Ulotka – opis zmian do wersji 10.3.5277

Transkrypt

Ulotka – opis zmian
do wersji 10.3.5277
Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian
zamieszczonych w niniejszej ulotce.
Soneta Sp. zo.o.
ul. Wadowicka 8A, wejście B, II piętro, 30-415 Kraków | tel. +48 12 261 36 41 | email: [email protected] | www.enova.pl
NIP: 679-27-05-304 | REGON: 356381673 | KRS 0000109244 | Kapitał Zakładowy 85 000 PLN
Raiffeisen Bank Polska nr 88 17501048 0000000001092952
Spis treści
Zmiany w wersji 10.3.5277 ........................................................................................................ 3
enova365 standard.............................................................................................................. 3
Moduł: Systemowe .................................................................................................................. 3
Dodatki .......................................................................................................................................... 3
Moduł: Handel ........................................................................................................................ 3
Wydruki ......................................................................................................................................... 3
Moduł: Kadry Płace ................................................................................................................. 3
Nowa funkcjonalność ...................................................................................................................... 3
Poprawione funkcje......................................................................................................................... 3
Moduł: Kasa ........................................................................................................................... 4
Moduł: Księgowość.................................................................................................................. 4
Moduł: Workflow ..................................................................................................................... 4
Wersja Platynowa ....................................................................................................................... 5
enova365 standard.............................................................................................................. 5
Moduł: Workflow ..................................................................................................................... 5
Zmiana funkcjonalności ................................................................................................................... 5
Poprzednie wersje ...................................................................................................................... 5
Zmiany w wersji 10.3.5248 ........................................................................................................ 5
Zmiany w wersji 10.3.5225 .................................................................................................. 10
Soneta Sp. zo.o.
Zmiany w wersji 10.3.5277
enova365 standard
Moduł: Systemowe
Dodatki
Praca Na Wielu Bazach. Poprawiono problem z logowaniem bezpośrednio do bazy podrzędnej.
Błąd "Nie znaleziono bazy głównej o nazwie..." pojawiał się, jeżeli wskazana nazwa bazy
nadrzędnej różniła się wielkością liter lub spacją od nazwy tej bazy. Przykładowo baza główna
widnieje o nazwie "master" a użytkownik ręcznie wskazał na bazie podrzędnej bazę główną jako
"Master". Teraz weryfikacja wielkości liter i spacji na końcu lub początku nazwy jest pomijana.
Moduł: Handel
Wydruki
Wydruki. Dodano drukowanie numeru rachunku wirtualnego na korekcie faktury. Dotychczas
numer ten nie był drukowany na korektach.
Moduł: Kadry Płace
Nowa funkcjonalność
Deklaracje PIT-11. Umożliwiono wykazanie na deklaracji PIT-11 w polu 30 (przychód, do
którego zastosowano odliczenie kosztów uzyskania przychodów na podstawie art.22 ust.9 pkt 3
ustawy) przychodu niepomniejszonego o składki ZUS w przypadku, gdy element wynagrodzenia
w konfiguracji na zakładce Deklaracje ma ustawiony parametr "Koszty uzyskania przychodów":
Procentowe 50, "Procent": 50%. Element wynagrodzenia z powyższym ustawieniem był
wykazywany na deklaracji PIT-11 w pozycji 30 w wartości pomniejszonej o składki ZUS.
Wskaźniki. Zaktualizowano wskaźniki od 01.06.2014
1. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w poprzednim kwartale: 3895,31 zł,
2. Minimalne ucznia I roku: 155,81 zł,
3. Minimalne ucznia II roku: 194,77 zł,
4. Minimalne ucznia III roku: 233,72 zł,
Podstawa prawna: Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego
wynagrodzenia w I kwartale 2014.
Poprawione funkcje
Deklaracje PIT-4R. Umożliwiono wygenerowanie deklaracji PIT-4R po anulowaniu elementu
wynagrodzenia służącego do rozliczenia nadpłaty/niedopłaty zaliczki podatku "PIT-4 Kwota
zal.dodat.pobór" naliczonej w maju za okres kwietnia. Próba naliczenia deklaracji PIT-4R za okres
Soneta Sp. zo.o.
maja kończyła się komunikatem: "Elementy w bloku C.6 mogą być wykazane wyłącznie w
deklaracjach za miesiące od stycznia do kwietnia".
Moduł: Kasa
Poprawione funkcje
Raporty EŚP. Zmieniono skrót klawiszowy wywołujący czynność na rozliczeniu 'Rozlicz wszystko'
na ALT+R.
Moduł: Księgowość
Poprawione funkcje
Ewidencja dokumentów/Dokumenty. Wprowadzono konwersje przeliczenia wysokości
wskazanej dla dodatkowych kontrolek użytych w rozszerzonych definicjach dokumentów. Od
wersji 10.0 wartości w polu wysokość interpretowane są jako ilość linijek wcześniej wyrażone
były w pixelach. Konwersja zmienia wartości podane w pixelach na wielkości wyrażone w
linijkach. Konwersja dokonuje przeliczenia wysokości na bazach wcześniejszych niż wersja 10.0.
Wysokość 20px to po konwersji jedna linijka.
Deklaracja VAT-UE. Poprawiono błąd związany z nieujmowaniem w deklaracji VAT-UE w części
C sprzedaży związanej z transakcjami trójstronnymi. Po zmianie w części C wykazywane są
dokumenty sprzedaży dla kontrahenta unijny trójstronny z oznaczeniem elementów VAT: towar i
stawka NP/-.
Ewidencja dokumentów/Dokumenty. Wprowadzono zmiany w formacie eksportu
dokumentów handlowych oraz raportów bankowych do pliku z rozszerzeniem xml w oparciu o
strukturę danych CDN. Zmiany dotyczą funkcjonalności "Eksport do księgowości" i obejmują:
- w wyeksportowanym dokumencie handlowym dodanie tagu WALUTA_DOK w którym wartości
eksportowane są jako CDATA. Jest to dostosowanie eksportu do najnowszej struktury pracy
rozproszonej programu CDN.
- dodano możliwość wskazania bazy docelowej eksportu w programie Enova. Identyfikator bazy
do której odbywa się eksport wskazuje się w parametrze Identyfikator bazy docelowej (max 5
znaków) w Narzędzia/Opcje/Ewidencja dokumentów/Ogólne. Identyfikator ten zapisuje się w
tagu BAZA_DOC_ID w wyeksportowanym pliku.
Moduł: Workflow
Poprawione funkcje
Foldery. Poprawiono błąd dotyczący wyświetlania listy dla nowego widoku - nie można było
dodawać pól z organizatora listy.
Kreatory. Poprawiono działanie metody IsVisible na kroku kreatora w przypadku dynamicznego
ukrywania/wyświetlania kroku za jej pomocą.
Soneta Sp. zo.o.
Wersja Platynowa
enova365 standard
Moduł: Workflow
Zmiana funkcjonalności
Dokumenty dodatkowe. Umożliwiono dodawanie własnych definicji dokumentów dodatkowych
typu WfWorkflow w Workflow Platyna (pozostałe moduły mogą być w innym kolorze). Do tej
pory możliwe było dodawanie własnych definicji tylko w przypadku gdy wszystkie moduły
posiadały platynową licencję.
Poprzednie wersje
enova365 standard
Moduł: CRM
Poprawione funkcje
Kontrahent: poprawiono działanie funkcji „Dane z GUS”. Usunięto komunikat „Błędny
kod”, który pojawiał się w przypadku poprawnego wpisania kodu CAPTCHA.
Dodatki
enova SMS: dodano weryfikatory, które nie pozwalają wysłać wiadomości sms, jeżeli nie
jest podany numer odbiorcy lub kiedy treść smsa jest pusta.
Moduł: Handel
Filtrowanie: poprawiono zapamiętywanie wybranego filtra wielo-wyboru magazynów na
liście Stanów magazynowych. Obecnie wybrany filtr zapamiętuje się na czas pracy z
programem (sesji) i jego ustawienie jest wspólne dla list: Stany magazynowe oraz Towary
i usługi.
Soneta Sp. zo.o.
Ceny i rabaty: ujednolicono ustawianie wartości parametrów pozycji dokumentu:
KorektaCeny i KorektaRabatu podczas generowania dokumentu podrzędnego w relacji.
Obecnie oba te parametry w dokumencie podrzędnym są zaznaczone, jeśli w definicji
relacji wybrano przenoszenie Ilości i wartości lub Ilości i ceny i odznaczone, jeśli włączono
przenoszenie tylko ilości. Zaznaczenie parametrów skutkuje brakiem przeliczania cen i
rabatów po zmianie kontrahenta lub towaru. Dotychczas opisaną regułą był objęty jedynie
parametr KorektaCeny.
Moduł: Kadry i Płace
Deklaracje PFRON: dostosowano wysyłkę deklaracji PFRON do najnowszej wersji
programu SODiR Off-line 9.25. Zgodnie z obowiązującymi przepisami począwszy od
1 kwietnia 2014 roku obowiązują nowe wzory formularzy WND. Kwoty dofinansowań do
pracowników niepełnosprawnych zostały ujednolicone dla wszystkich firm.
Obowiązujące od 1 kwietnia 2014 kwoty dofinansowań wg. stopnia niepełnosprawności:
1. Znaczny:
- ze schorzeniem specjalnym: 2400
- bez schorzenia specjalnego: 1800
2. Umiarkowany:
- bez schorzenia specjalnego: 1125
3. Lekki:
- bez schorzenia specjalnego: 450.
Weryfikator dla deklaracji zgłoszeniowej ZUS: dla anulowanych umów
cywilnoprawnych dodano weryfikator o treści 'Naliczono deklarację dla anulowanej umowy'
podczas generowania deklaracji zgłoszeniowych ZUS ZUA, ZZA, ZWUA.
Uwaga:
Deklaracje zgłoszeniowe ZUS ZUA, ZZA, ZWUA mogą być generowane dla anulowanych
umów cywilnoprawnych wyłącznie z pozycji otwartej konkretnej Umowy > zakładka
'Deklaracje'. Czynności seryjne 'Przygotuj ZUA i ZZA’, ‘Przygotuj ZWUA' dostępne z listy
Kadry/Umowy nie powodują naliczenia deklaracji zgłoszeniowych ZUS dla anulowanych
umów cywilnoprawnych.
Poprawione funkcje
Definicja elementu wynagrodzenia: w przypadku definiowania elementu
wynagrodzenia za pomocą edytora algorytmu umożliwiono skorzystanie w algorytmie z
zakładki staż pracy.
Soneta Sp. zo.o.
Wydruki
Wydruk 'Wykorzystanie urlopów na żądanie': na liście pracowników w Kadrach pod
drukarką w części 'Ewidencja normy, czasu pracy' dodano nowy wydruk 'Wykorzystanie
urlopów na żądanie'. Wydruk prezentuje informacje o przysługującym limicie i
wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego na żądanie.
Wydruk 'GUS DG-1': poprawiono wykazywanie na wydruku DG-1 wynagrodzenia brutto
osoby, która po zwolnieniu w trakcie miesiąca otrzymała dodatkowe wynagrodzenie na
przykład Ekwiwalent za czas urlopu. Wynagrodzenie to nie było uwzględnione na wydruku
DG-1, jeżeli na opcjach raportu był zaznaczony parametr 'Elementy wg okresu LP': TAK.
Wydruk DG-1 jest dostępny pod drukarką w części GUS na liście pracowników w Kadrach.
Wydruk 'RP-7- kapitał początkowy': uaktualniono wydruk 'Zaświadczenia o
zatrudnieniu i wynagrodzeniu (RP-7) ‘ do najnowszej wersji dostępnej na
stronie www.zus.pl. Wydruk znajduje się pod drukarką na liście pracowników w Kadrach
lub na kartotece pracownika.
