Media Fact Sheet - Erste Securities Polska SA
Transkrypt
Media Fact Sheet - Erste Securities Polska SA
Informacje ogólne Profil Spółka Erste Securities Polska S.A. powstała w 1995 roku i jest obecnie jednym z głównych uczestników warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. ESP oferuje pełny zakres usług związanych z zawieraniem i rozliczaniem transakcji dotyczących obrotu papierami wartościowymi, opcji i kontraktów terminowych typu futures na instrumenty finansowe i towary, jak również instrumenty rynku pieniężnego oraz obligacje na głównych rynkach Polski i Europy Środkowo-Wschodniej. 3. Obecność na rynku lokalnym z ok. 40 pracownikami Członek Giełdy Warszawie Autoryzowany Doradca na rynku obligacji Catalyst oraz New Connect Papierów Wartościowych Ostatnie projekty (lata 2010 i 2011) Szpital Medicover w Warszawie finansowanie przejęcia, 32 mln EUR (2011 r.) Gamrat S.A. prywatyzacja, doradztwo finansowe (120 mln PLN, 2011 r.) ZPC Mieszko S.A. doradztwo finansowe, emisja obligacji (120 mln PLN, 2011 r.) PKN Orlen pięcioletnia odnawialna linia kredytowa, główny aranżer (2.6 mld EUR, 2011 r.) Paged S.A. emisja prywatna, emisja obligacji, główny organizator (90 mln PLN, 2010 r.) AmRest Holdings SE przejęcie spółki publicznej przez podmiot prywatny, listing agent (100 mln PLN, 2010 r.) Fortuna Entertainment IPO, główny współorganizator (78 mln EUR, 2010 r.) Priorytety geograficzne: Koncentrujemy się na polskim rynku, połączonym z innymi rynkami regionu Europy Środkowo-Wschodniej, na których silnie działa Erste Group, w tym również w Turcji. Marmite International kredyt z pierwszeństwem spłaty, główny aranżer (42,5 mln EUR, 2010 r.) Berling S.A. IPO, budowa księgi popytu (43 mln PLN, 2010 r.) Podejście do klienta: Inwestorom instytucjonalnym i stale rosnącemu gronu zamożnych inwestorów prywatnych oferujemy unikatowe połączenie podejścia indywidualnego oraz wiedzy merytorycznej. Kulczyk Oil Ventures IPO, główny współorganizator (315 mln PLN, 2010 r.) Immofinanz/ Immoeast fuzja, depozytariusz (2010 r.) Priorytety biznesowe: Oferujemy najwyższej jakości usługi związane z zawieraniem i rozliczaniem transakcji dotyczących wielu różnorodnych produktów finansowych i towarów, oferujemy również pełen zakres usług bankowości inwestycyjnej w całym regionie, zapewniając klientom informacje lokalne oraz wiedzę dotyczącą branży i regionu. Oferta produktowa Erste Securities Polska, nowoczesny dom maklerski o długiej tradycji, obsługuje inwestorów instytucjonalnych oraz zamożnych klientów prywatnych, oferując: Kadra zarządzająca Franz Bichler Członek Zarządu Pełny zakres usług związanych z zawieraniem i rozliczaniem transakcji dotyczących obrotu papierami wartościowymi, opcji i kontraktów terminowych typu futures na instrumenty finansowe i towary jak również instrumenty rynku pieniężnego oraz obligacje. [email protected] Operacje na instrumentach pochodnych, arbitraż indeksowy oraz arbitraż dotyczący papierów wartościowych w tym przekierowanie zleceń, elektroniczne zawieranie transakcji, pakiet usług maklerskich oraz raportowanie stanu portfela klienta. Członek Zarządu, CFO w kredyt z pierwszeństwem spłaty, główny aranżer (2011 r.) Cele strategiczne 2. Erste Securities Polska w skrócie Natura Erste Securities Polska S.A. jest członkiem Erste Group, spółki założonej w 1819 roku jako pierwszy austriacki bank oszczędnościowy. Przez ostatnie dziesięć lat Erste Group stała się jednym z największych dostawców usług finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, zatrudniającym ponad 50 tys. pracowników, obsługujących 17 mln klientów poprzez 3,2 tys. oddziałów w 8 krajach (Austria, Czechy, Słowacja, Rumunia, Węgry, Chorwacja, Serbia i Ukraina). 