biznes plan - Urząd Marszałkowski Województwa

biznes plan - Urząd Marszałkowski Województwa

BIZNES PLAN
Branżowe Centrum Kompetencji
branży chemicznej
InnoCo Sp. z o.o.
Grudzień 2010
Spis treści
Wstęp ........................................................................................................................3
1. Strategia.................................................................................................................4
1.1. Misja ................................................................................................................4
1.2. Wizja................................................................................................................4
1.3. Cele .................................................................................................................5
2. Opis przedmiotu działalności naukowo-technologicznej BCK .............................................6
2.1 Działalność badawczo–rozwojowa związana z obszarem chemii prowadzona w
Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym.....................................................6
2.2. Obszar naukowo-technologiczny BCK .....................................................................8
3. Analiza rynku...........................................................................................................9
3.1. Atrakcyjność rynku .............................................................................................9
3.1.1. Profil rynku docelowego ............................................................................... 14
3.1.2. Mocne strony i szanse rynkowe ..................................................................... 16
3.1.3. Słabe strony i zagrożenia rynkowe................................................................. 16
3.2. Klienci ............................................................................................................ 19
3.3. Konkurencja .................................................................................................... 21
3.4. Kluczowe czynniki sukcesu BCK .......................................................................... 22
4. Obszary działalności BCK ......................................................................................... 24
4.1. Główne działania .............................................................................................. 24
5. Organizacja i zarządzanie ........................................................................................ 26
5.1. Kluczowe osoby................................................................................................ 27
5.2. Liderzy i zespoły............................................................................................... 28
5.3. Plan działań na okres 2011-2013 ........................................................................ 29
5.3.1. Plan działań na rok 2011.............................................................................. 29
5.3.2. Plan działań na rok 2012.............................................................................. 35
5.3.3. Plan działań na rok 2013.............................................................................. 40
6. Projekcja finansowa ................................................................................................ 46
6.1. Główne źródła przychodów BCK .......................................................................... 46
6.2. Koszty działalności BCK ..................................................................................... 46
6.3. Potencjalne źródła finansowania działalności BCK ................................................... 47
7. Analiza Ryzyka SWOT ............................................................................................. 50
2
Wstęp
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny wspólnie z innymi partnerami regionalnymi
realizuje projekt „Transfer wiedzy w regionie poprzez rozwój sieci współpracy”
w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.2 Transfer wiedzy,
Poddziałanie 8.2.2 Regionalne strategie innowacji, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Działania projektu polegają na
utworzeniu oraz rozwijaniu sieci współpracy na poziomie regionalnym, pomiędzy dostawcami
innowacji i technologii – uczelniami wyższymi, a ich odbiorcami – przedsiębiorstwami, w celu
podniesienia poziomu innowacyjności i konkurencyjności regionu zachodniopomorskiego.
W ramach projektu przewiduje się utworzenie Centrum Klasteringu oraz pięciu Branżowych
Centrów Kompetencji (BCK).
Połączenie w województwie zachodniopomorskim w 2009 roku dwóch uczelni wyższych
i stworzenie nowej struktury organizacyjnej pod nazwą „Zachodniopomorski Uniwersytet
Technologiczny w Szczecinie” otwarło nowe możliwości. Centrum Innowacji i Transferu
Technologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technicznego będzie koordynatorem kilku
branżowych centrów kompetencji (działających m.in. w branżach: chemicznej, drzewnomeblarskiej, spożywczej, IT oraz budowlanej), które stanowią interdyscyplinarne platformy
naukowo-badawcze, skupiające się na rozwoju nowych rozwiązań wspólnie i dla przedsiębiorstw
działających w woj. zachodniopomorskim, wspierając je tym samym w osiągnięciu i utrwaleniu
konkurencyjnej pozycji na arenie krajowej i międzynarodowej.
Dzięki połączeniu sił czołowych zespołów badawczych i ekspertów ze sfery nauki i gospodarki
wokół kluczowych kompetencji w wąskich obszarach, centra te będą w ramach swojej dziedziny
właściwym partnerem dla przedsiębiorstw oferującym im rozwiązania na poziomie najlepszych
dostępnych technik. Docelowo Branżowe Centra Kompetencji działać będą w oparciu o programy
strategiczne przygotowane i zarazem współfinansowane przez członków klastrów działających
w woj. zachodniopomorskim. Dzięki temu przedsiębiorstwa zyskają na czasie, będą miały
szybszy dostęp do rozwiązań dostosowanych do ich potrzeb i będą potrafiły bardziej efektywnie
przekładać wiedzę na wartości rynkowe. W oparciu o elastyczne formy współpracy w różnych
konfiguracjach, procesy od generowania pomysłów, poprzez przygotowanie prac badawczych,
ich realizację a następnie testowanie i wdrożenie nowych rozwiązań, w przyszłości będą mogły
przebiegać bardziej sprawnie.
Niniejszy dokument przedstawia Biznes Plan funkcjonowania Branżowego Centrum Kompetencji
dla branży chemicznej i został opracowany przez ekspertów InnoCo Sp. z o.o. w oparciu m.in.
o Strategię rozwoju branży chemicznej – plan działań dla województwa zachodniopomorskiego
(Eko Marketing, Bogdan Kępka 2010), Analizę stanu kompetencji zespołów badawczych
z branży chemicznej dla województwa zachodniopomorskiego (Eko Marketing, Bogdan Kępka
2010), informacje pochodzące od menadżerów BCK oraz warsztat przeprowadzony z kluczowymi
osobami (naukowcami) dotyczący Biznes Planu BCK.
Celem opracowania niniejszego Biznes Planu jest przedstawienie możliwości uruchomienia
i funkcjonowania
Branżowego
Centrum
Kompetencji
dla
branży
chemicznej
na
Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym. W szczególności dokument ten zawiera
m.in.:
– przedstawienie perspektyw rozwoju oraz niezbędnych działań BCK w najbliższych
2 latach w oparciu o opracowane modele funkcjonowania BCK, plany działań BCK oraz
analizę kompetencji zespołów badawczych w danej branży;
– zaprezentowanie kluczowych graczy (podmioty i firmy) oraz odbiorców usług BCK na
rynku województwa zachodniopomorskiego w danej branży;
– przedstawienie kluczowego pakietu usług BCK niezbędnych do jego funkcjonowania w
danej branży;
– wskazanie zaplecza kadrowego i badawczego niezbędnego do funkcjonowania BCK;
– zaprezentowanie analizy ryzyka w oparciu o analizę SWOT dla branży (w oparciu o realia
rynku województwa zachodniopomorskiego) pokazujące m.in. jej mocne i słabe strony;
– pokazanie
ścieżki pozyskiwania
środków finansowych na
działalność
BCK
w województwie zachodniopomorskim w perspektywie nadchodzących 3 lat.
3
1. Strategia
1.1. Misja
Branżowe Centrum Kompetencji dla branży chemicznej jest Centrum, w którym
rozwiązywane są problemy chemiczne w gospodarce.
Branżowe Centrum Kompetencji świadczy usługi na rzecz przedsiębiorstw związane
z rozwiązywaniem problemów chemicznych. W szczególności swoją misję realizuje poprzez:
– organizowanie i utrzymanie wymiany informacji pomiędzy sferą produkcyjną a sferą naukowo
– badawczą,
– rekomendowanie kierunków prowadzenia prac badawczych,
– pobudzanie popytu na wiedzę i innowacyjne rozwiązania technologiczne,
– wspomaganie rozbudowy zaplecza naukowo – badawczego,
– wymianę doświadczeń z innymi partnerami branżowymi i naukowymi,
– tworzenie nowej wiedzy, która będzie wykorzystywana w przemyśle; budowanie potencjału
regionu poprzez dostarczanie technologii na najwyższym wymaganym poziomie,
– wspieranie implementacji dobrych rozwiązań,
– wdrażanie i komercjalizację nowych pomysłów naukowych do przemysłu,
– organizowanie szkoleń oraz pogłębianie wiedzy specjalistycznej dla fachowców.
1.2. Wizja
Branżowe Centrum Kompetencji dla branży chemicznej działające jako Centrum
Kompetencji Rozwiązywania Problemów Chemicznych w Gospodarce
Branżowe Centrum Kompetencji dla branży chemicznej stanowi uznaną w polskim sektorze
chemicznym platformę współpracy między przedsiębiorstwami i zespołami badawczymi
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.
Głównym celem działalności BCK jest świadczenie usług doradczych i realizacja prac
rozwojowych z zakresu chemii, w szczególności w obszarach BIO i EKO.
BCK jest pierwszym punktem do kontaktu dla przedsiębiorstw, które są przekonane o tym, że
warto inwestować w nowe rozwiązania technologiczne i w długotrwałą współpracę z wybitnymi
naukowcami. BCK dysponuje bazą ekspertów i dostępnych laboratoriów, dzięki którym w sposób
efektywny potrafi montować zespoły i infrastrukturę pod konkretne zapotrzebowania
przedsiębiorstw.
4
1.3. Cele
Aby stać się Centrum Kompetencji Rozwiązywania Problemów Chemicznych w Gospodarce,
Centrum musi…
do 2015 roku (5 lat):
– Inicjować 2-3 projekty rocznie
– Posiadać 12 projektów zrealizowanych lub w trakcie realizacji
– Posiadać zespół około 50 zaangażowanych naukowców
– Obsługiwać 15-20 przedsiębiorstw rocznie
Do roku 2013 (3 lata):
– Dokonywać cyklicznych ocen i analiz
rynkowych związanych z
wykorzystywaniem nowoczesnych
rozwiązań w obszarach działalności
Centrum
– Posiadać bazę 200 - 300 podmiotów
współpracujących (lub z możliwością
współpracy) z BCK
– Posiadać minimum 3 zrealizowane projekty
badawcze z wykorzystaniem zespołów
multidyscyplinarnych
– Przekazać 10-12 informacji medialnych o
działalności Centrum
Do końca 2011 roku:
– Utworzyć formalnie BCK Chemia
– Posiadać zgrany zespół
– Ustalić wewnątrzuczelniane procedury
działalności BCK i zasady współpracy
pomiędzy zespołami badawczymi
– Nawiązać kontakty z pierwszymi
potencjalnymi klientami BCK oraz dokonać
weryfikacji potrzeb badawczych
– Powołać komitet sterujący/radę
programową, w której obecni będą
przedstawiciele przemysłów/branż
docelowych
5
2. Opis przedmiotu działalności naukowotechnologicznej BCK
2.1 Działalność badawczo–rozwojowa związana z obszarem
chemii prowadzona w Zachodniopomorskim Uniwersytecie
Technologicznym
Działalność badawczo-rozwojowa związana z obszarem chemii prowadzona jest przede
wszystkim na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej. Działalność BCK branży chemicznej
oparta będzie o kompetencje zespołów badawczych i infrastrukturę zlokalizowaną głównie na
tym wydziale.
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
W skład Wydziału wchodzą następujące jednostki:
– Instytut Chemii i Podstaw Ochrony Środowiska,
– Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska,
– Instytut Polimerów,
– Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska,
– Instytut Technologii Chemicznej Organicznej,
– Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej.
Kierunki badań naukowych prowadzonych na Wydziale:
– Procesy katalityczne i katalizatory
– Nowoczesne membranowe techniki rozdziału
– Nowe technologie (w tym biotechnologia) i modernizacja procesów technologii
chemicznej
– Badania operacji jednostkowych inżynierii chemicznej
– Procesy ochrony środowiska
– Optymalizacja parametryczna procesów
– Zastosowanie sieci neuronowych
– Technologie polimerowe (w tym biopolimery)
– Kompozyty i kleje
– Technologie syntezy związków organicznych
Szczegółowy opis działalności poszczególnych jednostek wchodzących w skład Wydziału:
Instytut Chemii i Podstaw Ochrony Środowiska
Kierunki
działalności
teoria procesów technologicznych i ochrony środowiska; fizykochemia ciała stałego;
równowagi w wieloskładnikowych układach tlenków metali przejściowych; kinetyka i
kataliza; termodynamika roztworów elektrolitów; synteza związków o spodziewanej
aktywności (tioamidy, zasady Schiffa i Mannicha, dendrymery, barwniki, organiczne
luminofory); reakcje pericykliczne; badania wewnątrzcząsteczkowych wiązań wodorowych;
badania strukturalne i konformacyjne związków organiczych; efekty rozpuszczalnikowe;
solwatochromia; chemometria i analityka; dynamika molekularna,
Kadra naukowa
–
–
–
Profesorowie: Tadeusz Jagodziński
Doktorzy habilitowani: Aleksander Przepiera, Zbigniew Rozwadowski, Jacek Soroka
Doktorzy: Monika Gąsiorowska, Maciej Jabłoński, Janina Możejko, Joanna NowickaScheibe, Magdalena Olszak-Humienik, Wiesław Parus, Krystyna Przepiera, Marta
Sawicka, Jacek Sośnicki, Aneta Wesołowska, Sławomir Westerlich, Andrzej
Wieczorek, Elwira Wróblewska
6
Instytut Polimerów
Kierunki
działalności
polimerowe tworzywa kompozytowe; włókna wzmacniające i napełniacze mineralne; żywice
reaktywne; procesy polimeryzacji rodnikowej; mieszanki i stopy polimerów; recykling
polimerów i tworzyw sztucznych; właściwości polimerów i tworzyw sztucznych; modyfikacja
chemiczna polimerów i żywic reaktywnych; technologia włókien sztucznych;
termoplastyczne elastomery; badania właściwości i struktury polimerów w stanie stałym,
polimery biodegradowalne, skrobia termoplstyczna, hydrofilowe kopolimery skrobi,
biomateriały polimerowe, nanokompozyty, nanowłókna polimerowe, polimery
biodegradowalne, hydrożele, polimery reagujące na bodźce, procesy degradacji
mikrobiologicznej, polimery dla inżynierii tkankowej, polimery samoorganizujące się,
Kadra naukowa
–
–
–
Profesorowie: Wacław Królikowski, Tadeusz Spychaj
Doktorzy habilitowani: Mirosława El Fray, Ryszard Ukielski, Krzysztof Ulfig
Doktorzy: Krzysztof Gorący, Jolanta Janik, Michał Kacperski, Krzysztof Kowalczyk,
Agnieszka Kozłowska, Karolina Onderko, Barbara Pabin-Szafko, Marta Piątek-Hnat,
Ryszard Pilawka, Beata Schmidt, Stanisława Spychaj, Katarzyna Wilpiszewska, Ewa
Wiśniewska
Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska
Kierunki
działalności
nawozy mineralne; technologia i teoria katalizy; technologie bezodpadowe; chemiczne
wzbogacanie surowców mineralnych; ochrona środowiska; procesy katalityczne; procesy
technologii nieorganicznej; technologia wody ścieków i odpadów,
Kadra naukowa
–
Profesorowie: Walerian Arabczyk, Barbara Grzmil, Ryszard Kaleńczuk, Antoni
Morawski, Urszula Narkiewicz, Maria Tomaszewska
–
Doktorzy habilitowani: Ewa Borowiak-Paleń, Marek Gryta, Beata Michalkiewicz, Jacek
Przepiórski, Beata Tryba
–
Doktorzy: Alicja Bachmatiuk, Joanna Grzechulska-Damszel, Izabella Jasińska,
Krzysztof Karakulski, Bogumił Kic, Zofia Lendzion-Bieluń, Marek Lewicki, Krzysztof
Lubkowski, Agata Markowska, Dariusz Moszyński, Sylwia Mozia, Rafał Pelka, Iwona
Pełech, Joanna Sreńscek-Nazzal, Rafał Wróbel, Janusz Ziebro, Beata Zielińska
Instytut Technologii Chemicznej Organicznej
Kierunki
działalności
synteza i reakcje chlorowcopochodnych organicznych; reakcje utleniania, epoksydowania,
aminowania; eteryfikacja i esteryfikacja; monomery; środki powierzchniowo czynne i
uszlachetniające;
wodoronadtlenki
i
nadtlenki
organiczne;
utylizacja
odpadów
organicznych; usuwanie związków organicznych ze ścieków i gazów; odzyskiwanie
związków organicznych metodami strippingu i adsorpcji, fotopolimeryzacja, synteza
nowych związków na bazie kwasów żywicznych; synteza nowych związków o spodziewanej
aktywności biologicznej (leki, pestycydy); otrzymywanie i badanie struktury oraz
właściwości fizykochemicznych i biologicznych pochodnych benzofuranu, banzoksazepiny,
kwasów alkanokarboksylowych, alicyklicznych amin; badanie reakcji ozonu ze związkami
organicznymi; badanie produktów rozkładu termicznego tworzyw sztucznych i migracji
substancji z tworzyw do powietrza i żywności,
Kadra naukowa
–
–
Profesorowie: Edward Kołakowski, Eugeniusz Milchert,
–
Doktorzy: Krzysztof Ambroziak, Marcin Bartkowiak, Małgorzata Dzięcioł, Elżbieta
Huzar, Ewa Janus, Grzegorz Lewandowski, Waldemar Paździoch, Robert Pełech,
Agnieszka Protczak, Magdalena Urbala, Magdalena Witczak, Alicja Wodnicka
Doktorzy habilitowani: Zbigniew Czech, Halina Kwiecień, Maria Swarcewicz,
Agnieszka Wróblewska,
Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej
Kierunki
działalności
chemia nieorganiczna w dyscyplinie: fizykochemia ciała stałego, chemia analityczna oraz
chemia organiczna; Kierunki badawcze: reaktywność i relacje fazowe w układach tlenków
metali, badania absorpcji tlenków azotu i ditlenku siarki w roztworach chelatów, analityka
cieczy poabsorpcyjnej oraz wiązania wodorowe wewnątrz i międzycząsteczkowe O-H N i NH N; oznaczenia analityczne w badanych materiałach (woda ścieki, minerały, osady) z
możliwością oznaczeń ilości śladowych, a także analiza wody, analiza zanieczyszczeń
powietrza, tj. zawartości SO2 i NOx, wybrane analizy ciał stałych, tj. stopów metali, rud,
kredy, wapniaków, popiołów, węgla; oczyszczanie gazów energetycznych metodami
absorpcyjnymi, wyznaczanie równowag fazowych,
Zatrudnienie
–
–
Profesorowie: Eugeniusz Grech
Doktorzy habilitowani: Elżbieta Filipek, Zbigniew Rozwadowski
7
–
Doktorzy: Monika Bosacka, Anna Błońska-Tabero, Grażyna Dąbrowska, Barbara
Derecka, Janusz Gąsowski, Beata Kołodziej, Izabella Rychłowska-Himmel, Anna
Szady-Chełmieniecka, Piotr Tabero, Elżbieta Tomaszewicz
Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 grudnia 2010r. Wydział uzyskał
kategorię 1 na podstawie oceny jednostek naukowych otrzymując wskaźnik efektywności
128,44 i zajął 11 miejsce w kategorii G1/N12 – Nauki chemiczne, inżynieria materiałowa,
chemiczna i procesowa.
Poza Wydziałem Technologii i Inżynierii Chemicznej prace badawczo-rozwojowe i naukowe
częściowo związane z branża chemiczną prowadzone są na dwóch wydziałach ZUT:
– Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt
– Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
2.2. Obszar naukowo-technologiczny BCK
Działalność Branżowego Centrum Kompetencji obejmować świadczenie usług doradczych
i realizację prac rozwojowych z zakresu chemii, w szczególności w następujących obszarach:
Obszary aktywności
Chemikalia podstawowe
w szczególności:
–
–
–
–
Chemikalia specjalistyczne
tworzywa sztuczne – technologia i przetwórstwo,
polimery biodegradowalne, w tym z surowców pochodzenia
naturalnego,
kompozyty polimerowe,
nawozy.
–
–
–
–
–
środki ochrony roślin,
farby i lakiery,
pigmenty,
powłoki (wysoko zaawansowane materiały powłokowe m.in.
modyfikowane nanocząstkami),
kleje i sylikony,
dodatki i ulepszacze,
środki oczyszczania wód, gleby i powietrza,
chemikalia do materiałów konstrukcyjnych,
hybrydy polimerowe, biopolimery.
Nanomateriały
–
–
–
materiały z nanocząstkami,
hybrydy polimerowe,
zastosowania nanomateriałów do modyfikacji tworzyw sztucznych,
Chemikalia odnawialne
–
–
biopolimery, cykle zamknięte lub regeneracja złóż przy oczyszczaniu
wód i ścieków
tworzywa sztuczne ze źródeł odnawialnych
–
–
–
–
–
–
samoprzylepne materiały strukturalne,
fotoreaktywne kleje sieciowane promieniowaniem UV,
sklejanie materiałów niskoenergetycznych,
bezrozpuszczalnikowe kleje samoprzylepne,
samoprzylepne hydrożele,
rozpuszczalne i redyspergowalne w wodzie materiały samoprzylepne.
Nowoczesne materiały
konstrukcyjne
–
–
–
–
Ze względu na określone obszary działalności naukowo – badawczej oferta BCK skierowana
