Analiza perspektyw rozwoju rynku wybranych produktów

Transkrypt

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji
Ambasady RP w Kairze
Kair, 23 maja 2013 r.
Analiza perspektyw rozwoju rynku
wybranych produktów farmaceutycznych w Egipcie
Egipską branżę farmaceutyczną charakteryzuje jeden z największych w regionie Bliskigo
Wschodu potencjał rozwojowy zarówno pod względem krajowej produkcji jak i popytu. W
2010 r. wartość sprzedaży leków w Egipcie kształtowała się na poziomie 3 mld dol. USA, co
oznacza 10,4% wzrost w stosunku do roku poprzedniego, a w 2011 r., pomimo niepokojów
społeczno-politycznych, wartość rynku farmaceutyków odnotowała 11% wzrost. Przy
założeniu, że sytuacja polityczno-gospodarcza kraju będzie się stabilizować w nadchodzącej
przyszłości, tendencje te będą kontynuowane. Prognozy wskazują na dynamiczny rozwój
tego rynku z uwagi na stały przyrost ludności, przy jednoczesnym niskim wskaźniku
wydatków zdrowotnych na mieszkańca, rozpowszechnianie się chorób cywilizacyjnych oraz
rosnącą popularność leków generycznych.
Do największych trudności, z jakimi musi się zmierzyć egipska branża farmaceutyczna,
należą natomiast: rozpowszechnienie podrabianych produktów farmaceutycznych, których
ilość szacowana jest na 10-15% rynku farmaceutyków, jak również słabe zabezpieczenia
patentów oraz uzależnienie od importu surowców, głównie składników aktywnych, co naraża
branżę na ryzyko kursu walutowego.
Cechą charakterystyczną egipskiej branży farmaceutycznej jest funkcjonujący od wielu lat
rządowy mechanizm kontrolowania cen. Rząd Egiptu odniósł sukces utrzymując jedne z
najniższych na światowym rynku ceny leków, ale odbyło się to kosztem inwestycji i
innowacji, które umożliwiłyby rozwój przemysłu farmaceutycznego. Przed 2009 r. ceny
lokalnie produkowanych leków ustalane były według zasady „koszt plus”, czyli
utrzymywania ceny na poziomie niewiele wyższym niż koszt produkcji. W praktyce ceny
określane były jednak często „na zapleczu” pomiędzy producentami a urzędnikami. W 2009r.
Egipt przerzucił się na system cen „zewnętrznego odniesienia” w celu powstrzymania
korupcji i stymulowania modernizacji przemysłu. W ramach nowego systemu ceny leków
miały być ustalane w porównaniu z detalicznymi cenami leków w innych krajach: po analizie
cen farmaceutyków w 36 krajach, określano ceny leków egipskich na poziomie 90%
najniższych cen zagranicznych odpowiedników. Ale opory ze strony grup konsumenckich i
opieszałość w realizacji nowego systemu sprawiły, że w większości utrzymano sztucznie
zaniżone ceny.
Paradoksalnie utrzymanie niskich cen leków zmniejszyło dostęp Egipcjan do przystępnych
cenowo leków ratujących życie. Brak pieniędzy na badania i rozwój sprawia, że egipski
przemysł nie mógł nadążyć za osiągnięciami w dziedzinie farmaceutyki ani rozwinąć
własnych wersji nowoczesnych leków. W rezultacie, Egipcjanie uzależnieni są od importu
wielu nowoczesnych środków farmaceutycznych, między innymi leków na raka i AIDS.
Przykładowo, wskaźnik zapalenia wątroby typu C w Egipcie należy do najwyższych na
świecie, ale tylko garstka egipskich firm jest w stanie produkować kosztowny interferon.
Zmniejszył się też udzial leków lokalnych: dziesięć lat wcześniej egipskie leki stanowiły 93%
całkowitej sprzedaży leków w Egipcie, obecnie zaledwie 83%.
1
W celu reformy istniejącego systemu rząd pracuje nad wdrożeniem szeregu zmian mających
uzdrowić istniejący stan. Rząd przygotował plan rozszerzenia ubezpieczeń zdrowotnych,
które w założeniu do 2031 r. objąć mają 90% mieszkańców oraz zwiększył wydatki na
opiekę zdrowotną o 18%.
