Charakterystyka Projektu

ab0cd
Charakterystyka Projektu
Nazwa Projektu:
Synthos
Kraj:
Polska
Nr Projektu:
47044
Sektor:
Chemiczny
Sektor Publiczny/Prywatny:
Sektor prywatny
Data posiedzenia Rady
Dyrektorów:
11 listopada 2014
Status:
Projekt podpisany
Data publikacji PSD:
2 kwietnia 2015
Opis Projektu i jego założenia:
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR)
wspiera innowacyjność polskiego przemysłu
chemicznego inwestując 50 milionów EUR w
ramach dodatkowej emisji (ang. tap issue) obligacji
typu senior notes o stałym oprocentowaniu w
wysokości 4.000% w skali roku i z terminem
zapadalności w dniu 30 września 2021.
Środki z emisji obligacji objętych przez EBOiR
wesprą program inwestycyjny Grupy Synthos, w
tym
budowę
instalacji
do
produkcji
zaawansowanych technologicznie kauczuków
SSBR/PBR
o
nominalnych
zdolnościach
produkcyjnych 90 000 ton rocznie na terenie
zakładów Grupy Synthos w Polsce, oraz prac
badawczych i rozwojowych (ang. research and
development) Grupy Synthos.
One Exchange Square, London EC2A 2JN, United Kingdom
Tel: +44 20 7338 6000 Fax: +44 20 7338 6100 http://www.ebrd.com
Wpływ Projektu na proces Inwestycja EBOiR pomoże zaadresować jedno z
transformacji gospodarki:
głównych wyzwań polskiej gospodarki, jakim jest
niski poziom innowacji oraz inwestycji w projekty
badań i rozwoju wśród lokalnych przedsiębiorstw.
Finansowanie udzielone przez Bank wesprze
budowę nowej instalacji do produkcji kauczuków,
wprowadzając
tym
samym
do
Polski
najnowocześniejszą technologię produkcyjną.
Inwestycja ta spodziewana jest również przynieść
korzyść prodcentom, w tym globalnym liderom,
których zakłady położone są w sąsiedztwie
zakładów Grupy Synthos.
Finansowanie będzie również kluczowe dla
zacieśnienia współpracy między przemysłem a
wiodącymi ośrodkami akademickimi dzięki
wsparciu niedawno utworzonego centrum badań i
rozwoju Grupy Synthos. Strategiczne obszary
badań centrum obejmują kauczuk syntetyczny,
polistyren do spieniania oraz kleje dyspersyjne. W
tym zakresie Grupa Synthos współpracuje z
cenionymi uniwersytetami i instytucjami w Polsce i
zagranicą, a także utrzymuje bliskie relacje z
głównymi klientami.
Grupa Kapitałowa Synthos S.A. zatrudniająca
ponad 2 200 pracowników jest jednym z
największych producentów surowców chemicznych
w Europie Środkowo-Wschodniej, a także
największym w Europie producentem kauczuków
emulsyjnych
oraz
wiodącym
europejskim
producentem polistyrenu do spieniania.
Klient:
Finansowanie EBOR:
Spółka Synthos S.A. jest notowana na Giełdzie
Papierów Wartościowych w Warszawie z
kapitalizacją rynkową 5,7 miliarda PLN i wchodzi
w skład indeksu WIG 20.
Nabycie obligacji typu senior notes o wartości
nominalnej 50 milionów EU
Całkowita wartość Projektu:
400 milionów EUR
Wpływ na środowisko:
KATEGORYZACJA B. Z uwagi na transakcję
rynku kapitałowego ze spółką publiczną,
Środowiskowe i Społeczne Badanie Due Diligence
(„ESDD”) Banku było ograniczone do analizy
One Exchange Square, London EC2A 2JN, United Kingdom
Tel: +44 20 7338 6000 Fax: +44 20 7338 6100 http://www.ebrd.com
informacji
zawartych
w
Dokumencie
Marketingowym (ang. Offering Memorandum) z
dnia 24 września 2014 oraz raporcie rocznym za
rok 2014.
Niemniej jednak, Bank był w stanie przeprowadzić
odpowiednie ESDD, które potwierdziło, że Spółka
posiada zdolności instytucjonalne do pełnego
wdrożenia wymogów operacyjnych Banku w tym
zakresie. Spółka jest właściwie zarządzana, a
obecna działalność, jak również planowane
projekty inwestycyjne są ustrukturyzowane w
sposób zgodny z wymogami operacyjnymi Banku,
a także z obowiązującym prawem.
W związku z inwestycją EBOiR, Synthos podejmie
wybrane dodatkowe zobowiązania w zakresie
wzmocnienia
korporacyjnych
systemów
zarządzania w zakresie ochrony środowiska i BHP.
Bank będzie monitorować wdrażanie projektu.
Pomoc doradcza:
Nie dotyczy
Możliwości współpracy:
W sprawie możliwości współpracy
kontaktować się z Sythos S.A.
prosimy
Agata Kościelnik
Kierownik Komunikacji Korporacyjnej
Synthos S.A.
Tel. +48 33 847 32 03
E-mail: [email protected]
Zapytania ogólne:
Pytania do EBOiR w kwestiach dotyczących
Projektu, niezwiązanych z przetargami należy
kierować pod:
Tel: +44 20 7338 7168;
Fax: +44 20 7338 7380;
E-mail: [email protected]
Polityka Informacji Publicznej PIP wskazuje, w jaki sposób, EBOR ujawnia
(PIP)
informacje oraz jak przeprowadza konsultacje z
zainteresowanymi stronami, aby promować szerszą
świadomość i zrozumienie jego strategii, polityki
oraz działalności.
Tekst PIP znajduje się na stronie:
http://www.ebrd.com/about/policies/pip/index.htm
One Exchange Square, London EC2A 2JN, United Kingdom
Tel: +44 20 7338 6000 Fax: +44 20 7338 6100 http://www.ebrd.com
Niezależny Mechanizm Składania EBOiR
opracował
Niezależny Mechanizm
Skarg
Składania
Skarg,
(Independent
Recourse
Mechanism - IRM), aby umożliwić grupom, które
mogą zostać bezpośrednio i niekorzystnie dotknięte
Projektem realizowanym przez Bank składanie
skarg i zażaleń do Banku niezależnie od
działalności bankowej.
Wytyczne odnośnie składania skargi oraz reguły
postępowania znajdują się na stronie i są dostępne
w języku angielskim:
http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/pc
m.pdf ,
Wszelkie skargi muszą zostać złożone nie później
niż 12 miesięcy od ostatniej wypłaty środków przez
EBOiR. W celu potwierdzenia ostatecznego
terminu składania skargi można skontaktować się z
pracownikiem
PCM
(pod
adresem:
[email protected]) lub z odpowiednim Biurem
Rezydenckim.
One Exchange Square, London EC2A 2JN, United Kingdom
Tel: +44 20 7338 6000 Fax: +44 20 7338 6100 http://www.ebrd.com