będzie nie tylko bezpośrednio do podmiotów działających w branży chemicznej, ale także do
przedsiębiorstw działających w innych branżach, w których rozwiązywanie problemów
chemicznych jest jednym z elementów poszukiwania rozwoju technologicznego oraz budowania
pozycji konkurencyjnej na rynku.
8
3. Analiza rynku
3.1. Atrakcyjność rynku
Atrakcyjność rynku została opisana na podstawie Strategii rozwoju branży chemicznej– plan
działania dla województwa zachodniopomorskiego przygotowanej przez firmę Eko Marketing.
Rynek chemiczny na świecie
W 2008 roku światowy przemysł chemiczny (bez przemysłu farmaceutycznego, tworzyw i gumy)
oszacowano na 1950 mld EUR z czego 29 % tej wartości przypadło na kraje UE27.
Sprzedaż produkcji chemicznej na świecie w 2008 r.
Obszar
UE 27
Indie
Japonia
Chiny
Reszta Azji
NAFTA
Inne Regiony
Procentowy udział
w sprzedaży
29%
2,3%
7%
17,3%
12,1%
20,9%
11,4%
Źródło: CEFIC
Sprzedaż europejskiej produkcji chemicznej w 2008r.
Obszar
Niemcy
Francja
Włochy
Belgia
Holandia
Irlandia
Wielka Brytania
Hiszpania
Pozostałe Kraje UE
Procentowy udział
w sprzedaży
24,6%
15,2%
10,2%
6,2%
9,1%
4,2%
12,0%
6,5%
12,0%
Źródło: CEFIC
W roku 2004 będący do tej pory liderem w produkcji chemicznej przemysł UE ustąpił w rankingu
miejsca krajom Azji. Dynamiczny rozwój przemysłu chemicznego w tym regionie nastąpił
w wyniku wzrostu inwestycji krajowych i światowych firm, tańszych surowców i mniej
restrykcyjnych regulacji odnośnie ochrony środowiska (zwłaszcza w Chinach i na Bliskim
Wschodzie). Dwie trzecie produkcji UE27 generowane jest przez Niemcy, Francję, Włochy
i Wielką Brytanię. Wśród nowych członków UE największym producentem jest Polska (2,3%
udział w
sprzedaży). Około 70% zdolności produkcyjnych chemikaliów w Europie jest
podzielone między Niemcy, Francję, Holandię, Wielką Brytanię i Włochy. Pozostałe kraje Europy
Zachodniej posiadają 20%, a Europa Centralna i Wschodnia 10%.
Przemysł chemiczny charakteryzuje się wysoką kapitałochłonnością i niską pracochłonnością, ze
względu na to, że większość operacji daje się tu dość prosto zautomatyzować.
Największa wartość sprzedaży przypada na:
– Podstawowe produkty chemiczne (petrochemia, tworzywa sztuczne, tworzywa kauczuku
syntetycznego, włókna chemiczne, gazy przemysłowe, nawozy) – 44,8%
– Farmaceutyki – 27,4%
– Specjalistyczne chemikalia (farby i atramenty, środki ochrony roślin) – 17,0%
9
–
Chemikalia dla powszechnego zastosowania (mydła i detergenty, perfumy i kosmetyki) –
10,8%
Odbiorcami produkcji chemicznej są wszystkie sektory gospodarki, stąd sytuacja rynku ma
bezpośredni wpływ na wyniki branży chemicznej:
– Budownictwo - 5,4%
– Przemysł samochodowy - 5,3%
– Przemysł papierniczy - 4,5%
– Konsumenci - 30,3%
– Reszta przemysłu - 10,3%
– Reszta przetwórców - 6,1%
– Usługi - 16,4%
– Przemysł metalurgiczny - 2,5%
– Przemysł maszynowy - 7,9%
– Urządzenia – biurowe - 0,79%
– Sprzęt elektryczny - 3,9%
– Rolnictwo - 6,4%
– Przemysł włókienniczy i odzieżowy - 6,3%
Poprzez rozwój nowych technologii, recyklingu odpadów oraz wytwarzanie zaawansowanych
produktów przemysł chemiczny przyczynia się do ochrony środowiska. Obserwujemy coraz
większą efektywność energetyczną nie tylko samych przedsiębiorstw chemicznych, ale też
odbiorców i przetwórców produktów chemicznych. W latach 1990 – 2006 produkcja przemysłu
chemicznego wzrosła o 67%, podczas gdy przy w miarę nie zmieniającym się zużyciu energii do
produkcji, emisja gazów cieplarnianych spadła o blisko 32%.
W ostatnich latach w światowym przemyśle chemicznym z ogromną dynamiką zachodzą procesy
konsolidacji i koncentracji produkcji oraz globalizacji firm i rynków chemikaliów, proces
istotnych zmian dokonywanych przez koncerny poprzez m.in. transfer technologii oraz kapitału
w kierunku rynków wschodzących, dysponujących źródłami taniego surowca i siły roboczej,
takich jak kraje arabskie oraz kraje Dalekiego Wschodu, Ameryki Łacińskiej i Południowej.
Obserwuje się także tendencje do wzbogacenia posiadanych struktur wytwórczych o procesy
głębokiego przetwórstwa chemikaliów bazowych (amoniak, metanol, olefiny i BTK) do
produktów o znacznie wyższej wartości dodanej i walorach handlowych (głównie pochodne
organiczne, tworzywa sztuczne, kauczuki, polimery konstrukcyjne).
W UE 8% firm chemicznych ma obroty o wartości produkcji przekraczającej 80% wartości
ogółem UE. Są to głównie duże zakłady produkujące petrochemikalia. W sektorach
przetwórczych i wytwarzających wyroby konsumpcyjne przeważają małe i średnie
przedsiębiorstwa. Mają one jednak zapewnione dostawy półproduktów od wielkich producentów,
rozwiniętą infrastrukturę przemysłową, zorganizowaną logistykę i sieć handlową a także
wszelkie możliwości do efektywnego rozwoju, wspomagane są dodatkowo preferencjami,
kredytami, dotacjami i innymi instrumentami funkcjonującymi w polityce przemysłowej i
programach regionalnych.
Koncepcja Komisji w zakresie pozbawienia elastyczności dyrektywy IED o emisjach
przemysłowych (ujednolicenie i konsolidacja obowiązujących przepisów wspólnotowych
dotyczących emisji przemysłowych) na szczeblu krajowym, poprzez odejście od
dotychczasowego doboru Najlepszych Dostępnych Technik (Best Available Technique - BAT)
z uwzględnieniem specyfiki i warunków lokalnych i wprowadzenie wiążących na poziomie
wspólnoty dopuszczalnych poziomów emisji dla wszystkich branż przemysłowych może oznaczać
poważne problemy dla zakładów przemysłowych, które nie zawsze mogą zastosować opisane
w dokumentach referencyjnych techniki BAT lub ich stosowanie nie przyniesie zamierzonych
efektów ze względu na specyfikę zakładu.
Inną mocno eksponowaną przez rządy europejskie kwestią jest polityka klimatyczna. Przyjęty
został pakiet 3x20,najbardziej zagrożone są gospodarki oparte na węglu (jak Polska).
Gospodarka odpadami to kolejne wyzwanie stojące przed przemysłem chemicznym. Komisja
Europejska wyznaczyła główne cele w tym zakresie: minimalizacja szkodliwego wpływu
odpadów i gospodarki odpadami na środowisko oraz optymalizacja zużycia zasobów
10
naturalnych. Odpowiedzialność producenta za produkt, po jego technicznej śmierci stanowi
nowy element polityki dotyczącej odpadów. UE walczy ze składowaniem odpadów na rzecz ich
spalania w specjalnie przygotowanych do tego spalarniach. Najlepszym rozwiązaniem
zagospodarowania odpadów, w dobie wzrastających kosztów zużycia energii, jest ich
przekształcenie w energię. Pakiet legislacyjny składający się na REACH zakładający
obowiązkową rejestrację substancji chemicznych, ocenę dokumentacji technicznej oraz ocenę
substancji, udzielanie zezwoleń na wykorzystywanie substancji do produkcji i obrotu spowoduje
istotne przegrupowanie w stosowanych związkach i produktach chemicznych, wymuszając
stosowanie zamienników. Przede wszystkim zaś podniesie koszty funkcjonowania przemysłu
w Europie pogarszając jego konkurencyjność w stosunku do innych regionów świata. REACH
dotyczy bezpośrednio tej działalności firm, która: skierowana jest na produkcję lub import
(spoza UE) substancji lub preparatów chemicznych, dotyczy produkcji lub importu (spoza UE)
wyrobów (materiałów budowlanych, elektroniki, zabawek, maszyn, części zamiennych,
tekstyliów i szeregu innych), które zawierają substancje określone w art. 57 rozporządzenia lub
które w sposób zamierzony uwalniają substancje chemiczne podczas stosowania. Przepisy
rozporządzenia dotyczą także producentów preparatów (farb, lakierów, olejów, środków
czyszczących i szeregu innych) oraz w pewnym zakresie także profesjonalnych użytkowników
chemikaliów. REACH może też wpłynąć pośrednio na dostawców sprzedających chemikalia w UE
i poza Unią.
W roku 2009 gospodarka światowa i unijna znajdowały się w recesji. Drastyczny spadek popytu
w wielu chemikalio-chłonnych branżach oraz spadek eksportu spowodował duże trudności
w unijnym przemyśle chemicznym.
Mamy do czynienia ze zmianami trendu spadkowego w branży chemicznej. Stopniowy rozwój
wykazują segmenty: organiczny, polimery, chemikalia małotonażowe oraz specjalistyczne.
Trudniejsza sytuacja jest w obszarze masowych produktów nieorganicznych, środków higieny.
Jednakże pomimo ożywienia sytuacja nadal jest trudna, gdyż poziom produkcji jest
niezadowalający i do końca 2012 r. nie należy wg CEFIC oczekiwań osiągnięcia szczytowego
poziomu produkcji chemicznej sprzed kryzysu czyli ze stycznia 2008. Pomimo znacznego,
wynoszącego 11, 4% spadku produkcji chemicznej UE w 2009 roku, w 2010 roku wg CEFIC
spodziewany jest 5% wzrost produkcji chemicznej UE w stosunku do 2009 roku.
Przemysł nieorganiczny znalazł się wśród tych sektorów europejskiego przemysłu chemicznego,
które najdotkliwiej odczuły skutki światowego kryzysu. Spadek zapotrzebowania ze strony
odbiorców chemikaliów nieorganicznych wymusił znaczną redukcję produkcji, a w niektórych
przypadkach nawet zamknięcia instalacji. W 2009 roku podstawowe chemikalia nieorganiczne
odnotowały spadek produkcji o 18.7% w stosunku rocznym.
W sezonie 2008-2009 w krajach UE27 konsumpcja nawozów wyniosła odpowiednio: 10,5 mln
ton N, 2,7 mln ton P2O5 i 3,1 mln ton K2O. Wg przewidywań European Fertilizers (EFMA) w
perspektywie 10 lat wielkości te wyniosą 11 mln ton w przypadku nawozów azotowych - 2,8 mln
ton dla nawozów fosforowych oraz 3,4 mln ton dla nawozów potasowych. Jak szacuje EFMA
umacniające się ceny nawozów azotowych nie powinny negatywnie wpłynąć na zużycie
nawozów azotowych ze względu na brak zamienników, a zmiany cen skorelowane będą ze
zmianami cen surowców i energii. Ceny nawozów fosforowych, jak i potasowych po ostatnich
spadkach powinny się stabilizować zarówno w perspektywie krótko jak i średnio terminowej.
Ogromnym zagrożeniem, szczególnie dla polskiego przemysłu nawozowego, są wysokie ceny
gazu.
Jak oszacowali analitycy CMAI (Chemical Market Associates), globalne zapotrzebowanie na
podstawowe chemikalia i tworzywa sztuczne uległo w 2009r. kilkuprocentowemu zmniejszeniu,
wynikającemu ze spowolnienia gospodarczego. Największy wpływ recesji został zaobserwowany
w Ameryce Północnej, gdzie spadek popytu wyniósł 16%, w Europie Zachodniej (-13,9%),
a w Azji (-1,4%). Zaistniała sytuacja wymusiła zmianę dotychczasowych tendencji w zakresie
lokalizacji fabryk i profilu łańcucha dostaw. Przenoszenie zdolności produkcyjnych do bardziej
atrakcyjnych obszarów było podyktowane nie tylko łatwiejszym dostępem do surowców
i lepszymi rozwiązaniami logistycznymi, lecz również obniżeniem nakładów na wyjściowe
materiały oraz wydatków na płace pracowników. Około 75% budowanych obecnie fabryk ma
swoją lokalizację na Bliskim Wschodzie i w Chinach.
Pomimo zauważalnego trendu wzrostowego w branży chemicznej, ok.15% zdolności
wytwórczych pozostaje nie wykorzystanych w ciągu każdego roku. W 2009r. wyprodukowano
o 150 mln ton mniej podstawowych chemikaliów i tworzyw sztucznych niż pozwalały na to
11
nominalne moce wytwórcze. W 2010r. liczba ta może wzrosnąć nawet do 200 mln ton (25%
istniejącego potencjału produkcyjnego). Względna poprawa w tym zakresie oczekiwana jest
dopiero w kolejnych latach.
Zgodnie z opiniami ekspertów, globalne zdolności wytwórcze PET w przeciągu dwóch
najbliższych lat będą rosły w tempie 2,9% rocznie. Największa dynamika wzrostu będzie
obserwowana w Ameryce Środkowej i Południowej oraz na Bliskim Wschodzie i Europie
Środkowo-Wschodniej, gdzie wystąpi podwojenie zdolności produkcyjnych. Zwiększone
wykorzystanie potencjału wytwórczego przez producentów osiągnie w ciągu najbliższych lat
poziom 80%. W latach 2010-2013 popyt na PET będzie rósł w tempie 4,9% rocznie, a w ciągu
kolejnych pięciu lat, wskaźnik wzrostu zapotrzebowania obniży się do 3,7% w stosunku
rocznym. Globalne zapotrzebowanie osiągnie w 2011r. poziom 54,4 mln ton, co stanowi 10%
wzrost w porównaniu do 2009r.
Sytuacja na rynku polistyrenu pokazuje, iż konkurencja ze strony innych tworzyw (zwłaszcza
PP i PET), jak również upowszechnianie nowych rozwiązań technologicznych, które ograniczają
wykorzystanie polistyrenu w końcowych wyrobach. Oczekuje się jednak, że motorem wzrostu
rynku polistyrenu pozostaną w najbliższej przyszłości izolacje oraz opakowania artykułów
spożywczych. Koniunktura na światowym rynku polipropylenu daje podstawy do kreślenia
pozytywnych prognoz – wzrost w kolejnych latach wyniesie ok. 5,7% w stosunku rocznym.
Wartość globalnego rynku opakowań w 2009r. wyniosła 429 mld dol. i oczekuje się, że do
2014r. wzrośnie do poziomu 530 mld dol. (Pike Research). Przewidywania analityków PIRA
International są jeszcze bardziej optymistyczne. Zgodnie z ich założeniami w 2014. Rynek
opakowań będzie warty ok. 740 mld dol. W 2009r. globalny rynek opakowań giętkich z tworzyw
sztucznych wyniósł 127,1 mld dol. Zdaniem analityków PIRA, udział tego typu opakowań w
rynku będzie sukcesywnie rósł i osiągnie w 2014r. wartość 137,5 mld dol.
Zapotrzebowanie na polimery biodegradowalne w ub. r. było największe w Ameryce Północnej,
Europie i Azji. Najbardziej znaczącym odbiorcą biodegradowalnych tworzyw jest rynek
europejski (niemal 50%), którego rozwój w 2009r. wyniósł 5-10%. Przewiduje się, że
konsumpcja tego rodzaju tworzyw na tych trzech rynkach będzie do 2013r. rosnąć w tempie
13% rocznie (szacunki SRI Consulting).
W ostatnich latach przemysł farb i lakierów charakteryzował się szybkim wzrostem produkcji.
Coraz wyraźniej wrasta popyt na farby i lakiery bezpieczne dla środowiska oraz posiadające
gwarancję jakości.
Rynek chemiczny w Polsce
Przemysł chemiczny jest jedną z najważniejszych gałęzi przemysłu przetwórczego w Polsce
i obejmuje:
– przemysł chemii organicznej – produkty na bazie węgla kamiennego, ropy naftowej,
gazu ziemnego, drewna, kauczuku, tłuszczów i innych substancji organicznych
– przemysł chemii nieorganicznej – produkty na bazie takich surowców, jak: siarka,
fosforyty, sole mineralne, składniki powietrza i inne materiały nieorganiczne.
Cechą charakterystyczną jest to, że polskie firmy koncentrują się głównie na produkcji
i eksporcie produktów niżej przetworzonych. Produkty wysoko przetworzone natomiast w dużej
mierze są importowane. Ze względu na zapóźnienie technologiczne, brak wystarczających
nakładów na badania, ale również ze względu na wieloletnie zapóźnienie w realizacji inwestycji
odtworzeniowych kondycja polskiego sektora chemicznego nie jest optymalna, a duża część
produktów, ze względu na brak producentów krajowych, niewystarczająca jakość ich wyrobów
oraz brak mocy przerobowych jest importowana.
Powiązania surowcowe i półproduktowe mają istotne znaczenie dla struktury technologicznej.
Niedobory i wahania cen surowców i półproduktów mają wpływ na efektywność ekonomiczną
produkcji całego sektora chemicznego. Zjawisko to występuje szczególnie w Polsce.
W 2009r. przy spadku produkcji sprzedanej wyrobów chemicznych (o 5%) i produkcji wyrobów
z gumy i tworzyw sztucznych (o 1,9%) odnotowano wzrost średnich płac od 4,6% do 5,2% oraz
malejące zatrudnienie. W przemyśle farmaceutycznym produkcja sprzedana wzrosła o 7,2%,
zwiększyło się też zatrudnienie o 1,6% przy wysokim wskaźniku wzrostu średnich płac o 10,7%.
12
Podstawowe wskaźniki w przemyśle chemicznym w latach 2006-2009
Wyszczególnienie
Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych;
rok poprzedni = 100
Produkcja wyrobów farmaceutycznych; rok
poprzedni = 100
Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw
sztucznych; rok poprzedni = 100
Rentowność netto producentów chemikaliów i
wyrobów chemicznych; %
Rentowność netto producentów wyrobów
farmaceutycznych; %
Rentowność netto producentów wyrobów z
gumy i tworzyw sztucznych; %
Wskaźniki cen producentów chemikaliów i
wyrobów chemicznych; rok poprzedni = 100
Wskaźniki cen producentów wyrobów
farmaceutycznych; rok poprzedni = 100
Wskaźniki cen producentów wyrobów z gumy i
tworzyw sztucznych; rok poprzedni = 100
2006
2007
2008
2009
111,0
102,6
95,2
95,0
112,5
105,3
114,9
107,2
114,2
113,7
105,0
98,1
5,5
7,2
4,5
3,5
9,8
8,6
10,2
6,3
4,4
5,5
2,3
5,3
103,2
103,2
106,9
100,7
103,2
99,5
101,4
103,8
102,0
101,8
96,9
105,1
Źródło: Bogdan Kępka , Strategia rozwoju branży chemicznej – plan działania dla województwa
zachodniopomorskiego, Eko Marketing, opracowanie na podstawie danych z GUS
Wyrobami o zauważalnym udziale na rynku produkcji mniejszych firm (zatrudniających od 10 do
49 osób) są m.in. farby i lakiery, pestycydy, wyroby z tworzyw sztucznych dla budownictwa.
Produkcja wyrobów rejestrowanych przez GUS w 2009r, w zakładach zatrudniających powyżej
49 osób była niższa niż rok wcześniej (z wyjątkiem kauczuku syntetycznego w formach
podstawowych oraz mydła i środków powierzchniowo czynnych). W niektórych grupach wyrobów
spadek produkcji wyniósł nawet ¼ i więcej (nawozy fosforowe, pestycydy, włókna chemiczne,
kwas siarkowy, fenol, amoniak ciekły). Związane to było z malejącym eksportem, niższym
popytem rynku krajowego, a na wartość sprzedaży miał tez wpływ spadek cen.
Przeciętne ceny producentów chemikaliów i wyrobów chemicznych wzrosły w 2009r. nieznacznie
(o 0,7%), ale po okresie rosnących cen w 2008r. i na początku 2009r., w drugim półroczu
2009r. notowano spadek cen. W 2009r. wzrosły średnie ceny wyrobów farmaceutycznych
(o 3,8%), przy systematycznie zwiększających się cenach w kolejnych miesiącach 2009r. Ceny
wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych wzrosły w 2009r. o 5,1%. Wzrost cen rozpoczął się w
końcu 2008r. i utrzymywał się do listopada 2009r., a w grudniu 2009r. i na początku roku 2010
nastąpiło wyhamowanie wzrostu cen.
Produkcja podstawowych wyrobów w przemyśle chemicznym w latach 2008-2009
2008
2009
Nawozy azotowe w przeliczeniu na czysty składnik, tyś ton
Nawozy fosforowe w przeliczeniu na czysty składnik, tyś ton
Wyszczególnienie
1 692
525
1 503
243
Tworzywa sztuczne w formach podstawowych, tyś ton
2 284
2 204
Kauczuk syntetyczny w formach podstawowych, tyś ton
122,6
133,4
35,3
19,3
1 192
1 015
70,1
59,3
82,5
37,9
38 284
18 496
37 610
18 250
1 810
1 243
79,6
540
74,6
516
Pestycydy, tyś ton
Farby i lakiery, tyś ton
Mydła i środki powierzchniowo czynne, tyś ton
Włókna chemiczne, tyś ton
Opony ogółem, tyś szt.
Wykładziny podłogowe, ścienne lub sufitowe
sztucznych, tyś m2
Kwas siarkowy w przeliczeniu na 100%, tyś ton
z tworzyw
Wodorotlenek sodu w przeliczeniu na 96% NaOH, tyś ton
Etylen, tyś ton
13
Propylen, tyś ton
365
358
Butadien 1-3, tyś ton
Toluen, tyś ton
57,4
117
54,8
101
Fenol, tyś ton
Kwas azotowy techniczny w przeliczeniu na 100%, tyś ton
43,8
2 263
33,1
2 138
Amoniak gazowy syntetyczny w przeliczeniu na czysty
składnik, tyś ton
Amoniak ciekły syntetyczny w przeliczeniu na czysty składnik,
tyś ton
1 068
1 004
1 345
998
Źródło: Bogdan Kępka , Strategia rozwoju branży chemicznej – plan działania dla województwa
zachodniopomorskiego, Eko Marketing, opracowanie na podstawie danych z GUS
Mimo osłabienia wzrostu w gospodarce w 2009r., w sektorze przedsiębiorstw utrzymywała się
dobra sytuacja finansowa – różnice występowały w poszczególnych działach gospodarki.
Wynik finansowy netto produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych oraz wyrobów
farmaceutycznych w skali całego roku 2009 był niższy po trzech kwartałach, bowiem w IV
kwartale wzrosły straty netto. Obniżyło to roczne wskaźniki rentowności do 3,5% w przemyśle
wyrobów chemicznych (2008r. – 4,5%), a do 6,3% w produkcji wyrobów farmaceutycznych
(2008r. – 10,2%). Tylko w przemyśle wyrobów gumowych i tworzyw sztucznych wskaźniki
rentowności w kolejnych kwartałach 2009r. były wyższe niż w 2008r. Podsumowując rok 2009,
należy podkreślić, że kryzys w polskiej gospodarce był mniej dotkliwy niż w innych krajach UE
i przeważają opinie, ze „najgorsze” mamy już za sobą. Większość krajowych i zagranicznych
ośrodków prognostycznych przewiduje w 2010r. utrzymanie wzrostu gospodarczego.
Polskie firmy chemiczne nie nadążają za rynkowymi trendami. Tymczasem pierwszy kwartał
2010 r. stoi pod znakiem nieznacznego wzrostu całej światowej branży. Pomimo tego koncerny
nadal szukają oszczędności, ale jednocześnie wchodzą w jeszcze ściślejszą niż dotychczas
kooperację z ośrodkami naukowymi i podmiotami działającymi w niszach technologicznych.
2010 r. Ten rok będzie stał pod znakiem możliwości rozwoju związanych z innowacjami
