Trendy na rynku consumer finance

Trendy na rynku consumer finance
dr Mariusz Cholewa, Prezes Zarządu BIK S.A.
Grupa BIK
1
Agenda
 Rynek consumer finance na świecie.
 Rynek consumer finance w Polsce.
 Trendy w kredytach konsumpcyjnych w bankach.
 Historia kredytowa klientów firm pożyczkowych.
2
Grupa BIK – Największa baza o zobowiązaniach finansowych
Klienci
Indywidualni
•Wszystkie
Wszystkie
kredyty
kredyty:
mln kredytów
•• 131,2
125 mln
kredytów
• 23,1mln osób
• 22,9kredyty:
mln osób
Czynne
• 26,8 mln czynne:
kredytów
• Kredyty
•• 15,1
mln
27 mln osób
kredytów
Pożyczki ogółem:
•• 1,6
15,2
osób
mlnmln
pożyczek
Przedsiębiorcy
Kredyty ogółem
• 1,4 mln kredytów
• 772 tys. przedsiębiorstw
Czynne kredyty:
• 901 tys. kredytów
• 581 tys. przedsiębiorstw
Rejestr
Dłużników
•• 17,2
5 mln
mlninformacji
informacji
gospodarczych
zebranych
gospodarczych
od
powstania
BIG
zebranych od IM
• 13,9 mln aktualnych
informacji gospodarczych:
• negatywnych – 2,1 mln
• pozytywnych – 11,8 mln
• 381 tys. osób
Czynne pożyczki:
• 291 tys. pożyczek
• 223 tys. osób
3
Rynek consumer finance w USA
Finansowanie
bankowe
Finansowanie
pożyczkowe
Finansowanie
społecznościowe
• 3,3 bln USD –
wartość
zadłużenia w
2014 r. (wzrost o
7% r/r)
• 46 mld USD – wartość
pożyczek udzielonych
w 2014 r. (15%
wzrostu w 2014 r.)
• 6,8 mld USD – wartość
udzielonego
finansowania w 2014 r.
• 160% średnioroczny wzrost
w latach 2012–2014
• ok. 200 graczy, liderem jest
LendingClub
(3,5 mld USD – wartość kredytów
udzielonych w 1 pół. 2015 r.)
4
Rynek consumer finance w Unii Europejskiej
Finansowanie
bankowe
Finansowanie
pożyczkowe
Finansowanie
społecznościowe
• 1 bln EUR –
wartość
zadłużenia w
2014 r., (spadek
o 0,3%)
• w 1/3 krajów
dodatnia
dynamika
zadłużenia
• największym rynkiem –
W. Brytania
• 3,0 mld GBP – wartość
udzielonych pożyczek w
W. Brytanii w 2014r.
(spadek o 25% względem
2013 r.)
• 3 mld EUR – wartość udzielonego
finansowania w 2014 r.
• 150% – średnioroczny wzrost
w latach 2012–2014
• 75% rynku stanowi W. Brytania
• Jednym z większych graczy jest
Zopa (1,1 mld GBP udzielonego
finansowania od początku
działalności)
5
Rynek consumer finance w Polsce
Finansowanie
bankowe
Finansowanie
pożyczkowe
Finansowanie
społecznościowe
• 7,6 mln kredytów o
wartości 77 mld zł
udzielonych
w 2014 r. (wzrost o
10%)
• kredyty do 4 tys. zł
stanowiły 58%
liczebności (4,4 mln
szt.) i 11% wartości
(8,2 mld zł)
• 4,8 mld zł – wartość
udzielonych pożyczek
w 2014 r. (wzrost o
22%)*
• 275 mln zł – dotychczas
udzielone finansowanie
• 25 mln zł – wartość
udzielonego finansowania w
2014 r.
* Źródło: KPF
6
Liczbowo o 3,8% mniej, wartościowo o 5,6% więcej kredytów
konsumpcyjnych* udzielonych w okresie styczeń-wrzesień 2015r.
Liczba kredytów konsumpcyjnych udzielonych
w miesiącach I-IX w latach 2010-2015 (tys. szt.)
Wartość kredytów konsumpcyjnych udzielonych
w miesiącach I-IX w latach 2010-2015 (mld zł)
70,00
7 000,0
90,0%
5 952
5 626
5 600
6 000,0
5 411
90,0%
56,8
60,00
60,0
70,0%
70,0%
50,5
5 000,0
4 545
4 674
50,00
46,9
50,0%
43,8
44,8
50,0%
40,00
4 000,0
20,4%
3 000,0
-9,6%
1 000,0
-30,0%
-50,0%
2012
I-IX
2013
2014
dynamika (r/r)
2015
5,6%
10,0%
-6,6%
-10,0%
-
12,4%
2,3%
-3,8%
-5,9%
2011
12,6%
10,0%
-18,8%
2010
30,0%
30,00
2,8%
2 000,0
30,0%
20,00
-16,7%
-10,0%
10,00
-30,0%
-
-50,0%
2010
2011
I-IX
2012
2013
2014
2015
dynamika (r/r)
* kredyty konsumpcyjne – kredyty gotówkowe i kredyty ratalne
7
Liczbowo o 4,7% mniej, wartościowo o 3,0% więcej kredytów
konsumpcyjnych udzielonych we wrześniu 2015r.
Roczna dynamika (m/m) liczby i wartości udzielonych kredytów konsumpcyjnych
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
3,0%
5%
0%
-5%
-4,7%
-10%
-15%
liczba
wartość
8
Dodatnie dynamiki liczby kredytów konsumpcyjnych udzielanych
na wyższe kwoty, ujemne kredytów udzielanych na kwoty niższe
