mln BYR (138 865 tys. zł), na który składają się:
a. przychody odsetkowe – 1 107 827 mln BYR (350 073 tys. zł);
b. koszty odsetkowe – 668 380 mln BYR (211 208 tys. zł);
2. Wynik prowizyjny – 126 440 mln BYR (39 955 tys.zł):
a. przychody prowizyjne – 167 529 mln BYR (52 939 tys. zł);
b. koszty prowizyjne– 41 089 mln BYR (12 984 tys. zł);
3. Pozostałe przychody oraz koszty operacyjne netto – 510 mln BYR (160 tys. zł);
4. Rezerwy na należności kredytowe – 84 723 mln BYR (26 772 tys. zł);
5. Koszty działalności Banku – 284 520 mln BYR (89 909 tys. zł);
6. Podatek dochodowy – 47 056 mln BYR (14 870 tys. zł).
Aktywa Idea Bank (Białoruś) na koniec 2013 wyniosły 2 760 749 mln BYR (872 mln zł), co stanowi
wzrost o 54% w porównaniu do końca 2012.
Saldo depozytów na koniec okresu bilansowego wyniosło 1 906 832 mln BYR (602,6 mln zł), podczas
gdy na koniec 2012 roku wynosiło ono 1 312 523 mln BYR (471 mln zł), obecnie jest o 45% więcej.
Saldo kredytów na koniec 2013 wyniosło 1 902 403 mln BYR (601 mln zł), co stanowi wzrost o 56%
w porównaniu do końca 2012. Na koniec 2012 roku saldo kredytów wynosiło 1 218 955 mln BYR
(438 mln zł).
Białoruski Bank Małego Biznesu
Białoruski Bank Małego Biznesu prowadzi działalność bankową na terenie Republiki Białorusi
skupiającą się na udzielaniu kredytów małym i średnim przedsiębiorcom.
Wynik netto banku za okres od 16.10.2013 do końca roku wyniósł 2 074 mln BYR (654 tys. zł). Na
łączny wynik tego składają się z następujące pozycje syntetyczne:
17
1. Wynik odsetkowy –7 704 mln BYR (2 434 tys. zł), na który składają się:
a. przychody odsetkowe – 11 681 mln BYR (3 691 tys. zł);
b. koszty odsetkowe – 3 977 mln BYR (1 257 tys. zł);
2. Wynik prowizyjny – 2 530 mln BYR (799 tys. zł):
a. przychody prowizyjne – 2 817 mln BYR (890 tys. zł);
b. koszty prowizyjne –287 mln BYR (91 tys. zł);
3. Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto – 3 211 mln BYR (1 014 tys. zł);
4. Rezerwy na należności kredytowe – +97 mln BYR (31 tys. zł);
5. Koszty działania banku – 10 931 mln BYR (3 454 tys. zł);
6. Podatek dochodowy – 537 mln BYR (170 tys. zł);
Aktywa Idea Bank (Polska) na koniec 2013 wynosiły 339 745 mln BYR (107,4 mln zł). Saldo
depozytów na koniec okresu bilansowego wynosiło 57 416 mln BYR (18,1 mln zł).
Saldo kredytów na koniec 2013 wynosiło 207 856 mln BYR (65,7 mln zł).
IV.
Segment usług bankowych w Rumunii
Wynik netto Romanian International Bank w grudniu 2013 wyniósł -74 tys. RON (-69 tys. zł). Na
łączny wynik składają się z następujące pozycje syntetyczne:
1.
Wynik odsetkowy – 998 tys. RON (925 tys. zł), na który składają się:
a. przychody odsetkowe – 1 615 tys. RON (1 496 tys. zł);
b. koszty odsetkowe – 617 tys. RON (571 tys. zł);
2. Wynik prowizyjny – 1 513 tys. RON (1 401 tys. zł):
a. przychody prowizyjne – 1 628 tys. RON (1 508 tys. zł);
b. koszty prowizyjne – 115 tys. RON (107 tys. zł);
3. Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto – 744 tys. RON (689 tys. zł);
4. Rezerwy na należności kredytowe – 0;
5. Koszty działania banku – 3 402 tys. RON (3 151 tys. zł);
6. Podatek dochodowy – +72 tys. RON (+67 tys. zł).
Aktywa Romanian International Bank na koniec 2013 wynosiły 384 mln RON (356 mln zł).
Saldo depozytów na koniec okresu bilansowego wynosiło 355 mln RON (329 mln zł).
Saldo kredytów na koniec 2013 wynosiło 120 mln RON (111,5 mln zł).
18
V.
Segment usług bankowo- leasingowych w Rosji
Zysk netto Grupy Carcade w 2013 roku wyniósł 601 949 tys. RUB (59 582 tys. zł) i w stosunku do
2012 był wyższy o 15%. Łączny wynik składa się z następujących pozycji:
1. Wynik odsetkowy – 1 658 555 tys. RUB (164 169 tys. zł), na który składają się:
a. przychody odsetkowe – 3 676 158 tys. RUB (363 878 tys. zł);
b. koszty odsetkowe – 2 017 603 tys. RUB (199 709 tys. zł);
2. Wynik prowizyjny – 586 644 tys. RUB (58 069 tys. zł):
a. przychody prowizyjne – 592 763 tys. RUB (58 674 tys. zł);
b. koszty prowizyjne – 6 119 tys. RUB (606 tys. zł);
3. Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto – 328 702 tys. RUB (32 536 tys. zł);
4. Rezerwy na należności kredytowe i leasingowe – 348 276 tys. RUB (34 474 tys. zł);
5. Koszty działania– 1 458 794 tys. RUB (144 396 tys. zł);
6. Podatek dochodowy – 164 882 tys. RUB (16 321 tys. zł).
Аktywa Idea Bank (Rosja) na koniec 2013 wyniosły 3 944 mln RUB (360 mln zł), co stanowi wzrost o
81% w porównaniu z końcem 2012.
Saldo depozytów na koniec okresu bilansowego wyniosło 3 256 mln RUB (295 mln zł), podczas gdy
na koniec 2012 wynosiło ono 1 615 mln RUB (164 mln zł), co stanowi wzrost o 100%.
Saldo kredytów na koniec 2013 wyniosło 3 531 mln RUB (322 mln zł), co stanowi wzrost o 153% w
porównaniu z końcem 2012 (1 390 mln RUB - 141 mln zł).
VI.
Segment usług finansowych w Polsce
MW Trade
W 2013 roku spółka kontynuowała działalność na rynku finansowania publicznej służby zdrowia, która
przejawiała się w oferowaniu podmiotom leczniczym rozwiązań pozwalających na restrukturyzację
zadłużenia oraz poprawę ich płynności finansowej.
Wynik netto MW Trade w 2013 wyniósł 14 046 tys. zł i w stosunku do 2012 był wyższy o 56%.
Zarówno pierwsze jak i drugie półrocze okazały się najwyższymi pod względem wyniku netto w historii
spółki. Na łączny wynik tego składają się z następujące pozycje syntetyczne:
1. Wynik odsetkowy – 26 354 tys. zł, na który składają się:
2. Wynik prowizyjny – -631 tys. zł:
a. przychody prowizyjne – 758 tys. zł;
b. koszty prowizyjne – 1 389 zł;
19
3. Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto – 63 tys. zł;
4. Koszty działania spółki – 8 431 tys. zł;
Stan aktywów na koniec 2013 roku wynosił 524 456 tys. zł, co w porównaniu do stanu z roku
poprzedniego stanowi wzrost o 125 956 tys. zł (32%). Na dzień 31 grudnia 2013 główną pozycją
aktywów bez zmian pozostają wierzytelności portfela składającego się z długo- oraz
krótkoterminowych należności od podmiotów leczniczych i jednostek samorządu terytorialnego z tytułu
udzielonych pożyczek i restrukturyzacji zobowiązań. Aktywa finansowe powstałe ze współpracy z
jednostkami samorządu terytorialnego stanowią ponad 13% portfela (w 2012 roku 8,3%). Łączna
wartość portfela wierzytelności wyniosła 511 831 tys. zł, co oznacza 31% wzrost w stosunku do
analogicznego okresu ubiegłego roku. W strukturze aktywów 69% to aktywa długoterminowe, co w
porównaniu do struktury z ubiegłego roku stanowi wzrost o 22,7 p.p.
Udział kapitału własnego w finansowaniu spółki wg stanu na 31.12.2013 wynosił 12%. Pozostałą
część stanowią zobowiązania. Łączna wartość zobowiązań wzrosła z 345 099 tys. zł na koniec 2012
do 461 233 tys. zł wg stanu na dzień 31.12.2013 roku. Wskaźnik zadłużenia liczony jako wartość
zobowiązań do aktywów ogółem wyniósł 88% i wzrósł o 1,3 p.p. w porównaniu do 2012 roku.
Działalność spółki jest zbliżona do działalności bankowej, w której pozyskane środki inwestowane są
w dochodowe instrumenty finansowe.
2.3. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju.
Nie dotyczy spółek Grupy Kapitałowej Getin Holding.
2.4. Przewidywany dalszy rozwój Grupy Kapitałowej.
Getin Holding jest podmiotem dominującym zdywersyfikowanej, dynamicznie rozwijającej się grupy
działającej w sektorze usług finansowych, a głównym przedmiotem działalności Spółki pozostaje
działalność inwestycyjna polegająca na wyszukiwaniu i realizacji projektów inwestycyjnych na rynkach
krajowych i zagranicznych, a następnie tworzeniu wartości w spółkach wchodzących w skład portfela
inwestycyjnego poprzez nadzór i koordynację ich rozwoju.
Nadrzędnym celem Getin Holding pozostaje osiągnięcie wysokiej stopy zwrotu z inwestycji, a co za
tym idzie wymiernych korzyści dla akcjonariuszy.
Getin Holding zamierza osiągnąć wzrost zarówno poprzez systematyczny rozwój spółek wchodzących
w skład Grupy, jak i poprzez przemyślane, celowe akwizycje bądź tworzenie od podstaw kolejnych
podmiotów, działających w sektorze usług finansowych, w szczególności dla małych i średnich
przedsiębiorstw. Spółka zamierza kontynuować rozwój działalności na rynkach Europy wschodniej i
środkowo-wschodniej.
Getin Holding realizując strategię przyjętą w 2011 koncentruje swoją działalność na pełnieniu funkcji
inkubatora dla nowych i innowacyjnych przedsięwzięć gospodarczych.
Strategia rozwoju realizowana będzie również poprzez maksymalizację wzrostu organicznego,
wykorzystanie wzrostu rynku oraz przewag konkurencyjnych w docelowych segmentach rynkowych,
głównie bankowości detalicznej. Grupa dąży do maksymalnego wykorzystywania zasobów, między
innymi poprzez optymalizowanie wyników spółek z Grupy i zapewnianie im doświadczonego i
zmotywowanego kierownictwa, jak również źródeł finansowych. Jednocześnie szczególną uwagę
zwraca się na ryzyko poprzez ulepszoną kontrolę organizacyjną oraz systemy zarządzania ryzykiem.
Grupa rozwija się poprzez powielanie sprawdzonego modelu biznesowego na skalę międzynarodową,
pozostając skoncentrowanym na rynku finansowym.
20
Idea Bank (Polska)
Główną misją biznesową banku, która będzie kontynuowana w 2014, jest budowanie polskiej instytucji
bankowej kierującej swoją ofertę produktową do grupy klientów z segmentu małych i średnich
przedsiębiorstw, a w szczególności do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Spółka
przewiduje kontynuację wzrostu wyniku netto w kolejnym oraz rozwój w zakresie wzrostu liczby
posiadanych klientów, sprzedaży kredytów, depozytów, jednocześnie kontroli kosztów obecnej
infrastruktury centrali i oddziałów. Główne cele na 2014:

