Bezpieczny deweloper - Portfel Inwestycyjny

Fundusze Nieruchomościowe
Bezpieczny Deweloper
Deweloperska grupa kapitałowa
SPÓŁKI CELOWE
Soho Factory
Sp. z o.o.
Cracovia Property
Sp. z o.o. (Kraków)
NIERUCHOMOŚCIOWE FIZANY
Prestiżowe Inwestycje
Krakowskie
Kompleksowe
Rewitalizacje i
Odbudowa Polskich
Kamienic
PIK FIZ
KROPKA FIZAN
Mińska Development
Sp. z o.o.
Fabryka PZO
Sp z o.o.
Soho Development
Homes and More Sp. z o.o.
FORUM TFI
FIZANY CELOWE
SPÓŁKI DEWELOPERSKIE
Soho Development SA
ALTUS TFI
Portfel Inwestycyjny
Sp. z o.o.
2
Portfel Inwestycyjny – Prezentacja Zarządzającego
 Spółka Portfel Inwestycyjny Sp. z o.o. powstała w roku 2007 jako profesjonalny podmiot inwestujący w nieruchomości oraz
zarządzający portfelem nieruchomościowych spółek celowych.
 Obecnie spółka Portfel Inwestycyjny Sp. z o.o. działa wyłącznie jako firma zarządzająca projektami nieruchomościowymi i
portfelami nieruchomości. Obecnie jest to 15 różnych projektów, ze zdecydowaną preferencją dla projektów
„kamienicznych” i mieszkaniowo-usługowych. Spółki celowe z grupy PI inwestują w Krakowie, Wrocławiu, Trójmieście i
Warszawie.
 Nad projektami zarządzanymi przez PI pracuje łącznie ponad 30 osób, w tym osoby posiadające uprawnienia do
zarządzania nieruchomościami i licencje na pośrednictwo na rynku nieruchomości. Spółka utrzymuje też stałe relacje z
wiodącymi biurami architektonicznymi i projektowymi w Polsce.
 Spółka PI posiada trzy biura: w Krakowie przy ulicy Nadwiślańskiej 3, w Sopocie w Krzywym Domkue oraz w
Warszawie przy ulicy Pankiewicza 3. Strona internetową www.portfel-inwestycyjny.pl prezentuje łącznie obecny portfel
projektów jak i dotychczasowe realizacje.
 Właścicielami PI są polskie osoby fizyczne – władze PI i partnerzy zarządzający holdingiem spółek nieruchomościowych.
 Najważniejszymi obecnie zarządzanymi przez PI portfelami nieruchomości są dwa nieruchomościowe
fundusze inwestycyjne: KROPKA FIZAN (Kompleksowe Rewitalizacje i Odbudowa Polskich Kamienic)
realizujący obecnie 6 projektów oraz PIK FIZAN (Prestiżowe Inwestycje Krakowskie) gdzie w por tfelu znajduje się
5 inwestycji (zlokalizowanych w Krakowie).
 Spółka i cały holding oraz poszczególne spółki celowe już kilkukrotnie były przedmiotem oceny wiarygodności kredytowej
banków (Alior, mBank, PKO BP) w związku z używaniem przez PI dźwigni finansowej jako wspierającego finansowania dla
prac remontowo-budowlanych (uwaga: PI z założenia unika finansowania zakupu nieruchomości z kredytu bankowego).
3
Generalne założenia działalności Dewelopera
 Inwestycje koncentrują się przede wszystkim na:
a) istniejących kamienicach, gdzie można będzie z pominięciem postępowania o PnB
niezwłocznie rozpocząć prace remontowe i adaptacyjne (z pominięciem ustawy
deweloperskiej i realizując projekty na tzw. zgłoszenie) w celu szybkiego wystawienia
przygotowanych mieszkań i apartamentów do sprzedaży na rynku lokalnym
lub
b) kameralnych prestiżowo ulokowanych działkach (najczęściej z elementami rewitalizacji)
pod budownictwo mieszkaniowe (w ramach pojedynczego budynku) ulokowanych w
centrach wymienionych powyżej miast i posiadające PnB lub co najmniej WZ/plan, gdzie
każdy projekt stanowi zamkniętą i spójną całość, stanowiąc wyśmienity produkt dla
profesjonalnej sprzedaży
4
Generalne założenia działalności Dewelopera
 Z naszych wieloletnich doświadczeń wynika, iż wyżej scharakteryzowane segmenty podlegają zdecydowanie
najmniejszym wahaniom koniunkturalnym i są chętnie finansowane przez banki w związku niskim LTV i
dobrym jakościowo zabezpieczeniem (istniejący obiekt lub atrakcyjna działka) i bardzo często korzysta z
przywileju braku konieczności stosowania ustawy deweloperskiej, zachowując swój prestiżowy wizerunek i
charakter.