Wydruk 'Zgłoszenie aktualizacyjne ZAP-3': uaktualniono deklaracje 'ZAP-3 (2) Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem' do najnowszej wersji
dostępnej na stronie www.zus.pl. Wydruk znajduje się pod drukarką na liście pracowników
w Kadrach lub na kartotece pracownika.
Wydruk 'Zestawienie list płac': zmodyfikowano wydruk 'Zestawienie list płac' w sekcji
'Podatek Vat (stawka)'. Na wydruku uwzględniono kwoty z umów cywilnoprawnych
naliczonych z Podatkiem VAT.
Wydruki 'Pełna lista płac', 'Paski wypłat': poprawiono generowanie wydruków 'Pełna
lista płac' i 'Pasek wypłaty’, dostępnych spod listy Płace/Listy płac, na których występują
zobowiązania w różnych walutach np. w PLN i EUR. W takiej sytuacji wywołanie wydruków
kończyło się błędem 'Nie można wykonywać tej operacji na wartościach w różnych
walutach PLN i EUR'.
Wydruk 'Pasek wypłat’: na opcjach wydruku 'Pasek wypłat' dostępnego z listy
Płace/Wypłaty dodano parametr 'Fundusze'. Parametr standardowo ustawiony jest na NIE.
Po zaznaczeniu parametru na TAK na wydruku pojawia się dodatkowa tabela z informacją
o składce na Fundusz Pracy i FGŚP.
Wydruk 'Paski wypłat’: na opcjach wydruku 'Paski wypłat' dostępnego z listy Płace/Listy
płac dodano parametr 'Kolejność wg def. element.'. Parametr standardowo ustawiony jest
TAK. Po zaznaczeniu parametru TAK kolejność elementów będzie pobierana z definicji
elementu z zakładki 'Ogólne', z parametru 'Kolejność na listach płac'.
Moduł: Kasa
Dokumenty rozliczeniowe/Noty odsetkowe: do formularza naliczenia noty
odsetkowej dodano parametr 'Tylko rozliczone'. Zaznaczenie parametru na Tak umożliwia
wygenerowanie noty dla płatności całkowicie rozliczonych.
Soneta Sp. zo.o.
Windykacja: dostosowano nowy mechanizm naliczania odsetek dla rozrachunków
windykowanych. Noty można naliczać dla należności nierozliczonych oraz wcześniejszą
metodą dla rozliczonych po terminie. Czynność 'Noty odsetkowe' została rozszerzona o
dodatkowe filtrowanie według stanu bieżącego i stanu kolejnego dla not.
Windykacja: w czynnościach zmian stanu windykacji umożliwiono zmianę stanu dla
należności które mają przypisane różne stany windykacji.
Poprawione funkcje
Dokumenty rozliczeniowe/Cesja: usunięto błąd w naliczeniu cesji związany z
niepoprawnym ujmowaniem podmiotu nadrzędnego na dokumencie cesji oraz
na generowanej nowej płatności w dokumencie cesji. Przed poprawą błędu na dokumencie
jako podmiot nadrzędny podczas naliczenia został wybierany podmiot podrzędny.
Dodatki
Import wyciągów bankowych: poprawiono mechanizm nadawania liczby
porządkowej dla wpłat i wypłat generowanych z operacji bankowych na raporcie eśp w
sytuacji gdy do wyciągu z wprowadzonymi wcześniej zapłatami zaimportowano kolejne
wpłaty/wypłaty. Przed zmianą zaimportowane zapłaty powodowały przenumerowanie
wcześniej wprowadzonych wpłat, po zmianie dla nowo zaimportowanych wpłat/wypłat
nadawane są kolejne numery LP.
Import wyciągów bankowych: dodano nowe komunikaty wyświetlane po wybraniu
'Potwierdzenia identyfikacji' zbiorczo dla kilku dokumentów. Gdy z zaznaczonych
dokumentów potwierdzenie identyfikacji dokona się chociażby na jednej operacji,
uzyskamy komunikat: "Czynność 'Potwierdzenie identyfikacji' zmieniła X zapisów. Czy
zapisać zmiany?". Jeżeli żadna operacja nie zostanie potwierdzona, pojawi się
informacja: "Czynność 'Potwierdzenie identyfikacji' nie zmieniła żadnego zapisu".
Moduł: Księga
Poprawione funkcje
Ewidencja Dokumentów/Dokumenty: poprawiono działanie domyślnej daty dekretu
w sytuacji, gdy w konfiguracji dla dokumentów zakupu została wybrana data operacji. W
poprzednich wersjach zastosowanie takiej konfiguracji kończyło się błędem
"Nieobsługiwany typ daty księgowania ewidencji zakupu DataOperacji (ZR/2014/? Bufor)".
Soneta Sp. zo.o.
Moduł: Systemowe
Poprawione funkcje
Listy: Poprawiono błąd związany z zapisem filtrów na listach. Jeżeli w organizatorze
widoku zdefiniowany został filtr, który nie posiadał nazwy to przy ponownym wczytaniu
listy nie zapisywał się.
Moduł: Workflow
Dodatki

Harmonogram zadań: dodano flagę umożliwiającą ograniczenie wykonywania kodu
tylko za pośrednictwem Harmonogramu zadań. Przykład zastosowania:
var isHZ = Soneta.Business.GlobalTools.IsSchedulerSession(Task);
if(isHZ) {
//Akcja
}
enova 365 multi
Interfejs przeglądarkowy
Moduł: Handel
Wydruki
Wydruki dokumentów: w interfejsie przeglądarkowym udostępniono wydruk
Specyfikacja eksportowa dla dokumentu WZ. Dotychczas był on dostępny wyłącznie w
standardowym interfejsie okienkowym.
Moduł: Net
Poprawione funkcje
Sortowanie danych na listach: poprawiono błąd powstający przy próbie sortowania np.
listy dokumentów po kolumnie Opis (Memo text).
Soneta Sp. zo.o.
Moduł: Workflow
Poprawione funkcje
Kreatory: poprawiono problem występujący w wersji 10.3 dotyczący przechodzenia
w dowolnej kolejności po krokach kreatora.
Kreatory: poprawiono obsługę definiowalnych list edycyjnych na zakładkach kreatora.
enova 365 standard
Moduł: CRM
CRM: dodano możliwość sprawdzania statusu kontrahenta w bazie VIES. Baza VIES to
elektroniczny środek transmisji informacji związanych z rejestracją na potrzeby VAT
(aktywność numerów VAT) podmiotów zarejestrowanych na terenie UE. Ponadto, za
pośrednictwem VIES, pomiędzy administracjami Państw Członkowskich wymieniane są
informacje dotyczące dostaw wewnątrzwspólnotowych (zwolnionych z prawem do
odliczenia). Szczegółowe informacje można znaleźć na stronach Komisji Europejskiej
(http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/faq.html#item_1).
Poczta CRM: dodano obsługę przeterminowanych certyfikatów SSL w poczcie
wychodzącej.
Kontrahent/Import danych z GUS: dodano komunikat informujący o aktualizacji bazy
danych Głównego Urzędu Statystycznego. Tym samym zastąpiono komunikat: "Błędny
kod" (pojawiający się podczas importu danych kontrahenta w trakcie aktualizacji bazy
danych przez GUS) informacją: " Baza danych GUS w trakcie aktualizacji. Prosimy
spróbować później.".
Kopiowanie zadań: funkcjonalność została poszerzona o kopiowanie operatorów:
prowadzącego i wykonującego.
Definicja projektu: na definicji projektu zwiększono długość pola „Nazwa” do 60 znaków.
Poprawione funkcje
Kopiowanie kontrahenta: dodano funkcjonalność kopiowania kontrahenta podczas
dodawania nowej osoby kontaktowej z poziomu zadań CRM.
Soneta Sp. zo.o.
Skrzynka odbiorcza: poprawiono działanie lokatora na liście „Skrzynka odbiorcza” w
„Poczcie CRM”.
Wiadomość email: przywrócono możliwość powiązywania wiadomości mailowych ze
zdarzeniami, zleceniami serwisowymi oraz wypożyczalniami.
Zadania: poprawiono błąd polegający na tym, że przy zamykaniu „Zadania powiązanego”
(które zostało otwarte z poziomu formularza „Zadanie główne”), nie był wywoływany
formularz „Zadanie generowane przy zamknięciu” (o ile takie zadanie zdefiniowano).
Projekty: na formularzu projektu, w zakładce „Kalendarz”, poprawiono funkcjonalność
otwierania zadań przypisanych do projektu. Zadania otwierają się po dwukrotnym
kliknięciu w obiekt.
Moduł: Handel
Dokumenty handlowe: czynność zmiany kontrahenta na zatwierdzonym dokumencie
została zastąpiona czynnością ‘Zmień zatwierdzony dokument’ o szerszym zakresie
działania. Umożliwia ona zmianę następujących parametrów (nagłówkowych)
zatwierdzonego dokumentu: Kontrahent, Odbiorca, Numer obcy, Opis, Sposób zapłaty,
Termin płatności. Czynność jest dostępna dla nierozliczonych dokumentów, które w
ewidencji księgowej mają status Bufor.
Dokumenty handlowe: rozszerzono możliwości filtrowania pozycji dokumentu
nadrzędnego, które są przenoszone na dokument podrzędny. Obecnie w definicji relacji
można ustalić, czy podczas tworzenia dokumentu podrzędnego do filtrowania pozycji mają
być zastosowane ustawienia z definicji relacji, czy z definicji dokumentu podrzędnego.
Dokumenty handlowe: udostępniono czynność ułatwiającą dzielenie płatności
dokumentu. Dostępne jest dzielenie na netto (w walucie dokumentu) i VAT w PLN oraz na
dowolną ilość miesięcznych rat. Podział na raty można określić poprzez ilość rat (kwota
zostanie wyliczona) albo kwotę (ilość zostanie wyliczona).
Dokumenty handlowe: dodano nową czynność ‘Usuń wskazanie dostawy’. Działa z
poziomu otwartego formularza dla zaznaczonych pozycji. Dostępna dla ról: Administrator,
Sprzedaż-ADM, Sprzedaż-Dyrektor.
Dokumenty zafiskalizowane: dodano komunikat informujący o braku fiskalizacji, gdy
dokument zatwierdzany jest funkcją z menu Czynności.
Definicja dokumentu: obok obecnych opcji dotyczących sposobu inicjowania daty
dostawy dodano kolejną: wg cechy. Umożliwia ona zastosowanie algorytmu ustalania daty
dostawy w kodzie algorytmicznej cechy zdefiniowanej dla dokumentu handlowego. Uwaga.
Inicjowanie daty dostawy za pomocą cechy następuje w momencie tworzenia dokumentu,
zmiana parametrów tego dokumentu w drodze późniejszej edycji nie skutkuje już
aktualizacją daty dostawy wg algorytmu cechy.
Pomocnicza lista towarów: ulepszono działanie pól Workers.CenyKontrahenta. Obecnie
można ich użyć na liście towarów otwieranej z poziomu dokumentu. Będą w nich
wyświetlane wartości cen i rabatów takie, jakie znajdą się w pozycji dokumentu. Przed
Soneta Sp. zo.o.
dodaniem pozycji można więc wyświetlić na tej liście rabat i cenę po rabacie dla
kontrahenta wybranego na dokumencie.
Intrastat: dodano czynność ‘Zmiana danych dla Intrastatu’, dostępną na liście
dokumentów oraz na formularzu dokumentu. Po wywołaniu funkcji nastąpi aktualizacja
kodów CN, masy netto i kraju pochodzenia w pozycjach zaznaczonych dokumentów na
podstawie danych z kart towarów, o ile w karcie towaru dane te są określone (niepuste).