rozwój nowych produktów w obszarze kredytów operacyjnych;

zwiększenie sprzedaży poprzez rozbudowę i szkolenia sieci sprzedaży.
Idea Expert
Głównymi celami spółki jest zwiększenie realizowanych przychodów prowizyjnych w głównych
obszarach działalności poprzez rozbudowę sieci sprzedaży. Spółka zamierza koncentrować się na
współpracy z bankami pozwalającymi na realizację wyższych marż za usługi pośrednictwa. Spółka
planuje również zmodyfikować systemu motywacyjny dla doradców i pośredników, co powinno
skutkować wyższymi obrotami i rentownością produktów.
Idea Bank (Ukraina)
Głównymi celami banku w 2014 są:

zwiększenie sprzedaży produktów kredytowych banku, z przesunięciem priorytetu na
kredytu gotówkowe (73% / 27% kredyty gotówkowe/kredyty samochodowe);

wejście na rynek kredytów na samochody używane i leasingu;

dywersyfikacja zobowiązań – zwiększenie udziału w zobowiązaniach banku środków od
osób prawnych;

zwiększenie przychodów transakcyjnych – aktywowanie transakcji za pośrednictwem kart,
rachunków bieżących oraz rozbudowa systemy dla płatności komunalnych i kasowych;

rozszerzenie współpracy z bankami pośrednikami w celu zwiększenia kanałów pozyskania
klientów.
Idea Bank (Białoruś) i Białoruski Bank Małego Biznesu
W ciągu 2014 roku bank planuje rozwijać się jako uniwersalna instytucja finansowa, zachowując
wiodące pozycje w segmencie biznesu detalicznego i rozwijając inne kierunki działalności.
W 2014 roku Bank zamierza rozwijać segment kart bankowych. Podstawowymi kierunkami będą
opracowanie nowych produktów z wykorzystaniem kart, jak również rozwój bankowości internetowej i
innych kanałów zdalnej obsługi rachunków osób fizycznych. Bank będący członkiem
międzynarodowych systemów płatniczych MasterCard i Visa, zamierza również przystąpić do
narodowego systemu płatniczego BelKart.
Bank w 2014 będzie współpracował z nową białoruską spółką w ramach Grupy Getin Holding - Idea
Finance, która pełni rolę pośrednika finansowego przy sprzedaży produktów banku.
Romanian International Bank
Bank jest w trakcie wdrażania nowych produktów i usług bankowych oraz planuje wznowienie
udzielania kredytów w II kwartale 2014. Zamierzeniem banku jest odzyskanie rentowności do końca
2014.
21
Carcade
Carcade planuje kontynuację w 2014 przyjętej strategii rynkowej. Spółka będzie świadczyła usługi
leasingu finansowego pojazdów na rzecz osób prawnych. W pierwszej połowie 2014 roku planowane
jest wdrożenie produktu leasingu finansowego dla osób fizycznych.
Idea Bank (Rosja)
Bank planuje w 2014 rozwijać produkty kredytowe, tj. kredyty samochodowe oraz gotówkowe. Bank
planuje również wprowadzenie kart płatniczych oraz nowych rozwiązań dla firm. Celem na 2014 jest
również rozwój sieci poprzez otwieranie nowych oddziałów.
MW Trade
Celem strategicznym MW Trade jest budowa wartości spółki poprzez tworzenie podmiotu w ramach
bankowej grupy kapitałowej specjalizującego się w finansowaniu podmiotów publicznych, w
szczególności służby zdrowia i jednostek samorządu terytorialnego, oferującego kompleksowe usługi
finansowe, przy zachowaniu wysokich poziomów rentowności operacyjnej.
3. Komentarz dotyczący wyników finansowych Spółki w 2013 wraz z charakterystyką
struktury aktywów i pasywów skonsolidowanego bilansu, w tym z punktu widzenia
płynności Spółki.
Podstawowe parametry finansowe Grupy Getin Holding
01.01.2013 31.12.2013
01.01.2012 - 31.12.2012
Działalność
kontynuowana kontynuowana
2013/2012
zaniechana
razem
(dane porów nyw alne, przekształcone)
Zysk brutto
281 970
618 871
168 365
787 236
35,8%
Zysk netto
278 193
476 629
136 231
612 860
45,4%
Zysk netto dla akcjonariuszy Getin Holding
248 942
466 811
113 453
580 264
42,9%
Przychody operacyjne netto
1 124 106
1 209 259
210 844
1 420 103
79,2%
Koszty administracyjne
(677 581)
(533 216)
(42 479)
(575 695)
117,7%
Wynik z tytułu odpisów aktualizujących
(164 555)
(57 172)
-
(57 172)
287,8%
1,32%
4,63p.p.
Marża odsetkow a
5,95%
ROAA
2,41%
1,71%
0,69p.p.
ROAE
13,70%
16,86%
(3,16)p.p.
C/I
60,28%
40,54%
19,74p.p.
22
Skonsolidowany bilans Grupy Getin Holding (w tys. zł)
31.12.2013
Nota
AKTYWA
Kasa, środki w Banku Centralnym
Należności od banków i instytucji finansow ych
Pochodne instrumenty finansow e
Aktyw a finansow e w yceniane do w artości godziw ej przez w ynik finansow y
Kredyty i pożyczki udzielone klientom
Należności z tytułu leasingu finansow ego
Pozostałe pożyczki i należności
Instrumenty finansow e, w tym:
Dostępne do sprzedaży
Wartości niematerialne
Rzeczow e aktyw a trw ałe
Nieruchomości inw estycyjne
Aktyw a trw ałe sklasyfikow ane jako przeznaczone do sprzedaży
struktura
%
501 107
307 283
67 809
309 556
6 307 298
1 896 149
571 853
1 730 699
1 730 699
602 985
193 781
224 762
19 890
278 829
862 503
35 706
301 739
4 306 181
1 343 745
405 931
953 356
953 356
522 297
150 275
200 447
-
151 936
196 729
41 987
2 150 344
927 422
308 944
482 463
482 463
251 358
117 197
-
210 323
7 810
202 513
429 788
98 332
4 802
93 530
301 148
56 923 521
51 216
6 084
45 132
196 972
13 373 283
9 760 489
61 800 089
100,0%
40
41
26
42
2 011 872
179
376
1 539 018
80
-
6 257
672 212
-
0,0%
15,0%
0,0%
43
44
7 421 739
878 010
5 147 074
480 389
2 595 294
121 727
55,5%
Pozostałe zobow iązania w yceniane w g zamortyzow anego kosztu
Zobow iązania z tytułu podatku dochodow ego od osób praw nych
45
107 197
42 438
98 004
6 988
3 229
Pozostałe zobow iązania
Rezerw a z tytułu odroczonego podatku dochodow ego
Pozostałe rezerw y
Zobow iązania zw iązane z działalnością zaniechaną
46
20
47
580 043
43 304
5 074
-
470 248
16 487
5 799
-
294 940
4 453
1 071
51 867 644
11 127 824
7 764 463
55 566 827
83,2%
2 054 339
1 829 269
5 635 100
731 235
248 942
1 074 162
191 120
732 800
580 264
516 205
166 757
731 994
976 429
3 926 677
598 162
15,4%
5,5%
1,9%
8,0%
1,4%
2 245 459
1 996 026
6 233 262
16,8%
13 373 283
9 760 489
61 800 089
100,0%
Aktyw a zw iązane z działalnością zaniechaną
Aktyw a z tytułu podatku dochodow ego
1. Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego
2. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Inne aktyw a
24
25
26
27
28
29
30
31
31
33
34
35
36
31.12.2012
31.12.2011
(dane porów nyw alne,
przekształcone)
20
20
37
AKTYWA OGÓŁEM
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY
Zobow iązania
Zobow iązania w obec Banku Centralnego
Zobow iązania w obec innych banków i instytucji finansow ych
Pochodne instrumenty finansow e
Zobow iązania finansow e w yceniane do w artości godziw ej przez w ynik
finansow y
Zobow iązania w obec klientów
Zobow iązania z tytułu emisji dłużnych papierów w artościow ych
ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM
Kapitał w łasny (przypisany akcjonariuszom jednostki dom inującej)
Kapitał zakładow y
Zysk (strata) netto
Pozostałe kapitały
Udziały niekontrolujące
Kapitał w łasny ogółem
SUMA ZOBOWIĄZAŃ I KAPITAŁU WŁASNEGO
50
51
37 968
3,7%
2,3%
0,5%
2,3%
47,2%
14,2%
4,3%
12,9%
12,9%
4,5%
1,4%
1,7%
0,1%
0,0%
1,6%
0,1%
1,5%
3,2%
0,3%
6,6%
0,8%
0,3%
4,3%
0,3%
0,0%
0,0%
4. Ważniejsze czynniki i zdarzenia, w tym o nietypowym charakterze w 2013 , a także po jego
zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego mające znaczący wpływ na
działalność i wyniki finansowe w obrotowym lub których wpływ jest możliwy w następnych
latach oraz ich ocena, z określeniem stopnia wpływu tych czynników lub nietypowych
zdarzeń na osiągnięty wynik.
Spółka w dniu 28.03.2013 zawarła umowę z Getin Noble Bank, której przedmiotem było zwolnienie
się Getin Noble Bank z zobowiązania posiadanego względem Spółki w trybie art. 453 Ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, poprzez przeniesienie na rzecz Spółki własności 3 590 182 akcji
zwykłych na okaziciela spółki Open Finance, o wartości nominalnej 0,01 zł każda, należących do
Getin Noble Bank, o łącznej wartości 57 083 893,80 zł, stanowiących 6,62% kapitału zakładowego
Open Finance.
W dniu 17.04.2013 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Getin Holding podjęło uchwałę o
wypłacie dywidendy z zysku wypracowanego w 2012 roku w wysokości 525 504 tys. zł na
następujących warunkach:
23