W lipcu 2012 r. pod presją Związku Egipskich Farmaceutów, Ministerstwo Zdrowia wydało
dekret nr 499, zgodnie z którym 5% marży od lokalnie wyprodukowanych leków, w tempie
1% rocznie przez okres 5 lat, odjęte będzie od zysku producentów leków na rzecz
farmaceutów. Zdaniem Związku Egipskich Farmaceutów, nowy podział zysków jest
rozwiązaniem uczciwym, ponieważ dekret przewiduje jednocześnie zwiększenie cen lokalnie
produkowanych lekarstw. Producenci leków oponują jednak, ze dotychczas w ramach
nowych przepisów zwiększono ceny zaledwie 500 z 13.500 lokalnie produkowanych leków,
a ustalenie nowych cen na pozostałe farmaceutyki zajmie lata. Związek Egipskich
Farmaceutów utrzymuje, ze apteki nie otrzymują sprawiedliwej części zysków ze sprzedaży
leków. Według przedstawionych przez Związek wyników badań, 60% lokalnych aptek nie
przynosi wystarczającego dochodu, podczas gdy egipscy producenci leków zarejestrowani na
egipskiej giełdzie odnotowują spore zyski. Warto podkreślić, że według analizy American
Journal of Pharmaceutical Education z 2009 r., odsetek farmaceutów przypadający na
jednego mieszkańca jest w Egipcie dwukrotnie wyższy niż w innych krajach regionu.
Częściowo może być to uzasadnione faktem, że Egipcjanie traktują aptekarzy jako swego
rodzaju podstawową opiekę medyczną i odwołują się do nich dla diagnozowania mniejszych
dolegliwości, co w krajach rozwiniętych zostawione jest do kompetencji lekarzy i
pielęgniarek.
Tymczasem, według analiz przedstawionych przez Izbę Produkcji Farmaceutycznej, ok. 40%
producentów farmaceutyków odnotowuje straty. W 2012 r. 22% lokalnie wyprodukowanych
leków sprzedawane było poniżej kosztów produkcji. Wpłynęły na to między innymi: 5%
zwiększenie podatków od małych przedsiębiorstw, wzrost kosztów pracy w wyniku żądań
płacowych robotników oraz osłabienie funta egipskiego, które pociągnęło za sobą 15%
wzrost kosztów importowanych materiałów stanowiących 45% wkładu produkcyjnego
farmaceutyków w lokalnych fabrykach.
1. Preparaty do leczenia dolegliwości jamy ustnej dla dorosłych
(Kategoria obejmuje środki do leczenia owrzodzeń jamy ustnej i suchości w ustach, jak
również doustne środki przeciwbólowe, czyli ogólnoustrojowe i miejscowe środki
przeciwbólowe, zwłaszcza do łagodzenia bólu w ustach. Nie obejmuje natomiast
standardowych płukanek, z wyjątkiem preparatów leczących ciężkie zapalenie dziąseł,
choroby przyzębia, pleśniawki i owrzodzenia jamy ustnej.)
Główne tendencje:
- Rosnąca świadomość konsumentów w zakresie higieny jamy ustnej /wzrost z bardzo
niskiego pułapu/.
- 9% roczny wzrost wartości sprzedaży do poziomu 29 mln EGP w 2011 r.
- Dominująca pozycja firmy Egyptian International Pharmaceutical Industries - 20% udział
w wartości rynku w 2011 r.
- Przewidywany wzrost wartości sprzedaży na poziomie 3% Zagregowanej Rocznej Stopy
Wzrostu - CAGR (Compound Annual Growth Rate) w okresie do 2016 r.
Firmy Egyptian International Pharmaceutical Industries Co SAE (EPICO) i Amoun
Pharmaceutical były wyraźnymi liderami na rynku produktów pielęgnacji jamy ustnej w
2
2011 r. z udziałem odpowiednio 20% i 18%. Firmy korzystają z szerokiej sieci dystrybucji, a
ich marki: Tantum Verde i Oracure dostępne są w przystępnych cenach.
Marka Oracure firmy Amoun Pharmaceutical odnotowała najwyższy wzrost sprzedaży w
stosunku rocznym, zdobywając w 2011 r. niemal trzy punkty procentowe udziału w rynku.
