Wrocław dn - Tech Invest Group SA
Transkrypt
Wrocław dn - Tech Invest Group SA
SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY IV KWARTAŁ 2016 ROKU SPIS TREŚCI 1. Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe .............................................................. 3 1.1. Wybrane pozycje jednostkowego bilansu ......................................................................................... 3 1.1.1. Aktywa ....................................................................................................................................... 3 1.1.2. Pasywa ........................................................................................................................................ 3 1.2. Wybrane pozycje jednostkowego rachunku zysków i strat ........................................................... 4 1.3. Wybrane pozycje jednostkowego zestawienia zmian w kapitale własnym ................................ 5 1.4. Wybrane pozycje jednostkowego rachunku przepływów pieniężnych ....................................... 5 2. Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe ........................................................ 6 2.1. Wybrane pozycje skonsolidowanego bilansu .................................................................................. 6 2.1.1. Aktywa ....................................................................................................................................... 6 2.1.2. Pasywa ........................................................................................................................................ 6 2.2. Wybrane pozycje skonsolidowanego rachunku zysków i strat ..................................................... 7 2.3. Wybrane pozycje skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym .......................... 9 2.4. Wybrane pozycje skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych ................................ 9 3. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości ................................................................... 10 3.1. Informacje podstawowe .................................................................................................................... 10 3.2. Informacje na temat konsolidacji danych ....................................................................................... 10 3.3. Dane jednostkowe w skonsolidowanym raporcie ......................................................................... 10 3.4. Badanie danych przez biegłego rewidenta ..................................................................................... 10 3.5. Zastosowane zasady (polityka) rachunkowości ............................................................................ 10 4. Istotne dokonania i niepowodzenia grupy kapitałowej Emitenta w IV kwartale 2016 r. ............ 11 4.1. T-Bull S.A. ........................................................................................................................................... 11 4.2. The Dust – inwestycja w spółkę z segmentu gier na urządzenia mobilne ................................. 12 4.3. MagicVR.co – inwestycja w spółkę z segmentu technologii VR .................................................. 12 4.4. Kvarko Sp. z o.o. – dofinansowanie w kwocie 24 mln zł w ramach programu Bridge Alfa 13 4.5. Farm Innovations Sp. z o.o. – zawarcie przez spółkę portfelową istotnych umów z jednostkami naukowymi ................................................................................................................ 14 4.6. Spłata zobowiązań WDB HealthCare Sp. z o.o. ............................................................................. 15 4.7. Transakcje M&A ................................................................................................................................. 16 5. Prognozy finansowe .................................................................................................................................. 16 6. Inicjatywy Emitenta nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych ........................... 16 7. Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji ................................................................................................................................................ 17 8. Struktura akcjonariatu Emitenta ............................................................................................................ 21 9. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez grupę kapitałową Emitenta .................. 21 Strona 2 z 21 SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY IV KWARTAŁ 2016 ROKU 1. Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe 1.1. Wybrane pozycje jednostkowego bilansu 1.1.1. Aktywa WYSZCZEGÓLNIENIE A. Aktywa trwałe 31.12.2016 r. 31.12.2015 r. [PLN] [PLN] 2 790 631,79 388 533,29 0,00 0,00 247 210,16 36 865,29 III. Należności długoterminowe 0,00 0,00 IV. Inwestycje długoterminowe 2 522 519,63 351 668,00 20 902,00 0,00 23 609 849,82 87 393,26 0,00 0,00 II. Należności krótkoterminowe 393 422,10 31 431,51 III. Inwestycje krótkoterminowe 23 197 810,55 49 268,49 18 617,17 6 693,26 C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0,00 0,00 D. Akcje własne 0,00 0,00 26 400 481,61 475 926,55 I. Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe B. Aktywa obrotowe I. Zapasy IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe AKTYWA RAZEM 1.1.2. Pasywa WYSZCZEGÓLNIENIE A. Kapitał (fundusz) własny 31.12.2016 r. 31.12.2015 r. [PLN] [PLN] 22 330 558,77 226 373,56 684 153,84 394 153,84 2 108 460,53 948 460,53 III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 0,00 V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -1 116 240,81 0,00 VI. Zysk (strata) netto 20 654 185,21 -1 116 240,81 0,00 0,00 B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 4 069 922,84 249 552,99 I. Rezerwy na zobowiązania 3 779 977,20 0,00 II. Zobowiązania długoterminowe 124 342,58 0,00 III. Zobowiązania krótkoterminowe 165 603,06 246 344,98 0,00 3 208,01 26 400 481,61 475 926,55 I. Kapitał (fundusz) podstawowy II. Kapitał (fundusz) zapasowy IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) IV. Rozliczenia międzyokresowe PASYWA RAZEM Strona 3 z 21 SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY IV KWARTAŁ 2016 ROKU 1.2. Wybrane pozycje jednostkowego rachunku zysków i strat WYSZCZEGÓLNIENIE 01.10.2016 r. 01.01.2016 r. 01.10.2015 r. 01.01.2015 r. – – – – 31.12.2016 r. 31.12.2016 r. 31.12.2015 r. 31.12.2015 r. [PLN] [PLN] [PLN] [PLN] A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 24 705,37 79 977,34 104 469,30 461 769,71 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług 24 705,37 79 977,34 104 469,30 461 769,71 II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00 0,00 0,00 0,00 619 183,70 1 556 272,15 162 440,81 810 927,71 I. Amortyzacja 12 765,15 50 197,54 1 713,10 10 070,25 II. Zużycie materiałów i energii 13 300,96 49 464,43 2 810,15 11 239,16 494 425,80 1 137 736,53 95 757,07 525 715,29 IV. Podatki i opłaty 2 091,48 6 363,55 3 504,62 14 079,00 V. Wynagrodzenia 62 275,10 227 275,90 43 472,27 167 393,12 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 26 944,48 63 537,27 10 149,68 23 671,84 7 380,73 21 696,93 5 033,92 58 759,05 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) -594 478,33 -1 476 294,81 -57 971,51 -349 158,00 D. Pozostałe przychody operacyjne 17 957,08 85 276,30 13 931,14 69 612,06 2 495,62 2 739,52 0,00 0,00 II. Dotacje 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Inne przychody operacyjne 15 461,46 82 536,78 13 931,14 69 612,06 E. Pozostałe koszty operacyjne 348,04 11 204,45 21 286,92 629 441,31 I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 0,00 0,00 348,04 11 204,45 21 286,92 629 441,31 -576 869,29 -1 402 222,96 -65 327,29 -908 987,25 8 891 816,09 26 031 153,17 0,00 445,65 B. Koszty działalności operacyjnej III. Usługi obce VII. Pozostałe koszty rodzajowe VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych III. Inne koszty operacyjne F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) G. Przychody finansowe I. Dywidendy i udziały w zyskach II. Odsetki 0,00 0,00 0,00 0,00 40 041,00 62 849,61 0,00 445,65 Strona 4 z 21 SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY IV KWARTAŁ 2016 ROKU III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych 4 290 839,00 6 020 483,63 0,00 0,00 IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 4 560 936,09 19 697 819,93 0,00 0,00 V. Inne 0,00 250 000,00 0,00 0,00 H. Koszty finansowe 1 820,93 118 518,00 214,32 207 699,21 I. Odsetki 1 820,93 8 519,00 146,47 13 330,47 II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych 0,00 99 999,00 0,00 194 300,89 III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Inne 0,00 10 000,00 67,85 67,85 8 313 125,87 24 510 412,21 -65 541,61 -1 116 240,81 I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) J. Podatek dochodowy bieżący 128 562,00 128 562,00 0,00 0,00 K. Podatek dochodowy odroczony 859 983,00 3 727 665,00 0,00 0,00 7 324 580,87 20 654 185,21 -65 541,61 -1 116 240,81 L. Zysk (strata) netto (I-J-K) 1.3. Wybrane pozycje jednostkowego zestawienia zmian w kapitale własnym WYSZCZEGÓLNIENIE 01.10.2016 r. 01.01.2016 r. 01.10.2015 r. 01.01.2015 r. – – – – 31.12.2016 r. 31.12.2016 r. 31.12.2015 r. 31.12.2015 r. [PLN] [PLN] [PLN] [PLN] I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 15 005 977,90 226 373,56 1 115 304,46 1 136 614,37 I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 15 005 977,90 226 373,56 1 115 304,46 1 136 614,37 II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 22 330 558,77 22 330 558,77 226 373,56 226 373,56 III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 22 330 558,77 22 330 558,77 226 373,56 226 373,56 1.4. Wybrane pozycje jednostkowego rachunku przepływów pieniężnych WYSZCZEGÓLNIENIE 01.10.2016 r. 01.01.2016 r. 01.10.2015 r. 01.01.2015 r. – – – – 31.12.2016 r. 31.12.2016 r. 31.12.2015 r. 31.12.2015 r. [PLN] [PLN] [PLN] [PLN] A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto 7 324 580,87 20 654 185,21 -65 541,61 -1 116 240,81 II. Korekty razem -9 844 423,15 -22 314 269,32 -247 277,25 224 828,06 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 519 842,28 -312 818,86 -891 412,75 -1 660 084,11 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 6 017 523,11 6 329 703,88 210 000,00 190 695,11 II. Wydatki 2 450 770,00 4 047 683,13 3 925,85 0,00 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 3 566 753,11 2 282 020,75 206 074,15 190 695,11 Strona 5 z 21 SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY IV KWARTAŁ 2016 ROKU C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 0,00 1 450 000,00 0,00 541 646,87 -17 702,73 197 869,17 2 985,25 126 135,12 17 702,73 1 252 130,83 -2 985,25 415 511,75 D. Przepływy pieniężne netto razem 1 064 613,56 1 874 067,47 -109 729,96 -285 205,89 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych 1 064 613,56 1 874 067,47 -109 729,96 -285 205,89 855 163,27 45 709,36 166 988,75 334 474,38 1 919 776,83 1 919 776,83 57 258,79 49 268,49 II. Wydatki III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu 2. Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe 2.1. Wybrane pozycje skonsolidowanego bilansu 2.1.1. Aktywa WYSZCZEGÓLNIENIE A. Aktywa trwałe 31.12.2016 r. 31.12.2015 r. [PLN] [PLN] 2 341 203,47 791 211,69 I. Wartości niematerialne i prawne 240 244,63 3 015,25 II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 605 389,93 52 356,53 III. Rzeczowe aktywa trwałe 659 403,64 36 865,29 0,00 0,00 804 504,81 698 974,62 31 660,46 0,00 23 746 401,09 168 455,54 0,00 0,00 II. Należności krótkoterminowe 444 486,81 64 831,08 III. Inwestycje krótkoterminowe 23 274 453,52 96 806,44 27 460,76 6 818,02 C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0,00 0,00 D. Akcje własne 0,00 0,00 26 087 604,56 959 667,23 IV. Należności długoterminowe V. Inwestycje długoterminowe VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe B. Aktywa obrotowe I. Zapasy IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe AKTYWA RAZEM 2.1.2. Pasywa WYSZCZEGÓLNIENIE A. Kapitał (fundusz) własny 31.12.2016 r. 31.12.2015 r. [PLN] [PLN] 21 627 754,70 757 037,05 684 153,84 394 153,84 2 273 223,27 999 213,51 III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 0,00 V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -1 266 720,18 207 004,81 VI. Zysk (strata) netto 19 937 097,77 -843 335,11 I. Kapitał (fundusz) podstawowy II. Kapitał (fundusz) zapasowy Strona 6 z 21 SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY IV KWARTAŁ 2016 ROKU IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego 0,00 0,00 -159 875,41 0,00 0,00 0,00 D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 4 619 725,27 202 630,18 I. Rezerwy na zobowiązania 3 802 628,58 0,00 II. Zobowiązania długoterminowe 312 302,01 0,00 III. Zobowiązania krótkoterminowe 504 794,68 199 422,17 0,00 3 208,01 26 087 604,56 959 667,23 (wielkość ujemna) B. Kapitał mniejszości C. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych IV. Rozliczenia międzyokresowe PASYWA RAZEM 2.2. Wybrane pozycje skonsolidowanego rachunku zysków i strat 01.10.2016 r. WYSZCZEGÓLNIENIE 01.01.2016 r. 01.10.2015 r. 01.01.2015 r. – – – – 31.12.2016 r. 31.12.2016 r. 31.12.2015 r. 31.12.2015 r. [PLN] [PLN] [PLN] [PLN] A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 63 602,37 160 584,34 192 595,51 896 555,74 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług 63 602,37 160 584,34 192 595,51 896 555,74 II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00 0,00 0,00 0,00 994 904,79 2 718 570,14 198 601,58 1 252 926,63 I. Amortyzacja 43 993,34 122 165,01 22 874,32 23 730,87 II. Zużycie materiałów i energii 33 212,03 106 687,39 4 219,19 25 814,32 737 627,15 1 774 736,82 87 348,80 537 641,40 IV. Podatki i opłaty 3 569,55 15 046,55 3 379,17 16 730,01 V. Wynagrodzenia 127 724,38 546 322,26 47 694,73 505 373,66 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 33 397,48 98 336,25 10 350,97 81 931,83 VII. Pozostałe koszty rodzajowe 15 380,86 55 275,86 22 734,40 61 704,54 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) -931 302,42 -2 557 985,80 -6 006,07 -356 370,89 D. Pozostałe przychody operacyjne 9 400,78 12 786,00 19 569,30 303 810,77 -243,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 9 644,68 12 786,00 0,00 303 810,77 IV. Inne przychody operacyjne 9 400,78 12 786,00 19 569,30 303 810,77 B. Koszty działalności operacyjnej III. Usługi obce VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych II. Dotacje Strona 7 z 21 SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY IV KWARTAŁ 2016 ROKU E. Pozostałe koszty operacyjne 1 358,86 15 194,82 26 252,18 765 186,94 I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 0,00 0,00 1 358,86 15 194,82 26 252,18 765 186,94 -923 260,50 -2 560 394,62 -12 688,95 -817 747,06 8 870 346,80 25 758 227,17 0,00 447,34 III. Inne koszty operacyjne F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) G. Przychody finansowe I. Dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00 0,00 0,00 18 600,66 39 923,61 0,00 445,79 III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych 4 290 839,00 6 020 483,63 0,00 0,00 IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 4 560 936,09 19 697 819,93 0,00 0,00 II. Odsetki V. Inne -28,95 0,00 0,00 1,55 H. Koszty finansowe -8 727,88 29 271,24 203,34 214 000,40 I. Odsetki -8 864,67 18 247,16 135,49 19 631,66 II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00 194 300,89 III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00 136,79 11 024,08 67,85 67,85 0,00 150 001,00 0,00 0,00 7 955 814,18 23 318 562,31 -12 892,29 -1 031 300,12 IV. Inne I. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych J. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H+I) K. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych L. Odpis wartości firmy M. Odpis ujemnej wartości firmy N. Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności O. Zysk (strata) brutto (J+/-K-L+M+/-N) 0,00 0,00 0,00 0,00 33 068,20 42 885,04 0,00 62 837,10 0,00 0,00 0,00 0,00 -22 239,91 -216 714,46 50 270,38 250 802,11 7 900 506,07 23 058 962,81 37 378,09 -843 335,11 P. Podatek dochodowy bieżący 131 067,00 131 067,00 0,00 0,00 R. Podatek dochodowy odroczony 853 929,00 3 721 611,00 0,00 0,00 S. Zyski (straty) mniejszości -72 311,79 -730 812,96 0,00 0,00 6 987 821,86 19 937 097,77 37 378,09 -843 335,11 T. Zysk (strata) netto (O-P-R-S) Strona 8 z 21 SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY IV KWARTAŁ 2016 ROKU 2.3. Wybrane pozycje skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym WYSZCZEGÓLNIENIE 01.10.2016 r. 01.01.2016 r. 01.10.2015 r. 01.01.2015 r. – – – – 31.12.2016 r. 31.12.2016 r. 31.12.2015 r. 31.12.2015 r. [PLN] [PLN] [PLN] [PLN] I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 14 639 932,84 757 037,05 963 044,41 1 590 681,09 I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 14 639 932,84 757 037,05 963 044,41 1 590 681,09 II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 21 627 754,70 21 627 754,70 757 037,05 757 037,05 III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 21 627 754,70 21 627 754,70 757 037,05 757 037,05 2.4. Wybrane pozycje skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych 01.10.2016 r. WYSZCZEGÓLNIENIE 01.01.2016 r. 01.10.2015 r. 01.01.2015 r. – – – – 31.12.2016 r. 31.12.2016 r. 31.12.2015 r. 31.12.2015 r. [PLN] [PLN] [PLN] [PLN] A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto 6 987 821,86 19 937 097,77 37 378,09 -843 335,11 II. Korekty razem -9 347 031,40 -22 908 380,01 -428 653,63 106 784,59 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 359 209,54 -391 275,54 -736 550,52 -2 971 282,24 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 4 517 502,64 6 239 196,25 210 000,00 190 695,11 II. Wydatki 1 497 578,16 2 929 088,24 3 925,85 0,00 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 3 019 924,48 3 310 108,01 206 074,15 190 695,11 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 289 653,69 1 739 653,69 0,00 473 494,69 II. Wydatki -185 005,07 30 566,83 1 485,25 320 436,01 474 658,76 1 709 086,86 -1 485,25 153 058,68 D. Przepływy pieniężne netto razem 1 135 373,70 2 047 912,63 -186 686,64 -392 796,73 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych 1 135 373,70 2 047 912,63 -186 686,64 -392 796,73 F. Środki pieniężne na początek okresu 1 009 345,37 96 806,44 265 215,20 489 603,17 G. Środki pieniężne na koniec okresu 2 144 719,07 2 144 719,07 78 528,56 96 806,44 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Strona 9 z 21 SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY IV KWARTAŁ 2016 ROKU 3. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości 3.1. Informacje podstawowe Niniejszy raport kwartalny obejmuje okres od 1 października 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. Przedstawione zostały w nim również dane wyrażone w sposób narastający: od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., a także odpowiednie dane porównywalne. Zaprezentowane dane finansowe za IV kwartał 2016 r. oraz za 2016 r., zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Spółki, sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi (polskimi) zasadami rachunkowości, odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej Emitenta oraz wynik finansowy: jednostkowy i skonsolidowany. Raport zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Grupy Kapitałowej Emitenta. 3.2. Informacje na temat konsolidacji danych Skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Tech Invest Group S.A. zostało sporządzone przez podmiot dominujący, tj. Tech Invest Group S.A., zgodnie z opisem w punkcie 7. 3.3. Dane jednostkowe w skonsolidowanym raporcie Działając w zgodzie z § 5 ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Spółka – jako jednostka dominująca – w niniejszym skonsolidowanym raporcie zamieściła informacje dotyczące Emitenta (dane jednostkowe), w związku z czym odrębny (jednostkowy) raport kwartalny nie będzie sporządzany i publikowany. 3.4. Badanie danych przez biegłego rewidenta Dane za rok obrotowy 2016 zostaną zbadane przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych. Opinie wraz z raportami biegłego rewidenta zostaną opublikowane wraz z jednostkowym sprawozdaniem finansowym i skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy 2016, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 2 i ust. 6.1-7.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Dane przedstawione w niniejszym raporcie nie zostały zbadane przez biegłego rewidenta. 3.5. Zastosowane zasady (polityka) rachunkowości Przedstawione w niniejszym dokumencie skrócone sprawozdania finansowe (jednostkowe i skonsolidowane) zostały sporządzone według polskich zasad rachunkowości (ustawa o rachunkowości). Strona 10 z 21 SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY IV KWARTAŁ 2016 ROKU Posiadane przez TIG akcje T-Bull S.A. prezentowane są według ich wartości rynkowej (akcje notowane na NewConnect). W niniejszym raporcie w rachunku zysków i strat zawarta została wycena według kursu zamknięcia w dniu 31 grudnia 2016 r. Pozostałe papiery wartościowe będące w posiadaniu TIG (inwestycje Emitenta) prezentowane są według ceny nabycia pomniejszonej o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W okresie, którego dotyczy raport nie miały miejsca zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości. 4. Istotne dokonania i niepowodzenia grupy kapitałowej Emitenta w IV kwartale 2016 r. 4.1. T-Bull S.A. W efekcie dokonanej we wrześniu 2012 r. inwestycji Emitent jest istotnym akcjonariuszem T-Bull S.A. To znaczący producent gier na urządzenia mobilne, który realizuje model free-toplay (F2P) polegający na udostępnianiu gier za darmo, a następnie generowaniu przychodów ze sprzedaży dodatków do rozgrywek oraz reklam. Wolumen pobrań dezaktualizuje się bardzo szybko, każdego dnia wzrastając o ok. 342 tys. (średnia dzienna dla stycznia 2017 r.). Na dzień 31.01.2017 r. łączna liczba ściągnięć wyniosła 205,9 mln – więcej niż gry mobilne wszystkich pozostałych polskich producentów łącznie. Prognozowany zysk netto tego developera to 4,8 mln zł w 2016 r., 10,4 mln zł w 2017 r. i 20,0 mln zł w 2018 r.1 3 listopada 2016 r. T-Bull S.A. zadebiutował na NewConnect, tj. rozpoczęły się notowania 448.000 akcji serii B tej spółki. W związku z tym Emitent wycenia posiadane papiery wartościowe według wartości rynkowej. W 2016 r. TIG sprzedał 108.184 akcje T-Bull S.A. za 6,08 mln zł, generując zysk z inwestycji na poziomie 6,05 mln zł (stopa zwrotu: 25430% w ciągu 4 lat). Po transakcjach, na dzień sporządzenia niniejszego raportu, Emitent posiada 115.816 akcji T-Bull o wartości 18,83 mln zł. Kwota ta wynika z kursu zamknięcia na NewConnect z dnia 14.02.2017 r. (162,60 zł), co daje hipotetyczną stopę zwrotu z inwestycji na poziomie 73809%. Powyższe miało największy wpływ na wyniki Emitenta zarówno w IV kwartale, jak i w całym 2016 r. Planuje się, że w 2017 r. akcje T-Bull S.A. rozpoczną notowania na rynku regulowanym GPW. Raport bieżący nr 4/2016 opublikowany przez T-Bull S.A. za pośrednictwem Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (system ESPI). 