Prezentacja Zarządu Midas S A

Transkrypt

Podsumowanie finansowe
I kwartał 2014
MIDAS S.A., Lwowska 19, 00-660 Warszawa
Tel.: 22 249 83 10, Fax: 22 249 83 13
E-mail: [email protected], www.midas-sa.pl
Warszawa, 20 maja 2014 r.
Struktura właścicielska i operacyjna
Zygmunt
Solorz-Żak*
ok. 5%
ING
OFE
100%
ok. 66%
Sprzedaż pojemności HSPA+
Wynajem infrastruktury
Współkorzystanie
z infrastruktury
100%
ok. 29%
Udostępnianie
częstotliwości
Pozostali
akcjonariusze
100%
Struktura
akcjonariatu
LTE
HSPA+
Powiązania
kapitałowe
Powiązania
operacyjne
* Pan Zygmunt Solorz-Żak kontroluje Spółkę poprzez Karswell Limited, Ortholuck Limited oraz Litenite Limited
Tel.: 22 249 83 10, Fax: 22 249 83 13
2
Przewagi konkurencyjne Grupy Midas
19,8 MHz
Midas jako jedyna spółka w Polsce posiada ciągłe pasmo
pozwalające na optymalne świadczenie usług w technologii
LTE.
Centernet
Mobyland
1710,2 MHz
99%*
67%*
1730,0 MHz
Około
4 670*
Około
3 860*
stacji bazowych
HSPA+
stacji bazowych
LTE
* na koniec marca 2014 r.
Na koniec I kwartału 2014 roku sieć obejmowała:
67% populacji kraju zasięgiem LTE (outdoor)
99% populacji zasięgiem HSPA+ (outdoor)
* pokrycia populacji
Tel.: 22 249 83 10, Fax: 22 249 83 13
3
Rezerwacje częstotliwości w Polsce
900 MHz
5 MHz
5 MHz
Play
Aero 2
880,1
2,8 MHz
Plus
885,1
1800 MHz
890,1
19,8 MHz
Centernet
6,2 MHz
4,6 MHz
6,8 MHz
T-Mobile
Plus
T-Mobile
Orange
892,9
897,3
15 MHz
Mobyland
1710,1
4,4 MHz
12,4 MHz
Play
1729,9
903,5
T-Mobile
1744,9
908,1
2,4 MHz
9,6 MHz
Plus
Orange
1757,3
1759,9
1757,5
1760,3
914,9
7,2 MHz
7,2 MHz
T-Mobile
1769,9
1770,1
Plus
1777,3
1777,7
1784,9
Zwycięzcy przetargu
900 MHz
Zakres
2 x 5 MHz
1800 MHz
2,6 GHz
2 x 9,8 MHz 2 x 9,8 MHz
Midas jako jedyny podmiot posiada ciągłe pasmo 19,8 MHz
pozwalające na świadczenie usług transmisji danych
w ultraszybkiej technologii LTE
Dwóch dużych klientów Grupy zapewnia wielomilionowe
bazy klientów końcowych
50 MHz
W sprawie częstotliwości z zakresu 800 MHz (dywidenda cyfrowa) i 2600 MHz zakończona została trzecia runda
konsultacji dokumentacji.
Grupa Midas oczekuje na ogłoszenie finalnej treści dokumentacji, po analizie której podejmie decyzję co do
ewentualnego udziału w aukcji.
Tel.: 22 249 83 10, Fax: 22 249 83 13
4
Wyrok NSA w sprawie przetargu
• 8 maja 2014 r. Naczelny Sąd Administracyjny ogłosił prawomocny wyrok w sprawie
przetargu na częstotliwości z zakresu 1800 MHz.
• NSA oddalił skargi kasacyjne wniesione przez Prezesa UKE, CenterNet oraz
Mobyland.
• W ustnym uzasadnieniu NSA stwierdził, że:
• Prezes UKE powinien był unieważnić przetarg w całości,
• Art. 118d ust.1 Prawa telekomunikacyjnego nie umożliwiał w tamtym czasie
(rok 2011) unieważnienia przetargu w części.
• CenterNet i Mobyland posiadają w pełni wykonalne decyzje rezerwacyjne, ważne do
2022 roku.
• Wyrok NSA nie wpływa obecnie na możliwość kontynuowania dotychczasowej
działalności przez CenterNet i Mobyland na podstawie rezerwacji częstotliwości.
• Grupa Midas oczekuje na pisemne uzasadnienie wyroku oraz związane z tym
uzasadnieniem stanowisko Prezesa UKE. Po analizie powyższego Grupa Midas
podejmie decyzje co do dalszych kroków w sprawie.
Tel.: 22 249 83 10, Fax: 22 249 83 13
5
Rynek telekomunikacyjny na świecie
Podział zużycia danych pod względem
wykorzystywanego urządzenia na przestrzeni
lat 2010 – 2019 (w EksaBajtach, 1018B)
Transfer danych według typu aplikacji na przestrzeni
lat 2009 – 2019 (w EksaBajtach, 1018B)
Udostępnianie plików
Video
Audio
Strony internetowe
Serwisy społecznościowe
Pobieranie i wysyłanie oprogramowania
Dane zaszyfrowane
Inne
*
Źródło: Ericsson Mobility Report, Listopad 2013
Około 10-krotny wzrost transferu pomiędzy 2013 r. a 2019 r. (wg. prognoz Ericsson).
Ericsson prognozuje dalszy dynamiczny wzrost znaczenia mobilnego przesyłu danych.
Tel.: 22 249 83 10, Fax: 22 249 83 13
6
Łączna (uplink + downlink) ilość transmitowanych
miesięcznie danych (w PetaBajtach)
Wzrost mobilnej transmisji danych na
świecie
Całkowity transfer miesięczny
(w PetaBajtach, 1015B) w okresie Q3 2009 – Q4 2013
Średni transfer miesięczny w podziale na
