3. Akcje i cel emisji

Debiut
na NewConnect
Warszawa, 9 grudnia 2011
Plan prezentacji:
__________________________________
1. Charakterystyka Spółki
2. Profil działalności
- Historia
- Linie biznesowe
- Nagrody i wyróżnienia
3. Akcje i cel emisji
4. Struktura Akcjonariatu przed i po emisji
5. Wyniki finansowe Spółki
6. Plany rozwojowe (cele emisyjne)
__________________________________
1. Charakterystyka Spółki
Firma:
Aiton Caldwell SA
Lokalizacja:
Gdańsk, Poznań
Data powstania:
2008 r. (maj - zawiązanie spółki, wrzesień - rejestracja spółki)
Zatrudnienie:
43 osoby (w tym 30 na umowę o pracę)
Liczba akcji:
1.002.273 akcji
Kapitał zakładowy:
1.002.273,00 PLN (opłacony w całości)
Zarząd:
Jan Wyrwiński – Prezes Zarządu
Michał Krużycki – Wiceprezes Zarządu
2. Profil działalności
Aiton Caldwell to lider polskiego rynku hostowanych usług telekomunikacyjnych (SaaS)
dla klientów indywidualnych oraz małych i średnich przedsiębiorców (MSP)
•
•
•
•
40% polskiego rynku Pure VoIP,
2% polskiego rynku MSP,
Ponad 130 000 klientów indywidualnych i biznesowych,
3 linie produktowe: FreecoNet, Vanberg Systems, Smarto.
Oferowane unikalne rozwiązanie operatorskie, bazujące na technologii w chmurze (SaaS –
Software as a Service), stanowi podstawę bezpiecznej i niezawodnej platformy
telekomunikacyjnej zastępującej systemy fizyczne.
Historia
Wrzesień 2006 – powstanie FreecoNet, w ramach struktur firmy Datera SA
Luty 2007 – uruchomienie TelAreny
Styczeń 2009 – wydzielenie FreecoNet SA (rozpoczęcie działalności
operacyjnej)
Proces konsolidacji polskiego rynku VoIP:
 Czerwiec 2009 – przejęcie 30 mniejszych operatorów (Netia)
 Luty 2010 – fuzja z Tlenofonem, powstanie FreecoNet Tlenofon SA
 Sierpień 2010 – przejęcie kolejnych platform VoIP (Mediatel SA)
Marzec 2011 – uruchomienie Vanberg Systems – nowej marki dla klientów
biznesowych
Kwiecień 2011 – zakończenie procesu rebrandingu, powstanie marki
korporacyjnej Aiton Caldwell SA
Listopad 2011 – wprowadzenie na rynek SMARTO – zintegrowanego
rozwiązania teleinformatycznego dla mikroprzedsiębiorstw i startupów.
Grudzień 2011 – wejście na NewConnect
Linie produktowe
FreecoNet – platforma telekomunikacyjna dla klientów indywidualnych i
małego biznesu. Oferuje tanie i wysokiej jakości usługi telefonii internetowej
VoIP oraz darmowe rozmowy pomiędzy wszystkimi zarejestrowanymi na
niej numerami telefonów.
Vanberg Systems - pierwszy na rynku zaawansowany i kompleksowy
system dla firm zapewniający sprawną komunikację. To operator
telekomunikacyjny, nowoczesne usługi centrali telefonicznej oraz
zaawansowane urządzania dostępne u jednego dostawcy, z jednym
punktem serwisu i jedną fakturą.
SMARTO - zintegrowany system oferujący kompleksowe usługi
teleinformatyczne dla mikro i małych firm. Rozwiązanie składa się z trzech
modułów: telefonii, hostingu oraz bezpieczeństwa danych. W przyszłości
będzie rozwijane o nowe funkcjonalności.
