Raport o rynku gastronomicznym Raport opisuje rynek

RAPORT RYNEK GASTRONOMICZNY 2016
Punkty gastronomiczne w Polsce
© GfK 2016 | Oferta zakupu Raportu Gastronomicznego 2016
1
Zakres raportu
STRATEGICZNY OPIS RYNKU







Szacunkowa liczba punktów gastronomicznych*
Liczba punktów gastronomicznych w podziale na typy punktów (vs. 2015)
 liczba Top 10 sieci gastronomicznych (2015-2016)
 liczba poszczególnych sieciowych lokali gastronomicznych tj. restauracje, kawiarnie, lunch bary, pizzerie, sieci typu fast-food
 wartość rynku (sprzedaż)*
 koncentracja sprzedaży w podziale na typy punktów*
Kluczowe wskaźniki ekonomiczne dla Polski (PKB, stopa bezrobocia, inflacja, średnia wysokość wynagrodzenia, struktura
wydatków domowych)
Udział w sprzedaży najważniejszych kategorii produktów w podziale na typy punktów
Średnia dzienna liczba rachunków wg typów punktów (vs. lata ubiegłe)
Średnia wartość zamówienia wg typów punktów (vs. lata ubiegłe)
Siła nabywcza na FMCG i usługi gastronomiczne (total Polska, województwa i powiaty)
BAROMETR NASTROJU RESTAURATORÓW (VS. 2015)
Syntetyczny Indeks oparty na opiniach restauratorów dotyczących: oceny ogólnej sytuacji finansowej punktu gastronomicznego, oceny
obecnych kosztów prowadzenia punktu gastronomicznego, oceny sytuacji dotyczących dokonywania inwestycji w lokalu
gastronomicznym, oceny przyszłej sytuacji finansowej punktu gastronomicznego
© GfK 2016 | Oferta zakupu Raportu Gastronomicznego 2016
* Estymacja GfK.
2
Zakres raportu
TRENDY NA RYNKU GASTRONOMICZNYM








% punktów gastronomicznych posiadających licencję na sprzedaż alkoholu (piwo, wino, alkohol wysokoprocentowy)
Dostęp do Internetu/ składanie zamówień towaru przez Internet
Posiadanie strony internetowej, usługa Wi-Fi dostępna dla klientów lokalu
Posiadanie profilu lokalu w serwisach społecznościowych
Przynależność do programów lojalnościowych, oferowanie programów lojalnościowych klientom lokali
Możliwość przyjmowania płatności kartami płatniczymi
Możliwość składania zamówień przez klientów z wykorzystaniem Internetu lub przez telefon
Opinia restauratorów na temat perspektyw rozwoju rynku gastronomicznego/ typów klientów/ otwieranych typów punktów itp.
OBSERWACJA – OBECNOŚĆ MAREK PRODUCENTÓW
 Obecność marek dla wybranych kategorii produktów: wody mineralne, napoje gazowane, napoje niegazowane/ soki, herbata,
kawa, piwo
© GfK 2016 | Oferta zakupu Raportu Gastronomicznego 2016
3
Zakres raportu
DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA LOKALI HORECA I SEZONOWYCH
 Obecność kategorii oraz główne źródła zaopatrzenia (typy dostawców) punktów gastronomicznych dla wybranych kategorii produktów
 Częstotliwość zakupów dla wybranych kategorii produktów
 %-owy udział zakupów towaru u poszczególnych typów dostawców dla wybranych kategorii produktów (żywność, alkohole, papierosy,
detergenty)
 Kryteria wyboru dostawcy (ważność kryteriów); zmiana dostawcy/ kryteria wyboru nowego dostawcy
 Forma płatności za towar - gotówka przy zakupie vs. odroczony termin płatności; %-owy udział zakupów realizowanych za pomocą
obydwu form płatności
 Umowy na wyłączność z producentami dla wybranych kategorii produktów
 Zalety posiadania umów na wyłączność
 Oczekiwania wobec producentów/ dostawców odnośnie wsparcia promocyjnego punktów gastronomicznych
 Przedstawiciele handlowi odwiedzający punkty gastronomiczne dla wybranych kategorii produktów i ich rola (obecna vs. oczekiwana)/
ocena ważności zadań przedstawiciela handlowego
 Produkty:
 Kryteria wyboru marki dla wybranych kategorii produktów
 Kluczowe marki/ produkty, które powinny być obecne w każdym punkcie gastronomicznym („must be brands”) dla wybranych
kategorii produktów (wody mineralne, napoje, kawa, herbata, piwo, lody, wino, wódka, whisky, papierosy)
 Źródła informacji o nowych produktach (obecne oraz preferowane)
© GfK 2016 | Oferta zakupu Raportu Gastronomicznego 2016
4
Zakres raportu
KLIENCI PUNKTÓW GASTRONOMICZNYCH












% Polaków odwiedzających punkty gastronomiczne (wg typów punktów oraz największych sieci gastronomicznych)
Kryteria wyboru odwiedzanych punktów gastronomicznych (wg typów)
Okazje odwiedzania punktów gastronomicznych (wg typów)
Częstotliwość odwiedzania punktów gastronomicznych (wg typów)
Powody nieodwiedzania lokali gastronomicznych
Średnie wydatki w punktach gastronomicznych
Zwyczaje związane z odwiedzaniem punktów gastronomicznych zlokalizowanych w food courtach:
 % Polaków odwiedzających punkty zlokalizowane w food courtach
 Okazje oraz częstotliwość odwiedzania punktów gastronomicznych zlokalizowanych w food courtach
 Średnie jednorazowe wydatki w punktach gastronomicznych zlokalizowanych w food courtach
 Powody nieodwiedzania punktów obecnych w food courtach
Kluczowe marki/ produkty, które powinny być obecne w każdym punkcie gastronomicznym („must be brands”) dla wybranych
kategorii (wody mineralne, napoje, kawa, herbata, piwo, lody, wino, wódka, whisky)
Kategorie produktów/ rodzaje posiłków kupowane w punktach gastronomicznych (wg typów)
Zamawianie jedzenia przez telefon i Internet oraz typy punktów/ sieci, z których najczęściej zamawiane jest jedzenie na wynos
Okazje, na które zamawia się jedzenie przez telefon, Internet
Źródła informacji o ofercie punktów gastronomicznych
© GfK 2016 | Oferta zakupu Raportu Gastronomicznego 2016
5
Poziom inwestycji
Poziom inwestycji:
 Raport „Rynek gastronomiczny w Polsce 2016”




17 000 PLN + VAT
Raport w formacie prezentacji Power Point udostępniamy w wersji elektronicznej
Dwie wersje językowe (polska i angielska)
Przewidywany termin dostarczenia raportu w angielskiej wersji językowej: 22 listopada 2016
Termin dostarczenia raportu w polskiej wersji językowej: do 5 grudnia 2016
KONTAKT
Lidia Kucharska
Senior Researcher | Consumer Goods & Retail
[email protected]
+48 22 43 41 438
© GfK 2016 | Oferta zakupu Raportu Gastronomicznego 2016
Magdalena Rosa-Wojnicka
Strategic Insight Manager
[email protected]
+48 22 43 41 476
6