w kluczowych obszarach takich jak energia, ochrona zdrowia i zmiany klimatyczne.
Według prognoz ekspertów wiele spółek chemicznych będzie w 2010 r. kontynuować politykę
oszczędnościową, jednak inicjatywy te będą przynosić coraz mniejsze efekty. Spółki z sektora
będą musiały dokładniej przyjrzeć się kosztom strukturalnym. Aby lepiej dostosować się do
realiów rynkowych, twórcy strategii firm będą kłaść nacisk na upraszczanie i poprawę procesów
oraz ścisłą kontrolę kosztów bezpośrednich. Odpowiadając na stopniową poprawę popytu na
rynkach, przedsiębiorstwa zaczynają również dokładnie analizować i odpowiednio dostosowywać
łańcuchy dostaw oraz wprowadzać elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim.
Problemem są przede wszystkim wysokie ceny surowców, głównie gazu. W ubiegłym roku
większość spółek chemicznych znalazła się w złej sytuacji, czego wynikiem jest m.in.
zadłużenie. Niektóre zakłady mają problemy z terminową realizacją płatności. Problemy branży
chemicznej to w dużej mierze efekt tego, co się działo na rynku gazu ziemnego, który dla chemii
jest surowcem fundamentalnym, wykorzystywanym zarówno do dalszego przerobu, jak i jako
paliwo np. do ogrzewania instalacji. Brak liberalizacji cen gazu oraz uzależnienie najczęściej od
jednego dostawcy spowodowały, że w okresie, w którym zagraniczni konkurenci obniżali ceny
produktów w związku z niskimi cenami gazu ziemnego, polscy producenci nie mieli możliwości
nabycia tego surowca po niższych cenach. Wymuszone sytuacją rynkową obniżki cen produktów
w takim układzie zaowocowały pogłębieniem i tak trudnej w 2009 r. sytuacji finansowej.
Jedne podmioty starają się ratować sytuację finansowaniem zewnętrznym, inne inwestują np.
w poszukiwanie alternatywnych metod zagospodarowania węgla, ale dopóki dostawy gazu
ziemnego do Polski nie zostaną zdywersyfikowane, trudno raczej mówić o wyeliminowaniu tego
zagrożenia w przyszłości oraz szybszym wychodzeniu z kryzysu, przynajmniej dla niektórych
podmiotów z branż.
3.1.1. Profil rynku docelowego
W województwie zachodniopomorskim stopniowo rozwijają się inicjatywy klastrowe i powiązania
kooperacyjne w branży chemicznej. Aktywna działalność Animatorów, w tym instytucji otoczenia
biznesu, może przyczynić się do wytworzenia nowych relacji między podmiotami gospodarczymi
i naukowymi w najbliższych latach. Dzięki temu będą mogły być inicjowane nowe projekty
14
współpracy wokół kluczowych tematów wynikających z nowych trendów, szans i zagrożeń na
rynku.
Branża chemiczna w województwie zachodniopomorskim jest jedną z najbardziej
perspektywicznych i rozwojowych branż, mającą wpływ na kształtowanie się gospodarki
regionu. Województwo zachodniopomorskie charakteryzuje się wysokim udziałem w produkcji
krajowej nawozów fosforowych i azotowych.
Branża chemiczna w województwie zachodniopomorskim jest bardzo rozdrobniona, a ilość
podmiotów szacuje się na ok. 300 (wg. danych Teleadresonu). Pomimo tak dużego
rozdrobnienia na rynku można zauważyć jednego wyróżniającego się gracza, którym są Zakłady
Chemiczne Police. Na terenach sąsiadujących z ZCH Police utworzony został w 2004 roku Policki
Park Przemysłowy, zarządzany przez INFRAPARK Police SA. Policki Park Przemysłowy stanowi
wydzielony zespół zasobów majątku o łącznej powierzchni 227ha. Składa się z 19
podstawowych obszarów, z których część otrzymała status Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Głównymi udziałowcami są: Z.Ch. POLICE SA, Gmina Police, Zachodniopomorski Uniwersytet
Technologiczny oraz Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.1
Głównymi ośrodkami skupiającymi podmioty z branży chemicznej w województwie
zachodniopomorskim są Police, Szczecin i Koszalin. Jest to związane z występowaniem
szkolnictwa wyższego, czyli uczelni technicznych, które stanowią naturalne zaplecze dla
wysokokwalifikowanej kadry dla przemysłu chemicznego.
W województwie zachodniopomorskim istnieje baza firm sektora chemicznego, która
wypracowuje znaczący udział w produkcji i eksporcie województwa. Sprzedaż produktów
badanych firm chemicznych odbywa się nie tylko na terenie regionu, ale także kraju i za
granicą. W regionie firmy sprzedają średnio 39% swojej produkcji. Na kraj przypada średnio
34% produkcji a na rynki zagraniczne – 27%. Trzy firmy sprzedają za granicę ponad 80 proc.
produktów. Odbiorcami są najczęściej przedsiębiorstwa z branż: budowlanej, chemicznej,
spożywczej, tworzyw sztucznych, rolniczej elektrotechnicznej, medycznej, meblowej
i stoczniowej. Na przedsiębiorstwa przypada średnio 56% sprzedaży, do pośredników trafia 18%
a do klientów indywidualnych 19% sprzedaży.
Zakup materiałów i surowców jest też dość równomiernie rozłożony geograficznie. 33%
materiałów i surowców pochodzi od przedsiębiorstw z regionu, 36% z kraju a 30% z zagranicy.
W regionie nie ma przedsiębiorstw reprezentujących niektóre elementy łańcucha wartości
produktu szczególnie w zakresie surowców do produkcji chemikaliów. Zakupów podzespołów
a także maszyn i urządzeń badane przedsiębiorstwa dokonują głównie w kraju (odpowiednio 44
i 53%). Z 5 firm kupujących nowe technologie 2 zaopatrują się wyłącznie za granicą a 3
w większości w kraju. Dostawcami przedsiębiorstw są głównie firmy z branż: chemicznej,
petrochemicznej, tworzyw sztucznych, hutniczej, energetycznej, budowlanej.2
Przedsiębiorstwa chemiczne w ponadprzeciętnym (w porównaniu do innych branż) zakresie
współpracują z innymi firmami z sektora. Z dziesięciu przebadanych firm wynika, że 7
zbadanych podmiotów współpracuje w co najmniej jednym obszarze z innymi
przedsiębiorstwami w branży. Prawie połowa badanych podmiotów zleca podwykonawstwo
innym firmom - głównie z regionu. Sześć firm współpracuje z innymi podmiotami w zakresie
zaopatrzenia w surowce i materiały, po 3 w zakresie dystrybucji i promocji. Czynnikami
ograniczającymi współpracę wewnątrz branży są, zdaniem badanych firm, przede wszystkim
sprzeczność celów, brak potrzeby takiej współpracy oraz złe doświadczenia w tym zakresie
z przeszłości. Osiem z dziesięciu badanych przedsiębiorstw potwierdziło istnienie potrzeby na
podejmowanie współpracy w ramach branży. Dwie firmy nie widzą takiej potrzeby. Obszary,
w jakich możliwa byłaby współpraca to zdaniem respondentów przede wszystkim: wpływ na
regulacje prawne dotyczące branży, import surowców, marketing i promocja, wymiana
doświadczeń z zakresu organizacji, techniki i technologii, podejmowanie wspólnych
przedsięwzięć produkcyjnych oraz zapewnienie kompleksowości oferowanych usług przez kilka
przedsiębiorstw.3
1
Strona internetowa Polickiego Parku Przemysłowego www.infrapark.pl
Wstępna analiza trzech potencjalnych klastrów w województwie zachodniopomorskim – branża chemiczna
– Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową
3
Wstępna analiza trzech potencjalnych klastrów w województwie zachodniopomorskim – branża chemiczna
– Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową
2
15
Na tle innych branż w województwie sektor chemiczny wyróżnia się dużo intensywniejszą
współpracą z jednostkami badawczo-rozwojowymi i zakresem korzystania z wyników prac
badawczych dla zwiększenia konkurencyjności firmy. Prawie połowa firm współpracuje
z instytucjami sfery badawczo-rozwojowej, w 5 przypadkach jest to sporadyczna współpraca, w
3 częsta a w następnych 3 - stała. Przedsiębiorstwa w ramach współpracy z sektorem B+R
przede wszystkim zlecają badania i ekspertyzy laboratoryjne (8 wskazań), zlecają prace
badawczo-rozwojowe (4 odpowiedzi) lub wymieniają się informacjami na szkoleniach
i konferencjach (4 wskazania). Badane firmy w równym stopniu współpracują z instytucjami
z regionu jak i z kraju, a w 2 przypadkach z zagranicy. Główną barierą w kontaktach
z instytucjami badawczymi są wysokie koszty takiej współpracy i brak środków na jej
finansowanie. Zdecydowanie słabsze relacje wiążą badane przedsiębiorstwa z instytucjami
otoczenia biznesu, które są bardzo ważne szczególnie w sytuacji, gdy w działalności sektora
coraz większego znaczenia nabierają relacje z odbiorcą. Badane firmy korzystają najczęściej
usług banków, firm informatycznych i firmy projektowych. 8 firm deklaruje współpracuje
z władzami lokalnymi na rzecz rozwoju regionu.
3.1.2. Mocne strony i szanse rynkowe
Tendencje polskiego przemysłu chemicznego są zbieżne z ogólnoświatowymi. Integracja z Unia
Europejską i zmiana filozofii w podejściu do ochrony środowiska powoduje, że wysiłek firm
koncentruje się na pozyskiwaniu i wdrażaniu technologii „czystych”, gdzie ochrona środowiska
wbudowana jest w proces technologiczny. W związku z tym polski przemysł chemiczny powinien
podjąć działania w celu modernizacji procesu produkcji i poziomu technologii oraz zwiększyć
aktywność w dziedzinie marketingu i obsługi klienta.
Do mocnych stron i szans branży chemicznej w województwie zachodniopomorskim należą:
Czynniki makroekonomiczne
– duża chłonność rynku i rosnący popyt na produkty przemysłu chemicznego, zarówno ze
strony przedsiębiorstw z innych branż, jak i z zagranicy,
– nowe trendy w branży chemicznej, np.: związane z ochroną środowiska,
– targi branżowe, branżowe strony i fora internetowe – łatwiejsza komunikacja pomiędzy
kontrahentami oraz łatwiejszy dostęp do informacji,
– napływ kapitału zagranicznego i związane z tym zwiększenie poziomu inwestycji na
terenie Polski.
Oparcie o istniejący w regionie potencjał
– kilka stref przemysłowych w regionie, w tym strefy ekonomiczne, w których
zlokalizowane są duże koncerny,
– wzrost specjalizacji firm i skuteczna identyfikacja nisz rynku.
Potencjał ludzki
– wysoko
wykwalifikowana
kadra
zarządzająca,
szkolenia
dla
pracowników
niewykwalifikowanych – ze strony przemysłu, oraz wysoko wykwalifikowana kadra
naukowo-badawcza, w tym pracownicy naukowi aktywnie działający na rynku, studenci
jako przyszli pracownicy branży – ze strony sektora badawczo-rozwojowego,
– liczne szkolenia dla firm i ich pracowników, zarówno specjalistyczne jak i z zakresu
zarządzania, marketingu czy public relations.
Efektywne wykorzystanie dostępnych środków finansowania
– rosnąca ilość możliwości finansowania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań
w budownictwie, np. programy wsparcia finansowego, rozwijająca się baza
technologiczna, pozyskiwanie środków z zewnątrz na opracowanie nowych technologii
czy produktów.
3.1.3. Słabe strony i zagrożenia rynkowe
Jednym z najistotniejszych czynników wpływających na branżę chemiczną jest postępująca
globalizacja firm i rynków chemicznych. Odległości przestają mieć kluczowe znaczenie,
najważniejsze staje się dostarczenie klientowi produktu o określonej jakości po umiarkowanej
cenie. Wpływ na cenę produktów ma koncentracja zdolności produkcyjnych oraz duży wolumen
produkcji, które to czynniki mają wpływ na obecną wysoką pozycję europejskich przemysłów
chemicznych.
16
W sytuacji nasilającej się globalizacji podstawą sukcesu firm jest ich innowacyjność. Niski udział
wydatków na prace badawczo-rozwojowe a co za tym idzie niska liczba wdrożeń nowych
technologii powoduje, iż polskim firmom trudniej konkurować z producentami z krajów Europy
Zachodniej i USA pod względem innowacyjności produktów. Wysokie koszty opracowania
i wdrożenia innowacji oraz niewystarczająca organizacja transferu technologii są szczególnie
dużymi barierami rozwoju dla przedsiębiorstw małych i średnich.
Przełamanie tych barier i zwiększenie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw jest szczególnie
istotne dla przedsiębiorstw branży chemicznej z woj. zachodniopomorskiego, które koncentrują
się na produkcji i eksporcie chemikaliów niżej przetworzonych. Produkty wysoko przetworzone
w kraju oraz regionie w dużej mierze są natomiast importowane. Odróżnia to zdecydowanie
Polskę, w tym region zachodniopomorski od krajów wysokorozwiniętych, w których znacznie
większy udział w przychodach posiadają przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny.
Przedsiębiorstwa chemiczne z regionu muszą dostosować się do światowych trendów, które
zakładają m.in. bardzo dynamiczny rozwój branż o wielostopniowych etapach przetwarzania
chemikaliów podstawowych w wyspecjalizowane produkty o dużej wartości dodanej. Natomiast
rynki produktów niżej przetworzonych są już w tej chwili w wysokim stopniu nasycone.
Notowany jest też coraz niższy wzrost popytu na chemikalia w Europie, w Azji natomiast
notowany jest wysoki wzrost zapotrzebowania. Wynika to z dynamicznego wzrostu produkcji
przemysłowej, struktury ekonomii krajów azjatyckich w mniejszym stopniu opartej na usługach
oraz przenoszeniu się do tych krajów przemysłów, które używają chemikaliów w swoim procesie
produkcyjnym takich przemysł odzieżowy, elektroniczny, przetwórstwo tworzyw sztucznych.
Ze względu na bardzo wysokie koszty produkcji w Europie, związane z kosztami pracy, energii
a także kosztami dostosowywania się do wymagających regulacji środowiskowych a także
rejestracji nowych produktów, coraz większym problemem dla europejskich, w tym polskich,
producentów staje się wzrastający import produktów chemicznych z Azji, który powoduje presję
na zmniejszanie cen oraz marży zysku. Dodatkowo polskie firmy borykają się z koniecznością
odbudowy i restrukturyzacji branż i rynków chemicznych po okresie dekoniunktury. Wiele
przedsiębiorstw boryka się z problemami finansowymi oraz trudnościami w dostępie do kapitału
inwestycyjnego. Wysokie koszty transportu związane z zatłoczoną infrastrukturą drogową
w całej Europie, w jeszcze większym stopniu dotykają Polski. Prognozowany 50 procentowy
wzrost przewozów w ciągu następnych 10 lat jeszcze bardziej pogłębi aktualne problemy
logistyczne.
Mimo znaczących zmian w traktowaniu problemu ekologicznego przez firmy chemiczne oraz
ograniczanie skutków środowiskowych produkcji „u źródła”, czyli w stosowanych technologiach,
przemysł chemiczny jest nadal jednym z sektorów, które są najgorzej oceniane przez
społeczeństwo w zakresie potencjalnego ryzyka dla ludzi i środowiska. Ocena ta ma dodatkowo
wpływ na zmniejszenie zainteresowania młodych ludzi pracą w przemyśle chemicznym na
korzyść innych branż, co staje się coraz większym problemem dla branży.
Kluczowym problemem przemysłu chemicznego w Polsce jest gaz ziemny, a dokładnie jego cena
oraz system dystrybucji. W obecnej sytuacji system dystrybucji gazu w Polsce, z góry stawia
krajowe przedsiębiorstwa chemiczne na przegranej pozycji, jeżeli chodzi o konkurencję
z zachodnimi firmami. Wynika to z faktu, że polskie przedsiębiorstwa zmuszone do kupowania
gazu ziemnego od monopolisty, czyli PGNiG. Co więcej dostawy gazu oparte są na umowach
wieloletnich, co powoduje, że w przypadku obniżki cen gazu na rynku, nie obejmuje ona
przemysłu chemicznego, który jest głównym odbiorcą gazu w Polsce (ok. 40%). Co więcej,
zachodnie przedsiębiorstwa płacą za gaz ziemny nawet do 50% taniej niż polskie.
Problemy branży chemicznej w województwie zachodniopomorskim zostały zdiagnozowane
i przedstawione z podziałem na następujące obszary:
– Zasoby Ludzkie
– Współpraca i kooperacja
– Innowacje, badania i rozwój
– Finanse
– Otoczenie instytucjonalno-administracyjne
– Promocja, wizerunek
17
Zdiagnozowane problemy w obszarze zasobów ludzkich to:
– Niedopasowanie profilu kształcenia w szkołach średnich i wyższych do potrzeb branży,
co może wpłynąć na zmniejszenie potencjału rozwojowego firm.
– Liczna ale słabo kształcona młodzież akademicka dla branży chemicznej.
Zdiagnozowane problemy w obszarze współpracy i kooperacji to:
– Słaba współpraca przedsiębiorstw z branży chemicznej ze sferą badawczo-rozwojową
oraz instytucjami otoczenia biznesu.
– Słaba współpraca przedsiębiorstw oraz niska świadomość korzyści ze współpracy wpływa
na niepełne wykorzystanie możliwości jakie niesie ze sobą kooperacja zwłaszcza MSP.
– Duże rozdrobnienie branży utrudniające współpracę.
– Brak współpracy wpływa często na nieskuteczny przepływ informacji a tym samym na
niepełne wykorzystanie szans i możliwości poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw.
Zdiagnozowane problemy w obszarze innowacji, badań i rozwoju to:
– Koncentracja produkcji i eksportu na produktach niżej przetworzonych o niskiej wartości
dodanej. Natomiast produkty wysoko przetworzone, czyli o dużej wartości dodanej są
importowane z zagranicy.
– Przedsiębiorstwa w małym stopniu inwestują w innowacje. Jest to spowodowane
wysokimi kosztami wdrażania innowacji.
– Słabo przygotowane zaplecze badawczo-rozwojowe dla potrzeb przedsiębiorstw z branży
chemicznej, np. brak akredytowanego laboratorium.
– Trudności z zagospodarowaniem odpadów.
– Niska innowacyjność produktów.
Zdiagnozowane problemy w obszarze finansów to:
– Trudność z finansowaniem nowych inwestycji.
– Trudności z uzyskaniem kredytu inwestycyjnego spowodowane światowym kryzysem
finansowym.
– Wysokie koszty produkcji, związane z wahaniami cen surowców.
– Wysokie kosztu gazu ziemnego, będącego jednym z głównych surowców w przemyśle
chemicznym.
– Słabe wykorzystanie funduszy unijnych.
Zdiagnozowane problemy w obszarze instytucjonalno-administracyjnym to:
– Słaba współpraca między partnerami biznesowymi i instytucjonalnymi powoduje
trudności z wejściem inwestorów zagranicznych.
– Bariery administracyjne ograniczające przedsiębiorczość i rozwój biznesu.
– Przerost biurokracji przy ubieganiu się o fundusze unijne.
– Brak spójnej polityki władz samorządowych skierowanej do branży chemicznej.
– Rygorystyczne normy w zakresie ochrony środowiska i certyfikowania produktów, m.in.
dyrektywa REACH.
Zdiagnozowane problemy w obszarze marketingu, promocji i wizerunku to:
– Brak wiarygodnych analiz rynkowych, dotyczących rynku produktów chemicznych,
trendów i możliwości zagospodarowania nisz.
– Szybko zmieniająca się sytuacja na rynku chemicznym powoduje, że nawet aktualne
analizy trendów rynkowych szybko tracą na aktualności.
– Przemysł chemiczny postrzegany jest przez społeczeństwo jako szkodliwy dla
środowiska i ludzi.
– Brak rzetelnych informacji nt ewentualnego zagrożenia bądź jego braku dla środowiska
naturalnego ze strony przemysłu chemicznego.
– Brak skutecznego lobbingu wpływa na marginalizację potrzeb przedsiębiorstw branży
chemicznej w porównaniu do innych sektorów.
18
3.2. Klienci
Głównymi klientami Centrum Kompetencji będą przedsiębiorstwa działające w różnych
sektorach branży chemicznej oraz w branżach, których wykorzystywane są technologie
przemysłu chemicznego. W początkowej fazie działalności głównym obszarem zainteresowania
Centrum
będą
przedsiębiorstwa
działające
w
województwie
zachodniopomorskim
w następujących sektorach przemysłu:
–
–
–
Branża budowlana - producenci chemii budowlanej, betonu, cementu itp.
Przemysł chemiczny - producenci nawozów i środków ochrony roślin.
Branża tworzyw sztucznych.
Liczbę podmiotów przemysłu chemicznego w województwie zachodniopomorskim szacuje się
według różnych baz teleadresowych na około 300- 350 przedsiębiorstw z czego większość
skupiona jest w okolicach Polic i Szczecina. Mniejszym ośrodkiem, który może mieć
ponadregionalne znaczenie jest Koszalin.
BCK poszukując klientów i partnerów przemysłowych powinno przede wszystkim zwrócić uwagę
na działalność Polickiego Parku Przemysłowego zarządzanego przez INFRAPARK Police SA.
Policki Park Przemysłowy stanowi wydzielony zespół zasobów majątku o łącznej powierzchni 227
ha. Składa się z 19 podstawowych obszarów, z których cześć otrzymała status Specjalnej Strefy
Ekonomicznej. Park w Policach stwarza szczególne warunki do podjęcia działalności
w następujących branżach: przemysł chemii nieorganicznej, przetwarzanie produktów
ubocznych, ochrona środowiska, nowe technologie, energie odnawialne. Dzięki działalności
w bezpośrednim otoczeniu Zakładów Chemicznych POLICE SA do dyspozycji inwestorów jest
szereg surowców i półproduktów chemicznych, takich jak: amoniak, kwas siarkowy, kwas
fluorokrzemowy, fluorokrzemian sodowy, biel tytanowa i in.
W regionie funkcjonuje także Zachodniopomorski Klaster Chemiczny „Zielona Chemia".
Przedsiębiorstwa
branży
chemicznej
skupione
Chemicznego „Zielona Chemia”
 "Texal" Sp. z o.o.