1 Strona 11 z 21 SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY IV KWARTAŁ 2016 ROKU 4.2. The Dust – inwestycja w spółkę z segmentu gier na urządzenia mobilne W dniu 5 grudnia 2016 r. Emitent podpisał umowę inwestycyjną z The Dust Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, wspólnikami The Dust (w tym T-Bull S.A.) oraz drugim inwestorem finansowym. The Dust od marca 2014 r. prowadzi i rozwija działalność polegającą na opracowywaniu i tworzeniu gier, zwłaszcza na urządzenia mobilne, przy czym działalności The Dust i T-Bull nie są wobec siebie konkurencyjne. Klientami The Dust są m.in. Microsoft, Procter & Gamble czy Maspex (marki Tymbark, Kubuś, Lubella). Zgodnie z umową inwestycyjną, The Dust wyemitował 335 nowych udziałów, z których 134 zostało objętych przez TIG za wkład pieniężny w wysokości 200.000,00 zł, natomiast 201 udziałów zostało objętych przez drugiego inwestora za wkład pieniężny w wysokości 300.000,00 zł. W wyniku tego Emitent posiada 10,04% w kapitale zakładowym The Dust. Środki pieniężne w kwocie 500.000,00 zł zostaną przeznaczone na rozwój prowadzonej przez The Dust działalności operacyjnej, tj. zakup sprzętu i oprogramowania oraz zwiększenie zatrudnienia. Pozyskanie przez The Dust kapitału, wsparcie tego podmiotu w zakresie doradztwa strategicznego, które będzie udzielane przez TIG i drugiego inwestora finansowego (partnera TIG) oraz bogate branżowe know-how, które posiada T-Bull i którym będzie wspierał The Dust, w opinii Zarządu Emitenta przełoży się na dynamiczny wzrost wartości The Dust. Zgodnie z umową inwestycyjną forma organizacyjno-prawna The Dust zostanie przekształcona ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną, po czym walne zgromadzenie The Dust S.A. podejmie uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji akcji, które będą stanowić nie mniej niż 9,80% oraz nie więcej niż 15,00% w podwyższonym kapitale zakładowym The Dust. Akcje te zostaną zaoferowane nowym inwestorom (przede wszystkim znaczącym instytucjom finansowym) w ramach oferty prywatnej. Umowa inwestycyjna przewiduje również możliwość wprowadzenia akcji The Dust do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect oraz rozpoczęcie ich notowań jeszcze w 2017 r., przy założeniu spełnienia przez The Dust kryteriów wynikających z Regulaminu ASO oraz osiągnięcia określonych wyników finansowych. 4.3. MagicVR.co – inwestycja w spółkę z segmentu technologii VR W dniu 18 listopada 2016 r. Emitent podpisał umowę inwestycyjną z MagicVR.co Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, udziałowcami tej spółki, jej członkami Zarządu oraz drugim (obok TIG) inwestorem finansowym. Zgodnie z umową, również 18 listopada 2016 r., odbyło się Zgromadzenie Wspólników MagicVR.co, które podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 25 nowych udziałów o jednostkowej wartości nomi- Strona 12 z 21 SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY IV KWARTAŁ 2016 ROKU nalnej 50,00 zł i cenie emisyjnej 20.000,00 zł za każdy udział. TIG objął 15 udziałów za łączną kwotę 300.000,00 zł. 10 udziałów za łączną kwotę 200.000,00 zł objął drugi inwestor. W konsekwencji powyższego TIG posiada 12,00% w kapitale zakładowym MagicVR.co. Pozyskane przez MagicVR.co środki w kwocie 500.000,00 zł są inwestowane z przeznaczeniem na rozwój tej spółki i rozpoczęcie przez nią działalności operacyjnej polegającej na opracowywaniu, tworzeniu, oprogramowywaniu i wdrażaniu gier oraz innych produktów i aplikacji w technologii VR (wirtualna rzeczywistość polegająca na multimedialnym kreowaniu komputerowej wizji przedmiotów, przestrzeni i zdarzeń) oraz ich udostępnianiu użytkownikom. Ponadto, MagicVR.co zajmować się będzie opracowywaniem wersji mobilnych gier oraz wprowadzaniem ich do sprzedaży na mobilnych platformach VR. Po rozpoczęciu przez MagicVR.co działalności operacyjnej rozumianej jako obsługa klientów w powyższym zakresie i generowaniu z tego tytułu przychodów, zgromadzenie wspólników MagicVR.co podejmie uchwałę o drugim podwyższeniu kapitału zakładowego, w ramach którego MagicVR.co pozyska kolejne 500.000,00 zł i przeznaczy je na rozwój działalności: 308.824.00 zł za 6 nowych udziałów, które obejmie TIG, 191.176.00 zł za 3 nowe udziały, które obejmie drugi inwestor. Po drugim podwyższeniu kapitału Emitent będzie posiadał 21 udziałów MagicVR.co, co będzie stanowiło 15,67% w kapitale zakładowym tej spółki. Umowa inwestycyjna dopuszcza możliwość dalszego wsparcia finansowego MagicVR.co. 4.4. Kvarko Sp. z o.o. – dofinansowanie w kwocie 24 mln zł w ramach programu Bridge Alfa W dniu 1 grudnia 2016 r. Emitent zawarł umowę inwestycyjną z pozostałymi dwoma inwestorami (wspólnie z TIG zwani dalej „Inwestorami”): Startit Fund Sp. z o.o. i Venture Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (utworzony i zarządzany przez Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.) oraz Kvarko Sp. z o.o. (dalej: „Fundusz). Umowa określa ramy współpracy przy realizacji projektu „Wzmocnienie konkurencyjności krajowego sektora biogospodarki rolno-spożywczej oraz sektorów leśno-drzewnego i środowiskowego poprzez wdrażanie interdyscyplinarnych rozwiązań technologicznych na etapie preseed” (dalej: „Projekt’), który po podpisaniu umowy pomiędzy Funduszem a Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (dalej: „NCBiR”) będzie prowadzony w ramach programu „Wsparcie projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa” (dalej: „BRIdge Alfa”). Istotne postanowienia przedmiotowej umowy inwestycyjnej: 1. Startit Fund Sp. z o.o. (obecnie jedyny udziałowiec Funduszu) podejmie uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję nowych udziałów, które zostaną objęte przez Inwestorów (za cenę emisyjną równą wartości nominalnej, tj. 50,00 zł Strona 13 z 21 SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY IV KWARTAŁ 2016 ROKU za 1 udział) w taki sposób, że każdy z nich ostatecznie będzie posiadał po 2000 udziałów, co będzie stanowiło po 1/3 w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów Funduszu. Wskazana struktura udziałowa będzie funkcjonowała przez cały okres obowiązywania umowy na realizację projektu BRIdge Alfa zawartej pomiędzy Funduszem i NCBiR. 