Czynność jest dostępna dla dokumentów, które mają być uwzględnione w Intrastacie,
zarówno będących w buforze, jak i zatwierdzonych, niezależnie od ich stanu w ewidencji
dokumentów. Jeśli w danym okresie będzie wygenerowana deklaracja Intrastat danego
typu (Wywóz lub Przywóz), to czynność nie dokona zmian.
Konfiguracja dokumentu: dodano opcję 'Kod opis' do parametru 'Nazwa towaru' na
zakładce Wydruki w definicji dokumentu.
Produkcja: umożliwiono agregowanie pozycji w dokumentach generowanych w relacjach
produkcyjnych (ze zleceń produkcyjnych). Agregowanie według towaru działa po
włączeniu standardowego parametru definicji relacji.
Produkcja: na liście zleceń produkcyjnych dodano możliwość filtrowania według relacji
produkcyjnych, czyli np. wyświetlenia zleceń, do których nie wygenerowano dokumentów
rozchodu surowców.
Produkcja: umożliwiono automatyczne generowanie dokumentów wydania surowców i
przyjęcia produktów (w relacjach produkcyjnych) podczas zatwierdzania zlecenia.
Produkcja: dodano obsługę przeliczników jednostek w relacjach produkcyjnych. Po tej
zmianie na dokumentach podrzędnych utworzonych w relacjach do ZP można zmienić
jednostkę. Relacja rozliczy się ilościowo zgodnie z przelicznikiem pomiędzy jednostkami w
ZP i w podrzędnym dokumencie.
Produkcja: w technologii umożliwiono opcjonalne określanie magazynu z dokładnością
do surowca/produktu. Pozwala to automatycznie rozdzielać dokumenty magazynowe
zgodnie z tym przypisaniem. Nie blokuje ono jednak możliwości wygenerowania
dokumentu z innym magazynem, niż określony w pozycji technologii, jeśli w definicji relacji
włączono okno pośrednie wyboru pozycji.
Dokumenty handlowe: Poprawiono działanie czynności 'Anulowanie dokumentu' w
przypadku jej wykorzystania dla dokumentu końcowego rozliczającego fakturę zaliczkową.
Dotychczas po wykonaniu tej czynności nie było usuwane rozliczenie faktury zaliczkowej,
nie można więc było do niej wystawić kolejnej faktury końcowej.
Dokumenty handlowe: ulepszono działanie listy towarów otwieranej w trybie do wyboru
z poziomu dokumentu z włączonym zapisem na bieżąco. Obecnie ustawienie filtra na tej
liście jest pamiętane na czas wystawiania dokumentu. Wystawienie kolejnego dokumentu
przywraca domyślne ustawienie pól filtra
Korekta dokumentu: poprawiono zachowanie systemu w przypadku, gdy korygujemy
fakturę z pozycją ze zwykłą stawką VAT na fakturę z odwrotnym obciążeniem i stawką '-'.
Obecnie po uzupełnieniu parametru Nabywca podatnik na karcie towarowej i zmianie
Soneta Sp. zo.o.
stawki na korekcie nie trzeba już edytować pozycji w celu zaznaczenia parametru Nabywca
podatnik.
Pozycje dokumentu: zmodyfikowano wyliczanie rabatu pozycji dokumentu. Zmiana
polega na rezygnacji z obsługi pola ‘Rabat’ w karcie kontrahenta (pole nie będzie widoczne
w karcie kontrahenta). Jego rolę pełni podobne pole ‘Rabat towaru’ (umieszczone poniżej
pierwszego) aktywne, jeśli w definicji którejkolwiek ceny włączono naliczanie rabatu
indywidualnego wszystkich towarów. Rezygnacja z obsługi wymienionego pola w żaden
sposób nie ogranicza możliwości wyliczenia rabatów, pozwala natomiast w pełni nim
sterować. Pole ‘Rabat’ z karty kontrahenta nie podlegało regułom określonym w definicji
ceny i tym samym nie można było wyłączyć naliczania tego rabatu w dokumentach. Zmiana
dotyczy wyłącznie nowych baz. W bazach konwertowanych wyliczenie rabatów będzie
działać według dotychczasowych reguł.
Pozycje dokumentu: dodano prezentację ceny kartotekowej na liście cen wywoływanym
poprzez czynność 'Wybierz cenę...' (F6) na dokumencie. Dotychczas na tej liście była
prezentowana wyłącznie cena po rabacie.
Zatwierdzanie dokumentu handlowego: zmieniono kolejność zakładek okna
zatwierdzania dokumentu. Obecnie na pierwszej zakładce wyświetlana jest lista przecen,
czyli ustalania nowych cen sprzedaży. Jeśli zatwierdzamy dokument, w definicji którego
włączono proponowanie przeceny, to okno zatwierdzania zawsze otworzy się na zakładce
Przecena. Zmiana ma na celu doprowadzenie do pełnej zgodności ze starym oknem
zatwierdzania, dostępnym w wersjach 9.x.
Generowanie faktur z poziomu wpłat: w oknie pośrednim czynności 'Wystaw
fakturę' dostępnej z poziomu wpłaty (KP) dodano możliwość wskazania daty
generowanego dokumentu. Data nie może być wcześniejsza, niż data wpłaty.
Limit kredytowy: ze względów wydajnościowych z kontroli limitu kredytowego i
należności przeterminowanych wykluczono kontrahenta !INCYDENTALNY. W nowych
bazach zmieniono ustawienie limitu na karcie kontrahenta !INCYDENTALNY na
nieograniczony.
Kompletacja: w wariancie z włączoną edycją składników kompletacji umożliwiono edycję
ceny lub wartości usługi wchodzącej w skład kompletu.
Zamienniki w kompletacji: zmodyfikowano formularz zamienników w procesie
kompletacji. Formularz podaje pozycję produktu z dokumentu KPL, z którą powiązany jest
zamieniany składnik.
Cennik kontrahenta: zmodyfikowano działanie listy ‘Cennik kontrahenta’. Obecnie
prezentowane na tej liście ceny są ustalone z uwzględnieniem aktualnych przecen
okresowych.
Płatność gotówką: jeśli operator ma przypisaną kasę domyślną, to będzie ona
podpowiadana nie tylko na fakturach (jak dotychczas), ale i na korektach do tych faktur.
Czynność 'Kopiowanie dokumentu': wprowadzono zmianę polegającą na tym, że
kopiowanie z pobieraniem zasobów z kopiowanego, generuje obroty na bazie wskazanego
przyjęcia z pominięciem metody ogólnej obrotów ustawionych na definicji magazynu.
Soneta Sp. zo.o.
Produkcja: umożliwiono generowanie wewnętrznych dokumentów magazynowych
(rozchodu surowców i przyjęcia produktów) ze zlecenia produkcyjnego w
przypadku licencji na moduł Produkcja.
Produkcja: poprawiono obsługę licencji Handel w zakresie dostępu do elementów modułu
Produkcja. Dotychczas licencja na moduł Handel pozwalała na wygenerowanie zlecenia
produkcyjnego w relacji, np. z zamówienia, co nie powinno być dostępne, gdyż do
tworzenia zleceń produkcyjnych wymagana jest licencja na moduł Produkcja.
Czytnik kodów kreskowych: umożliwiono wprowadzenie kodu kreskowego partii na
pozycji dokumentu przyjęcia (zakładka Partie i zasoby) za pomocą czytnika. Do takiego
działania niezbędne jest włączenie obsługi czytnika kodów kreskowych w konfiguracji
(Systemowe).
Definicja ceny: zakładkę ‘Grupy’ okna definicji ceny zastąpiono dwiema: ‘Cenniki’ i
‘Rabaty’. Na pierwszej zgromadzono parametry dotyczące sposobu ustalania ceny
początkowej, na drugiej - dotyczące algorytmu naliczania rabatów.
Generator zamówień: poprawiono działanie ustawień domyślnych
Poprawione funkcje
Dokumenty handlowe i księgowe: zmieniono sposób numerowania tygodni w roku na
zgodny z normą ISO 8601. Według normy pierwszy tydzień roku to ten, w którym
występuje czwarty stycznia. Zmiana będzie mieć skutek od 01.01.2015.
Dokumenty handlowe i magazynowe: poprawiono błąd obsługi wpłat (zaliczek)
dołączanych do dokumentów magazynowych. Jeśli do wielu dokumentów WZ2 dołączono
tę samą wpłatę, następnie utworzono z tych dokumentów zbiorczą fakturę, wpłata
dołączała się do faktury wielokrotnie (tyle razy, do ilu dokumentów WZ była dołączona).
Takiej faktury nie można było zatwierdzić.
Dokumenty handlowe: poprawiono działanie przypisywania się domyślnej kasy
operatora na dokumentach zakupu.
Dokumenty handlowe - przeliczenia walutowe: zmieniono działanie systemu w
przypadku zmiany daty wystawienia dokumentu walutowego. Jeśli pozycje w walucie nie
były ręcznie edytowane (pochodzą z cennika, zostały automatycznie przeliczone po danym
kursie), to po zmianie daty wystawienia i wynikającej z tego zmianie kursu, pozycja w
walucie przelicza się ponownie wg cen z cennika po nowym kursie.
Dokumenty handlowe: poprawiono działanie filtra typu towaru w definicji relacji.
Dotychczas wybranie opcji ‘Opakowania’ nie miało skutku (na dokument podrzędny
przenosiły się wszystkie pozycje, a nie tylko opakowania).
Dokumenty handlowe: w standardowym ustawieniu kolumn pomocniczej listy towarów
(otwieranej np. z poziomu dokumentu) dodano kolumnę z ceną netto po rabacie, czyli
taką, która znajdzie się w pozycji wystawianego dokumentu. Jeśli lista jest otwierana bez
kontekstu dokumentu (dokładniej kontrahenta i definicji ceny), w kolumnie są wyświetlane
zera. Zmiana dotyczy nowych baz.
Soneta Sp. zo.o.
Dokumenty magazynowe: poprawiono błąd polegający na tym, że z poziomu
dokumentu magazynowego nie można było dodać nowej wpłaty do kasy dołączonej do
dokumentu, do rozliczenia z przyszłym dokumentem handlowym.
Okno pośrednie relacji: poprawiono pojawianie się okna pośredniego z pozycjami w
przypadku dołączania dokumentu nadrzędnego.
Relacje: poprawiono rozliczanie dokumentu zamówienia z dokumentem MM. Poprzednio
częściowa realizacja zamówienia dokumentem MM powodowała całkowite rozliczenie
kopiowanej na MM pozycji.
Relacje: poprawiono przenoszenie rabatu z dokumentu PAR na dokument FVP w relacji
PAR>FVP. Wybór kontrahenta innego niż Incydentalny powodował zerowanie rabatu
dokumentu.
Relacje: poprawiono przenoszenie rabatu w relacji pomiędzy dokumentem nadrzędnym i
podrzędnym. Dotychczas przy ustawieniu parametru relacji ‘Sposób przenoszenia pozycji’
na wartość ‘Tylko ilość’ na dokument podrzędny niepotrzebnie przenosiły się rabaty z
nadrzędnego, obecnie wyliczają się zgodnie z definicją ceny przypisaną do generowanego
dokumentu.
Relacje dokumentów handlowych: poprawiono wyświetlanie danych w oknie z listą
dokumentów, które można ręcznie dołączyć w relacji do wskazanego dokumentu.
Dotychczas lista mogła być pusta, jeśli dokument nie miał wybranego kontrahenta.
Obecnie w takim przypadku wyświetlane są wszystkie dokumenty możliwe do dołączenia,
bez względu na kontrahenta.
