zobacz prezentację

Modele kosztowo — przychodowe
samorzadowej sieci
szerokopasmowej, ze szczególnym
uwzglednieniem sieci dystrybucyjnej
dr Krzysztof Heller
Krzysztof Heller i Andrzej Szczerba Sp. J.
Warstwy sieci
23 listopada 2010
Forum Usług Szerokopasmowych
2
Klient
Działania Operacyjne
Strategia, Infrastruktura i Produkt
Strategia i
Zobowiązania
Zarządzanie
cyklem życia
infrastruktury
Zarządzanie
cyklem życia
produktu/usługi
Działania,
wspomaganie,
gotowość
Zapewnienie
Działania
Realizacja
Billing
Marketing i zarządzanie ofertą
Zarządzanie relacjami z klientem (CRM)
Zarządzanie i rozwój usług
Utrzymanie i zarządzanie usługami
Zarządzanie i rozwój zasobów
Utrzymanie i zarządzanie zasobami
Zarządzanie i rozwój łańcucha dostaw
Zarządzanie relacjami z dostawcami i partnerami
Zarządzanie
przedsiębiorstwem
Strategia i
Planowanie
Zarządzanie marką,
badania rynkowe i
reklama
Zarządzanie relacjami
zewnętrznymi i
inwestorskimi
Zarządzanie bezpieczeństwem sieci,
przeciwdziałanie wyłudzeniom,
nadużyciom , przypadkom losowym
Zarządzanie
finansami i aktywami
Zarządzanie
zasobami ludzkimi
Badania, rozwój i
akwizycje
technologii
Zarządzanie Jakością
Przedsiębiorstwa, procesy,
planowanie i architektura IT
23 listopada 2010
Forum Usług Szerokopasmowych
3
Opcja 1
Wlaściciel – JST
Nadzór – JST.
Właściciel
Opcja 2
Wlaściciel – JST.
Nadzór – wydzielona
jednostka
Nadzór
Tworzy się
Operator
Infrastrukturalny
Sprzedaż i
obsługa klienta
Klient
23 listopada 2010
Operator
Techniczny
Regulator
OBSŁUGA
WŁASNA
Forum Usług Szerokopasmowych
4
Etap budowy i ekspoloatacji sieci
ETAP BUDOWY SIECI
Proces wyboru
Operatora
Infrastruktury
ETAP EKSPLOATACJI SIECI
Działania Operatora
Technicznego
Start inwestycji
ETAP BUDOWY SIECI
Działania Operatora
Komercyjnego
ETAP EKSPLOATACJI SIECI
Eksploatacja sieci nie
wymaga znaczących zmian
12-05-2010
23 listopada 2010
Eksploatacja sieci wymaga
rozbudowy lub zmian
technologicznych
SSPW
Forum Usług Szerokopasmowych
5
5
Zasady korzystania z wybudowanej infrastruktury
infrastruktura musi być dostępna na jednakowych zasadach dla wszystkich
użytkowników
umowy dostępowe są zatwierdzane przez stronę publiczną
opłaty z tytułu dostępu telekomunikacyjnego dla każdej z grup usług
telekomunikacyjnych w granicach korytarzy cenowych zaakceptowanych
przez stronę publiczną
wybranie dla porównań ofert operatorów publikujących swoje opłaty i ceny;
zestawienie opłat rozliczeniowych;
dokonanie standaryzacji ofert i opłat;
oszacowanie korytarza opłat na poziomie ±20% dla usług dla których nie ukształtowały się
zrównoważone rynkowe tendencje cenowe i minus 20% dla usług dla które są na rynku
świadczone w warunkach konkurencji.
23 listopada 2010
Forum Usług Szerokopasmowych
6
Usługi świadczone w sieci
Kategorie usług
usługi transmisyjne
dzierżawa kanalizacji teletechnicznej
dzierżawa ciemnych włókien światłowodowych
usługa kolokacji
konieczność rozwijania usług w miarę dojrzewania rynku – rozwój
produktów
Przewidywane są różne kategorie usług, różnicowane wieloma
parametrami, m.in.