wysokość dywidendy: 73 110 tys. zł;

w podziale dywidendy uczestniczą 731 100 434 akcje; na każdą akcję przysługuje
dywidenda w wysokości 0,10 zł brutto;

dzień dywidendy: 30.04.2013;

dzień wypłaty dywidendy: 21.05.2013.
W dywidendzie nie uczestniczyło 1,7 mln sztuk akcji Emitenta skupionych przez Getin Holding na
podstawie „Programu skupu akcji własnych w latach 2008 – 2012”.
Pozostały zysk w wysokości 452 394 tys. zł został przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.
W dniu 18.10.2013 Getin Holding nabył 287 689 akcji Zamkniętej Spółki Akcyjnej Białoruski Bank
Małego Biznesu z siedzibą w Mińsku o wartości nominalnej 237 tys. BYR każda (79,86 zł)
stanowiących 95,5070% kapitału zakładowego banku za łączną cenę 4 868 tys. EUR (20 332 tys. zł).
Przeniesienie własności akcji nastąpiło na podstawie umów Local Transfer Document zawartych
pomiędzy każdym ze sprzedających a Emitentem. Nabycie banku opisane jest w punkcie 1.3
niniejszego sprawozdania.
Na podstawie umowy z dnia 04.12.2013 Spółka nabyła 100% akcji Romanian International Bank z
siedzibą w Bukareszcie. Nabycie akcji zostało opisane szczegółowo w punkcie 1.3 niniejszego
sprawozdania.
W dniu 30.12.2013 Spółka nabyła 53 914 238 akcji zwykłych na okaziciela Getin Noble Bank S.A.
Nabycie akcji zostało opisane szczegółowo w punkcie 1.3 niniejszego sprawozdania.
W dniu 17.01.2014 Getin Holding (jako pożyczkobiorca) zawarł z Getin International (Polska) umowę,
zgodnie z którą Getin International udzielił Spółce pożyczkę w wysokości 10 mln zł na okres 12
miesięcy. Oprocentowanie pożyczki wynosi WIBOR 6M + 1%.
W dniu 27.01.2014 Getin International (Luksemburg) udzielił Getin Holding pożyczkę w wysokości 20
mln zł na okres 2 lat. Oprocentowanie pożyczki wynosi WIBOR 6M + 1%.
W dniu 10.02.2014 Getin International (Luksemburg) udzielił Getin Holding pożyczkę w wysokości 20
mln zł na okres 2 lat. Oprocentowanie pożyczki wynosi WIBOR 6M + 1%.
Idea Bank (Polska)
W dniu 07.10.2013 spółka LC Corp Sky Tower sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (jednostka zależna
od Idea Bank) zawarła ze spółką RB Finance Expert S.A. z siedzibą we Wrocławiu przedwstępną
umowę sprzedaży przedsiębiorstwa LC Corp Sky Tower obejmującego w szczególności działkę wraz
z posadowionym na tej działce budynkiem stanowiącym kompleks pod nazwą Sky Tower. Na mocy
umowy sprzedający i kupujący zobowiązali się do zawarcia umowy, na mocy której sprzedający
zobowiązał się przenieść na kupującego własność przedsiębiorstwa sprzedającego i wydać mu to
przedsiębiorstwo, a kupujący zobowiązał się przedsiębiorstwo odebrać i zapłacić sprzedającemu cenę
sprzedaży, z tym zastrzeżeniem, że umowa przyrzeczona zostanie zawarta do dnia 30.10.2013, a
warunki opisane w umowie przedwstępnej spełnią się.
Transakcja została sfinalizowana w dniu 31.10.2013 po uprzednim spełnieniu się warunków
zawieszających o czym Spółka informowała raportami bieżącymi w dniu 14.10.2013 oraz 31.10.2013.
Cena sprzedaży Przedsiębiorstwa została ustalona na kwotę 259 ml zł. Zapłata ceny została
dokonana poprzez potrącenie z ww. wierzytelnością zobowiązania finansowego z tytułu wykupu
wyemitowanych przez spółkę LC Corp Sky Tower obligacji w kwocie 236 mln zł, część ceny pozostała
po dokonaniu potrącenia została zapłacona do dnia 15.12.2013.
24
W dniu 01.11.2013 rozpoczął się pierwszy rok podatkowy dla Podatkowej Grupy Kapitałowej
utworzonej przez: Idea Bank (Polska), Idea Expert S.A., Tax Care S.A., Idea Leasing S.A., Lion’s
House Sp. z o.o., Carlise Investments Sp. z o.o., Ellisa Investments Sp. z o.o. oraz LC Corp Sky
Tower Sp. z o.o.
Spółką dominującą w Podatkowej Grupie Kapitałowej jest Idea Bank S.A.
Umowa zawarta została na trzy kolejne lata podatkowe, tj. od dnia 01.11.2013 do dnia 31.12.2016. Na
podstawie Decyzji Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego umowa ta została
zarejestrowana.
Idea Bank (Ukraina)
Poniżej scharakteryzowane istotne zdarzenia mające wpływ na wynik finansowy i działalność Idea
Bank (Ukraina):
1. Kryzys płynności w walucie lokalnej na Ukrainie, który rozpoczął się w II połowie 2012 roku miał
negatywny wpływ na wyniki I półrocza.
2. Znaczne mniejsza sprzedaż na rynku nowych samochodów, a tym samym kredytów
samochodowych. Powodem spadku rynku sprzedaży samochodów między innymi są zmiany w
ustawodawstwie Ukrainy, które doprowadziły do podwyższenia cen samochodów (zwiększenie
cła na importowane samochody od 01.04.2013, wprowadzenie opłat na utylizację pojazdów).
3. Przesunięcie w czasie rozpoczęcia operacyjnej działalności spółki leasingowej (problemy
rejestracyjne, zmiana koncepcji finansowania działalności).
Skomplikowana polityczna i ekonomiczna sytuacja na Ukrainie nie jest obojętna dla działalności Idea
Bank (Ukraina). Pierwsze dwa problemy, z którymi zetknął się bank w swojej działalności to
dewaluacja waluty krajowej, która sięgnęła 20%-30% oraz kryzys płynności UAH, który został
spowodowany dewaluacją i negatywnymi oczekiwaniami klientów co do ciągłości i stabilności pracy
systemu bankowego
Obawiając się dewaluacji waluty krajowej, klienci masowo rozpoczęli wymianę środków
utrzymywanych w UAH na walutę obcą, co spowodowało zwiększenie popytu na środki w USD i
EUR. Ponadto, po zmianie systemu politycznego z prezydenckiego na parlamentarno-prezydencki,
(20-21.02.2014), pojawiła się informacja o wyprowadzeniu kapitału rosyjskich firm z Ukrainy, co
spowodowało ponowne zwiększenie popytu na walutę, a odpowiednio i dewaluację UAH.
W związku z niestabilną sytuacją polityczno-ekonomiczną ilość dostępnej waluty krajowej na rynku
finansowym się zmniejsza, co powoduje wzrost stawek na lokaty i pożyczki międzybankowe oraz
ogranicza działalność operacyjną banku.
Większość banków na Ukrainie podjęło działania w celu ograniczenia odpływu depozytów z systemu
bankowego oraz całkowicie wstrzymało kredytowanie lub ograniczyło jego wielkość.
Idea Bank (Ukraina) również podjął działania w celu utrzymania wskaźników płynności. Dotyczy to
zarówno ograniczeń w zakresie wypłaty środków z lokat, jak i częściowego ograniczenia wielkości
kredytowania. Bank, na dzień sporządzenia sprawozdania, nie planuje jednak całkowitego
wstrzymaniu kredytowania. Portfel depozytowy banku został ustabilizowany.
Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania bank nie dostrzega pogorszenia portfela
kredytowego.
25
W styczniu 2013 nowelizacja Kodeksu Bankowego Republiki Białorusi wprowadziła między innymi
zakaz pobierania dodatkowej prowizji od kredytów, co doprowadziło do konieczności ponownego
rozpatrzenia struktury produktów kredytowych banku, a w konsekwencji spowodowało faktyczne
wycofanie z oferty produktów, przy których stosowano opłatę przygotowawczą. Zlikwidowano również
miesięczne prowizje za obsługę kredytu. Spowodowane tym zmiany struktury przepływów pieniężnych
spowodowały zmianę amortyzowanej wartości portfela kredytowego banku, obliczanej zgodnie z
MSSF 9 „Instrumenty finansowe”.
W dniu 20.09.2013 Bank Narodowy Republiki Białoruś dokonał zmian w algorytmie obliczenia
normatywów wystarczalności kapitału według narodowych standardów księgowości (NS). Duża
zależność normatywów wystarczalności od wysokości oprocentowania kredytów osób fizycznych
faktycznie zakazuje kredytowania danego segmentu przy stopach powyżej 2,5 wysokości stóp
refinansowania oraz zmusza banki do obniżenia dochodowości kredytów. W warunkach, kiedy stawka
refinansowania jest dwa i więcej razy niższa od stawek na rynku MBK, prowadzi to do zmniejszenia
zysku wg NS.
W dniu 09.12.2013 Bank Narodowy Republiki Białoruś dokonał zmiany trybu obliczenia rezerwy na
kredyty osób fizycznych wg NS. Rezerwa na wszystkie kredyty, udzielone od 12.12.2013, w których
stopa jest dwukrotnie większa niż stawka refinansowania, powinna tworzyć się w wysokości 100%
kwoty salda końcowego kredytu. Dany wymóg zmusza banku do obniżenia łącznej dochodowości
kredytów, i jako skutek, obniżać zysk wg NS.