Relacje/rozliczanie pozycji: poprawiono rozliczanie ilościowe pozycji w sytuacjach, np.
gdy na zamówieniu ZO zapisano towar w innej jednostce niż podstawowa, a pozycja była
rozliczana więcej niż jedną fakturą. Dotychczas okno pośrednie między ZO i FV nie
uwzględniało poprawnie przelicznika między jednostkami po wystawieniu pierwszej
faktury.
Relacje: przywrócono filtrowanie dokumentów Anulowanych na liście dokumentów
prezentowanych w oknie pośrednim menu Relacje - 'Dołącz'.
Relacje dokumentów handlowych: poprawiono następujący błąd: jeśli do dokumentu
podrzędnego ręcznie dołączano wielokrotnie ten dokument nadrzędny (np. WZ2->FV2),
za każdym razem wybierając inne pozycje, niepotrzebnie tworzyły się kolejne relacje
pomiędzy nagłówkami dokumentów. Rozliczenie relacji było przy tym poprawne. Błąd nie
miał istotnych skutków poza wielokrotnym wyświetleniem tego samego dokumentu
nadrzędnego w menu Relacje.
Faktury zaliczkowe: umożliwiono rozliczanie faktur zaliczkowych z fakturami końcowymi
z innych magazynów niż magazyn faktury zaliczkowej.
Deklaracja Intrastat: poprawiono błąd polegający na niepotrzebnym uwzględnianiu w
deklaracji Intrastat usług, jeśli w pozycjach dokumentów z usługami było wypełnione pole:
kod CN.
Pozycje dokumentów: poprawiono działanie automatycznego wskazania zasobu przy
ustawieniu na definicji WZ momentu magazynowego ‘Na bieżąco…’ . W poprzednich
wersjach taka konfiguracja nie powodowała wskazania zasobu.
Soneta Sp. zo.o.
Korekty dokumentów: w korektach dokumentów magazynowych (bez tabeli VAT)
zastosowano taki sam mechanizm obliczania wartości netto oraz orientacyjnych wartości
brutto i VAT, jak w dokumentach handlowych (różnicowy). Zapobiega to powstawaniu
groszowych rozbieżności pomiędzy wartością korekty dokumentu handlowego i
odpowiadającej mu korekty dokumentu magazynowego.
Przeliczniki ilości: poprawiono prezentacje ceny w kolumnie: 'Wartość w cenie zakupu'
na karcie kompletacji, przy składnikach, jeśli składnik jest w jednostce wyliczanej, a nie
głównej z kartoteki.
Data dostawy: poprawiono błąd polegający na niewłaściwym inicjowaniu daty dostawy
podczas kopiowania dokumentu, jeśli w oknie parametrów kopiowania zmieniono bieżącą
datę operacji na inną. W takim przypadku data dostawy inicjowała się datą bieżącą.
Obecnie inicjuje się ona datą zgodną z datą operacji albo pustą, jeśli tak wynika z definicji
tworzonego dokumentu. Skutkiem błędu było niewłaściwe ustawienie daty operacji w
ewidencji dokumentów.
Kaucje / opakowania: poprawiono błąd obsługi kaucji/opakowań. W pewnych
przypadkach, gdy włączono naliczanie płatności na dokumencie opakowań,
wygenerowanym automatycznie w relacji do dokumentu handlowego/magazynowego, nie
można było zatwierdzić nadrzędnego (głównego) dokumentu.
Kopiowanie dokumentu: poprawiono dodawanie pozycji w walucie obcej na
dokumencie skopiowanym.
Karta towarowa: poprawiono wyświetlanie podsumowania stanu zasobów w przypadku
zmiany magazynu.
Kompletacje: poprawiono wyliczanie ilości składnika kompletacji, w trakcie jego edycji
na formularzu pozycji dokumentu kompletacji. Dotyczy przypadków, gdy w recepturze dla
składnika kompletacji zapisano ilość w innej jednostce niż podstawowa.
Umowy: poprawiono obsługę naliczania faktur do umów cyklicznych, gdy wprowadzono
okres zawieszenia bez daty końcowej. Dotychczas, przy nie zamkniętym okresie
zawieszenia, faktury dla umowy były naliczane.
Dokument MM: poprawiono widoczność magazynu docelowego (ustawienie widoczne na
liście przesunięć MM) dla operatorów, którzy nie mają prawa do magazynu docelowego,
ale na definicji dokumentu MMP wyrażono zgodę na jego zapis do bufora (parametr ‘Pozwól
na nieuprawniony magazyn’). Symbol magazynu nie był widoczny po jego księgowaniu.
Produkcja: poprawiono przeliczanie ilości surowców i wartości kosztów w zleceniu
produkcyjnym. W pewnych okolicznościach, w szczególności przy definiowaniu technologii
dla ilości produktu różnej od jednostkowej, przeliczenia po zmianie ilości produktów były
nieprawidłowe.
Produkcja: poprawiono błąd generowania dokumentu rozchodu surowców ze zlecenia
produkcyjnego, który występował przy pewnych ustawieniach w definicji RWP i karcie
towaru (surowca) dotyczących wyboru dostawy.
Soneta Sp. zo.o.
Wydruki
Wydruki dokumentu WZ2: poprawiono wydruk WZ2 z uwzględnieniem rabatu:
Dotychczas wydruk nie reagował na parametr definicji dokumentu 'Drukuj Ceny przed
rabatem i rabat procentowy'.
Wydruk dokumentu ZK: umożliwiono wykorzystanie parametrów 'Numery dokumentów
podrzędnych' oraz 'Numery dokumentów nadrzędnych' definicji dokumentu (zakładka
Wydruki), po ich włączeniu będzie można drukować numery dokumentów powiązanych
podobnie jak ma to miejsce dla FV.
Wydruki dokumentów handlowych: rozszerzono możliwość drukowania dodatkowego
tekstu nad stopką dokumentu. Obecnie tekst ten może być dynamicznie tworzony cechą
określoną w definicji dokumentu.
Raport sprzedaży wg definicji dokumentów sprzedaży (lista Faktury sprzedaży,
Zestawienie): zmieniono sposób prezentacji wartości korekt. W przypadku
korekt raport przedstawia różnicę, a nie wartość po korekcie jak dotychczas.
Wydruk faktury do paragonu: zmodyfikowano wydruk w taki sposób, że jeśli paragon
jest płatny w sposób odroczony, to informacja o płatnościach na wydruku faktury jest taka
sama jak na paragonie.
Wydruk zlecenia produkcyjnego: na wydruku zlecenia produkcyjnego dodano
standardową sekcję z opisem. Zawiera ona opis z dokumentu i z jego definicji.
Wydruk korekty faktury: poprawiono prezentację płatności do faktur korygujących.
Wraz z opisem ‘Do zwrotu’ podawana jest kwota bez znaku minus. W kilku poprzednich
wersjach kwota była prezentowana jak w tabeli VAT (z minusem w przypadku zwrotów).
Raport 'Wiekowanie towarów': na wydruku dodano opisy objaśniające sposób
prezentowania danych.
Wydruki: Zmieniono działanie wydruku ‘Sprzedaż English’. Dotychczas wydruk nie
reagował na parametr definicji dokumentu ‘Drukuj ceny przed rabatem i rabat
procentowy’.
Wydruki: dodano parametr umożliwiający włączenie drukowania wraz z fakturą
sprzedaży listy niezapłaconych faktur. Lista drukuje się zawsze na końcu, na nowej stronie
po wydruku faktury. Parametr 'Lista nierozliczonych płatności' znajduje się w konfiguracji,
na definicji dokumentu, zakładka Wydruki, sekcja 'Zawartość wydruku'.
Dodatki
EDI: poprawiono działanie mechanizmu ustalania wartości domyślnych parametrów
podczas importu komunikatu. Dotychczas nie można było zaimportować pliku, jeśli w bazie
znajdowała się jakakolwiek pusta definicja komunikatu.
EDI: zmodyfikowano standardowe definicje komunikatów INVOICE. Ulepszono w nich kod
do importu korekt. Obecnie po zaimportowaniu korekty faktury zostanie automatycznie
utworzona korekta dokumentu magazynowego, jeśli tak wynika z konfiguracji. Zmiana
dotyczy nowych baz. Zmienione definicje komunikatów można zaimportować do baz
istniejących.
Soneta Sp. zo.o.
EDI: w definicjach komunikatów udostępniono metodę ChangeRow(Object, bool). Może
ona zostać zastosowana podczas importu do zamiany obiektu utworzonego automatycznie
(Row) na inny (Object). Metodę zastosowano w standardowych definicjach komunikatów
do obsługi importu korekt.
EDI: zmieniono sposób wyświetlania komunikatów generowanych podczas importu
dokumentów. Dotychczas każdy komunikat utworzony za pomocą metody msg() był
wyświetlany osobno, w nowym oknie. Mogło to powodować niedogodność w przypadku,
gdy ilość komunikatów do wyświetlenia podczas importu dokumentu była duża. Obecnie
komunikaty nie są wyświetlane na bieżąco, tylko dodawane do listy komunikatów
standardowych weryfikatorów, będą więc wyświetlone łącznie podczas zapisu dokumentu.
EDI: poprawiono działanie podstawiania domyślnej definicji komunikatu po wskazaniu
pliku do importu. Dotychczas nie pomijał on definicji
Moduł: Kasa
Dokumenty rozliczeniowe - Nota odsetkowa: umożliwiono generowanie not
odsetkowych dla należności nierozliczonych. Nowy mechanizm dostępny jest jeśli dla
definicji Noty odsetkowej na zakładce nota odsetkowa ustawiono pole Typ noty odsetkowej
> Nota dla płatności. Na skonwertowanych bazach danych użycie nowego mechanizmu
wymaga włączenia. Aktywowanie mechanizmu odbywa się poprzez wykonanie na liście
Rozrachunki wg dokumentów czynności > Noty odsetkowe > ‘Włącz mechanizm nowych
not odsetkowych…’. Wykonanie czynności powoduje jednocześnie przeliczenie istniejących
należności. Operacja może potrwać kilka minut.
Płatność (Zobowiązanie/Należność): termin płatności/Data płatności (dla
konfiguracji rozrachunków Data zobowiązania/należności wg daty operacji...) zmiany:
1. Mechanizm sterowania datą płatności - jeżeli data operacji dokumentu jest
wcześniejsza od daty dokumentu, płatność powstaje z datą operacji. W innym przypadku
data płatności równa jest dacie dokumentu (wystawienia).
2. Dodano nową datę odniesienia 'TerminLiczonyOd', dla której liczony jest termin
płatności. Pole 'TerminLiczonyOd' jest widoczne po wybraniu z organizatora listy. W
przypadku zmian dat ewidencji, podmiotu, sposobu zapłaty, definicji ewidencji następuje
aktualizacja terminu płatności.
3.Weryfikacja daty odniesienia (TerminLiczonyOd), program pilnuje aby data nie była
wcześniejsza od daty płatności.
4.Dodano opcję umożliwiającą liczenie terminu płatności od daty operacji, dokumentu,
ewidencji, wpływu lub domyślnie według ustawień dotychczasowych dla ewidencji. Opcja
decydująca o terminie płatności ewidencji dostępna jest na rozszerzeniu definicji
dokumentu (Narzędzia/Opcje/Ewidencja dokumentów/Definicje dokumentów).
Soneta Sp. zo.o.
Przelewy: umożliwiono naliczenie przelewów łączonych typu PIT/ZUS dla zobowiązań o
zgodnym numerze rachunku bankowego (rachunku urzędu) i zgodnym opisie płatności.
Tabele kursowe: zmieniono opis tabel z Kurs średni EBC (EUR) na Europejski Bank
Centralny (EUR) oraz NBP (PLN) na Narodowy Bank Polski (PLN).
Delegacje PWS: koszty oznaczone w polu 'Rodzaj' jako 'Inne koszty (nierozliczane)'
zostają pominięte rozliczeniu delegacji.