Roczna dynamika liczby kredytów konsumpcyjnych
udzielonych w okresie styczeń-wrzesień 2015r.
17,9%
17,3%
50-100
>100
4,7%
-6,7%
Kwota kredytu (tys. zł)
<4
-5,6%
4-15
15-50
9
Kredyty na wyższe kwoty gorzej spłacają się niż kredyty na kwoty niższe
Udział rachunków przeterminowanych > 90 dni w liczbie kredytów konsumpcyjnych
udzielonych w latach 2011-2013 – względem kwoty udzielonego kredytu,
obserwowany 24 miesiące po udzieleniu kredytu
20,0%
30,00%
18,0%
21,8%
17,5%
16,0%
20,00%
14,0%
15,00%
10,0%
12,0%
Udział kredytów mikro-przedsiębiorców*
10,0%
1,0%
12,2%
10,00%
4,1%
9,8%
1,9%
5,00%
8,6%
8,3%
8,0%
0,00%
5,7%
6,0%
4,0%
2,0%
3,0%
3,7%
3,6%
5,2%
-5,00%
4,1%
-10,00%
1,4% 1,5%
-15,00%
0,0%
Kwota kredytu
(tys. zł)
25,00%
-20,00%
<4
4-15
15-50
osoby fizyczne
50-100
100-200
>=200
mikro-przedsiębiorcy
* udział kredytów konsumpcyjnych udzielonych mikro-przedsiębiorcom (właścicielom firm, którzy znajdują się w bazie BIK- Przedsiębiorca)
Stan na 30.06.2015r.
10
80% kredytów gotówkowych udzielanych jest klientom,
którzy w ostatnich 12 m-cach posiadali kredyt gotówkowy
Udział klientów kontynuujących kredytowanie w ramach:
kredytów mieszkaniowych, kredytów ratalnych oraz kredytów gotówkowych.
90%
Kredyty gotówkowe
80%
70%
60%
Kredyty ratalne
50%
40%
Kredyty mieszkaniowe
30%
20%
10%
0%
2010
2011
2012
2013
2014
2015
kredyty ratalne - posiadający kredyt w ost. 12 mies.
kredyty gotówkowe - posiadający kredyt w ost. 12 mies.
kredyty mieszkaniowe - posiadający kredyt w ost. 12 mies.
11
Prawie 80% klientów firm pożyczkowych posiada czynny kredyt w banku
Struktura klientów firm pożyczkowych wg historii kredytowej w bankach
Struktura klientów
wg przeterminowania w pożyczkach
52,0%
59,6%
11,2%
8,6%
13,7%
Struktura klientów
wg przeterminowania w pożyczkach i bankach
Tylko pożyczki,
kiedyś kredyty
10%
Tylko pożyczki
11%
51,1%
59,5%
Pożyczki i
kredyty
79%
19,3%
13,1%
11,4%
6,7%
8,7%
15,3%
20,7%
20,9%
Pożyczki
Banki
28,3%
Tylko pożyczki,
kiedyś kredyty
Tylko pożyczki
>90 dni
31-90 dni
1-30 dni
Brak opóźnień
Stan na 31.08.2015r.
12
Klienci firm pożyczkowych, którzy nie mają i nie mieli kredytu w banku,
to głównie młodzi klienci, a dla połowy z nich nie było wniosku o kredyt
Tylko pożyczki
Tylko pożyczki,
kiedyś kredyty
Pożyczki i kredyty
64%
17%
44%
15%
Wiek
24%
19%
32%
18-24
25-34
21%
35-44
45-54
55-64
6% 3% 3%
11%
13%
12%
7% 2%
6%
65+
Stan na 31.08.2015r.
13
Kredyty klientów firm pożyczkowych znacznie gorzej spłacane niż średnia na rynku
Struktura wartości i liczby kredytów w bankach
posiadanych przez klientów firm pożyczkowych
8,9 mld zł
3%
4%
596 tys. szt.
Udział liczby kredytów przeterminowanych w bankach
posiadanych przez klientów firm pożyczkowych
oraz ogółu klientów bankowych
34%
30%
14%
12%
32%
19%
3%
Limity kredytowe
Karty kredytowe
6%
10%
23%
6%
11%
25%
15%
Kredyty mieszkaniowe
Kredyty konsumpcyjne
15%
61%
63%
8%
Klienci
ogółem
Kredyty konsumpcyjne
3%
7%
5%
5%
5%
Klienci
ogółem
Pożyczko
biorcy
14%
9%
8%
7%
Pożyczko
biorcy
Kwota do spłaty Liczba rachunków
10%
Pożyczko
biorcy
Klienci
ogółem
Pożyczko
biorcy
Karty kredytowe
>90 dni
31-90 dni
Limity
5%
2%
Klienci
ogółem
Kredyty mieszkaniowe
1-30 dni
Stan na 31.08.2015r.
14
Podsumowanie

W krajach zachodnich consumer finance rozwija się dynamicznie w obszarze nowych
technologii i sieci społecznościowych (peer-to-peer, crowdfunding).

Kredyty konsumpcyjne w Polsce – wzrosty wartości udzielanych kredytów, spadek liczby
nowych kredytów nisko-kwotowych.

80% kredytów gotówkowych udzielanych jest klientom, którzy w ostatnich 12 miesiącach
posiadali kredyt gotówkowy.

Prawie 80% klientów firm pożyczkowych posiada czynny kredyt w banku, a połowa z nich
nie posiada żadnego przeterminowania w banku.

Klienci firm pożyczkowych bez historii kredytowej to głównie młode osoby,
a połowa z nich nawet nie wnioskowała o kredyt w banku.
15
Dziękuję