Stan i perspektywy handlu Polska - Chiny, szanse

Stan i perspektywy handlu
Polska - Chiny,
szanse eksportowe dla polskiej
żywności
dr Jan Piotrowski
22 września 2012 roku
Podstawowe wskaźniki
makroekonomiczne
Rok
POLSKA
CHINY
Ludność, mln osób
2011
38,2
1 347,4
PKB,
2010
468,6
5 878,6
2010
754
10 085
2010
10 660
7 536
PKB, tempo wzrostu
2011
4,3%
9,2%
PKB, tempo wzrostu
2005-2010
5%
11%
PKB, wzrost realny
2005=100
126
170
mld USD, ceny bieżące
PKB, wg parytetu siły nabywczej
mld USD, ceny bieżące
PKB per capita
wg parytetu, w USD
Źródło: WTO, Statistics database; komunikaty National Bureau of Statistics of
China; GUS Warszawa.
2
Podstawowe wskaźniki
handlu zagranicznego - towary
Rok
POLSKA
CHINY
2008-2010
82,4
55,4
2010
- 15,9
305,4
2008-2010
10 289
2 135
2010
155,8
1 578
2010
173,6
1 395
Udział w światowym
eksporcie towarów, w %
2010
1,02
10,36
Pozycja w światowym
eksporcie towarów
2011
27
1
Pozycja w światowym
imporcie towarów
2011
24
2
Relacja handlu
zagranicznego do PKB, w %
Bilans obrotów bieżących
w mld USD
Handel zagraniczny
na 1 mieszkańca, w USD
Eksport towarów fob,
w mld USD
Import towarów cif,
w mld USD
3
Podstawowe wskaźniki
handlu zagranicznego - usługi
Rok
POLSKA
CHINY
2010
32,4
170,2
2010
28,8
192,2
Udział w światowym
eksporcie usług, w %
2011
0,9
4,4
Udział w światowym imporcie
usług, w %
2011
0,8
6,1
Pozycja w światowym
eksporcie usług
2011
30
4
Pozycja w światowym
imporcie usług
2011
31
3
Eksport usług handlowych,
w mld USD
Import usług handlowych,
w mld USD
4
Charakterystyka polskiego handlu
z Chinami w latach 2001-2010
w latach 2001-2010 import do Polski z Chin wzrósł ponad
10-krotnie, a eksport z Polski do Chin - ponad 9-krotnie;
dynamika wymiany handlowej Polski z Chinami wyprzedzała
tempo wzrostu wymiany handlowej Polski ogółem;
udział Chin w polskim eksporcie ogółem z 0,5% w 2001 r.
wzrósł do 1,0% w 2010 r.;
udział Chin w polskim eksporcie do krajów poza UE z 2,7% w
2001 r. zwiększył się do 4,9% w 2010 r.;
wymiana handlowa Polski z Chinami jest wysoce
niezrównoważona – ujemne saldo wymiany z -1,4 mld USD w 2001
zwiększyło się do -15,1 mld USD w 2010.
Struktura polskiego handlu z Chinami
według kategorii przeznaczenia towarów
poza głęboką nierównowagą, wymiana handlowa Polski z Chinami
charakteryzuje się różną strukturą towarową w eksporcie i imporcie;
w polskim eksporcie do Chin dominują towary zaopatrzeniowe
– ich udział z 72% w 2004 wzrósł do 82% w 2010;
udział dóbr inwestycyjnych z 26% w 2004 obniżył się do 12%
w 2010;
udział dóbr konsumpcyjnych zwiększył się z 2,4% w 2004 do
5,5% w 2010;
w strukturze importu do Polski z Chin dominują dobra
zaopatrzeniowe (35% w 2005 i 43% w 2010);
udział dóbr konsumpcyjnych zmalał z 37% w 2004 do poniżej
30% w 2010;
udział dóbr inwestycyjnych był stabilny i wynosił 27% zarówno w
2004 jak i 2010.