 Obecność w tych segmentach rynku nieruchomościowego skutkuje stosunkowo wysoką przewidywalnością
stopy zwrotu z projektów, przewidywalność cash-flow poszczególnych zadań inwestycyjnych w kontekście
uruchomienia Funduszu z gwarantowaną stopą zwrotu ma kapitalne i decydujące znacznie, gdzie
podstawowy parametrem jest bezpieczeństwo i stałość przychodów w przewidywalnym horyzoncie
czasowym.
 Przewagą tego typu segmentów rynku nieruchomościowego jest też zdecydowanie najszerszy kanał
sprzedaży, począwszy od nabywców na potrzeby mieszkaniowe, poprzez zakupu inwestycyjne, zakup na
najem, „pod studentów”, w modelu „pierwsze mieszkanie w nowym mieście” oraz lokacyjno-prestiżowe dla
majętnych Polaków i obcokrajowców.
5
Pr zewagi konkurencyjne i kompetencyjne Dewelopera

Bardzo dobre relacje lokalne Firmy Zarządzającej na rynku nieruchomościowym w poszczególnych miastach
(Warszawa, Kraków, Trójmiasto) pozwalające na pozyskiwanie najbardziej atrakcyjnych projektów

Rozpoznawalność i dobra „marka” wśród pośredników, podwykonawców, banków, administracji, architektów

Spółka Zarządzająca zrealizowała i zakończyła do tej pory 10 projektów „kamienicznych” o łącznej powierzchni
ponad 15 tys. m 2

Wieloletnie doświadczenie zespołu zarządzającego (działalność 8-letnia), unikalny potencjał zespołu
zarządzającego z uwagi na jego uzupełniające się kompetencje i jego ogromna wiarygodność poparta działalnością
zarówno na rynku lokalnym, jak i ogólnopolskim, a także wywodzenie się z rynków finansowych co daje przewagę w
zakresie strukturyzacji projektów i polityki sprzedaży

Ograniczone używanie dźwigni finansowej, gwarantujące niskie ryzyko, (w spółkach celowych nasze LTV nie
przekracza zasadniczo 60%) w procesie realizacji procesów inwestycyjnych, dzięki czemu nie jesteśmy aż tak
wrażliwi na ryzyko zmiany koniunktury

Inwestowanie wyłącznie w małe, płynne i dobrze zlokalizowane projekty „butikowe” przy jednoczesnej polityce
cenowej zakładającej szybką rotację i sprzedaż zamiast „wyciskania” ceny za m 2, co wynika z typowo finansowego i
kapitałowego
6
Projekty nieruchomościowe
zarządzane przez
Grupę Deweloperską
Prezentacja
7
Dusza Pragi / Warszawa
Ulica Środkowa 13 to adres
z historią. Zabytkowa kamienica,
zlokalizowana jest w samym sercu
Starej Pragi na najstarszej ulicy tej
dzielnicy, o której pisano już
w 1792 roku.
Głównym zakresem prac jest
rewitalizacja kamienicy (3,5 tys m2
PUM-u) i to w kwartale miasta,
który magistrat uznał za swój
priorytet jeśli chodzi przywrócenie
mu należnego blasku. Odnawiana
pod
okiem
Konserwatora,
zabytkowa kamienica dostanie
zastrzyk nowoczesności w postaci
dobudowanych
dwóch
pięter.
Miłośnicy budynków z duszą,
znajdą tu odnowione w wysokim
standardzie klatki schodowe i
części wspólne.
