sytuacja na rynku krajowym

1
22/2016 (24.X-6.XI.2016)
RAPORT RYNKOWY
ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT
POLSKA

Aktualne działania rolników koncentrują się na zbiorach kukurydzy na ziarno oraz
buraków cukrowych. Kukurydziane żniwa są mocno zaawansowane na Kujawach, w centrum i
na Podlasiu, gdzie mający miejsce we wrześniu brak opadów przyśpieszył dojrzewanie ziarna.
Obecnie, wilgotność ziarna dostarczanego do punktów skupu waha się w przedziale 27-29%.
Dużo ziarna zebrano także na Opolszczyźnie, dotychczas z ponad 70%. Mało kukurydzy zebrano
natomiast na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu w związku z morką pogodą.

Z racji trwających zbiorów, obecnie na rynku głównie handluje się kukurydzą mokrą.
Handel pozostałym ziarnem (w tym kukurydzą suchą) jest trudny. Wynika to z faktu, iż
oczekiwania sprzedających co do cen zbóż rozmijają się z oczekiwaniami kupujących, co
wyraźnie ogranicza liczbę zawieranych transakcji.
Ceny kukurydzy cały czas znajdują się pod presją trwających zbiorów. Wolnorynkowe ceny
kukurydzy mokrej (30% wilgotności) najczęściej kształtują się na poziomie 310-360 PLN/t. Z
kolei, ceny kukurydzy suchej to poziom 540-580 PLN/t, z dostawą.
W połowie tygodnia, ceny oferowane za zboża z dostawą do wytwórni/elewatorów kształtowały
się następująco:
pszenica konsumpcyjna (12,5% białka) – 590-650 PLN/t,
pszenica paszowa – 550-590 PLN/t,
żyto konsumpcyjne – 500-550 PLN/t,
żyto paszowe – 480-510 PLN/t,
pszenżyto – 530-560 PLN/t,
jęczmień paszowy – 490-540 PLN/t,
kukurydza – 540-580 PLN/t
kukurydza mokra – 310-360 PLN/t.
Rosnące ceny rzepaku na MATIFie wpływają na umacnianie się cen rzepaku na rynku
krajowym. W końcu tygodnia, w zależności od lokalizacji, ceny skupu rzepaku oferowane przez
zakłady tłuszczowe kształtowały się na poziomie 1730-1760 PLN/t z dostawą w
październiku/listopadzie br. Krajowa podaż rzepaku cały czas uzupełniana jest importem nasion
realizowanym ze wschodu i południa Europy. Warto zaznaczyć, iż wg wstępnych danych import
rzepaku do kraju w sierpniu br. wyniósł około 90 tys. ton.
W portach przedmiotem eksportu jest przede wszystkim pszenica i kukurydza. Jest wysoce
prawdopodobne, iż w ramach ostatnich zakupów pszenicy przez Algierię i Arabię Saudyjską z
BASF Polska Sp. z o.o., infolinia: (22) 570 99 90, www.agro.basf.pl
BASF Polska Sp. z o.o., infolinia: (22) 570 99 90, www.agro.basf.pl
22/2016 (24.X-6.XI.2016)
2
dostawą w listopadzie-grudniu br., dostawy będą realizowane także z rynku polskiego, co może
ożywić obrót tym zbożem w końcówce roku.
W końcu tygodnia ceny zbóż z dostawą do portów kształtowały się na następujących poziomach:
pszenica konsumpcyjna 14,0% białka – 690-695 PLN/t (dostawa X 2016),
pszenica paszowa – 590-595 (dostawa X 2016, Gdańsk/Gdynia)
żyto paszowe – 520 PLN/t (dostawa X 2016, Szczecin)
pszenżyto – 575 PLN/t (dostawa X 2016, Szczecin).
Finalne ceny uzależnione są od odbiorcy, parametrów ziarna i terminu dostawy oraz aktualnych
notowań cen ziarna na giełdzie MATIF i kształtowania się kursu euro w dniu podpisywania
kontraktu.
Drogą lądową obecnie eksportowana jest głównie kukurydza, a także żyto i pszenżyto na
rynek niemiecki.
Po stronie importu cały czas realizowany jest import pszenicy ze Słowacji oraz w znacznie
mniejszym zakresie z Czech.
Ceny zbóż w kraju oferowane przez podmioty przetwórcze w zależności od regionu kraju (PLN/t,
netto, z dostawą) (ceny przy skupie większych partii ziarna):
ZBOŻA
pszenica paszowa
kukurydza
pszenżyto
jęczmień paszowy
żyto paszowe
pszenica konsumpcyjna
żyto konsumpcyjne
14.IX.16
21.IX.16
28.IX.16
5.X.16
12.X.16
19.X.16
560-610
620-660
530-570
490-550
480-510
590-650
500-550
560-610
600-650
530-570
480-540
480-510
590-640
500-550
550-610
560-600
530-570
480-530
480-510
590-640
500-550
550-600
550-600
530-570
490-540
480-510
590-650
500-550
550-590
540-580
530-570
490-530
480-510
580-650
500-550
550-590
540-580
530-560
490-540
480-510
590-650
500-550
BASF Polska Sp. z o.o., infolinia: (22) 570 99 90, www.agro.basf.pl
BASF Polska Sp. z o.o., infolinia: (22) 570 99 90, www.agro.basf.pl
22/2016 (24.X-6.XI.2016)
3
POLSKA: ŚREDNIE TYGODNIOWE CENY SKUPU ZBÓŻ W SEZONACH 2012/13-2016/17
PLN/t, netto, z dostawą do punktów skupu/przetwórców
1200
1100
1000
sezon
2014/15
sezon
2013/14
sezon
2015/16
sezon
2016/17
900
PLN/t
800
700
600
sezon
2012/13
500
400
27.VI.12
25.VII.12
22.VIII.12
19.IX.12
17.X.12
14.XI.12
12.XII.12
9.I.13
6.II.13
6.III.13
3.IV.13
30.IV.13
29.V.13
26.VI.13
24.VII.13
21.VIII.13
18.IX.13
16.X.13
13.XI.13
18.XII.13
15.I.14
12.II.14
12.III.14
9.IV.14
7.V.14
4.VI.14
2.VII.14
30.VII.14
27.VIII.14
24.IX.14
22.X.14
19.XI.14
17.XII.14
14.I.15
11.II.15
11.III.15
8.IV.15
6.V.15
3.VI.15
1.VII.15
29.VII.15
26.VIII.15
23.IX.15
21.X.15
18.XI.15
16.XII.15
20.I.16
17.II.16
16.III.16
13.IV.16
11.V.16
8.VI.16
5.VII.16
3.VIII.16
31.VIII.16
28.IX.16
300
pszenica paszowa
kukurydza
pszenżyto
jęczmień paszowy
żyto paszowe
pszenica konsumpcyjna
żyto konsumpcyjne
UE-28 I ŚWIAT