 FOSFAN S.A.

 Produkcja i Handel Wyrobów Gumowych

Lender S.J.

 Spółdzielczy
Ośrodek
Technologii
Gumy

Spółdzielnia Pracy

 KEMIPOL Sp. z o.o.
 REMECH Grupa Remontowo-Inwestycyjna Sp. z

o.o.

 PPH "Gunica" S.C.

 Chemland

wokół
Zachodniopomorskiego
Automatika Sp. Z o.o.
HAAS
ULTRACORE Sp. Z o.o.
Multichem Eko Sp. z o.o.
BioDA
Przedsiębiorstwo Produkcyjno
"EKODARPOL"
CHEMIPOL Sp. z o.o.
Zakłady Chemiczne Police S.A.
RADEX Szczecin
SINKOS Sp. Z o.o.
-
Klastra
Handlowe
Poza przedsiębiorstwami skupionymi wokół klastra w województwie zachodniopomorskim
w branży chemicznej działają m.in.:
Wyroby z gumy
 GUMALIT Lech Haas, Tadeusz Kseniak
 WATGUM S.C.
 Spółdzielczy
Ośrodek
Technologii
Gumy
Spółdzielnia Pracy
 Produkcja i Handel Wyrobów Gumowych Lender
S.J.
Tworzywa sztuczne
 INTERPLASTIK Sp. z o. o.
 PLASTIC-FORM S.J.
 Zakłady Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych
PLASTCHEM Spółdzielnia Pracy
 Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych J.E.







Zakłady Przemysłu Gumowego STARGUM
Zakłady Chemiczne - Spółdzielnia Pracy w
Goleniowie
Zakład Przemysłu Gumowego "Poligum" S.A.
PLASTIC-FORM S.J.
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-HandlowoUsługowe BIS-PAK
Kurotec Polska Sp. z o.o.
GABI Sp. z o.o.
19












Sobczak S.J.
Wytwarzanie Artykułów z Tworzyw Sztucznych
S.J.
Zakład Wyrobów Polietylenowych Liwapol S.C.
Zakłady Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych
PLASTCHEM Spółdzielnia Pracy
"Ferroplast" Zbigniew Rybicki
Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych
Białogard
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowe
FOLMET
Pol-Glass
BKFsystem Sp. z o.o.
Produkcja Tworzyw Sztucznych Eurotech
Producent Opakowań GRANFOL S.C.
POLPLAST Zofia Dąbrowska & Zbigniew
Kowalczyk
Zakład Wyrobów Polietylenowych Liwapol S.C.
Chemia budowlana i gospodarcza
 EW Invest
 MPS International Ltd. Sp. z o.o.
 Drogmal Ryszard Motyka
 PATOKA
 Fabryka Styropianu ARBET Sp.j.
 PIGMENT
 TROTON Sp. z o.o.
 BALTCHEM S.A.
 WARGCHEM Sp. z o.o.
Nawozy i środki ochrony roślin
 YARA Poland Sp. z o.o.
Inne
 CTE Carbotech Engineering Sp. Z o.o.
 Amplast
 Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo Usługowe TEOKNA
 BTO Produkcja Okien PCV Sp. z o.o.
 Zakład Produkcyjno-Handlowy STOLPLAST
 Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-HandlowoUsługowe REDAN Renata Daniłowicz - Oddział
Drawsko Pomorskie
 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe TURPLAST
 Morgan S.C. Fabryka Okien i Drzwi
 BROKAT Fabryka Okien
 TIBRO
 Agat Plus

















PLAST
MOROZ
Przetwórstwo
Tworzyw
Sztucznych Ryszarda Moroz
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-HandlowoUsługowe PLASTPOM
Wytwarzanie Artykułów z Tworzyw Sztucznych
S.J.
Wytwórnia Kompozytów AKU Composites Sp. z
o.o.
"CHEMAD"
S.J.
Wytwórnia
Artykułów
z
Tworzyw Sztucznych
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-HandlowoUsługowe HEAN S.J.
Behka Plast-Ifab Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Pu.Ma.Fol S.C.
Przedsiębiorstwo Wytwarzania i Przetwarzania
Tworzyw Sztucznych ROL-PAK Adam Grądas
ORING Uszczelnienia Techniczne
Ultra Pack S.A.
Kaja-Jakubaszek Sp. J.
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno
Handlowo
Usługowe INTER GRAD
P.P.H Tess S.J
STARGARD BORST Sp. z o.o.
Golczewska Wytwórnia Farb i Lakierów EKOFARB
KRONOCHEM Sp. z o.o.

Zakład
Biofood S.C.

Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-UsługowoHandlowe ALWA Sp. z o.o.
Fabryka Okien i Drzwi PCV LASTRIK
PUF Sp. z o.o. Fabryka Stolarki Otworowej z
PCV i Aluminium
Koszalińska Fabryka Okien i Drzwi PCV Alcon
Sp. z o.o.
FRAMEX Okna z PCW i Drewna - Zakład
Produkcyjny
"Frohmasco" Sp. z o.o. Wyroby z Tworzyw
Sztucznych
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-HandlowoUsługowe Polbest
GM PLAST S.C.
Form-Pat Sp. z o.o.








Przetwórczo-Usługowo-Handlowy
20
3.3. Konkurencja
Ze względu na określony obszar funkcjonowania BCK i skupienie się w jego działalności na
klientach pochodzących z regionu województwa zachodniopomorskiego w analizie konkurencji
skupiono się na podmiotach działających na w/w obszarze.
Pod względem jednak aspiracji i chęci osiągnięcia poziomu Centrum Kompetencji
o charakterze ponadregionalnym wskazane jest monitorowanie działalności innych ośrodków
naukowo – badawczych w kraju. Istotnymi konkurentami dla działalności BCK mogą być w tym
aspekcie także wydziały chemiczne działające w innych ośrodkach akademickich takich jak:
Warszawa, Wrocław, Poznań, a także wysoko wyspecjalizowane instytuty B+R o znaczeniu
ogólnopolskim zajmujące czołowe miejsca w rankingu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego takie jak: Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN, Instytut Nawozów
Sztucznych, Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych.
Do głównych konkurentów działających na obszarze województwa zachodniopomorskiego
należą:
– Uniwersytet Szczeciński – Wydział Nauk Przyrodniczych
– Politechnika Koszalińska – Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Uniwersytet Szczeciński
Na Uniwersytecie Szczecińskim prace badawczo – rozwojowe i naukowe częściowo związane
z branżą chemiczną prowadzone są na Wydziale Nauk Przyrodniczych. Szczególną uwagę w tym
zakresie należy zwrócić na działalność:
– Katedry Chemii i Ochrony Środowiska Wodnego
– Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska
Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 grudnia 2010r. Wydział uzyskał
kategorię 3 na podstawie oceny jednostek naukowych otrzymując wskaźnik efektywności 43,31
i zajął 31 miejsce w kategorii N9 – Nauki biologiczne.
Politechnika Koszalińska
Na Politechnice Koszalińskiej nie ma wydziału bezpośrednio odpowiadającego za prace badawczo
– rozwojowe i naukowe związane z branżą chemiczną. Jednakże na Wydziale Budownictwa
i Inżynierii Środowiska prowadzone są badania związane z chemicznym oczyszczaniem ścieków
i odpadów, również tych pochodzenia przemysłowego, a także badania związane z materiałami
wykorzystywanymi w branży budowlanej.
Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 grudnia 2010r. Wydział uzyskał
kategorię 2 na podstawie oceny jednostek naukowych otrzymując wskaźnik efektywności 37,16
i zajął 27 miejsce w kategorii G4 – budownictwo i architektura.
Analiza konkurencji wskazuje, iż dzięki odpowiednio sprofilowanej działalność usługowej dla
branży chemicznej i innych branż, w których rozwiązywanie problemów chemicznych jest
jednym z elementów poszukiwania rozwoju technologicznego oraz budowania pozycji
konkurencyjnej na rynku BCK może osiągnąć znaczącą pozycję na rynku. Brak jest
w województwie zachodniopomorskim innych ośrodków, które mogą w sposób kompleksowy,
z zapewnieniem odpowiedniej jakości, świadczyć usługi doradcze i realizować programy
badawcze w obszarach, w których aktywne ma być BCK.
Pomimo tego należy zwrócić szczególną uwagę iż przedsiębiorcy ze względu na bark
odpowiedniej oferty mogą poszukiwać możliwości współpracy z wyspecjalizowanymi podmiotami
naukowo – badawczymi działającymi w innych regionach kraju.
21
3.4. Kluczowe czynniki sukcesu BCK
Centrum kompetencji musi gromadzić wokół siebie takie zasoby, które
zapewnią centrum pozycję lidera w swojej dziedzinie. Oznacza to, że
należy na początku dokonać krytycznej oceny własnego potencjału
w stosunku do stanu techniki oraz sytuacji na rynku.
Zdolność
Centrum musi być zdolne do szybkiego zaadaptowania się do nowych
wydarzeń
na
rynku.
Musi
zatem
dysponować
odpowiednimi
umiejętnościami śledzenia wydarzeń na rynku, interpretacji sygnałów
oraz przygotowania strategii postępowania.
Zdolność do mobilizacji podmiotów współpracujących z centrum,
zapewnienie ich konsekwentnego zaangażowania się w wieloletnie
programy badawcze oraz ich gotowość do współfinansowania określonych
inicjatyw stanowić będzie istotny czynniki sukcesu.
Akceptacja przez
otoczenie
Centrum kompetencji nie może działać w oderwaniu od jego otoczenia.
To dzięki ścisłej współpracy z otoczeniem jest w stanie dostrzegać nowe
możliwości, kreować nowe rozwiązania i wdrażać je na rynek. Model
współpracy w oparciu o budowę konsensu pozwoli na zapewnienie
trwałości
inicjatywy.
Konsorcja
międzyuczelniane,
partnerstwa
z podmiotami na poziomie krajowym i międzynarodowym oraz
angażowanie w radach naukowo-przemysłowych lub komitetach
sterujących wybitnych ekspertów będących przedstawicielami kluczowych
graczy, będzie świadczyć o gotowości otoczenia do wspierania centrum
w realizacji jego założeń strategicznych.
Wiarygodność
W dość krótkim okresie czasu centrum powinno stać się wiarygodnym
partnerem dla podmiotów z nim współpracujących. Zanim podmioty te
obdarują centrum swoim zaufaniem, centrum musi udowodnić, że potrafi
antycypować nowe sytuacje, wykorzystywać pojawiające się w otoczeniu
szanse, potrafić przekładać je na tworzenie odpowiednich rozwiązań oraz
wykazywać możliwości ich wdrożenia. Innymi słowy, centrum musi być
postrzegane jako instytucja, która ma dostęp do: aparatury, ekspertów,
wyników badań, publikacji, własności intelektualnej itp. Ponadto centrum
powinno w swoich działaniach uwzględnić wiedzę teoretyczną
i praktyczną – przy czym konieczne jest tworzenie zespołów z udziałem
ekspertów naukowych i praktyków z sektora gospodarczego.
Trwałość
Centrum kompetencji musi dysponować silną podstawą do zapewnienia
trwałości, przede wszystkim w zakresie dostępu do finansowania,
wybitnych ekspertów, własności intelektualnej oraz wiedzy. W przypadku,
gdy centrum kompetencji jest nowym zjawiskiem w swoim otoczeniu,
o trwałości świadczy sposób w jaki centrum i jego działalności są
kompatybilne z ogólną strategią rozwoju organizacji, w której strukturze
centrum zostało utworzone. W przypadku gdy centrum powstało w
strukturach organizacyjnych uczelni wyższej, rektor powinien przekazać
klarowny komunikat o zgodności celów centrum z celami i wizją rozwoju
danej uczelni wyższej.
Przewidywalność
w działaniach
Centrum kompetencji musi wykazać na zewnątrz, że działa zgodnie ze
standardami międzynarodowymi oraz w oparciu o wiedzę zgodną z
aktualnym stanem techniki. Laboratoria zaangażowane i działające w
strukturze centrum powinny być laboratoriami akredytowanymi, które
mogą swobodnie współpracować z podmiotami gospodarczymi.
Działalność centrum w oparciu o uznane w danym środowisku certyfikaty
i akredytacje zwiększy jego wiarygodność a zarazem przewidywalność, co
z kolei wpłynie pozytywnie na decyzje podmiotów zewnętrznych do
angażowania się finansowo w wieloletnie programy strategiczne.
22
Konkurencyjna
oferta
Centrum kompetencji działa, tak jak inne ośrodki w sektorze badawczorozwojowym, w otoczeniu, w którym klient decyduje o tym, co stanowi
o atrakcyjności danej oferty. Konkurencyjna oferta niekoniecznie musi
oznaczać najtańszą ofertę. W tym przypadku liczą się przede wszystkim
umiejętność generowania rozwiązań zgodnie z najlepszą, aktualnie
dostępną wiedzą, sprawność, trafność w określaniu drogi do osiągnięcia
właściwych wyników badań, szybkość i transparentność.
Centrum kompetencji musi sobie dobierać odpowiednich partnerów
w sektorze badawczo-rozwojowym i gospodarczym, z którymi będzie
mogło osiągnąć unikatową pozycję na rynku międzynarodowym.
Public Relations
(Komunikacja
z
otoczeniem)
Centrum kompetencji musi dysponować odpowiednimi umiejętnościami
w zakresie komunikacji z otoczeniem. To jasno określone komunikaty
skierowane do poszczególnych grup docelowych sprawią, iż centrum
będzie tak a nie inaczej odebrane i ocenione przez otoczenie.
Budowanie marki centrum będzie możliwe jedynie wtedy, kiedy jego
działania i osiągnięcia będą w odpowiednim momencie, za pomocą
odpowiednich treści przekazywane do odpowiedniej grupy odbiorców.
23
4. Obszary działalności BCK
Centrum Kompetencji to:
– Jednostka posiadająca wirtualną strukturę i działająca w oparciu o zasoby instytucji
sektora badawczo-rozwojowego, przy ściślej współpracy z podmiotami gospodarczymi
wokół strategicznych programów badawczych,
–
Jednostka działająca w istniejących strukturach organizacyjnych ZUT,
–
Jednostka wykonująca przede wszystkim badania kontraktowe w oparciu o wspólne
uzgodnienia z podmiotami gospodarczymi, a także oferująca usługi dopasowane do
potrzeb przedsiębiorstw, która jednocześnie skupia się na kreowaniu nowych rozwiązań
przekraczających obecny stan techniki,
–
Jednostka monitorowana przez przedsiębiorstwa, która dzięki współpracy w obszarze
badań przedkonkurencyjnych dzieli się z nimi ryzykiem,
–
Jednostka aktywna w zakresie rozwoju umiejętności w oraz transferu technologii do
przedsiębiorstw, co znacznie poprawi trafność podejmowanych decyzji inwestycyjno –
wdrożeniowych w tychże przedsiębiorstwach,
–
Jednostka działająca na arenie międzynarodowej, współpracująca z innymi instytucjami
sektora badawczo-rozwojowego w ramach programów międzynarodowych.
4.1. Główne działania
Centrum Kompetencji branży chemicznej pomaga w rozwiązywaniu problemów chemicznych
w gospodarce świadcząc usługi doradcze i realizując prace rozwojowe z zakresu chemii.
W Centrum planowana jest realizacja następujących usług:
–
Usługi doradcze i specjalistyczne w danej dziedzinie wiedzy: polimery, biotechnologie,
odpady i kompostowanie, analiza elementarna materiałów i substancji nieorganicznych,
modernizacja procesów technologicznych, rozwiązywanie problemów technologicznych,
–
Ekspertyzy przekraczające możliwości jednego zespołu badawczego,
–
Usługi badawcze w postaci badań rozwojowych i przedkonkurencyjnych, w tym
przygotowanie studiów wykonalności i prototypów.
W dłuższej perspektywie czasu planowana jest realizacja we współpracy z przemysłem
wieloletnich programów badawczych.
Poniższa tabela prezentuje główne branże/sektory, które są w polu zainteresowania BCK wraz
z potencjalnymi tematami badawczymi.
Branża/sektor
Tematy
Branża budowlana Producenci chemii
budowlanej, betonu, cementu itp.)
–
–
–
–
materiały konstrukcyjne z nanonapełniaczami,
materiały o kontrolowanym czasie przygotowania,
samoprzylepne materiały strukturalne,
nowoczesne farby i kleje.
Rolnictwo
Producenci nawozów i środków ochrony
roślin
–
–
–
nawozy i polepszanie jakości gleb,
nawozy specjalistyczne,
środki ochrony roślin.
Sektor ochrony środowiska i
recyklingu
Firmy specjalistyczne z zakresu
oczyszczania i uzdatniania wody,
producenci biomasy,
–
–
wiązanie metali ze środowiska wodnego wraz z
regeneracją złóż,
środki chemiczne stosowane w oczyszczaniu wody i
ścieków,
pozyskiwanie energia z biomasy.
Branża tworzyw sztucznych
–
materiały o zwiększonej wytrzymałości,
–
24
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Branża medyczna
–
–
tworzywa sztuczne ze źródeł odnawialnych,
nowe metody i techniki przetwórstwa tworzyw
sztucznych,
elementy konstrukcyjne,
tworzywa polimerowe do zastosowań specjalnych,
materiały powłokowe o specjalnych właściwościach
(zwiększonej odporności korozyjnej, ogniochronne,
przewodzące),
kleje konstrukcyjne o wysokiej odporności termicznej oraz
przewodzące,
recykling i powtórne zagospodarowanie odpadów
polimerowych,
kompozyty polimerowe wzmacniane włóknami i/lub
nanonapełniaczami,
sorbenty i flokulanty polimerowe na bazie polimerów
pochodzenia naturalnego, recyklatów polimerowych oraz
nanonapełniaczy.
samoprzylepne hydrożele
nanomateriały (nanorurki)
W kontekście planowanych prac realizowanych przez BCK, właściwym uzupełnieniem
działalności prowadzonej na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej może być skorzystanie
z wiedzy i doświadczeń zespołów badawczych działających na innych wydziałach ZUT, między
innymi na:
– Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki,
– Wydziale Elektrycznym,
– Wydziale Techniki Morskiej,
– Wydziale Budownictwa,
– Wydziale Nauk o Żywności i Rybactwa
BCK z uwagi na jej silne powiązania z nanotechnologią i medycyną (nanorurki węglowe
wykorzystywane w medycynie oraz soczewki) powinno silnie współpracować z Pomorską
Akademia Medyczną.
25
5. Organizacja i zarządzanie
Branżowe Centrum Kompetencji branży chemicznej jest jednostką działającą w ramach
struktury organizacyjnej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
wewnątrz Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii.
BCK współpracuje z wieloma wydziałami i pozauczelnianymi jednostkami naukowo-badawczymi
w celu realizacji własnej strategii i programów badawczych przygotowywanych we współpracy
z podmiotami działającymi w branży chemicznej.
Podmiot 1
Uczelnia
Wyższa
Podmiot 2
Zespół 1
Zespół 1
Zespół 1
Zespół 2
Zespół 2
Zespół 2
Zespół x
Zespół x
Centrum Kompetencji w
ramach Regionalnego
Centrum Transferu
Technologii
-
Segment
rynkowy 1
Zespół
Laboratoria
Wiedza
Patenty
Segment
rynkowy 2
Segment
rynkowy x
Struktura organizacyjna BCK:
– Menadżer BCK
– Zaplecze administracyjno – biurowe RCITT
– Zespoły naukowców
Menadżer BCK w swojej pracy dysponuje zapleczem administracyjno – biurowym RCITT, które
zapewnia mu wsparcie w procesach związanych z administrowaniem procesów odbywających się
w ramach BCK (przygotowywanie umów, organizacja spotkań, marketing itp.).
26
5.1. Kluczowe osoby
Kluczową osobą pracującą w Branżowym Centrum Kompetencji będzie Menedżer BCK.
Osoba na stanowisku Menedżera BCK musi wykazać się doświadczeniem w dziedzinach
gospodarczych i naukowo-badawczych, w których BCK jest aktywne. Jego cechy jako
menedżera procesów współpracy muszą pozwolić mu budować silną pozycję jako autorytetu
w obszarze rozwoju powiązań naukowo-gospodarczych na rzecz inicjowania i wdrażania działań
proinnowacyjnych.
Menedżer powinien być przedstawicielem sektora naukowego, znającym specyficzną
problematykę przedsiębiorców oraz wyzwań przed nimi stojących. Menedżer powinien posiadać
umiejętności
komunikacyjne
oraz
wzbudzać
zaufanie
w
środowisku
naukowym
i branżowym. Musi on być osobą doświadczoną, dysponującą wiedzą o sytuacji w branży na
poziomie krajowym i europejskim. Z uwagi na sygnały ze strony podmiotów w Niemczech, na
Litwie i Łotwie, menedżer musi dysponować szerokim spojrzeniem na niecodzienne formy
współpracy na arenie międzynarodowej i być osobą mobilną.
Menedżer Centrum Kompetencji odpowiedzialny jest przede wszystkim za zarządzanie
programem badawczym, monitorowanie przepływów wynikających z komercjalizacji własności
intelektualnej oraz zarządzania relacjami z podmiotami gospodarczymi. Ponadto Menadżer BCK
powinien zadbać o stworzenie jasnych procedur w zakresie ochrony własności intelektualnej
z uwagi na różnorodne formy współpracy między podmiotami gospodarczymi i zespołami
badawczymi, w tym także w ramach wieloletnich strategicznych programów badawczych.
Poza Menedżerem BCK kluczowymi osobami działającymi w ramach BCK będą:
–
–
–
Przewodniczący rady naukowo-przemysłowej, który ze swoim charyzmatycznym
autorytetem zapewni jako przedstawiciel podmiotów gospodarczych, iż świat zewnętrzny
poważnie potraktuje przedsięwzięcia podejmowane przez centrum. Monitoruje on prace
menedżera BCK, zapewnia działanie zgodnie z zapotrzebowaniami gospodarki z
uwzględnieniem strategii na kolejne lata oraz ocenia wyniki prac centrum.
Członkowie rady naukowo-przemysłowej, którzy są wybrani na czas określony
i odpowiedzialni za przygotowanie i nadzorowanie głównych kierunków rozwoju
i programów strategicznych.
Naukowcy zaangażowani w prace badawcze o znaczeniu międzynarodowym
z doświadczeniem w zakresie wdrażania wyników swoich prac w gospodarce – tzw.
eksperci pierwszego kontaktu w dziedzinie zaawansowanej technologii chemicznej,
w tym między innymi:
o nanotechnologia – R. Kaleńczuk, T. Spychaj
o technologia i przetwórstwo tworzyw sztucznych - M. Żwir, R. Pilawka
o powłoki i technologie powłokowe – K. Kowalczyk
o biopolimery i tworzywa sztuczne – J. Baranowska
o biomateriały (wykorzystywana w medycynie) – M. El Fray
Ważną rolę w działalności BCK powinna pełnić Rada naukowo – przemysłowa. Rada naukowoprzemysłowa powinna składać się z pięciu do dziesięciu osób będących przedstawicielami
przedsiębiorstw i ekspertów z sektora badawczo-rozwojowego.
Zadaniem Rady jest przede wszystkim analiza raportów przygotowywanych przez BCK w oparciu
o analizy, określanie strategicznych kierunków rozwoju BCK (na okres 2-3 lat) oraz
opracowywanie ramowych założeń programu strategicznego (w obszarze edukacji, badań,
rozwoju i doradztwa).
Proponowany skład Rady:
–
–
–
–
–
–
Ryszard Kaleńczuk - ZUT
Artur Bartkowiak – ZUT
Tadeusz Spychaj – ZUT
Zbigniew Czech - ZUT
Jacek Ciubak – Fosfan
Dorota Jasina – Kemipol
27
–
–
Zbigniew Miklewicz – ZCH Police
Inni przedstawiciele MŚP w branży
5.2. Liderzy i zespoły
W ramach działalności BCK w pierwszej fazie przewidziano udział grupy wykwalifikowanych
ekspertów i naukowców, skoncentrowanej wokół Centrum Naukowego Nanotechnologii, w tym:
– Prof. Ryszard Kaleńczuk,
– Prof. Tadeusz Spychaj,
– Prof. dr hab. inż. Zbigniew Rosłaniec,
– dr hab. inż. Jolanta Baranowska (prof. ZUT),
– dr hab. inż. Ewa Borowiak-Paleń (prof. ZUT),
– A. Biedunkiwicz.
Poza tą grupą proponuje się włączyć do działań BCK następujące osoby:
– Prof. Antoni Morawski,
– Prof. Mirosława El Fray,
– Prof. Barbara Grzmil,
– Prof. Waldemar Drabczyk,
– Prof. Jacek Soroka,
– Dr Zbigniew Czech,
– Prof. Zdzisław Jaworski,
– Prof. Eugeniusz Milchert,
– Prof. Wacław Królikowski,
– Prof. Artur Bartkowiak,
– Prof. dr hab. inż. Urszula Narkiewicz,
– dr inż. Krzysztof Kowalczyk,
– dr inż. Konrad Kwiatkowski,
– dr inż. Ryszard Pilawka
W swojej działalności poszczególne zespoły badawcze mają do dyspozycji infrastrukturę
i laboratoria działające w ramach poszczególnych wydziałów i katedr. W szczególności z punktu
widzenia działalności BCK istotne jest następujące zaplecze infrastrukturalne:
Laboratoria działające zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005 + AC:2007:
– Laboratorium Badań Chemicznych i Środowiskowych
– Laboratorium Inżynierii Powierzchni i Badania Właściwości Eksploatacyjnych Materiałów
– Laboratorium Badań Struktury i Właściwości Mechanicznych Materiałów
oraz
– Laboratoria Instytutu Polimerów(WTiICh)
– Laboratoria Instytutu Inżynierii Materiałowej (WIMiM)
– Zachodniopomorskie Centrum Zaawansowanych Technologii (tworzywa sztuczne,
biomateriały)
– Środowiskowe Laboratorium Bio- i Nanotechologii Polimerowych
Środowiskowe Laboratorium Bio- i Nanotechologii Polimerowych wyposażone jest w nowoczesną
aparaturę technologiczno-badawczą przeznaczoną do prac związanych z projektowaniem,
badaniem i wdrażaniem do praktyki szeroko pojętych materiałów polimerowych, w tym tworzyw
sztucznych, elastomerów i kompozytów, oraz związanych z nimi (bio-/nano-) technologiami
polimerowymi.
28
5.3. Plan działań na okres 2011-2013
5.3.1. Plan działań na rok 2011
2011
Termin
(miesiąc)
Rodzaj
kosztów
Działanie
Budżet
Rezultat
Zarządzanie i administracja
Styczeń –
grudzień
Menedżer BCK
Koszty pracy
(7.500zł
brutto/miesiąc)
90.000zł
1 menadżer zatrudniony
Styczeń grudzień
Administracja biurowa
(Papier, koperty, telefon, faks, materiały
biurowe, zaplecze sekretarskie, koszty
pomieszczenia menedżera)
Koszty ogólne
(1.000zł/miesiąc)
12.000zł
Jakościowe
wsparcie
administracyjne zapewnione
Styczeńmarzec
Uzgodnienie wewnętrznych procedur
operacyjnych