Czynność 'Kopiuj PK': dodano kopiowanie 'Typu' przelewu na płatności skierowanej do
US lub ZUS. W momencie kopiowania dokumentu typu PK, który zawierał rozrachunki z
ZUS lub US, program nie przenosił informacji o typie przelewu PIT/ZUS. Przelew typu PIT
zmieniany był zawsze na 'Standardowy'. Analogiczna zamiana następowała dla przelewów
typu ZUS.
Poprawione funkcje
Rozrachunki wg kontrahentów: poprawiono odświeżanie filtra podmiot. W
poprzednich wersjach po wejściu w szczegóły listy z poziomu rozrachunków wg
kontrahentów i wyjściu do głównego widoku filtr podmiot zapamiętywany był dla widoku
rozrachunków wg dokumentu. Po zmianie przy wykonaniu wyżej wymienionych czynności
filtr pozostaje pusty.
Rozrachunki Wg Kontrahentów – Praca na wielu bazach danych: poprawiono błąd
poruszania się po rozrachunkach na liście 'Rozrachunków wg Kontrahentów' z poziomu listy
baz danych bazy głównej - Master. Błąd występował, gdy operator z poziomu bazy głównej
przechodził na szczegóły rozrachunków danej bazy podrzędnej.
Wydruki
Rozrachunki wg dokumentów - Wydruki: struktura wiekowa, analiza płatności oraz
wycena rozrachunków walutowych. Poprawiono działanie parametrów 'konto' oraz
'aktualne konto'. W parametrach na formatce z ustawieniami wydruku umożliwiono użycie
filtrów * oraz ? np. '2??', lub '2*', dodatkowo możliwe jest wprowadzenie więcej niż jednego
konta, wartości podaje się po przecinku np. '22?, 21?.
Dokumenty rozliczeniowe - Nota odsetkowa: na wydruku noty odsetkowej w tabelce
prezentującej należności została usunięta kolumna o nazwie Ewidencja - która
prezentowała numer dokumentu ewidencji.
Dokumenty rozliczeniowe - wydruki: nota odsetkowa.aspx, potwierdzenie salda.aspx,
cesja.aspx, rozliczenie zaliczki.aspx, rozliczenie, delegacji.aspx, kompensata.aspx usunięto
z części prezentującej dane kontrahenta usunięto kod podmiotu. Na wydrukach po zmianie
prezentowana jest wyłącznie nazwa podmiotu.
Soneta Sp. zo.o.
Moduł: Księga
Rozrachunki księgowanie - PK Rozrachunków: na liście rozrachunków wg dokumentów
dodano nową czynność 'Generuj PK Rozrachunków'. Czynność umożliwia wygenerowanie
dla zaznaczonych płatności Dokumentu PK który rozlicza wskazane płatności i generuje
nowe nierozliczone. Podczas wywołania czynności możliwa jest zmiana daty i terminu
płatności, wskazanie źródła dla opisu i numeru płatności oraz kopiowanie cech lub
wskazanie wartości kwotowej z cechy. Dodatkowo dla baz działających z dodatkiem
jednostki budżetowe możliwe jest ustawienie syntetyki i syntetycznego słownika. Tak
wygenerowany dokument umożliwia przeksięgowanie płatności miedzy kontami
księgowymi.
Ewidencja pojazdów/Pojazdy: umożliwiono wykorzystanie tabeli pojazdów w
słownikach ogólnosystemowych (Ogólne/Definicje słowników).
Matryce dokumentów: na licencjach typu 'Handel' ukryto w czynnościach możliwość
wywołania matryc. Matryce dokumentów dostępne są wyłącznie z licencjami typu
'Księgowość'.
Ewidencja pojazdów: dodano możliwość wyboru wartości dla cechy referencyjnej na
podstawie tabeli Przejazd.
Ewidencja dokumentów VAT/Rejestr VAT: zmieniono sposób obsługi dokumentów
ewidencji otwieranych z poziomu list Ewidencja dokumentów VAT oraz Rejestr VAT. Po
zmianie dokumenty ewidencji otwierane z poziomu wcześniej wymienionych list otwierają
się na zakładce VAT.
Poprawione funkcje
Ewidencja Dokumentów/Dokumenty: usunięto błąd pojawiający się podczas
przechodzenia na zakładkę Dane kontrahenta i płatności dla dokumentu nie będącego w
buforze - "Nie można dodawać nowego zapisu w tym miejscu" (błąd dotyczył wyłącznie
wersji z lini 10.X)
Ewidencja Dokumentów/Dokumenty -Zakładka VAT: Podziel elementy VAT wg
odliczenia Nie|Tak: poprawiono precyzje zaokrąglania kwot VAT przy użyciu czynności
Podziel elementy VAT wg odliczenia Nie|Tak na dokumencie zakupu.
Ewidencja Dokumentów/Dokumenty - Ewidencja VAT: poprawiono błędne
działanie parametru w konfiguracji Ewidencja VAT/Ogólne/Firma podlega VAT. Gdy
parametr był na 'NIE' dokumenty w ewidencji dokumentów posiadały zakładkę VAT z
wyłączoną tabelką VAT. Po zmianach dla powyższej konfiguracji zakładka VAT na
dokumentach nie wyświetla się.
Soneta Sp. zo.o.
Ewidencja Dokumentów/Dokumenty - Zakładka VAT/ElementyVAT: poprawiono
precyzje zaokrąglania kwot ujemnych elementów VAT. Dla specyficznych kwot ujemnych
mogły wcześniej powstawać różnice groszowe na kwocie VAT wynikające z zaokrąglenia.
Ewidencja Dokumentów/Dokumenty - Dodatkowy Nagłówek: poprawiono
mechanizm budowania dodatkowego nagłówka na dokumencie ewidencji (Zakładka
Ogólne). Błąd występował w przypadku zmiany na dokumencie ewidencji definicji dla
której za pomocą rozszerzonych definicji dodano dodatkowy nagłówek.
Ewidencja Dokumentów/Dokumenty -Dokumenty wewnętrzne nabycia VAT należny
i naliczony: Poprawiono mechanizm przenoszenia do pola 'numer dokumentu' numeru
'dokumentu obcego' z modułu handel. Po zmianie w polu 'numer dokumentu ' na liście
dokumentów wyświetlany jest numer obcy.
Dziennik - Renumeruj i księguj zbiorczo: usprawniono mechanizm renumeracji dekretów
w buforze i księgowania. W ramach wykonywanej czynności 'renumeruj i księguj zbiorczo'
program najpierw sprawdza dekrety pod względem zachowania chronologii, a potem
uruchamia mechanizm renumeracyjny, jeżeli jest taka potrzeba. W ramach usprawnienia
przyśpieszono mechanizm renumeracji, po zmianie sprawdzanie chronologii nie inicjuje się
od pierwszego dekretu w okresie obrachunkowym, a od pierwszego dekretu w okresie nie
zrenumerowanym, w związku z czym cały proces księgowania przebiega szybciej.
Schematy księgowe: usunięto błąd pojawiający się podczas przechodzenia miedzy
zakładkami schematów księgowych o tym samym typie.
Opis analityczny: przywrócono działanie wyróżnika opisu analitycznego dla dokumentów
różnych typów ewidencji. Od wersji 10.0 wyróżnik działał tylko dla dokumentów jednego
typu, obecnie działa tak samo dla wszystkich dokumentów ewidencji.
Wydruki
Deklaracja VAT-7 -Zestawienie VAT-7 (wydruk pomocniczy na deklaracji VAT-7):
poprawiono ujmowanie kwot w pozycji 11 i 12. Przed zmianą wydruk nie poprawnie
ujmował w wymienionych pozycjach sprzedaż dla kontrahenta krajowego na stawce NP.
Deklaracja CIT-8: na wydruku deklaracji zaktualizowano podstawę prawną deklaracji.
Ewidencja
pojazdów:
dodano
wymagalność
parametru
"Pojazd"
na
wydrukach ‘Zestawienie kosztów eksploatacji’ i ‘Rozliczenie przejazdów’.
Dodatki
Eksporty enova txt: zaktualizowano wersje dodatku dla wersji okienkowej
Uwaga: aby eksporty działały należy uaktualnić plik dll.
Importy enova txt: zaktualizowano wersje dodatku dla wersji okienkowej.
Uwaga: aby inporty działały należy uaktualnić plik dll.
Soneta Sp. zo.o.
Moduł: Księga Inwentarzowa
Poprawione funkcje
Kartoteka środka trwałego - Plan amortyzacji: poprawiono mechanizm generowania
amortyzacji dla której plan wykraczał poza datę 9999-11-30. W takim przypadku operacja
generowania plan jest przerywana z wyżej wymienioną datą bez komunikatu błędu i
naliczony zostaje odpis bieżący. Informacja o przekroczonej dacie trafia do okna log. W
poprzednich wersjach przy próbie wygenerowania amortyzacji dla tak długiego okresu
pojawiał się błąd uniemożliwiający naliczenie amortyzacji.
Kartoteka pracownika/Kadry/ Ogólne/Zdjęcie pracownika: dodano możliwość
wyświetlenia zdjęcia pracownika w kartotece pracownika na zakładce Kadry/Ogólne.
Zdjęcie z nazwą 'Zdjęcie główne' należy podłączyć, jako załącznik lub odnośnik w
asystencie.
Uwaga:
1. Dla enova 365 pulpit pracownika oraz enova 365 Kadry i Płace zdjęcie musi być
udostępnione, jako załącznik, a nie odnośnik.
2. Jeżeli chcemy, aby 'Zdjęcie główne' było wyświetlone w module enova 365 pulpit
pracownika należy dodatkowo po podłączeniu zdjęcia, przejść w tryb wyświetlenia
załączników, jako lista. Następnie otworzyć załącznik i na zakładce enovaNet oznaczyć
parametr 'Widoczny w enovaNet'.
Kartoteka pracownika/Kadry/Wieloetatowość: w kartotece pracownika na
zakładce Wieloetatowość dodano opcję 'Kopiuj podstawowe dane kadrowe',
umożliwiającą skopiowanie podstawowych danych kadrowych z etatu głównego
pracownika znajdujących się na zakładkach Kadry/Ogólne oraz Kadry/Adresy. Dodatkowo
dodano sekcję 'Listy powiązane z listami pracownika z etatem głównym', w której dodano
parametry:
-'Historia zatrudnienia i wykształcenia'-po zaznaczeniu pola na 'TAK' dla etatu
dodatkowego na zakładkach Kadry/Historia zatrudnienia oraz Kadry/Wykształcenie
zostaną wyświetlone odpowiednio listy Historii zatrudnienia oraz Ukończonych szkół z
etatu głównego.
-'Inne dochody'-po zaznaczeniu na 'TAK' dla etatu dodatkowego na zakładce
Kadry/Podst. składek FP i FGŚP w sekcji 'Inne dochody' zostanie wyświetlona lista zgodna
z etatem głównym.
-'Zbiegi tytułów ubezpieczeń'-po zaznaczeniu na 'TAK' dla etatu dodatkowego na
zakładce 'Kadry/Podst. składek ZUS' w sekcji 'Zbiegi tytułów ubezpieczeń' zostanie
wyświetlona lista zbiegów zgodna z listą na etacie głównym.
Soneta Sp. zo.o.
Dodatkowo na nieobecności wprowadzono opcję 'Kopiuj do pozostałych', umożliwiającą
skopiowanie nieobecności z etatu głównego na etaty dodatkowe. Pole 'Stan
synchronizacji' może przybierać wartości:
-'Brak'-nieobecność wprowadzona tylko na jednej kartotece, a na pozostałych nie.