Przepływnością
Gwarancją pasma
Opóźnieniem (istotne dla zastosowań głosowych i wideo)
Fluktuacją opóźnienia (istotne dla zastosowań głosowych i wideo)
Dodatkowymi wymaganiami QoS
12-05-2010
23 listopada 2010
SSPW
Forum Usług Szerokopasmowych
7
7
Opłata
za
Internet
Operator usług
Usługa,
opłaty
Operator usług
Usługa,
opłaty
y
łat
Op
Właściciel sieci
(województwo)
Opłata
dzierżawna
Operator
Infrastrukutury
Opłaty
Koszty
y
łat
Inwestycja
Op
Utrzymanie
Op
łat
y
Odbiorcy
końcowi
Operator usług
Usługa,
opłaty
Operator usług
Usługa,
opłaty
Infrastruktura telekomunikacyjna
Usługi obce:
- serwis dostawców sprzętu,
- usługi podwykonawców,
- koszty dzierżawy miejsc kolokacji,
- koszty dzierżawy miejsc na masztach,
- opłata za dzierżawę linii światłowodowych,
- ubezpieczenie majątku, usługi ochrony mienia,
- usługi związane z bieżącą konserwacją sieci i jej naprawami/remontami,
- usługi pocztowe, faksowe, telefoniczne
- koszty sprzątania, czynsz, inne.
Zużycie materiałów i energii:
- zużycie energii,
- zużycie wody, gazu,
- zużycie paliwa samochodowego,
- zużycie materiałów biurowych,
- wartość środków obrotowych.
Sprzedaż pasma
Dzierżawa infr. pasywnej
Sprzedaż dostępu do Internetu
Usługa sieci VPN
Wynagrodzenia
Ubezpieczenia społeczne i
inne świadczenia
Podatki i opłaty:
- podatek od nieruchomości,
- opłata za prawo drogi.
Pozostałe koszty rodzajowe
Model finansowo-ekonomiczny
tworzenie modelu efektywności składa się z
następujących etapów:
określenie założeń dla analizy finansowej;
plan nakładów inwestycyjnych oraz odtworzeniowych;
przychody i koszty operacyjne;
zapotrzebowanie na kapitał obrotowy;
źródła finansowania projektu, w tym ustalenie poziomu
dofinansowania projektu;
ustalenie wartości wskaźników efektywności finansowej projektu;
analiza finansowej trwałości projektu,
analiza wrażliwości.
Finansowanie eksploatacji sieci
koszty eksploatacji sieci muszą być pokryte z
przychodów ze sprzedaży ruchu
OI powinien być motywowany do zwiększenia
przychodów
szukanie synergii i obniżanie kosztów eksploatacji:
konserwacja i utrzymanie
zarządzanie
faza eksploatacji wybudowanej infrastruktury
minimalizacja lub przeniesienie stałych kosztów operacyjnych
przeniesienie obowiązków wymagających specjalistycznych
kwalifikacji na podmioty dysponujące odpowiednimi zasobami
wykorzystanie powstających sieci do wielu zadań
23 listopada 2010
Forum Usług Szerokopasmowych
10
Główne składniki kosztowe
Proces inwestycji
część pasywna (ok. 80%), w tym
prace ziemne, kanalizacja – 70-75%
adaptacja/budowa pomieszczeń – 15-20%
okablowanie – 10%
część aktywna (ok. 20%)
Eksploatacja
konserwacja i utrzymanie sieci pasywnej – ok. 10-11%
obsługa i serwisowanie sprzętu aktywnego – ok. 5%
zasilanie węzłów (24/7/365 !!) – ok. 20%
podatek od budynków i budowli telekomunikacyjnych (2%
wartości) – ok. 28%
zakup ruchu
23 listopada 2010
Forum Usług Szerokopasmowych
11
Model popytowy
założenia obejmują prognozy zmian takich wielkości
jak:
liczba ludności (GUS)
liczba gospodarstw domowych (GUS),
liczba podmiotów biznesowych typu SOHO (GUS+REGON)
liczba dużych podmiotów biznesowych typu Enterprise
penetracja usług w poszczególnych segmentach klientów i
kategoriach usług (dane UKE, badanie rynku)
penetracja usług szacowana w oparciu o znaną
penetrację obecnie dostępnych usług (dane UKE)
ewolucja zapotrzebowania na usługi na bazie
przewidywań UE (przesunięcie czasowe)
23 listopada 2010
Forum Usług Szerokopasmowych
12
Analiza wrażliwości
identyfikacja zmiennych krytycznych
według Metodologii CBA: zmiana
wartości zmiennych o +/- 1 % powoduje
odpowiednią zmianę wartości bazowej
FNPV o +/- 5 %.
zmienne krytyczne:
nakłady inwestycyjne,
koszty operacyjne,
przychody.
23 listopada 2010
Forum Usług Szerokopasmowych
13
Dziękuję za uwagę
23 listopada 2010
Forum Usług Szerokopasmowych
14