W dniu 10.10.2013 Rząd Białorusi oraz Bank Narodowy Republiki Białorusi zaakceptowały plan
wspólnych działań dot. reformowania strukturalnego oraz zwiększenia konkurencyjności gospodarki
Republiki Białorusi. Powyższy dokument normatywnie ogranicza stosunkowy przyrost portfeli
kredytowych Banku Republiki Białorusi do 0,8% miesięcznie.
Carcade (Rosja)
W okresie od 14.08.2012 do 25.07.2013 Carcade (Rosja) zawarła ze Spółką Akcyjną Typu Otwartego
ALFA-BANK z siedzibą w Moskwie umowy kredytu w łącznej wysokości 1 900 mln RUB (187 150 tys.
zł). Celem poszczególnych umów kredytowych było finansowanie nabycia środków trwałych celem
przekazania ich w leasing. Okres kredytowania umów wynosi 36 miesięcy licząc od daty zawarcia
jednostkowej umowy kredytu.
W okresie od 31.07.2013 do 15.01.2014 Carcade (Rosja) zawierała ze Spółką Akcyjną Typu
Otwartego Bank VTB z siedzibą w Sankt-Petersburgu umowy kredytowe o łącznej wartości 2 500 mln
RUB (228 500 tys. zł). Celem zawarcia umów było finansowanie wydatków Carcade na nabycie
pojazdów samochodowych (osobowych, ciężarowych oraz lekkich pojazdów komercyjnych) celem
przekazania ich w leasing przedsiębiorcom. Okres kredytowania wynosi 36 miesięcy.
05.03.2014 Carcade sp. z o.o. zawarła umowę ze spółką IK WIELES Kapitał sp. z o.o. (z siedzibą w
Moskwie), której przedmiotem jest wyemitowanie na rzecz IK WIELES Kapitał sp. z o.o. weksli
zwykłych (dyskontowych) na kwotę 595 mln RUB (50,2 mln zł). Łączna wartość umów w okresie
ostatnich 12 miesięcy wyniosła 2 404,6 mln RUB (202,9 mln zł).
Getin International (Polska)
W dniu 31.01.2014 nastąpił przydział wyemitowanych na łączną sumę 40 mln zł przez Getin
International (Polska) obligacji. Celem emisji jest pozyskanie środków, które zostaną w formie
pożyczki przekazane do Idea Bank (Białoruś) lub Białoruskiego Banku Małego Biznesu celem
finansowania akcji kredytowej w walucie dla małych i średnich przedsiębiorstw na Białorusi. Obligacje
zostały wyemitowane na okres 2 lat. Oprocentowanie wynosi 6,7% w skali roku.
26
W dniu 13.02.2014 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Romanian International Bank podjęło
uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego banku z 77 999 645,20 RON (72 516 tys. zł) do
83 383 205,20 RON (77 521 tys. zł)
W dniu 27.02.2014 Idea Bank (Polska) zawarł z Idea Bank (Rosja) umowę depozytu
podporządkowanego, na mocy której Idea Bank (Polska) powierzył Idea Bank (Rosja) środki
finansowe w wysokości 150 mln RUB (12,7 mln zł) na okres 6 lat. Oprocentowanie depozytu wynosi
11% w skali roku.
MW Trade
Na koniec 2013 roku główne źródło finansowania w bilansie spółki stanowiły obligacje - 50,9%
pasywów oraz wykupy rat wierzytelności z tytułu umów zawieranych przez Spółkę w ramach jej
podstawowej działalności (wierzytelności wobec podmiotów medycznych) – 21,7% sumy bilansowej.
Spółka podchodzi elastycznie do źródeł finansowania portfela w zależności od aktualnej sytuacji
panującej na rynku. Na dzień 31.12.2013 wykorzystywała 60 117 tys. zł kredytów z posiadanych
88 000 tys. zł limitów kredytowych.
Wskaźnik zadłużenia liczony jako iloraz sumy zobowiązań i rezerw do sumy bilansowej wg stanu na
31.12.2013 wynosił 88%. Wartość tego wskaźnika jest zbliżona do poziomu z końca ubiegłego roku
(87%). Jego wysoki poziom jest standardem dla banków i firm leasingowych, w stosunku co do
których spółka działa w zbliżony sposób.
W dniu 25.02.2014 Zarząd MW Trade podjął decyzję o rekomendacji dotyczącej wypłaty swoim
akcjonariuszom części wypracowanego przez spółkę w 2013 zysku netto (nie więcej niż 50%) w
ramach dywidendy.
5. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń dla rozwoju spółek Grupy, wraz z określeniem,
w jakim stopniu spółki są na nie narażone.
Skala ryzyka prowadzonej przez Grupę Kapitałową Getin Holding działalności w znacznej mierze
powiązana jest z koniunkturą gospodarczą. Słaba koniunktura gospodarek narodowych, gdzie
dokonywane są, bądź będą, inwestycje kapitałowe wpływać może negatywnie na zwrot z tych
inwestycji. Wahania koniunktury gospodarczej na rynkach, na których dokonano inwestycji nie są w
obecnej sytuacji łatwe do przewidzenia. Spółki Grupy Getin Holding na bieżąco dostosowują
mechanizmy zarządzania ryzykiem do panującej sytuacji gospodarczej.
Getin Holding, co do zasady, jako spółka holdingowa koncentruje swoją działalność na pełnieniu
funkcji inkubatora dla nowych i innowacyjnych przedsięwzięć gospodarczych. W związku z
powyższym do czynników ryzyka i zagrożeń dla rozwoju Spółki zaliczyć należy ryzyka związane z
podejmowaniem nowych przedsięwzięć.
Ryzyka, z jakimi podmioty Grupy Kapitałowej Getin Holding mają lub mogą mieć do czynienia, to
przede wszystkim:
Bankowość
Ryzyko kredytowe
Ryzyko kredytowe wynika z niewywiązywania się kredytobiorców ze zobowiązań kredytowych lub
innych o podobnym charakterze (np. rozliczeń transakcji międzybankowych). Ryzyko to jest
27
zarządzane poprzez wprowadzanie i przestrzeganie procedur udzielania kredytów oraz ustalania
limitów kredytowych, a także procedur monitorowania udzielonych kredytów oraz bieżące
analizowanie spłat i sytuacji finansowej kredytobiorców i stron transakcji.
Ponadto posiadane należności w walucie obcej generują dodatkowe ryzyko kredytowe związane z
faktem braku zabezpieczenia ryzyka po stronie klientów w formie transakcji zabezpieczającej lub
strumienia dochodów. Dotyczy to głównie detalicznych kredytów walutowych.
Również ewentualny wzrost bezrobocia może mieć negatywny wpływ na poziom ryzyka kredytowego.
Skala tego ryzyka będzie zależna od zmian poziomu aktywności ekonomicznej oraz poziomu
zatrudnienia w gospodarce i jest trudna do oszacowania.
Ryzyko stopy procentowej
W warunkach niedopasowania bilansu i pozycji pozabilansowych, zmiany stóp procentowych mogą
wpływać na wartość aktywów i pasywów banków oraz osiągany przez nie wynik finansowy. Ryzyko
ograniczane jest poprzez użycie instrumentów pochodnych. Ponadto komitety ALCO zatwierdzają
konstrukcję wewnętrznych limitów na dopuszczalną ekspozycję na ryzyko stopy procentowej oraz
zatwierdzają wielkość limitów. Wzrost stóp procentowych na rynku międzybankowym może ponadto
mieć znaczący wpływ na zmniejszenie atrakcyjności kredytów.
Ryzyko walutowe
Ryzyko walutowe generowane jest w wyniku transakcji zawieranych z klientami. Zarządzanie tym
ryzykiem odbywa się na zasadzie zawierania transakcji przeciwstawnych na rynku międzybankowym
oraz poprzez systemy limitów na otwarte pozycje.
Ryzyko płynności
Zarządzanie ryzykiem płynności polega na kształtowaniu struktury bilansu oraz pozycji
pozabilansowych, tak aby realizowane były cele strategiczne, w tym maksymalizacja wartości
rynkowej kapitału poprzez osiągnięcie założonego wyniku finansowego, przy jednoczesnym
utrzymaniu ekspozycji na ryzyka finansowe na poziomie zaakceptowanym przez zarządy banków.
Zarządzanie płynnością opiera się na zestawieniu aktywów i pasywów banków według urealnionych
terminów zapadalności, co pozwala na identyfikację ewentualnych niedopasowań.
Ryzyko operacyjne
Ryzyko operacyjne to możliwość wystąpienia strat będących wynikiem niekorzystnego działania
następujących czynników (stymulujących istnienie ryzyka operacyjnego): pracownicy, technologia IT,
relacje z klientami i osobami trzecimi, majątek trwały oraz zarządzanie projektami. W celu
efektywnego zarządzania ryzykiem operacyjnym wdrożone zostały systemy kontroli wewnętrznej.
Długoterminowe finansowanie akcji kredytowej
Sprzedaż kredytów narażona jest na ryzyko związane z możliwością wystąpienia braku wystarczającej
wielkości źródeł finansowania. Celem ograniczenia tego ryzyka dywersyfikowane są źródła
pozyskiwania środków do finansowania aktywów kredytowych. Środki pozyskiwane są zarówno od
klientów sektora niefinansowego poprzez dynamicznie rozwijane sieci placówek, jak i poprzez emisje
bezpośrednie lub pośrednie średnioterminowych papierów dłużnych.
Pozostałe
Sytuacja na rynkach giełdowych
28
Jednym z czynników ryzyka dla rozwoju spółek Grupy, jest obecna sytuacja na rynku kapitałowym,
