przystąpienie do realizacji czwartego programu emisji obligacji

PRZYSTĄPIENIE DO REALIZACJI CZWARTEGO PROGRAMU EMISJI OBLIGACJI
Raport bieżący nr 35/2015 z dnia 8 lipca 2015 r.
Zarząd Idea Bank S.A. („Emitent”) informuje, że w wykonaniu uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Emitenta z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Czwartego Programu Emisji
Obligacji ("Program"), Zarząd Emitenta podjął działania mające na celu realizację Programu. W związku z
powyższym w dniu 7 lipca 2015 r. Emitent zawarł z Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie ("NS"),
działającym jako oferujący obligacje, depozytariusz, prowadzący ewidencję obligacji i agent ds. płatności,
umowę o przygotowanie Programu, oferowanie obligacji i prowadzenie ewidencji obligacji („Umowa”).
Na podstawie Umowy NS będzie m.in. oferował obligacje w ramach Programu.
Podstawowe warunki realizacji Programu:
1. Maksymalna łączna wartość nominalna obligacji, które będą wyemitowane w ramach Programu i
które mogą być zaoferowane przez NS: 500.000.000,00 zł.
2. Wartość nominalna jednej obligacji: 100,00 zł. Obligacje będą obligacjami na okaziciela, nie
posiadającymi formy dokumentu, podporządkowanymi w rozumieniu art. 127 ust. 3 pkt 2 lit. b)
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe ( Dz.U. z 2015 r. poz. 128, z późn. zm).
3. Okres dostępności Programu: 31 grudnia 2015 r.
4. Obligacje będą emitowane i wykupione po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej obligacji
oraz będą zbywalne bez żadnych ograniczeń.
5. Data wykupu obligacji zostanie określona w Warunkach Emisji Obligacji i będzie przypadała
najwcześniej w terminie 60 miesięcy od daty emisji obligacji i najpóźniej w terminie 84 miesięcy od
daty emisji obligacji, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w Warunkach Emisji Obligacji.
6. Oprocentowanie obligacji będzie stałe (nie wyższe niż 520 p.b.) lub zmienne, wyrażone stawką
referencyjną WIBOR6M lub WIBOR3M powiększoną o marżę określoną w Warunkach Emisji (nie
wyższą niż 330 p.b.); odsetki od obligacji wypłacane będą w okresach półrocznych lub
trzymiesięcznych, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w Warunkach Emisji Obligacji.
7. Dokonana zostanie emisja co najmniej dwóch serii obligacji. Obligacje będą emitowane w trybie
wskazanym w art. 33 pkt. 2 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o Obligacjach (Dz.U. z 2015 r., poz.
238) i ich emisja będzie kierowana do oznaczonych adresatów w liczbie nie większej niż 149 osób.
8. Obligacje nie będą obligacjami przychodowymi, zamiennymi na akcje Emitenta, ani obligacjami z
prawem pierwszeństwa uprawniającymi do subskrybowania akcji Emitenta z pierwszeństwem
przed jego akcjonariuszami.
Pozostałe właściwości obligacji zostaną określone w Warunkach Emisji Obligacji.
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1382).