Podczas, gdy większość firm kierowała reklamę swoich produktów bezpośrednio do
konsumentów, grupą docelową reklamy firmy Amoun Pharmaceutical było środowisko
farmaceutów, co spowodowało, że duża część farmaceutów zalecała markę Oracure w
leczeniu bólu jamy ustnej oraz jako doustny środek antyseptyczny.
Główne firmy i ich marki:
NAZWA FIRMY
Amoun Pharmaceutical Industry Co
Arab Drugs & Chemical Industries Co
Egyptian International Pharmaceutical
Industries Co SAE (EIPICO)
Nile Co for Pharmaceutical & Industries,
The
Pharaonia Pharmaceutical
Pharco Pharmaceuticals
NAZWA MARKI
Oracure (Amoun Pharmaceutical Industry Co)
Hexitol (HoldiPharma)
Tantum Verde (Angelini Group)
Betadine (Mundipharma Pharmaceuticals GmbH)
B-Fresh (Pharaonia Pharmaceutical)
Dentocalm (Pharco Pharmaceuticals)
źródło: Passport, Euromonitor, 2012, za EMIS
Sprzedaż środków do pielęgnacji jamy ustnej
dla dorosłych
EPICO - 20%
Amoun Pharmaceutical
Industry Co - 18%
Nile Co for Pharmaceutical &
Industries - 9%
Pharaonia Pharmaceuticals 5,5%
Pharco Pharmaceuticals - 4%
Arab Drugs & Chemical
Industries Co- 1,5%
Inne - 42%
3
Prognoza wzrostu wartości sprzedaży wg cen
detalicznych RSP (Retail Selling Price) -mln EGP
34
27
20
14
7
0
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2. Leki na katar, kaszel i przeziębienie
(Kategoria obejmuje leki udrażniające drogi oddechowe, środki na kaszel, preparaty i
cukierki na gardło, leki przeciwhistaminowe, na alergię i przeziębienie.)
Główne tendencje:
- 7% wzrost wartości sprzedaży w skali roku do poziomu niemal 73 mln EGP w 2011 r.
- Nieznaczne spowolnienie tempa wzrostu związane z niepokojami społecznymi związanymi
z Rewolucją 25 Stycznia 2011 r. ale stosunkowo wysoka stopa wzrostu utrzymana dzięki
grupie konsumentów o średnich dochodach.
- Preparaty na gardło – kategoria o najwyższym 24% wzroście wartości sprzedaży w skali
roku.
- Wiodąca pozycja firmy Sigma Pharmaceutical Industries - 32% udział w wartości rynku w
2011 r.
- Przewidywany wzrost wartości sprzedaży na poziomie 4% CAGR w okresie do 2016 r.
W 2011 r. zdecydowanym liderem na rynku leków na przeziębienie, kaszel i katar była firma
Sigma Pharmaceutical Industries – 32% udział w rynku. Firma oferuje szereg znanych
marek, z których najpopularniejszą jest marka Balsam preparatu na kaszel. Marka ta
zajmowała pierwsze miejsce wśród leków na kaszel z 19% udziałem w wartości sprzedaży,
oraz w kategorii środków na kaszel, przeziębienie i katar sienny – 14% udział w wartości
sprzedaży. Marka jest dobrze rozpoznawalna wśród egipskich konsumentów, dla wielu jest
oczywistym wyborem w leczeniu kaszlu.
Sigma Pharmaceutical Industries skoncentrowała także swoje wysiłki na rozbudowie
dystrybucji swoich mniej popularnych marek oraz wzmożony marketing skierowany do
farmaceutów i lekarzy, dzięki czemu odnotowała wysoki wzrost sprzedaży środków na kaszel
takich jak Sinawet, Sinadry, a przede wszystkim Conix. W 2011 r. udział marki Conix w
ogólnej wartości sprzedaży leków na kaszel, katar i przeziębienie wzrósł o 3% w stosunku
wartości odnotowanej w roku poprzednim. Conix to lek ziołowy na podstawie ekstraktu z
liści guawy, kwiatów lipy, miodu oczyszczonego i wyciągu z kopru, klasyfikowany jako
środek antybakteryjny, przeciwgrzybiczy, kojący oraz wzmacniający system odpornościowy.