która ma wpływ na ewentualne możliwości pozyskania przez spółki Grupy kapitału na finansowanie
ich dalszego rozwoju.
Ryzyko konkurencyjności
Dodatkowym czynnikiem ryzyka, który może mieć w przyszłości istotny wpływ na wyniki finansowe
Grupy jest znaczący wzrost konkurencyjności rynku pośrednictwa finansowego. Jest to związane
przede wszystkim z pojawieniem się na rynku dużej liczby nowych pośredników finansowych oraz firm
inwestycyjnych.
Ryzyko zmian przepisów prawa i ich interpretacji
Działalność prowadzona przez spółki Grupy podlega obecnie i będzie w przyszłości podlegać wielu
regulacjom prawnym zarówno, już obowiązującym jak i wprowadzanym w przyszłości, ze szczególnym
uwzględnieniem norm prawa Unii Europejskiej oraz przepisów prawa wewnętrznego. Regulacje
prawne i interpretacje prawa odnoszące się w szczególności do sektora finansowego, ulegają częstym
zmianom. Zakres takich zmian, ich kierunek, a także wpływ na działalność podmiotów sektora
finansowego jest trudny do przewidzenia. Zmiany przepisów dotyczących działalności instytucji
finansowych oraz podmiotów współpracujących z takimi instytucjami, jak również produktów
oferowanych przez takie instytucje, mogą dotyczyć spółek Grupy. Wprowadzane zmiany przepisów
prawa i regulacji oraz zmiany interpretacji (w szczególności przez organy nadzoru) mogą skutkować
dla spółek Grupy koniecznością spełnienia dodatkowych wymagań w zakresie prowadzonej
działalności, co z kolei może spowodować wzrost kosztów prowadzenia działalności, zmniejszenie jej
zyskowności lub będzie miało na nią inny niekorzystny wpływ. W szczególności znane są, pojawiające
się w ostatnim czasie, zarówno w Unii Europejskiej, jaki i w Polsce, inicjatywy zmierzające do objęcia
nadzorem regulacyjnym podmiotów i osób zajmujących się doradztwem finansowym. Zmiany takie
miałyby na celu zapewnienie większej ochrony nabywców usług finansowych, w szczególności
uregulowanie zasad ponoszenia odpowiedzialności wobec klientów za szkody wywołane nierzetelnymi
poradami. Kierunek i zakres powyższych zmian przepisów prawa nie został jeszcze określony w
związku z czym trudne jest oszacowanie potencjalnego ich wpływu na działalność Spółki.
Obecny kształt systemu służby zdrowia bardzo mocno determinuje działalność spółki MW Trade,
wpływając na popyt na jej usługi, możliwe do osiągnięcia rentowności oraz poziom ryzyka związany z
finansowaniem działalności SP ZOZ. Gruntowne zmiany systemu mogą więc spowodować duże
zmiany w specyfice funkcjonowania Spółki wpływając na wszystkie wyżej wymienione trzy elementy.
Wszystkim ewentualnym planom przebudowy systemu towarzyszą silne emocje polityczne i
społeczne, co dodatkowo powoduje, iż charakter i kierunek tych zmian jest nieprzewidywalny.
Ryzyko związane z inwestycjami i prowadzeniem działalności poza terytorium Polski
Spółka posiada aktywa w postaci akcji spółek działających na rynkach zagranicznych. W związku z
tym działalność w tym zakresie podlega obcym jurysdykcjom, w szczególności prawu Ukrainy, Rosji,
Białorusi, Rumunii w tym także obcym regulacjom dotyczącym nadzoru nad instytucjami finansowymi,
regulacjom podatkowym, rachunkowym oraz sprawozdawczym, co może spowodować, że zakres
informacji dostępnych na temat działalności niektórych spółek z Grupy może być węższy w
porównaniu ze standardami obowiązującymi w tym zakresie w Polsce i innych państwach Unii
Europejskiej. Powyższe może także wywołać dodatkowe utrudnienia i niedogodności w dochodzeniu
praw przez spółki z Grupy. Spółki z Grupy są również narażone na niekorzystne zmiany prawne
w państwach, w których takie spółki prowadzą działalność. Każda zmiana przepisów może wywołać
wzrost kosztów działalności tych spółek z Grupy i wpłynąć na jej wyniki finansowe oraz powodować
trudności w ocenie skutków przyszłych zdarzeń i podejmowanych decyzji. Istotnym czynnikiem
wpływającym na warunki działania na nowych rynkach jest również rozwój stosunków i relacji
gospodarczych Polski z tymi rynkami, w tym regulacje w zakresie swobody przepływu kapitału, wiedzy
oraz siły roboczej. Należy wskazać także na ryzyka związane z możliwością wprowadzenia
ograniczeń i restrykcji wobec inwestorów zagranicznych w państwach, w których spółki z Grupy
29
dokonały lub będą dokonywać inwestycji, a nawet ryzyka dokonania przez poszczególne państwa
nacjonalizacji.
Szczegółowy opis zarządzania ryzykiem finansowym i ich poziom w spółkach Grupy Kapitałowej Getin
Holding został przedstawiony w nocie 7 informacji dodatkowych i objaśnień do skonsolidowanego
sprawozdania finansowego.
6. Zarządzanie zasobami finansowymi oraz ocena możliwości realizacji zamierzeń
inwestycyjnych, w tym inwestycji kapitałowych, w porównaniu do wielkości posiadanych
środków, z uwzględnieniem możliwych zmian w strukturze finansowania tej działalności.
Spółki Grupy Kapitałowej Getin Holding w 2013 prowadziły racjonalną gospodarkę zasobami
finansowymi. Środki finansowe przeznaczane były na inwestycje kapitałowe, zgodnie z przyjętą
polityką działalności. Nadwyżki środków lokowane były głównie na lokatach bankowych.
W omawianym okresie spółki z Grupy Kapitałowej Getin Holding na bieżąco wywiązywały się z
zaciągniętych zobowiązań. Nie występuje zagrożenie utraty płynności finansowej.
7. Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie rocznym, a
wcześniej publikowanymi prognozami wyników za dany rok.
Spółki Grupy Kapitałowej Getin Holding nie publikowały prognoz wyników na 2013 rok.
8. Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez Spółkę lub jednostkę od niej zależną
z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe.
W 2013 Spółka, ani jej jednostki zależne nie zawierały z podmiotami powiązanymi istotnych transakcji
na warunkach innych niż rynkowe. Szczegółowe informacje dotyczące transakcji z podmiotami
powiązanymi zostały zamieszczone w nocie 50 dodatkowych informacji i objaśnień do
skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
9. Informacje o udzielonych pożyczkach i kredytach, ze szczególnym uwzględnieniem
pożyczek udzielonych jednostkom powiązanym ze Spółką.
Poniższa tabela przedstawia informację o kredytach i pożyczkach udzielonych w 2013 przez spółki
Grupy Kapitałowej na rzecz podmiotów powiązanych.
Data udzielenia
Kredytobiorca /
Pożyczkobiorca
Waluta
Kwota kredytu z
umowy
Oprocentowanie
Data
wymagalności
Getin Holding
29.11.2013
Romanian International
Bank*
EUR
1 200 000
6%+ EURIBOR 6M
13.02.2014
27.12.2013
Idea Bank (Rosja)**
RUB
50 000 000
10%
27.12.2019
Getin International
28.11.2013
Getin Holding
PLN
20 000 000
3,71%
28.11.2014
19.12.2013
Getin Holding
PLN
5 000 000
3,71%
19.12.2014
Carcade (Rosja)
28.02.2013
Idea Bank (Rosja)
RUB
30 000 000
13%
08.11.2013
18.04.2013
Idea Bank (Rosja)
RUB
30 000 000
9%
17.04.2015
04.01.2013
Idea Bank (Ukraina)
USD
8 734 800,00
8,843%
05.01.2019
17.06.2013
Idea Money S.A.
PLN
1 000 000,00
6,08%
16.06.2014
07.10.2013
Idea Money S.A.
PLN
16 869,16
4,74%
04.06.2016
07.10.2013
Idea Money S.A.
PLN
16 581,05
4,74%
04.06.2016
07.10.2013
Idea Money S.A.
PLN
13 570,65
4,74%
04.06.2016
Idea Bank (Polska)
30
07.10.2013
Idea Money S.A.
PLN
11 691,93
4,74%
04.06.2016
07.10.2013
Idea Money S.A.
PLN
25 166,45
4,74%
05.06.2016
07.10.2013
Idea Money S.A.
PLN
15 810,71
4,74%
05.06.2016
07.10.2013
Idea Money S.A.
PLN
56 313,92
4,74%
18.06.2016
07.10.2013
Idea Money S.A.
PLN
34 004,58
4,74%
18.06.2016
07.10.2013
Idea Money S.A.
PLN
30 270,25
4,74%
18.06.2016
07.10.2013
Idea Money S.A.
PLN
56 609,06
4,74%
18.06.2016
07.10.2013
Idea Money S.A.
PLN
34 401,09
4,74%
19.06.2016
19.11.2013
Idea Box S.A.
PLN
83 134,62
4,74%
24.10.2020
WIBOR 3M + 430
pb
30.06.16
TU na Życie Europa
01.07.2013
Tax Care
PLN
10 000 000
Białoruski Bank Małego Biznesu
17.10.2013
BYR
11 350 000 000
45,00%
21.10.2013
21.10.2013
BYR
9 000 000 000
45,00%
23.10.2013
23.10.2013
BYR
11 400 000 000
45,00%
24.10.2013
25.10.2013
BYR
4 000 000 000
45,00%
28.10.2013
28.10.2013
BYR
4 000 000 000
45,00%
29.10.2013
30.10.2013
