Nowości w module Sprzedaż część 2

Nowości w module:
Sprzedaż w wersji 9.0
Część 2
Copyright  1997-2009 COMARCH S.A.
Spis treści
Wstęp ......................................................................................................................................................................................3
Nowy dokument reklamacji...........................................................................................................................................3
Nowe kryteria zastosowania promocji: Forma płatności i Sposób dostawy ............................................5
Nowy promocja typu narzut na rzeczywistą cenę zakupu ...............................................................................5
Parametr: „Fiskalny” .........................................................................................................................................................6
1.
Ustawianie parametru „Fiskalny” dla FS i FSL w zależności od statusu kontrahenta ........................6
2.
Dodanie parametru: „Fiskalny” na zakładce: Ogólne dokumentów: FS i FSL ........................................6
Jednostki pomocnicze i logistyczne w dokumentach magazynowych.........................................................6
Ulepszenie obsługi cech w dokumentach handlowych i magazynowych...................................................7
Domyślny kontrahent na paragonie...........................................................................................................................9
Filtrowanie według magazynu na zakładce: Zasoby karty towaru...............................................................9
Kontrahent główny ........................................................................................................................................................ 10
Lista składników w definicji dokumentu BST ..................................................................................................... 10
Generowanie zamówienia z kilku ofert ................................................................................................................. 11
Filtr: Stan w liście ofert................................................................................................................................................. 12
Dodatkowe opcje w menu kontekstowym w liście zamówień..................................................................... 12
2
Wstęp
W rozdziale tym zostanie przedstawiona kolejna część zmian wprowadzonych w module: Sprzedaż
w wersji 9.0.
Nowy dokument reklamacji
W systemie zostaną udostępnione nowe dokumenty, służące do obsługi procesu reklamacji. Na liście
dokumentów została dodana nowa zakładka: Reklamacje.
Rysunek 1 Lista dokumentów, zakładka: Reklamacje.
Zakładka umożliwia dodanie nowych dokumentów:
1) RLS – Reklamacja Sprzedaży, odpowiadający przyjęciu reklamacji od odbiorcy;
2) RLZ – Reklamacja Zakupu, odpowiadający zgłoszeniu reklamacji do dostawcy.
Rysunek 2 Dokument RLS, zakładka: Ogólne.
W
trakcie
wystawiania
dokumentu
określamy:
kontrahenta,
reklamowany
towar,
dokument, na podstawie którego odbiorca zgłasza reklamację, przyczynę reklamacji oraz żądanie
reklamującego. Reklamacja otrzymuje status: Rozpatrywana.
3
Następnie w procesie rozpatrywania reklamacji możemy daną reklamację uznać lub odrzucić.
Proces rozpatrywania reklamacji może być rejestrowany na zakładce: Realizacja.
Rysunek 3 Dokument RLS, zakładka: Realizacja.
Na wspomnianej zakładce można dodawać zrealizowane operacje. Operacje mogą być dodawane
z listy zdefiniowanych operacji lub można dodawać operacje, które wystąpiły tylko w trakcie realizacji
konkretnej reklamacji.
Operacje można definiować w liście definicji operacji.
Rysunek 4 Dokument RLS, zakładka: Realizacja.
Daną reklamację można rozpatrywać z obrotem towaru na magazynie lub bez. Decyduje o tym
odpowiedni parametr w definicjach dokumentów RLS i RLZ.
4
W przypadku, kiedy reklamacje mają być realizowane z obrotem towaru na magazynie
do predefiniowanych operacji będą generowane odpowiednie dokumenty typu PW, RW. Dokumenty
reklamacji nie będą miały bezpośredniego wpływu na zasoby na magazynie.
Dodatkowo do dodawanych operacji można przypisywać ręcznie dokumenty.
Zgłoszone reklamacje można analizować z poziomu historii towaru i kontrahenta.
Nowe kryteria zastosowania promocji: Forma płatności i Sposób
dostawy
W wersji 9.0 umożliwiono dodanie kolejnych warunków zastosowania promocji:
a) Forma płatności z maksymalnym terminem płatności;
b) Sposób dostawy.
Rysunek 5 Przyjęcie magazynowe, element transakcji, zakładka: Położenie.
Nowy promocja typu narzut na rzeczywistą cenę zakupu
Od wersji 9.0 umożliwiono zdefiniowanie nowej promocji typu narzut na rzeczywistą cenę zakupu.
Rysunek 6 Definicja promocji.
5
Parametr: „Fiskalny”
1. Ustawianie parametru „Fiskalny” dla FS i FSL w zależności od statusu kontrahenta
Dodano możliwość automatycznego zaznaczania parametru: Fiskalny w dokumentach FS i pierwszej
FSL wygenerowanej do danego dokumentu ZS w zależności od statusu kontrahenta, który jest
dodawany na dokument. Aby parametr został automatycznie zaznaczony przy dodawaniu kontrahenta
na dokument muszą być spełnione poniższe warunki:
•
Kontrahent musi być odbiorcą finalnym;
•
Wystawiany dokument musi być dokumentem, w którym VAT liczony jest od: „Brutto”;
•
System musi być zafiskalizowany.
2. Dodanie parametru: „Fiskalny” na zakładce: Ogólne dokumentów: FS i FSL
Na zakładce: Ogólne, został umieszczony parametr: Fiskalny. Na zakładce: VAT będzie pokazywane
tylko ustawienie tego parametru, a jego edycja będzie możliwa tylko na zakładce: Ogólne.