8
Urban Design / Kraków
Rewitalizacja poprodukcjnego budynku i adaptacja na nowoczesne mini-lofty
z antresolami tworzy nowe miejsce na mapie Krakowa, o łącznej
powierzchni około 4 tys m2 PUM-u.
Obiekt wyróżnia nowoczesna forma, z elementami industrialnymi, a
także wspaniały widok na okolicę z ostatniej dobudowanej
kondygnacji.
9
Błonia Park / Kraków
Inwestycja Błonia Park to ekskluzywny
budynek (o łącznej powierzchni 14,5 tys. m2)
z usługami hotelowymi. Na terenie inwestycji
będzie znajdować się wiele udogodnień,
takich
jak basen,
restauracja,
sale
konferencyjne, strefa spa & wellness.
W odległości 10 min. spacerem z
centralnego punktu Krakowa znajduje się
miejsce, które przyciąga swoim wyjątkowym
charakterem. Dystans 2000 m od rynku
głównego starego miasta przeobraża
miejska infrastrukturę w oazę spokoju i
zieleni.
Nowoczesny budynek w bezpośrednim
sąsiedztwie
przepięknego
parku
jest
niewątpliwie unikalną inwestycją i gwarantuje
ogromne zainteresowanie nabywców. To
jedno z niewielu miejsc w Krakowie położne
w samym centrum miasta, a jedocześnie
otoczone zielenią. Obiekt sąsiaduje z
traktami pieszo-rowerowymi. Lokalizacja
działki i bliskość środków komunikacji
miejskiej zapewniają dogodny dostęp do
wszystkich punktów miasta.
Lokalizacja i nowatorski design uczynią to
miejsce unikatowym i luksusowym.
10
Krupnicza 10 / Kraków
Restauracja i nadbudowa historycznej, przepięknej kamienicy w samym sercu starego Krakowa zbudowanej
w roku 1860 o łącznej powierzchni PUM-u ponad 1350 m 2.
11
Wawrzyńca 21 / Kraków
Ekskluzywny o unikalnej lokalizacji apartamentowiec o powierzchni użytkowej 6100 m 2 z garażami podziemnymi
w samym sercu Kazimierza z fantastycznym widokiem na Wisłę i przepiękne nadwiślańskie bulwary Podgórza
12
Józefitów 5 / Kraków
Rewitalizacja kamienicy z 1933 roku.
Odległość od Rynku Głównego ok. 1000m.
Niewielka o d legł o ść d o Un iwer sy t et u
Jagiellońskiego, Akademii Górniczo-Hutniczej
i innych uczelni daje potencjalnemu inwestorowi
możliwość wynajmu długoterminowego.
Powierzchnia PUM przed remontem 670 m 2,
powierzchnia PUM po rewitalizacji: 880 m 2
13
Starowiślna 36 / Kraków
Kompleksowa odbudowa i rewitalizacja kamienicy o powierzchni PUM około 1800 m 2
na historycznym Kazimierzu wraz z rozbudową jej oficyny.
14
Nadwiślańska 7 / Kraków
Kameralny, supernowoczesny budynek mieszkalny w nowoczesnej br yle bezpośrednio nad Wisłą w bardzo
modnej i prestiżowej dzielnicy Podgórze. Łączny PUM ok. 1600 m 2
Widok na zakole Wisły i Stare Miasto i Kazimierz.
15
Soho Factory / Warszawa
Budynek „A” - „Wars”
16
Navalia / Gdańsk
Konceptem wiodącym projektu
jest
rewitalizacja
poprzemysłowej działki przez
budowę „od zera” całkiem
nowego budynku mieszkalnego i
wtopienie
się
estetyką
w istniejącą niską zabudowę
śródmiejską i industrialną oraz
stworzenie mieszkalnej funkcji
sąsiadującej bezpośrednio ze
Starym Miastem oraz muzemu
Solidarności.
Łącznie około 10,5 tys. m2
PUM-u i własne wewnętrzne
patio
czynią
to
miejsce
konkurencyjną
propozycja
mieszkaniową i na mieszkania
pod wynajem.