Eksport Polski ogółem i do Chin
w mln USD
2001
2005
2010
OGÓŁEM
Eksport
35 367,1
89 378,1
159 757,6
Import
49 447,4
101 538,8
178 062,9
Saldo
-14 080,3
-12 160,7
-18 305,3
do C H I N
Eksport
176,2
590,6
1 627,5
Import
1 594,9
5 496,6
16 703,3
Saldo
-1 418,7
-4 906,0
-15 075,9
Znaczenie Chin w handlu Polski, w %
2001
2005
2010
Udział Chin w polskim eksporcie
ogółem
0,5
0,7
1,0
Udział Chin w polskim eksporcie
do krajów spoza UE-27
2,7
3,1
4,9
Udział Chin w polskim imporcie
ogółem
3,2
5,4
9,4
Udział Chin w polskim imporcie
z krajów poza UE-27
10,7
16,0
23,2
Polski eksport do Chin wg działów HS
(pozycje powyżej 50 mln USD w 2010)
HS
Opis
2004
2010
w%
mln USD
udział Chin w polskim
eksporcie
ogółem
poza UE
29
Chemikalia
organiczne
20,0
11,9
194,4
15,0
38,7
74
Miedź i wyroby
z miedzi
23,7
38,1
620,7
14,1
71,6
84
Maszyny i urządzenia
mechaniczne
5,2
13,0
211,6
1,0
4,4
85
Maszyny i urządzenia
elektryczne
9,3
8,6
140,2
0,7
4,2
87
Pojazdy nieszynowe
0,8
3,7
59,9
0,3
2,1
88
Statki powietrzne
0,0
3,1
50,4
11,5
15,0
94
Meble, pościel,
materace, stelaże
0,7
3,7
60,4
0,7
5,2
9
Import z Chin do Polski wg działów HS
(pozycje powyżej 250 mln USD w 2010) - I
HS Opis
2004
2010
w%
mln USD
udział Chin w polskim
imporcie
ogółem
poza UE
39
Tworzywa sztuczne
2,4
2,0
333,4
3,3
23,2
42
Wyroby ze skóry, torby
2,0
1,6
264,8
59,8
82,7
61
Odzież i dodatki dziane
3,9
4,0
672,1
37,0
46,5
62
Odzież i dodatki
5,2
5,3
882,6
48,6
59,2
64
Obuwie
3,3
2,6
429,6
44,8
59,4
73
Wyroby z żeliwa i stali
2,1
1,8
304,3
7,2
35,6
84
Maszyny i urządzenia
mechaniczne
20,0
23,1
3 853,7
17,3
47,5
10
Import z Chin do Polski wg działów HS
(pozycje powyżej 250 mln USD w 2010) - II
HS Opis
2004
2010
w%
mln USD
udział Chin w polskim
imporcie
ogółem
poza UE
85
Maszyny i urządzenia
elektryczne
21,9
32,5
5 422,4
25,6
47,1
87
Pojazdy nieszynowe
2,5
1,8
302,4
2,1
13,3
90
Narzędzia, aparaty
optyczne, fotograficzne
2,2
1,8
297,6
5,4
8,7
94
Meble, pościel, materace,
stelaże
2,7
2,9
492,2
26,6
67,3
95
Zabawki, gry, art.
sportowe
4,4
2,5
418,7
50,8
83,3
11
Polski eksport do Chin produktów rolnych
wg działów HS
(pozycje powyżej 1 mln USD w 2010)
HS Opis
2004
2010
w%
mln USD
udział Chin w polskim
eksporcie
ogółem
poza UE
03
Ryby
0,0
0,1
1,1
0,1
0,8
04
Produkty mleczarskie,
jaja ptasie, miód
0,3
0,6
9,4
0,5
2,6
05
Produkty pochodzenia
zwierzęcego
0,6
0,9
15,0
8,3
37,1
08
Owoce i orzechy
jadalne, skórki owoc.
0,1
0,2
2,7
0,3
0,7
11
Produkty przem.
młynarskiego, słód
0,1
0,1
1,6
1,0
1,9
16
Cukry i wyroby
cukiernicze
0,0
0,2
3,4
0,7
2,0
12
Główne pozycje towarowe w polskim eksporcie
do Chin, wg 6-cyfrowego HS
W strukturze polskiego eksportu do Chin dominują trzy produkty
o charakterze surowców, stanowiące łącznie 46% całego
eksportu:
- katody miedzi rafinowanej (36,7% eksportu ogółem),
- kaprolaktam (5,7%),
- izocyjanian (3,5%);
Dopiero na 4 pozycji w 2010 r. znalazły się samoloty i ich części
(2,9% i 48 mln USD), które w poprzednich 6 latach w ogóle nie
występowały w strukturze polskiego eksportu.;
Na 6 miejscu są części i akcesoria do maszyn (30 mln USD) i na
18 miejscu meble drewniane (15 mln USD);
Na kolejnych pozycjach w eksporcie ponownie występują
głównie towary o charakterze surowcowym i zaopatrzeniowym
(alkohol oktylowy, złom miedzi, rudy ołowiu).
Potencjał wzrostu polskiego eksportu
rolno-spożywczego
przemysł przetwórstwa żywności jest jednym z najbardziej
dynamicznych w Polsce;
przemysł jest zdominowany przez małe i średnie firmy (ok. 30
tys. firm !), nowoczesne technologie pochodzą od firm
międzynarodowych;
wzrost eksportu tego przemysłu o 17,5% w 2010 i 12% w 2011;
niskie zużycie środków ochrony roślin, co zapewnia
ekologiczną produkcję;
duży potencjał przemysłu mięsnego i mleczarskiego (Polska
10. producentem światowym);
Polska jest 4 eksporterem w Europie owoców świeżych
i przetworzonych;
Polska jest 6 eksporterem warzyw w Europie.
Wnioski końcowe
Bardzo mała wartość eksportu na rynek chiński, przy
jednocześnie dużym potencjale wzrostu, stwarza szanse
ekspansji na rynek chiński,
Polskie firmy przetwórstwa produktów rolnych nabyły już
doświadczenia na rynku europejskim,
Wejście na rynek chiński wymaga długoterminowych działań
przygotowawczych – znalezienia partnera pośredniczącego,
poznania specyfiki rynku i dostosowania działań
marketingowych do specyfiki rynku i oczekiwań konsumentów
o rosnących dochodach,
Polskie produkty rolne i żywnościowe mają duży potencjał
wzrostu eksportu ze względu na rozwinięty przemysł, wysoką
jakość produktów (ekologicznych), specyfikę przemysłu
(wielość firm).
15