UE-28: Strategie Grains ponownie zmniejsza ocenę zbiorów zbóż w UE i prognozę
eksportu pszenicy z UE-28 do krajów trzecich w bieżącym sezonie. W październikowej
ocenie, SG ponownie zmniejszyła wcześniejszą ocenę tegorocznych zbiorów pszenicy miękkiej
w UE-28 o 0,6 mln ton do 135,8 mln ton (-10% rok do roku), jęczmienia o 0,2 mln ton do 59,7
mln ton (-2%), a zwiększyła prognozę zbiorów kukurydzy o 0,5 mln ton do 59,7 mln ton
(+5%). Firma skorygowała ocenę zbiorów pszenicy przede wszystkim we Francji, Wlk. Brytanii,
Danii i Polsce. SG podkreśla, iż problemy z jakością francuskiej pszenicy skomplikowały dostęp
do niektórych rynków w krajach Afryki Północnej (Algierii i Maroka) w bieżącym sezonie 2016/17.
Dlatego też analitycy SG ponownie zmniejszyli prognozę eksportu pszenicy miękkiej z UE-28 do
krajów trzecich w sezonie 2016/17 o 0,3 mln ton do 23,4 mln ton, co byłoby wielkością o 28%
mniejszą od wolumenu eksportu tego zboża w poprzednim sezonie 2015/16.