To właśnie dzięki zwiększeniu sprzedaży produktów pomniejszych marek firma Sigma
Pharmaceutical Industries odnotowała w 2011r. największy 3% wzrost udziału wartości w
kategorii środków na kaszel, katar i przeziębienie w stosunku do roku poprzedniego. Wzrost
4
ten odbył się jednak kosztem wiodącej marki Balsam, która straciła niemal 3% udziału w
rynku.
NAZWA FIRMY
Cadbury Egypt
Delta Pharm
Inco Gum SAE
MEPACO (Arab Co For Pharmaceuticals
& Medicinal Plants)
Reckitt Benckiser Egypt Ltd
SEKEM Group
Sigma Pharmaceutical Industries
NAZWA MARKI
Halls (Kraft Foods Inc), Vita-C (Kraft Foods Inc)
Guava Trix (Sigma Pharmaceutical Industries)
Vita-C (Pfizer Inc)
Broncho (MEPACO (Arab Co For Pharmaceuticals &
Medicinal Plants))
Fast (Pharaonia Pharmaceutical), Guava (Pharaonia
Pharmaceutical)
Strepsils (Reckitt Benckiser Plc)
Sekem Cough Herb (SEKEM Group)
Babe-Ton (Sigma Pharmaceutical Industries), Balsam (Sigma
Pharmaceutical Industries), Conix (Sigma Pharmaceutical
Industries), Sinadry (Sinapharm), Sinawet (Sinapharm)
Sprzedaż leków na kaszel, katar i
przeziębienie
Sigma Pharmaceutical
Industries - 31,6%
Pharaonia Pharmaceutical 15,7%
Cadbury Egypt - 10,5%
Unipharma - 5,7%
Inco Gum SAE - 5,1%
MEPACO - 4,3%
SEKEM Group - 3,6%
Inne - 23,6%
5
90
86
82
78
74
70
2011
2012
2013
2014
2015
2016
3. Leki na dolegliwości układu trawiennego
(Kategoria obejmuje wszystkie produkty farmaceutyczne przeznaczone do leczenia
problemów żołądkowo-jelitowych.)
Główne tendencje:
- 12% wzrost wartości sprzedaży w skali roku do poziomu 42 mln EGP w 2011 r.
- Minimalny wpływ Rewolucji 25 Stycznia 2011 r. na tendencje sprzedaży dzięki państwowej
regulaji kontroli cen.
- Najwyższy 17% wzrost wartości sprzedaży w 2011 r. odnotowany w kategorii leków na
niestrawność u dzieci oraz na zgagę.
- Wiodąca pozycja firmy Pharco Pharmaceuticals - 35% udział w rynku w 2011 r., mimo
utraty 1% w stosunku do roku poprzedniego.
W 2011 r. liderem na rynku leków na dolegliwości układu trawiennego była firma Pharco
Pharmaceuticals z 35% udziałem w ogólnej wartości sprzedaży. Firma oferuje szeroką gamę
produktów, największą popularnością cieszą się jej dwie główne marki: Fawar – lek
alkalizujący oraz Gripe Baby Water – preparat na niestrawność i zgagę u dzieci. Obie marki
obecne są w Egipcie od dłuższego czasu i mogą liczyć na lojalność klientów. Dzięki
przystępnym cenom osiągalne są dla konsumentów o zróżnicowanych dochodach. Fawar
oferowany jest w małych jednorazowych saszetkach w niskich cenach.
W 2011 r. firma Pharco Pharmaceuticals odnotowała 1% spadek udziału w wartości
sprzedaży w stosunku do roku poprzedniego, co uwarunkowane było głównie strajkami jej
pracowników we wrześniu 2011 r., protestujących przeciw dwumiesięcznym opóźnieniom w
wypłacie pensji oraz domagających się wyższych płac. Protesty zakłóciły proces dystrybucji
oraz negatywnie wpłynęły na wizerunek firmy, w rezultacie czego część konsumentów
zdecydowała się na zakup produktów innych firm.