-'Do synchronizacji'-na każdej kartotece pracownika wprowadzona nieobecność za ten
sam okres, ale z różną przyczyną, definicją, bądź kodem choroby, datą wystawienia, datą
dostarczenia. Nieobecność, na której zostanie dokonana synchronizacja, przejdzie do
drugiej kartoteki.
-'Całkowita'-nieobecność skopiowana z jednej do drugiej kartoteki.
-'Brak spójności'-nieobecność nachodząca okresem na nieobecność z drugiej kartoteki,
pomimo różnego okresu.
-'Korekta'-danych nie da się skopiować do etatu dodatkowego. Formularz nieobecności
zakładka Korekty.
-'Korygowana'-danych nie da się skopiować do etatu dodatkowego. Formularz
nieobecności zakładka Ogólne.
-'Częściowa'-Minimum 3 kartoteki pracownika, gdzie pierwsza i druga ma te same
nieobecności, natomiast trzecia nie ma nieobecności.
-'Nie dotyczy'-wyświetla się zanim zostanie uzupełniona cała kartoteka nieobecności.
Kartoteka pracownika/Kadry pozostałe/Wniosek o urlop wypoczynkowy:
umożliwiono złożenie wniosku urlopowego na czas trwania nieobecności krótszy niż jeden
dzień, czyli przykładowo na 4 godziny dla 8-godzinnego dnia pracy.
Kartoteka pracownika/Kalendarz: na zakładkach Kalendarz/Czas pracy oraz
Kalendarz/Norma czasu pracy, do podsumowania dodano pole 'W okresie zatrudnienia', w
którym jest wyświetlana informacja o czasie przepracowanym i normie adekwatnie do
okresu zatrudnienia. Parametr jest aktywowany dla pracowników zatrudnionych w trakcie
miesiąca.
Konfiguracja/Definicja raty pożyczki: w konfiguracji systemu Narzędzia/Opcje/Kadry
i płace/PKZP, ZFM dodano zakładkę 'Algorytm rat pożyczek', na której umożliwiono dodanie
nowego algorytmu wyliczającego raty pożyczki według zdefiniowanego wzoru.
W kartotece pracownika/PKZP, ZFM na pożyczce na zakładce 'Warunki spłaty', w polu
'Rodzaj rat' dodano opcję 'Wg algorytmu' oraz pole 'Algorytm', w którym można wskazać
algorytm, według, którego mają być przeliczane raty pożyczki.
Algorytm naliczania zajęcia wynagrodzenia: zmodyfikowano algorytm wyliczania
zajęć wynagrodzenia z kwotą miesięczną. Zajęcia wynagrodzenia są uwzględniane według
daty wypłaty, a nie według okresu.
Listy: Kadry i Płace/Płace/Umowy oraz Kadry i Płace/Płace/Umowy: dodano filtr
'Stan' z opcjami do wyboru: 'Aktywne', 'Anulowane', 'Razem'. Po wybraniu opcji 'Aktywne'
zostaną wyświetlone umowy nieanulowane, jako 'Anulowane' będą wykazywane umowy
anulowane poprzez 'Czynności/Anuluj umowę', jako 'Razem' będą wykazywane wszystkie
umowy aktywne i anulowane.
Lista: Struktury (Licencja pulpit pracownika, kierownika): w przypadku posiadania
licencji na pulpit pracownika, pulpit kierownika udostępniono listę ogólnosystemową
Soneta Sp. zo.o.
'Struktury', która dostępna jest z poziomu listy głównej modułów. Lista ta wykorzystywana
w pulpitach jest do budowania podległości pracowników po przez wpinanie ich w
odpowiednie gałęzie struktury organizacyjnej. Aby skorzystać z listy należy w konfiguracji
systemu zdefiniować strukturę organizacyjną wraz z jej elementami.
Kartoteka pracownika/Kadry/Informacje ZUS: w folderze Kadry na kartotece
pracownika dodano zakładkę 'Informacje ZUS'. Wybór w parametrze 'Orzeczenie' pozycji:
'Osoba niepełnosprawna w okresie bez orzeczonego stopnia niezdolności do pracy' ma
wpływ wyłącznie na wykazanie pracownika niepełnosprawnego w statystykach PFRON, na
wydrukach ZPCHR/INF-1, DEK-I-0, DEK-II-a jako osoby bez ustalonego stopnia
niepełnosprawności.
Uwaga: Uzupełnienie na zakładce 'Informacje ZUS' orzeczenia nie wpływa na tytuł
ubezpieczenia pracownika, co oznacza, że pracownik pod względem ubezpieczeniowym
traktowany jest, jako pełnosprawny a tym samym w podanym okresie nie należy się na
niego dofinansowanie z PFRON.
Kartoteka pracownika/Kadry/Rachunki bankowe: na wskazanej zakładce dodano
pole 'Na przelewach i dokumentach kasowych umieszczaj adres' ze słownikiem do
wyboru:
- Zamieszkania lub zameldowania: przy tym ustawieniu program w pierwszej kolejności
sprawdza i wstawia do przelewu adres zamieszkania
- Zameldowania
- Zamieszkania
- Do korespondencji
Uwaga: Standardowo program ma ustawiono opcję w słowniku: 'Zamieszkania lub
zameldowania'.
Deklaracja PIT-11: na formularzu deklaracji PIT-11 uaktualniono numerację w części E
pozycje od 66 do 69 oraz na zakładce 'Dodatkowe' w części F pozycje od 70 do 74. Ponadto
umożliwiono edycję pól 67 oraz 69.
Deklaracja PIT-40: ulga podatkowa będzie zawsze wykazywana w pełnej wysokości na
deklaracji PIT-40, bez względu na ustawienie wartości ulgi podatkowej w kartotece
pracownika na zakładce Kadry/Dane podatkowe.
Deklaracje zgłoszeniowe ZUS: zmodyfikowano działanie parametru 'Na deklaracjach
zgłoszeniowych zawsze umieszczaj numer dokumentu ubezpieczonego (...)': TAK/NIE.
Parametr dostępny jest w konfiguracji systemu Kadry i Płace/Deklaracje/ZUS/Dane
identyfikacyjne ubezpieczonego. Przy ustawieniu flagi TAK na deklaracjach zgłoszeniowych
będzie umieszczany PESEL oraz numer dokumentu ubezpieczonego (kartoteka
pracownika/Kadry/Inne dane). Przy ustawieniu flagi NIE dla pracowników, dla których
wprowadzono numer PESEL numer dokumentu nie będzie umieszczany.
Standardowo znacznik jest ustawiony na NIE.
Deklaracja ZUS ZCZA: w konfiguracji systemu na zakładkę Narzędzia/Opcje/Kadry i
płace/Deklaracje/ZUS-historyczne zostało przeniesione pole 'Deklaracja ZUS ZCZA
Soneta Sp. zo.o.
zastąpiona przez ZUS ZCNA' z zakładki ZUS. Dodatkowo zablokowano możliwość
dodawania nowych deklaracji ZUS ZCZA.
Deklaracje ZUS DRA: dla deklaracji rozliczeniowych ZUS DRA zmodyfikowano
wykazywanie kodu przerwy 350 na załącznikach RSA. W przypadku zbiegu tytułu
ubezpieczeń na deklaracji ZUS DRA zostanie wygenerowany załącznik RSA z kodem
przerwy 350. Kod 350 będzie generowany dla każdego miesiąca, w którym wystąpił zbieg
tytułu ubezpieczenia, a nie tylko w miesiącach, w trakcie, których powstał zbieg.
Kalendarz/ Nieobecność: Urlop ojcowski (art. 182.3 kp): dla nieobecności Urlop
ojcowski (art. 182.3 kp) zablokowano możliwość wybrania przyczyn: Urlop macierzyński
(80%) oraz Urlop macierzyński (bez zasiłku).
Kalendarz/ Nieobecność: Zwolnienie chorobowe: na druku ZUS ZLA zmieniono opis
z 'Numer druku' na 'Seria i numer druku'.
Kalendarz/ Nieobecności: dla nieobecności typu 'Zwolnienie lekarskie' ukryto
historyczny parametr 'Niepłatny pierwszy dzień zwolnienia'. Parametr pojawia się dla
zwolnień lekarskich wprowadzanych w 2003 roku.
Algorytm rozliczenia godzin nocnych: zmodyfikowano algorytm naliczania godzin
nocnych. Przykładowo w przypadku ustawienia w konfiguracji kalendarza godzin nocnych
od 24:00 do 4:00 oraz wprowadzeniu godzin pracy np. od 23:00 czas 8, przy naliczaniu
wypłaty pojawiał się komunikat: Obiekt docelowy wywołania zgłosił wyjątek.
Konfiguracja/Kadry i płace/Kadry/Wydziały: na zakładce ‘Blokady’ dodano nową
blokadę 'Blokada Pulpitów'. Jeżeli operator pulpitu nie ma zablokowanego prawa
'Kadry/Pracownik/Simple/Blokada danych kadrowych wg blokady naliczania płac', to
blokada działa tylko po zaznaczeniu blokady pulpity. Jeżeli operator pulpitu ma
zablokowane prawo 'Blokada danych kadrowych wg blokady naliczania płac', to po
włączeniu blokady kadrowej lub płacowej, a niewłączonej blokadzie pulpity, blokada działa
według
blokady
płacowej
lub
kadrowej.
Sama
blokada
kadrowa
działa
po
zablokowaniu
na
roli
prawa
Kadry/Pracownik/Simple/Blokada danych kadrowych' wg blokady naliczania płac.
Blokada płacowa: jeżeli prawo 'Blokada danych kadrowych wg blokady naliczania płac' jest
zablokowane to działa tylko blokada płacowa, natomiast jeżeli prawo 'Blokada danych
kadrowych wg blokady naliczania płac' nie jest zablokowane to działa blokada płacowa i
kadrowa.
Blokady są odczytywane z wydziału ustawionego na Etat/Ogólne lub na umowie zlecenia,
jeżeli osoba jest niezatrudniona, to zakładki Kadry/Prawa dostępu, jeżeli to pole jest
nieuzupełnione, to z konfiguracji programu z głównego wydziału firmy.
Poprawione funkcje
Umowa cywilnoprawna/Czynności: Anuluj umowę: zmodyfikowano działanie
czynności 'Anulowanie umowy' dla umów cywilnoprawnych. Uniemożliwiono anulowanie
umowy z wypłaconymi, ale niewystornowanymi dodatkami. Dodatkowo wykonanie
czynności 'Anulowanie umowy' powoduje anulowanie zarówno umowy jak i dopiętych do
niej dodatków.
Soneta Sp. zo.o.
Algorytm rozliczania Wyrównania do minimalnej płacy: Zmodyfikowano algorytm
naliczania wyrównania do minimalnej płacy w przypadku wystąpienia odchyłek czasu
pracy.
Przykład: Pracownik zatrudniony na stawce miesięcznej 1 159,20 PLN. W miesiącu marcu
2014 zamiast 168 godzin, przepracował 164 godziny. Na wypłacie naliczyło się
wynagrodzenie zasadnicze za 164 godziny w kwocie 1 131,60 PLN. Wyrównanie do
minimalnej płacy zostanie wyliczone w następujący sposób:
1 131,60 / 164 = 6,9 (stawka za godzinę za czas przepracowany według stawki
zaszeregowania)
1680 / 168 = 10 (stawka za godzinę wynikająca z minimalnej płacy)
10 - 6,9 = 3,1 (różnica pomiędzy kwotą za godzinę ze stawki zaszeregowania i stawki z
płacy minimalnej)
3,1 x 164 = 508,4 (wyrównanie do minimalnej płacy za czas faktycznie przepracowany).
2) Dodatkowo na elemencie 'Rozliczenie odchyłek' ustawiono parametr 'Przyrównuj do
najniższego wynagrodzenia': TAK na wszystkich bazach (nowych i konwertowanych).