BYR
6 000 000 000
45,00%
31.10.2013
04.11.2013
BYR
8 000 000 000
45,00%
05.11.2013
05.11.2013
BYR
11 000 000 000
45,00%
06.11.2013
06.11.2013
BYR
11 500 000 000
43,00%
08.11.2013
08.11.2013
BYR
11 500 000 000
45,00%
11.11.2013
11.11.2013
BYR
11 500 000 000
45,00%
12.11.2013
12.11.2013
BYR
11 500 000 000
45,00%
13.11.2013
13.11.2013
BYR
11 500 000 000
45,00%
14.11.2013
14.11.2013
BYR
11 450 000 000
40,00%
15.11.2013
15.11.2013
BYR
11 450 000 000
40,00%
18.11.2013
18.11.2013
BYR
11 450 000 000
40,00%
19.11.2013
19.11.2013
BYR
11 400 000 000
40,00%
20.11.2013
20.11.2013
BYR
11 400 000 000
40,00%
21.11.2013
21.11.2013
BYR
11 400 000 000
40,00%
22.11.2013
22.11.2013
BYR
11 400 000 000
40,00%
25.11.2013
25.11.2013
BYR
11 400 000 000
40,00%
26.11.2013
27.11.2013
BYR
11 400 000 000
35,00%
28.11.2013
28.11.2013
BYR
11 400 000 000
35,00%
29.11.2013
02.12.2013
BYR
7 000 000 000
35,00%
03.12.2013
03.12.2013
BYR
10 000 000 000
35,00%
04.12.2013
03.12.2013
BYR
1 300 000 000
35,00%
04.12.2013
06.12.2013
BYR
6 000 000 000
35,00%
09.12.2013
11.12.2013
BYR
1 300 000 000
35,00%
12.12.2013
12.12.2013
BYR
2 300 000 000
35,00%
13.12.2013
16.12.2013
BYR
3 000 000 000
35,00%
17.12.2013
17.12.2013
BYR
3 500 000 000
35,00%
18.12.2013
18.12.2013
BYR
4 000 000 000
35,00%
19.12.2013
19.12.2013
BYR
7 500 000 000
35,00%
20.12.2013
20.12.2013
BYR
5 200 000 000
35,00%
23.12.2013
24.12.2013
BYR
5 000 000 000
35,00%
26.12.2013
31
26.12.2013
BYR
4 000 000 000
35,00%
27.12.2013
30.12.2013
BYR
5 500 000 000
35,00%
21.12.2013
*pożyczka podporządkowana
**depozyt podporządkowany
Udzielanie kredytów i pożyczek stanowi przedmiot działalności Idea Bank (Polska), Idea Bank
(Ukraina), Idea Bank (Rosja), Idea Bank (Białoruś), Białoruskiego Banku Małego Biznesu, Romanian
International Bank.
Na dzień 31.12.2013 stan udzielonych przez Idea Bank (Polska) kredytów wynosił 4 873 mln zł, w tym
stan kredytów udzielonych podmiotom powiązanym 44,7 mln zł.
Na dzień 31.12.2013 wartość bilansowa kredytów udzielonych przez Idea Bank (Ukraina) wynosiła
2 408 mln UAH (892 mln zł). Na dzień 31.12.2013 spółka nie posiadała kredytów ani pożyczek
udzielonych podmiotom powiązanym.
Na dzień 31.12.2013 wartość bilansowa kredytów i pożyczek udzielonych klientom przez Idea Bank
(Białoruś) wynosiła 1 902 403 mln BYR (601,2 mln zł). Spółka nie udzielała pożyczek ani kredytów
podmiotom powiązanym.
Na dzień 31.12.2013 wartość bilansowa kredytów i pożyczek udzielonych klientom przez Białoruski
Bank Małego Biznesu wynosiła 207 856 mln BYR (65,7 mln zł), w tym stan kredytów udzielonych
podmiotom powiązanym wynosił 383 mln BYR (121 tys. zł) (włączając członków organów banku).
Na dzień 31.12.2013 stan udzielonych przez Idea Bank (Rosja) kredytów wynosił 3 530 890 tys. RUB
(322 723 tys. zł).
Na dzień 31.12.2013 wartość bilansowa kredytów udzielonych przez Romanian International Bank
wynosiła 127 362 tys. RON (117 963 tys. zł) w tym 419 tys. RON (388 tys. zł) udzielonych podmiotom
powiązanym.
W 2013 MW Trade udzielił 75 pożyczek na łączną kwotę 217,4 mln zł.
10. Informacje o udzielonych i otrzymanych w 2013 poręczeniach i gwarancjach, ze
szczególnym uwzględnieniem poręczeń i gwarancji udzielonych jednostkom powiązanym
ze Spółką.
Na dzień 31.12.2013 stan udzielonych przez Idea Bank (Polska) gwarancji wynosi 0,2 mln zł. Na dzień
31.12.2013 brak jest gwarancji udzielonych przez Idea Bank (Polska) podmiotom powiązanym.
Na dzień 31.12.2013 nie istnieją poręczenia udzielone przez Idea Bank (Ukraina) podmiotom
powiązanym.
Na dzień 31.12.2013 stan udzielonych przez Idea Bank (Białoruś) gwarancji wynosi 1 782 mln BYR
(563 tys. zł). Bank nie udzielał gwarancji na rzecz podmiotów powiązanych.
Na dzień 31.12.2013 nie istnieją gwarancje udzielone przez Białoruski Bank Małego Biznesu na rzecz
podmiotów powiązanych.
Na dzień 31.12.2013 stan udzielonych przez Romanian International Bank gwarancji wynosi 2 324 tys.
RON (2 152 tys. zł). Bank nie udzielał gwarancji na rzecz podmiotów powiązanych.
11. Informacja o zaciągniętych i wypowiedzianych w 2013 umowach dotyczących kredytów i
pożyczek.
Poniższa tabela zawiera informacje o kredytach zaciągniętych w 2013 przez spółki Grupy
Kapitałowej. Żadnej ze spółek Grupy nie została wypowiedziana w okresie sprawozdawczym żadna
umowa kredytowa lub umowa pożyczki.
32
Data
udzielenia
Kredytodawca /
Pożyczkodawca
28.11.2013
Getin International
19.12.2013
Getin International
17.10.2013
21.10.2013
23.10.2013
25.10.2013
28.10.2013
30.10.2013
04.11.2013
05.11.2013
06.11.2013
08.11.2013
11.11.2013
12.11.2013
13.11.2013
14.11.2013
15.11.2013
18.11.2013
19.11.2013
20.11.2013
21.11.2013
22.11.2013
25.11.2013
27.11.2013
28.11.2013
02.12.2013
03.12.2013
03.12.2013
06.12.2013
11.12.2013
12.12.2013
16.12.2013
17.12.2013
Biznesu
Biznesu
Biznesu
Biznesu
Biznesu
Biznesu
Biznesu
Biznesu
Biznesu
Biznesu
Biznesu
Biznesu
Biznesu
Biznesu
Biznesu
Biznesu
Biznesu
Biznesu
Biznesu
Biznesu
Biznesu
Biznesu
Biznesu
Biznesu
Biznesu
Biznesu
Biznesu
Biznesu
Biznesu
Biznesu
Biznesu
Oprocentowanie
Data
wymagalności
Getin Holding
PLN
20 000 000
3,71%
28.11.2014
PLN
3,71%
19.12.2014
Waluta
Kwota kredytu z
umowy
5 000 000
BYR
11 350 000 000
45,00%
BYR
9 000 000 000
45,00%
BYR
11 400 000 000
45,00%
BYR
4 000 000 000
45,00%
BYR
4 000 000 000
45,00%
BYR
6 000 000 000
45,00%
BYR
8 000 000 000
45,00%
BYR
11 000 000 000
45,00%
BYR
11 500 000 000
43,00%
BYR
11 500 000 000
45,00%
BYR
11 500 000 000
45,00%
BYR
11 500 000 000
45,00%
BYR
11 500 000 000
45,00%
BYR
11 450 000 000
40,00%
BYR
11 450 000 000
40,00%
BYR
11 450 000 000
40,00%
BYR
11 400 000 000
40,00%
BYR
11 400 000 000
40,00%
BYR
11 400 000 000
40,00%
BYR
11 400 000 000
40,00%
BYR
11 400 000 000
40,00%
BYR
11 400 000 000
35,00%
BYR
11 400 000 000
35,00%
BYR
7 000 000 000
35,00%
BYR
10 000 000 000
35,00%
BYR
1 300 000 000
35,00%
BYR
6 000 000 000
35,00%
BYR
1 300 000 000
35,00%
BYR
2 300 000 000
35,00%
BYR
3 000 000 000
35,00%
BYR
3 500 000 000
35,00%
21.10.2013
23.10.2013
24.10.2013
28.10.2013
29.10.2013
31.10.2013
05.11.2013
06.11.2013
08.11.2013
11.11.2013
12.11.2013
13.11.2013
14.11.2013
15.11.2013
18.11.2013
19.11.2013
20.11.2013
21.11.2013
22.11.2013
25.11.2013
26.11.2013
28.11.2013
29.11.2013
03.12.2013
04.12.2013
04.12.2013
09.12.2013
12.12.2013
13.12.2013
17.12.2013
18.12.2013
33
18.12.2013
19.12.2013
20.12.2013
24.12.2013
26.12.2013
30.12.2013
Biznesu
Biznesu
Biznesu
Biznesu
Biznesu
Biznesu
BYR
4 000 000 000
35,00%
BYR
7 500 000 000
35,00%
BYR
5 200 000 000
35,00%
BYR
5 000 000 000
35,00%
BYR
4 000 000 000
35,00%
BYR
5 500 000 000
35,00%
19.12.2013
20.12.2013
23.12.2013
26.12.2013
27.12.2013
21.12.2013
Idea Bank (Rosja)
27.12.2013
Idea Bank (Rosja)**
RUB
50 000 000
10%
27.12.2019
Idea Bank (Ukraina)
04.01.2013
Idea Bank (Polska)
USD
8 734 800,00
8,843%
05.01.2019
17.06.2013
Idea Bank (Polska)
Idea Money
PLN
1 000 000,00
6,08%
16.06.2014
07.10.2013
Idea Bank (Polska)
PLN
16 869,16
4,74%
04.06.2016
07.10.2013
Idea Bank (Polska)
PLN
16 581,05
4,74%
04.06.2016
07.10.2013
Idea Bank (Polska)
PLN
13 570,65
4,74%
04.06.2016
07.10.2013
Idea Bank (Polska)
PLN
11 691,93
4,74%
04.06.2016
07.10.2013
Idea Bank (Polska)
PLN
25 166,45
4,74%
05.06.2016
07.10.2013
Idea Bank (Polska)
PLN
15 810,71
4,74%
05.06.2016
07.10.2013
Idea Bank (Polska)
PLN
56 313,92
4,74%
18.06.2016
07.10.2013
Idea Bank (Polska)
PLN
34 004,58
4,74%
18.06.2016
07.10.2013
Idea Bank (Polska)
PLN
30 270,25
4,74%
18.06.2016
07.10.2013
Idea Bank (Polska)
PLN
56 609,06
4,74%
18.06.2016
07.10.2013
Idea Bank (Polska)
PLN
34 401,09
4,74%
19.06.2016
Idea Box
PLN
83 134,62
4,74%
24.10.2020
19.11.2013
Idea Bank
Tax Care
01.07.2013
WIBOR 3M + 430
10 000 000,00 pb
Tu na Życie Europa
30.06.16
MW Trade
09.07.2013
BZWBK
PLN
9 000 000
12.04.2013
TU Europa
PLN
10 000 000
05.12.2013
Open Life TU S.A.
PLN
2 000 000
171
RON
000
WIBOR1M +
marża
stałe
oprocentowanie
WIBOR1M +
marża
ROBOR 6M +
1,25%
ROBOR 6M +
1,25%
6%
30.06.2016
12.04.2014
10.12.2014
22.03.2013
Florina Roberts
31.05.2013