1. listopad 2012 r. Pełny zakres usług bankowości inwestycyjnej w tym doradztwo w zakresie fuzji i przejęć oraz produktów udziałowych i dłużnych na rynkach finansowych. Finansowanie przejęć w tym wykupy lewarowane, finansowanie wykupu spółek, merchant banking, usługi ratingowe oraz doradztwo w zakresie długu. Rozwiązania dotyczące finansowania inwestycji infrastrukturalnych oferowane klientom sektora prywatnego z branż energii i środowiska, transportu oraz infrastruktury socjalnej, obejmujące długoterminowe finansowanie inwestycji infrastrukturalnych, doradztwo finansowe, usługi inżynieryjne oraz doradztwo dla spółek publiczno-prywatnych (ang. Private Public Partnership, PPP) Piotr Prażmo [email protected] Andrzej Tabor Doradca Zarządu [email protected] Obecność na rynkach regionalnych strona 1 Potencjał biznesowy Grupa w skrócie Kapitalizacja na GPW – 2006–2012 r. Rozmiar polskiego rynku i dane makroekonomiczne z ostatnich lat czynią z Polski ważny obszar dla usług bankowości inwestycyjnej i finansowania projektów infrastrukturalnych, stale przyciągający uwagę graczy międzynarodowych. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się rynków w całej Europie, stawiającym na bezpieczeństwo i wysoką jakość świadczonych usług, w tym usprawnienie komunikacji z inwestorami i wprowadzenie nowoczesnego systemu transakcyjnego (UTP). Jest regionalnym liderem pod względem kapitalizacji, obrotów, liczby i rodzajów instrumentów, które są na niej notowane oraz liczby IPO. Uważana jest za ważną giełdę regionu Europy Środkowo-Wschodniej, przyciągającą wiele podmiotów zagranicznych. W trzecim kwartale 2012 roku na głównym parkiecie notowano ponad 40 spółek zagranicznych, z których część pochodzi z grupy rynków wschodzących. Po trzech kwartałach 2012 roku giełda warszawska znalazła się na pierwszym miejscu w Europie pod względem liczby pierwotnych ofert publicznych (26 IPO, w tym 24 na NewConnect) i na czwartym miejscu biorąc pod uwagę ich wartość. Dzięki nim GPW jest liderem w zakresie transakcji na rynku kapitałowym w regionie (blisko połowa wszystkich IPO w Europie miała miejsce w Polsce). Z 46% udziałem inwestorów zagranicznych w obrocie ogółem w pierwszym półroczu 2012 GPW potwierdziła swoją pozycję jako parkiet międzynarodowy. 160 140 113.1 108.5 105.2 120 160 141.9 140 120 100 100 65.2 80 60 40 45.7 20 Pozycja rynkowa Erste Group 80 60 61.6 52.3 40 38.8 40.7 20 0 0 2008 2009 2010 2011 Market capitalisation (EUR bn) 3Q2012 Turnov er (EUR bn) Źródło: FESE Rynek fuzji i przejęć w Polsce – 2008–2012 r. 700 525 516 20 463 500 25 581 600 20.8 400 15 17.5 300 10 198 200 9.5 100 5 6.1 5.2 0 0 2008 2009 2010 Number of deals 2011 1H2012 Total v alue of deals (EUR bn) Źródło: ISI Emerging Markets Erste Group ogłasza