2. Wyłącznym przedmiotem działalności Funduszu będzie podejmowanie działań określonych zasadami realizacji programu BRIdge Alfa, w szczególności dokonywanie inwestycji w spółki prowadzące działalność badawczo-rozwojową. 3. Decyzje inwestycyjne będą podejmowane przez komitet inwestycyjny składający się z pięciu członków: po jednej osobie z ramienia każdego Inwestora, jeden członek niezależny oraz jeden przedstawiciel NCBiR. 4. Po podjęciu decyzji inwestycyjnej oraz po zawarciu przez Fundusz umowy inwestycyjnej z każdym przyszłym uczestnikiem projektu (spółką portfelową / grantobiorcą), Inwestorzy będą wnosić do budżetu inwestycyjnego wkłady (każdy Inwestor w równej części), za które będą obejmować nowe udziały Funduszu. 5. Intencją stron umowy inwestycyjnej jest wyjście z inwestycji w spółki portfelowe w okresie 5 lat od dnia pierwszego podwyższenia kapitału zakładowego Funduszu. Wartość Projektu wynosi 30.000.000,00 zł, z czego 24.000.000,00 zł jest objętych programem dofinansowania, natomiast 6.000.000,00 zł będzie stanowić wkład własny Inwestorów (każdy Inwestor po 2.000.000,00 zł). Intencją Emitenta jest inwestowanie środków pieniężnych w ramach Projektu zgodnie z założeniami programu BRIdge Alfa, w przedsięwzięcia/spółki o wysokim potencjale rozwoju i ponadprzeciętnej prognozowanej stopie zwrotu. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Emitent oczekuje na zawarcie umowy pomiędzy Kvarko i NCBiR, po czym rozpocznie się właściwa realizacja Projektu. 4.5. Farm Innovations Sp. z o.o. – zawarcie przez spółkę portfelową istotnych umów z jednostkami naukowymi W dniu 30 grudnia 2016 r. Farm Innovations Sp. z o.o. (spółka portfelowa TIG) podpisała z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu umowę, na podstawie której podmioty te będą współpracować w zakresie wymiany informacji zmierzającej do podjęcia trwałego współdziałania w celu realizacji projektów badawczo-rozwojowych, zarówno komercyjnych, jak i realizowanych ze źródeł publicznych, dotyczących następujących tematów: opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych metod zarządzania zwierzętami gospodarskimi, opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych metod monitoringu zdrowotnego zwierząt gospodarskich. Strona 14 z 21 SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY IV KWARTAŁ 2016 ROKU W dniu 11 stycznia 2017 r. Farm Innovations Sp. z o.o. zawarła z Politechniką Wrocławską umowę, która zakłada współpracę tych podmiotów w zakresie: zastosowania technologii RFID (Radio-Frequency Identification) oraz NFC (Near Field Communication) do identyfikacji zwierząt hodowlanych, opracowania metody i technologii pomiaru temperatury ciała zwierząt hodowlanych, analizy możliwości rozbudowy wyżej wymienionych technik do pomiaru innych parametrów fizjologicznych wewnętrznych lub zewnętrznych, opracowania prototypów urządzeń pomiarowych związanych z hodowlą zwierząt gospodarskich. W opinii Zarządu Farm Innovations współpraca z renomowanymi uczelniami będzie miała istotne przełożenie na: rozwój i zwiększenie funkcjonalności należącej do Farm Innovations aplikacji na urządzenia mobilne Stado.pl, rozpoznawalność aplikacji Stado.pl, wzrost sprzedaży i wyników finansowych Farm Innovations. Aplikacja Stado.pl została uruchomiona 21 września 2016 r. Jest ona dedykowana hodowcom bydła mlecznego i stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie współczesnego sektora rolniczego. Jej celem jest wsparcie rolników w efektywnym zarządzaniu gospodarstwem. Emitent posiada 40% udziałów Farm Innovations. Wyniki finansowe Farm Innovations mogą mieć wpływ na wyniki finansowe Emitenta: jednostkowe w związku z potencjalnym wzrostem wartości Farm Innovations, skonsolidowane poprzez ujęcie w nim wyniku Farm Innovations (jako jednostki stowarzyszonej). 4.6. Spłata zobowiązań WDB HealthCare Sp. z o.o. W dniu 21 listopada 2016 r. Emitent spłacił zobowiązania WDB HealthCare Sp. z o.o. („WDB HC”) z tytułu zaciągniętych pożyczek, o czym Spółka informowała za pośrednictwem opublikowanego przez Elektroniczny System Przekazywania Informacji (system ESPI) raportu nr 59/2016. WDB HC jest wysoko wyspecjalizowanym podmiotem zajmującym się rynkiem prywatnej opieki zdrowotnej. Oferuje unikalne na polskim rynku międzynarodowe ubezpieczenia zdrowotne, które zapewniają ochronę i dostęp do leczenia i diagnostyki w najlepszych ośrodkach medycznych na całym świecie. Aktualnie WDB HC posiada status Preferowanego Partnera w Polsce globalnego ubezpieczyciela i lidera rynku prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych – Allianz Worldwide Care. Spółka jest również zaawansowana w procesie uzyskiwania licencji Coverholdera (przedstawiciela) światowego rynku ubezpieczeniowego Lloyd’s. Strona 15 z 21 SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY IV KWARTAŁ 2016 ROKU WDB HC od 27 września 2016 r. wchodzi w skład Grupy Kapitałowej TIG. Emitent posiada 70%-owy udział w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów WDB HC. 4.7. Transakcje M&A W III i IV kwartale 2016 r. TIG podpisał dwie umowy dotyczące pośrednictwa przy transakcjach M&A., o czym Emitent informował opublikowanymi poprzez Elektroniczny System Przekazywania Informacji (system ESPI) raportami bieżącymi nr 50/2016 i 55/2016. Wszelkie istotne informacje w powyższym zakresie będą przekazywane do wiadomości za pośrednictwem odrębnych raportów. 