NAZWA FIRMY
NAZWA MARKI
Neo Aqua Vera (Amoun Pharmaceutical Industry Co), Xenos
(Amoun Pharmaceutical Industry Co)
Mucogel (Egyptian International Pharmaceutical Industries Co
6
Global Napi & Makram Mehany Phar
& Medicinal Plants)
SAE (EIPICO))
Rennie (Bayer AG)
Nonoo Water (MEPACO (Arab Co For Pharmaceuticals &
Medicinal Plants))
Pharofruit (Pharaonia Pharmaceutical)
Baby Rest (Pharco Pharmaceuticals), Fawar (Pharco
Pharmaceuticals), Gripe Baby Water (Pharco Pharmaceuticals),
Miopan (Pharco Pharmaceuticals)
Calma (Sigma Pharmaceutical Industries)
Sprzedaż leków na dolegliwości układu
trawiennego
Pharco Pharmaceuticals - 35,0%
Industry Co - 11,8%
MEPACO - 4,1%
EPICO - 2,5%
Industries- 1,8%
Global Napi & Makram Mehany
Phar - 1,5%
Pharaonia Pharmaceutical 1,4%
50
48
46
44
42
40
2011
2012
2013
2014
2015
2016
4. Leki ziołowe/ naturalne
7
(Kategoria obejmuje leki ziołowe/naturalne, uważane za środki alternatywne wobec
standardowych produktów farmaceutycznych. Kategoria obejmuje produkty tradycyjnej
medycyny chińskiej i indyjskiej. Nie obejmuje leków homeopatycznych. Analiza uwzględnia
tylko produkty opakowane.)
Główne tendencje:
- 14% wzrost wartości sprzedaży w skali roku do poziomu 104 mln EGP w 2011 r.
- Największy 18% wzrost wartości sprzedaży w 2011 r. – w kategorii ziołowych/naturalnych
suplementów diety.
- Wiodąca pozycja firmy Sigma Pharmaceutical Industries - 22% udział w wartości rynku w
2011 r.
W 2011 r. zdecydowanym liderem na rynku leków ziołowych/ naturalnych była firma Sigma
Pharmaceutical Industries. Jej udział w rynku wyniósł 22%, czyli ponad dwukrotnie więcej
niż udział jej głównego rywala, firmy Pharaonia Pharmaceutical. Głównym atutem firmy są
produkty ziołowe na kaszel, katar i przeziębienie, wśród których szczególnie popularna jest
marka Balsam, korzystająca z szerokiej sieci dystrybucji. W 2011 r. udział marki Balsam w
rynku produktów ziołowych/naturalnych wyniósł 10%.
Firma Unipharma odnotowała w 2011 r. najwyższy w stosunku do roku poprzedniego wzrost
wartości sprzedaży (ponad 1% wzrostu) zwiększając udział w rynku do 4%. Firma korzysta z
rozszerzonej dystrybucji marki Flu-Cease oraz atrakcyjnych cen. Atutem marki jest też jasne
pozycjonowanie: produkt ten przyciąga coraz większą liczbę osób chorych na grypę.
NAZWA FIRMY
Amriya for Pharmaceutical Industries
Atos Pharma
Cadbury Egypt
Delta Pharm
Ema Pharma Co
GlaxoSmithKline Egypt
Inco Gum SAE
& Medicinal Plants)
Natural Phamaceutical Co
SEKEM Group
Unipharma
NAZWA MARKI
Immunvita (Ema Pharma Co), Tanakan (Beaufour-Ipsen SA)
Atroplex (SEKEM Group), Echincea (SEKEM Group),
Immulone (SEKEM Group), Tomex (SEKEM Group)
Halls (Kraft Foods Inc), Vita-C (Kraft Foods Inc)
Guava Trix (Sigma Pharmaceutical Industries)
Ginsana (Boehringer Ingelheim GmbH), Tebonina Fort (Dr
Willmar Schwabe GmbH & Co KG)
Primrose Plus (Ema Pharma Co)
Primaleve (GlaxoSmithKline Plc)
Vita-C (Pfizer Inc)
Broncho (MEPACO (Arab Co For Pharmaceuticals &
Medicinal Plants)), Ginsaco (MEPACO (Arab Co For
Pharmaceuticals & Medicinal Plants)), Ginseng Nigella
(MEPACO (Arab Co For Pharmaceuticals & Medicinal Plants))
Ginso (Natural Phamaceutical Co)
Fast (Pharaonia Pharmaceutical), Guava (Pharaonia
Pharmaceutical)
Ginseng (Pharco Pharmaceuticals)
Sekem Cough Herb (SEKEM Group)
Babe-Ton (Sigma Pharmaceutical Industries), Balsam (Sigma
Pharmaceutical Industries), Conix (Sigma Pharmaceutical
Industries), Sinadry (Sinapharm), Sinawet (Sinapharm)
Flu-Cease (Unipharma)
8
Sprzedaż leków ziołowych/naturalnych
Industries - 22,1%
Pharaonia Pharmaceutical 11%
EPICO - 7,9%
Amriya for Pharmaceutical
Industries - 7,5%
Cadbury Egypt- 7,3%
Atos Pharma - 4,7%
Unipharma - 4%
Inne - 35,4%
120
116
112
108
104
100
2011
2012
2013
2014
2015
2016
5. Lecznicza pielęgnacja skóry
(Kategoria obejmuje produkty lecznicze stosowane w celu złagodzenia objawów lub leczenia
dolegliwości skóry i włosów.)