zysk netto w wysokości 597,3 mln EUR i utrzymuje wynik na działalności operacyjnej za pierwsze dziewięć miesięcy 2012 roku Erste Group ogłosiło zysk netto w wysokości 597,3 mln EUR, wynikający z utrzymania wyniku na działalności operacyjnej i niższych kosztów ryzyka. Dobre wyniki odnotowane na głównych rynkach, tj. w Austrii, Czechach i na Słowacji, oraz umiarkowana stabilizacja sytuacji w Rumunii były kluczowym czynnikiem - powiedział Andreas Treichl prezes Erste Group Bank AG. Struktura bilansu pozostała wzorowa. Współczynnik kredytów do depozytów osiągnął wartość 109,2% (YE 2011: 113,3%), a wskaźnik kapitałowy EBA bez zysku zatrzymanego utrzymał się na poziomie 9,9% (YE 2011: 8,9%). Erste Group oczekuje, że wynik na działalności operacyjnej za 2012 rok będzie nieznacznie niższy, niż wynik za rok 2011. Erste Group swobodnie i trwale spełni wszelkie wymogi kapitałowe (EBA, Bazylea 3). Struktura własnościowa w podziale na typ inwestora -40% -0,2% -1,0% -3,5% -3,9% -3,9% -4,0% -8,4% -10,0% -14,2% -14,3% -14,9% 2012Q2 2012Q1 2011Q4 2011Q3 -46,6% -60% -23,5% -24,5% -30% -7,7% 0% -20% Andreas Treichl, prezes Franz Hochstrasser, wiceprezes Manfred Wimmer, CFO i CPO Gernot Mittendorfer, CRO Herbert Juranek, COO Wyniki finansowe za III kwartał 2012 roku Zmiany w ekspozycji zewnętrznej banków raportujących do Banku Rozrachunków Międzynarodowych na wybrane państwa w okresie III kw. 2011–II kw. 2012 roku (jako proc. PKB w 2012 roku) -10% -50% – Ogólny poziom eksportu w regionie był wyższy niż w pozostałej części Europy i mamy podstawy twierdzić, że sytuacja ta utrzyma się przez cały 2013 rok i w latach kolejnych. Sytuacja tego regionu jest dużo lepsza w porównaniu do innych obszarów. W związku z tym, jesteśmy przekonani, że region CEE jest bardziej odporny na wszystkie niespodziewane wydarzenia dziejące się w Europie, niż wiele osób skłonnych jest przypuszczać. 5,9% 10% Prezes Erste Group Andreas Treichl o regionie CEE: Potencjał rynkowy regionu CEE 20% Lider w zakresie budowy księgi popytu w transakcjach dla rządów, przedsiębiorstw i instytucji finansowych w Austrii i Europie Środkowo-Wschodniej Lider w zakresie zarządzania aktywami w Europie Środkowo-Wschodniej, zarządzający aktywami o wartości 45 mld EUR Trzeci największy podmiot na rynku nieruchomości komercyjnych Wiodący główny organizator w zakresie kredytów konsorcjalnych w Europie Środkowo-Wschodniej Zarząd Otoczenie ekonomiczne w H1 2012 spowodowało znaczny spadek liczby fuzji i przejęć do 198, przy czym ich wartość była o ponad połowę niższa niż w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. W wyniku tego, rynek zanotował kilka dużych transakcji takich jak Advent, KGHM czy Kredyt Bank. Biorąc pod uwagę liczbę transakcji fuzji i przejęć, najsilniejszymi sektorami w pierwszej połowie 2012 były: sektor produkcyjny, chemiczny oraz sprzedaż detaliczna i hurtowa. Jednocześnie na znaczeniu zyskują zagraniczne fundusze typu private equity widzące w polskich spółkach znaczny potencjał rozwojowy. Perspektywy najbliższych miesięcy wskazują na wyraźny wzrost aktywności tych podmiotów na rodzimym rynku fuzji i przejęć. W 2012 r. rynek długu niepublicznego odnotował wyraźny spadek zainteresowania osiągając w trzecim kwartale