5. Prognozy finansowe Emitent nie przekazywał do publicznej wiadomości prognoz wyników finansowych na IV kwartał 2016 r., cały 2016 r. ani też na kolejne okresy raportowe. 6. Inicjatywy Emitenta nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych Działalność Spółki opiera się na prowadzeniu inwestycji kapitałowych w akcje i udziały perspektywicznych podmiotów oferujących innowacyjne rozwiązania (segment nowych technologii), a następnie czynnym uczestnictwie w ich ekspansji. Spółka jest zaangażowana w rozwój następujących podmiotów (swoich spółek portfelowych) wprowadzających innowacyjne rozwiązania: T-Bull S.A., który jest znaczącym producentem gier na urządzenia mobilne planującym wykorzystywać zaawansowane mechanizmy dostosowujące rozgrywki do przewidywanych oczekiwań graczy (predykcja zachowań użytkowników); The Dust Sp. z o.o. specjalizująca się w produkcji gier na urządzenia mobilne, zwłaszcza w celu promowania marek (advergaming); SatRevolution S.A., która jako pierwsza polska spółka będzie się specjalizowała w projektowaniu i seryjnej produkcji sztucznych satelitów na potrzeby międzynarodowych agencji kosmicznych oraz innych podmiotów: zarówno z sektora prywatnego, jak i publicznego (TIG posiada 11% udziałów tej spółki); MagicVR.co Sp. z o.o., która jest skupiona na opracowywaniu, tworzeniu, oprogramowywaniu i wdrażaniu gier oraz innych produktów i aplikacji w przyszłościowej i bardzo dynamicznie rozwijającej się technologii VR (wirtualna rzeczywistość polegająca na multimedialnym kreowaniu komputerowej wizji przedmiotów, przestrzeni i zdarzeń) oraz ich udostępnianiu użytkownikom, a także opracowywaniu wersji mobilnych gier oraz wprowadzaniem ich do sprzedaży na mobilnych platformach VR; Strona 16 z 21 SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY IV KWARTAŁ 2016 ROKU Tap2C S.A. – właściciel innowacyjnej technologii Tap2C, która poprzez aplikację na urządzenia mobilne (również o nazwie Tap2C) pozwala łączyć treści drukowane (tekst, rysunki, zdjęcia) z dodatkowymi treściami multimedialnymi (np. audio, video, galerie obrazów) – tzw. „rozszerzona rzeczywistość” (TIG posiada 41,25% udziałów tej spółki); e-Portal Sp. z o.o., który jest operatorem innowacyjnej platformy „e-Portal24” wspomagającej kompleksowe zarządzanie wieloma budynkami, przeznaczonej dla podmiotów zajmujących się zawodowo zarządzaniem nieruchomościami, jak zarządcy, administratorzy, spółdzielnie mieszkaniowe, TBS-y (TIG posiada 60% udziałów tej spółki); Farm Innovations Sp. z o.o. – właściciel pierwszej polskiej aplikacji na urządzenia mobilne dedykowanej hodowcom bydła mlecznego stworzonej przez grupę ekspertów rynku rolnego – „stado.pl” (TIG posiada 40% udziałów tej spółki); WDB HealthCare Sp. z o.o. oferująca w Polsce innowacyjne międzynarodowe ubezpieczenia zdrowotne (TIG posiada 70% udziałów tej spółki). Ponadto, przewiduje się istotne rozszerzenie inicjatyw nastawionych na wprowadzanie rozwiązań innowacyjnych, w ramach projektu Bridge Alfa, o którym mowa w punkcie 4.4. 7. Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji Na dzień 31 grudnia 2016 r. w skład Grupy Kapitałowej Emitenta wchodziły: Tech Invest Group S.A. (Emitent) – jednostka dominująca; T&T Consulting Sp. z o.o. – jednostka zależna od Emitenta, w której na dzień bilansowy 31.12.2016 r. Emitent posiadał oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu posiada 100,00% udziałów; e-Portal Sp. z o.o. – jednostka zależna od Emitenta, w której na dzień bilansowy 31.12.2016 r. Emitent posiadał oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu posiada 60,15% udziałów; Leo Venture Sp. z o.o. New Technology SKA w likwidacji – jednostka zależna od e-Portal Sp. z o.o., w której na dzień bilansowy 31.12.2016 r. e-Portal Sp. z o.o. posiadał oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu posiada 99,998% akcji (0,002% akcji posiada bezpośrednio Emitent), podmiot znajduje się w likwidacji; WDB HealthCare Sp. z o.o., jednostka zależna od Emitenta, w której na dzień bilansowy 31.12.2016 r. Emitent posiadał oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu posiada 70,00% udziałów; Strona 17 z 21 SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY IV KWARTAŁ 2016 ROKU Unitax Service Sp. z o.o. – jednostka zależna od Emitenta, w której na dzień bilansowy 31.12.2016 r. Emitent posiadał oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu posiada 100,00% udziałów. Skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Tech Invest Group S.A. zostało sporządzone przez podmiot dominujący, tj. Tech Invest Group S.A., zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości. Konsolidacją metodą pełną, według art. 60 tej ustawy, objęte zostały sprawozdania jednostkowe wszystkich wyżej wymienionych jednostek zależnych. W sprawozdaniu skonsolidowanym uwzględnione zostały (przy zastosowaniu metody praw własności zgodnie z art. 63 ustawy o rachunkowości) także dane jednostek stowarzyszonych, tj.: Tap2C S.A., w której na dzień bilansowy 31.12.2016 r. Emitent posiadał oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu posiada 41,25%-owy udział w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów, Tap2C Polska Sp. z o.o. – jednostka zależna od Tap2C S.A., w której na dzień bilansowy 31.12.2016 r. Tap2C S.A. posiadała oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu posiada 80,00% udziałów, Farm Innovations Sp. z o.o., w której na dzień bilansowy 31.12.2016 r. Emitent posiadał oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu posiada 40,00% udziałów. Tabele 1-9 zawierają informacje na temat spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej Tech Invest Group S.A. oraz spółek stowarzyszonych. Tabela 1. Dane dotyczące Emitenta Firma Tech Invest Group S.A. Siedziba Adres Wysoka, gm. Kobierzyce ul. Jasna 9 52-200 Wysoka Telefon +48 (71) 715 94 86 E-mail [email protected] Strona internetowa www.tigsa.pl NIP 8971742783 REGON 020441378 Przedmiot działalności Tech Invest Group S.A. inwestuje w akcje i udziały perspektywicznych podmiotów, w szczególności z segmentu nowych technologii, a następnie czynnie uczestniczy w ich rozwoju. TIG dywersyfikuje swoją działalność, świadcząc także inne usługi w obszarze finansów, między innymi pośrednictwo i doradztwo przy transakcjach M&A. Kapitał zakładowy i liczba akcji Kapitał zakładowy Emitenta wynosi 684.153,84 zł (opłacony w całości), na który składają się 34.207.692 akcje o wartości nominalnej 0,02 zł każda, w tym: 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, 875.