Nagrody i osiągnięcia
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pomorski Lider Innowacji 2006
Cent for Future 2007
Pomorski Lider Innowacji 2007
Kamerton Innowacyjności 2008
VoIP Lider 2008
Produkt Roku 2010
Firma z Przyszłością 2010 (nominacja)
Regionalny Lider Innowacji i Rozwoju 2010
Top Menedżer 2010 (nominacja) dla Jana Wyrwińskiego i Krzysztofa Malickiego
Najbardziej Obiecująca Firma Roku 2010 (nominacja)
Dyrektor Marketingu Roku 2010 dla Iwony Oleszczuk
Gryf Gospodarczy 2010 (nominacja)
Firma odpowiedzialna w biznesie 2011
Srebrny Medal Innowacje 2011 – dla marki Smarto
3. Akcje i cel emisji
Seria A
akcje zwykłe
500.000
Seria B
akcje zwykłe
9.182
Seria C
akcje zwykłe
409.091
Seria D
akcje zwykłe
84.000
Razem
1.002.273
Cel emisji:
•
•
•
Kontynuacja konsolidacji rynku
Wyjście na sąsiednie rynki (CEE – Central and Eastern Europe)
Budowa kanałów sprzedaży pośredniej i bezpośredniej dla nowych marek
4. Struktura Akcjonariatu przed i po emisji
45%
54%
1%
Liczba akcji
Seria
Przed emisją
Po emisji
A
500.000
54%
500.000
50%
B
9.182
1%
9.182
1%
C
409.091
45%
409.091
41%
D
-
-
84.000
8%
Razem
918.273
100%
1.002.273
100%
5. Wyniki finansowe Spółki
Prognoza finansowa
Sporządzona w okresach rocznych obejmujących lata 2011 – 2012, została opracowana na
podstawie założeń realizacji celów emisyjnych, działalności podstawowej i rozwoju spółki.
Wszystkie wartości podane w tys. zł.
Wyszczególnienie
Przychody ze sprzedaży
EBITDA
Wynik netto
Źródło: Emitent
2009
2010
2011*
2012*
3 000
6 944
10 300
16 000
6
1 885
1 800
2 400
-176
677
-100
400
*prognoza
Wyniki finansowe Spółki
Prognoza finansowa
Przychody ze sprzedaży (tys. zł)
18000
16000
16000
14000
12000
10000
10300
8000
6944
6000
4000
2000
3000
0
2009
Źródło: Emitent
2010
2011*
2012*
* prognoza
Wyniki finansowe Spółki
Prognoza finansowa
EBITDA (w tys. zł)
3000
2500
2400
2000
1885
1800
1500
1000
500
6
0
2009
Źródło: Emitent
2010
2011*
2012*
* prognoza
6. Plany rozwojowe (cele emisyjne)
Długoterminowe plany rozwoju Aiton Caldwell SA w Polsce:
•
Konsolidacja rynku VoIP w Polsce – kontynuacja akwizycji mniejszych podmiotów
gospodarczych świadczących usługi telekomunikacyjne w oparciu o technologię VoIP.
•
Rozbudowa kanałów sprzedaży dla nowych produktów – dzięki tym działaniom
spółka będzie w stanie sprawniej dotrzeć do odbiorców i efektywniej pozyskiwać nowych
klientów i użytkowników innowacyjnych rozwiązań wprowadzanych na rynek. Celem
strategicznym Spółki jest budowa silnych kanałów sprzedaży dla każdej z linii produktowych.
Plany rozwojowe (cele emisyjne)
Ekspansja na rynki zagraniczne
•
Południe – Nawiązano współpracę z partnerem z Rumunii. Obecnie trwa proces
projektowania usługi na rynek rumuński i przygotowywania założeń do
długoterminowej umowy o współpracy.
•
Wschód – Odbyto rundę spotkań z dużymi operatorami na Ukrainie w celu
rozpoznania rynku i możliwości długoterminowej współpracy.
•
USA – Dogłębnie zbadano rynek amerykański. Obecnie podejmowane są próby
oceny możliwości wprowadzenia produktu na rynek oraz najbardziej efektywnych
kanałów sprzedaży.
Dziękujemy:
•
•
•
•
•
naszym Pracownikom
naszym Klientom
Giełdzie Papierów Wartościowych
Akcjonariuszom
naszym Autoryzowanym Doradcom:
M&M Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.
Dziękujemy za uwagę!
Aiton Caldwell S.A.
[email protected]
www.aitoncaldwell.pl
Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym wiążącym dokumentem zawierającym
informacjeo Aiton Caldwell S.A. (Emitent) i prywatnej ofercie akcji Emitenta jest dokument informacyjny.
Dokument informacyjny w wersji elektronicznej dostępny jest na stronie Emitenta
www.aitoncaldwell.pl oraz www.newconnect.pl.