Mercor przejmuje hiszpańsk¹ firmę Tecresa

Mercor przejmuje hiszpańsk¹ firmę Tecresa

Komunikat prasowy
Gdańsk, 21 lutego 2008
MERCOR SA PRZEJMUJE HISZPAŃSKĄ TECRESĘ
Mercor SA, największy w Polsce i jeden z największych w Europie Środkowej
podmiotów
działających
w
branŜy
systemów
biernych
zabezpieczeń
przeciwpoŜarowych, realizuje jeden z celów ubiegłorocznej emisji publicznej. Spółka
przejmuje hiszpańską firmę ze swojej branŜy – Tecresa Protecction Pasiva, poprzez
akwizycję 100% udziałów jej spółki holdingowej - Tecresa Catalunya S.L. Szacunkowa
wartość transakcji opiewa na kwotę 35,24 mln EUR (126,3 mln PLN). Transakcja jest
waŜnym krokiem Mercoru w kierunku zdobycia pozycji jednego z europejskich liderów
branŜy.
Tecresa Protecction Pasiva jest producentem i właścicielem technologii produkcji
natryskowych oraz płytowych zabezpieczeń przeciwpoŜarowych konstrukcji budowlanych.
Mercor nabywa 100 proc. udziałów w kapitale hiszpańskiej spółki.
Sprzedającymi są Espiga Capital Inversion, S.C.R.R.S., S.A. z siedzibą w Madrycie (87%),
Pan Jose Antonio Monroy Gemio (10%) oraz Pan Jose Luis Gil San Jose (3%).
WARUNKI TRANSAKCJI
Podstawowa cena zakupu ustalona została na poziomie 30,44 mln EUR. Ostateczna cena
transakcji zostanie obliczona po przedstawieniu przez spółkę Tecresa zaudytowanych
wyników finansowych za rok 2007. Implikuje ona wskaźnik P/E na poziomie około 10,4 razy
zysk netto spółki za 2007 rok. Płatność nastąpi w dwóch transzach: 85 proc. podstawowej
ceny zakupu – w dniu podpisania umowy, natomiast pozostała kwota zostanie uiszczona po
ustaleniu ostatecznej wartości ceny zakupu. Mercor sfinansuje akwizycję środkami z
publicznej emisji akcji, która miała miejsce w lipcu 2007 roku (zgodnie z prospektem
emisyjnym firma przeznacza 33 mln zł na projekty akwizycyjne), oraz środkami własnymi i
kredytem.
KORZYŚCI Z PRZEJĘCIA
Mercor od lat zajmuje się zabezpieczeniem ogniochronnym konstrukcji budowlanych.
Dotychczas Spółka zaopatrywała się w zakresie tego asortymentu u dostawców
zewnętrznych. Akwizycja zaowocuje silnym wejściem na nowy rynek geograficzny oraz
pozyskaniem przez Mercor technologii posiadanej przez firmę Tecresa i wykorzystaniem jej
produktów w obszarze całej Grupy Mercor. Zapewni to moŜliwości synergii produktowej oraz
efektywnej realizacji modelu sprzedaŜy typu cross-selling, który Mercor z sukcesem realizuje
juŜ wraz ze swoją czeską firmą Hasil.
Grupa Mercor jest jednym z wiodących na rynku europejskim producentów systemów
oddymiania grawitacyjnego, odprowadzania ciepła i doświetleń dachowych. Tymczasem
TECRESA jest pod względem tego asortymentu liczącym się dostawcą na hiszpańskim
rynku. Dotychczas firma zaopatrywała się u producentów zewnętrznych. W skali całej Grupy
akwizycja pozwala w efekcie na pozyskanie nie tylko nowego kanału dystrybucji, ale równieŜ
geograficzne rozszerzenie rynków zbytu Grupy.
INFORMACJE NA TEMAT FIRMY TECRESA
Grupa Tecresa, działającą w branŜy biernych systemów przeciwpoŜarowych, składa się z
dwóch hiszpańskich firm. Tecresa Catalunya (TC) jest 100 proc. właścicielem Tecresa
Proteccion Pasiva (TPP), spółki odpowiadającej w ramach grupy za produkcję oraz
sprzedaŜ. Tecresa Catalunya jest przede wszystkim spółką holdingową. Pełni zarazem rolę
dystrybutora produktów TPP w regionie Katalonii.
Tecresa
działa
w
dwóch
waŜnych
segmentach
rynku
biernych
zabezpieczeń
przeciwpoŜarowych, są to:
systemy zabezpieczeń konstrukcji budowlanych, w ramach których oferuje:
-
TECWOOL (system zapraw ogniochronnych)
-
TECBOR (system płytowy)
Technologie obu tych systemów oraz ich marki są własnością firmy Tecresa.
2
systemy oddymiania, odprowadzania ciepła i doświetleń dachowych.
Siedziba Tecresa Proteccion Pasiva jest zlokalizowana w Leganes (Madryt). Firma ma
oddziały w Barcelonie i Saragossie, a takŜe agencje (przedstawicielstwa) w Andaluzji i
Galicji. Historia Grupy Tecresa sięga roku 1998. Listę jej klientów oraz dotychczasowych
realizacji tworzą znaczące obiekty przemysłowe czy uŜyteczności publicznej. Firma
pracowała m.in. dla IKEA, PEUGEOT, COCA-COLA, WHIRPOOL, FLEX, SANITAS, OPEL.