UE-28: spodziewane niewielkie zmiany w areale uprawy pszenicy i jęczmienia pod zbiory
w 2017 roku. Według pierwszych prognoz Strategie Grains, areał zasiewów pszenicy i
jęczmienia w UE-28 pod zbiory w 2017 roku raczej nie ulegnie większej zmianie w porównaniu
do powierzchni uprawy tych zbóż pod zbiory w 2016 roku. SG prognozuje łączny areał uprawy
zbóż w UE-28 pod przyszłoroczne zbiory na poziomie 56,6 mln ha wobec 56,9 mln ha obsianych
pod zbiory w 2016 roku.
BASF Polska Sp. z o.o., infolinia: (22) 570 99 90, www.agro.basf.pl
BASF Polska Sp. z o.o., infolinia: (22) 570 99 90, www.agro.basf.pl
4
22/2016 (24.X-6.XI.2016)

UE-28: szacowany mniejszy areał uprawy rzepaku ozimego we Francji i Wlk. Brytanii,
stabilny areał zasiewów w Niemczech pod zbiory w 2017 roku. W związku z brakiem
opadów i posuchą w końcówce lata, areał zasiewów rzepaku ozimego we Francji szacowany jest
na około 1,4 mln ha, tj. o 7% mniej od wielkości zasiewów pod zbiory w 2016 roku. Ponadto,
słaba kondycja wysianego rzepaku będąca wynikiem niskiego uwilgotnienia gleby może narazić
plantacje na straty mrozowe i ataki szkodników. Ocenia się, iż około 10% powierzchni obsianej
rzepakiem jest w słabym stanie i może nie przetrwać zimy. Z kolei, areał uprawy rzepaku
ozimego w Wlk. Brytanii pod zbiory w 2017 roku jest o 2-3% mniejszy od wielkości areału
obsianego pod tegoroczne zbiory. Oznaczałoby to kontynuację trendu zmniejszania powierzchni
jego zasiewów w tym kraju. Ocenia się, iż powierzchnia zasiewów rzepaku w Niemczech pod
zbiory w 2017 roku jest zbliżona do wielkości areału wysianego pod tegoroczny zbiór i wynosi
około 1,3 mln ha. Pomimo niskiego uwilgotnienia gleby w niektórych regionach, generalnie
plantacje rzepaku w skali całego kraju są w niezłej kondycji.
Biorąc pod uwagę mniejszy areał uprawy rzepaku we Francji i Wlk. Brytanii, na obecną chwilę
trudno oczekiwać wyraźnego zwiększenia zbiorów rzepaku w UE-28 w 2017 roku w stosunku do
słabych zbiorów osiągniętych w 2016 roku na poziomie około 20 mln ton (najniższym poziomie
produkcji od 4 lat).

Niewielkie wahania cen pszenicy na giełdzie MATIF w minionym tygodniu. Z jednej strony,
wyraźne osłabienie kursu euro względem dolara stanowiło wsparcie cen pszenicy na giełdzie
paryskiej. Z drugiej jednak strony, słabe dane eksportowe za ostatni tydzień sprawozdawczy,
notowana zniżka cen pszenicy za oceanem oraz oceny, iż ostatnie spore zakupy pszenicy przez kilku
kluczowych importerów tego zboża są już uwzględnione w obecnych poziomach cenowych wywierały
presję na ceny pszenicy na MATIFie. W piątek 21/10 cena pszenicy w kontrakcie grudniowym na
MATIFie wyniosła 163,00 EUR/t i była o 0,5% niższa w porównaniu do ceny sprzed tygodnia, a w
kontrakcie marcowym 2017 nie uległa zmianie i wyniosła 168,75 EUR/t.