poziom Źródło: Fitch Polska 48,6 mld zł. Jednakże finansowanie kredytem wciąż stanowi istotną część rynku długu w Polsce, co wskazuje mimo wszystko na dalszy potencjał wzrostu rynku obligacji. Głównymi inwestorami są banki i inwestorzy instytucjonalni (odpowiadający za 40% wolumenu i 90% wartości transakcji na tym rynku). Total CEE6 Total Źródło: Slovakia Turkey Ukraine Czech Rep. Poland Romania CEE6 Serbia Croatia Italy Hungary PIIGS Spain Portugal Ireland -70% Greece Dynamika redukcji zadłużenia w CEE pozostaje umiarkowana Druga edycja badania Erste Group pt. „Żyjąc w czasach globalnego oddłużania” pokazuje, że dynamika redukcji zadłużenia transgranicznego w sektorze bankowym w tzw. CEE 6 (Chorwacja, Polska, Rumunia, Słowacja, Czechy i Węgry) pozostała dość umiarkowana, a na tempo zmian wpływ miał strumień kapitału portfelowego i środki unijne o dwukrotnie wyższej wartości. Powyższe oraz to, że w regionie skutecznie zredukowano zapotrzebowanie na finansowanie zewnętrzne, powoduje że CEE jest znacznie mniej podatne na skutki globalnego spowolnienia w napływie kapitału.W okresie 3Q 2011–2Q2012 banki w Europie Śr-Wsch obniżyły poziom zadłużenia o 45 mld USD (4% PKB). Ten zakres oddłużania wydaje się dość niski i zdecydowanie odstaje od danych dotyczących peryferii strefy euro – 600 mld USD, czyli 14,9% PKB – tłumaczy Juraj Kotian, Head of CEE Macro/Fixed income w Erste Group Obsługuje około 17 mln klientów Zatrudnia ponad 50 tys. osób Posiada 3,100 tys. oddziałów w 8 krajach Lider rynku w Austrii, Czechach, Rumunii i na Słowacji BIS (locational data), IMF (WEO Oct2012), Erste Group Research Ponad połowa mieszkańców regionu CEE regularnie odkłada pieniądze Według Barometru oszczędności CEE Erste Group, oszczędzanie pieniędzy to istotna kwestia dla ponad trzech czwartych ludności regionu. – Jeszcze kilka lat temu oszczędzanie nie było tak ważne jak obecnie. To dobra wiadomość, ponieważ dzięki temu zadłużenie gospodarstw domowych utrzymuje się na niskim poziomie, a płynność sektora finansowego wzrasta – mówi Martin Škopek, dyrektor segmentu detalicznego w Erste Group. Polacy i Słowacy oszczędzają najwięcej w regionie – Źródło: Erste Group Research odpowiednio 15% i 12% miesięcznych dochodów, a tuż za nimi plasują się Austriacy, Niemcy i Czesi, odkładający 9%. Większość osób oszczędza "na czarną godzinę", z myślą o emeryturze oraz na zakup lub remont domu/mieszkania. Total number of shares: Free float: 394,568,647 65.5% Notowania na trzech giełdach regionu Od 1997 roku Erste Group jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Wiedniu, od 2002 roku na giełdzie w Pradze, a od lutego 2008 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Bukareszcie. Erste Group jest w czołówce spółek na wszystkich trzech giełdach. Erste Group wchodzi ponadto w skład indeksów: MSCI Standard Index, DJ Euro Stoxx Banks Index oraz FTSE EuroTop 300. Obrót akcjami Erste Group ma miejsce również w Stanach Zjednoczonych w ramach programu ADR (I poziom). Ratingi S&P Fitch Moody's Erste Securities Polska S.A., ul. Królewska 16, 00-103 Warszawa, www.esp.pl, tel.:+ 48 22 538 6200, [email protected] Długoterminowy A A A3 Krótkoterminowy Prognoza A-1 Negatywny F Stabilny P-2 Negatywny strona 2