Florina Roberts
RON
29.11.2013
Gerin Holding*
EUR
2013-01-30
UniCredit Bank
Carcade (Rosja)
RUB
112 346 517,13
12,90%
2015-06-29
2013-02-19
UniCredit Bank
RUB
112 346 517,13
12,90%
2015-06-26
2013-02-26
UniCredit Bank
RUB
71 762 101,55
12,90%
2015-06-29
2013-03-21
UniCredit Bank
RUB
71 762 101,55
13,00%
2013-12-17
2013-04-05
UniCredit Bank
RUB
71 762 101,55
13,00%
2013-12-17
2013-04-29
UniCredit Bank
RUB
71 762 101,35
12,80%
2015-06-29
2013-07-16
UniCredit Bank
RUB
120 000 000,00
12,45%
2016-06-30
167 000
1 200 000
21.03.2019
30.05.2019
13.02.2014
34
2013-07-24
UniCredit Bank
RUB
310 000 000,00
12,00%
2016-06-30
2013-10-10
UniCredit Bank
RUB
100 000 000,00
12,00%
2016-06-30
2013-10-17
UniCredit Bank
RUB
150 000 000,00
12,00%
2016-06-30
2013-10-22
UniCredit Bank
RUB
102 809 917,39
12,00%
2016-06-30
2013-10-29
UniCredit Bank
RUB
102 809 917,39
12,00%
2016-06-30
2013-12-18
UniCredit Bank
RUB
322 190 082,73
12,00%
2016-06-30
2013-02-28
IDEA Bank (Rosja)
RUB
30 000 000,00
13,00%
2013-11-08
2013-04-18
IDEA Bank (Rosja)
RUB
30 000 000,00
9,00%
2015-04-17
2013-10-15
Globexbank
RUB
100 000 000,00
12,50%
2016-10-14
2013-10-23
Globexbank
RUB
100 000 000,00
12,50%
2016-10-14
2013-12-11
Globexbank
RUB
100 000 000,00
12,50%
2016-10-14
2013-12-16
Globexbank
RUB
100 000 000,00
12,50%
2016-10-14
2013-07-12
Bank ZENITH
RUB
25 000 000,00
13,00%
2016-06-13
2013-07-18
Bank ZENITH
RUB
100 000 000,00
13,00%
2016-06-20
2013-07-12
Bank ZENITH
RUB
25 000 000,00
13,00%
2016-06-13
2013-11-13
Bank ZENITH
RUB
100 000 000,00
12,00%
2016-10-28
2013-12-26
Bank ZENITH
RUB
150 000 000,00
12,00%
2016-11-25
2013-04-10
RosEnergoBank
RUB
150 000 000,00
14,00%
2013-10-31
2013-01-31
ROSBANK
RUB
298 298 969,74
12,50%
2013-08-03
2013-02-01
ALFA-BANK
RUB
100 000 000,00
14,10%
2013-12-16
2013-02-15
ALFA-BANK
RUB
100 000 000,00
14,10%
2014-01-13
2013-04-01
ALFA-BANK
RUB
100 000 000,00
14,10%
2014-01-20
2013-04-17
ALFA-BANK
RUB
100 000 000,00
14,10%
2014-01-27
2013-04-23
ALFA-BANK
RUB
100 000 000,00
14,10%
2014-02-03
2013-07-25
ALFA-BANK
RUB
100 000 000,00
14,10%
2014-02-10
2013-07-30
ALFA-BANK
RUB
100 000 000,00
13,90%
2014-02-17
2013-08-05
ALFA-BANK
RUB
100 000 000,00
13,90%
2014-02-24
2013-08-14
ALFA-BANK
RUB
100 000 000,00
13,90%
2016-12-25
2013-08-20
ALFA-BANK
RUB
100 000 000,00
13,90%
2016-12-25
2013-12-10
ALFA-BANK
RUB
300 000 000,00
12,00%
2016-12-25
2013-02-06
Bank VTB
RUB
29 372 434,94
12,20%
2015-10-19
2013-02-12
Bank VTB
RUB
26 844 264,54
12,20%
2015-10-19
2013-02-15
Bank VTB
RUB
27 628 623,39
12,20%
2015-10-19
2013-02-19
Bank VTB
RUB
29 222 868,13
12,20%
2015-10-19
2013-03-05
Bank VTB
RUB
24 622 547,77
12,20%
2015-10-19
2013-03-07
Bank VTB
RUB
25 494 459,22
12,20%
2015-10-19
2013-03-12
Bank VTB
RUB
20 762 491,59
12,20%
2015-10-19
2013-03-15
Bank VTB
RUB
23 919 987,52
12,20%
2015-10-19
2013-03-18
Bank VTB
RUB
25 343 323,90
12,20%
2015-10-19
2013-03-20
Bank VTB
RUB
37 871 842,76
12,20%
2015-10-19
2013-03-22
Bank VTB
RUB
29 430 436,59
12,20%
2015-10-19
2013-03-27
Bank VTB
RUB
24 313 796,04
12,20%
2015-10-19
2013-03-28
Bank VTB
RUB
30 580 219,70
12,20%
2015-10-19
2013-04-05
Bank VTB
RUB
22 990 236,01
12,20%
2015-10-19
2013-04-08
Bank VTB
RUB
20 644 556,33
12,20%
2015-10-19
2013-04-09
Bank VTB
RUB
20 269 524,61
12,20%
2015-10-19
2013-04-10
Bank VTB
RUB
21 546 877,89
12,20%
2015-10-19
2013-04-12
Bank VTB
RUB
32 040 328,92
12,20%
2015-10-19
35
2013-04-15
Bank VTB
RUB
20 484 235,89
12,20%
2015-10-19
2013-04-16
Bank VTB
RUB
20 174 134,90
12,20%
2015-10-19
2013-04-30
Bank VTB
RUB
23 300 374,66
11,87%
2016-04-18
2013-05-15
Bank VTB
RUB
29 351 362,45
11,87%
2016-04-18
2013-05-17
Bank VTB
RUB
23 184 397,18
11,87%
2016-04-18
2013-05-21
Bank VTB
RUB
21 078 129,50
11,87%
2016-04-18
2013-05-23
Bank VTB
RUB
21 515 993,59
11,87%
2016-04-18
2013-05-27
Bank VTB
RUB
20 380 854,12
11,87%
2016-04-18
2013-05-28
Bank VTB
RUB
23 634 948,66
11,87%
2016-04-18
2013-05-29
Bank VTB
RUB
24 489 604,96
11,87%
2016-04-18
2013-05-30
Bank VTB
RUB
20 243 865,08
11,87%
2016-04-18
2013-06-05
Bank VTB
RUB
26 272 838,82
11,87%
2016-04-18
2013-06-06
Bank VTB
RUB
20 992 792,00
11,87%
2016-04-18
2013-06-10
Bank VTB
RUB
28 988 274,10
11,87%
2016-04-18
2013-06-18
Bank VTB
RUB
21 151 411,67
11,87%
2016-04-18
2013-06-19
Bank VTB
RUB
20 607 587,09
11,87%
2016-04-18
2013-06-20
Bank VTB
RUB
26 503 108,94
11,87%
2016-04-18
2013-06-25
Bank VTB
RUB
34 534 488,67
11,87%
2016-04-18
2013-06-27
Bank VTB
RUB
31 108 714,28
11,87%
2016-04-18
2013-07-02
Bank VTB
RUB
24 522 974,73
11,87%
2016-04-18
2013-07-03
Bank VTB
RUB
29 235 185,18
11,87%
2016-04-18
2013-07-04
Bank VTB
RUB
28 171 637,75
11,87%
2016-04-18
2013-08-08
Bank VTB
RUB
20 649 057,84
11,80%
2016-07-30
2013-08-14
Bank VTB
RUB
20 907 847,43
11,80%
2016-07-30
2013-08-15
Bank VTB
RUB
20 081 925,46
11,80%
2016-07-30
2013-08-20
Bank VTB
RUB
27 613 852,60
11,80%
2016-07-30
2013-08-22
Bank VTB
RUB
26 424 327,69
11,80%
2016-07-30
2013-08-27
Bank VTB
RUB
29 471 597,21
11,80%
2016-07-30
2013-08-29
Bank VTB
RUB
36 067 150,43
11,80%
2016-07-30
2013-09-11
Bank VTB
RUB
20 441 163,61
11,80%
2016-07-30
2013-09-12
Bank VTB
RUB
21 312 146,70
11,80%
2016-07-30
2013-09-13
Bank VTB
RUB
23 205 457,22
11,80%
2016-07-30
2013-09-18
Bank VTB
RUB
22 854 041,69
11,80%
2016-07-30
2013-09-20
Bank VTB
RUB
32 853 871,48
11,80%
2016-07-30
2013-09-24
Bank VTB
RUB
21 255 955,58
11,80%
2016-07-30
2013-09-26
Bank VTB
RUB
29 737 986,87
11,80%
2016-07-30
2013-10-02
Bank VTB
RUB
23 247 486,26
11,80%
2016-07-30
2013-10-03
Bank VTB
RUB
21 070 534,86
11,80%
2016-07-30
2013-10-24
Bank VTB
RUB
21 672 659,38
11,80%
2016-07-30
2013-10-29
Bank VTB
RUB
21 935 513,92
11,80%
2016-07-30
2013-10-31
Bank VTB
RUB
20 587 058,88
11,80%
2016-07-30
2013-11-05
Bank VTB
RUB
20 004 221,74
11,80%
2016-07-30
2013-11-19
Bank VTB
RUB
28 133 229,66
11,80%
2016-07-30
2013-11-21
Bank VTB
RUB
32 261 051,70
11,80%
2016-07-30
2013-11-22
Bank VTB
RUB
22 065 449,16
11,80%
2016-07-30
2013-11-25
Bank VTB
RUB
23 669 264,20
11,80%
2016-07-30
2013-11-26
Bank VTB
RUB
22 044 847,31
11,80%
2016-07-30
2013-11-27
Bank VTB
RUB
24 737 495,99
11,80%
2016-07-30
36
2013-11-28
Bank VTB
RUB
45 584 144,70
11,80%
2016-07-30
2013-12-09
Bank VTB
RUB
20 252 920,45
11,80%
2016-07-30
2013-12-11
Bank VTB
RUB
20 146 000,54
11,80%
2016-07-30
2013-12-12
Bank VTB
RUB
25 860 254,39
11,80%
2016-07-30
2013-12-13
Bank VTB
RUB
24 417 436,09
11,80%
2016-07-30
2013-12-16
Bank VTB
RUB
31 955 452,00
11,80%
2016-07-30
2013-12-17
Bank VTB
RUB
22 735 230,28
11,80%
2016-07-30
2013-12-19
Bank VTB
RUB
34 286 366,52
11,80%
2016-07-30
2013-12-20
Bank VTB
RUB
37 480 180,20
11,80%
2016-07-30
2013-12-23
Bank VTB
RUB
32 121 903,80
11,80%
2016-07-30
2013-12-24
Bank VTB
RUB
24 975 412,09
11,80%
2016-07-30
2013-12-25
Bank VTB
RUB
21 414 236,51
11,80%
2016-07-30
2013-03-11
GAZPROMBANK
RUB
200 000 000,00
12,80%
2015-11-20
2013-04-09
GAZPROMBANK
RUB
200 000 000,00
12,80%
2015-11-20
2013-04-25
GAZPROMBANK
RUB
180 000 000,00
12,80%
2015-11-20
2013-07-19
GAZPROMBANK
RUB
150 000 000,00
12,80%
2015-11-20
2013-08-16
GAZPROMBANK
RUB
180 000 000,00
12,80%
2015-11-20
2013-08-28
GAZPROMBANK
RUB
200 000 000,00
12,80%
2015-11-20
2013-09-12
GAZPROMBANK
RUB
100 000 000,00
12,80%
2015-11-20
2013-02-04
CreditEuropebank
RUB
300 000 000,00
12,00%
2016-01-29
2013-04-08
Bank of Moscow
RUB
50 000 000,00
11,90%
2016-02-07
2013-05-22
Bank of Moscow
RUB
50 000 000,00
11,90%
2016-02-07
2013-07-29
Bank of Moscow
RUB
100 000 000,00
11,90%
2016-02-07
2013-09-30
Bank of Moscow
RUB
74 000 000,00
11,90%
2016-02-07
2013-10-25
Bank of Moscow
RUB
100 000 000,00
11,90%
2016-02-07
2013-10-28
Bank of Moscow
RUB
100 000 000,00
11,90%
2016-02-07
2013-11-07
Bank of Moscow
RUB
50 000 000,00
11,90%
2016-02-07
2013-11-12
Bank of Moscow
RUB
50 000 000,00
11,90%
2016-02-07
2013-12-03
Bank of Moscow
RUB
200 000 000,00
11,90%
2016-02-07
2013-12-05
Bank of Moscow
*pożyczka podporządkowana
**depozyt podporządkowany
RUB
226 000 000,00
11,90%
2016-02-07
12. Instrumenty finansowe.