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, Strona 18 z 21 SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY IV KWARTAŁ 2016 ROKU Numer KRS wraz z organem prowadzącym rejestr Zarząd 5.088.110 akcji zwykłych na okaziciela serii D, 6.235.832 akcji zwykłych na okaziciela serii E, 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F, 258.750 akcji zwykłych na okaziciela serii G, 14.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H. 0000347674 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS Jacek Strzelecki – Prezes Zarządu Tabela 2. Podstawowe dane spółki zależnej T&T Consulting Sp. z o.o. Firma T&T Consulting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Siedziba Wysoka, gm. Kobierzyce Przedmiot działalności Spółka wpisana jest na prowadzone przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. listy Autoryzowanych Doradców – NewConnect oraz Catalyst – i prowadzi w tym zakresie czynną działalność. Udział Emitenta 100,00% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów Tabela 3. Podstawowe dane spółki zależnej e-Portal Sp. z o.o. Firma e-Portal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Siedziba Wysoka, gm. Kobierzyce Przedmiot działalności Operator innowacyjnej platformy „e-Portal24” wspomagającej kompleksowe zarządzanie wieloma budynkami, przeznaczonej dla podmiotów zajmujących się zawodowo zarządzaniem nieruchomościami. Udział Emitenta 60,15% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów Tabela 4. Podstawowe dane spółki zależnej Leo Venture Sp. z o.o. New Technology SKA Firma Leo Venture Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością New Technology SKA w likwidacji Siedziba Wrocław Przedmiot działalności Spółka nie prowadzi działalności operacyjnej i jest w trakcie likwidacji. Udział Emitenta 100,00% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów (99,998% pośrednio przez Leo Venture Sp. z o.o. i 0,002% bezpośrednio) Tabela 5. Podstawowe dane spółki zależnej WDB HealthCare Sp. z o.o. Firma WDB HealthCare Sp. z o.o. Siedziba Wysoka, gm. Kobierzyce Przedmiot działalności Spółka prowadzi działalność na rynku prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce oraz krajach Europy Środkowej i Wschodniej, oferując międzynarodowe i krajowe prywatne ubezpieczenia zdrowotne, zarówno w wersji indywidualnej jak i grupowej. Udział Emitenta 70,00% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów Strona 19 z 21 SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY IV KWARTAŁ 2016 ROKU Tabela 6. Podstawowe dane spółki zależnej Unitax Service Sp. z o.o. Firma Unitax Service Sp. z o.o. Siedziba Wrocław Przedmiot działalności Spółka nie prowadzi działalności operacyjnej. Udział Emitenta 100,00% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów Tabela 7. Podstawowe dane spółki stowarzyszonej Tap2C S.A. Firma Tap2C S.A. Siedziba Szczecin Przedmiot działalności Właściciel marki Tap2C – innowacyjnej technologii na urządzenia mobilne pozwalającej łączyć formy drukowane z treściami interaktywnymi. Udział Emitenta 41,25% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie Tabela 8. Podstawowe dane spółki stowarzyszonej Tap2C Polska Sp. z o.o. Firma Tap2C Polska Sp. z o.o. Siedziba Szczecin Przedmiot działalności Dystrybutor technologii Tap2C na terenie Polski. Udział Emitenta Emitent bezpośrednio nie posiada udziałów. 80,00% udziałów Tap2C Polska Sp. z o.o. posiada Tap2C S.A. Tabela 9. Podstawowe dane spółki stowarzyszonej Farm Innovations Sp. z o.o. Firma Farm Innovations Sp. z o.o. Siedziba Wysoka, gm. Kobierzyce Przedmiot działalności Właściciel pierwszej polskiej aplikacji na urządzenia mobilne dedykowanej hodowcom bydła mlecznego – „stado.pl”. Udział Emitenta 40,00% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów Strona 20 z 21 SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY IV KWARTAŁ 2016 ROKU 8. Struktura akcjonariatu Emitenta Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Emitenta akcjonariuszami Spółki na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu są osoby i podmioty wskazane na Wykresie 1. Całkowita ilość akcji oraz głosów w Spółce wynosi 34.207.692. Wykres 1. Struktura akcjonariatu Emitenta według stanu na dzień 14.02.2017 r. (ilość akcji oraz głosów, a także udział w kapitale zakładowym oraz w głosach ogółem) 3 601 675 10,53% 7 573 654 22,14% 9 210 676 26,93% 11 510 961 33,65% 2 310 726 6,75% Pretium Investments Sp. z o.o. SKA (Mariusz Muszyński pośrednio) Mariusz Muszyński Mateusz Holly Krzysztof Cichecki Pozostali 9. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez grupę kapitałową Emitenta Na dzień 31.12.2016 r. Spółka zatrudniała, w przeliczeniu na pełne etaty, 4 osoby. Dodatkowo Emitent współpracował z 1 osobą na podstawie umowy zlecenia. Na dzień 31.12.2016 r. grupa kapitałowa Emitenta zatrudniała, w przeliczeniu na pełne etaty, 8 osób. Dodatkowo współpraca na podstawie umów zlecenia dotyczyła 5 osób. Strona 21 z 21