Dalszy wzrost cen rzepaku na giełdzie MATIF w minionym tygodniu, trzeci tydzień z rzędu,
głównie pod wpływem notowanej zwyżki cen innych surowców oleistych na giełdach światowych
(zarówno olejów roślinnych jak i nasion oleistych, w tym soi i canoli za oceanem). Ponadto, ciągłe
problemy kanadyjskich farmerów z zakończeniem zbiorów canoli w związku z niekorzystnymi
warunkami pogodowymi w dalszym rzepaku wspierały ceny rzepaku na giełdzie paryskiej. Na dzień
17/10, areał canoli w Kanadzie pozostały do zebrania szacowano na około 20%. Cena rzepaku w
kontrakcie najbliższym na MATIFie cały czas utrzymuje się na poziomie nie notowanym od lipca 2015
roku, tj. od 15 miesięcy. W piątek 21/10 cena rzepaku w kontrakcie najbliższym (listopad 2016)
wyniosła 394,00 EUR/t i była o 1,4% wyższa od ceny przed tygodniem, podczas gdy cena rzepaku w
kontrakcie lutowym 2017 wyniosła 398,00 EUR/t i była o 2,1% wyższa w porównaniu do ceny przed
tygodniem.
BASF Polska Sp. z o.o., infolinia: (22) 570 99 90, www.agro.basf.pl
BASF Polska Sp. z o.o., infolinia: (22) 570 99 90, www.agro.basf.pl
22/2016 (24.X-6.XI.2016)
5
Bieżące notowania cen zbóż i oleistych na giełdach MATIF i CBOT przedstawiają się następująco
(ceny na dzień 21 października 2016):
MATIF Pszenica konsump.
€/t
Kontrakt
XII'2016
163,00
III'2017
168,75
CBOT Pszenica SRW
XII'2016
III'2017
MATIF Rzepak
€/t
-0,2% XI'2016
0,2% II'2017
CBOT Soja
$/t
21.X/14.X Kontrakt
152,27
159,83
-1,6% XII'2016
-1,0% III'2017
€/t
21.X/14.X Kontrakt
-0,5% XI'2016
159,25
0,0% I'2017
165,25
CBOT Kukurydza
$/t
Kontrakt
MATIF Kukurydza
21.X/14.X Kontrakt
394,00
398,00
1,4%
2,1%
$/t
21.X/14.X Kontrakt
138,73
142,59
21.X/14.X
-0,5% XI'2016
-0,4% I'2017
21.X/14.X
361,19
364,57
2,1%
2,3%
CBOT - Chicago Board of Trade - giełda towarowa w Chicago
MATIF - Marche A Terme International De France - giełda towarowa w Paryżu
CENY ZBÓŻ NA GIEŁDZIE MATIF
CENY RZEPAKU NA GIEŁDZIE MATIF
(euro/t -- kontrakt najbliższy)
180
400
163,75
390
150
385
Raport dwutygodniowy opracowany przy współpracy z firmą Sparks Polska Sp. z o.o.
(© BASF Polska/Sparks Polska)
BASF Polska Sp. z o.o., infolinia: (22) 570 99 90, www.agro.basf.pl
BASF Polska Sp. z o.o., infolinia: (22) 570 99 90, www.agro.basf.pl
20.X.16
21.X.16
20.X.16
kukurydza
380
19.X.16
pszenica
19.X.16
18.X.16
17.X.16
14.X.16
140
388,50
18.X.16
159,25
17.X.16
159,50
394,00
395
14.X.16
160
(euro/t)
163,00
21.X.16
170
(euro/t)
(euro/t -- kontrakt najbliższy)
405