Definiowanie procesów operacyjnych –
od zgłoszenia, poprzez podpisanie
umów, realizację usługi do rozliczenia
transakcji i monitoringu relacji z
klientami

Ustalenie zasad przygotowania
kosztorysów oraz cen ofert (weryfikacja
obowiązujących struktur kosztów,
analiza możliwości wdrożenia nowych
zasad przygotowania kosztorysów)

Uzgodnienie obiegu dokumentów,
zestawu podstawowych dokumentów
(umowy wewnętrzne, umowy
zewnętrzne, karty usług, karty
kontrolne)

Opracowanie procedur rozliczeniowych
Doradztwo
(procesowe,
jakościowe,
prawne,
księgowofinansowe)
Styczeńmarzec
Skompletowanie podstawowego zespołu
badawczego BCK

Uzyskanie zgody naukowców i od władz
wydziałów, odnośnie ich zaangażowania
w BCK

Formalne utworzenie BCK

Przygotowanie przez menedżera bazy
kluczowych naukowców BCK i
naukowców z grupy uzupełniającej
Koszt wynajęcia
sali w ZUT,
catering
(500zł)
Maj
Powołanie Rady Programowej (Komitet
Sterujący)

Dokonanie naboru ekspertów,
naukowców, przedstawicieli
przedsiębiorstw do Rady Programowej

Zorganizowanie pierwszego spotkania
Rady Programowej: przedstawienie
wizji, misji i celów BCK, omówienie
obszarów działań, określenie
strategicznych punktów krytycznych
i wskaźników monitoringu
Styczeń
Kwiecień
Wrzesień
Listopad
Kwartalne raporty „Fakty i Trendy”

Zespół badawczy na bieżąco (ustnie lub
elektroniczne) przekazuje menedżerowi
informacje: o sytuacji na rynku, o
ciekawych wydarzeniach, o istotnych dla
dziedziny sygnałach

Menedżer, w oparciu o rozeznanie
rynku, desk research oraz informacje
zgromadzone wśród naukowców,
przygotowuje krótkie raporty ”Fakty i
Zakup danych i
raportów
zewnętrznych
(10.000zł na
kwartał)
30.000zł
ZUT dysponuje
jasno
określonymi
procedurami dla
BCK w aspektach
prawnych i
finansowych
System jakości
dla usług
realizowanych
przez BCK opracowany
BCK formalnie
utworzone
---
Wynagrodzenie
członków Rady
Programowej za
posiedzenie
(500zł na osobę)
(500zł x 10)
Ekspertyzy od
ekspertów i
specjalistów
zewnętrznych
---
Baza danych
kluczowych
naukowców gotowa
Rada
Programowa powołana
5.500zł
80.000zł
Rada
Programowa
zaakceptowała
główny
strategiczny
kierunek BCK
BCK dysponuje
najbardziej
aktualnym
obrazem
sytuacji na
rynku, co
pozytywnie
wpłynie na
skuteczność
podejmowanych
decyzji
29

Trendy”. Raporty te zostaną przekazane
komu zespołowi, przed kwartalnymi
spotkaniami ewaluacyjnymi
Pewne informacje w formie newsletter-a,
mogą później pojawić się na stronie
internetowej
(10.000zł na
kwartał)
Styczeń
Kwiecień
Wrzesień
Listopad
Kwartalne spotkania ewaluacyjne
głównego zespołu badawczego BCK

Każde spotkanie trwa 2 godziny i ma
charakter ewaluacyjny.

Agenda spotkania: (1) Ocena realizacji
planu działań 2011r., (2) Obserwacje na
rynku, (3) Aktualny stan portfelu
klientów, (4) Główny popyt na usługi
badawcze BCK, (5) Działania
promocyjne, (6) Plan pracy na kolejny
okres
Koszt wynajęcia
sali w ZUT,
catering
(500zł na
kwartał)
PaździernikListopad
Strategia rozwoju BCK na lata 20122013

Weryfikacja założeń uwzględnionych w
biznes planie BCK

Spotkanie warsztatowe w celu
uszczegółowienia założeń strategicznych
i przygotowania pakietu usług
profilowanych

Przygotowanie strategii na 2012-2013,
aktualizacja biznes planów i planów
działań
Koszt wynajęcia
sali w ZUT,
catering (500zł)
Doradztwo
merytoryczne
wraz z
moderowaniem
warsztatu
(9.000zł)
Grudzień
Spotkanie Rady Programowej

Rada Programowa otrzyma przed
spotkaniem opracowaną przez zespół
badawczy aktualizowany biznes plan i
plan działań na lata 2012-2013

Spotkanie Rady Programowej:
przedstawienie strategii na 2012-2013,
zaktualizowanego biznes planu i planów
działań
2.000zł
Zespół badawczy
BCK jest bardziej
skoncentrowany
na swoich
specjalizacjach i
relacjach
rynkowych
9.500zł
Zestaw
zaktualizowanych
celów
Zaktualizowany
plan działań na
2012-2013
7.000zł
Rada
Programowa
zaakceptowała
zaktualizowaną
strategię i plan
działań na 20122013
Koszt wynajęcia
sali, catering
(2.000zł)
Wynagrodzenie
członków Rady
Programowej za
posiedzenie
(500zł na osobę)
(500zł x 10)
2011
Termin
(miesiąc)
Działanie
Rodzaj kosztów
Budżet
Rezultat
Rozwój kompetencji zespołu BCK
Luty
Spotkanie szkoleniowo-warsztatowe

Opracowanie pakietu produktów

Przygotowanie ofert biznesowych
Doradztwo/coaching w zakresie
przygotowania ofert
Koszt wynajęcia
sali w ZUT,
catering (500zł)
Ekspert krajowy
(20.000zł)
Kwiecień
Spotkanie szkoleniowo-warsztatowe

Zarządzanie własnością intelektualną

Opracowanie profilów klientów
Doradztwo/coaching w zakresie
segmentacji ofert usług badawczych
Koszt wynajęcia
sali w ZUT,
catering (500zł)
Ekspert krajowy
(20.000zł)
(Maj)
(Październik)
Opcjonalne
Wizyta studyjna w wybranych firmach
w Polsce
i zagranicą (2 x 2dniowe)

Identyfikowanie lokalizacji wizyt w
oparciu
o klucz ”obecny strategiczny klient” lub
”potencjalny strategiczny klient”

Przygotowanie pakietu merytorycznych
Transport krajowy
(2.500zl) lub
Transport
zagranicy
(10.000zł 20.000zł)
(Średnio 15.000zł
x 2)
20.500zł
Zestaw kart
usług przygotowany
Przykładowe
oferty przygotowane
20.500zł
Wiedza o
własności
intelektualnej nabyta
Profile klientów opracowane
52.000zł
Zespół badawczy
zdobył wiedzę
o konkretnych
praktycznych
wyzwaniach
i problemach
w firmach,
będących lub
mogących stać
się
30



Lipiec
zagadnień, które zostaną poruszone w
trakcie wizyty
Organizowanie wizyt dla 5 osób (zaleca
się przewidzieć możliwość
zorganizowania warsztatu z
przedstawicielami danej firmy
w celu zapoznania się z jej
wyzwaniami
i problemami)
Uzgodnienie potencjalnych obszarów
współpracy
Monitoring relacji z firmami (oferty
współpracy, pismo z podziękowaniem)
Dwudniowy warsztat integracyjny

Dzień 1: zespół naukowy wraz
z zaproszonymi przedstawicielami firm
opracowuje mapę trendów w
gospodarce
i potrzeb firm

Dzień 2: spotkanie warsztatowe w celu
przygotowania nowych usług w oparciu
o wyniki warsztatu w pierwszym dniu
strategicznymi
klientami BCK
Noclegi i
wyżywienia (3
dni) dla 5 osób
((1.200zł x 5
osób) x 2 wizyty
= 12.000zł)
Inne koszty
organizacyjne
(5.000zł x 2
wizyty)
Noclegi i
wyżywienia dla
grupy do 15 osób
(naukowcy +
przedstawicieli
przedsiębiorstw)
(15 x 600zł)
Koszty wynajęcia
sali i sprzętu
technicznego
(1.500zł)
18.500zł
Nowy pakiet
usług –
przygotowany, w
oparciu o mapę
trendów i
potrzeb firm
24.000zł
Zespół badawczy
BCK zdobył
wiedzę o nowych
zagadnieniach,
dzięki której
może skuteczniej
podejmować
decyzje
dotyczące
uruchomienia
nowych
kierunków
badawczych
15.000zł
Plan rozwoju
kompetencji
zespołu
badawczegoopracowany
Moderator/ekspert
krajowy w
zakresie obsługi
warsztatów
(8.000zł)
Listopad
Spotkanie szkoleniowo-warsztatowe

Szkolenie tematyczne zgodnie z
nowymi trendami w dziedzinie objętej
BCK (możliwe opcje: ekspert krajowy,
ekspert międzynarodowy,
przedstawiciel koncernu
międzynarodowego)
Październikgrudzień
Analiza kompetencji zespołu
badawczego BCK

Analiza sytuacji na rynku

Określenie sił i słabości kompetencji
zespołu badawczego BCK

Przygotowanie planu rozwoju
kompetencji pracowników zespołu
badawczego BCK
Kwiecieńgrudzień
Modernizacja i rozbudowa
infrastruktury badawczej

Analiza potrzeb w laboratoriach
zaangażowanych w BCK, w oparciu
o zdefiniowane pakiety usług

Przygotowanie listy sprzętu i urządzeń
do modernizacji lub zakupu

Analiza możliwości finansowania prac
inwestycyjnych

Przygotowanie planów finansowych dla
laboratoriów, w celu uzasadnienia
opłacalności ich modernizacji i
rozbudowy

Przygotowanie dokumentów,
Koszt wynajęcia
sali w ZUT,
catering (500zł)
Ekspert krajowy
(9.000zł)
Ekspert
międzynarodowy
(15.000zł)
Ekspert krajowy
(15.000zł)
Zaangażowanie
pracowników
RCITT ds.
przygotowania
wniosków
projektowych
(koszty w ramach
RCIiTT)
Koszty zakupu
urządzeń
stanowią element
odrębnych
kosztorysów
Plan
inwestycyjny przygotowany
-
Ciągła ocena
możliwości
finansowania
nowych
projektów
inwestycyjnych
ze środków
zewnętrznych
Analizy
31

inicjowanie procedury zakupu
Szkolenie naukowców na nowe
urządzenia
opłacalności
finansowej wykonane
2011
Termin
(miesiąc)
Działanie
Rodzaj kosztów
Budżet
Rezultat
Marketing i promocja
Luty –
grudzień
Strona internetowa jako podstrona RCITT
Strona internetowa zawiera informacje o:

Obszarach kompetencji i usługach BCK

Osobach do kontaktu i profilach
kluczowych naukowców

Procedurach współpracy między BCK a
klientem

Newsletter: aktualne wydarzenia wokół
BCK
Koszty
przygotowania
strony (5.000zł)
Obsługa strony
przez podmiot
obsługujący
stronę RCITT (--)
5.000zł
Zlecenie
zewnętrzne
dotyczące
opracowania
strategii
marketingowej
(40.000zł)
Kwiecieńczerwiec
Strategia marketingowa i identyfikacja
wizualna

Menedżer wraz z ekspertem zewnętrznym
przygotowuje strategię marketingową w
oparciu o wyniki warsztatów dotyczących
opracowania pakietów usług

Menedżer zleci przygotowanie identyfikacji
wizualnej BCK

Szkolenie dla naukowców BCK w zakresie
przygotowanej identyfikacji wizualnej BCK
oraz strategii marketingowej
Maj–
grudzień
Broszura informacyjna
Broszura ta powinna zostać opracowana po
uzgodnieniu konkretnego profilu BCK.
Przedstawi ona główne obszary specjalizacji
BCK, rodzaje usług realizowanych przez BCK,
osoby do kontaktu, procedury postępowania
między BCK a klientem. Broszura zostanie
wydana w języku polskim, angielskim,
niemieckim i rosyjskim
Przygotowanie,
tłumaczenie i
druk 1.000 sztuk
broszury, w tym
400 w języku
polskim, 200 w
języku
angielskim,
niemieckim i
rosyjskim
(15.000zł)
Kwiecieńgrudzień
Artykuły naukowe i medialne

Określenie przez menedżera i zespołu
badawczego BCK, wokół których tematów
BCK powinno się profilować w mediach na
dany rok

Co najmniej kwartalne publikacje artykułu
(artykułów) w wybranych środkach
przekazu (czasopisma naukowe,
czasopisma branżowe, materiały
konferencyjne)
Koszt publikacji
10 artykułów /
materiały
promocyjne
(średnio 8.000zł
x 10)
Kwiecień grudzień
Spotkania indywidualne w firmach

Przygotowanie bazy potencjalnych
klientów

Uzgodnienie na poziomie zespołu
badawczego sposobu dotarcia do
poszczególnych potencjalnych klientów
(korzystać z obecnych kontaktów
personalnych)

Ustalenie harmonogramu spotkań z
firmami (menedżer + przedstawiciel
zespołu badawczego)
Dedykowana
strona
internetowa dla
BCK przygotowana
Strategia
marketingowaopracowana
50 000zł
Zlecenie
zewnętrzne
dotyczące
opracowania
identyfikacji
wizualnej
(10.000zł)
Koszty
administracyjne
uwzględnione w
części
administracji
biurowej
Delegacje,
rozliczenie
samochodu
prywatnego lub
Identyfikacja
wizualnaopracowana
15.000zł
Broszura
informacyjna w
4 językach
(polski,
angielski,
niemiecki,
rosyjski) dostępna
80.000zł
Pozycjonowanie
zespołu
badawczego
BCK wśród
renomowanych
opiniotwórców
w kraju w
danej
dziedzinie
15.000zł
50 spotkań
indywidualnych
realizowanych
rocznie
(w co najmniej
20 firmach)
32

Maj
Październik
Listopad
Realizacja spotkań w firmach:
o Spotkania informacyjno-promocyjne
o Spotkania oceniające sytuację w
firmie (audyt technologiczny)
o Spotkania negocjacyjne w oparciu o
przygotowane oferty
2 x Seminaria tematyczne

Identyfikowanie przez menedżera tematu,
przy współpracy z zespołem badawczym
BCK

Identyfikowanie grupy docelowej (10-20
firm)

Ustalenie miejsca spotkania

Indywidualne zaproszenia skierowane do
firm, następnie telefoniczne follow-up oraz
spotkania indywidualne u kluczowych
klientów

Opcjonalne (Ankieta wśród firm związana
z danym tematem w celu stworzenia
obrazu sytuacji)

Zorganizowanie seminarium (menedżer w
roli moderatora seminarium): część 1
obejmuje prezentacje naukowców i firm;
część 2 ma charakter dyskusyjnowarsztatowy w oparciu
o wyniki ankiet lub dwa kluczowe pytania
związane z danym tematem
Coroczna konferencja BCK

Identyfikowanie tematu przez menedżera,
przy współpracy z zespołem badawczym
BCK

Identyfikowanie ekspertów krajowych
i zagranicznych wśród kluczowych
partnerów instytucjonalnych BCK oraz
wśród klientów BCK

Cześć 1 konferencji: 3 wystąpienia
merytoryczne oraz panel dyskusyjny.
Część 2 konferencji: 2 wystąpienia
merytoryczne, panel dyskusyjny oraz
dyskusja z uczestnikami

Informacja pokonferencyjna na stronie
internetowej i w wybranych środkach
przekazu
koszty
samochodu
służbowego
(50 x 200km x
1,5zl =
15.000zł)
Koszt wynajęcia
sali w ZUT,
catering (5.000zł)
Eksperci krajowe,
prelegenci
(4 x 2.500zł)
Inne koszty
(5.000zł)
40.000zl
(Średnio 20.000zł
x 2)
Koszt wynajęcia
sali w ZUT,
catering
(15.000zł)
Eksperci krajowi,
prelegenci
(5 x 2.500zł)
Inne koszty
(7.500zł)
20 firm
zapoznało się z
BCK,
przekonało się
do współpracy
z BCK
i kontaktowało
się po
seminarium, co
najmniej raz ,w
celu omówienia
się na
spotkanie
informacyjne
Co najmniej 4
nowych
klientów
rocznie w
pośród
uczestników
seminariów
Coroczna
konferencja
BCK cieszy się
uznaniem na
skali krajowej
35.000zł
Co najmniej
100
uczestników
konferencji
Co najmniej 10
nowych
kontaktów –
potencjalnych
klientów
2011
Termin
(miesiąc)
Działanie
Rodzaj kosztów
Budżet
Rezultat
Usługi badawcze BCK
Styczeńkwiecień
Opracowanie pakietów usług

Przygotowanie opisów usług
standardowych, które będą w
pierwszej kolejności oferowane przez
BCK, w tym usługi doradcze,
ekspertyzy przekraczające możliwości
jednego zespołu badawczego oraz
usługi badawcze w postaci badań
rozwojowych i przedkonkurencyjnych

Identyfikowanie możliwości
przygotowania usług specjalistycznych
dla branży budowlanej (producenci
chemii budowlanej, betonu, cementu
itp.), dla rolnictwa (producenci
nawozów i środków ochrony roślin),
Doradztwo w
zakresie
przygotowania
usług na
podstawie kart
usług
20.000zł
Co najmniej 510 usług (lub
kategorii usług)
przygotowanych
(20.000zł)
33
sektora ochrony środowiska i
recyklingu (firmy specjalistyczne z
zakresu oczyszczania i uzdatniania
wody, producenci biomasy) oraz dla
branży tworzyw sztucznej

Uzgodnienie na poziomie zespołu
sposobu przygotowania komunikatów
przekazu do potencjalnych klientów
BCK
Styczeńkwiecień
Baza danych klientów

Menedżer gromadzi informacje od
naukowców zespołu badawczego BCK o
potencjalnych klientach. W pierwszej
kolejności weryfikuje się, którzy z
obecnych klientów byliby najbardziej
otwarci na współpracę z BCK

Menedżer, po spotkaniu szkoleniowym
odnośnie przygotowania profili
klientów, uzupełni bazę danych
klientów

Menedżer w oparciu o analizę stron
internetowych i publikacji
specjalistycznych, uzupełni bazę
danych potencjalnych klientów
---
Kwiecieńwrzesień
Weryfikacja gotowości pierwszej grupy
pilotażowej przedsiębiorstw do
współpracy z BCK

Menedżer wraz z zespołem badawczym
BCK wybiera 10-15 potencjalnych
klientów

Menedżer wraz z naukowcem spotka
się z firmami na spotkaniach
indywidualnych

Menedżer i naukowcy przygotowują
ofertę

Menedżer dokonuje monitoringu
klientów (cykliczne kontakty
telefoniczne, mailowe)
Koszty delegacji
uwzględnione w
części dotyczącej
marketing
(spotkania
indywidualne w
firmach)
Październikgrudzień
Weryfikacja gotowości drugiej grupy
pilotażowej przedsiębiorstw do
współpracy z BCK

Menedżer wraz z zespołem badawczym
BCK wybiera 10-15 potencjalnych
klientów

Menedżer wraz z naukowcem spotyka
się z firmami na spotkaniach
indywidualnych

Menedżer i naukowiec przygotowują
ofertę

Menedżer dokonuje monitoring
klientów (cykliczne kontakty
telefoniczne, mailowe)
Koszty delegacji
uwzględnione w
części dotyczącej
marketing
(spotkania
indywidualne w
firmach)
Realizacja usług badawczych
Zgodnie z
kosztorysami
ofert
przygotowanych
dla klientów
Kwiecieńgrudzień
---
Do końca
2011r. baza
danych zawiera,
co najmniej 100
firm, będących
w polu
zainteresowania
BCK
---
Co najmniej 3
firmy zdecydują
się na realizację
usługi w BCK
---
Co najmniej 3
firmy zdecydują
się na realizację
usługi w BCK
Nie
dookreślone
na chwilę
obecną
Co najmniej 2
usługi
badawcze
realizowane
przez BCK
34
5.3.2. Plan działań na rok 2012
2012
Termin
(miesiąc)
Rodzaj
kosztów
Działanie
Budżet
Rezultat
Zarządzanie i administracja
Styczeń –
grudzień
Menedżer BCK
Koszty pracy
(7.500zł
brutto/miesiąc)
90.000zł
1 menedżer zatrudniony
Styczeń grudzień
Administracja biurowa
(Papier, koperty, telefon, faks, materiały
biurowe, zaplecze sekretarskie, koszty
pomieszczenia menedżera)
Koszty ogólne
(1.000zł/miesiąc)
12.000zł
Jakościowe
wsparcie
administracyjne
Styczeńczerwiec
Rozszerzenie zespołu badawczego BCK

Spotkania indywidualne menedżera z
naukowcami w celu zgromadzenia
zaleceń, co do uzupełnienia zespołu
badawczego BCK w oparciu o
zaktualizowaną strategię na lata 20122013

Uzupełnienie przez menedżera bazy
danych naukowców BCK
---
Maj
Spotkanie Rady Programowej (komitet
sterujący)

Ocena stanu rozwoju BCK, omówienie
istotnych wydarzeń i ich wpływ na rozwój
BCK, ustalenie głównych kierunków
postępowania, w oparciu o aspekty
merytoryczne (kierunki rozwoju
technologii) i zaktualizowana strategia na
lata 2012-2013

Menedżer przygotowuje raport, w oparciu
o wyniki spotkania Rady Programowej i
przekazuje go zespołowi badawczemu
BCK
Styczeń
Kwiecień
Wrzesień
Listopad
Kwartalne raporty „Fakty i Trendy”

Zespół badawczy na bieżąco (ustnie lub
elektroniczne) przekazuje menedżerowi
informacje: o sytuacji na rynku,
ciekawych wydarzeniach, sygnałach
istotnych dla dziedziny

Menedżer przygotowuje krótkie raporty
„Fakty i Trendy, w oparciu o rozeznanie
rynku, desk research oraz informacje
zgromadzone wśród naukowców”.
Raporty te zostaną przekazane zespołowi
przed kwartalnymi spotkaniami
ewaluacyjnymi

Pewne informacje w formie newsletter-a
mogą później pojawić się na stronie
internetowej
Styczeń
Kwiecień
Wrzesień
Listopad
Kwartalne spotkania ewaluacyjne
głównego zespołu badawczego BCK

Każde spotkanie trwa 2 godziny i ma
charakter ewaluacyjny.

Agenda spotkania: (1) Ocena realizacji
planu działań 2011r., (2) Obserwacje
rynku, (3) Aktualny stan portfela
klientów, (4) Główny popyt na usługi
badawcze BCK, (5) Działania promocyjne,
(6) Plan pracy na kolejny okres
Koszt wynajęcia
sali w ZUT,
catering
(500zł na
kwartał)
2.000zł
Zespół
badawczy BCK
jest bardziej
skoncentrowany
na swoich
specjalizacjach
i relacjach
z rynkiem
PaździernikListopad
Plan działań na 2013 rok

Spotkanie warsztatowe w celu
Koszt wynajęcia
sali w ZUT,
1.500zł
Zaktualizowany
plan działań na
---
Koszt wynajęcia
sali w ZUT,
catering
(500zł)
Wynagrodzenie
członków Rady
Programowej za
posiedzenie
(500zł na osobę)
(500zł x 10)
5.500zł
Zakup danych i
raportów
zewnętrznych
(10.000zł na
kwartał)
Ekspertyzy od
ekspertów i
specjalistów
zewnętrznych
(10.000zł na
kwartał)
80.000zł
Baza danych
naukowców uzupełniona
Rada
Programowa
akceptowała
główny
kierunek
strategiczny
BCK
BCK dysponuje
najbardziej
aktualnym
obrazem o
sytuacji na
rynku, co
przychylnie
wpływa na
skuteczność
podejmowania
decyzji
35
zaktualizowania planu działań na 2013
rok
Grudzień
Spotkanie Rady Programowej

Rada Programowa otrzyma przed
spotkaniem sprawozdanie z 2012 roku
oraz zaktualizowany plan działań na 2013
rok

Spotkanie Rady Programowej:
przedstawienie sprawozdania z 2012 roku
oraz omówienie zaktualizowanego planu
działań
catering
(1.500zł)
2012
Koszt wynajęcia
sali, catering
(2.000zł)
Wynagrodzenie
członków Rady
Programowej za
posiedzenie
(500zł na osobę)
(500zł x 10)
7.000zł
Rada
Programowa akceptowała
zaktualizowany
plan działań
2012
Termin
(miesiąc)
Działanie
Rodzaj kosztów
Budżet
Rezultat
10.500zł
Naukowcy zostali
przeszkoleni,
zgodnie z planem
rozwoju
kompetencji
10.500zł
Naukowcy zostali
przeszkoleni,
zgodnie z planem
rozwoju
kompetencji
52.000zł
Zespół badawczy
zdobył wiedzę o
konkretnych
praktycznych
wyzwaniach i
problemach w
firmach,
będących lub
mogących stać
się
strategicznymi
klientami BCK
18.500zł
Nowy pakiet
usług
przygotowany w
oparciu o mapę
trendów i
potrzeb firm
Rozwój kompetencji zespołu BCK
Luty
Spotkanie szkoleniowo-warsztatowe

Jednodniowe szkolenie lub dwudniowe
szkolenie dla naukowców BCK, zgodnie
z planem rozwoju kompetencji
Koszt wynajęcia
sali w ZUT,
catering (500zł)
Ekspert krajowy
(10.000zł)
Kwiecień
Spotkanie szkoleniowo-warsztatowe

Jednodniowe szkolenie lub dwudniowe
szkolenie dla naukowców BCK, zgodnie
z planem rozwoju kompetencji
Koszt wynajęcia
sali w ZUT,
catering (500zł)
Ekspert krajowy
(10.000zł)
(Maj)
(Październik)
Opcjonalne
Wizyta studyjna w wybranych firmach
w Polsce i z granią (2 x 2dniowe)

Identyfikowanie lokalizacji wizyt w
oparciu o klucz „obecny strategiczny
klient” lub „potencjalny strategiczny
klient”

Przygotowanie pakietu zagadnień
merytorycznych, które zostaną
poruszone w trakcie wizyty

Organizowanie wizyt dla 5 osób (zaleca
się przewidywać możliwość
organizowania warsztatu z
przedstawicielami danej firmy w celu
zapoznania się z jego wyzwaniami i
problemami)

Uzgodnienie potencjalnych obszarów
współpracy

Monitoring relacji z firmami (oferty
współpracy, pismo z podziękowaniem)
Lipiec
Dwudniowy warsztat integracyjny

Dzień 1: zespół naukowy wraz
z zaproszonymi przedstawicielami firm
opracowuje mapę trendów w
gospodarce i potrzeb firm

Dzień 2: spotkanie warsztatowe w celu
przygotowania nowych usług w oparciu
o wyniki warsztatu w pierwszym dniu
Transport krajowy
(2.500zl) lub
Transport
zagranicy
(10.000zł20.000zł)
(Średnio 15.000zł
x 2)
Noclegi i
wyżywienia (3
dni) dla 5 osób
((1.200zł x 5
osób) x 2 wizyty
= 12.000zł)
Inne koszty
organizacyjne
(5.000zł x 2
wizyty)
Noclegi i
wyżywienia dla
grupy do 15 osób
(naukowcy +
przedstawicieli
przedsiębiorstw)
(15 x 600zł)
Koszty wynajęcia
sali i sprzętu
technicznego
(1.500zł)
Moderator/ekspert
krajowy w
zakresie obsługi
warsztatów
36
(8.000zł)
Listopad
Spotkanie szkoleniowo-warsztatowe

Jednodniowe szkolenie lub dwudniowe
szkolenie dla naukowców BCK, zgodnie
z planem rozwoju kompetencji
Kwiecieńgrudzień
Modernizacja i rozbudowa
infrastruktury badawczej

Analiza potrzeb laboratoriów
zaangażowanych w BCK, w oparciu o
zdefiniowane pakiety usług

Przygotowanie listy sprzętu i urządzeń
do modernizacji lub zakupu

Analiza możliwości finansowania prac
inwestycyjnych

Przygotowanie planów finansowych dla
laboratoriów, w celu uzasadnienia
opłacalności ich modernizacji i
rozbudowy

Przygotowanie dokumentów,
inicjowanie procedury zakupu

Szkolenie naukowców odnośnie obsługi
nowych urządzeń
Koszt wynajęcia
sali w ZUT,
catering (500zł)
Ekspert krajowy
(10.000zł)
Angażowanie
pracowników
RCITT ds.
przygotowania
wniosków
projektowych
10.500zł
Naukowcy zostali
przeszkoleni,
zgodnie z planem
rozwoju
kompetencji
Plan
inwestycyjnyprzygotowany
-
Koszty zakupu
urządzeń
stanowią element
odrębnych
kosztorysów
Ciągła ocena
możliwości
finansowania
nowych
projektów
inwestycyjnych
ze środków
zewnętrznych
Analizy
opłacalności
finansowej wykonane
2012
Termin
(miesiąc)
Działanie
Rodzaj kosztów
Budżet
Rezultat
Marketing i promocja
Strona internetowa jako podstrona RCITT
Strona internetowa zawiera informacje o:

Obszarach kompetencji i usługach BCK

Osobach do kontaktu i profilach
kluczowych naukowców

Procedurach współpracy między BCK a
klientem

Newsletter: aktualne wydarzenia wokół
BCK
Obsługa strony
przez podmiot
obsługujący
stronę RCITT (--)
Luty–
grudzień
Broszura informacyjna

Aktualizacja treści broszury informacyjnej

Broszura zostanie wydana w języku
polskim, angielskim, niemieckim i
rosyjskim
Przygotowanie,
tłumaczenie i
druk 1.000 sztuk
broszur, w tym
400 w języku
polskim, 200 w
języku
angielskim,
niemieckim i
rosyjskim
(15.000zł)
Kwiecieńgrudzień
Artykuły naukowe i medialne

Określenie przez menedżera i zespól
badawczy BCK, wokół których tematów
BCK powinien profilować się w mediach na
dany rok

Co najmniej kwartalne publikacje artykułu
(artykułów) w wybranych środkach
przekazu (czasopisma naukowe,
czasopisma branżowe, materiały
konferencyjne)
Koszt publikacji
10 artykułów /
materiały
promocyjne
(średnio 8.000zł
x 10)
Kwiecień grudzień
Spotkania indywidualne w
przedsiębiorstwach

Bieżąca aktualizacja bazy potencjalnych
klientów

Uzgodnienie na poziomie zespołu
badawczego sposobu dotarcia do
Koszty
administracyjne
uwzględnione w
części
administracji
biurowej
Styczeń –
grudzień
---
Dedykowana
strona
internetowa dla
BCK - ciągle
aktualizowana
15.000zł
Broszura
informacyjna w
4 językach
(polski,
angielski,
niemiecki,
rosyjski)
80.000zł
Pozycjonowanie
zespołu
badawczego
BCK wśród
renomowanych
opiniotwórców
w kraju w
danej
dziedzinie
15.000zł
50 spotkań
indywidualnych
realizowanych
rocznie
(w co najmniej
20 firmach)
37