Główne tendencje:
- 15% wzrost wartości sprzedaży od 2010 r. do poziomu 8 mln EGP w 2011 r.
- Wysoki przyrost naturalny – jeden z głównych czynników wzrostu sprzedaży w 2011 r.
- Medical Union Pharmaceuticals i Amoun Pharmaceutical tracą odpowiednio 5% i 4%
udziału w rynku, przy zachowaniu wiodących pozycji z udziałem w wysokości 21% każda.
9
W 2011 r. liderami na rynku produktów do leczniczej pielęgnacji skóry były firmy Medical
Union Pharmaceuticals i Amoun Pharmaceutical. Udział w rynku każdej z firm wyniósł
21%, dzięki produktom do pielęgnacji podrażnionej skóry u niemowląt marek: Zinc Olive i
Baby Cream. Atutem produktów są przystępne ceny, szeroka sieć dystrybucji i długoletnia
obecność na egipskim rynku.
W 2011 r. obie firmy odnotowały ostry spadek w stosunku do roku poprzedniego: -5%
/Medical Union Pharmaceuticals/ i -4% /Amoun Pharmaceutical Industry/. Spadek jest
efektem rozwoju dwóch odrębnych trendów: znacznego rozszerzenia oferty produktów
importowanych oraz zwiększenia produkcji lokalnej kremów do pielęgnacji skóry niemowląt
w przystępnych cenach.
NAZWA FIRMY
Medical Union Pharmaceuticals
NovaPharm
Sedico Pharmaceutical Co
Unident Manufacturing Co
NAZWA MARKI
Baby Cream (Amoun Pharmaceutical Industry Co)
Ultracare (GlaxoSmithKline Plc)
Zinc Olive (Medical Union Pharmaceuticals)
Camo Baby (NovaPharm)
Rasha (Sedico Pharmaceutical Co)
NO Rash (Unident Manufacturing Co)
Sprzedaż produktów do leczniczej pielęgnacji
skóry i włosów
Medical Union Pharmace... 21,4%
Industry Co - 20,7%
Unident Manufacturing Co 13,6%
Sedico Pharmaceutical Co 4,6%
GlaxoSmithKline Egypt - 3,6%
Novapharm - 1,4%
Inne - 34,6%
10
10
9.4
8.8
8.2
7.6
7
2011
2012
2013
2014
2015
2016
6. Witaminy i suplementy diety
(Kategoria obejmuje witaminy i suplementy diety dla dzieci i dorosłych oraz butelkowane
napoje odżywcze.)
Główne tendencje:
- 10% wzrost wartości w skali rocznej do poziomu 1,2 mld EGP w 2011 r.
- Rosnąca świadomość konsumentów w kluczowych obszarach sprzedaży.
- Kategoria ziołowych/ tradycyjnych suplementów diety odnotowała najwyższy 24% wzrost
wartości w 2011 r.
- Amriya for Pharmaceutical Industries umacnia się na pozycji lidera, zdobywając ponad
jeden punkt procentowy w skali rocznej - 11% udziału w rynku w 2011 r.
W 2011 r. czołową pozycję na egipskim rynku witamin i suplementów diety zajmowała firma
Amriya for Pharmaceutical Industries z 11% udziałem wartości. Firma oferuje szeroką gamę
produktów, z których głównym jest B12 Depovit, wiodąca marka w kategorii witamin i
suplementów diety, której wartość sprzedaży stanowi 7% udziału w wartości rynku. Marka ta
jest szeroko stosowana przez kobiety starające się o ciążę i te, które znajdują się w
pierwszym trymestrze ciąży. Marka korzysta z szerokiej sieci dystrybucji oraz rekomendacji
farmaceutów.