Prawa do naliczania wypłat pracowników: poprawiono naliczanie wypłat
pracowników dla operatorów, którzy mają ograniczony dostęp do wydziałów.
Przykład:
Pracownik miał wprowadzoną i rozliczoną umowę cywilnoprawną na wydziale "A",
następnie zawarto z nim umowę o pracę (etat) na wydziale "B" wprowadzając na
zakładce Kadry / Prawa dostępu: prawo dostępu do wydziału "B". W tej sytuacji, gdy
operator systemu mający prawo dostępu tylko do wydziału "B" nie mógł naliczyć wypłaty
etatowej dla tego pracownika. Naliczenie wypłaty kończyło się komunikatem o braku
praw do historii umowy na wydziale "A".
Wydruki
Wydruk ‘Świadectwo pracy’: na parametrach do wydruku Świadectwa pracy dodano
parametr 'Na dzień', z możliwością ustawienia daty wydania dokumentu, która jest
drukowana w nagłówku dokumentu. Zmiana wprowadzona do wydruku
Dokumenty/Świadectwo pracy oraz do wydruku świadectwa pracy, jako dokument
dodatkowy (Kartoteka pracownika/Dokumenty dodatkowe).
Wydruk 'Pracownicy, uczniowie-przyjęci, zwolnieni': na wskazanym wydruku
dostępnym pod drukarką na liście pracowników w kadrach w sekcji 'Ewidencja
pracowników' poprawiono wykazywanie zaktualizowanego nazwiska pracownika. Na
wydruku 'Pracownicy, uczniowie-przyjęci, zwolnieni' nie było wykazywane nazwisko
wprowadzone po aktualizacji.
Wydruk 'Zaświadczenie o zatrudnieniu': na opcjach wskazanego wydruku dodano
parametr 'Historia zatrudnienia': TAK/NIE, domyślnie ustawiony NIE. Po zaznaczeniu flagi
TAK, na wydruku pojawią się informacje o wszystkich umowach pracownika, ze
wskazaniem typu umowy o pracę i stanowiska. Wydruk dostępny jest z listy pracowników
w kadrach lub z poziomu kartoteki pracownika w sekcji 'Dokumenty’.
Soneta Sp. zo.o.
Wydruki GUS: umożliwiono generowanie podkładek pod deklaracje GUS DG-1, Z-02, Z03.W sytuacji, gdy została wykonana operacja przejęcia pracownika na podstawie artykułu
23' Kodeksu Pracy (aktualizacja + uzupełniona zakładka Etat/Inne dane) na kartotece
pracownika bez etatu - zleceniobiorcy podczas generowania deklaracji GUS pojawiał się
komunikat 'Błędny zakres dat'.
Wydruk GUS Z-03: poprawiono wykazywanie okresowych elementów wynagrodzenia na
deklaracji GUS Z-03 zgodnie z datą wypłaty. Wprowadzone zmiany są spójne z
objaśnieniami do wskazanego sprawozdania: „Należności nierozliczone do terminu
zamykającego dany okres sprawozdawczy, ale niewypłacane, co miesiąc, wlicza się do
okresu, w którym dokument płatniczy przekazano do wypłaty; np. premie za IV kwartał
ub.r. wypłacone w I kwartale roku sprawozdawczego wykazuje się w sprawozdaniu za I
kwartał".
Wydruk 'Pełna lista płac': na opcjach wskazanego wydruku (Kadry i Płace/Płace/Listy
płac) został dodany parametr 'Elementy zerowe' domyślnie ustawiony na NIE. Ustawienie
parametru na TAK spowoduje na wydruku 'Pełna lista płac' wykazanie elementów
wynagrodzenia wypłaconych w kwocie zero, czyli przykładowo 'Urlop wychowawczy'.
Dodatki
Do wersji 10.3 zostały przekompilowane następujące dodatki:
- enova Pracownicy Eksportowi,
- enova Pracownicy Uczelni,
- enova Pracownicy Koszty Projektów,
- enova 4Trans (Tachoscan),
- enova Czas Pracy (import z XML),
- enova Zarządzanie Odzieżą Roboczą (wyposażenie pracownika)
- enova Import/Eksport RCP,
- enova Zbiorcza Edycja Czasu Pracy.
Uwaga: W przypadku korzystania równolegle enova 365 Kadry i Płace przez
przeglądarkę i przez okienka powyższe dll działają od strony tylko okienek.
Systematycznie w kolejnych wersjach będą udostępniane dll do używania od strony
przeglądarkowej.
Moduł: Serwis
Poprawione funkcje
Lista planowanych przeglądów: poprawiono działanie filtra 'Okres' na liście
planowanych przeglądów. Po zaznaczeniu domyślnie ustawionego okresu i wybraniu
przycisku Enter dochodzi do skasowania wartości filtra, a na liście wyświetlane są wszystkie
planowane przeglądy.
Soneta Sp. zo.o.
Moduł: Systemowe
Rejestracja serwisów w dodatkach: dodano możliwość wielokrotnego rejestrowania
w dodatkach serwisów ILoginListener i ISessionListener. W poprzednich
wersjach rejestracja serwisów możliwa była tylko w jednym dodatku.
Komunikaty: wzbogacono komunikat informujący o braku praw do obiektu o informację
prezentującą ID tego obiektu.
Przykład:
Brak praw dostępu do danych.
Typ zapisu: Soneta.Handel.DokumentHandlowy, ID:8162
Poprawione funkcje
Listy: Zapamiętanie rozmiaru czcionki w ustawieniach listy: Poprawiono błąd polegający
na przywracaniu rozmiaru domyślnego czcionki przy wejściu na listę poprzez Lookup.
Listy: Poprawiono problem z odczytem ustawień list na formularzach z pliku XML. Problem
występował przykładowo na liście pozycji formularza faktury. Odczyt ustawień listy
powodował powrót do standardowych ustawień.
Dodatki
Praca na wielu bazach: licencje. umożliwiono wybór licencji na etapie logowania do
poszczególnych baz danych. Opcja jest możliwa, jeśli we właściwościach bazy nadrzędnej
włączony jest parametr 'wybór modułów'.
Praca na wielu bazach: w czynnościach w części 'Deklaracje ZUS' dodano czynność
'Dodaj deklaracje ZUS DRA (właściciel)...' umożliwiającą przygotowanie indywidualnej
deklaracji DRA dla właściciela.
Praca na wielu bazach: podczas dodawania seryjnego deklaracji ZUS, za pomocą skrótu
SHIFT + F4 można dodać nowe KEDU lub wybrać już istniejące.
Praca na wielu bazach: zaliczki PIT-5/5L: Poprawiono analizę zaliczek dla właścicieli z
poziomu Analiz Baz Danych. Pokazywana jest ostatnia zaliczka za dany okres rozliczeniowy.
Soneta Sp. zo.o.
Moduł: Workflow
Kreatory: do definicji kroku kreatora typu: Lista rekordów dodano obsługę metody:
public object GetListForListStep() {...}
która pozwala na przygotowanie kroku kreatora zawierającego dowolną kolekcję
rekordów. Metoda powinna zostać zaimplementowana w obszarze algorytmu definicji
kroku kreatora zamiast standardowej metody GetViewForListStep().
Definicja przepływu: dodano możliwość eksportowania wraz z procesem powiązanych
definicji dokumentów dodatkowych (FeatureDefinition). Na definicji przepływu menu
Czynności / Eksportuj proces.
Prawa: do praw w rolach dodano "Procesy innych operatorów" (Workflow / Elementy
workflow / Simple). Przy pełnym pozwoleniu operator będzie widział procesy innych
operatorów i mógł je edytować (Workflow / Procesy). W przypadku wybrania Tylko do
odczytu operator będzie mógł tylko podglądać procesy należące do innych operatorów.
Brak uprawnień ukrywa procesy innych operatorów.
Definicja zadania: zwiększono maksymalną liczbę znaków dla pola Opis z 80 do 255 oraz
zwiększono wysokość wiersza do 3 linii.
Definicja zadania: zmieniono kolejność generowania kolejnych linii kodu w metodzie
IsEnable w trybie wyłączonej edycji algorytmu na: Start, End, Notification, Name,
Description, ValidFrom, OperatorRoleType, Operator.
Dodatki
Harmonogram zadań: dodano logowanie sekcji krytycznych do tabeli JobInvokeLog. W
przypadku gdy harmonogram zadań nie może zalogować się do bazy danych logi
zapisywane są w katalogu: %appdata%\..\Local\Soneta\SonetaServer\
Akcje automatyczne: umożliwiono generowanie raportów PDF na podstawie wydruków
ASPX z wykorzystaniem definicji zadania oraz harmonogramu zadań.
Automatyczne akcje: dodano przycisk, który na liście automatycznych akcji aktywuje
lub dezaktywuje wszystkie pozycje. Dodano również przycisk na konkretnej definicji
zadania, który aktywuje lub dezaktywuje poszczególną akcję.
Poprawione funkcje
Harmonogram zadań: w przypadku gdy w konwertowanej bazie jest już operator
o nazwie "Harmonogram zadań", który nie jest domyślnym operatorem to nie importuje
Soneta Sp. zo.o.
się domyślny operator i wyświetlany jest komunikat w logu w kategorii Inicjacja operatora
'Harmonogram Zadań'.
enova 365 multi
Interfejs przeglądarkowy
Moduł: CRM
Zasoby: udostępniono kalendarz zasobów.
Projekty: udostępniono funkcjonalność budżetowania
Import danych z GUS: udostępniono możliwość pobierania danych o kontrahentach z
bazy GUS. Wymaga uzupełnienia pola NIP na kartotece kontrahenta a następnie wybrania
z menu Czynności->Dane z GUS
Poprawione funkcje
Kampania: w interfejsie przeglądarkowym (HTML) udostępniono kreator 'Kampania z
korespondencją'.
Moduł: Handel
Relacje: zmieniono warunki udostępniania zdefiniowanej relacji w menu Relacji. Gdy
zdefiniowano relację kopiowania z dokumentu korekty do dokumentu, który może być
korygowany, to taka relacja nie była prezentowana w menu Relacje. Zniesiono ten
warunek. Umożliwia to skonfigurowanie np. relacji kopiowania z dokumentu korekty
zakupu do dokumentu wewnętrznego DWNnz. Oznacza to także, że w bazach mogą
pojawić się nowe relacje, o ile nie były zablokowane, a zostały skonfigurowane jak opisano
wyżej.
Czytniki kodów kreskowych: zaimplementowano obsługę kodów kreskowych w
enova365 w interfejsie html.
Soneta Sp. zo.o.
Moduł: Kasa
Dodatki
Import wyciągów bankowych - Import wyciągów bankowych i Rachunki wirtualnie: od
wersji 10.3 programu enova możliwe jest korzystanie z obu dodatków za pomocą interfejsu
przeglądarkowego.
Uwaga: dodatkowo od wersji 10.2 nastąpiła zmiana w plikach dll dodatków.
Aby korzystać z dodatku 'Importy wyciągów bankowych', należy w katalogu Assemblies
zastąpić dotychczasowe pliki Soneta.Banki.dll i Soneta.Banki.Core.dll jednym plikiem:
Soneta.WyciągiBankowe.dll
.
Aby korzystać z dodatku 'Rachunki wirtualne', należy w katalogu Assemblies zastąpić
dotychczasowe pliki Enova.RachunkiWirtualne.dll i Soneta.Banki.Core.dll jednym plikiem:
Soneta.WyciągiBankowe.dll
.
W związku z powyższym, na ewidencji środków pieniężnych dostępna będzie lista filtrów
importu zgodna z zaczytaną licencją dodatku, np. przy dodatku Rachunki wirtualne, lista
będzie ograniczona do filtrów z oznaczeniem 'masowe'.