Maj
Październik
Listopada
poszczególnych potencjalnych klientów
(korzystanie z obecnych kontaktów
personalnych)
Ustalenie harmonogramu spotkań z
firmami (menedżer + przedstawiciel
zespołu badawczego)
Realizacja spotkań w firmach:
o Spotkania informacyjno-promocyjne
o Spotkania oceniające sytuacji w
firmach (audyt technologiczny)
o Spotkania negocjacyjne, w oparciu o
przygotowane oferty
2 x Seminarium tematyczne

Identyfikowanie tematu przez menedżera
przy współpracy z zespołem badawczym
BCK

Identyfikowanie grupy docelowej (10-20
przedsiębiorstw)

Ustalenie miejsca spotkania

Indywidualne zaproszenia skierowane do
firm, następnie telefoniczne follow-up oraz
spotkania indywidualne u kluczowych
klientów

Opcjonalne (Ankieta wśród firm związana
z danym tematem w celu stworzenia
obrazu sytuacji)

Zorganizowanie seminarium (menedżer w
roli moderatora seminarium): część 1
obejmuje prezentacje naukowców i firm;
część 2 ma charakter dyskusyjnowarsztatowy w oparciu
o wyniki ankiet lub dwa kluczowe pytania
związane z danym tematem
Coroczna konferencja BCK

Identyfikowanie tematu przez menedżera
przy współpracy z zespołem badawczym
BCK

Identyfikowanie ekspertów krajowych i
zagranicznych wśród kluczowych
partnerów instytucjonalnych BCK oraz
wśród klientów BCK

Cześć 1 konferencji: 3 wystąpienia
merytoryczne oraz panel dyskusyjny.
Część 2 konferencji: 2 wystąpienia
merytoryczne, panel dyskusyjny oraz
dyskusja z uczestnikami

Informacja pokonferencyjna na stronie
internetowej i w wybranych środkach
przekazu
Delegacje,
rozliczenie
samochodu
prywatnego lub
koszty
samochodu
służbowego
(50 x 200km x
1,5zl =
15.000zł)
Koszt wynajęcia
sali w ZUT,
catering (5.000zł)
Eksperci krajowe,
prelegenci
(4 x 2.500zł)
Inne koszty
(5.000zł)
40.000zl
(Średnio 20.000zł
x 2)
Koszt wynajęcia
sali w ZUT,
catering
(15.000zł)
Eksperci krajowe,
prelegenci
(5 x 2.500zł)
Inne koszty
(7.500zł)
20 firm
zapoznało się z
BCK,
przekonało się
do współpracy
z BCK i
skontaktowało
się po
seminarium, co
najmniej raz ,w
celu omówienia
się na
spotkanie
informacyjne
Co najmniej, 4
nowych
klientów
rocznie, w
pośród
uczestników
seminariów
Coroczna
konferencja
BCK cieszy się
uznaniem na
skali krajowej
35.000zł
Co najmniej
100
uczestników
konferencji
Co najmniej 10
nowych
kontaktów –
potencjalnych
klientów
2012
Termin
(miesiąc)
Działanie
Rodzaj kosztów
Budżet
Rezultat
Usługi badawcze BCK
Marzeckwiecień
Analiza rynku pod kątem potrzeb firm

Zlecenie zewnętrzne w zakresie analizy
rynku pod kątem potrzeb firm w
wybranych branżach

Przygotowanie profilów potrzeb firm i
określenie możliwości przygotowania
oferty usług , w oparciu o potencjale
BCK
Analiza rynku
(90.000zł)
90.000zł
Raport z
wynikami
analizy rynku
przedstawiający
potrzeby firm i
możliwościami
przygotowania
nowych usług
38
Majczerwiec
Aktualizacja pakietów usług

Menedżer przeanalizuje raport z analizy
rynku pod kątem potrzeb firm, wytypuje
kluczowe zagadnienia i przekaże raport
zespołowi badawczemu BCK

Organizowanie dwóch jednodniowych
spotkań warsztatowych (możliwość
dzielenie grup według rodzajów usług
lub rodzajów branż i grup klientów) w
celu opracowania nowych usług lub
modyfikowania istniejących, usług
zgodnie z potrzebami firm

Uzgodnienie na poziomie zespołu
sposobu przygotowania komunikatów
przekazu do potencjalnych klientów BCK
Styczeńkwiecień
Aktualizacja bazy danych klientów

Menedżer, w oparci o analizę stron
internetowych i publikacji
specjalistycznych, uzupełni bazę danych
potencjalnych klientów

Naukowcy BCK na bieżące przekazują
informacje o potencjalnych klientów

Menedżer przygotowuje cykliczne
wysyłki seryjne z informacją o BCK do
nowo zarejestrowanych przedsiębiorstw
Czerwiecgrudzień
Weryfikacja gotowości grup
przedsiębiorstw o zbliżonego profilu
potrzeb do współpracy z BCK

Menedżer i zespół badawczy BCK
dokonują przegląd potrzeb firm
grupując je w określonych kategoriach
(spotkanie warsztatowe)

Menedżer i zespół badawczy BCK
wybiorą 20 potencjalnych klientów o
zbliżonym profilu potrzeb z dwóch
kategorii potrzeb (w oparciu o wyniki
analiz)

Menedżer wraz z naukowcem spotyka
się z firmami na spotkaniach
indywidualnych

Menedżer i naukowiec przygotowują
ofertę

Menedżer dokonuje monitoringu
klientów (cykliczne kontakty
telefoniczne, mailowe)
Styczeńgrudzień
Realizacja usługi badawczej
Doradztwo w
zakresie
przygotowania
usług na
podstawie kart
usług
25.000zł
(25.000zł)
Koszty wysyłek
uwzględnione w
kosztach
administracji
biurowej
---
Do końca
2012r. baza
danych
zawiera, co
najmniej 200
firm będących
w polu
zainteresowania
BCK
5.000zł
Co najmniej 5
firm zdecyduje
się na realizację
usługi w BCK
Spotkanie
warsztatowe
Koszt wynajęcia
sali w ZUT,
catering
(5.000zł)
Koszty delegacji
uwzględnione w
części dotyczącej
marketing
(spotkania
indywidualne w
firmach)
Zgodnie z
kosztorysami
ofert
przygotowanych
dla klientów
Co najmniej 5
nowych usług
zdefiniowanych
(lub kategorii
usług)
Istniejące
usługi zaktualizowane
Nie
dookreślone
na chwili
obecnej
Co najmniej 3
usługi
badawcze
realizowane
przez BCK
39
5.3.3. Plan działań na rok 2013
2013
Termin
(miesiąc)
Rodzaj
kosztów
Działanie
Budżet
Rezultat
Zarządzanie i administracja
Styczeń –
grudzień
Menedżer BCK
Koszty pracy
(7.500zł
brutto/miesiąc)
90.000zł
1 menedżer zatrudniony
Styczeń grudzień
Administracja biurowa
(Papier, koperty, telefon, faks, materiały
biurowe, zaplecze sekretarskie, koszty
pomieszczenia menedżera)
Koszty ogólne
(1.000zł/miesiąc)
12.000zł
Jakościowe
wsparcie
administracyjne
Styczeńczerwiec
Rozszerzenie zespołu badawczego BCK

Spotkania indywidualne menedżera z
naukowcami w celu gromadzenia zaleceń,
co do uzupełnienia zespołu badawczego
BCK,
w oparciu o zaktualizowany plan działań
na 2013 rok

Uzupełnienie przez menedżera bazy
danych naukowców BCK
---
Maj
Spotkanie Rady Programowej (komitet
sterujący)

Ocena stanu rozwoju BCK, omówienie
istotnych wydarzeń i ich wpływ na rozwój
BCK, ustalenie głównych kierunków
postępowania w oparciu
o aspektów merytorycznych (kierunki
rozwoju technologii) i zaktualizowana plan
działań na 2013 rok, dyskusja nad
strategią 2014-2020

Menedżer przygotowuje raport, w oparciu
o wyniki spotkania Rady Programowej i
przekazuje go zespołowi badawczemu
BCK
Majwrzesień
Strategia rozwoju BCK na lata 2014-2020

Menedżer uwzględni dotychczasowe
doświadczenia BCK i analizy rynkowe oraz
zalecenia ze strony Rady Programowej w
raporcie wstępnym

Organizowanie warsztatu w celu
przygotowania strategii rozwoju BCK na
lata 2014-2020

Przygotowanie strategii rozwoju BCK w
oparciu o analizy uzupełniające oraz
wyniki warsztatów

Spotkanie podsumowujące z zespołem
BCK

Przekazanie członkom Rady Programowej,
w październiku, nowej strategii rozwoju
BCK
Styczeń
Kwiecień
Wrzesień
Listopad
Kwartalne raporty „Fakty i Trendy”

Zespół badawczy na bieżąco (ustnie lub
elektroniczne) przekazuje menedżerowi
informacje, o: sytuacji na rynku,
ciekawych wydarzeniach, sygnałach
istotnych dla dziedziny

Menedżer przygotowuje krótkie raporty
„Fakty
i Trendy, w oparciu o rozeznanie rynku,
desk research oraz informacje
zgromadzone wśród naukowców”.
---
Koszt wynajęcia
sali w ZUT,
catering
(500zł)
Wynagrodzenie
członków Rady
Programowej za
posiedzenie
(500zł na osobę)
(500zł x 10)
Koszt wynajęcia
sali w ZUT,
catering (2 x
1.500zł)
5.500zł
Rada
Programowa
zaakceptowała
główny
kierunek
strategiczny
BCK
28.000zł
Strategia
rozwoju BCK na
lata 2014-2020
-opracowana
80.000zł
BCK dysponuje
najbardziej
aktualny obraz
o sytuacji na
rynku, co płynie
przychylnie na
skuteczność
podejmowania
decyzji
Ekspert krajowy
(25.000zł)
Zakup danych i
raportów
zewnętrznych
(10.000zł na
kwartał)
Ekspertyzy od
ekspertów i
specjalistów
zewnętrznych
(10.000zł na
Baza danych
naukowców uzupełniona
40

Raporty te zostaną przekazane zespołowi,
przed kwartalnymi spotkaniami
ewaluacyjnymi
Pewne informacje w formie newsletter-a
mogą później pojawić się na stronie
internetowej
kwartał)
Styczeń
Kwiecień
Wrzesień
Listopad
Kwartalne spotkania ewaluacyjne
głównego zespołu badawczego BCK

Każde spotkanie trwa 2 godziny i ma
charakter ewaluacyjny.

Agenda spotkania: (1) Ocena realizacji
planu działań 2013r., (2) Obserwacje na
rynku, (3) Aktualny stan portfelu
klientów, (4) Główny popyt na usługi
badawcze BCK, (5) Działania promocyjne,
(6) Plan pracy na kolejny okres
Koszt wynajęcia
sali w ZUT,
catering
(500zł na
kwartał)
2.000zł
Zespół
badawczy BCK
jest bardziej
skoncentrowany
na swoich
specjalizacjach i
relacjach
rynkowych
PaździernikListopad
Plan działań na 2014 roku

Spotkanie warsztatowe w celu
opracowania planu działań na 2014 roku
Koszt wynajęcia
sali w ZUT,
catering
(1.500zł)
1.500zł
Plan działań na
2014opracowany
Koszt wynajęcia
sali, catering
(2.000zł)
Listopad
Spotkanie Rady Programowej

Rada Programowa otrzyma przed
spotkaniem sprawozdanie z 2013 roku
oraz zaktualizowany plan działań na 2014
rok i strategię rozwoju BCK na lata 20142020

Spotkanie Rady Programowej:
przedstawienie sprawozdania z 2013
roku, omówienie zaktualizowanego planu
działań na 2014 rok, przedyskutowanie
strategii rozwoju BCK na lata 2014-2020
7.000zł
Rada
Programowa
zaakceptowała
zaktualizowany
plan działań
Wynagrodzenie
członków Rady
Programowej za
posiedzenie
(500zł na osobę)
(500zł x 10)
2013
Termin
(miesiąc)
Działanie
Rodzaj kosztów
Budżet
Rezultat
10.500zł
Naukowcy zostali
przeszkoleni,
zgodnie z planem
rozwoju
kompetencji
10.500zł
Naukowcy zostali
przeszkoleni,
zgodnie z planem
rozwoju
kompetencji
52.000zł
Zespół badawczy
zdobył wiedzę o
konkretnych
praktycznych
wyzwaniach i
problemach w
firmach
będących lub
mogących stać
się
strategicznymi
klientami BCK
Rozwój kompetencji zespołu BCK
Luty
Spotkanie szkoleniowo-warsztatowe

Jednodniowe lub dwudniowe szkolenie
dla naukowców BCK, zgodnie z planem
rozwoju kompetencji
Koszt wynajęcia
sali w ZUT,
catering (500zł)
Ekspert krajowy
(10.000zł)
Kwiecień
Spotkanie szkoleniowo-warsztatowe

Jednodniowe lub dwudniowe szkolenie
dla naukowców BCK, zgodnie z planem
rozwoju kompetencji
Koszt wynajęcia
sali w ZUT,
catering (500zł)
Ekspert krajowy
(10.000zł)
(Maj)
(Październik)
Opcjonalne
Wizyta studyjna w wybranych firmach
w Polsce i za granicy (2 x 2dniowe)

Identyfikowanie lokalizacji wizyt w
oparciu o klucz ”obecny strategiczny
klient” lub ”potencjalny strategiczny
klient”

Przygotowanie pakietu zagadnień
merytorycznych, które zostaną
poruszone w trakcie wizyty

Organizowanie wizyt dla 5 osób (zaleca
się przewidzieć możliwość
zorganizowania warsztatu z
przedstawicielami danej firmy
w celu zapoznania się z jej
wyzwaniami
i problemami)

Uzgodnienie potencjalnych obszarów
współpracy
Transport krajowy
(2.500zl) lub
Transport
zagranicy
(10.000zł20.000zł)
(Średnio 15.000zł
x 2)
Noclegi i
wyżywienia (3
dni) dla 5 osób
((1.200zł x 5
osób) x 2 wizyty
= 12.000zł)
Inne koszty
organizacyjne
41

Lipiec
Monitoring relacji z firmami (oferty
współpracy, pismo z podziękowaniem)
Dwudniowy warsztat integracyjny

Dzień 1: zespół naukowy wraz
z zaproszonymi przedstawicielami firm
opracowuje mapę trendów w
gospodarce
i potrzeb firm

Dzień 2: spotkanie warsztatowe w celu
przygotowania nowych usług w oparciu
o wyniki warsztatu w pierwszym dniu
(5.000zł x 2
wizyty)
Noclegi i
wyżywienia dla
grupy do 15 osób
(naukowcy +
przedstawicieli
przedsiębiorstw)
(15 x 600zł)
Koszty wynajęcia
sali i sprzętu
technicznego
(1.500zł)
18.500zł
Nowy pakiet
usług
przygotowany w
oparciu o mapę
trendów i
potrzeb firm
10.500zł
Naukowcy zostali
przeszkoleni,
zgodnie z planem
rozwoju
kompetencji
Moderator/ekspert
krajowy w
zakresie obsługi
warsztatów
(8.000zł)
Listopad
Spotkanie szkoleniowo-warsztatowe

Jednodniowe szkolenie lub dwudniowe
szkolenie dla naukowców BCK zgodnie
z planem rozwoju kompetencji
Kwiecieńgrudzień
Modernizacja i rozbudowa
infrastruktury badawczej

Analiza potrzeb w laboratoriach
zaangażowanych w BCK, w oparciu o
zdefiniowanych pakietów usług

Przygotowanie listy sprzętu i urządzeń
do modernizacji lub zakupu

Analiza możliwości finansowania prac
inwestycyjnych

Przygotowanie planów finansowych dla
laboratoriów, w celu uzasadnienia
opłacalności ich modernizacji i
rozbudowy

Przygotowanie dokumentów,
inicjowanie procedury zakupu

Szkolenie naukowców odnośnie obsługi
nowych urządzeń
Koszt wynajęcia
sali w ZUT,
catering (500zł)
Ekspert krajowy
(10.000zł)
Angażowanie
pracowników
RCITT ds.
przygotowania
wniosków
projektowych
Plan
inwestycyjny przygotowany
-
Koszty zakupu
urządzeń
stanowią element
odrębnych
kosztorysów
Ciągła ocena
możliwości
finansowania
nowych
projektów
inwestycyjnych
ze środków
zewnętrznych
Analizy
opłacalności
finansowej wykonane
2013
Termin
(miesiąc)
Działanie
Rodzaj kosztów
Budżet
Rezultat
Marketing i promocja
Styczeń –
grudzień
Strona internetowa jako podstrona RCITT
Bieżąca aktualizacja strony internetowej
zawierającej informacji o:

Obszarach kompetencji i usługi BCK

Osobach do kontaktu i profile kluczowych
naukowców

Procedury współpracy między BCK a
klientem

Newsletter: aktualne wydarzenia wokół
BCK
Obsługa strony
przez podmiot
obsługujący
stronę RCITT (--)
Luty–
grudzień
Broszura informacyjna

Aktualizacja treści broszury informacyjnej

Broszura zostanie wydana w języku
polskim, angielskim, niemieckim i
rosyjskim
Przygotowanie,
tłumaczenie i
druk 1.000 sztuk
broszur, w tym
400 w języku
---
Dedykowana
strona
internetowa dla
BCK ciągle
aktualizowana
15.000zł
Broszura
informacyjna w
4 językach
(polski,
angielski,
42
polskim, 200 w
języku
angielskim,
niemieckim i
rosyjskim
(15.000zł)
Kwiecieńgrudzień
Artykuły naukowe i medialne

Określenie przez menedżera i zespól
badawczy BCK, wokół których tematów
BCK powinien profilować się w mediach na
dany rok

Co najmniej kwartalne publikacje artykułu
(artykułów) w wybranych środkach
przekazu (czasopisma naukowe,
czasopisma branżowe, materiały
konferencyjne)
Styczeń grudzień
Spotkania indywidualne w
przedsiębiorstwach

Bieżąca aktualizacja bazy potencjalnych
klientów

Uzgodnienie na poziomie zespołu
badawczego sposobu dotarcia do
poszczególnych potencjalnych klientów
(korzystanie z obecnych kontaktów
personalnych)

Ustalenie harmonogramu spotkań z
firmami (menedżer + przedstawiciel
zespołu badawczego)

Realizacja spotkań w firmach:
o Spotkania informacyjno-promocyjne
o Spotkania oceniające sytuacji w
firmach (audyt technologiczny)
o Spotkania negocjacyjne, w oparciu o
przygotowane oferty
Maj
Październik
2 x Seminarium tematyczne

Identyfikowanie tematu przez menedżera
przy współpracy z zespołem badawczym
BCK

Identyfikowanie grupy docelowej (10-20
firm)

Ustalenie miejsca spotkania

Indywidualne zaproszenia skierowane do
firm, następnie telefoniczne follow-up oraz
spotkania indywidualne u kluczowych
klientów

Opcjonalne (Ankieta wśród firm związana z
danym tematem w celu stworzenia obrazu
o sytuacji)

Organizowanie seminarium (menedżer w
roli moderatora seminarium): część 1
obejmuje prezentacje naukowców i firm;
część 2 ma charakter dyskusyjnowarsztatowy w oparciu o wyniki ankiet lub
dwa kluczowe pytania związane z danym
tematem
Listopada
Coroczna konferencja BCK

Identyfikowanie tematu przez menedżera
przy współpracy z zespołem badawczym
BCK

Identyfikowanie ekspertów krajowych i
zagranicznych wśród kluczowych
partnerów instytucjonalnych BCK oraz
wśród klientów BCK

Cześć 1 konferencji: 3 wystąpienia
merytoryczne oraz panel dyskusyjny.
Koszt publikacji
10 artykułów /
materiały
promocyjne
(średnio 8.000zł
x 10)
niemiecki,
rosyjski)dostępna
80.000zł
Pozycjonowanie
zespołu
badawczego
BCK wśród
renomowanych
opiniotwórców
w kraju w
danej
dziedzinie
15.000zł
50 spotkań
indywidualnych
zrealizowanych
rocznie
(w co najmniej
20 firmach)
Koszty
administracyjne
uwzględnione w
części
administracji
biurowej
Delegacje,
rozliczenie
samochodu
prywatnego lub
koszty
samochodu
służbowego
(50 x 200km x
1,5zl =
15.000zł)
Koszt wynajęcia
sali w ZUT,
catering (5.000zł)
Eksperci krajowe,
prelegenci
(4 x 2.500zł)
Inne koszty
(5.000zł)
40.000zl
20 firm
zapoznało się z
BCK,
przekonało się
do współpracy
z BCK i
skontaktowało
się po
seminarium, co
najmniej raz, w
celu omówienia
się na
spotkanie
informacyjne
(Średnio 20.000zł
x 2)
Co najmniej 4
nowych
klientów
rocznie w
pośród
uczestników
seminariów
Koszt wynajęcia
sali w ZUT,
catering
(15.000zł)
Eksperci krajowe,
prelegenci
(5 x 2.500zł)
Inne koszty
(7.500zł)
Coroczna
konferencja
BCK cieszy się
uznaniem na
skali krajowej
35.000zł
Co najmniej
100
uczestników
konferencji
43