Dyrektorem zarządzającym Tecresa pozostał Jose Antonio Monroy, współzałoŜyciel firmy,
pełniący dotychczas tę funkcję. W skład Zarządu spółki został powołany Pan Grzegorz
Lisewski, Dyrektor Finansowy, Członek Zarządu Mercor SA oraz Pani Sylwia Kaniewska,
Dyrektor Operacyjny ds. Spółek ZaleŜnych w Mercor SA.
Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Tecresa w mln EUR przedstawia poniŜsza tabela:
Okres
2007*
2006
Przychody ze sprzedaŜy
26,52
17,32
EBITDA
4,96
2,17
MarŜa EBITDA (%)
18,7%
12,5%
Zysk netto
3,40
1,55
MarŜa zysku netto (%)
12,8%
8,9%
*wstępne szacunkowe wyniki, nieaudytowane
„Zgodnie z zapowiedziami z oferty publicznej, Grupa Mercor, obok dynamicznego rozwoju
organicznego, kontynuuje strategię akwizycji. Przejmujemy Tecresę po bardzo atrakcyjnej
cenie. Jestem przekonany, Ŝe przejęcie hiszpańskiej firmy, która bardzo dobrze uzupełnia
profil działalności grupy Mercor, przyczyni się do nie tylko do umocnienia naszego
potencjału, ale równieŜ zbudowania jeszcze większej wartości całej grupy dla naszych
akcjonariuszy” – powiedział, Marian Popinigis, Prezes Zarządu Mercor SA. „Ta transakcja
zdecydowanie zbliŜa nas do osiągnięcia pozycji jednego z europejskich liderów branŜy i jest
pierwszą z akwizycji, które planujemy w najbliŜszym okresie.” – dodał Krzysztof Krempeć
Wiceprezes Zarządu Mercor SA.
3
Dodatkowych informacji udzielają:
Aleksandra Gierjatowicz, Mercor SA
tel. +48 58 341 42 45
e-mail [email protected]
Magda Kołodziejczyk, M+G
Tel. (22) 635 00 68, 0501 16 88 07
e-mail [email protected]
Mercor SA z siedzibą w Gdańsku jest największym w Polsce i jednym z największych w Europie Środkowej
podmiotów działających w branŜy systemów biernych zabezpieczeń przeciwpoŜarowych. Jako jedyna w Polsce
firma na tym rynku posiada udział we wszystkich jego segmentach, którymi są: oddzielenia przeciwpoŜarowe,
systemy oddymiania i odprowadzania ciepła, systemy wentylacji poŜarowej i zabezpieczenia ogniochronne
konstrukcji budowlanych. Imponującą Listę realizacji Mercor tworzą m.in. obiekty takie jak: Giełda Papierów
Wartościowych w Warszawie, Hotel Westin, Hotel Hilton, Grand Hotel w Sopocie i Warszawie, budynek Liberty
Corner, Narodowy Bank Polski, Biblioteka Narodowa, Poznańskie Centrum Finansowe, Galeria Kazimierz w
Krakowie, Złote Tarasy, Amica Wronki, Bridgstone Poznań, Zakłady Chemiczne Puławy, Zakłady Chemiczne
Dwory, Zakłady Azotowe Puławy, Michelin Parzniew i wiele, wiele innych. W połowie 2005 roku Mercor SA nabył
50% kapitału czeskiej firmy Hasil a.s., będącej zdecydowanym liderem na rynku czeskim i słowackim w zakresie
oddzieleń przeciwpoŜarowych, a w listopadzie 2006 firma odkupiła pozostałe 50% Hasila od jej dotychczasowych
właścicieli. Struktura akcjonariatu Mercor SA wygląda następująco: Krzysztof Krempeć, jeden z załoŜycieli i
obecny Pierwszy Wiceprezes Zarządu - 26% akcji, Marian Popinigis, jeden z załoŜycieli i obecny Prezes Zarządu
- 16% akcji, European Fire Systems Holding S.A.R.L. (spółka której właścicielem jest Innova/3, L.P. fundusz typu
„private equity”, którego doradcą jest firma Innova Capital) – 16,3% akcji, inwestorzy giełdowi – 41,7% akcji.
Mercor SA zatrudnia obecnie ok. 670 osób. Mercor jest notowany na warszawskiej giełdzie od lipca ubiegłego
roku.
www.mercor.com.pl
HASIL a.s. jest największym czeskim producentem drzwi przeciwpoŜarowych, istniejącym od roku 1992.
Klientom w Republice Czeskiej i na Słowacji, firma – podobnie jak MERCOR – oferuje wyroby „na miarę” oraz
wszechstronną pomoc, łącznie z doradztwem projektowym, usługami montaŜowymi i serwisem. Marka HASIL to
na czeskim rynku budowlanym synonim najwyŜszej jakości produktów. W skład szerokiego portfolio spółki
wchodzą oddzielenia drewniane, stalowe oraz aluminiowe. Od 2006 roku firma ma w swojej ofercie takŜe systemy
oddymiania produkowane przez MERCOR. Listę realizacji Hasila tworzą m.in. obiekty takie jak: Narodowy Bank
Czeski, prestiŜowe hotele Four Seasons, Hilton, Le Palais, Marriott, SAS Radisson, sieci sklepów Hypernova,
Kaufland, Tesco. Hasil a.s. zatrudnia obecnie ok. 260 osób.
www.hasil.cz
Dodatkowe informacje dostępne takŜe na www.mercor.com.pl
4