Na dokumentach FS i FSL parametr będzie dostępny do edycji.
Rysunek 7 Faktura sprzedaży, zakładka: Ogólne, parametr: Fiskalny.
Jednostki pomocnicze i logistyczne w dokumentach magazynowych
W wersji 9.0 w dokumentach magazynowych: PM i WM została dodana obsługa jednostek
pomocniczych. Działanie jest analogiczne jak w dokumentach handlowych.
Dodatkowo w definicji jednostki pomocniczej dodano możliwość określenia jednostki składowania.
6
Podczas wystawiania dokumentu PM ze wskazaną jednostką składowania system będzie
automatycznie rozbijał ilości na zakładce: Położenie elementu na wiersze odpowiadające kolejno
rozmieszczanym ilościom towaru w jednostce logistycznej.
Podczas wystawiania dokumentu WM ze wskazaną jednostką składowania system będzie najpierw
pobierał zasoby ze wskazaną jednostką składowania, a jeżeli takich nie będzie to zasoby towaru
składowane luzem (bez wskazanej jednostki składowania).
Rysunek 8 Przyjęcie magazynowe, element transakcji, zakładka: Położenie.
Ulepszenie obsługi cech w dokumentach handlowych i magazynowych
Podczas wystawiania dokumentu handlowego (rozchodu) możliwe jest pobranie zasobu z określoną
cechą oraz zarejestrowanie cechy wydanego towaru innej niż ta z zasobu. Wykonuje się to poprzez
wpisanie dowolnej cechy w subelemencie na zakładceŁ Dostawy. W wersji 9.0 taka sama możliwość
została udostępniona w dokumencie WM. Umożliwia to obsługę następującego scenariusza: Podczas
przyjęcia towaru nie rejestrujemy jego cech, rejestrujemy je jednak podczas wydania, w szczególności
przy pomocy dokumentu WM.
7
Rysunek 9 Element WM, zakładka: Ogólne.
Cecha wpisana w elemencie WM jako cecha wydanego towaru zostanie przeniesiona na subelement
dokumentu handlowego po jego wygenerowaniu z WM:
Rysunek 10 Element FS, zakładka: Dostawy.
Cechę wydanego towaru można również określać na zakładce: Ogólne, elementu dokumentu
handlowego (dotychczas było to możliwe dla subelementów na zakładce: Dostawy:
8
Rysunek 11 Element FS, zakładka: Ogólne.
Cecha wydanego towaru wpisana na zakładce Ogólne elementu zostanie przeniesiona na wszystkie
subelementy.
Domyślny kontrahent na paragonie
W definicji dokumentu PA dodano możliwość ustawienia kontrahenta domyślnego dla dokumentu.
Kontrahent ten będzie automatycznie wybierany na dokumencie podczas jego wystawiania.
Filtrowanie według magazynu na zakładce: Zasoby karty towaru
W karcie towaru na zakładce: Zasoby dodano filtr: Magazyn, co umożliwia wyświetlenie zasobów tylko
dla wskazanego magazynu.
9
Rysunek 12 Karta kontrahenta, zakładka: Zasoby.
Kontrahent główny
W karcie kontrahenta dodano możliwość przypisania kontrahenta głównego. Dzięki tej funkcjonalności
można dodawać kontrahenta poprzez wpisanie kodu kontrahenta docelowego na zakładce:
Kontrahent/Docelowy.
Lista składników w definicji dokumentu BST
W definicji dokumentu BST udostępniono nową zakładkę: Składniki. Umożliwia ona określenie, które
składniki mają być dodawane w dokumencie BST w trakcie jego dodawania. Umożliwiono również tym
samym odpięcie składników, które były predefiniowane, a klienci z nich nie korzystali.
10
Rysunek 13 Definicja dokumentu BST, zakładka: Składniki.
Dodano również dodatkową listę, w której można definiować własne składniki bilansu i później
przypisywać do definicji dokumentu. W konwersji i kreacji będą dodawane predefiniowane składniki,
które są oznaczane na liście niebieskim kolorem.
Rysunek 14 Definicje składników BST.
Generowanie zamówienia z kilku ofert
Umożliwiono wygenerowanie zamówienia z kilku ofert. W wersjach poprzednich można było
generować zamówienie tylko ze wskazanej oferty.
11
Filtr: Stan w liście ofert
W liście ofert zmieniono nazwę dotychczasowej kolumny: Stan na: Rodzaj oraz dodano dodatkową
kolumnę: Stan, która wyświetla informację czy dana oferta jest: Niepotwierdzona, Potwierdzona, lub
Odrzucona.
Dodano filtr: Stan, który umożliwia wyświetlenie tylko ofert: Niepotwierdzonych, Potwierdzonych lub
Odrzuconych.
Rysunek 15 Definicje składników BST.
Dodatkowe opcje w menu kontekstowym w liście zamówień
W liście zamówień w menu kontekstowym dostępnym pod prawym przyciskiem myszy udostępniono
dodatkowe opcje:
a) Na zakładce: ZZ dodano:
•
Przyjęcie zewnętrzne,
•
Przyjęcie zewnętrzne importowe,
•
Przyjęcie magazynowe.
b) Na zakładce: ZS dodano:
•
Wydanie zewnętrzne
•
Wydanie zewnętrzne eksportowe
•
Wydanie magazynowe
c) Na zakładce: ZW dodano:
•
Przesunięcie MMP
•
Wydanie magazynowe
12
Rysunek 16 Lista zamówień, zakładka: ZS, menu kontekstowe.
13