Moduł: Księga
Dodatki
Eksporty enova txt: udostępniono dodatek eksporty księgowe txt dla wersji
przeglądarkowej (HTML). Uwaga: aby eksporty działały dla interfejsu przeglądarkowego
należy uaktualnić plik dll.
Analizy MS Excel: dodatek niedostępny w wersji przeglądarkowej.
Importy księgowe txt: udostępniono dodatek importy księgowe txt dla wersji
przeglądarkowej (HTML). Uwaga: aby eksporty działały dla interfejsu przeglądarkowego
należy uaktualnić plik dll.
Moduł: Net
Cechy grupujące: w enova365 wersja przeglądarkowa (html) wprowadzono na listach
możliwość filtrowania wg cech grupujących. Cechy grupujące zdefiniowane w programie
wyświetlane są z lewej strony listy (jako czwarta zakładka w panelu zawierającym Menu,
Ulubione i Ostatnio używane).
Wydruki tekstowe: w enova365 wersja przeglądarkowa (interfejs html) dodano
możliwość realizacji wydruków tekstowych (drukarki igłowe). Na stanowisku, na którym
będą realizowane wydruki tekstowe musi być zainstalowany program enova365Helper. W
ustawieniach enova365Helper należy wskazać, na którą z zainstalowanych w systemie
drukarek będą kierowane wydruki tekstowe. Uwaga - ponieważ dla starszych typów
drukarek igłowych często nie istnieją dedykowane sterowniki na nowych wersjach systemu
Soneta Sp. zo.o.
Windows, w przypadku problemu ze sterownikami zalecane jest zainstalowanie drukarki
jako ‘Generic / Text Only’.
Eksporty wydruków: na podglądzie wydruku w enova365 (wersja HTML) przycisk
‘Pobierz HTML’ został zamieniony na ‘Więcej’. Kliknięcie przycisku ‘Więcej’ rozwija
dodatkowy panel z przyciskami ‘Pobierz HTML’, ‘Pobierz PDF’, ‘Pobierz TXT’ i ‘Pobierz XLS’
umożliwiającymi pobranie wydruku do lokalnego pliku w różnych formatach.
Ustawienia serwera interfejsu: w domyślnych ustawieniach serwera interfejsu
użytkownika enova365 zablokowano dostęp do panelu administracyjnego. W celu
włączenia dostępu do tego panelu należy w pliku web.config ustawić wartość klucza
adminPwd.
Ustawienia: wprowadzono funkcjonalność ustawienia folderu startowego przez
użytkownika. Folder startowy można ustawić w następujący sposób. W widoku, który
chcemy ustawić jako startowy należy kliknąć na gwiazdkę znajdującą się obok opisu.
Następnie z menu, które się pojawi trzeba wybrać: ‘ustaw jako startowy’. Po przelogowaniu
operatora system uruchomi się w takim widoku, na którym zostały wykonane wyżej
opisane czynności.
Licencje: poprawiono mechanizm zwalniania licencji w enova365 (wersja html) w
przypadku zakończenia pracy bez wylogowania. Jeżeli użytkownik zakończy pracę w
enova365 bez wylogowania z programu (np. przez zamknięcie przeglądarki), wówczas po
20 minutach licencja pobrana przez tego użytkownika jest automatycznie zwalniana.
Poprawione funkcje
Kartoteka towaru/pracownika: poprawiono błąd, który powodował nie wyświetlanie
załącznika o nazwie Zdjęcie główne.jpg na zakładce ogólne kartoteki towaru lub
pracownika jeżeli załączniki takie były przechowywane w lokalizacji sieciowej.
Ustawienia ról: w enova365 (wersja html) dodano możliwość importu ról z pliku XML
(Opcje/Systemowe/Role).
Wydruki
Ustawienia wydruków: w wydrukach enova365 (wersja html) zaimplementowano
obsługę
drukowania
obrazków
w
nagłówku
(obrazki
ustawiane
w
ustawieniach Systemowe/Wydruki nagłówek.
Informacje Techniczna
enova365Helper: dodatkowy program umożliwiający drukowanie paragonów na
drukarkach fiskalnych, podpisywanie i eksport e-deklaracji, korzystanie z dodatków importy
księgowe txt, eksporty księgowe txt, import wyciągów bankowych, EDI w enova365
Soneta Sp. zo.o.
interfejs przeglądarkowy. W enova standardowym enova356Helper może być
wykorzystywany do drukowania paragonów na drukarkach fiskalnych w połączeniach
terminalowych. Aby korzystać z wymienionych wyżej funkcjonalności należy zainstalować
enova helper.
Poprawione funkcje
Deklaracje zgłoszeniowe ZUS: w enova 365 na zakładce Kadry i płace/Deklaracje
ZUS/Zgłoszeniowe pod przyciskiem 'Dodaj' dostosowano wybór zgodnie z kontekstem
wybranym w filtrze Typ. Przykład. Jeżeli w filtrze Typ zostanie wybrane ZUS ZUA, to pod
przyciskiem 'Dodaj' będą dostępne pozycje ZUS ZUA i KEDU.
Moduł: Pulpity HR
Okno powiadomień: umożliwiono na pulpicie kierownika generowanie się powiadomień,
czyli np. złożonych przez pracowników wniosków urlopowych przy ustawieniu dla
pracownika dostępu do pulpitu kierownika z zablokowanym dostępem do pulpitu
pracownika.
Widoczne dane kierownika w pulpicie kierownika: w konfiguracji systemu
Narzędzia/Opcje/enovaNet/KadryNET dodano parametr 'Widoczne dane kierownika w
pulpicie kierownika' domyślnie ustawiony TAK. Ustawienie flagi NIE spowoduje, że na
pulpicie kierownika nie będą widoczne dane kierownika na poszczególnych listach (w filtrze
'Pracownik' brak możliwości wyboru kierownika) za wyjątkiem folderu 'Zadania i wnioski’,
czyli list: 'Zadania pracownika', 'Wnioski o nieobecność', 'Inne wnioski'. Ponadto dla
operatora będącego kierownikiem udostępniono foldery 'Zadania i wnioski' oraz 'Zasobnik
dokumentów' na pulpicie pracownika.
Konfiguracja/Kadry i płace/Kadry/Wydziały: na zakładce ‘Blokady’ dodano nową
blokadę 'Blokada Pulpitów'. Jeżeli operator pulpitu nie ma zablokowanego prawa
'Kadry/Pracownik/Simple/Blokada danych kadrowych wg blokady naliczania płac', to
blokada działa tylko po zaznaczeniu blokady pulpity. Jeżeli operator enovanet ma
zablokowane prawo 'Blokada danych kadrowych wg blokady naliczania płac', to po
włączeniu blokady kadrowej lub płacowej, a niewłączonej blokadzie pulpity, blokada działa
według blokady płacowej lub kadrowej.
Sama
blokada
kadrowa
działa
po
zablokowaniu
na
roli
prawa
Kadry/Pracownik/Simple/Blokada danych kadrowych' wg blokady naliczania płac.
Blokada płacowa: jeżeli prawo 'Blokada danych kadrowych wg blokady naliczania płac' jest
zablokowane to działa tylko blokada płacowa, natomiast jeżeli prawo 'Blokada danych
kadrowych wg blokady naliczania płac' nie jest zablokowane to działa blokada płacowa i
Soneta Sp. zo.o.
kadrowa.
Blokady są odczytywane z wydziału ustawionego na Etat/Ogólne lub na umowie zlecenia,
jeżeli osoba jest niezatrudniona, to zakładki Kadry/Prawa dostępu, jeżeli to pole jest
nieuzupełnione, to z konfiguracji programu z głównego wydziału firmy.
Wersja językowa dla ustawień list, formularzy – Pulpit kierownika, pracownika:
wprowadzono możliwość utworzenia wersji językowych dla indywidualnych plików z
ustawieniami (ustawienia listy, formularza itp). Wymaga to ręcznego importu ustawień w
konfiguracji programu.
Przykład: Na liście Pulpit kierownika/Dane o pracownikach/Lista pracowników zapisano
indywidualne ustawienia listy (dla użytkownika z ustawionym językiem polskim). W enova
(wersja okienkowa) w Narzędzia/Opcje/Systemowe/Pliki w folderze tableviews został
utworzony plik kierowniklistapracownikow.viewform.xml, zawierający te zmodyfikowane
ustawienia. Aby zapisać ustawienia dla użytkowników z językiem angielskim, należy w
folderze tableviews utworzyć podkatalog o nazwie en (skrót od "english") i do tego
podkatalogu dodać plik o nazwie kierowniklistapracownikow.viewform.xml z ustawieniami
listy w języku angielskim.
Analogicznie wykonuje się import ustawień np. dla definiowalnych formularzy w wersji
platynowej (pageform.xml) - w katalogu, w którym znajduje się plik z ustawieniami w
wersji polskiej, należy utworzyć podfolder en i zaimportować tam plik o identycznej nazwie
(z ustawieniami dla języka angielskiego).
Dane o pracownikach/Lista pracowników: w pulpicie kierownika na liście
pracowników usunięto filtr 'Znajdź'.
Lista 'Szkolenia BHP', 'Badania lekarskie': w pulpicie kierownika i pulpicie pracownika
na listach 'Szkolenia BHP' oraz 'Badania lekarskie' po wybraniu w filtrze 'Zakres' opcji
'Wszystkie' filtr 'Okres' zostaje automatycznie zablokowany.
Czas pracy i nieobecności/Planowane nieobecności: w pulpicie kierownika i pulpicie
pracownika wprowadzono czynność przekształcającą planowaną nieobecność na wniosek
urlopowy. Zablokowano czynność przekształcającą planowaną nieobecność na
nieobecność.
Czas pracy i nieobecności/Planowane nieobecność: poprawiono podczas
dodawania planowanej nieobecności wykazywanie wartości w parametrze 'Okres'. W
przypadku gdy pracownik dodając planowaną nieobecność w parametrze 'Okres'
wykasował domyślną wartość '(pusty)‘ pojawiała się w tym polu wartość '(wszystko)'. Po
zapisaniu nieobecności na liście Czas pracy i nieobecności/Planowane nieobecności w
kolumnie 'Dni' była wykazywana wartość '(stop)'. Obecnie po wykasowaniu w parametrze
'Okres' domyślnej wartości '(pusty)' domyślnie wstawiana jest w tym polu aktualna data.
Soneta Sp. zo.o.
Poprawione funkcje
Zawieszenie aplikacji Pulpit kierownika, pracownika: poprawiono zawieszanie
aplikacji pulpitu kierownika, pracownika w sytuacji przechodzenia z zakładki 'Uwagi' na
'Asystent'. Problem występował przy drugim wejściu w danym dniu do aplikacji.
Odblokowanie konta kierownika, pracownika: poprawiono możliwość odblokowania
konta pracownika lub kierownika w momencie, gdy nastąpiła nieudana próba logowania
po stronie enova 365 do pulpitu pracowniczego i konto zostało zablokowane. Zablokowane
konto można odblokować w opcjach danego pracownika w sekcji dostęp WWW\Blokada
po nieudanym logowaniu.
Moduł: Systemowe
Dodatki
Praca na wielu bazach: dodatek niedostępny w wersji przeglądarkowej.
Platforma menadżera: dodatek n niedostępny w wersji przeglądarkowej.
Soneta Sp. zo.o.

Ulotka – opis zmian do wersji 10.3.5277

Transkrypt

Podobne dokumenty

Regulamin – formularz kontaktowy

enova365 Przedstawiciel Handlowy

tel. +48 12 261 36 41

Ulotka – opis zmian do wersji 9.6.5156

Ulotka – opis zmian do wersji 9.6.5240

Agenda - ENTEO