Amriya for Pharmaceutical Industries odnotowała najwyższy wzrost sprzedaży w 2011 r.,
zdobywając jeden punkt procentowy w stosunku do roku poprzedniego i osiągając tym
samym 11% udziału w rynku. Silna pozycja firmy jest efektem połączenia przystępnych cen,
szerokiej sieci dystrybucji oraz zaufania klientów.
NAZWA FIRMY
Alkan Pharma
Amriya for Pharmaceutical Industries
NAZWA MARKI
C-Retard (Alkan Pharma), Sytron (Johnson & Johnson Inc)
Neuroton (Amoun Pharmaceutical Industry Co), Vitamount
(Amoun Pharmaceutical Industry Co)
Depovit B12 (Pharco Pharmaceuticals), Immunvita (Ema
Pharma Co), Neurovit (Pharco Pharmaceuticals), Tanakan
(Beaufour-Ipsen SA)
11
Atos Pharma
Bristol-Myers Squibb Egypt
Chemical Industries Development (CID)
Egyphar Co
El Man Pharma
El-Nasr Pharmaceutical Chemicals Co
Ema Pharma Co
Global Napi & Makram Mehany Phar
Kahira Pharmaceutical & Chemical
Industries Co
Medical Union Pharmaceuticals
& Medicinal Plants)
Minapharma Co For Pharmaceutical &
Chemical Industries
Misr for Pharmaceutical Industries
Nile Co for Pharmaceutical & Industries,
The
Novartis Egypt (Healthcare) SAE
October Pharma SAE
Panpharma Laboratories SA
Sedico Pharmaceutical Co
Tetra Pharma
Tiba Pharmaceutical Industries
Uni Pharma
Wyeth Egypt Ltd
Immulone (SEKEM Group), Tomex (SEKEM Group)
Os-Cal (Pfizer Inc), Theragran (Bristol-Myers Squibb Co)
Vitacid (HoldiPharma)
Ferrocal (Egyphar Co), Ostoval (Egyphar Co)
Geriatric (Boehringer Ingelheim GmbH), Ginsana (Boehringer
Ingelheim GmbH), Mineravit (Egyptian International
Pharmaceutical Industries Co SAE (EIPICO)), Tebonina Fort
(Dr Willmar Schwabe GmbH & Co KG), Vitazinc (Egyptian
International Pharmaceutical Industries Co SAE (EIPICO))
Super Star (El Man Pharma)
Calcimat (HoldiPharma)
Primrose Plus (Ema Pharma Co)
Neurobion (GlaxoSmithKline Plc), Primaleve (GlaxoSmithKline
Plc), Supravit (GlaxoSmithKline Plc), Theragran
(GlaxoSmithKline Plc), Vitamax (GlaxoSmithKline Plc)
Ennervita (Global Napi & Makram Mehany Phar), Kiddi
Pharmaton (Boehringer Ingelheim GmbH), Marvit (Marcyrl),
Materna (Pfizer Inc), Mega Royal (Global Napi & Makram
Mehany Phar), Spasmag (Global Napi & Makram Mehany
Phar)
A-viton (HoldiPharma)
Bebe-Vit (Medical Union Pharmaceuticals), GR Six (Medical
Union Pharmaceuticals), Hi Vit 21 (Medical Union
Pharmaceuticals), Hi-Cal (Medical Union Pharmaceuticals),
Neurorubine (Mepha Holding AG)
Antox (MEPACO (Arab Co For Pharmaceuticals & Medicinal
Plants)), Aqua Ream Z (MEPACO (Arab Co For
Pharmaceuticals & Medicinal Plants)), Calcium D3 (MEPACO
(Arab Co For Pharmaceuticals & Medicinal Plants))
Betolvex (Dumex Co Ltd), One-Alpha (Leo Pharmaceutical
Products Ltd)
Beco (HoldiPharma)
Ferronil (HoldiPharma)
Calcium Sandoz (Novartis AG), Vita Lux (Novartis AG)
Apifortyl (Johnson & Johnson Inc), Bio Strong (October
Pharma SAE)
Queen (Panpharma Laboratories SA), X-Ade (Panpharma
Laboratories SA)
Ginkofit (Pharaonia Pharmaceutical)
Decal B12 (Pharco Pharmaceuticals), Pregvit Zinc (Pharco
Pharmaceuticals), Royal Jelly (Pharco Pharmaceuticals),
Servivit Plus (Pharco Pharmaceuticals), V2 Plus (Pharco