17
Praga Odnowa / Warszawa
Działka, na której stanie obiekt znajduje się przy spokojnej mieszkaniowej ulicy, w bliskim sąsiedztwie tętniącej życiem arterii
warszawskiej Pragi. Bezpośrednia bliskość metra Wileńska i stacji PKP Wileńska (0,6km), a po roku 2019 bezpośrednie
sąsiedztwo stacji metra Szwedzka, nadaje tej lokalizacji dodatkowej atrakcyjności. Czynnikiem podkreślającym atrakcyjność
lokalizacji będzie także przekształcenie jednej z przyległych ulicy w trakt rowerowo-pieszy. Konceptem wiodącym jest
wykorzystanie istniejącej „plomby” między budynkami i stworzenie całkowicie nowej kamienicy z 2-poziomowym garażem
estetyką nawiązującą do sąsiadujących budynków oraz przywrócenie mieszkalnej funkcji parceli. Budynek liczyć będzie
łącznie 2 tys. m2 PUM-u.
18
Osiedle Dobra Forma / Kraków
19
Focus Duo / Gdańsk
Projekt
realizowany
przy
ulicy
Kochanowskiego
41,
to
rewitalizacja
poprodukcyjnej działki przez budowę od
podstaw całkiem nowego
budynku
mieszkalnego (3,3 tys. m2 PUM-u) i
wtopienie się estetyką w istniejącą niską
zabudowę
kamieniczną
ze
skośnymi
dachami oraz przywrócenie mieszkalnej
funkcji parceli w zacisznej typowo willowej i
cichej uliczce mieszkalnej.
Atrakcyjna lokalizacja z dostępem do
komunikacji miejskiej i pobliskiej kolejki to w
tym wypadku odległość 3,7 km do 3
kluczowych
miejsc:
Długiego
Targu
w Gdańsku, Westerplatte i plaży w Brzeźnie.
Niska
4-kondygnacyjna
zabudowa
i
otoczenie parkowe z własną rozległą działką
nadają projektowi dodatkowych walorów.
Budynek zachowa typowy „kamieniczny”
charakter
wraz
z
pełnowymiarowym
poddaszem jednakże w nowoczesnej
nadmorskiej stylizacji.
20
Residence Emilii Plater 15 / Warszawa
Budowa nowoczesnej kamienicy w ścisłym
centrum Warszawy w otoczeniu starych,
budynków z historią w tle,
doskonale
wpisującej się w istniejącą architekturę
otoczenia. Prace budowlane ‚od podstaw’
przeprowadzone będą w pełnym zakresie
wraz z odrestaurowaniem istniejącej oficyny.
Będzie to obiekt mieszkalny składający się z 5ciu kondygnacji wraz z lokalami usługowymi
oraz
garażem
podziemnym.
Standard
wykonania i wykończenia wysoki.
Śródmieście Residence, mimo lokalizacji
wśród największych ulic centrum Warszawy,
będzie zlokalizowane
w zacisznej i
kameralnej części dzielnicy, czyniąc inwestycje
jeszcze bardziej prestiżową.
Prace budowlane potrwają 24 miesiące, a z
uwagi na doskonałą lokalizację, zakładane
jest, że w tym okresie zostanie sprzedane
100% projektu.
Budynek liczyć będzie około 2 tys. m2 PUM-u.
21
Apartamenty Rajska 3 / Kraków
Kraków Premium Residence to budowa
eleganckiej i stylowej 5-kondygnacyjnej
kamienicy w samym sercu Krakowa, wraz z
garażem
podziemnym
i
lokalami
usługowymi na parterze i w piwnicy.
Praktycznie już sama lokalizacja tego
budynku gwarantuje szybką sprzedaż
oferty. Nie mniej będzie to projekt łączący
klasyczny styl kamieniczny staromiejskiej
zabudowy Krakowa
z nowoczesnymi
elementami elewacji i wnętrz.
Projekt nieruchomości zakłada bardzo
wysoki standard wykonania i wykończenia.
Prace ruszają w sierpniu 2016 roku,
podobnie ja sprzedaż. Budynek mam 3 tys.
m2 PUM-u i PUU.
22
To tu! - Prestiż na Kazimierzu Starowiślna 41 43 / Kraków
„To tu! - Prestige na Kazimierzu” to dwie
sąsiadujące
stylowe
krakowskie
kamienice przy jednej z najbardziej
rozpoznawanych
ulic
Kazimierza.