Szczegółowa informacja o instrumentach finansowych znajduje się w nocie 31 informacji dodatkowych
i objaśnień do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
13. Opis istotnych pozycji pozabilansowych w ujęciu podmiotowym, przedmiotowym i
wartościowym.
Szczegółowa informacja o pozycjach pozabilansowych znajduje się w nocie 49 oraz 19 informacji
dodatkowych i objaśnień do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
14. Informacje o umowach znaczących dla działalności spółek Grupy Kapitałowej, w tym
znanych umowach zwartych pomiędzy akcjonariuszami (wspólnikami), umowach
ubezpieczenia, współpracy lub kooperacji.
Umowy znaczące dla działalności spółek Grupy Kapitałowej zostały opisane w punkcie 1.3 niniejszego
sprawozdania.
37
15. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem Spółki.
W 2013 roku nie nastąpiły zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem Spółki i
jej Grupą Kapitałową.
16. Informacja dotycząca nabycia akcji własnych.
W omawianym okresie, Spółka nie nabywała akcji własnych.
17. Opis wykorzystania przez Spółkę wpływów z emisji.
W okresie sprawozdawczym Spółka pozyskała wpływy z emisji 134 608 akcji serii P, objętych w
ramach rozpoczętego przez Getin Holding w 2011 Programu Opcji Menedżerskich, prowadzonego w
oparciu o zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Getin Holding Regulamin Programu Opcji
Menedżerskich, którego treść została opublikowana raportem bieżącym Getin Holding nr 57/2011 z
dnia 21.07.2011 roku. Osiągnięte wpływy w wysokości 135 tys. zł przeznaczone zostały na bieżącą
działalność Spółki.
18. Określenie łącznej liczby i wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki, będących w
posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących Getin Holding – wg stanu na dzień
31.12.2013 r.
Liczba posiadanych akcji
Osoba
Funkcja
Stan na
dzień
31.12.2012
Zwiększenia Zmniejszenia
Stan na
dzień
31.12.2013
Osoby zarządzające
Rafał Juszczak
Prezes Zarządu
Radosław Boniecki
Wiceprezes Zarządu
0
-
0
5 223
-
78 485
84 494 7571)
96 178
-
84 590 9351)
323 437 4692)
-
-
323 437 4692)
Wiceprzewodniczący
Rady Nadzorczej
346 450
17 412
173 225
190 637
Marek Grzegorzewicz
Członek Rady
Nadzorczej
196 442
1 392
96 442
101 392
Andrzej Błażejewski
Członek Rady
Nadzorczej
59 844
2 089
-
61 933
Longin Kula
Członek Rady
Nadzorczej
10 163
1 392
-
11 555
73 262
-
Osoby nadzorujące
Leszek Czarnecki
Remigiusz Baliński
Przewodniczący Rady
Nadzorczej
1)
Akcje posiadane przez pana Leszka Czarneckiego w sposób bezpośredni.
2)
Akcje posiadane przez pana Leszka Czarneckiego w sposób pośredni.
38
19. Wartość wynagrodzeń, nagród, korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych
lub premiowych opartych na kapitale Spółki wypłaconych lub należnych Członkom Zarządu
i Rady Nadzorczej Spółki oraz informacja o wartości wynagrodzeń Członków Zarządu i
Rady Nadzorczej Getin Holding z tytułu pełnienia funkcji we władzach spółek zależnych.
Krótkoterm inow e św iadczenia pracow nicze
dla Zarządu Getin Holding S.A.
01.01.201331.12.2013
01.01.201231.12.2012
tys. PLN
tys. PLN
Rafał Juszczak
Krótkoterminow e św iadczenia pracow nicze
2 217
1 771
2 217
1 771
Płatności w formie akcji w łasnych
Radosław Boniecki
0
0
1 894
1 270
1 867
1 194
27
76
123
381
123
369
0
12
48
1 016
48
1 016
Katarzyna Beuch
Robert Działak
Bartosz Chytła
0
0
464
241
464
241
0
0
nd
115
nd
115
nd
0
4 746
4 794
4 719
4 706
27
88
Łukasz Chojnacki
Razem
Krótkoterm inow e św iadczenia pracow nicze
dla Rady Nadzorczej Getin Holding S.A.
Leszek Czarnecki
Rem igiusz Baliński
01.01.201331.12.2013
01.01.201231.12.2012
tys. PLN
tys. PLN
500
1 396
0
0
500
1 396
113
274
22
21
91
253
29
42
22
21
7
21
29
42
22
21
7
21
Marek Grzegorzew icz
Longin Kula
Andrzej Błażejew ski
33
51
22
21
11
30
704
1 805
88
84
616
1 721
Razem
39
Św iadczenia dla członków Zarządu i Rady
Nadzorczej Getin Holding S.A. z tytułu
pełnienia funkcji w e w ładzach jednostek
zależnych
Radosław Boniecki
Katarzyna Beuch
01.01.201331.12.2013
01.01.201231.12.2012
tys. PLN
tys. PLN
0
103
0
103
0
3
0
3
20. Umowy zawarte między Spółką, a osobami zarządzającymi, przewidujące rekompensatę w
przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny
lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia Spółki przez
przejęcie.
Kontrakt menedżerski zawarty przez Spółkę z panem Rafałem Juszczakiem, pełniącym od dnia
01.01.2012 funkcję Prezesa Zarządu przewiduje, że w przypadku rozwiązania umowy przed upływem
terminu, na jaki została zawarta z przyczyn innych, niż rażące naruszenie obowiązków przez
menedżera, Spółka wypłaci panu Rafałowi Juszczakowi wynagrodzenie dodatkowe w wysokości
wynagrodzenia podstawowego za okres pełnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających
rozwiązanie umowy.
Kontrakt menedżerski zawarty przez Spółkę z panem Radosławem Bonieckim, pełniącym w okresie
od dnia 01.01.2012 funkcję Wiceprezesa Zarządu przewiduje, że w przypadku rozwiązania umowy
przed upływem terminu, na jaki została zawarta z przyczyn innych, niż rażące naruszenie obowiązków
przez menedżera, Spółka wypłaci panu Radosławowi Bonieckiemu wynagrodzenie dodatkowe w
wysokości wynagrodzenia otrzymanego i należnego w okresie pełnych 6 miesięcy kalendarzowych
poprzedzających rozwiązanie umowy.
21. Informacje o znanych Spółce umowach (w tym również zawartych po dniu bilansowym), w
wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji
przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy.
Nie dotyczy.
22. Informacja o systemie kontroli programów akcji pracowniczych.
Spółka realizuje Program Opcji Menedżerskich w ramach, którego członkowie kadry kierowniczej
Spółki i podmiotów od niej zależnych uprawnieni są do obejmowania akcji wyemitowanych przez
Spółkę. Przyznanie akcji uzależnione jest od spełnienia warunków określonych w regulaminie
Programu przyjętym przez Radę Nadzorczą Spółki. Kontrolę nad realizacją programu sprawuje
Zarząd Spółki.
40
23. Informacja o umowie Spółki z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań
finansowych.
Umowa z firmą Ernst & Young Audit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zawarta w dniu 29.07.2013
w przedmiocie badania i przeglądu sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdań
finansowych Getin Holding za rok 2013. Umowa została zawarta na czas wykonania badania za rok
obrotowy 2013.
Wynagrodzenie należne
Badanie i przegląd sprawozdań
finansowych i skonsolidowanych
sprawozdań finansowych
Pozostałe usługi
Razem
2013
106
2012
156
130
89
236
245
24. Informacja o powiązania organizacyjnych i kapitałowych Spółki oraz określenie głównych
inwestycji krajowych i zagranicznych Grupy Kapitałowej (papiery wartościowe, instrumenty
finansowe, wartości niematerialne i prawne oraz nieruchomości), w tym inwestycji
kapitałowych dokonanych poza jej grupą jednostek powiązanych oraz opis metod ich
finansowania.
Informacje na temat powiązań organizacyjnych i kapitałowych Spółki zamieszczone zostały w pkt. 1
niniejszego sprawozdania. Wszystkie inwestycje kapitałowe dokonane przez Spółkę i podmioty z
Grupy opisane zostały w pkt. 1.3. niniejszego sprawozdania. Spółka, ani jednostki Grupy nie
dokonywały istotnych inwestycji w wartości niematerialne, prawne lub w nieruchomości. Wszystkie
inwestycje kapitałowe Spółki finansowane były ze środków własnych.
____________________________
____________________________
Rafał Juszczak
Radosław Boniecki
Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
____________________________
Izabela Lubczyńska
Członek Zarządu
Wrocław, dnia 18 marca 2014 roku
41

sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej getin holding sa za

Transkrypt

Podobne dokumenty

Pobierz dokument - Getin Holding SA

Lista podmiotów powiązanych z Getin Noble Bank S.A.

ocena sytuacji spółki getin holding sa dokonana przez radę

NA BANK DYNAMICZNI! Doradca Klienta ds. kredytów gotówkowych

ocena sytuacji spółki getin holding sa dokonana przez radę

ocena sytuacji spółki getin holding sa dokonana przez radę