Efektywna alokacja aktywów klientów w warunkach recesji

Efektywna alokacja aktywów klientów w warunkach recesji gospodarczej i
spowolnienia
Praktyczne zajęcia z Najlepszym Trenerem WIB 2011 i 2012
Co osiągniesz poprzez udział w szkoleniu?
Zdobędziesz praktyczne umiejętności analizy portfelowej (Teoria Markovitza, portfel optymalny, miary ryzyka, mapa
ryzyko/zysk, korelacja, dywersyfikacja); instrumentów rynku kapitałowego i rynku Forex i na jej podstawie będziesz mógł
dokonać wyceny spółki i jej adekwatności dla danego profilu ryzyka klienta; cen i rentowności obligacji
Zdobędziesz wiedzę jak grać na spadkach wartości instrumentów finansowych (kontrakty terminowe, strategie
opcyjne, krótka sprzedaż)
Nauczysz się identyfikować profil ryzyka klienta, zysk/ryzyko z danej inwestycji, tworzyć portfel złożony z różnych
instrumentów, w tym instrumentów pochodnych, adekwatny dla danego profilu ryzyka klienta, analizować
fundamentalnie i technicznie spółki i indeksy, definiować poszczególne instrumenty - akcje, obligacje, kontrakty
terminowe, opcje, lota, instrumenty rynku pieniężnego; pojęcia związane z analizą portfelową: timing, benchmark,
alokacja taktyczna i strategiczna, dywersyfikacja
Będziesz potrafił stworzyć portfel dla profilu defensywnego, ale także dla profilu agresywnego na bazie
instrumentów pochodnych
Poznasz zasady dyrektyw UE w zakresie MIFID („Poznaj swojego Klienta"), budowy portfela klienta, korzystając z
podstaw analizy portfelowej, wyceny instrumentów rynku kapitałowego (akcji, obligacji, instrumentów pochodnych,
instrumentów rynku pieniężnego), gry giełdowej (rodzaje zleceń na GPW i Forex), budowy strategii inwestycyjnej
Przećwiczysz zdobyte umiejętności dla wzmocnienia jakości swojego doradztwa dla klienta
Komu polecamy szkolenie?
Doradcom finansowym w segmencie bankowości prywatnej i klienta zamożnego
Certyfikowanym Doradcom i Planerom Finansowym EFPA jako element Programu Stałego Rozwoju Zawodowego
Wymagania wstępne: Wiedza z zakresu instrumentów rynku kapitałowego na poziomie średnim
Jak przebiegają zajęcia?
Zajęcia są prowadzone w formie prezentacji multimedialnej z aktywowaniem grupy przez trenera. Cele szkolenia wzmacniają liczne
ćwiczenia, realizowane w kilkuosobowych zespołach. Na zakończenie każdego ćwiczenia wyniki poszczególnych zespołów są
analizowane wspólnie z trenerem, a następnie trener podsumowuje dane zagadnienie.
Po szkoleniu możesz kontynuować proces uczenia się, korzystając ze wsparcia trenera (kontakt mailowy przez miesiąc od
zakończenia szkolenia) oraz zaglądając do „Przybornika uczestnika szkolenia WIB”. A w Przyborniku np.:
Do poczytania, czyli spis lektur uzupełniających
Do posurfowania, czyli adresy www warte zainteresowania
Sprawdź się, czyli zadanie do samodzielnego rozwiązania
Dla przypomnienia, czyli materiał szkoleniowy w pliku pdf
Polecamy również, czyli rekomendowana ścieżka szkoleniowa
Kto prowadzi szkolenie?
Marcin Lau, Wzorowy Trener WIB 2009 i 2010, Najlepszy Trener WIB 2011 i 2012
Jaki jest zakres tematyczny szkolenia?
MIFID: wyznaczanie profilu ryzyka Klienta, praktyczne wyzwania
Podstawy teorii inwestowania: optymalizacja albo maksymalizacja stopy zwrotu na bazie akceptowalnego
ryzyka
Konstruowanie portfela: cztery podstawowe kroki - ocena papierów wartościowych, alokacja aktywów,
optymalizacja portfela, pomiar stopy zwrotu
Analiza instrumentów i ich ocena: potencjalne składniki portfela
Koncepcja dywersyfikacji portfela: wyjaśnienie pojęcia dywersyfikacji portfela, zasady zastosowania
dywersyfikacji i jej metody, pojęcie korelacji i jej interpretacja, ograniczanie ryzyk
Analiza portfelowa: metoda Markowitza, „tradycyjne" fundusze inwestycyjne
Strona 1 z 2
Alokacja aktywów w procesie inwestycyjnym
Wykorzystanie strategicznej alokacji aktywów
Taktyczna alokacja aktywów - przykład zastosowania
Aktywne i pasywne zarządzanie aktywami - różnice, wady i zalety zastosowania
Zabezpieczanie pozycji na portfelu z wykorzystaniem instrumentów pochodnych
Przykłady stosowanych metod zarządzania wykorzystywanych przez podmioty
finansowego
Stopa zwrotu z portfela - sposób liczenia oraz czynniki determinacji
Metody pomiaru stopy zwrotu
Metody pomiaru ryzyka vs stopa zwrotu
Efektywny portfel klienta: przykłady i ćwiczenia
Kod: SAE-237
Kiedy?
Gdzie? Warszawa
Odpłatność:
1420 zł VAT zwolniony plus ew. koszt obiadów
Jak długo trwa? 1,5 dnia (12 godz. dydaktycznych)
OPIEKUN:
Tomasz Wilk
[email protected]
tel. 22 826 99 24 wew. 106, kom. 664 907 208
Strona 2 z 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
z
polskiego
rynku