Zlokalizowane
vis-a-vis
poprzedniej
realizacji grupy Portfel Inwestycyjny
(Starowiślna 36). Bardzo doświadczenia z
realizacji
i
wyników
sprzedaży
poprzedniej
inwestycji
skłoniły
do
nabycia kamienic numer 41 i 43.
Oba obiekty są w doskonałym stanie,
wymagają jedynie odświeżenia i prostej
rewitalizacji
elewacji,
oficyny
oraz
kosmetycznych zmian w rozplanowaniu
poszczególnych lokali mieszkalnych.
Łączny PUM obu kamienic wynosi około
3,2 tys. m2. Prace potrwają nie dłużej niż
12-15 mcy.
Sprzedaż rozpocznie się w IX 2016 wraz z
rozpoczęciem prac remontowych.
23
Prezentacja wybranych
projektów nieruchomościowych
zrealizowanych
przez
Grupę Deweloperską
doświadczenie
24
Nadwiślańska 1 / Kraków
Rewitalizacja ponad 100 letniej kamienicy w dzielnicy Podgórze, o łącznym metrażu 2500m 2.
Obiekt przekształcono w luksusowy apartamentowiec z windą i unikalnymi tarasami wewnątrz i
na szczycie budynku. Prace obejmowały kompleksową rewitalizację budynku.
25
Nadwiślańska 3 / Kraków
Inwestycja deweloperska polegająca na budowie nowej kamienicy o bardzo wysokim standardzie
wykończenia. 2000 m 2 w postaci luksusowych apartamentów oraz lokali użytkowych na parterze.
26
Czapskich 1 / Kraków
Kompleksowa rewitalizacja kamienicy wybudowanej w 1892 roku w pobliży krakowskich Plant i Uniwersytetu
Jagiellońskiego, obejmująca remont wszelkich instalacji wewnętrznych, elewacji, klatek schodowych wraz elementami
małej architektury w podwórzu budynku.
27
Jagiellońska 33 / Zakopane
Spółka celowa grupy ukończyła budowę luksusowych apartamentów w Zakopanem. Inwest ycja nazwana „Gorące
Źródła” zapewnia swoim mieszkańcom doskonałe widoki, rewelacyjną lokalizację oraz bardzo wysoki standard
wykończenia i wyposażenia.
Sprzedaż lokali rozpoczęła się w październiku 2009 roku i zakończyła w 2012 roku.
28
Zapolska 1 / Wrocław
Spółka celowa grupy zrealizowała we Wrocławiu rewitalizację kamienicy przy ulicy Zapolskiej o
powierzchni ponad 4,5 t ys. m 2. W większości przeznaczonej pod użytkowanie komercyjne,
obecnie w trakcie komercjalizacji.
29
Prezentacja wybranych
projektów do realizacji przez
Grupę Deweloperską
W SOHO FACTORY
(Mińska 25)
30
Soho Factory / Warszawa
Kamion Cross
Rebel One
Wars
Rebel 2
Budynek F
Szklany budynek
31
31
Soho Factory / Warszawa
32
Soho Factory / Warszawa
Budynek „B” - „Rebel One”
Budynek „C” - „Kamion Cross”
33
Soho Factory / Warszawa
Budynek „Feniks”
„Rebel II”
34
Soho Factory / Warszawa
35
Soho Factory / Warszawa
36
Soho Factory / Warszawa
37
D E V E L O P M E N T
Niniejszy dokument opracowany przez Portfel Inwestycyjny Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie
ma charakter wyłącznie poglądowy, nie stanowiący oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t.j.: Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.).
Dokument w szczególności nie stanowi oferty ani promocji certyfikatów inwestycyjnych.
Niniejszy dokument oraz zawarte w nim prognozy oparto na informacjach pozyskanych z
uznanych za wiarygodne źródeł, dokładając należytej staranności, aby informacje
zamieszczone w niniejszym dokumencie były rzetelne, niemniej jednak stanowią one
wyłącznie wyraz poglądów jego autora i oparte zostały na stanie wiedzy aktualnym na dzień
jego sporządzenia i nie można zagwarantować ich poprawności, kompletności i aktualności.
39