Data spotkania:

Check Lista dla …...............................................................................................................................................
Data spotkania:
Aplikujący:  www Codex
 ogłoszenie prasowe
 ogłoszenie internetowe
 polecenie
 Klient
 …................................
Aplikacja w załączeniu:
Doświadczenie w branży:
Doświadczenie w zarządzaniu:
Doświadczenie w sprzedaży usług:
 tak
 tak
 tak
 tak
 nie
 nie ….....................................................................................
 nie ….....................................................................................
 nie..........................................................................................
Inne....................................................................................................................................................................
Rynek:  Usługa
 Rynek odszkodowań w Polsce
 Konkurencja
 Konferencje branżowe
 Izba PIDIPO
Firma:  Prezenter
 Forma prawna
 Back Office, struktura
 Aplikacja Codex
 Reprezentacja prawna, wokanda
 Dział Dochodzenia Roszczeń, Dział Prawny, Kancelaria
 Struktura firmy
 Zasięg działalności, biura obsługi klienta
 Mapa Polski
 Media o Codex
 Codex w mediach
Klient:  Multiagencje
 Agenci ubezp.
 Partnerzy
 Wywiad środowiskowy
 Telemarketing
 www
Zagadnienia formalne:
Charakter współpracy:  firma – umowa agencyjna
 osoba fizyczna – umowa zlecenia
 Umowa agencyjna – wymagane dokumenty formalne :
1. Umowa agencyjna,
3. Załącznik nr 1A,
5. Aneks zaliczkowy (opcjonalnie)
2. Załącznik nr 1- tabela ,
4. Oświadczenie o niekaralności
Dokumenty są dostępne w panelu Konsultanta w zakładce Firma-standardy pracy (umowy o współpracy w Codex- szczegóły)
 Umowa zlecenie - wymagane dokumenty formalne:
1. Umowa zlecenie,
3. Załącznik nr 1A,
5. Oświadczenie o niekaralności,
7. Aneks zaliczkowy (opcjonalnie)
2. Załącznik nr 1 – tabela,
4. Oświadczenie dla celów ZUS,
6. Oświadczenie o tajemnicy przedsiębiorstwa
Dokumenty są dostępne w panelu Konsultanta w zakładce Firma-standardy pracy (umowy o współpracy w Codex – szczegóły)
Zgłoszenie na szkolenie:  Karta uczestnictwa w szkoleniu
 Kaucja gwarancyjna – termin wpłaty...................................................................
System szkoleń:
 Podstawowe
 Uzupełniające
 Terminy najbliższych szkoleń............................................., miejsce.............................................................
 Konferencje Codex
 Coaching IC
Materiały:
 Teczka
 Foldery
Formuła współpracy:
 Wynagrodzenie oraz rozliczenia
 Zaliczki (załącznik do umowy)
 Konto firmowe – bieżący adres e'mail...........................................................................................................
 Wizytówki
 Plany zawodowe.............................................................................................................................................
…........................................................................................................................................................................
Działalność, charakter usługi:
 Źródła informacji o zdarzeniach
 Kim są klienci i jak do nich dotrzeć
 Charakterystyka wypadków objętych usługą Codex
 Elementy rozmowy z klientem
 Schemat rozmowy telefonicznej
 Dokumenty formalne do akt sprawy
 Szablon opisu zdarzenia
 Porównanie działań w dochodzeniu roszczeń (wywiad, szacowanie, zadośćuczynienie, ugody,
honorarium, orzecznicy, biegli, doświadczenie)
Dodatkowe ustalenia:
Termin kolejnego spotkania:
Umowa :
 Tak
 Nie
Pytania i uwagi:
1. ….....................................................................................................................................................
2. ….....................................................................................................................................................
3. ….....................................................................................................................................................
….............................................................................
( Kierownik / Dyrektor)