typ urządzenia (w MB) w latach 2012-2013
oraz prognoza 2019
14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
2012
Smartfony
2013
Tablety
2019 (prognoza)
Komputery
Źródło: Ericsson Mobility
Report, Listopad 2013
70% wzrost ilości danych transmitowanych w sieciach mobilnych pomiędzy Q4 2012 a Q4 2013.
Tel.: 22 249 83 10, Fax: 22 249 83 13
7
Zużycie danych
q/q
Kwartalne zużycie GB (HSPA+ i LTE) przez klientów Grupy Midas (mln GB)
14
12
10
Plus wprowadza
smartfony z LTE
8
6
Cyfrowy Polsat
wprowadza LTE do
oferty
4
Podpisanie umowy
z Polkomtelem
Zwiększenie zasięgu sieci
oraz rosnący średni
transfer
2
0
zużycie (mln GB)
Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 Q1 2014
0,4
0,4
0,7
1,1
1,7
2,3
3,6
6,1
6,8
8,1
11,2
W I kwartale 2014 r. zużycie przekroczyło 12 mln GB.
Tel.: 22 249 83 10, Fax: 22 249 83 13
8
12,6
Roll-out LTE/HSPA+
Faza III
Faza II
Faza I
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Na koniec I kwartału 2014 r. sieć telekomunikacyjna Grupy Midas składała się z około 4 670 stacji bazowych
działających w technologii HSPA+, z czego około 3 860 działało także w technologii LTE.
Tel.: 22 249 83 10, Fax: 22 249 83 13
9
Realizacja i finansowanie roll-outu
Cel
(stopień
realizacji)
Źródło
finansowania
Planowana
struktura
finansowania
Faza I
Faza II
Faza III
Łącznie
690 stacji
(faza zakończona)
3400 stacji
(zrealizowane
ok. 3220 stacji HSPA+ i 3160 LTE)
szacunkowo 700 stacji
(zrealizowane ok. 760
HSPA+ i 10 LTE)
4800 stacji
Środki z emisji akcji
serii D
Środki z emisji akcji serii D
+
Finansowanie dłużne
Środki własne z
bieżących przepływów
+
Finansowanie dłużne
191,9 mln zł
(2012 r.)
ok. 200 mln zł
obligacje serii A
150 mln zł
kredyt inwestycyjny
100 mln zł
środki z emisji akcji serii D
do 364 mln zł
kredyt inwestycyjny
(do pozyskania)
+
bieżące przepływy
Emisja obligacji zerokuponowych, ośmioletnich – ponad 200 mln zł (notowane na rynku Catalyst).
Kredyt inwestycyjny w Alior Banku – 150 mln zł – uruchomione na dzień prezentacji 76 mln zł.
Kredyt inwestycyjny do 364 mln zł (do pozyskania).
Tel.: 22 249 83 10, Fax: 22 249 83 13
10
1000 mln zł
–
1050 mln zł
Przychody w I kwartale
q/q
W I kwartale 2014 Grupa Midas
wypracowała 66 mln zł przychodów.
W porównaniu do I kwartału roku
ubiegłego przychody wzrosły o 56%.
W porównaniu do IV kwartału roku
ubiegłego
zanotowano
spadek
przychodów.
Główne czynniki wpływające na
dynamikę przychodów w I kwartale to:
• obniżenie stawki rozliczeniowej za
1 GB transferu danych (wpływ
negatywny)
• kontynuacja wzrostu popularności
technologii LTE i związany z tym
wzrost
wykorzystania
usług
transmisji danych zamówionych
przez
klientów
hurtowych
Grupy Midas (wpływ pozytywny)
Tel.: 22 249 83 10, Fax: 22 249 83 13
Przychody ze sprzedaży Grupy Midas (tys. zł)
90 000
80 000
+56%
70 000
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
Q1/2013
Q2/2013
Q3/2013
Q4/2014
Q1/2014
11
Struktura kosztów kwartalnie
q/q
Struktura kosztów (tys. zł)
160 000
Grupa Midas w I kwartale 2014 roku
odnotowała wzrost kosztów o
56,2 mln zł względem analogicznego
okresu w roku poprzednim.
Zmiana ta wynika głównie z wzrostu
kosztów
utrzymania
i
funkcjonowania
sieci
telekomunikacyjnej, które zmieniają
się (rosną) wraz ze wzrostem liczby
stacji bazowych.
140 000
120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
0
Q1 2013
Amortyzacja
Tel.: 22 249 83 10, Fax: 22 249 83 13
Q2 2013
Pozostałe koszty rodzajowe
Q3 2013
Q4 2013
Q1 2014
Koszty związane z siecią telekomunikacyjną
12
Kontakt dla inwestorów
q/q
Piotr Sobiś
[email protected]
+48 782 999 915
Tel.: 22 249 83 10, Fax: 22 249 83 13
13

Prezentacja Zarządu Midas S A

Transkrypt

Podobne dokumenty

protokół zwrotu

Zaproszenie na pokaz oprogramowania CAE sala 123 - IMiR

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Tablet Alcatel Pixy 3 (8

Smartphone Samsung Galaxy S5 Neo (G903F) 16GB 5 1 Srebrny LTE

Antena TV pokojowa DVB

Smartphone Samsung Galaxy A5 (A510F) 16GB 5,2" złoty

Wyświetlacz 2,2" Dodatkowy wyświetlacz 1,0” Karty pamięci

Specyfikacja techniczna ACER Tempo F900