Część 2 konferencji: 2 wystąpienia
merytoryczne, panel dyskusyjny oraz
dyskusja z uczestnikami
Informacja pokonferencyjna na stronie
internetowej i w wybranych środkach
przekazu
Co najmniej 10
nowych
kontaktów –
potencjalnych
klientów
2013
Termin
(miesiąc)
Działanie
Rodzaj kosztów
Budżet
Rezultat
Usługi badawcze BCK
Marzeckwiecień
Majczerwiec
Analiza rynku pod kątem potrzeb firm

Zlecenie zewnętrzne w zakresie analizy
rynku pod kątem potrzeb firm w
wybranych branżach

Przygotowanie profilów potrzeb firm i
określenie możliwości przygotowania
oferty usług, w oparciu o potencjale BCK

Wyniki analizy zostaną uwzględnione w
strategii rozwoju BCK na lata 2014-2020
Aktualizacja pakietów usług

Menedżer przeanalizuje raport z analizy
rynku pod kątem potrzeb firm, wytypuje
kluczowe zagadnienia i przekazuje
raport zespołowi badawczemu BCK

Organizowanie dwa jednodniowe
spotkania warsztatowe (możliwość
dzielenie grup według rodzajów usług
lub rodzajów branż i grup klientów) w
celu opracowania nowych usług lub
zmodyfikowania istniejących usług
zgodnie z potrzebami firm

Uzgodnienie na poziomie zespołu
sposobu przygotowania komunikatów
przekazu do potencjalnych klientów BCK
Styczeńkwiecień
Aktualizacja bazy danych klientów

Menedżer, w oparciu o analizę stron
internetowych i publikacje
specjalistyczne, uzupełni bazę danych
potencjalnych klientów

Naukowcy BCK na bieżące przekazują
informacje o potencjalnych klientach

Menedżer przygotowuje cykliczne
wysyłki seryjne z informacją o BCK do
nowo zarejestrowanych firm
Czerwiecgrudzień
Weryfikacja gotowości grup
przedsiębiorstw o zbliżonego profilu
potrzeb do współpracy z BCK

Menedżer i zespół badawczy BCK
dokonują przeglądu potrzeb firm
grupując je
w określonych kategoriach (spotkanie
warsztatowe)

Menedżer i zespół badawczy BCK
wybiorą 20 potencjalnych klientów o
zbliżonym profilu potrzeb z dwóch
kategorii potrzeb (w oparciu o wyniki
Analiza rynku
(90.000zł)
90.000zł
Raport z
wynikami
analizy rynku
przedstawiający
potrzeby firm i
możliwości
przygotowania
oferty nowych
usług
Zalecenia dla
przygotowania
założeń
strategicznych
do strategii
rozwoju na lata
2014-2020opracowane
Doradztwo w
zakresie
przygotowania
usług na
podstawie kart
usług
25.000zł
(25.000zł)
Koszty wysyłek
uwzględnione w
kosztach
administracji
biurowej
Spotkanie
warsztatowe
Koszt wynajęcia
sali w ZUT,
catering
(5.000zł)
Co najmniej 3
nowe usługi
zdefiniowane
(lub kategorie
usług)
Istniejące
usługi
zaktualizowane
---
Do końca
2013r. baza
danych zawiera
co najmniej
250
(opcje:300)
firm będących
w polu
zainteresowania
BCK
5.000zł
Co najmniej 5
firm zdecyduje
się na realizację
usługi w BCK
Koszty delegacji
uwzględnione w
części dotyczącej
44



Styczeńgrudzień
analiz)
Menedżer wraz z naukowcem spotyka
się z firmami na spotkaniach
indywidualnych
Menedżer i naukowiec przygotowują
ofertę
Menedżer dokonuje monitoringu
klientów (cykliczne kontakty
telefoniczne, mailowe)
Realizacja usługi badawczej
marketing
(spotkania
indywidualne w
firmach)
Zgodnie z
kosztorysami
ofert
przygotowanych
dla klientów
Nie
dookreślone
na chwili
obecnej
Co najmniej 3
usługi
badawcze
zrealizowane
przez BCK
45
6. Projekcja finansowa
Analizując strumienie przychodów należy mieć na względzie sposób kształtowania cen usług
w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym. Należy pamiętać iż przedstawione ceny
usług zawierają koszty bezpośrednie (koszty pracy naukowców, zużycie materiałów, usługi obce
itp.) oraz narzuty Wydziału, Uczelni oraz RCITT.
Dla sprawnego funkcjonowania BCK i budowania jego pozycji konkurencyjnej na rynku zalecane
jest rozważenie możliwości obniżenia % udziału narzutów co przyczyni się do obniżenia cen
realizowanych usług i łatwiejszego pozyskania pierwszych zleceń. Sytuacja ta wpłynie korzystnie
na osiągnięcie odpowiedniej wielkości portfolio zrealizowanych usług i posiadanie odpowiednich
referencji.
Ponadto całość narzutu RCITT powinna być przekazana na rozwój i funkcjonowanie BCK, które
działa w jego strukturach.
Analiza przychodów nie uwzględnia przychodów z tytułu realizowanych grantów badawczych ze
środków publicznych, a także z komercjalizacji wyników badań naukowych. Osiągnięcie tego
typu przychodów wymaga dłuższej perspektywy czasu niż analizowana w niniejszym biznes
planie.
Koszty związane z uruchomieniem działalności BCK należy traktować jako inwestycję, która ma
na celu w dłuższym okresie czasu wpłynąć na rozwój działalności usługowej Uczelni na rzecz
przedsiębiorstw z branży chemicznej.
Przedstawione koszty uruchomienia i funkcjonowania BCK w pierwszych latach działalności mają
charakter fundamentalny dla budowania jego odpowiedniej pozycji na rynku i osiąganie
w przyszłości odpowiedniego poziomu przychodów.
6.1. Główne źródła przychodów BCK
Głównym źródłem przychodów BCK będzie działalność realizowana dla przemysłu chemicznego
polegająca na rozwiązywaniu problemów chemicznych w gospodarce świadcząc usługi doradcze
i realizując prace rozwojowe z zakresu chemii.
Do roku 2015 zakładane jest osiągniecie następującego poziomu rocznych przychodów
z działalności BCK4.
Rodzaj usługi
przedział
cenowy
usługi
Liczba usług
sprzedanych
rocznie
Potencjalne roczne
przychody
Doradztwo
pow. 10.000
zł
10
pow. 100.000 zł
Ekspertyzy
pow.
20.000 zł
15
pow. 300.000 zł
pow.
200.000 zł
3
pow. 600.000 zł
Projekty badawcze
pow. 1.000.000 zł
Powyższe przychody określają minimalny poziom jaki może zostać osiągnięty przez BCK po
okresie jego uruchomienia i zdobycia odpowiedniej pozycji na rynku.
6.2. Koszty działalności BCK
4
Na podstawie wyników prac warsztatowych w dniu 30.11.2010
46
Kategorie kosztów podstawowej
działalności BCK
Lp.
2011
2012
2013
1.
Zarządzanie i administracja
236.000 zł
198.000 zł
226.000 zł
2.
Rozwój kompetencji zespołu
BCK
150.500 zł
102.000 zł
102.000 zł
3.
Marketing i promocja
240.000 zł
185.000 zł
185.000 zł
4.
Usługi badawcze BCK
20.000 zł
120.000 zł
120.000 zł
646.500 zł
605.000 zł
633.000 zł
6.3. Potencjalne źródła finansowania działalności BCK
1. Działanie 8.2.1 POKL Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw projekty konkursowe
Działanie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie. Wsparcie w ramach działania
może dotyczyć tworzenia i rozwoju sieci współpracy i wymiany informacji między naukowcami
a przedsiębiorcami w zakresie innowacji i transferu technologii na poziomie regionalnym
i lokalnym.
2. Środki finansowe na naukę będące w dyspozycji Ministra Nauki i Szkolnictwa
Minister przyznaje środki finansowe między innymi na:
-
projekty badawcze, projekty rozwojowe i projekty celowe finansowane przez Ministra;
-
inwestycje służące badaniom naukowym i pracom rozwojowym;
działalność statutową jednostek naukowych, w tym na badania własne oraz utrzymanie
specjalnych urządzeń badawczych;
współpracę naukową z zagranicą;
działalność wspomagającą badania;
programy lub przedsięwzięcia określane przez Ministra;
finansowanie działalności organów opiniodawczych i doradczych Ministra, recenzentów i
ekspertów oraz działalności kontrolnej.
Główne obszary wsparcia mogące być w zainteresowaniu BCK to:
- Projekty badawcze rozwojowe
Projekt rozwojowy obejmuje badania stosowane lub prace rozwojowe ukierunkowane na
zastosowanie w praktyce, a jego planowanym wynikiem jest określone zastosowanie
uzyskanych wyników w praktyce gospodarczej lub społecznej,
- Projekty badawcze celowe
Projekty obejmujące badania stosowane i prace rozwojowe prowadzone na zlecenie podmiotu,
który zastosuje w praktyce wyniki projektu oraz w razie potrzeby zrealizuje niezbędne do tego
inwestycje.
3. Program dla Europy Środkowej
Priorytet 1: Wspieranie innowacyjności na obszarze Europy Środkowej
Projekty realizowane w ramach tego priorytetu mają zmierzać do poprawy klimatu dla innowacji
we wszystkich regionach i umożliwić im lepsze wykorzystanie ich potencjału innowacyjnego. W
tym celu projekty będą tworzyć korzystne warunki ramowe dla innowacji oraz budować
możliwości efektywnego transferu, a także zastosowania innowacji. Projekty będą promować
rozwój wiedzy oraz pomogą w poprawie warunków ramowych dla edukacji oraz szkoleń.
Priorytet ten obejmuje następujące obszary interwencji:
-
poprawa ramowych warunków dla innowacji;
tworzenie możliwości dla rozprzestrzeniania i stosowania innowacji;
wspieranie rozwoju wiedzy.
47
Priorytet 3: Odpowiedzialne korzystanie ze środowiska
Projekty realizowane w ramach tego priorytetu mają na celu bardziej odpowiedzialne
wykorzystanie oraz lepszą ochronę środowiska naturalnego na obszarze Europy Środkowej.
Takie projekty pozwalają wspólnie zarządzać środowiskiem i chronić zasoby naturalne, wspierać
przyjazne środowisku technologie oraz redukować ryzyko i skutki zagrożeń naturalnych i
wywołanych działalnością człowieka. Wspierają one również odnawialne źródła energii oraz
poprawę efektywności energetycznej.
Priorytet ten obejmuje następujące obszary interwencji:
-
rozwój wysokiej jakości środowiska poprzez zarządzanie zasobami naturalnymi i
dziedzictwem oraz ich ochroną;
redukcja ryzyka oraz skutków zagrożeń naturalnych i wywołanych działalnością
człowieka;
wspieranie wykorzystywania źródeł energii odnawialnej i zwiększania efektywności
energetycznej;
wspieranie ekologicznych, przyjaznych środowisku technologii działań.
4. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Priorytet I – Badania i rozwój nowoczesnych technologii
W ramach priorytetu finansowane mogą być między innymi:
-
-
Badania naukowe i prace rozwojowe służących budowie gospodarki opartej na wiedzy,
realizowanych przez konsorcja naukowo-przemysłowe. Wsparciu temu podlegać będą
m.in. duże multi- i transdyscyplinarne projekty badawcze, które wpisywać się będą w
priorytety tematycznie określone w PO IG oraz wynikać z foresightu.
Projekty rozwojowe o charakterze aplikacyjnym, ukierunkowane na bezpośrednie
zastosowanie w praktyce na potrzeby branży/gałęzi gospodarki lub o szczególnym
wymiarze społecznym. W ramach priorytetu przewidziano również wsparcie transferu
wyników badań naukowych i prac rozwojowych do gospodarki poprzez dofinansowanie
kosztów uzyskiwania ochrony własności przemysłowej wytworzonej w jednostkach
naukowych mających siedzibę w Polsce. Celem działania jest zdobywanie oraz
zwiększenie skali wykorzystywania nowych rozwiązań niezbędnych dla rozwoju
gospodarki i poprawy pozycji konkurencyjnej przedsiębiorców oraz rozwoju polskiego
społeczeństwa.
5. Program Regionu Morza Bałtyckiego
Priorytet 1 - Rozwijanie innowacji w całym BSR
Priorytet pierwszy jest skoncentrowany na generowaniu, wspieraniu i rozpowszechnianiu
innowacji w regionie. Jest on poświęcony kluczowym innowacjom w zakresie nauk
przyrodniczych i technicznych, ale także wybranym innowacjom nie technicznym, takim jak
usługi biznesowe, projektowanie. Działania będą ukierunkowane na wydajność źródeł innowacji i
ich związki z MŚP, na ułatwianie transnarodowego transferu technologii i wiedzy, jak również na
zwiększanie możliwości generowania i absorbowania wiedzy przez społeczne grupy obywateli.
Priorytet ten będzie także, szczególnie w kontekście współpracy z Rosją i Białorusią, wspierał
działania ukierunkowane na zwiększenie społeczno-gospodarczego rozwoju na poziomie
regionalnym.
6. Program Współpracy Międzyregionalnej
Priorytet 1: Innowacyjność i gospodarka oparta na wiedzy
Priorytet 1 dotyczy innowacyjności oraz gospodarki opartej na wiedzy, koncentrując się przede
wszystkim na kwestiach związanych z innowacyjnością, badaniami i rozwojem technologii,
przedsiębiorczością oraz MŚP, społeczeństwem informacyjnym, zatrudnieniem i kwalifikacjami.
Priorytet 2: Środowisko naturalne i zapobieganie ryzyku
Priorytet 2 dotyczy środowiska naturalnego i zapobiegania ryzyku, a w szczególności kwestii
związanych z zagrożeniami naturalnymi i technologicznymi, gospodarką wodną, gospodarką
48
odpadami i zapobieganiem ich nadmiernemu wytwarzaniu, różnorodnością biologiczną oraz
zachowaniem dziedzictwa naturalnego, energetyką, zrównoważonym transportem, dziedzictwem
kulturowym i krajobrazem.
7. 7 Program Ramowy
7PR jest podstawowym instrumentem realizacji celu strategicznego jaki wyznaczyła w marcu
2000 roku w Lizbonie Rada Europejska: przekształcenie UE w najbardziej konkurencyjną
i dynamiczną, opartą na wiedzy gospodarkę na świecie, zdolną do zapewnienia trwałego wzrostu
gospodarczego, stworzenia liczniejszych i lepszych miejsc pracy oraz zagwarantowania większej
spójności społecznej. Trójkąt wiedzy, który tworzą edukacja, badania i innowacje, jest
niezbędny do osiągnięcia tego celu.
Biorąc pod uwagę wyzwania stojące przed Europą 7PR ma następujące cele:
-
-
wspieranie współpracy ponadnarodowej we wszystkich obszarach badań i rozwoju
technologicznego,
zwiększenie dynamizmu, kreatywności i doskonałości europejskich badań naukowych
w pionierskich dziedzinach nauki,
wzmocnienie potencjału ludzkiego w zakresie badań i technologii poprzez zapewnienie
lepszej edukacji i szkoleń, łatwiejszego dostępu do potencjału i infrastruktury
badawczej, wzrost uznania dla zawodu naukowca oraz zachęcenie badaczy do
mobilności i rozwijania kariery naukowej,
zintensyfikowanie dialogu miedzy światem nauki i społeczeństwem w Europie celem
zwiększenia społecznego zaufania do nauki,
wspieranie szerokiego stosowania rezultatów i rozpowszechniania wiedzy uzyskanej
w wyniku działalności badawczej, finansowanej ze środków publicznych.
8. Program BroTech Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Program BroTech Narodowego Centrum Badań i Rozwoju służy podniesieniu efektywności
i skuteczności procesu transferu technologii pomiędzy sferą nauki a gospodarki poprzez
dofinansowanie usług doradczych świadczonych przez brokerów technologii, na rzecz jednostek
naukowych (JN) lub mikro, małych i średnich przedsiębiorców (MŚP), realizujących
przedsięwzięcia w zakresie komercjalizacji wyników badań i transferu technologii. Zamierzeniem
Programu jest wsparcie sektora usług doradczych związanych z pośrednictwem w obrocie
technologiami, stanowiącego ważny element infrastruktury ułatwiającej transfer technologii
w Polsce.
Wymaganym celem przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu BroTech jest
doprowadzenie przez Wnioskodawcę do zawarcia umowy transferu technologii bądź umowy
określającej warunki i zasady współpracy na rzecz opracowania i/lub wdrożenia innowacji
technologicznej.
Z budżetu Programu BroTech pokrywane są koszty usług doradczych, obejmujących:
-
usługi związane z transferem technologii,
doradztwo w zakresie praw ochrony własności przemysłowej i obrotu tymi prawami,
doradztwo w zakresie umów licencyjnych.
49
7. Analiza Ryzyka SWOT
Silne strony
–
Słabe strony
Kompleksowość oferty dla branży chemicznej
obejmującej z jednej strony obszary
badawcze, z drugiej strony zakres usług
specjalistycznych (doradztwo, ekspertyzy,
programy badawcze).
–
Posiadane zaplecze infrastrukturalne.
–
Różnorakość zespołów badawczych.
–
Realizacja badań w nowoczesnych obszarach
rozwoju branży chemicznej.
–
Doświadczenia we współpracy z przemysłem
chemicznym.
–
Doświadczenie w realizacji projektów
międzynarodowych.
–
Współpraca z jednostkami naukowymi za
granicą.
–
Skomplikowane i długie procedury
administracyjne obniżające konkurencyjność
oferty.
–
Mała konkurencyjność cenowa ze względu na
ilość i wielkość narzutów do kosztu
bezpośredniego.
–
Niedookreślony profil wokół którego BCK
mogłoby zapewnić sobie konkurencyjną
pozycję na rynku.
Szanse
Zagrożenia
–
Rozwój produktów nowej generacji
wykazujących wyraźnie lepsze właściwości do
wielu nowych zastosowań.
–
Duże zróżnicowanie potencjału
przedsiębiorstw.
–
Lepsze wykorzystanie chemii i biotechnologii
sprzyjające poprawie wskaźników
ekonomicznych przemysłu.
–
Koncentracja na produkcji wyrobów o małej
wartości dodanej.
–
Brak specjalizacji przedsiębiorstw pomimo
dużego rozdrobnienia rynku.
–
Krajowy popyt na produkty
większy niż produkcja.
chemiczne
–
Niedostateczna ilość własnych środków
finansowych przedsiębiorstw.
–
Wzrost produkcji sprzedanej i eksportu branży
chemicznej w Polsce w ostatnich latach.
–
–
Trwający proces restrukturyzacji sektora.
–
Rosnące ceny i wzrost zapotrzebowania na
produkty chemiczne na rynkach światowych.
Wzrost znaczenia (konkursowego)
finansowania projektów (oraz ogólnie wzrost
znaczenia kontraktów) w stosunku do
finansowania podmiotów (finansowania
statutowego).
–
Poszerzenie współpracy z władzami lokalnymi
w celu promowania regionalnego przemysłu
chemicznego.
–
Niski poziom nakładów pozabudżetowych na
B+R.
–
Niedostatecznie rozwinięte postawy
proinnowacyjne wśród przedsiębiorców.
–
Współpraca
podmiotów
chemicznego w regionie.
przemysłu
–
Wzrost znaczenia powiązań gospodarczych,
naukowych i technologicznych, zarówno
pomiędzy krajami, jak i w skali mikro:
pomiędzy przedsiębiorstwami, uczelniami,
laboratoriami publicznymi i władzami
regionalnymi.
–
Zachęcanie uczelni i publicznych organizacji
badawczych do orientowania badań
naukowych na obszary zainteresowań firm
prywatnych.
–
Wzrost ilości instrumentów wspierających
współpracę naukową, sieci badawcze,
regionalne i branżowe klastry oraz mobilność
pomiędzy placówkami naukowymi oraz
wszystkimi aktorami systemu innowacji (np.
uczelniami, laboratoriami rządowymi i
firmami).
–
Wzrost udziału finansowania prywatnego w
stosunku do publicznego w wydatkach ogółem
na B+R.
50
–
Wzrost nakładów na B+R z budżetu państwa.
–
Możliwość wykorzystania funduszy
strukturalnych UE
W oparciu o powyższą analizę SWOT zaleca się:



Dookreślenie obszaru działania BCK, który jednoznacznie wskaże specjalizację i wysokie
kompetencje zespołów badawczych.
Pełną realizację założonego planu działań, który z jednej strony uwzględnia rozwój
kompetencji BCK, z drugiej działalność marketingową skierowaną na budowanie marki
i świadomości przedsiębiorstw działających w branży chemicznej odnośnie możliwości
wspólnego kreowania nowoczesnych technologii i innowacyjnych rozwiązań.
Z uwagi na duże rozdrobnienie rynku zaleca się zachęcanie przedsiębiorców do tworzenia
konsorcjów wielu podmiotów gospodarczych dla realizacji wspólnych projektów badawczych.
Działania tego typu spotykają się z coraz to większym zainteresowaniem firm ze względu na
możliwości obniżenia kosztów działań B+R.
51