Pharmaceuticals), Vitamin E (Pharco Pharmaceuticals)
E 1000 (Sedico Pharmaceutical Co), E Roy (Sedico
Pharmaceutical Co)
Calcid (Sigma Pharmaceuticals Ltd), Cod Primrose
(Pharmadas)
Halorange (Tetra Pharma)
Cal-Mag (Sigma Pharmaceuticals Ltd)
Forte Seas (International Medical Guide), Ultra Seas (IEC
Pharmaceuticals Ltd)
Centrum (Pfizer Inc)
12
Sprzedaż witamin i suplementów diety
Amriya for Pharmaceutical
Industries - 10,8%
GlaxoSmithKline Egypt - 8,4%
Industry Co - 6,3%
Pharco Pharmaceuticals - 6%
Minapharma Co For
Pharmaceutical… - 4,1%
Medical Union Pharmace... 3,7%
Alkan Pharma - 3%
Inne - 57,8%
1,600
1,520
1,440
1,360
1,280
1,200
2011
2012
2013
2014
2015
2016
7. Preparaty odchudzające
(Kategoria obejmuje zamienniki posiłków, produkty odchudzające, leki na otyłość dostępne
bez recepty i suplementy diety opracowane z myślą o osobach, które chcą schudnąć lub
kontrolować swoją wagę.)
Główne tendencje:
- 22% wzrost wartości sprzedaży w skali rocznej do poziomu niemal 1 mln EGP w 2011 r.
- Główne czynniki wzrostu sprzedaży: rozszerzanie sieci dystrybucji i telewizyjne kampanie
reklamowe.
- Herbaty odchudzające – jedyna licząca się kategoria wśród preparatów odchudzających.
13
- Wiodąca pozycja firmy Ottoman - 52% udział w rynku w 2011 r. /16% wzrost w skali roku/.
Kategoria preparatów odchudzających zdominowana została na egipskim rynku przez
kategorię herbat odchudzających. W 2011 r. największy 52% udział w wartości rynku
posiadała firma Ottoman dzięki marce Royal. Produkty firmy posiadają reputację wysokiej
jakości również dzięki temu, że produkowane są z organicznych ziół. Produkcja firmy
realizowana jest w całości na rynku lokalnym, dzięki czemu udało się zachować dynamikę
dystrybucji również podczas niepokojów społecznych w 2011 r. W rezultacie firma
odnotowała wysoki 16% wzrost sprzedaży w skali rocznej.
Powodzenie herbat odchudzających na egipskim rynku w 2009 r. zachęciło sprzedawców do
importu rozszerzonego wachlarza produktów, w rezultacie czego udział „innych” w rynku
podwoił się z 15% w 2009 r. do 29% w 2010 r. W 2011 r. udział „innych” spadł do 2% w
związku z wahaniem kursów walutowych oraz opóźnieniami przywozowymi. Pozwoliło to
na zwiększenie udziałów w rynku czołowych lokalnych producentów. Druga w rankingu
producentów preparatów odchudzających firma Family Pharmacia zyskała 9% w stosunku
rocznym, dzięki czemu w 2011 r. utrzymała 38% w wartości rynku, natomiast trzecia w
rankingu firma SEKEM zyskała niemal 2%, uzyskując łącznie 8% udziału w wartości rynku.
NAZWA FIRMY
Family Pharmacia
Ottoman Co
SEKEM Group
NAZWA MARKI
Safia's Tea 21 (Family Pharmacia)
Royal (Ottoman Co)
Isis (SEKEM Group)
Sprzedaż preparatów odchudzających
Ottoman Co - 52,3%
Family Pharmacia - 38,4%
SEKEM Group - 7,6%
Inne - 1,7%
14
1.6
1.2
0.8
0.4
0
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Opracowanie: WPHI w Kairze, maj 2013
15

Analiza perspektyw rozwoju rynku wybranych produktów

Transkrypt

Podobne dokumenty

WIEDZA, ZAANGAŻOWANIE I ENTUZJAZM

BioLaz® 504 - Uni-Export Instruments Polska

Transfer technologii do biznesu